저는 양극재 업체의 가동률을
매우 중요하게 생각하는데
포스코퓨처엠의 가동률은 예상한대로
아직 30%대 수준입니다
더 올라가야합니다
IR Q&A 발췌
A) 현재 가동률 7만4천톤 캐파 기준 30% 가동률
2만톤 계약 성사 시 60%까지 상승 전망.
매우 중요하게 생각하는데
포스코퓨처엠의 가동률은 예상한대로
아직 30%대 수준입니다
더 올라가야합니다
IR Q&A 발췌
A) 현재 가동률 7만4천톤 캐파 기준 30% 가동률
2만톤 계약 성사 시 60%까지 상승 전망.
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포퓨 컨콜 들어보면,
- 미국에 대한 불확실성 언급 많음
- 음극재 흑자전환, 수주 모멘텀 스토리 굿
- 미국 노출이 높은것은 동사의 불확실성
- 애널리스트들의 최대 관심사는 미국수요
- 10월 부터 미국 EV 판매량 필수
- 9월 주문건도 받는정책이라 10월은 양호 예상
- 11/12월 판매량 메인이긴함
컨콜 발췌
Q) 유럽/미국향 판매 비중
A) 유럽향 25%, 미국향 55%.
Q) 26년 N86, NCA 출하량 전망
A) 미국향 N86 불확실성이 클 것.
유럽향 NCA의 내년 출하량은 올해 대비 감소하지 않을 것으로 전망.
https://t.me/battermanyo
- 미국에 대한 불확실성 언급 많음
- 음극재 흑자전환, 수주 모멘텀 스토리 굿
- 미국 노출이 높은것은 동사의 불확실성
- 애널리스트들의 최대 관심사는 미국수요
- 10월 부터 미국 EV 판매량 필수
- 9월 주문건도 받는정책이라 10월은 양호 예상
- 11/12월 판매량 메인이긴함
컨콜 발췌
Q) 유럽/미국향 판매 비중
A) 유럽향 25%, 미국향 55%.
Q) 26년 N86, NCA 출하량 전망
A) 미국향 N86 불확실성이 클 것.
유럽향 NCA의 내년 출하량은 올해 대비 감소하지 않을 것으로 전망.
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배터리맨 일렉허니
2차전지 일렉허니 공식 텔레그램 채널입니다.
유튜브 채널
https://www.youtube.com/@batteryman
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👍9
잊으면 안되는 세미트럭
🚨 테슬라 세미 트랙터(전기 화물트럭) 양산 일정은 여전히 예정대로 진행 중!
• 네바다 리노 공장 건물 완공
• 생산 라인 설치 진행 중
• 검증용 트럭 차량이 도로에서 주행 중
• 2025년 말 대규모 조립 계획
• 2026년 초 첫 양산 차량 생산 예정
• 2026년 2분기부터 본격적인 생산 확대 시작, 하반기에는 대규모 생산 목표
• 공장 생산 능력: 연간 최대 5만 대
🚨 테슬라 세미 트랙터(전기 화물트럭) 양산 일정은 여전히 예정대로 진행 중!
• 네바다 리노 공장 건물 완공
• 생산 라인 설치 진행 중
• 검증용 트럭 차량이 도로에서 주행 중
• 2025년 말 대규모 조립 계획
• 2026년 초 첫 양산 차량 생산 예정
• 2026년 2분기부터 본격적인 생산 확대 시작, 하반기에는 대규모 생산 목표
• 공장 생산 능력: 연간 최대 5만 대
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테슬라 주주총회는
11월 6일입니다. 굉장히 중요한
이벤트입니다.
일론 보상안 등
X ai 투자 등 굵직한
표결이 많습니다.
(저 역시도 투표했습니다)
당연히 통과 될 것으로 생각하고
오히려 몇 프로로 통과되느냐가
머스크에 대한 여론을
살필 수 있고 숫자가 주목이
예상됩다.
전후로 주가의 탄력성도
예상됩니다.
밤낮으로 투자 공부하시느라
힘들텐데 모두 좋은 밤 되세요.
좋은 결과 있으실 겁니다.
감사합니다.
11월 6일입니다. 굉장히 중요한
이벤트입니다.
일론 보상안 등
X ai 투자 등 굵직한
표결이 많습니다.
(저 역시도 투표했습니다)
당연히 통과 될 것으로 생각하고
오히려 몇 프로로 통과되느냐가
머스크에 대한 여론을
살필 수 있고 숫자가 주목이
예상됩다.
전후로 주가의 탄력성도
예상됩니다.
밤낮으로 투자 공부하시느라
힘들텐데 모두 좋은 밤 되세요.
좋은 결과 있으실 겁니다.
감사합니다.
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속보 : 테슬라 텍사스 로보택시
지오펜스 구역 확대(오랜만)
텍사스는 보조 운전자를
가장 먼저 없앨 지역 예정
*첨부 : 웨이모 운영범위 비교
지오펜스 구역 확대(오랜만)
텍사스는 보조 운전자를
가장 먼저 없앨 지역 예정
*첨부 : 웨이모 운영범위 비교
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오늘 드디어
엘앤에프 실적 발표 및 컨콜입니다
요즘 그나마 좋은 모습을 보여주고 있지만
오늘이 가장 중요한 날입니다.
조금 두근거리기도 하네요.
분기 -2천억은 매번 기본으로
보여주고있고,
누적 1조에 가까운
지긋한 적자행진에서 벗어날 수 있는
절호의 턴어라운드 기회입니다.
누적된 적자의 회사에는
엄청난 공매도 잔고가
보여주고 있습니다.
포스코퓨처엠의 컨콜에서
비추어볼 때
100억이상의 리튬 재고평가
환입은 들어올것이고
(더 많지 않을까 생각은 하지만)
가동률 상승 / 수출량 확대로
일회성 이익외 운영마진으로
최소 50억이상의 실적,
즉 최소 150억 이상의 실적을
기대해봅니다.
물론 4분기 IR도 들어보고
전달드리겠습니다.
좋은 하루 되세요!
엘앤에프 실적 발표 및 컨콜입니다
요즘 그나마 좋은 모습을 보여주고 있지만
오늘이 가장 중요한 날입니다.
조금 두근거리기도 하네요.
분기 -2천억은 매번 기본으로
보여주고있고,
누적 1조에 가까운
지긋한 적자행진에서 벗어날 수 있는
절호의 턴어라운드 기회입니다.
누적된 적자의 회사에는
엄청난 공매도 잔고가
보여주고 있습니다.
포스코퓨처엠의 컨콜에서
비추어볼 때
100억이상의 리튬 재고평가
환입은 들어올것이고
(더 많지 않을까 생각은 하지만)
가동률 상승 / 수출량 확대로
일회성 이익외 운영마진으로
최소 50억이상의 실적,
즉 최소 150억 이상의 실적을
기대해봅니다.
물론 4분기 IR도 들어보고
전달드리겠습니다.
좋은 하루 되세요!
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Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
트럼프가 중국 관세 인하하면 K배터리 미국 ESS 스토리 폭망???
틀린 말입니다
미국의 ESS 밸류체인은 관세보다 보조금에 기반합니다. 투자금의 30%+알파를 돌려주는 ITC가 없으면 미국의 ESS 사업자는 수익성이 나지 않습니다. 유틸리티 스케일의 ESS는 OBBBA하에서 2033년까지 풀 크레딧을 받고 그후 2년간 단계적으로 축소됩니다
ITC를 받으려면 2026년부터 55%의 원가 구성을 비중국산으로 충족해야하고 매년 5%씩 상향됩니다. ESS에서 배터리 비중이 50~55%수준이니 사업자들이 비중국산 배터리, 소재, 부품을 선택하는건 필수입니다
여기에 배터리 AMPC도 있죠. 셀 35달러/kwh, 모듈 45달러/kwh입니다. 향후 미국 배터리 가격을 평균 100달러/kwh로 가정한다해도 엄청난 보조금입니다. 배터리 AMPC는 2029년까지 풀크레딧, 그후 3년간 점진적으로 낮아져 2032년까지 제공됩니다
AMPC 수령에도 내년부터 비중국산 원가 비중이 적용됩니다. 2026년 60%에서 매년 5~10%씩 상향되어 2030년 85%가 적용됩니다
관세는 미국 ESS시장의 아주 작은 고려대상일 뿐입니다
K배터리는 미국 ESS 시장을 지배할 것입니다
틀린 말입니다
미국의 ESS 밸류체인은 관세보다 보조금에 기반합니다. 투자금의 30%+알파를 돌려주는 ITC가 없으면 미국의 ESS 사업자는 수익성이 나지 않습니다. 유틸리티 스케일의 ESS는 OBBBA하에서 2033년까지 풀 크레딧을 받고 그후 2년간 단계적으로 축소됩니다
ITC를 받으려면 2026년부터 55%의 원가 구성을 비중국산으로 충족해야하고 매년 5%씩 상향됩니다. ESS에서 배터리 비중이 50~55%수준이니 사업자들이 비중국산 배터리, 소재, 부품을 선택하는건 필수입니다
여기에 배터리 AMPC도 있죠. 셀 35달러/kwh, 모듈 45달러/kwh입니다. 향후 미국 배터리 가격을 평균 100달러/kwh로 가정한다해도 엄청난 보조금입니다. 배터리 AMPC는 2029년까지 풀크레딧, 그후 3년간 점진적으로 낮아져 2032년까지 제공됩니다
AMPC 수령에도 내년부터 비중국산 원가 비중이 적용됩니다. 2026년 60%에서 매년 5~10%씩 상향되어 2030년 85%가 적용됩니다
관세는 미국 ESS시장의 아주 작은 고려대상일 뿐입니다
K배터리는 미국 ESS 시장을 지배할 것입니다
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.10.29 15:26:39
기업명: 엘앤에프(시가총액: 5조 2,876억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 6,523억(예상치 : 6,657억/ -2%)
영업익 : 221억(예상치 : 77억/ +187%)
순이익 : -1,182억(예상치 : 2억/ -59200%)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 6,523억/ 221억/ -1,182억
2025.2Q 5,201억/ -1,212억/ -1,126억
2025.1Q 3,648억/ -1,403억/ -1,112억
2024.4Q 3,653억/ -1,982억/ -1,177억
2024.3Q 3,516억/ -724억/ -770억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251029800395
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=066970
기업명: 엘앤에프(시가총액: 5조 2,876억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 6,523억(예상치 : 6,657억/ -2%)
영업익 : 221억(예상치 : 77억/ +187%)
순이익 : -1,182억(예상치 : 2억/ -59200%)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 6,523억/ 221억/ -1,182억
2025.2Q 5,201억/ -1,212억/ -1,126억
2025.1Q 3,648억/ -1,403억/ -1,112억
2024.4Q 3,653억/ -1,982억/ -1,177억
2024.3Q 3,516억/ -724억/ -770억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251029800395
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=066970
👍11😭6👏3
배터리맨 일렉허니
오늘 드디어 엘앤에프 실적 발표 및 컨콜입니다 요즘 그나마 좋은 모습을 보여주고 있지만 오늘이 가장 중요한 날입니다. 조금 두근거리기도 하네요. 분기 -2천억은 매번 기본으로 보여주고있고, 누적 1조에 가까운 지긋한 적자행진에서 벗어날 수 있는 절호의 턴어라운드 기회입니다. 누적된 적자의 회사에는 엄청난 공매도 잔고가 보여주고 있습니다. 포스코퓨처엠의 컨콜에서 비추어볼 때 100억이상의 리튬 재고평가 환입은 들어올것이고 (더 많지…
처음보는 흑자가 참으로 반갑네요
1.환입 제외하고
순수 O/P 영업이익 50억 정도를
기대했는데 54억을 했네요!
*221억 - 234억(환입효과) +67억(일회성비용)
2. 환입도 역시 리튬재고 부자답게 234억이나 들어왔네요
*포스코퓨처엠 100억 수준
이제 4분기 예상이 중요해졌네요
1.환입 제외하고
순수 O/P 영업이익 50억 정도를
기대했는데 54억을 했네요!
*221억 - 234억(환입효과) +67억(일회성비용)
2. 환입도 역시 리튬재고 부자답게 234억이나 들어왔네요
*포스코퓨처엠 100억 수준
이제 4분기 예상이 중요해졌네요
👍15❤3