미국에서 전기차 보조금
모델Y의 경우 7인승(3열) 구매시에만
7500달러 세액공제 받는것
알고 계신가요?
* 일반적인 2열짜리 모델 Y는 불가

파나소닉이 공급하고 있지만
장기적으로 우리의 먹거리가
될 수 있기에 아쉬운 정책입니다

물론 의견 수렴 후
바뀔여지는 있지만
머스크의 정치적 성향 등 으로
피해를 봤다는 의견도 있습니다

잘 해결되었으면 좋겠네요.

지금은 보조금이
꽤 중요한 시장이니까요

https://t.me/battermanyo

SK온-포드 동맹 흔들리나?(일렉트릭 뉴스)

최근 SK는 많은 어려움을 겪고있습니다.

최근 수율문제는 물론이고, 자금문제까지 겪고있습니다
(이에반해, LG엔솔은 욕먹었지만 성공적 IPO를 했죠)
*영상에서 수차례 언급드렸긴 했죠.

미국은 물론 유럽에서도 포드와의 JV를 하기로한것이
유럽에서 흔들리고 있다는 뉴스입니다
(강자 LG엔솔이 가져갈 가능성)
뉘앙스로 봐서는 꽤 진전된것 같은 느낌입니다만

SK밸류체인 입장에서는 좋지않은 뉴스인데
모쪼록 LG/SK/삼성 고르게 잘 되었으면 좋겠네요.

레드우드 JV를 통한 파나소닉납품

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=19371

LG엔솔-도요타 JV 잰걸음
각각의 JV에 어디 양극재가 들어갈지는 초미의 관심사입니다.
JV 공장 지역에 어느정도 힌트가있겠지요

굉장히 어려운 장세입니다.

어제 실업청구수당 데이터 보셔서 알겠지만
미국은 강합니다.
전세계에서 미국에 일자리를 만들어주는 형국이구요.(리쇼어링)
배터리만해도 미국에 공장을 쏟아내고 있습니다.

미국 혼자만만 강한 형국입니다.
그렇다면 결국 일자리 때문에 금리상승을 제어하는일은 요원해지고
결국 원점으로 한가지 변수 CPI, 물가상승률이 잡혀야하겠네요.

어제 테슬라의 마지막 주간기준 중국데이터는 가관이었습니다
비야디에이은 2위는 커녕 10위권에 있는 수준이었습니다.
12월 전체 데이터로는 -40%라는 기사도 보셨을겁니다.

이에반해 유럽은 전체 EV시장은
스웨덴/노르웨이 등 자동차시장 규모가 작은나라의 EV신장률은 차치하고서라도
독일은 전체자동차 시장이 분기 30만대 수준의 큰 시장인데
EV신장률은 놀랄만한 수치가 나왔습니다.

테슬라 중국의 극심한 부진 vs 2차전지 주 납품처 유럽의 EV강세

지금 우리나라 2차전지는 테슬라와 심리적으로 강하게 엮여있습니다만,
우리나라 2차전지는 어떻게 봐야할까요?

굉장히 지금 주가가 하락/횡보를 거듭하고 있는 고통스러운, 역대급 어려운 장세이지만
잘 극복했으면 좋겠습니다.

영상에서 뵙겠습니다.

https://t.me/battermanyo

https://t.me/cnevpost/5353


중국 판매가격 대폭 인하.

• Model 3 22.99만위안 (한화 약 4,200만원)
• Model Y 25.99만위안 (한화 약 4,800만원)

테슬라의 전쟁 선언 즈음

테슬라가 중국을 비롯한 아시아 시장에서 큰 폭의 가격인하를 하였습니다.

우리나라에서도 모델3, 특히 모델Y를
천만원 이상 할인하였습니다.

사실 말이 안되는 가격 이었죠.
모델Y가 1억 가까이 된다는것은.

한때 6-7천 수준부터 시작했는데
실제 배터리가격 인상과
(이건 어쩔수없죠)
테슬라 인기 등으로 계속 올랐었는데
오랜만에 파격적 할인입니다.

중국이 제일 중요한데
중국에서는 지금 전시 매장에서
많은 항의가 있다고 전달됩니다.
(주문하러 방문했다는 고객도 있음)

기존구매자들은 허탈하긴하겠죠.
그만큼 강력한 할인 정책이라는겁니다.

머스크가 이전에 가격인상시에
말하긴 했었죠.

지금 일단 중국에서 무조건
이겨야합니다.
(유럽 등 수출도 계속 물론 합니다)

수십개의 전기차 업체가 있는
말이 안되는 상황이죠.

비야디가 처한 상황
테슬라의 마진축소 승부수
(Fsd,Ess,메가팩, 차징 등)
* 부채가 거의 없는 상황

시간이 될때 여러가지 이야기 해볼텐데
어느덧 테슬라가 조롱의 종목까지
되어버렸지만,

저는 그렇게 생각하지 않습니다
모든 자동차들이 같은 위기를
겪고 있고 그 위기를 누가 벗어 날 수
있느냐 싸움입니다.

테슬라가 무너지면
사실 우리의 2차전지도 위험합니다🙃

https://youtu.be/OeEFVBRFYWU

일렉트릭에서 나온 뉴스였는데..
꽤 진전된 느낌이었는데 역시..

유럽JV 무산 뉴스입니다.

이렇게 된 이상 전기차 수요의
문제로 철회 일지

SK만의 수율/자금 문제여서
향후 LG엔솔에서 합작을 할지가
관심사가 되겠네요.

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003472662?sid=101

https://t.me/battermanyo

★ 투자관련 김철중위원님의 편집자료 갈무리★

SK든,LG엔솔이든 투자는 계속되어야합니다


공장) SK온-포드, 튀르키예 합작공장 철회 관련 내용 (매체)
업계에 따르면 양사는 작년 3월에 체결한 튀르키예 배터리 합작공장 건설 양해각서(MOU)를 최근 철회함. 고금리로 자금 조달이 어려워지고 러-우 사태로 유럽 전기차 시장이 위축됐기 때문으로 알려짐. 반면, 연합뉴스에 따르면 SK온 관계자는 '협의해오던 튀르키예 JV건은 현재까지 논의가 마무리되지 못하고 있다'며 '다만 협상 중단 여부는 최종 결정되지 않았다'고 밝힘, 즉 철회 검토 단계로 보도
[한경/연합뉴스/1월8일]
https://me2.kr/PKskI

(공장) LG엔솔, 美 애리조나주 공장 투자 검토 단계
동사는 미국 매체 The Daily Independent와의 인터뷰에서 애리조나주 공장 재추진에 대해 '아직 투자를 검토하고 있다'며 '새롭게 결정된 사실은 없다'고 밝힘. 동사는 작년 3월 애리조나주 공장 건설 계획을 발표함. 당시 2분기 착공해 '24년 하반기 가동 예정이었지만 6월 보류로 선회
[더구루/1월6일]
https://me2.kr/UnJft

최근에 제가 매일 보는것이..테슬라 중국주문대기시간인데...
드디어 모델 Y가 처음으로 1~4주에서 2-5주로 바뀌었나봅니다!
난동이 일어날만큼 그만큼 파격할인이었죠.
최악의 경우는 가격인하에도 불구하고 주문은 없는 상황인데 다행입니다!!
다만 아직 모델3는 변화가없는데 기다려보겠습니다.

https://cnevpost.com/2023/01/09/tesla-model-y-wait-time-china-extends-to-2-5-weeks/

삼성sdi가 BMW 납품 전용공장을
올해 상반기 착공하나봅니다.
30Gwh 규모.
요즘 대규모 증설 소식이 없는데
다행입니다
(오히려 오늘처럼 취소만 ㅠ)

테슬라 미장 화이팅입니다

테슬라 중국시장에서의 승부수
(미국/유럽 제외)

비야디와 테슬라 유동부채 비율 차트 비교

비야디의 최근 부채비율이 급증했죠
그런 상황에서 가격인하가 가능할지?

https://www.hankyung.com/economy/article/2023010917381

역시 예상대로 엔솔로 선회한듯하네요

LG밸류체인의 다행인 뉴스들이 좀 있어서 급 찍어봤습니다.
편하게 시청해주시면 좋겠습니다.

https://youtu.be/9OZarOvLc9k

이 별거아닌 요약을 따봉말고 안따봉을 주시다니 ㅜ
제 소식을 원하는분만 구독해주셔도 됩니다. 흑흑
한정된 분들로만 가야할지 고민

3일만의 3만건 주문

어느정도 양이냐면

12월 중국4만1926대
11월 중국 6만2493대
(12월은 11월 대비 33% 축소)

인도량이 더 증가하는지 확인필요
주간데이터 트래킹 예정

https://cnevpost.com/2023/01/10/tesla-gets-30000-orders-3-days-after-price-cut-china-report/

유럽 주요국가 12월 자동차, 특히 전기차 판매 속보
(by 한투증권)

전체 자동차 90만대 +16% / 전기차 23만대 74% 신장


(Implications)
● 우려와 달리 유럽 12월 전기차 판매도 11월에 이어 크게 증가. 연말로 갈수록 일부 국가 보조금 축소와 CO2 규제 준수를 앞두고 전기차 판매가 집중됐기 때문. 2021년에는 CO2 벌금을 내는 업체가 없었는데 2022년에도 유사한 흐름

● 전기차 점유율도 25.6%로 크게 상승. 특히 독일의 전기차 점유율이 크게 올라 33.2%를 기록. 계절성 상 연초에는 다소 소강 상태가 예상되나 주요 업체들의 전기차 출시가 이어지면서 전기차 시장의 성장성은 유지될 전망


<주요 국가 합산: 독일/프랑스/영국/노르웨이/이탈리아/스웨덴/스페인>
- 승용차 판매: 899,716대(YoY +25.1%, MoM +16.0%)
- 순수전기차(BEV) 판매: 230,533대(YoY +73.5%, MoM +60.6%), M/S 25.6%(YoY +7.1%p, MoM +7.1%p)
- 플러그인 하이브리드(PHEV) 판매: 83,439대(YoY +6.2%, MoM -2.7%), M/S 9.3%(YoY -1.6%p, MoM -1.8%p)
- BEV + PHEV: 313,972대(YoY +48.5%, MoM +36.9%), M/S 34.9%(YoY +5.5%p, MoM +5.3%p)

* 독일
- 승용차 판매: 314,318대(YoY +38.1%)
- BEV 판매: 104,325대(YoY +115.4%), M/S 33.2%(YoY +11.9%p)

* 프랑스
- 승용차 판매: 203,121대(YoY +25.3%)
- BEV 판매: 24,987대(YoY +7.6%), M/S 12.3%(YoY -2.0%p)

* 영국
- 승용차 판매: 128,462대(YoY +18.3%)
- BEV 판매: 42,284대(YoY +52.6%), M/S 32.9%(YoY +7.4%p)

* 노르웨이
- 승용차 판매: 39,497대(YoY +92.0%)
- BEV 판매: 32,714대(YoY +137.0%), M/S 82.8%(YoY +15.7%p)

* 이탈리아
- 승용차 판매: 104,915대(YoY +21.0%)
- BEV 판매: 4,598대(YoY -25.9%), M/S 4.4%(YoY -2.8%p)

* 스페인
- 승용차 판매: 73,927대(YoY -14.1%)
- BEV 판매: 3,420대(YoY -2.4%), M/S 4.6%( YoY +0.6%p)

* 스웨덴
- 승용차 판매: 35,476대(YoY +28.5%)
- BEV 판매: 18,205대(YoY +81.3%), M/S 51.3%(YoY +14.9%p)

어제 삼프로 시황정리 방송을 들으면서 2차전지 시황정리를 들었다.
예를들면, LG에너지솔루션 실적이 쇼크였다,
SK온의 선택권이 많은상황에서의 의도적선택이었다. 등등

2차전지 전문가는 아니어서 기대치는 낮추어야하겠지만,
어떻게 저렇게 설익은, 필드의 비전문가의 의견을 그대로 내보낼까
생각했다.
같은 증권사 2차전지 애널리스트가 요약안해주나?
반박하고 싶은 설익은 의견이 한두가지가 아니었다.

뭐 더 많이 안다고해서
주가의 하루하루를 정확하게 맞추기는 어렵겠지만,
제대로 된 인사이트를 갖추고
투자를 하는 사람은 역시 많지 않겠구나라는 생각이 스침

아침부터 짧은생각 전합니다.

재미있는 사진이 있어서 공유드립니다.
우상향 섹터에 투자해야하는 이유.

* 참고로, 저는 침투율이 저렇게 정체가 심할것이라고 생각하지 않습니다.