재미있는 표현이 나오네요
슈퍼 사이클
반도체에서 많이 언급되던
https://www.fnnews.com/news/202511111806133020#_PA
미국의 전기차 보조금 폐지로 고전하던 한국 배터리 업계가 에너지저장장치(ESS)로 배터리 슈퍼사이클을 준비하고 있다.
슈퍼 사이클
반도체에서 많이 언급되던
https://www.fnnews.com/news/202511111806133020#_PA
미국의 전기차 보조금 폐지로 고전하던 한국 배터리 업계가 에너지저장장치(ESS)로 배터리 슈퍼사이클을 준비하고 있다.
파이낸셜뉴스
LG엔솔 'ESS 생산' 집중… 전력망 설비 단지 짓는다
미국의 전기차 보조금 폐지로 고전하던 한국 배터리 업계가 에너지저장장치로 배터리 슈퍼사이클을 준비하고 있다.LG에너지솔루션이 폴란드 북부 지역에 신규 ESS 전용 공장 신설에 들어가며 유럽 시장 수요 선점에 나선 것으로, 재생에너지 사용 증가와 인공지능 수요 ..
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배터리맨 일렉허니
전기차 oem vs 내연차 oem 대안이 없어 달려야 하는 차 대안이 있어 딜레이 하는 차 이에대한 파생적인 결과를 예상해봐야 할 것 같네요
tesla vs non tesla
👍8
단, 이번에 한국에 출시될 감독형 FSD는
미국산 AI4 탑재 차량만 가능
- 모델 S/X
- 사이버트럭
제꺼는 다행이 해당되어서
FSD감독형 영상 많이 올릴 수 있겠습니다!!
미국산 AI4 탑재 차량만 가능
- 모델 S/X
- 사이버트럭
제꺼는 다행이 해당되어서
FSD감독형 영상 많이 올릴 수 있겠습니다!!
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Forwarded from 세종기업데이터
에코프로 그룹의 방향.
에코프로는 인니에서 원가의 축을 세웠고,
에코프로비엠은 헝가리에서 유럽의 문을 열었다.
ESS는 폭발하고, EV는 식고 있어.
AI 데이터센터, UPS, 신재생이 새로운 수요의 중심이야.
하지만 한 가지 기억해야 해.
에코프로의 이익은 지분법 손익이 영업이익으로 잡히는 구조야.
이걸 시장이 어떻게 해석하느냐에 따라 주가의 방향이 달라질 수 있어.
결국 핵심은 같아.
탈중국, 현지화, 원가경쟁력.
이 세 단어가 앞으로 에코프로 그룹의 운명을 바꾼다.
“ESS가 당기고, 헝가리가 돌고, 인니가 받친다.”
에코프로 3Q25: 원료부터 양극재까지, 인도네시아가 바꾼 좌표.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251112134451166ym
에코프로비엠 3Q25: 탈중국, 현지화, 원가혁신. 에코프로비엠을 설명하는 세 단어.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251112135723994nn
에코프로는 인니에서 원가의 축을 세웠고,
에코프로비엠은 헝가리에서 유럽의 문을 열었다.
ESS는 폭발하고, EV는 식고 있어.
AI 데이터센터, UPS, 신재생이 새로운 수요의 중심이야.
하지만 한 가지 기억해야 해.
에코프로의 이익은 지분법 손익이 영업이익으로 잡히는 구조야.
이걸 시장이 어떻게 해석하느냐에 따라 주가의 방향이 달라질 수 있어.
결국 핵심은 같아.
탈중국, 현지화, 원가경쟁력.
이 세 단어가 앞으로 에코프로 그룹의 운명을 바꾼다.
“ESS가 당기고, 헝가리가 돌고, 인니가 받친다.”
에코프로 3Q25: 원료부터 양극재까지, 인도네시아가 바꾼 좌표.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251112134451166ym
에코프로비엠 3Q25: 탈중국, 현지화, 원가혁신. 에코프로비엠을 설명하는 세 단어.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251112135723994nn
Naver
에코프로(086520) 3Q25 _ 원료부터 양극재까지, 인도네시아가 바꾼 에코프로의 좌표
📘 Disclaimer 본 콘텐츠는 회사의 실적발표 및 컨퍼런스콜 내용을 단순히 정리한 자료로, 특정 종목의 매수·매도 추천을 목적으로 하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료의 내용에 기반한 투자 결과에 대해 작성자는 어떠한
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메리츠 증권 26년 EV판매량 예측
★가장 중요한 미국을 -19%로 예측
○ 2026년 글로벌 전기차 판매량 1,444.9만대(+14% YoY) 전망
- 중국 +18%, 유럽 +14%, 미국 -19%
○2026년 미국 전기차 시장 수요 역성장에
국내 배터리 셀/소재 기업들의 영업실적 추정치 하향 불가피
→ De-rating
★가장 중요한 미국을 -19%로 예측
○ 2026년 글로벌 전기차 판매량 1,444.9만대(+14% YoY) 전망
- 중국 +18%, 유럽 +14%, 미국 -19%
○2026년 미국 전기차 시장 수요 역성장에
국내 배터리 셀/소재 기업들의 영업실적 추정치 하향 불가피
→ De-rating
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Forwarded from [메리츠 중국 최설화]
(위)본토 CATL +7.8%
대장주가 이끄는 2차전지 밸류체인 온기
CATL이 어제 5세대 리튬인산철 배터리 양산 돌입했다고 공표하면서
금일 주가 7% 상승
5세대 배터리의 성능 향상으로 자동차 및 ESS 시장에서의 가성비 경쟁력 진일보 확대 기대
이와 함께 1) 2차전지 선두기업들의 가동률이 80%를 대부분 넘어 90%까지 상승했다는 소식, 2) 천사첨단소재, Guoxuan 등 소재기업들이 자동차 기업들과 장기계약 체결, 3) 정부 정책 지원에 25년 ESS 시장 30~40% 성장 기대 부각
CATL 외 천사첨단소재(+10%), 은첩고분(+9.8%), EV에너지(+8.8%), 천제리튬(+7.3%) 등 밸류체인 모든 기업이 급등 중
대장주가 이끄는 2차전지 밸류체인 온기
CATL이 어제 5세대 리튬인산철 배터리 양산 돌입했다고 공표하면서
금일 주가 7% 상승
5세대 배터리의 성능 향상으로 자동차 및 ESS 시장에서의 가성비 경쟁력 진일보 확대 기대
이와 함께 1) 2차전지 선두기업들의 가동률이 80%를 대부분 넘어 90%까지 상승했다는 소식, 2) 천사첨단소재, Guoxuan 등 소재기업들이 자동차 기업들과 장기계약 체결, 3) 정부 정책 지원에 25년 ESS 시장 30~40% 성장 기대 부각
CATL 외 천사첨단소재(+10%), 은첩고분(+9.8%), EV에너지(+8.8%), 천제리튬(+7.3%) 등 밸류체인 모든 기업이 급등 중
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Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
중국 배터리업체들 주가 일제히 급등
-CATL을 필두로 EVE, Gotion, CALB 등 셀업체들 5~10% 상승
-리튬, 양극재, 전해액, LiPF6 업체등 대부분이 주가 동시 급등
-뚜렷한 정책 변화 뉴스 없는 상태이나, 전기차에 ESS 수요 증가로 메이저 배터리업체들이 공장을 풀가동하고 있는 것으로 알려지고 있는 것이 주가 강세 원인으로 판단
-CATL을 필두로 EVE, Gotion, CALB 등 셀업체들 5~10% 상승
-리튬, 양극재, 전해액, LiPF6 업체등 대부분이 주가 동시 급등
-뚜렷한 정책 변화 뉴스 없는 상태이나, 전기차에 ESS 수요 증가로 메이저 배터리업체들이 공장을 풀가동하고 있는 것으로 알려지고 있는 것이 주가 강세 원인으로 판단
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기업명: LG화학(시가총액: 29조 840억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : -
계약내용 : ( 상품공급 ) EV용 양극재 중장기 공급계약 체결
공급지역 : 미국
계약금액 : 37,619억
계약시작 : 2025-11-15
계약종료 : 2029-07-31
계약기간 : 3년 8개월
매출대비 : 7.69%
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : -
계약내용 : ( 상품공급 ) EV용 양극재 중장기 공급계약 체결
공급지역 : 미국
계약금액 : 37,619억
계약시작 : 2025-11-15
계약종료 : 2029-07-31
계약기간 : 3년 8개월
매출대비 : 7.69%
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Forwarded from [삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) LG화학, 양극재 신규 수주]
보고서: bit.ly/43vRZto
■ News, LG화학 신규 수주 공시
금일 장 종료 후,
LG화학은 양극재 신규 수주를 공시.
고객사는 미국이며,
계약금액은 3.76조원(25.7억달러).
계약물량은 총 11.1만톤(79GWh).
계약기간은 25년 11월~29년 7월.
실질적으론 26년 1월~29년 7월로 추정.
따라서
26년 1.7만톤(11.9GWh),
27년 3.6만톤(26.0GWh),
28년 3.6만톤(26.0GWh),
29년 2.1만톤(15.2GWh) 공급 추정.
■ Details, Panasonic향 공급 개시 추정
구체적 고객 정보는 알 수 없으나,
언론 보도를 통해 유추할 수 있는
고객사는 Panasonic으로 추정.
Panasonic은
기존 Nevada 공장(41GWh) 외
Kansas 공장(30GWh) 신설 중이나,
풀 가동 시점을 26년말에서 연기.
기존 NCA 양극재를
NCMA 양극재로 전환하는 과정에서
한국 양극재업체에게 발주 진행 중이며,
동사의 수주가 첫 사례로 추정.
Kansas의 풀 가동이 연기되었더라도,
동사 외 추가 수주 업체 나타날 것으로 전망.
■ View, Captive 의존도 하향이 긍정적
현재 동사의 Captive 고객향 판매는
북미 OEM의 판매 급락 및
유럽 OEM의 저가 제품 전환으로 급락.
이 과정에서 금번 수주로
Captive 의존도 보다 하향하여
고객 다각화 추구할 수 있는 점이 긍정적.
특히 Tesla의 북미 판매에 있어
모든 트림에 Panasonic 양극재가
투입되기 시작했기에
(신규 Standard 트림 출시),
향후 1~2년 수요 확실성 높을 전망.
[LG화학 양극재 판매 추이]
- 2022년: 6.3만톤
- 2023년: 6.9만톤
- 2024년: 9.0만톤
- 2025E: 4.3만톤
(컴플라이언스 기승인)
보고서: bit.ly/43vRZto
■ News, LG화학 신규 수주 공시
금일 장 종료 후,
LG화학은 양극재 신규 수주를 공시.
고객사는 미국이며,
계약금액은 3.76조원(25.7억달러).
계약물량은 총 11.1만톤(79GWh).
계약기간은 25년 11월~29년 7월.
실질적으론 26년 1월~29년 7월로 추정.
따라서
26년 1.7만톤(11.9GWh),
27년 3.6만톤(26.0GWh),
28년 3.6만톤(26.0GWh),
29년 2.1만톤(15.2GWh) 공급 추정.
■ Details, Panasonic향 공급 개시 추정
구체적 고객 정보는 알 수 없으나,
언론 보도를 통해 유추할 수 있는
고객사는 Panasonic으로 추정.
Panasonic은
기존 Nevada 공장(41GWh) 외
Kansas 공장(30GWh) 신설 중이나,
풀 가동 시점을 26년말에서 연기.
기존 NCA 양극재를
NCMA 양극재로 전환하는 과정에서
한국 양극재업체에게 발주 진행 중이며,
동사의 수주가 첫 사례로 추정.
Kansas의 풀 가동이 연기되었더라도,
동사 외 추가 수주 업체 나타날 것으로 전망.
■ View, Captive 의존도 하향이 긍정적
현재 동사의 Captive 고객향 판매는
북미 OEM의 판매 급락 및
유럽 OEM의 저가 제품 전환으로 급락.
이 과정에서 금번 수주로
Captive 의존도 보다 하향하여
고객 다각화 추구할 수 있는 점이 긍정적.
특히 Tesla의 북미 판매에 있어
모든 트림에 Panasonic 양극재가
투입되기 시작했기에
(신규 Standard 트림 출시),
향후 1~2년 수요 확실성 높을 전망.
[LG화학 양극재 판매 추이]
- 2022년: 6.3만톤
- 2023년: 6.9만톤
- 2024년: 9.0만톤
- 2025E: 4.3만톤
(컴플라이언스 기승인)
Samsungpop
삼성증권
신뢰에 가치로 답하다
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