안녕하세요 거니허니입니다

머스크가 기가 네바다 발표했죠

세미 대량 생산 시설이자
100기가와트 4680 배터리 생산 공장!
(중요함)

장기적으로는 500기가와트
생산할 계획이라죠

여러분들이 아시는
소재회사들의 미래가 참 궁금합니다

안녕하세요 거니허니입니디

테슬라가 오늘 새벽에
실적발표를 컨센을 약간 상회하는
실적으로 양호하게 끝냈습니다

이후 지금 컨콜에서 일론이
엄청난 주문량에 대해 이야기하고
있네요.

많은 사람들이 끝났다고
비난했지만
환경의 변화일 뿐
회사의 경쟁력은 그대로 였습니다

위기의 환경 속
테슬라 밸류체인 수혜
계속되길 기대합니다

https://t.me/battermanyo

2차전지에서 최근 우리가 최근 주목했던것들은
2025년 이후의 캐파 증설이었다.

이말은, 23년 중반까지만 확정되면 대응할 수 있는
미래의 꿈, 계획이라는것이다. (얼마든지 수정될 수 있는)

그꿈들이 일부는 수정되고,취소되고 (SK-포드, 엔솔-GM 사례)
그러는것이다.

다시말해, 주식은 미래의 꿈들을 먹고 산다는것이지만
결국 그 마지노선까지(23년 중반까지) 그 계획만 발표한다면,

25년 이후의 꿈들은 똑같아진다.

돌려말했지만
엘앤에프가 레드우드랑 발표만하면
아무상관이 없이 25년부터 공장이 돌아가는 똑같은 것이다.

그 꿈은 최종 OEM들이 얼마나 강한지 여부에따라 실현여부가
더 강하게 결정될것이다.

최종 OEM 강자는 누가될것인가?
나는 테슬라라고 생각한것일뿐이고,
아닌사람들은 각자 알아서 투자하면되는것이다.

그리고 그 결과를 수용할뿐. (수익/손해)
내가 그 성공과 실패를 수용해야지 누가 책임안져준다.

내가 사업해서(투자는 동업) 실패했는데 누가 책임져주는가?

https://t.me/battermanyo

https://m.sedaily.com/NewsViewAmp/29KMHAVM0U

포스코케미칼이 산업부의 승인을 받았네요.(급등중)
한참먼저 가장 먼저 신청한 엘앤은 아쉽겠습니다.

하지만, 위에서 말씀드렸듯이 결국은 될 것이고
(레드우드와의 최종계약서 완비되어야함)

산업부에서도 결국 조건들만 성립하면 해준다는 사례도되겠네요.
원하는 스케쥴로 되지는 않았지만 투자는 뭐 기다림의 싸움이죠.

영상에서 자세히 언급하겠습니다.
감사합니다.

https://t.me/battermanyo

최근 1월에 업로드한 2차전지 유튜브 운영채널의 제목입니다.

죽어라고 2차전지는 우리개미들이 투자 해야하는 우상향섹터라고
똑같은말 반복하고 있습니다.

우리 열혈 구독자님들 고생하셨습니다.

결국은 자신이 선택한것이고
그 결과는 수익/손해로 성적표를 받습니다.

저 역시 투자자로서 마찬가지입니다.

* 1월 유튜브 제목 *
○ 우리가 부자가 되지못하는 이유 , 2차전지 밖에 없어요! 포기말자!
○ 테슬라/2차전지의 대 반격이 시작된다?
○ 테슬라 배수진! 전쟁선언! 2차전지에 영향은?
○ 엘앤에프 급등! 2차전지 올라갈일만 남았다. .
○ 2차전지 많이 모으시고 계시죠? 테슬라 4680, 엘앤에프와 LG에너지솔루션 호재들
○ 역대급 2차전지 위기! 계속 2차전지에 있어야하는 이유! 반등의 시작은 ?
○ 역대급 2차전지 위기 2편! 오래기다린 미국실적 잡힌다. 기다리자!

공식 텔레그램
https://t.me/battermanyo

https://youtu.be/oSCbGLacqn4

이런저런 생각들 정리해서 주저리주저리해봅니다.
감사합니다.

https://n.news.naver.com/article/215/0001079436
엘앤에프 관련 어제 말씀드린내용이 자세하게 나왔네요.

1. IRA이후로 신청예정 (주담확인)
2. 레드우드와의 계약서 최종 조율 필요
3. 전구체부터 풀사이즈로갈지, 양극재만 갈지 조율 필요 (IRA에따라)

불허 걱정은 안하셔도됩니다. 시간문제이구요.

정부 관계자는 "양극재 등 국가 핵심기술은 수출이 금지된 기술이 아니고 기술 유출만 방지한다면 수출을 허용해주고 정부의 가이드라인에 맞춰 요청서를 제출한다면 언제든 열려있다"며 "다른 양극재 기업들의 수출 승인 절차가 진행 중"이라고 전했다

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제가 좋아하는 LG엔솔 컨콜관련 테슬라 밸류체인 이야기

* LG엔솔의 깜짝놀랄만한 JV는?
*테슬라에 단순공급일까 JV일까?*

2) 테슬라 가격 인하에 따른 당사 P, Q 변화는?
고객사 실적 발표 시, 가격 인하 후 주문량 회복 언급. 베를린 생산 능력 증가 예상
현재 원통형 매출 계획 기존 계획 큰 변화 없음
배터리 판가는 차량 판매가격에 영향을 받지 않음. 판가 인하 리스크 제한적

6) 증설 계획은? 지역/어플리케이션 별로?
23년 말 300Gwh. EV 용 280Gwh 수준, 25년 말 기준 540Gwh
애리조나 라인의 경우, 테슬라 및 EV 스타트업과 활발히 논의 중에 있음

공식텔레그램
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https://seekingalpha.com/news/3929074-lucid-jumps-amid-saudi-arabia-fund-takeover-speculation

시우디 국부펀드 인수설로
간밤에 루시드 폭등
(80프로대까지 갔다가 40프로)

테슬라도 강한 반등
역시 테슬라네요😍
물량 많이들 늘려놓으셨기를🙏🏻

다음주도 2차전지 기대가 되네요

아,
어제 올린 방송도 함께 봐주세요
많은 홍보 부탁드립니다

https://youtu.be/NN2ZjT0Pv-Q
어제올린 유튜브 영상
(테슬라,엔솔,엘앤에프,양극재,
포케이야기를 다뤘습니다)

테슬라 및 밸루체인 및 양극재
2차전지 모두 화이팅입니다

테슬라가 회복하면서 심리적으로도
2차전지의
기대감을 높여주고 있습니다.

테슬라에대해서 잘 아셔야합니다

https://youtu.be/xIkINkjsUuA

더블어 투자자의 자세도
다시한번 강조합니다.

오해 없으시길 바랍니다😍

이 영상은 꼭 뒷부분까지 들어주세요~

경제위기를 활용해야 합니다
저는 여러분과 같은 실제 투자자이며
제 투자의 실적에 대해
제 잔고로 평가받습니다

다른사람들처럼 투자하지
않으며 이야기 하는갓이 아닙니다

많은돈을 넣고 간절하게 투자합니다
리딩방이 아닙니다 🙏🏻

중국 1월 전기차 데이터가
설을 감안해도 불안하게
나올것으로 예상되니
바로 보조금 지급하네요
순수 전기차만 해당, 상하이



https://cnevpost.com/2023/01/29/shanghai-extends-usd-1500-subsidy-replace-cars-with-evs/

말도많고 탈도 많던
LG엔솔 보호예수 물량이 드디어 내일 나오네요

LG엔솔은 미국대장이니 많이 떨어지면
기회가 될 수도있겠네요.

LG엔솔의 미국시장에 대해알아봤습니다.

https://youtu.be/3ELf6oaVkWQ

포스코케미칼 주주여러분 축하드립니다
어서 엘앤에프/에코프로비엠에도 좋은소식들렸으면 좋겠네요!
대한민국 양극재 화이팅입니다!
(한번 촬영한 영상을 날렸네요 ㅠ)

https://youtu.be/E5eSCP015jc

좀 전에 테슬라 중국 차량보험 등록 대수가 발표되었는데
1/16~29일 데이터가 1만대수준으로 발표되었습니다.
(아래 표의 1/16~22 : 7천 , 1/23~29 : 3천)

* 1/9~15일 1.3만 서프라이즈 실적에 비해(이때 큰 반등였죠)
설 임을 감안해도 2주간 1만대 수준은 다소 실망적인 수치죠

하지만 좀 전에 이게 잘못 발표가 되었다고해서 확인 중입니다
1/16~29일 1만대가 아니라 20,150대로 수정될 가능성

https://t.me/battermanyo

이 데이터로 발표가 되었었습니다

위 표가 맞는같네요. 조금 아쉬운 수치네요

1. 매 분기 초에는 원래 수출을 많이 해서
이정도면 양호하다로 봐야할지

2. 단 해외 선적물량은 많음
* 2차전지는 유럽이 훨씬 더 중요하니까

3, 아니면 그걸 감안해도 조금 아쉬운 수치인지

4. 다 떠나서 중국 주문데이터가 빨리 개선이 되어야하는데
아직 주문이후 인도시기가 1~4주로 유지되는것이 좀
아쉽네요 (테슬라 Y만 2~5주)

5. 미국/유럽은 주문량이 머스크 말대로 꽤 괜찮은것같은데말이죠

6. 일론 머스크가 생산캐파대비 2배다라고 하는순간부터
수요에 문제가 없다는 신호로 최근 2차전지 급상승

7. 전기차 수요확인을 테슬라로만하는건 아니겠지만
주요 데이터 확인할 수 있는건 일단 테슬라니까

8. 전기차 수요확인하기 바쁘네요 이놈의 전기차수요

https://t.me/battermanyo

GMC Hummer EV

테슬라 가격전쟁 선포이후 미국내 재고
1. 급감
2. 모델3의 다시 재고 증가현상(어라?)
3. 최근 모델3/Y모두 재고 감소
(2천대 수준까지 오른재고 최근 5백대수준)