Forwarded from [메리츠 중국 최설화]
📮[메리츠증권 중국 최설화]
베이징, <범용 AI 혁신발전에 관한 조치> 발표
금일 중국증시는 오후에 AI 관련 종목들이 급등하면서 상승 전환에 성공했습니다.
AI 관련주 강세 배경에는 금일(5/30) 베이징시가 발표한 <범용 AI 관련 세칙>이 있습니다. 주요 내용을 정리했으니 참고 바랍니다.
=============
1.발표 배경:
-4월 말 정치국회의에서 AI발전을 중요시하고 관련한 혁신 환경을 마련을 요구
-또한 <베이징시가 글로벌 영향력이 있는 AI 혁신 책원지로의 건설을 가속화할 데 관한 시행방안 (2023-2025)> 발표에 따른 후속정책임
2.주요 내용
1)컴퓨팅 자원 통합 공급능력을 제고. 컴퓨팅 파트너 플랜을 실시하고, 클라우드 업체와의 협력을 통해 다원화된 양질의 컴퓨팅 능력을 구비할 것
2)양질의 데이터 공급능력을 제고. 안전하고 규범화된 오픈 데이터셋을 구축하고, 양질의 pre-trained 중국어 데이터 모델을 구축할 것
3)대형언어모델 등 범용 AI 시스템을 구축. 대형언어모델에 기반한 컴퓨팅 및 관건 기술의 연구를 장려하고 오픈소스 기술 생태계 건설을 장려할 것
4)범용 AI의 적용 산업을 확대. 정부기관, 의료, 과학, 금융, 자율주행, 도시관리 등 분야에서의 범용 AI적용을 확대해 나아갈 것
5)포괄적이면서 신중한 감독 환경을 모색하면서 산업의 건강한 발전을 도모
정책 원문(중국어): https://rb.gy/c18kq
정책 해설판(중국어): https://shorturl.at/dfpx5
출처: 베이징시 인민정부
베이징, <범용 AI 혁신발전에 관한 조치> 발표
금일 중국증시는 오후에 AI 관련 종목들이 급등하면서 상승 전환에 성공했습니다.
AI 관련주 강세 배경에는 금일(5/30) 베이징시가 발표한 <범용 AI 관련 세칙>이 있습니다. 주요 내용을 정리했으니 참고 바랍니다.
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1.발표 배경:
-4월 말 정치국회의에서 AI발전을 중요시하고 관련한 혁신 환경을 마련을 요구
-또한 <베이징시가 글로벌 영향력이 있는 AI 혁신 책원지로의 건설을 가속화할 데 관한 시행방안 (2023-2025)> 발표에 따른 후속정책임
2.주요 내용
1)컴퓨팅 자원 통합 공급능력을 제고. 컴퓨팅 파트너 플랜을 실시하고, 클라우드 업체와의 협력을 통해 다원화된 양질의 컴퓨팅 능력을 구비할 것
2)양질의 데이터 공급능력을 제고. 안전하고 규범화된 오픈 데이터셋을 구축하고, 양질의 pre-trained 중국어 데이터 모델을 구축할 것
3)대형언어모델 등 범용 AI 시스템을 구축. 대형언어모델에 기반한 컴퓨팅 및 관건 기술의 연구를 장려하고 오픈소스 기술 생태계 건설을 장려할 것
4)범용 AI의 적용 산업을 확대. 정부기관, 의료, 과학, 금융, 자율주행, 도시관리 등 분야에서의 범용 AI적용을 확대해 나아갈 것
5)포괄적이면서 신중한 감독 환경을 모색하면서 산업의 건강한 발전을 도모
정책 원문(중국어): https://rb.gy/c18kq
정책 해설판(중국어): https://shorturl.at/dfpx5
출처: 베이징시 인민정부
www.beijing.gov.cn
北京市人民政府办公厅关于印发《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》的通知_政策文件_首都之窗_北京市人民政府门户网站
经市政府同意，现将《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。
Forwarded from 전문가들의 마켓 (인)사이트
항상 챙겨보는 이창용 총재의 말씀
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no2023052514075449974 이창용 한국은행 총재가 25일 (우리나라의 저성장 구조 해결을 위해선) 노동·연금·교육 구조 개혁이 필요하다면서 이 문제를 재정·통화정책 등 단기적인 정책을 통해서 해결하는 것은 나라가 망하는 지름길이라고 밝혔다. 또 올해 경제성장률 1.4%를 두고 경제가 비관적·파국이라고 보도하는 것은 과도하다며 제조업 중심, 에너지 수요가 높은 국가(우리나라)가 이 정도 성장하는 것은 비관적이거나 파국이 아니다라고 지적했다. 연내 기준금리 인하 가능성에 대해선 선을 그었다. 그는 (전년동월 대비) 소비자물가 상승률.......
https://blog.naver.com/dkim0210/223115992238
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no2023052514075449974 이창용 한국은행 총재가 25일 (우리나라의 저성장 구조 해결을 위해선) 노동·연금·교육 구조 개혁이 필요하다면서 이 문제를 재정·통화정책 등 단기적인 정책을 통해서 해결하는 것은 나라가 망하는 지름길이라고 밝혔다. 또 올해 경제성장률 1.4%를 두고 경제가 비관적·파국이라고 보도하는 것은 과도하다며 제조업 중심, 에너지 수요가 높은 국가(우리나라)가 이 정도 성장하는 것은 비관적이거나 파국이 아니다라고 지적했다. 연내 기준금리 인하 가능성에 대해선 선을 그었다. 그는 (전년동월 대비) 소비자물가 상승률.......
https://blog.naver.com/dkim0210/223115992238
Forwarded from 전문가들의 마켓 (인)사이트
[뉴욕증시]부채 협상이 투심 짓눌렀다…6월 금리 인상론도
미국 뉴욕 증시가 부채 한도 협상을 둘러싼 불확실성에 혼조 마감했다. 인공지능(AI) 붐에 엔비디아가 초강세를 띠면서 나스닥 지수는 올랐지만, 시장 전반의 투자 심리가 확 뛰지는 못했다. 백악관과 공화당의 부채 한도 상향 추진이 막판 진통을 겪을 수 있다는 소식이 불확실성을 키웠다. 연방준비제도(Fed)의 추가 기준금리 인상 가능성 역시 변수다. 30일(현지시간) 다우지수 0.15% ↓,러셀 0.32% ↓, 나스닥 0.32% ↑으로 거래를 마쳤다. 3대 지수는 장 초반부터 혼조를 보였다. 호재와 악재가 동시에 쏟아졌기 때문이다. 가장 큰 호재는 엔비디아였다. 엔비디아가 AI 붐에 힘입어 연일 강세를 띠고 있는데, 이 덕에 나스닥 지수는 상승해.......
https://blog.naver.com/mananym3/223116143021
미국 뉴욕 증시가 부채 한도 협상을 둘러싼 불확실성에 혼조 마감했다. 인공지능(AI) 붐에 엔비디아가 초강세를 띠면서 나스닥 지수는 올랐지만, 시장 전반의 투자 심리가 확 뛰지는 못했다. 백악관과 공화당의 부채 한도 상향 추진이 막판 진통을 겪을 수 있다는 소식이 불확실성을 키웠다. 연방준비제도(Fed)의 추가 기준금리 인상 가능성 역시 변수다. 30일(현지시간) 다우지수 0.15% ↓,러셀 0.32% ↓, 나스닥 0.32% ↑으로 거래를 마쳤다. 3대 지수는 장 초반부터 혼조를 보였다. 호재와 악재가 동시에 쏟아졌기 때문이다. 가장 큰 호재는 엔비디아였다. 엔비디아가 AI 붐에 힘입어 연일 강세를 띠고 있는데, 이 덕에 나스닥 지수는 상승해.......
https://blog.naver.com/mananym3/223116143021
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[뉴욕증시]부채 협상이 투심 짓눌렀다…6월 금리 인상론도
미국 뉴욕 증시가 부채 한도 협상을 둘러싼 불확실성에 혼조 마감했다. 인공지능(AI) 붐에 엔비디아가 초강세를 띠면서 나스닥 지수는 올랐지만, 시장 전반의 투자 심리가 확 뛰지는 못했다. 백악관과 공화당의 부채 한도 상향 추진이 막판 진통을 겪을 수 있다는 소식이 불확실성을 키웠다. 연방준비제도(Fed)의 추가 기준금리 인상 가능성 역시 변수다.
Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건
AI 서버 비용 Guestimation
- 결론: HBM의 가격과 MU의 M/S 고려하면 국내사에 크게 불리하지 않음
- https://www.semianalysis.com/p/ai-server-cost-analysis-memory-is?utm_source=substack&publication_id=329241&post_id=124557870&utm_medium=email&utm_content=share&triggerShare=true&isFreemail=true
- 상기 기사의 요지는 DGX Server 에서의 DRAM BOM 비중이 낮기에, Micron이 가장 열위에 있다는 내용입니다.
"Micron looks very weak in AI"
- GPU에 부착된 HBM을 제외한 DRAM의 BOM Cost는 $7,860(2.9%)
- HBM2E의 경우 12달러/GB, HBM3의 경우 14달러/GB
- H100의 경우 HBM 80GB를 기본으로 장착
- DGX H100에서의 HBM Cost = 8GPU x 80GB HBM x 14달러/GB = $8,960
- DGX H100의 Total DRAM = HBM + DRAM = $16,820 = 6.3% of BOM
- Sapphire Rapids Server에서의 DRAM BOM = $3,930 과 비교하면 약 4배가량의 DRAM Cost 소모
- 기존 Server DRAM에서의 시장점유율 SK하이닉스 39%, 삼성전자 35%, Micron 25%과 달리
- HBM에서의 23F 시장점유율은 SK하이닉스 48%, 삼성전자 43%, Micron 9% 까지 고려하면
- Sapphire Rapids Server에서의 삼성전자+SKH Share = $3,930 x 81% = $3,183
- DGX에서의 삼성전자+SKH Share = $16,820 x 91% = $15,360으로 5배 이상의 Effect 有
- DGX Server의 가격이 기존 Server 대비 약 27배 비싼데, 단순 호환 관계는 아니지만 다른 변수를 통일한 가정하에,
- Service Provider 입장에서 DGX 한개를 투자하느라 Capex가 부담되어 Sapphire Rapids server 구매를 1/5로 줄이지 않는 이상
국내 DRAM사에 유리한 환경
감사합니다.
- 결론: HBM의 가격과 MU의 M/S 고려하면 국내사에 크게 불리하지 않음
- https://www.semianalysis.com/p/ai-server-cost-analysis-memory-is?utm_source=substack&publication_id=329241&post_id=124557870&utm_medium=email&utm_content=share&triggerShare=true&isFreemail=true
- 상기 기사의 요지는 DGX Server 에서의 DRAM BOM 비중이 낮기에, Micron이 가장 열위에 있다는 내용입니다.
"Micron looks very weak in AI"
- GPU에 부착된 HBM을 제외한 DRAM의 BOM Cost는 $7,860(2.9%)
- HBM2E의 경우 12달러/GB, HBM3의 경우 14달러/GB
- H100의 경우 HBM 80GB를 기본으로 장착
- DGX H100에서의 HBM Cost = 8GPU x 80GB HBM x 14달러/GB = $8,960
- DGX H100의 Total DRAM = HBM + DRAM = $16,820 = 6.3% of BOM
- Sapphire Rapids Server에서의 DRAM BOM = $3,930 과 비교하면 약 4배가량의 DRAM Cost 소모
- 기존 Server DRAM에서의 시장점유율 SK하이닉스 39%, 삼성전자 35%, Micron 25%과 달리
- HBM에서의 23F 시장점유율은 SK하이닉스 48%, 삼성전자 43%, Micron 9% 까지 고려하면
- Sapphire Rapids Server에서의 삼성전자+SKH Share = $3,930 x 81% = $3,183
- DGX에서의 삼성전자+SKH Share = $16,820 x 91% = $15,360으로 5배 이상의 Effect 有
- DGX Server의 가격이 기존 Server 대비 약 27배 비싼데, 단순 호환 관계는 아니지만 다른 변수를 통일한 가정하에,
- Service Provider 입장에서 DGX 한개를 투자하느라 Capex가 부담되어 Sapphire Rapids server 구매를 1/5로 줄이지 않는 이상
국내 DRAM사에 유리한 환경
감사합니다.
전쟁의 진짜 문제는.
난민. 한국 내 정상인/중국/러시아는 이에 대한 우려가 상당함. 북한을 거의 공산독재정권 화약고로 보고 난민 생기지 않게 하려고 정은돼지 달래는 중. 일본은 제발 전쟁나서 전쟁특수 노리게 해달라고 기도메타 돌리는 중.
일본은 왜.
패망 이후 한국전쟁, 월남전으로 큰 나라잖아. 전쟁 = 군수산업 국가성장
이념?
푸흡 유럽 난민사태를 보자. 극우정권이 괜히 들어섰을까. 난민사태 때문.
난민. 한국 내 정상인/중국/러시아는 이에 대한 우려가 상당함. 북한을 거의 공산독재정권 화약고로 보고 난민 생기지 않게 하려고 정은돼지 달래는 중. 일본은 제발 전쟁나서 전쟁특수 노리게 해달라고 기도메타 돌리는 중.
일본은 왜.
패망 이후 한국전쟁, 월남전으로 큰 나라잖아. 전쟁 = 군수산업 국가성장
이념?
푸흡 유럽 난민사태를 보자. 극우정권이 괜히 들어섰을까. 난민사태 때문.
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Forwarded from (ㅇㅇ은행 등) 주요자료 (🤖)
🇰🇷. Industrial Production YoY (KRW)
📊. 실제: -8.9 예측: -7.9 이전: -7.6
(📏예측값과 차이: -12.66%)
중요도: 🔖
발표일: 2023-05-31 08:00:00 KST
※매수매도 추천 없음※
📊. 실제: -8.9 예측: -7.9 이전: -7.6
(📏예측값과 차이: -12.66%)
중요도: 🔖
발표일: 2023-05-31 08:00:00 KST
※매수매도 추천 없음※
Forwarded from (ㅇㅇ은행 등) 주요자료 (🤖)
🇰🇷. Industrial Production MoM (KRW)
📊. 실제: -1.2 예측: -1.6 이전: 5.3
(📏예측값과 차이: 25.00%)
중요도: 🔖
발표일: 2023-05-31 08:00:00 KST
※매수매도 추천 없음※
📊. 실제: -1.2 예측: -1.6 이전: 5.3
(📏예측값과 차이: 25.00%)
중요도: 🔖
발표일: 2023-05-31 08:00:00 KST
※매수매도 추천 없음※
Forwarded from (ㅇㅇ은행 등) 주요자료 (🤖)
🇰🇷. Retail Sales MoM (KRW)
📊. 실제: -2.3 (예측: 없음) 이전: 0.1
(과거값과 차이: -2400.00%)
중요도: 🔖
발표일: 2023-05-31 08:00:00 KST
※매수매도 추천 없음※
📊. 실제: -2.3 (예측: 없음) 이전: 0.1
(과거값과 차이: -2400.00%)
중요도: 🔖
발표일: 2023-05-31 08:00:00 KST
※매수매도 추천 없음※
Forwarded from 증권사리포트 스크리닝·단일 판매·공급 계약
───────테스트───────
대덕전자(353200)
제목: Advanced Packaging 트렌드 가속화에 따른 수혜
AI 기술 고도화로 인한 FCBGA 수요 증가 촉발
투자의견 BUY, 목표주가 3.5만원으로 커버리지 재개시
유안타증권 백길현
※투자의견 및 목표주가는 해당 리포트에서 직접 확인하세요.
발간일: 20230531
대덕전자 증권페이지(네이버)
대덕전자(353200)
제목: Advanced Packaging 트렌드 가속화에 따른 수혜
AI 기술 고도화로 인한 FCBGA 수요 증가 촉발
투자의견 BUY, 목표주가 3.5만원으로 커버리지 재개시
유안타증권 백길현
※투자의견 및 목표주가는 해당 리포트에서 직접 확인하세요.
발간일: 20230531
대덕전자 증권페이지(네이버)
Forwarded from 내란의힘과.윤건희🖕
[재난문자 모닝콜 해프닝 총정리]
1. 서울시: 행안부가 보내라고 함
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003226936?sid=102
서울시 관계자는 “중앙민방위경보통제소에서 서울시 민방위경보통제소로 해당 내용의 재난문자 송출과 경보 송출 요청을 해 서울시에서 승인한 것”이라며 “행안부가 언급한 ‘오발령’에 대한 내용이 단계 부분이 착오가 있는 것인지, (미사일 발사) 시간에 대한 정정인지 확인 중”이라고 밝혔다.
* 중앙민방위경보통제센터: 행안부 산하 조직
2. 서울시: 수방사 요청
3. 합참: 수도권과 무방
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002150163
이동률 서울시 대변인은 “수방사 요청에 따라 서울시가 경계경보를 발령한 것”이라면서 행정안전부가 서울시가 발령한 경계경보는 오발령 사항이라고 밝힌 데 대해서는 “파악 중”이라고 말했다.
합동참모본부는 "북한 발사체가 서해상으로 비행했다"며 "수도권 지역과는 무관하다"고 밝혔다.
4. 용궁: 서울시의 과잉 대응
5. 용궁: NSC 개최도 미정
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005137502?sid=100
이날 대통령실 핵심 관계자는 관련 질문을 받고 “행정안전부가 (발사체를) 쐈다고 통상 고지한 것을 서울시가 과도하게 반응했다”고 전했다.
국가안보실은 즉각 북한의 우주발사체 발사와 관련한 안보상황점검회의를 개최하며 대비 대세에 나섰다. 필요에 따라 NSC(국가안전보장회의) 개최 여부도 결정된다.
1. 서울시: 행안부가 보내라고 함
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003226936?sid=102
서울시 관계자는 “중앙민방위경보통제소에서 서울시 민방위경보통제소로 해당 내용의 재난문자 송출과 경보 송출 요청을 해 서울시에서 승인한 것”이라며 “행안부가 언급한 ‘오발령’에 대한 내용이 단계 부분이 착오가 있는 것인지, (미사일 발사) 시간에 대한 정정인지 확인 중”이라고 밝혔다.
* 중앙민방위경보통제센터: 행안부 산하 조직
2. 서울시: 수방사 요청
3. 합참: 수도권과 무방
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002150163
이동률 서울시 대변인은 “수방사 요청에 따라 서울시가 경계경보를 발령한 것”이라면서 행정안전부가 서울시가 발령한 경계경보는 오발령 사항이라고 밝힌 데 대해서는 “파악 중”이라고 말했다.
합동참모본부는 "북한 발사체가 서해상으로 비행했다"며 "수도권 지역과는 무관하다"고 밝혔다.
4. 용궁: 서울시의 과잉 대응
5. 용궁: NSC 개최도 미정
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005137502?sid=100
이날 대통령실 핵심 관계자는 관련 질문을 받고 “행정안전부가 (발사체를) 쐈다고 통상 고지한 것을 서울시가 과도하게 반응했다”고 전했다.
국가안보실은 즉각 북한의 우주발사체 발사와 관련한 안보상황점검회의를 개최하며 대비 대세에 나섰다. 필요에 따라 NSC(국가안전보장회의) 개최 여부도 결정된다.
Naver
행안부 “서울시 경보 오발령”…서울시 “오류 내용 확인 중”
북한이 31일 오전 군사 정찰위성을 남쪽으로 발사한 가운데 서울시가 서울 전역에 즉각 내렸던 경계경보를 행정안전부가 “오발령”이라고 정정했다. 이날 오전 6시41분쯤 서울시는 “오늘 6시32분 서울지역에 경계경보 발
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 나스닥100/러셀2000 상대강도 추이. 전고점 도달. 전고점은 2000년대 닷컴버블 시기. AI가 더 밀어올릴수 있을지
当前纳斯达克（科技大盘股）相对于罗素2000（小盘股）的比率趋势直逼历史极值。上一次达到这个位置是在2000年科网泡沫。
当前纳斯达克（科技大盘股）相对于罗素2000（小盘股）的比率趋势直逼历史极值。上一次达到这个位置是在2000年科网泡沫。
Forwarded from 전문가들의 마켓 (인)사이트
리튬인산철(LFP) 배터리의 4가지 이점
전기차용 LFP 배터리 지난 10년 동안 전기차(EV)의 기술이 크게 발전했지만 배터리는 항상 중요한 부품이었다. 리튬인산철(LFP) 배터리는 표준 주행 거리 EV에 점점 더 많이 사용되고 있으며, 테슬라와 포드 같은 주요 자동차 업체에서도 LFP 구동 차량을 카탈로그에 도입하고 있다. 아래 그래픽은 EV에 LFP 양극 배터리를 사용할 때 얻을 수 있는 이점을 보여준다. 이점 1: 안전성 LFP 배터리는 과열 및 화재 위험이 낮은 가장 안전한 리튬 이온 배터리 중 하나다. 이 배터리는 열 폭주 현상이 적고 화재가 발생해도 산소를 방출하지 않아 다른 리튬 이온 배터리보다 안전합니다. 이점 2: 긴 수명 주기 LFP 배터리는 열화율이 낮아 다른 유형의.......
https://blog.naver.com/jeunkim/223116274004
전기차용 LFP 배터리 지난 10년 동안 전기차(EV)의 기술이 크게 발전했지만 배터리는 항상 중요한 부품이었다. 리튬인산철(LFP) 배터리는 표준 주행 거리 EV에 점점 더 많이 사용되고 있으며, 테슬라와 포드 같은 주요 자동차 업체에서도 LFP 구동 차량을 카탈로그에 도입하고 있다. 아래 그래픽은 EV에 LFP 양극 배터리를 사용할 때 얻을 수 있는 이점을 보여준다. 이점 1: 안전성 LFP 배터리는 과열 및 화재 위험이 낮은 가장 안전한 리튬 이온 배터리 중 하나다. 이 배터리는 열 폭주 현상이 적고 화재가 발생해도 산소를 방출하지 않아 다른 리튬 이온 배터리보다 안전합니다. 이점 2: 긴 수명 주기 LFP 배터리는 열화율이 낮아 다른 유형의.......
https://blog.naver.com/jeunkim/223116274004
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리튬인산철(LFP) 배터리의 4가지 이점
전기차용 LFP 배터리