Россияне рекордными темпами наращивают долги перед банками: за десять месяцев 2023 года общая задолженность выросла на ₽6 трлн – до ₽34,8 трлн, следует из статистики Центробанка, которую приводят «Известия».

Это максимальный прирост за все время ведения наблюдений с 2015 года. Для сравнения: за январь-октябрь 2022-го общий объем ссуд увеличился на ₽1,7 трлн. За тот же период 2021-го – на ₽4,1 трлн, а за десять месяцев 2020-го – на ₽2,2 трлн.

В ЦБ отметили, что около 60% прироста задолженности пришлись на ипотеку, которая поддерживалась льготными программами.

«Яндекс» зарегистрировался в Калининградской области

Компания «Яндекс» зарегистрировала юридическое лицо в специальном административном районе на острове Октябрьский.

Ведется подготовка к реструктуризации. Регистрация нового юридического лица на территории России является одной из процедур, необходимых для завершения перевода компании на отечественное поле.

Материнская компания Yandex N.V. зарегистрирована в Нидерландах. Накануне сообщалось, что акциями компании заинтересовался бизнесмен Владимир Потанин, он уже приобрел долю в головной компании холдинга и намерен продолжать скупать акции российского технологического гиганта. Вместе с главой «Норникеля» «Яндексом» интересовался главный акционер «Лукойл» Вагит Алекперов.

Нынешним главой компании «Яндекс» является Алексей Кудрин, он покинул пост главы Счетной палаты РФ 30 ноября 2022 года.

👁 Обзор событий и трендов от «Кремлевского пересмешника» — не пропусти важное в стремительно меняющейся повестке:

🔥 Провокация. Ночью прозвучал взрыв в Феодосии: Минобороны РФ подтверждает повреждение десантного корабля, а местные власти сообщают об одном погибшем и двух пострадавших — противник потерял два тактических самолета Су-24. Провокационная деятельность киевского режима возобновилась, что может говорить о появлении очередных внутренних проблем, от которых Зеленскому и его команде важно отвлечь украинское общество и западную аудиторию. Кроме того, отсутствие каких-либо результатов на поле боя и большие потери ВСУ на фронте демотивируют украинцев, потому Киев и создает искусственные «перемоги».

💸 Минутка экономики. По итогам 2023-го года ВВП в стране может вырасти на 3,2-3,5%, что существенно выше первоначальных оценок — экономика же испытывает дефицит кадров. За второе полугодие текущего года объем валовых инвестиций из ФНБ на инфраструктурные проекты и антикризисные меры правительства составил ₽709 млрд — всего объем фонда составляет ₽11,9 трлн. Эксперты не исключают, что в следующем году рубль перестанет быть свободно конвертируемой валютой.

Интересные материалы от: Футляр для курая, ТелеСтрим, Скурлатов live, Зона особого внимания, Мадам секретарь, Неудаща, Пауки в банке, Критик новостной ленты.

ЦБ извлекает уроки из санкций в отношении СПБ Биржи: регулятор снова проверяет, насколько хорошо брокеры готовы к новой волне ограничений – если она случится. Брокеры получают от ЦБ письма, в которых запрашиваются сценарии действий в разных сценариях.

Что интересует регулятора:

• действия в случае введения санкций в отношении Национального клирингового центра;

• информация о позициях по доллару США и источниках этих денег;

• исполнение обязательств перед клиентами в случае блокировки операций в иностранной валюте;

• соблюдение финансовой устойчивости и пруденциальных нормативов в случае блокировки иностранной валюты недружественных стран на счетах;

• что профучастники делают для сокращения объёма валюты недружественных стран на брокерских счетах.

Мосбиржа тоже готовит участников торгов к негативным сценариям.

Финансовая система России и Ирана стремительно сближаются: на днях снова встретились ЦБ двух стран, а «Сбер» и Bank Melli Iran договорились открыть кредитные линии на ₽6,5 млрд.

Соглашение между банками позволит простимулировать экспорт товаров из Ирана в Россию. Тема взаиморасчетов в нацвалютах – очень важная для государства, и банки делают все, чтобы на ней заработать и занять своё место под солнцем.

«Сбер» не единственный, но пока во взаимодействии с Ираном самый активный. Соглашения, партнерства, рабочее решение для онлайн-переводов. Второй банк – ВТБ, но в его случае дело пока ограничилось открытием филиала.

У «Аэрофлота» сломался седьмой самолет с начала декабря: борт авиакомпании, выполнявший рейс SU521 Дубай – Москва, не смог вылететь из аэропорта отправления из-за поломки колеса, сообщили РБК в компании.

После замены колеса, на которую ушло 14 часов, в «Аэрофлоте» заявили о необходимости предоставить отдых экипажу «в целях не превышения допустимого норматива рабочего времени».

В итоге самолет, который должен быть вылететь из Дубая в 16 часов 28 декабря, уже почти сутки находится в аэропорту отправления.

Рубль по 89: прогнозы экономистов на 2024 год

Рубль начал укрепляться, снижая курс доллара ниже 90 рублей и евро менее 100 рублей. Это происходит на фоне новостей от Центробанка, который обещал продать столько валюты в 2024 году, сколько Минфин взял из Фонда национального благосостояния.

Власти начали поддерживать рубль, подняв ключевую ставку до 16%. Это должно сократить активность импортеров и укрепить рубль. Валютный рынок сейчас кажется сбалансированным, но все будет зависеть от сырьевой конъюнктуры и геополитики. Коридор для рубля в ближайшие месяцы должен составлять от 89 до 92 рублей.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что стабилизация курса на отметке 90 рублей за доллар является приемлемой для российской экономики. Однако, начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид» Михаил Королюк считает, что говорить о стабилизации валюты в следующем году рано, так как все будет зависеть от цен на сырьевые товары и объемов продаж топлива на мировые рынки.

🎉 Дорогие читатели и коллеги! «Кремлевский пересмешник» поздравляет всех с наступающим 2024-ым годом и говорит спасибо за то, что весь этот год вы были с нами. Благодарим каждого за доверие и поддержку — мы это очень ценим. Обещаем и впредь радовать вас контентом и помогать не потеряться в бурном информационном потоке.

Представляем традиционную новогоднюю подборку дружественных нам каналов, помогающих в освещении событий:

Котел #6, Московская прачечная, Русский демиург, Нетленка, Елена Панина, Юрий Баранчик, Футляр для курая, ТелеСтрим, Скурлатов live, Зона особого внимания. Мадам секретарь, Неудаща, Пауки в банке, Критик новостной ленты, Шо, опять?, Украина не Россия, Медведь, Новости сегодня, Кремлевский мамковед, Политтранзит, Тайный советник Z, Беспощадный IT, Тайная канцелярия, Россия не Европа, Кремлевский портной, Сибиряк, Бульдоги под ковром, Честные новости, ПОЛИТИКА В КРУГУ, Псковская лента новостей, ДУМАем, Шалтай-Бабай, Русская душа, Что делать?, Политический аналитик, Национальный Z Курс, ПолитСатирКа, Политический мусорщик, Вечерний пророк, НЮХАЧ, Кремлевский кейс, Распутица, Андрей Гусий, Канал визионера, Кремлевский шептун, Интуиция подскажет, Одет аккуратно. Борода черная, Навстречу трансферу, Вечерний М, Политический обозреватель, Муниципальная песочница, Ебулдинский спец, Темы. Главное (ГлавМедиа), Москвариум и его обитатели, БОЛЬШОЙ ТРАНСФЕР 2024, The Moscow Post, Акценты, Московский пул, Тайны Ленинградского двора ZVO, Мурашко по коже, Тенденции эпохи, Русский ноу нейм, Плавильный котел, PZDC, РУССТРАТ, Закулисная Москва, Железный Феликс, kavkaz_leakbez, Харисов о политике, Бетон, деньги, два столба, Небрехня, Спросите у Расула.

#НаПонимание: шабес-дайджест чужих, но полезных для префронтальной коры постов по версии Последнего Инсайдера. 52-я неделя 2023.

🤚 5 штук совсем про политику:

1. БРИФИНГ: За дискредитацией Института философии РАН стоят структуры Малофеева. В АП крайне болезненно реагируют на историю с ИФРАН, считая ее надуманной и искусственной.

2. Неудаща: На 100 заявленных вакансий в сентябре приходилось всего 26 соискателей. За год уровень безработицы снизился с 3,9 до 2,9%, а в отдельных регионах до 1,5% и ниже.

3. Бульдоги под ковром: АП назначила корпорацию VK ответственной за привлечение россиян на выборы президента […] созданием контента займется АНО «Диалог».

4. Пауки в банке: Подарок на Новый год для иностранных инвесторов: Кремль заявил о подготовке «списков» на конфискацию их активов.

5. Временное правительство 2.0: Минобороны составило социальный потрет мобилизованного россиянина. Это работающий мужчина, ему около 35 лет, имеется среднее или среднее специальное образование.

✋ 5 штук не совсем про политику:

1. Москвариум и его обитатели: В Бирюлево "Жилищник" решил необычным способом напомнить жителям, что нужно платить ЖКХ. Жители не остались в стороне и записали ответ.

2. Беспощадный IT: Wildberries и «Яндекс» тестируют оплату биометрией лица. Однако конфиденциальность биометрии остается под вопросом из-за возможных утечек данных.

3. Креатив со звездочкой: Тим Кук ворует у Россиян по 10 рублей за перезагрузку iPhone. При смене SIM, обновлении прошивки и перезапуске отправляется международное СМС.

4. Футляр для курая: Улюкаева стали сравнивать с Сурковым, «поэтом поневоле». Попав в тюрьму, он вдруг обнаружил, что существует другая Россия, которую он никогда не видел.

5. Пьяный Мастер: Понятия не имеем, что вы планируете пить в новогоднюю ночь, зато точно знаем, чем будут накидываться пацаны из МИДа.

Последний Инсайдер @LastOfRus всегда искренне рад каждому тексту, достойному ума и глаза даже на выходных.

Рубль заканчивает год в числе худших валют развивающихся рынков: за год российская валюта ослабла к доллару на более чем 20%.

2024 год российская экономика встречает в довольно сложном состоянии:

• уходяший год был ознаменован упадком большинства экономических отраслей, за исключением оборонной промышленности и связанных с ней сфер;

• повышение ключевой ставки усложнило бизнес-операции и инвестиции, подчеркивая необходимость более гибкой финансовой политики в предстоящем году;

• несмотря на усилия, рубль продолжал сталкиваться с проблемами, что стало напоминанием о значении экономической устойчивости и сбалансированности;

• ускорение инфляции подтверждается даже официальными источниками, что вызывает озабоченность и подчеркивает важность эффективного управления экономикой;

• нехватка квалифицированных кадров в разных секторах экономики напоминает о значении инвестиций в образование и профессиональное развитие.

Разворот потоков российской нефти на восток после санкций Запада и европейского эмбарго вылился в многомиллиардные потери для нефтяных компаний: вынужденные скидки, которые давали нефтяники, чтобы пристроить свои баррели в Китай, обошлись им $9 млрд недополученной выручки.

С марта по декабрь 2022 года совокупная скидка, предоставленная китайским покупателям российской нефти составила $5,3 млрд, а за январь-сентябрь 2023-го – еще $3,7 млрд, подсчитали эксперты Института Гайдара.

Максимальную скидку Китай получал летом 2022 года: она достигала 16% относительно других поставщиков. В концу 2022 года размер дисконта уменьшился до 4-9%, а затем снова начал расти после того, как ЕС ввел в действие эмбарго на российские баррели, закрыв для отечественных компаний некогда крупнейший экспортный рынок.

В мае 2023 года скидка для Китая достигла 11%, подсчитали в Институте Гайдара. А с июня вновь стала сокращаться и, по данным на сентябрь-октябрь, составляет около 4%.

Нефть – основной товар, который Китай закупает в России: на нее приходится половина экспорта, или $49,2 млрд из $106 млрд. Физический объем поставок за январь-октябрь 2023 года достиг 88,5 млн тонн, на 23% превысив уровни прошлого года и 35% – до СВО.

Хотя Путин заявлял Россия больше не является «экономикой-бензоколонкой», в торговле с Китаем на топливо приходится 70%.

Помимо нефти за 10 месяцев 2023 года Россия продала в КНР:

• 86 млн тонн угля (+93% к 2021 году);

• 7,11 млн тонн СПГ (+87% к 2021 году);

• более 11 млн тонн нефтепродуктов (рост в 5-7 раз в зависимости от типа).

Поставки «Газпрома» в Европу в 2023 году снизились на 55,6%, до 28,3 млрд куб. м, показывают расчеты Reuters. После прекращения поставок по газопроводу Ямал-Европа и «Северному потоку» единственными маршрутами транспортировки российского газа в Европу остались транзит через Украину и одна нитка «Турецкого потока».

Среднесуточное значение тоже упало: до 77,6 млн куб. м в 2023 году с 174,8 млн куб. м в сутки в 2022 году (расчеты Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG и «Газпрома» о суточном транзите через Украину).

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье, включая Китай и Турцию, в 2022 году упал почти на 46%, до 100,9 млрд куб. м.

На пике экспортных объемов «Газпрома» в 2018-2019 годах поставки концерна в Европу превышали 175-180 млрд куб. м, занимая более 80% в структуре продаж газа в дальнее зарубежье.

Российский фондовый рынок начал 2024 год с умеренного роста: на первых январских торгах накануне индекс Мосбиржи превысил 3130 пунктов, обновив максимум с начала декабря.

Подъем проходил широким фронтом – все отраслевые индексы закрылись в плюсе. В лидерах оказались транспортный и потребительский сектора.

Повышенным спросом пользовались и тяжеловесы – более 1% прибавили акции «Сбербанка», ВТБ, «Газпрома» и «Роснефти». В лидерах роста четверга – ТМК (+1,4%) и «Мечел» (+0,69%).

Среди лидеров у голубых фишек акции НЛМК и «Татнефти».

В аутсайдерах – компания «Алроса», про санкции в отношении которой мы писали вчера.

Одним из позитивных моментов для рынка акций стал отскок цен на нефть, которые поднялись выше $78 за баррель Brent. Поводом могли стать новости о теракте в Иране. Участники торгов опасаются эскалации конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в поставках нефти. Одновременно с этим поддержку российским акциям экспортеров также оказало ослабление рубля.

Дивиденды остаются важным драйвером для российского рынка. В декабре закрыли дивидендный реестр «Лукойл», «Газпром нефть», «Норникель» и «ФосАгро». В первой половине января ожидается семь отсечек (так называют последние дни покупки акций для попадания в реестр акционеров, имеющих право получить ближайшие объявленные дивиденды), в частности, «Магнита», «Роснефти» и «Татнефти» с текущей дивидендной доходностью около 5-6%.

Устойчивость экономики в условиях СВО и санкций обеспечена во многом бюджетными вливаниями, а те – активные расходованием средств ФНБ.

На конец 2023 года в «главной кубышке» будет ₽12 трлн, говорил министр финансов Антон Силуанов. Эта сумма включает в себя все, в том числе контрольный пакет акций «Сбербанка» и другие активы, которые Минфин продавать не собирается или не может, а значит, для борьбы с кризисом они бесполезны. Поэтому гораздо важнее так называемая ликвидная часть ФНБ, которой власти могут распоряжаться. Из нее Минфин финансирует дефицит бюджета, берет деньги на поддержку экономики.

По словам Силуанова, эта часть к концу года составит примерно ₽4,7 трлн (примерно $52 млрд). За 2 года ликвидная часть ФНБ сократилась примерно вдвое: на 44% в рублевом выражении и на 54% в долларах.

В 2024 году фонд продолжит сокращаться, а затем Минфин надеется прекратить использование кубышки. Но это не точно.

С точностью же можно утверждать, что на новый кризис денег уже не хватит.

В Великобритании намечается битва титанов: традиционный банк HSBC попробует составить конкуренцию платежному гиганту Wise, запустив приложение для трансграничных денежных переводов и конвертации валют.

Приложение Zing и дебетовая карта сначала будут запущены в Великобритании, а затем постепенно в других странах по всему миру.

Для HSBC это выход из «зоны комфорта». На новый рынок, новую аудиторию и новое поле конкуренции – в цифровом пространстве.

Важным преимуществом нового сервиса будет возможность стать клиентом из прелогин-зоны. В отличие от существующего приложения HSBC для денежных переводов Global Money.

Zing стремится зарекомендовать себя как глобальная платформа для международных платежей, особенно в Азии, на Ближнем Востоке и на рынках ЕС.

На момент запуска пользователи Zing могут хранить в приложении 10 различных валют, фиксировать курсы конвертации, отправлять деньги по всему миру в более чем 30 валютах и платить в любой стране «как местные», без комиссий.