수요자를 욕하는 이유
돈만 주고 구입하는 게 수요자가 아니다. 어떤 과정으로 만들어지는지 만드는 과정에서 인권보호는 어떻게 되는지 감시하고 품질관리 등 제도적으로 미진한 게 있으면 개선을 요구하고 집단행동을 하는 게 수요자라는 것이다.
빵을 하나 구입하더라도 사람 시체 썰린 기계로 만들어진 거 맛있다고 처먹으면서 아무 생각없이 살면 곤란하다는 것이다. 내가 사용하는 돈이 현재 여기서 일하고 있는 제빵사들에게 어떻게 돌아가고 이들이 더 좋은 빵을 만들고 제과점을 만들 수 있게 시스템적으로 잘 되고 있는지 감시하고 그러는 자세가 필요하다.
바뻐서 못 한다고? 새꺄 선진국은 탱자탱자 노냐. 그리고 본인이 노동시장 공급자면 수요자 견제하게끔 집단행동을 하고 그러는 자세가 필요한 것이지. 돈 쓰는 것부터 노예스러우니까 돈 버는 것도 노예마인드근성으로 사는 것이다.
주택투기자를 욕하는 이유는 하나다. 1주택이라 실수요자는 맞는데 정당한 소비자는 아닌 것 같다. 일생일대 1번의 최대 쇼핑인 주택구매를 하는데 생각없이 견본 띡 보고 돈 띡 넣는 거 보고 투기자라 욕을 하는 것이다.
그래서 하고 싶은 말
늦지 않았다. 뭉쳐서 집단행동해라. 조커가 되어도 좋은 상황이라 본다.
돈만 주고 구입하는 게 수요자가 아니다. 어떤 과정으로 만들어지는지 만드는 과정에서 인권보호는 어떻게 되는지 감시하고 품질관리 등 제도적으로 미진한 게 있으면 개선을 요구하고 집단행동을 하는 게 수요자라는 것이다.
빵을 하나 구입하더라도 사람 시체 썰린 기계로 만들어진 거 맛있다고 처먹으면서 아무 생각없이 살면 곤란하다는 것이다. 내가 사용하는 돈이 현재 여기서 일하고 있는 제빵사들에게 어떻게 돌아가고 이들이 더 좋은 빵을 만들고 제과점을 만들 수 있게 시스템적으로 잘 되고 있는지 감시하고 그러는 자세가 필요하다.
바뻐서 못 한다고? 새꺄 선진국은 탱자탱자 노냐. 그리고 본인이 노동시장 공급자면 수요자 견제하게끔 집단행동을 하고 그러는 자세가 필요한 것이지. 돈 쓰는 것부터 노예스러우니까 돈 버는 것도 노예마인드근성으로 사는 것이다.
주택투기자를 욕하는 이유는 하나다. 1주택이라 실수요자는 맞는데 정당한 소비자는 아닌 것 같다. 일생일대 1번의 최대 쇼핑인 주택구매를 하는데 생각없이 견본 띡 보고 돈 띡 넣는 거 보고 투기자라 욕을 하는 것이다.
그래서 하고 싶은 말
늦지 않았다. 뭉쳐서 집단행동해라. 조커가 되어도 좋은 상황이라 본다.
Forwarded from 📡외신 스크랩(국제 정치 경제 학계 업계 권위자 교수 학자 총동원) (전달공유📬)
※강진발생※
M 7.3- 알래스카 반도
M 7.3 - Alaska Peninsula
Time2023-07-16 06:48:21 UTC2023-07-16 06:48:21 EPICENTERLOCATION 54.490N 160.796WDEPTH21.00 KM (13.05 MI)에서 UTC
Time2023-07-16 06:48:21 UTC2023-07-16 06:48:21 UTC at epicenterLocation54.490N 160.796WDepth21.00 km (13.05 mi)
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/at00rxvmwl
M 7.3- 알래스카 반도
M 7.3 - Alaska Peninsula
Time2023-07-16 06:48:21 UTC2023-07-16 06:48:21 EPICENTERLOCATION 54.490N 160.796WDEPTH21.00 KM (13.05 MI)에서 UTC
Time2023-07-16 06:48:21 UTC2023-07-16 06:48:21 UTC at epicenterLocation54.490N 160.796WDepth21.00 km (13.05 mi)
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/at00rxvmwl
Forwarded from 세상의 (부)족한 것들에 대해서 (비서)
중앙일보
메모리 한파 누그러지면 HBM 진검승부 펼쳐진다
16일 반도체·금융투자 업계에 따르면 최근 HBM과 DDR5 등 차세대 메모리 반도체에 대한 기술 트렌드 및 업체별 개발·양산 계획에 대한 관심이 뜨겁다. 시장조사업체 트렌드포스는 올해 세계 HBM 시장에서 SK하이닉스·삼성전자·마이크론이 각각 53%, 38%, 9%의 점유율을 기록할 것이라고 내다봤다. 경계현 삼성전자 반도체(DS)부문 사장은 최근 임직원 소통 행사에서 "삼성 HBM 제품의 시장 점유율이 여전히 50% 이상"이라며 "HBM3(4세대 HBM)…
지금 국산차들 동남아에서 잘 팔리는데
다 테슬라 덕분이다. 경쟁하고 강헤져라.
단, 노동자 간 임금경쟁은 적절치 못 하다. 자본주의란 자본끼리 경쟁시키는 것이다.
다 테슬라 덕분이다. 경쟁하고 강헤져라.
단, 노동자 간 임금경쟁은 적절치 못 하다. 자본주의란 자본끼리 경쟁시키는 것이다.
Forwarded from 한화투자증권 경제 임혜윤
230717 Macro Monthly(F).pdf
1.8 MB
<페이스 조절>
미국 CPI 발표 후 시장이 환호하고 있습니다. 큰 고비는 넘었지만, 아직 해결해야 할 과제가 남았다고 생각합니다. 이번 상승을 추격 매수보다는 차익 실현의 기회로 활용할 필요가 있습니다.
미국 CPI 발표 후 시장이 환호하고 있습니다. 큰 고비는 넘었지만, 아직 해결해야 할 과제가 남았다고 생각합니다. 이번 상승을 추격 매수보다는 차익 실현의 기회로 활용할 필요가 있습니다.
Forwarded from 전문가들의 마켓 (인)사이트
해외 부동산 투자 근황(feat 홍콩, 뉴욕, 프랑스, 워싱턴)
2017년이었던 것 같다. 뉴욕에 있는 빌딩에 투자제안이 왔다. 뉴욕 핵심지역에 있어 위치도 나쁘지 않았고, 수익률도 6% 정도로 괜찮았다. 투자제안서를 가지고 찾아온 사람이 의외였다. 제안서를 가지고 온 사람은 해외 부동산 투자 전문가가 아니라, 주식투자 쪽에서 일하던 사람이었다 이 친구가 해외 부동산 투자 전문가로 빙의해서 투자제안서를 들고 찾아왔고, 투자의향을 밝힌 곳과 현장실사를 같이 가자는 제안을 했다. 개인적으로 뭉쳐 다니기를 싫어한다. 투자제안을 하는 사람도 믿음이 안 가고, 투자를 어느 정도 결정했다고 알려준 참여사들도 별로지만, 수익률이 나쁘지 않았다. 1박 3일 느낌의 짧은 출장을 따로 잡아서, 그들과 별.......
https://blog.naver.com/ranto28/223158180544
2017년이었던 것 같다. 뉴욕에 있는 빌딩에 투자제안이 왔다. 뉴욕 핵심지역에 있어 위치도 나쁘지 않았고, 수익률도 6% 정도로 괜찮았다. 투자제안서를 가지고 찾아온 사람이 의외였다. 제안서를 가지고 온 사람은 해외 부동산 투자 전문가가 아니라, 주식투자 쪽에서 일하던 사람이었다 이 친구가 해외 부동산 투자 전문가로 빙의해서 투자제안서를 들고 찾아왔고, 투자의향을 밝힌 곳과 현장실사를 같이 가자는 제안을 했다. 개인적으로 뭉쳐 다니기를 싫어한다. 투자제안을 하는 사람도 믿음이 안 가고, 투자를 어느 정도 결정했다고 알려준 참여사들도 별로지만, 수익률이 나쁘지 않았다. 1박 3일 느낌의 짧은 출장을 따로 잡아서, 그들과 별.......
https://blog.naver.com/ranto28/223158180544
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해외 부동산 투자 근황(feat 홍콩, 뉴욕, 프랑스, 워싱턴)
Forwarded from [ IT는 SK ]
[SK증권 반도체 한동희]
DDR4 16Gb 현물가격 반등 중
▶️ DDR4 16Gb (1G*16) 현물 가격 7월 7일부터 5영업일 반등 (+2%)
▶️ High-end Consumer향 제품으로 추정. 공급사들의 Legacy 중심의 감산 영향
▶️ Trendforce, DRAM 공급 부족 3Q23 시작 후 2024년 연중 지속 전망. 공급 부족률 23F -1%에서 24F -3%로 확대
▶️ 2H23 현물 가격 반등 시작,
6월 대비 전망 대비 DDR5 16Gb 고정가 전망 상향(3Q23 +2%, 4Q23 +6%)
▶️ HBM3, DDR5 고용량 제품 등을 통한 Mix 개선 폭 확대 효과 과거 사이클 대비 차별화
▶️ 3Q23 현물 가격 반등 시작, 메모리 실적 회복 가속화 시작 전망. 반도체 비중확대 의견 유지
자료: https://tinyurl.com/5n894uke
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
DDR4 16Gb 현물가격 반등 중
▶️ DDR4 16Gb (1G*16) 현물 가격 7월 7일부터 5영업일 반등 (+2%)
▶️ High-end Consumer향 제품으로 추정. 공급사들의 Legacy 중심의 감산 영향
▶️ Trendforce, DRAM 공급 부족 3Q23 시작 후 2024년 연중 지속 전망. 공급 부족률 23F -1%에서 24F -3%로 확대
▶️ 2H23 현물 가격 반등 시작,
6월 대비 전망 대비 DDR5 16Gb 고정가 전망 상향(3Q23 +2%, 4Q23 +6%)
▶️ HBM3, DDR5 고용량 제품 등을 통한 Mix 개선 폭 확대 효과 과거 사이클 대비 차별화
▶️ 3Q23 현물 가격 반등 시작, 메모리 실적 회복 가속화 시작 전망. 반도체 비중확대 의견 유지
자료: https://tinyurl.com/5n894uke
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Forwarded from KB시황 하인환
[종합상사 자료 모음]
1) 인뎁스: https://bit.ly/45SehVK
2) 추가 자료
#1. 일본 종합상사의 특징 (https://bit.ly/43MDTlh)
#2. 종합상사의 밸류에이션 Level-Up (https://bit.ly/3PBqqc3)
#3. 종합상사의 수익성 (https://bit.ly/438ppeo)
#4. 광물자원 민족주의 (https://bit.ly/3NBOcSu)
#5. 원자재 강세 (https://bit.ly/3NYR2Bk)
3) 연관자료 [광물자원 민족주의]
#1. 중국의 광물자원 지배력 (https://bit.ly/3PG6qF3)
#2. 20세기의 석유자원 민족주의 ≒ 21세기의 광물자원 민족주의 (https://bit.ly/3O9sUx1)
1) 인뎁스: https://bit.ly/45SehVK
2) 추가 자료
#1. 일본 종합상사의 특징 (https://bit.ly/43MDTlh)
#2. 종합상사의 밸류에이션 Level-Up (https://bit.ly/3PBqqc3)
#3. 종합상사의 수익성 (https://bit.ly/438ppeo)
#4. 광물자원 민족주의 (https://bit.ly/3NBOcSu)
#5. 원자재 강세 (https://bit.ly/3NYR2Bk)
3) 연관자료 [광물자원 민족주의]
#1. 중국의 광물자원 지배력 (https://bit.ly/3PG6qF3)
#2. 20세기의 석유자원 민족주의 ≒ 21세기의 광물자원 민족주의 (https://bit.ly/3O9sUx1)
리포트 공감능력📂
KBS에서 분석한 한국 빵값이 비싼 이유 https://aagag.com/issue/?idx=1265565 소비자가 병신이라서 그러함
현대가문이 피가 그래서 그런지 이런 사업에 촉이 잘 서는듯. 북한 가서 기간산업 독점사업권도 땄었고. 촉과 더듬이가 그 쪽으로 발달한 집안. 물론 부칸이 터지지 않아서 슬펐지만.
Forwarded from 머니스토리 (Stock & Investment)
이수페타시스 점검 (feat. 나따위가 뭐라고 형님이 가면 가는거지) 20230716
1. 내러티브 지속중_AI중 엔비디아 직접수혜는 이수페타/ISC 정도
2. 넘버스 증명중_ (Q) Full CAPA에 수주잔고 + (P) 프리미엄 지속
3. 대장주의 위엄_ AI GPU가 대세인 모멘텀으로 이미 자리잡은데 대장주
시총 2.41조, PER 23X
v 주요제품
- 기존 서버 및 무선장비용 MLB(멀티레이어보드)
- 최근 엔비디아, 구글향 AI 가속기
v 경쟁사
MLB에서 TTM(미국), WUS(중국) 다음 글로벌 3위
탈중국영향으로 2위로 추정, 3위는 대만 골드서클
v 고객사
기존 통신사 및 SI향 위주 노키아, 시스코 -> 탈중국영향 신규고객 빠르게 유치
기존 : 구글/메타/주니퍼 (10%대에서 비중 추가 확대)
구글향 매출 3Q22 11% -> 4Q22 20% -> 1Q23 30%
신규 고객사 : 엔비디아, 인텔, 마이크로소프트 (추가 확대 중)
V 수주상황
월평균 600억원 수준 주문 (엔비디아 물량 가파르게 증가)
현재 오더렉 6-7개월치 걸려있음
24년 7월 라인재정비 및 증설 마무리하면 연간 7000억 매출 가능
구글AI제품이 초고사양제품은 아니라(High-single Digit) 구글 수주 늘어나면 상대적으로 OPM슬로우
노키아/주니퍼 등 라우터는 마진 20% 넘는것 다수 있음
v 엔비디아 수주
- 엔비디아 H100용 PCB 기판. H100 X 8개 = ABB(MS 20%)
- 4Q22 진입. 23년 4월 50억 수주이후 꾸준히 증가 중 현재 월 100억 수준
v 실적추정
5-6월 OPM 15% 수준이라는데 컨센은 추가 상향됨
1분기 바닥 후 QoQ 개선 지속, OPM 지속 개선
1Q S 1720억, OP 202억 (OPM 11.73%)
2Q(E) 1730억, OP 275억 (OPM 15.89%)
중요한점은 연간 CAPA대비 가동율은 98% 거의 풀캐파여서
당장 올해 증익은 힘들다는 사실은 모두 알고 있는상황
다만, 24년 2월 대구 신공장 시설투자 완공시 곧바로 매출증분 가능
현재 월 400억 매출 -> 600억 매출 수준으로 상승
(+프리미엄 20~30% 오더 주문 및 수주량 매월 상승 중)
사실 이부분이 중요한데 엔비디아향 수주 등 탐방 다녀오시는 분들마다 숫자 지속 늘어나는중
추가 내년 대구 및 말레이시아 공장 증설 추진 중
1. 내러티브 지속중_AI중 엔비디아 직접수혜는 이수페타/ISC 정도
2. 넘버스 증명중_ (Q) Full CAPA에 수주잔고 + (P) 프리미엄 지속
3. 대장주의 위엄_ AI GPU가 대세인 모멘텀으로 이미 자리잡은데 대장주
시총 2.41조, PER 23X
v 주요제품
- 기존 서버 및 무선장비용 MLB(멀티레이어보드)
- 최근 엔비디아, 구글향 AI 가속기
v 경쟁사
MLB에서 TTM(미국), WUS(중국) 다음 글로벌 3위
탈중국영향으로 2위로 추정, 3위는 대만 골드서클
v 고객사
기존 통신사 및 SI향 위주 노키아, 시스코 -> 탈중국영향 신규고객 빠르게 유치
기존 : 구글/메타/주니퍼 (10%대에서 비중 추가 확대)
구글향 매출 3Q22 11% -> 4Q22 20% -> 1Q23 30%
신규 고객사 : 엔비디아, 인텔, 마이크로소프트 (추가 확대 중)
V 수주상황
월평균 600억원 수준 주문 (엔비디아 물량 가파르게 증가)
현재 오더렉 6-7개월치 걸려있음
24년 7월 라인재정비 및 증설 마무리하면 연간 7000억 매출 가능
구글AI제품이 초고사양제품은 아니라(High-single Digit) 구글 수주 늘어나면 상대적으로 OPM슬로우
노키아/주니퍼 등 라우터는 마진 20% 넘는것 다수 있음
v 엔비디아 수주
- 엔비디아 H100용 PCB 기판. H100 X 8개 = ABB(MS 20%)
- 4Q22 진입. 23년 4월 50억 수주이후 꾸준히 증가 중 현재 월 100억 수준
v 실적추정
5-6월 OPM 15% 수준이라는데 컨센은 추가 상향됨
1분기 바닥 후 QoQ 개선 지속, OPM 지속 개선
1Q S 1720억, OP 202억 (OPM 11.73%)
2Q(E) 1730억, OP 275억 (OPM 15.89%)
중요한점은 연간 CAPA대비 가동율은 98% 거의 풀캐파여서
당장 올해 증익은 힘들다는 사실은 모두 알고 있는상황
다만, 24년 2월 대구 신공장 시설투자 완공시 곧바로 매출증분 가능
현재 월 400억 매출 -> 600억 매출 수준으로 상승
(+프리미엄 20~30% 오더 주문 및 수주량 매월 상승 중)
사실 이부분이 중요한데 엔비디아향 수주 등 탐방 다녀오시는 분들마다 숫자 지속 늘어나는중
추가 내년 대구 및 말레이시아 공장 증설 추진 중
머니스토리 (Stock & Investment)
이수페타시스 점검 (feat. 나따위가 뭐라고 형님이 가면 가는거지) 20230716 1. 내러티브 지속중_AI중 엔비디아 직접수혜는 이수페타/ISC 정도 2. 넘버스 증명중_ (Q) Full CAPA에 수주잔고 + (P) 프리미엄 지속 3. 대장주의 위엄_ AI GPU가 대세인 모멘텀으로 이미 자리잡은데 대장주 시총 2.41조, PER 23X v 주요제품 - 기존 서버 및 무선장비용 MLB(멀티레이어보드) - 최근 엔비디아, 구글향 AI 가속기…
여기에 소재 납품하는 곳을 생각해보면 어떨지.
동도금 전해액이라든가.
동도금 전해액이라든가.
Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
AI서버를 백업하기위한 일반 서버가 진짜로 더 필요하다고 했는데 ...그런데 ...그 백업서버가 또 용량이 매우 크다고 합니다. 매우 크다고 ... 트레이드오프 아님 ..