시장상황

테슬라 꼬라박
엔비디아 꼬라박
TSMC컨센 코멘트에서 전망 반토막

수퍼 마이크로 잠정실적 발표 안하면서 폭락. 엔비디아 칩 받아서 데이타센터 만드는 업체

실적 좋을때는 항상 잠정실적 발표했는데 이번에 안했음. 컨센대비 인라인 정도라 보는듯

PEAK-OUT ON

한국이야뭐

Hbm호수주들 많은데

미장 찐 장비주들 하락나오면

HBM 메모리외에는 타 반도체는 재고 쌓여있는 상태

잘하는 플레이어들은 스토리로 범핑시킨 반도체 던지고 찐 사러가겠져

이제 Ai, hbm, 변압기, 데이터센터 안 좋다고 생각하는 사람은 없다.

어떤 공부를 통해서 확신을 쌓았느냐가 중요할 뿐

일반인이 보기에 피크아웃은 나쁜 것이 아니다. 정점을 지났을뿐.

허나 주식쟁이들은 경기 또는 경련을 일으키며 개거품을 문다.

주식쟁이들은 외교관보다 더 치밀한 수사를 사용한다.

매도 의견은 없으며 목표가 하향만 있고, 하락이라는 말은 없고 성장 저하 또는 정잠을 지났다며 피크아웃을 사용한다.

외교관이 '유감이다' 하는 느낌으로 보면 된다.

텔레그램 채널 수익화 기능이 생김

문제는 부스트레벨 50이 되어야 함.
매우 높아서 도달하기 힘듦

수익은 톤코인으로 준다 함.

나는 레벨 0

나는 부스트말고
친구비를 걷을 예정임.

알테오젠 정리

요약하면 키트루다 특허연장으로 바이오 시밀러가 진입할 수 없고, 머크는 그 기간동안 피하주사 제형전환률을 높일것이라는 내용입니다. I-MAK CEO는 이런 특허시스템의 관행을 비판적으로 보고 있지만 막을 수는 없다는 입장입니다. 지난해 워렌 상원의원의 특허연장 문제 제기의 근거가 되었던 I-MAK는 여전히 키트루다 바이오시밀러의 미국 진출 가능성을 낮게 보고 있네요.

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제가 이 내용을 전태연 부사장님께 보여드린 후 받은 답변은 '키트루다는 1세대 바이오랑 다르다'는 것이었습니다. 1세대 바이오시밀러는 특허가 많지 않았기 때문에 그냥 바이오 시밀러가 출시 할 수 있도록 넘어갔는데 요즘에는 그렇지 않다고 합니다. 키트루다는 130여개의 특허를 가지고 있기때문에 MSD가 소송을 통해 싸울것이라 예상하셨습니다.
[출처] <알테오젠>2024년 주주총회|작성자 검색왕

머크 특허 방어 성공하든 실패하든 알테는 꽃놀이패
(단, 유럽은 좀 지켜봐야)

특허 방어 하면 SC로 연장만 하고
기존 IV로 쭉 가면 어떡하지?????

1. IRA 약가 인하 이슈로 제형변경 해서 약가 보전 또는 상승을 노리고

2. 머크가 2상인데 대전에 총 4천억 들여서 공장짓고 있음.

3. 머크는 약 중에 삼바에게 위탁생산 맡기는 게 있음(2.5천억 정도), 그런데 굳이 대전에 SC 제형 생산 공장 짓는 중. 삼바는 키트루다 시밀러 제작 중.

4. 유럽은 시밀러 권장하는 추세 그래서 SC제형으로 특허연장을 안 해주려고 함.

5. 키트루다 매출 비중은 미국 7은 맞음. 나머지는 그냥 3, 시밀러 업체들은 유럽을 노리는 중. 유럽이 제형변경으로 특허연장 해주는 것을 꺼림 근데 물질이 그 때 끝나더라도 제법 등에서 막히고 소송 등으로 방어 예정.

2번에 나온 거 예전에 언급했는데
독일머크가 SC제형 때문에 공장 짓는 것으로 추정 중.

미국머크는 아님.