올해 히트작인
중국에서 인기를 끌고있는
모델 YL V2L 기능이 더해집니다
*쉽게말해 차에 콘센트 플러그
꼽기 가능

테슬라에서 아주 큰 의미있는
뉴스소식이 나왔습니다

[테슬라 8년투자자] 너무 기다렸던 폭등 시나리오 불가능 아니다?
https://youtu.be/A9D8a1nQDJ4

CATL의 광산 폐쇄가 계속 되고있습니다
그래서 외부업체에 주문까지 했다라는겁니다
(광산폐쇄가더 길어질것이라는 뉘앙스겠죠?)

CATL은 원래 8~9월 재가동할것이라고 했지만
아직까지 쉽지 않은 상황인겁니다.

리튬 공급측면에서 차질이 계속 되는 형국이라
리튬시세 안정에 크게 도움이 되는 뉴스


CATL 리튬 광석 외부 공급업체 활용

상하이, 10월 31일(로이터) - 소식통에 따르면 중국의 CATL은 11월에 외부 공급업체에 리튬 광석을 주문했다. 이는 주력 광산인 젠샤워 광산이 폐쇄된 가운데 이 배터리 거대 기업이 대체 원료를 찾고 있기 때문이다.
CATL (300750.SZ), 새 탭을 엽니다광산이 위치한 곳 근처의 이춘에서 탄산리튬을 생산하는 자회사 및 합작법인이 이달 초에 거래자들에게 주문을 했다고, 공개적으로 말할 권한이 없어 익명을 요구한 직접적인 지식이 있는 두 소식통이 전했습니다.

한 소식통은 광산이 최대 용량으로 가동될 때는 두 회사가 이런 일을 거의 하지 않는다고 말했습니다.
CATL은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
CATL이 장시성 이춘에 소유한 여러 리튬 자산 중 하나인 젠샤워 광산의 채굴은 채굴 허가가 만료된 이후 8월 초부터 중단되었습니다 .
CATL은 8월에 가능한 한 빨리 면허 갱신을 신청할 것이라고 밝혔습니다. 한 달 후, 중국 증권시보는 해당 광산이 곧 재개될 예정 이라고 보도했습니다 . 그러나 CATL은 아직 그러한 움직임을 발표하지 않았습니다.
호주 정부의 자료에 따르면, 젠샤워 광산은 연간 약 46,000톤의 탄산리튬을 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 이는 2025년 전 세계 생산량의 3%를 차지할 것입니다.

이 광산은 작년에 문을 닫았다 가 2월에 다시 문을 열었다 가 8월에 다시 문을 닫았습니다. 리튬 가격은 이 광산이 세계 공급에 미치는 중요성 때문에 매번 급등했습니다.

by 미래에셋 김철중

희소식 🚨 830km CLTC 주행거리를 ​​갖춘 2026년형 모델 Y 롱레인지 후륜구동 버전이 중국 유명 자동차 플랫폼인 汽车之家에서 "곧 출시"로 업데이트되어 11월 공식 출시를 예고했습니다

반도체 불꽃장에서
외로운 외침

[이차전지 +18억] 키워드는 '숫자' 그리고 '가동률' 전쟁
https://youtu.be/RwDACHH4NIU

삼성 SDI 원래
ess강자입니다
(LG엔솔이 증설이 빨랐을뿐)

다. 첫번째 숙제는 파트너인 스텔란티스를 설득하는 것이었다. 테슬라에 납품하려면 인디애나 공장 라인의 일부를 ESS용으로 돌려야 하기 때문이다. 이 공장은 삼성SDI가 미국에 둔 유일한 공장이다. 삼성이 내민 카드는 배상금 감면조치였다. 삼성SDI는 계약에 따라 스텔란티스가 매입하는 배터리 물량이 기준에 못 미칠 경우 배상금을 받기로 했는데, 이를 완화주는 대신 생산 라인을 바꾸자고 제안한 것이다. 스텔란티스는 받아들였고, 삼성SDI는 현재 삼원계 배터리 라인을 ESS용으로 바꾸는 작업에 들어갔다.

시장외 주가를 보면
관련주 찾기가 한참인데
관련 없는 기업들도 오르네요
어쨌든 오늘 아쉬웠던
이차전지에 호재소식!

https://youtu.be/5fQqgzpNLSo

테슬라 ESS 삼성SDI 수주!

빠르게 수혜주 찾아봅니다!

삼성SDI 수주관련

SBB 1.7 = NCA기반 (25년 4Q양산)
SBB 2.0 = LFP기반 (26년 4Q양산)

삼성SDI 공시의 실제 납품
시점도 눈여겨 볼 만합니다.

참고로
LG에너지솔루션 기존 ESS계약
(27년 8/1~ 30년 7월 31일)

2편 보충영상 업로드 합니다

삼성SDI에서 진행중인
SBB1.7 NCA기반인지
SBB2.0 LFP기반인지에 대한 답변과
테슬라 투자자로서 ESS캐파에 대해 언급하였습니다

/ https://youtu.be/tsydoDz9Oa0

미국 증시 개장
(하루종일 바쁘네요)
테슬라 All time high 초읽기

일론보상안표결 오픈임박과
로보택시 중대이슈 2가지

[미국 10월 소매판매 종합]
미래에셋 자동차 김진석
t.me/automirae

▪️전체: 128.4만대(-4.3%YoY)
 영업일 27일, 전년비 동일
SAAR(연간조정) 1,548만대
(-4.5%YoY, -6.9%MoM)

(이하 %YoY)
  HEV: 17.5만대(+16.0%)
    침투율 13.6%(+2.4%p)
  BEV: 7.2만대(-33.1%)
   침투율 5.6%(-2.4%p)
  PHEV: 1.2만대(-55.8%)
   침투율 0.9%(-1.1%p)

▪️현대차그룹 종합
  점유율: 11.4%
(+0.1%pMoM, +0.4%pYoY)

  현대차: 77,135대(-2.0%)
    점유율: 6.0%
(-0.1%pMoM, +0.1%pYoY)
    HEV: 17,664대(+41.2%)
    BEV: 2,503대(-58.5%)
제네시스 +1.7%, 비중 9.1%

  기아: 69,002대(+0.1%)
    점유율: 5.4%
(+0.2%pMoM, +0.2%pYoY)
    HEV: 12,593대(+82.9%)
    BEV: 1,331대(-66.4%)

▪️인센티브 종합
산업 $3,243(-12%M, -13%Y)
현대차 $2,685(-33%M, -3%Y)
기아 $2,943(-26%M, -18%Y)
// 회사 집계와 차이 있음

▪️주요 업체별 BEV 판매량:
(브랜드 아닌 그룹 기준)

Tesla: 40,650대(-24%)
GM: 10,707대(-10%)
Ford: 4,709대(-25%)
Rivian: 3,944대(-14%)
현대기아: 3,834대(-62%)
현대차: 2,503대(-58%)
BMW: 2,308대(-40%)
VW: 1,728대(-44%)
기아: 1,331대(-66%)
Geely: 1,240대(-21%)
Lucid: 935대(+4%)
Benz: 849대(-32%)
Honda: 831대(-84%)
Stellan.: 280대(+16%)
R-N-M: 130대(-95%)
VinFast: 110대(-52%)
Fisker: 75대(+50%)
Toyota*: 37대(-98%)
Tata: 24대(-91%)
Subaru: 13대(-99%)

▪️주요 업체별 HEV 판매량:
(브랜드 아닌 그룹 기준)

Toyota: 91,729대(+5%)
현대기아: 30,257대(+56%)
Honda: 29,647대(+11%)
현대차: 17,664대(+41%)
Ford: 15,808대(-8%)
기아: 12,593대(+83%)
Subaru: 4,600대
Mazda: 2,672대(+3,370%)
GM: 172대
Stellan.: 63대(-44%)
Geely: 3대(-97%)

Source: Autodata

보조금 일몰 효과로
9월 강한 수요가 나왔었는데
10월 전기차는 -33프로
나왔네요.

예상은 했지만
미 밸류 체인에 좋은 소식은
아니겠죠,
11월 부터는 ev업체에서도
공격적 프로모션으로
반등하길 기대해봅니다.

삼성 SDI
테슬라 수주관련
예상된 공시 답변

에코프로비엠 3분기
영업이익 490억

에코프로비엠의 3분기 매출이 조금 아쉬움
(가동률이 가장 중요해진 상황)

★양극재 3사 3분기 매출비교★
- 엘앤에프 : 6,523억
- 에코프로비엠 : 6,253억
- 포스코퓨처엠 : 5,334억
(에너지 소재)

https://t.me/battermanyo

[에코프로비엠 3Q25 실적 발표 컨퍼런스 콜 - 하나증권 2차전지 김현수, 홍지원]

실적발표자료 : https://www.ecoprobm.co.kr/sub0503/view/id/1947

<3Q25 실적>
- 매출 6,253억원
(YoY +19.8%, QoQ -19.8%)
- 영업이익 507억원
(YoY 흑자전환, QoQ +3.5%)
- 영업이익률 7.6%
(YoY +16.0%p, QoQ +1.8%p)

<3Q25 리뷰>
- 매출비중: EV(49%), PT(18%), ESS(26%)
- EV 매출: 3,048억원(YoY +11%, QoQ -43%)
- ESS 매출: 1,654억원(YoY +3%, QoQ +103%)
- PT 매출: 1,101억원(YoY +49%, QoQ -8%)
- 인니 투자이익(418억원) 발생
- 환이익, 재고이익 등(90억원) 발생

<사업 전망>
- EV: 유럽 전기차 보조금 효과 기대, 북미 성장 제한적
- PT: 교체수요, 고객사 생산 확대 예상
- ESS: 국책사업 및 고객사의 ESS 라인 전환 효과로 물량 지속 증가

<사업 전략>
- 헝가리(5.4만톤) 공장: 2Q26 1개 라인 가동 예정
- 헝가리 나머지 2개 라인은 시장 상황 따라 순차 운영
- 당사는 LFP 독자 기술 확보. 4세대 제품 양산 가능
- 완전 탈중국형 무전구체 3세대 제품 개발 완료
- 기존 하이니켈 노하우+LFP·LMR 등 다양한 케미스트리로 시장 대응

<Q&A>
1. [수익] 4Q25 전망 및 '25년 출하량
- 재고조정이 있었던 유럽향 고객 물량은 4Q25 다시 회복 전망
- 다만, 북미 출하 불확실성으로 전체 판매 증가는 제한적
- 연간출하량: 6.8만톤(2024) → 7.2~7.3만톤(2025)
- 운영 효율화로 낮은 가동률에서도 흑자 기조 유지 목표

2. [수익] 일회성이익(비용)
- 3Q25: 총 507억원(니켈제련소 투자(418억) 포함)
- 4Q25: 유형자산상각기간 변경 추진 중으로 전망 불확실
- 상각기간변경: 10년 경과 구축물에 대한 상각기간 재산정 작업 중

3. [헝가리] 운영 계획
- 연말 시운전 완료 후 2Q26 1라인 양산 시작
- '26년 하반기 중 추가 라인 운영 계획
- '26년 고정비(감가상각·인건비): 300억원
- 양산 초기라 어느 정도 손실은 예상
- 안정화 후 빠른 수익성 확보 목표

4. [헝가리] 가동률 전망
- EM 물량 대비 높은 가동률 목표(헝가리 EM 물량 이전 + 고객사 재고조정 해소)

5. [인니] PFE 영향
- ESG에서 생산하는 니켈 MHP는 PFE 규정 위반 없음
- 해당 법인 중국계 지분 25%(위반 조건(40%) 미충족)

6. [사업] 가동률 전망
- 국내 가동률은 '25년 대비 안떨어질 것으로 전망
- 헝가리: '26년 기존 고객사 물량 및 신규 고객 대응을 위해 램프업 중. 기존 제품 생산 중심
- 국내: 신제품 등 고마진 제품 생산 중심으로 전환
- 생산 효율성 증대, 원가 절감 활동 등을 통해 효율적 운영 목표

7. [ESS] 사업 전략
- ESS용은 현재 NCA 생산 중이나, 부피·공간 제약으로 LFP가 ESS 시장 주류인 상황
- 오창에 최대 4천톤 LFP CAPA 구축 완료(3세대 대비 양산 품질 우수)
- 다수 고객사에 샘플 제공 및 공급 협의 진행 중
- 북미 시장에서 한국 소재업체 니즈 증가. 경제성 검토 후 LFP CAPA 확대 계획

8. [EV] 주요 고객사 대응
- OEM 판매 둔화와 고객사 재고 조정으로 EV 물량 일시 감소했음
- 유럽에서는 EV 판매가 안정적이며, 재고 조정 완료 후 EV 물량 점진적 회복 예상
- 고객사 ESS 확대에 맞춰 전체 판매량 증가 전망
- 내년 헝가리 공장 가동 확대 + 신규 수주로 판매량 추가 증가 기대

9. [신제품] 신규 케미스트리 제품
1) 고전압용 미드니켈(1Q28 양산 목표)
- 니켈 함량 60%대 단결정 기반으로 고전압 성능 확보
- 다결정 제품도 병행 개발 중
- 니켈 함량을 더 높여 에너지 밀도를 향상시킨 제품도 개발 중
2) LMR:
- 기존 삼원계 라인에서 생산 가능
- 북미 OEM 타겟. 파일럿 개발 및 고객사 성능 검증 완료
- 현재 양산라인에서 샘플 검증 중
- 수주 시 즉납 가능 체제 구축 완료
3) LFP
- 4세대 제품: 대량양산 체제 구축 완료
- 탈중국 가능한 무전구체 소재 강화(3세대 성능 이미 확보, 올연말 내 파일럿 라인 준공 목표)

10. [재무] 자금조달계획
- 3Q25 말 가용자금: 5,400억원(현금 3,200억 + 차입한도 2,200억)
- CB: '23년 발행(4,400억, 28년 만기)
- 내년 7월 투자자 조기상환권 도래 예정으로, 유연한 자금 관리 및 투자자 도움되는 방안 검토 중