본격적인 상승은, 최소한 ①~② 숫자 지표가 꼭 확인이 되어야합니다.

여러 양극재 리포트들을 보면 공통적으로 최근 나오는말

양극재 판가 하락영향 매출 감소

이게 단점이 판가하락이면
① 매출감소(판가가 하락하니까 당연한것), * 단, 영업이익하락 제한적
② 높은 원가의 원재료를 투입하면서 발생하는 이익률 하락이 우려

라고하는데 그렇다면 판가 상승할때
②는 낮은 원가의 원재료를 투입하면서 발생하는 이익률 상승이 수반되는건데

그렇다면 계속 오르는게 좋을걸까?

그렇게 되면 결국 배터리 자체가 비싸지고, 전기차의 가격 경쟁력이 약화된다
또 그렇게되면 결국 배터리도 안팔리고, 양극재도 덜팔린다

결국은 Q의 성장을 위해서는 판가안정이 장기적으로 더 좋은것이다.

다만, 뭐든지 급락하거나 급등하는 환경은 시장의 불안을 야기시키기 때문에
천천히만 움직이면 상관없다는게 결론이다.

자세한 이야기는 방송에서 풀어보려합니다.
화이팅입니다!
장기적으로 봅시다.


* 작년 3월경 리튬 폭등할때 우리 양극재가 주가 좋았는가? 아니다^^

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일론머스크의 어제 트윗을 보면.

① 높은 금리로 인해 자동차 시장의 파이가 줄어듬에따라
전기차 신생업체 (루시드/리비안) 의 어려움이
더 심화될것이라고 했다.
물론 테슬라도 어려운 시기이지만 말이다.

(일론왈 "Fed rate increases make cars more expensive for consumers, increasing the difficulty level for automotive companies')

② 영국 프리티시볼트도 마찬가지고
주변의 스타트업 이끄는 친구들도 어렵다고하고.

③ 우후축순 생긴 중국 전기차기업도 마찬가지일텐데
얘네는 정부지원이 변수긴하지만 몇개는 사라질것이다.

사실 GM/포드도 현금창출력이 뛰어난 회사는 아니다.

④ 모든 경영전략서에 많이 나오지만
이 어려운 기간에 공장을 짓는다는 결정은 훗날 호황기에 진입했을때
더 큰 과실을 가져올 수 있을것이다.

⑤ 경기 침체가 얼마나 빠르게 회복하느냐에 따라
수익률도 달라지는 어려운 환경이긴 하다

오늘도 주저리주저리
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전일 테슬라를 비롯한 미국 기술주가급등 했는데 2치전지에는 묘한 소식.

GM-엔솔간 4공장 취소라는
자극적 기사가 떴네요.

https://n.news.naver.com/article/001/0013713937?cds=news_my

최근 sk-포드 유럽공장을
LG가 가져갔는데..

결국 우리나라 3사안에서
왔다갔다 하는건 그나마 괜찮습니다

* 작년에 나왔던
삼성 sdi와 GM합작설 가능성

https://v.daum.net/v/20221114133421247

미국 내 공장이니 당연히
우리나라 밖에 없을듯한데

고마진 구조로 우리나라가
싹쓰리 했으면 좋겠네요.

어디와 할지 지켜봅시다

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https://v.daum.net/v/20230121160335035

미국에 한정된 셀 업체
(중국불가)
엔솔의 협상력 우위

말씀드린것처럼 삼성sdi와의
jv 가능성입니다.

일단 엔솔입장은 확정된것 아니라는
해명(?) 상황임과 별개로

어차피 우리나라에서 가져갈 것으로
보입니다.

수요 위축이나, 경제위기로 인해
진행하지 않는 경우만 아니면 됩니다.

새해 복 많이 받으시구요!


http://m.ddaily.co.kr/m/m_article/?no=255939


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안녕하세요 거니허니입니다
우리나라 휴장기간
대장 테슬라가 10프로 이상 올라주네요

아직 “한참 멀었지만”
많은 비난을 뒤로한, 반가운 반등입니다.

이제 단기 마지막 관문인
전년4분기 어닝만 무사히 통과하면
역사적인 100달러는 보지못할 듯 싶네요

우리나라 2차전지도 더불어서
고생을 많이 했는데
오랜만에 큰 불장 한번 보고 싶네요

올해 1.1일 말씀드린것처럼
새해 다시 한번 반복합니다

올해는
“오를일만 남았다”

새해 화이팅입니다😀

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미국 테슬라Y 주문량이 증가하자,
500불 가격인상.

이는 모델3 재고는 크게 줄지 않고 있는
상황에서(모델Y선호고객 다수)

모델Y와의 가격차를 벌려주고,
모델Y가격이 여차하면 올리겠다는
무언의 압박도 되겠다(주문빨리해)

다 떠나서 다시한번이야기 하지만
파격적 가격인하는

전기차 안에서의 m/s전쟁이 아니라
내연차까지 합한 전체 자동차 시장안에서의
경쟁력싸움으로의 확장이다.
그만큼 경쟁력있는 싸움

우리가 한번 생각해볼 문제는
그토록 대기시간이 길던 테슬라가
하루아침에 주문량이 0까지 떨어졌었는데

이것이 테슬라의 자동차 경쟁력 문제일까
아니면 갑작스런 경쟁심화, 고금리로 인한
문제일까 생각해 볼 필요가 있다.

다른 자동차의 주문상황은?
😇

https://v.daum.net/v/20230125134035733?x_trkm=t

예상되었던 흐름들을 보여주고 있습니다. 예정되어있던 공장들이
잘 추진이 안되어도 미국은 우리가😇

1-2년전에 투자하실때
미국시장의 개화를,
그때만을 기다리지 않았나요?

그때의 마음과 지금의 마음차이.

투자란 그런것인가봅니다.

안녕하세요 거니허니입니다

머스크가 기가 네바다 발표했죠

세미 대량 생산 시설이자
100기가와트 4680 배터리 생산 공장!
(중요함)

장기적으로는 500기가와트
생산할 계획이라죠

여러분들이 아시는
소재회사들의 미래가 참 궁금합니다

안녕하세요 거니허니입니디

테슬라가 오늘 새벽에
실적발표를 컨센을 약간 상회하는
실적으로 양호하게 끝냈습니다

이후 지금 컨콜에서 일론이
엄청난 주문량에 대해 이야기하고
있네요.

많은 사람들이 끝났다고
비난했지만
환경의 변화일 뿐
회사의 경쟁력은 그대로 였습니다

위기의 환경 속
테슬라 밸류체인 수혜
계속되길 기대합니다

https://t.me/battermanyo

2차전지에서 최근 우리가 최근 주목했던것들은
2025년 이후의 캐파 증설이었다.

이말은, 23년 중반까지만 확정되면 대응할 수 있는
미래의 꿈, 계획이라는것이다. (얼마든지 수정될 수 있는)

그꿈들이 일부는 수정되고,취소되고 (SK-포드, 엔솔-GM 사례)
그러는것이다.

다시말해, 주식은 미래의 꿈들을 먹고 산다는것이지만
결국 그 마지노선까지(23년 중반까지) 그 계획만 발표한다면,

25년 이후의 꿈들은 똑같아진다.

돌려말했지만
엘앤에프가 레드우드랑 발표만하면
아무상관이 없이 25년부터 공장이 돌아가는 똑같은 것이다.

그 꿈은 최종 OEM들이 얼마나 강한지 여부에따라 실현여부가
더 강하게 결정될것이다.

최종 OEM 강자는 누가될것인가?
나는 테슬라라고 생각한것일뿐이고,
아닌사람들은 각자 알아서 투자하면되는것이다.

그리고 그 결과를 수용할뿐. (수익/손해)
내가 그 성공과 실패를 수용해야지 누가 책임안져준다.

내가 사업해서(투자는 동업) 실패했는데 누가 책임져주는가?

https://t.me/battermanyo

https://m.sedaily.com/NewsViewAmp/29KMHAVM0U

포스코케미칼이 산업부의 승인을 받았네요.(급등중)
한참먼저 가장 먼저 신청한 엘앤은 아쉽겠습니다.

하지만, 위에서 말씀드렸듯이 결국은 될 것이고
(레드우드와의 최종계약서 완비되어야함)

산업부에서도 결국 조건들만 성립하면 해준다는 사례도되겠네요.
원하는 스케쥴로 되지는 않았지만 투자는 뭐 기다림의 싸움이죠.

영상에서 자세히 언급하겠습니다.
감사합니다.

https://t.me/battermanyo

최근 1월에 업로드한 2차전지 유튜브 운영채널의 제목입니다.

죽어라고 2차전지는 우리개미들이 투자 해야하는 우상향섹터라고
똑같은말 반복하고 있습니다.

우리 열혈 구독자님들 고생하셨습니다.

결국은 자신이 선택한것이고
그 결과는 수익/손해로 성적표를 받습니다.

저 역시 투자자로서 마찬가지입니다.

* 1월 유튜브 제목 *
○ 우리가 부자가 되지못하는 이유 , 2차전지 밖에 없어요! 포기말자!
○ 테슬라/2차전지의 대 반격이 시작된다?
○ 테슬라 배수진! 전쟁선언! 2차전지에 영향은?
○ 엘앤에프 급등! 2차전지 올라갈일만 남았다. .
○ 2차전지 많이 모으시고 계시죠? 테슬라 4680, 엘앤에프와 LG에너지솔루션 호재들
○ 역대급 2차전지 위기! 계속 2차전지에 있어야하는 이유! 반등의 시작은 ?
○ 역대급 2차전지 위기 2편! 오래기다린 미국실적 잡힌다. 기다리자!

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https://youtu.be/oSCbGLacqn4

이런저런 생각들 정리해서 주저리주저리해봅니다.
감사합니다.

https://n.news.naver.com/article/215/0001079436
엘앤에프 관련 어제 말씀드린내용이 자세하게 나왔네요.

1. IRA이후로 신청예정 (주담확인)
2. 레드우드와의 계약서 최종 조율 필요
3. 전구체부터 풀사이즈로갈지, 양극재만 갈지 조율 필요 (IRA에따라)

불허 걱정은 안하셔도됩니다. 시간문제이구요.

정부 관계자는 "양극재 등 국가 핵심기술은 수출이 금지된 기술이 아니고 기술 유출만 방지한다면 수출을 허용해주고 정부의 가이드라인에 맞춰 요청서를 제출한다면 언제든 열려있다"며 "다른 양극재 기업들의 수출 승인 절차가 진행 중"이라고 전했다

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제가 좋아하는 LG엔솔 컨콜관련 테슬라 밸류체인 이야기

* LG엔솔의 깜짝놀랄만한 JV는?
*테슬라에 단순공급일까 JV일까?*

2) 테슬라 가격 인하에 따른 당사 P, Q 변화는?
고객사 실적 발표 시, 가격 인하 후 주문량 회복 언급. 베를린 생산 능력 증가 예상
현재 원통형 매출 계획 기존 계획 큰 변화 없음
배터리 판가는 차량 판매가격에 영향을 받지 않음. 판가 인하 리스크 제한적

6) 증설 계획은? 지역/어플리케이션 별로?
23년 말 300Gwh. EV 용 280Gwh 수준, 25년 말 기준 540Gwh
애리조나 라인의 경우, 테슬라 및 EV 스타트업과 활발히 논의 중에 있음

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https://seekingalpha.com/news/3929074-lucid-jumps-amid-saudi-arabia-fund-takeover-speculation

시우디 국부펀드 인수설로
간밤에 루시드 폭등
(80프로대까지 갔다가 40프로)

테슬라도 강한 반등
역시 테슬라네요😍
물량 많이들 늘려놓으셨기를🙏🏻

다음주도 2차전지 기대가 되네요

아,
어제 올린 방송도 함께 봐주세요
많은 홍보 부탁드립니다

https://youtu.be/NN2ZjT0Pv-Q
어제올린 유튜브 영상
(테슬라,엔솔,엘앤에프,양극재,
포케이야기를 다뤘습니다)

테슬라 및 밸루체인 및 양극재
2차전지 모두 화이팅입니다

테슬라가 회복하면서 심리적으로도
2차전지의
기대감을 높여주고 있습니다.

테슬라에대해서 잘 아셔야합니다

https://youtu.be/xIkINkjsUuA

더블어 투자자의 자세도
다시한번 강조합니다.

오해 없으시길 바랍니다😍