베센트, 공급망과 희토류에 대해: 희토류 처리 문제를 해결하기 위해 워프스피드 작전에 상응하는 조치를 취할 것"
앨버말도 6프로 상승
원자재/희토류 공급망 부각
앨버말도 6프로 상승
원자재/희토류 공급망 부각
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기가 상하이 램프업은
히트제품인 모델YL덕분
히 트다히트🚐
테슬라가 중국 생산시설인 기가 상하이(Giga Shanghai) 에서 중요한 생산 관련 발표를 했습니다.
월요일, 테슬라 차이나의 부사장 그레이스 타오(Grace Tao) 는 이 공장이 4분기(Q4) 에 더 강력한 실적을 내기 위해 생산을 확대할 준비에 들어갈 것이라고 밝혔습니다.
기가 상하이는 단순히 중국 내수용 생산기지가 아니라, 뉴질랜드, 호주 등 아시아·태평양 지역으로의 수출 허브 역할도 하고 있습니다.
또한 테슬라는 이번에 ‘모델 Y L(Model Y L)’ 이라는 새로운 모델 구성을 중국 시장에 출시했습니다.
이 차량은 기가 상하이에서만 생산되며,
• 3열 좌석이 추가되고,
• 휠베이스(축간 거리) 가 더 길어진 것이 특징입니다.
히트제품인 모델YL덕분
히 트다히트🚐
테슬라가 중국 생산시설인 기가 상하이(Giga Shanghai) 에서 중요한 생산 관련 발표를 했습니다.
월요일, 테슬라 차이나의 부사장 그레이스 타오(Grace Tao) 는 이 공장이 4분기(Q4) 에 더 강력한 실적을 내기 위해 생산을 확대할 준비에 들어갈 것이라고 밝혔습니다.
기가 상하이는 단순히 중국 내수용 생산기지가 아니라, 뉴질랜드, 호주 등 아시아·태평양 지역으로의 수출 허브 역할도 하고 있습니다.
또한 테슬라는 이번에 ‘모델 Y L(Model Y L)’ 이라는 새로운 모델 구성을 중국 시장에 출시했습니다.
이 차량은 기가 상하이에서만 생산되며,
• 3열 좌석이 추가되고,
• 휠베이스(축간 거리) 가 더 길어진 것이 특징입니다.
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Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
안녕하세요 키움 이차전지 권준수입니다.
채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ LG에너지솔루션
3Q25 잠정 실적 리뷰: 제품 믹스 개선, 보상금 등으로 영업이익 컨센서스 상회
♠ 투자 포인트
1) 3Q25 잠정 실적은 매출액 5.7조원(+2%QoQ, -17%YoY), 영업이익 6,013억원(+22%QoQ, +34%YoY)으로, 시장 컨센서스를 상회(영업이익 컨센서스 5,145억원). 3Q25 AMPC 효과는 3,655억원으로, 약 7.5GWh(환율 1,385.3원/달러 가정)가 반영된 것으로 추정되며, AMPC 효과를 제외한 영업이익도 2,358억원(영업이익률 4.1%)으로 흑자기조를 유지. 유럽 EV 향 출하량 감소 및 미국 고객사의 재고조정 영향으로 중대형 부문 매출이 전분기 대비 약 -14%QoQ 감소한 것으로 추정되나, Tesla 중국/유럽 향 소형전지 판매 증가 및 ESS 부문 매출의 큰 폭 증가(전분기비 약 1.8배 추정), 보상금 수취로 전체 매출은 전분기 대비 소폭 증가한 것으로 보임. 손익의 경우 ESS 미국 공장 가동에 따른 AMPC 효과, 제품 믹스 개선(인도네시아 JV), 보상금 및 비용 절감 노력 등으로 수익성은 전분기 대비 큰 폭으로 개선
2) 북미향 출하량이 전분기 대비 줄어들며(10.0GWh > 7.5GWh) AMPC 규모도 전분기 대비 감소(-25%QoQ). 주요 고객사인 GM의 경우 올해 상반기 재고 Restocking 이후 3분기부터 배터리 재고조정에 진입한 것으로 추정. 올해 3분기 누계 기준 GM의 미국 전기차 인도량이(소매 판매) 144,668대(+105%YoY)인 반면 동사 AMPC 실적은 26.5GWh에 육박. 그중 GM 향을 약 23.85GWh로 가정 시 전기차 기준 약 20만대(대당 평균 탑재량 118kWh 가정)에 달하는 것으로 보여, GM 3분기 누적 재고가 상당히 쌓인 것으로 추정됨. 최근 GM의 경우 전기차 신차 출시 시점 지연 및 EV 공장 가동 중단/감원에 돌입하는 등 전동화 속도조절을 하고 있는 것으로 보여, 최소 올해 4분기까지 재고조정 영향이 지속될 것으로 예상. 또한, $7,500 EV 세액공제 혜택을 올 연말까지 자체적으로 제공하려던 계획을 전격 철회. 한편, 3Q25 GM 전기차 판매량은 66,501대(+107%YoY)로, 보조금($7,500) 조기 일몰(9월 30일 종료)을 앞두고 pull-in 수요가 발생된 것으로 보임
3) 당사의 보고서 ‘BESS: 상승 궤도 진입’(25/09/09)에서 언급했듯이, 당사는 여전히 하반기 이차전지 섹터 투자의견을 ’Neutral’로 유지하며, 섹터의 추세적인 반등보다는 개별 종목으로 접근하는 전략이 유효하다고 판단. Top Picks로 LG에너지솔루션, 엘앤에프 제시 의견을 유지
단기적으로 미국 시장 내 전기차 판매 수요 둔화 영향이 불가피해 보이나 동사는 미국 내 ESS CAPA 확대(25년 17GWh > 26년 30GWh > 27년 40GWh 초중반 예상)로 AMPC 수취를 극대화할 것으로 전망. 또한, 소형전지의 경우 Tesla 향 판매량이 유럽/중국 중심으로 출하됨에 따라, 미국 30D 종료가 동사 매출에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상. 특히 동사는 4분기부터 유럽 시장에서도 르노향 LFP/폭스바겐향 고전압 미드니켈을 출하할 것으로 예상돼, 내년부터 유럽 내 점유율 방어도 기대됨. 최근 중국의 이차전지 관련 품목에 대한 수출 통제 결정 발표 등 미중 경쟁이 배터리로도 확산되는 것으로 보여, 미국 내 높은 현지화율이 추후 수주 기회로 작용할 가능성도 존재. 다변화된 고객사, 중저가 제품 포트폴리오 확대, 높은 수주잔고 감안 시 동사를 배터리 셀 업체 중 Top Pick으로 유지
♠ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfSN3640
[키움 이차전지 권준수]
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♠ LG에너지솔루션
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1) 3Q25 잠정 실적은 매출액 5.7조원(+2%QoQ, -17%YoY), 영업이익 6,013억원(+22%QoQ, +34%YoY)으로, 시장 컨센서스를 상회(영업이익 컨센서스 5,145억원). 3Q25 AMPC 효과는 3,655억원으로, 약 7.5GWh(환율 1,385.3원/달러 가정)가 반영된 것으로 추정되며, AMPC 효과를 제외한 영업이익도 2,358억원(영업이익률 4.1%)으로 흑자기조를 유지. 유럽 EV 향 출하량 감소 및 미국 고객사의 재고조정 영향으로 중대형 부문 매출이 전분기 대비 약 -14%QoQ 감소한 것으로 추정되나, Tesla 중국/유럽 향 소형전지 판매 증가 및 ESS 부문 매출의 큰 폭 증가(전분기비 약 1.8배 추정), 보상금 수취로 전체 매출은 전분기 대비 소폭 증가한 것으로 보임. 손익의 경우 ESS 미국 공장 가동에 따른 AMPC 효과, 제품 믹스 개선(인도네시아 JV), 보상금 및 비용 절감 노력 등으로 수익성은 전분기 대비 큰 폭으로 개선
2) 북미향 출하량이 전분기 대비 줄어들며(10.0GWh > 7.5GWh) AMPC 규모도 전분기 대비 감소(-25%QoQ). 주요 고객사인 GM의 경우 올해 상반기 재고 Restocking 이후 3분기부터 배터리 재고조정에 진입한 것으로 추정. 올해 3분기 누계 기준 GM의 미국 전기차 인도량이(소매 판매) 144,668대(+105%YoY)인 반면 동사 AMPC 실적은 26.5GWh에 육박. 그중 GM 향을 약 23.85GWh로 가정 시 전기차 기준 약 20만대(대당 평균 탑재량 118kWh 가정)에 달하는 것으로 보여, GM 3분기 누적 재고가 상당히 쌓인 것으로 추정됨. 최근 GM의 경우 전기차 신차 출시 시점 지연 및 EV 공장 가동 중단/감원에 돌입하는 등 전동화 속도조절을 하고 있는 것으로 보여, 최소 올해 4분기까지 재고조정 영향이 지속될 것으로 예상. 또한, $7,500 EV 세액공제 혜택을 올 연말까지 자체적으로 제공하려던 계획을 전격 철회. 한편, 3Q25 GM 전기차 판매량은 66,501대(+107%YoY)로, 보조금($7,500) 조기 일몰(9월 30일 종료)을 앞두고 pull-in 수요가 발생된 것으로 보임
3) 당사의 보고서 ‘BESS: 상승 궤도 진입’(25/09/09)에서 언급했듯이, 당사는 여전히 하반기 이차전지 섹터 투자의견을 ’Neutral’로 유지하며, 섹터의 추세적인 반등보다는 개별 종목으로 접근하는 전략이 유효하다고 판단. Top Picks로 LG에너지솔루션, 엘앤에프 제시 의견을 유지
단기적으로 미국 시장 내 전기차 판매 수요 둔화 영향이 불가피해 보이나 동사는 미국 내 ESS CAPA 확대(25년 17GWh > 26년 30GWh > 27년 40GWh 초중반 예상)로 AMPC 수취를 극대화할 것으로 전망. 또한, 소형전지의 경우 Tesla 향 판매량이 유럽/중국 중심으로 출하됨에 따라, 미국 30D 종료가 동사 매출에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상. 특히 동사는 4분기부터 유럽 시장에서도 르노향 LFP/폭스바겐향 고전압 미드니켈을 출하할 것으로 예상돼, 내년부터 유럽 내 점유율 방어도 기대됨. 최근 중국의 이차전지 관련 품목에 대한 수출 통제 결정 발표 등 미중 경쟁이 배터리로도 확산되는 것으로 보여, 미국 내 높은 현지화율이 추후 수주 기회로 작용할 가능성도 존재. 다변화된 고객사, 중저가 제품 포트폴리오 확대, 높은 수주잔고 감안 시 동사를 배터리 셀 업체 중 Top Pick으로 유지
♠ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfSN3640
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키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
키움증권 반도체 박유악, 이차전지 권준수 연구원 채널입니다. 산업 관련 내용에 대한 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
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오늘의 체크포인트
1. 미국의 희토류 확보 움직임
(중국 희토류 전쟁, 전일 베센트 장관 발언)
▶️ 리튬시세에 어떤 영향일지?
이것이 광산 등 업스트림 개발확대로 판단할지
사전 자원확보로 수요확대로 판단할지
오늘의 리튬선물 시세가 궁금합니다.
2. 중국 기가상하이 공장의 램프업은 LG엔솔밸류체인에 호재
기가상하이에서 중국 및 유럽수요 충당
모델YL,모델3+,Y+ 등 최근 삼원계 채택 변종모델 확대추세
판매호조로 생산량 확대는 배터리 출하량으로 연결 가능
3. Open AI발 데이터 센터 및 ESS 수요촉발
빠른 전력생산확장을 위해서는 ESS가 필수
단기 ESS수요 급증 전망 / 수혜연결
https://t.me/battermanyo
1. 미국의 희토류 확보 움직임
(중국 희토류 전쟁, 전일 베센트 장관 발언)
▶️ 리튬시세에 어떤 영향일지?
이것이 광산 등 업스트림 개발확대로 판단할지
사전 자원확보로 수요확대로 판단할지
오늘의 리튬선물 시세가 궁금합니다.
2. 중국 기가상하이 공장의 램프업은 LG엔솔밸류체인에 호재
기가상하이에서 중국 및 유럽수요 충당
모델YL,모델3+,Y+ 등 최근 삼원계 채택 변종모델 확대추세
판매호조로 생산량 확대는 배터리 출하량으로 연결 가능
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배터리맨 일렉허니
2차전지 일렉허니 공식 텔레그램 채널입니다.
유튜브 채널
https://www.youtube.com/@batteryman
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배터리맨 일렉허니
오늘의 체크포인트 1. 미국의 희토류 확보 움직임 (중국 희토류 전쟁, 전일 베센트 장관 발언) ▶️ 리튬시세에 어떤 영향일지? 이것이 광산 등 업스트림 개발확대로 판단할지 사전 자원확보로 수요확대로 판단할지 오늘의 리튬선물 시세가 궁금합니다. 2. 중국 기가상하이 공장의 램프업은 LG엔솔밸류체인에 호재 기가상하이에서 중국 및 유럽수요 충당 모델YL,모델3+,Y+ 등 최근 삼원계 채택 변종모델 확대추세 판매호조로 생산량 확대는 배터리 출하량으로…
오늘의 리튬 선물이 궁금했는데
뭐 예상은 되었지만 찬물을 끼얹네요^^
뭐 예상은 되었지만 찬물을 끼얹네요^^
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테슬라는 대형차량
모델S/모델X
특히 사이버트럭 수요가 문제긴 함
4680배터리 쓰는 사이버트럭이
해결책을 찾아야함
*크기축소 및 디자인 변형을 통한
타국진출 필요(검토중)
2025년 3분기 미국 내 전기 픽업트럭 판매량(Cox Auto 신규 데이터 기준):
• 포드 F-150 라이트닝: 10,005대 (+39% 전년 대비)
• 테슬라 사이버트럭: 5,385대 (-62% 전년 대비)
• 쉐보레 실버라도 EV: 3,940대 (+97% 전년 대비)
• GMC 시에라 EV: 3,374대 (+771% 전년 동기 대비)
• 리비안 R1T: 2,378대 (+13% 전년 동기 대비)
모델S/모델X
특히 사이버트럭 수요가 문제긴 함
4680배터리 쓰는 사이버트럭이
해결책을 찾아야함
*크기축소 및 디자인 변형을 통한
타국진출 필요(검토중)
2025년 3분기 미국 내 전기 픽업트럭 판매량(Cox Auto 신규 데이터 기준):
• 포드 F-150 라이트닝: 10,005대 (+39% 전년 대비)
• 테슬라 사이버트럭: 5,385대 (-62% 전년 대비)
• 쉐보레 실버라도 EV: 3,940대 (+97% 전년 대비)
• GMC 시에라 EV: 3,374대 (+771% 전년 동기 대비)
• 리비안 R1T: 2,378대 (+13% 전년 동기 대비)
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배터리맨 일렉허니
엘앤에프 음극재 추진관련 재공시일입니다. '연기 공시' 나올예정입니다. LFP투자하기도 어려운 자금사정이지만 추이를 지켜보자는 전략이겠죠., 정부의 음극재 지원책도 아직 미확정 상태이구요. *포스코퓨처엠도 당장의 음극재 실적은 부진하지만 기대감이 반영 되어 최근 많은 상승
예상대로 연기 공시 나왔네요
하지만 당장에는 투자할 수 없을겁니다.
돈...이 없어서 ㅋㅋ
하지만 당장에는 투자할 수 없을겁니다.
돈...이 없어서 ㅋㅋ
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