메디톡스 실적, 판관비 급증
영업이익 쇼크

스톡옵션 등...

아 저건 뭐.. 어쩔수없는거 아닌가..

좋은 매수기회가 생각보다 빨리 없어지네요.. 아쉽습니다. 깔끔하게 하한가 박아버리지.

내가 본건 이게 맞는데 톺어보기형 뭐 보신건가영

메디톡스

민사 1심 승소 성공보수.

역시 김앤장 비싸긴 하군요.

MZ가 태국 제1 야당 바꿨다, 하버드 출신 40대 당대표가 일으킨 파란
https://www.chosun.com/international/asia/2023/05/15/LNJLAURAA5EE5MPO37L7Y62Z7E/

MZ고 나발이고

우리는 매국노/ 마름 /밀정 출신 그 족속 핏줄 그리고 적산불하만 해결되면 만사형통이다.

실적시즌 얻는교훈
: 주가와 실적이 큰 의미가 있는지모르겠다
진짜 중요한건 "세일즈"다

60년대생이 온다

지금 30~40대라면 꼭 봐야 할 다큐 잘 준비하고 있다고 생각했는데 정신이 버쩍 든다. 22년 통계청 자료에 따르면 평균 퇴직 시기 49세, 정년인 60세를 채우고 졸업하는 사람은 10명 중 한 명도 되지 않는 현실. 국민연금 수령액은 74%가 60만원이 안됨 그리고 준비 없이 닥치는 노후.. 그래도 블로그라는 취미는 100세까지 가능하겠다.. https://www.youtube.com/live/-f9ZmmJJ3QM?featureshare

https://blog.naver.com/energyinfo/223102884665

* 무디스는 중국 부동산을 ‘negative’에서 ‘stable‘로

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~ Ratings agency Moody's on Monday changed its outlook on China's property sector to "stable" from "negative" on better sales and funding conditions

https://www.zawya.com/en/world/china-and-asia-pacific/moodys-upgrades-chinas-property-sector-outlook-to-stable-auzrsr3w

[SK증권 제약/바이오 이동건]
* 메디톡스(매수 / TP 410,000원), 3보 전진을 위한 1보 후퇴일 뿐

□ 1Q23 Re: 일회성 이슈 및 중장기 성장을 위한 투자로 일시적 수익성 하락
- 1Q23 연결 매출액 및 영업이익 각각 427억원(+7.3% YoY, 이하 YoY 생략), 18억원(+67.7%, OPM 4.1%) 시현
- 매출액은 당사 추정치에 부합했으나, 영업이익은 74.6% 하회한 실적 기록
- 예상을 크게 하회한 실적의 원인은 크게 4가지
1) 내수 시장에서의 ‘메디톡신→코어톡스’ 전환에 따른 톡신 매출 감소
2) 2월 10일 대웅제약과의 균주 및 제조공정 도용 관련 1심 승소에 따른 일회성 지급수수료 반영
3) MT10109L FDA 품목허가 신청을 위한 생산설비 준비에 따른 2공장(액상형 톡신 생산) 가동률 하락
4) 하반기 뉴럭스 출시를 앞두고 조기에 진행된 3공장(코어톡스, 뉴럭스 생산) 정기보수에 따른 가동률 하락
- 톡신 매출액은 166억원(-3.5%) 기록. 수출은 116억원으로 양호한 성장세 이어갔으나, 향후 중국 뉴로녹스(메디톡신의 수출명) 출시 시 생산여력의 조기 확보를 위한 내수 시장에서의 ‘메디톡신→코어톡스’ 전환 본격화. 이에 따라 내수 매출은 50억원으로 크게 감소
- 다만 4월 이후 코어톡스 내수 매출은 경쟁사들의 소송 리스크 부각에 따른 반사수혜 바탕으로 고성장 중인 것으로 파악, 또한 코어톡스의 수익성 감안 시 매출 성장 이후에는 전사 수익성 상승에 기여할 전망

□ 2Q23부터 일회성 이슈 하나씩 해소되며 실적 회복 나타날 전망
- 2Q23 연결 매출액 및 영업이익 각각 515억원(+3.4%), 85억원(-18.1%, OPM 16.5%) 추정
- 1Q23 수익성 약화의 원인이 된 지급수수료 증가 이슈 및 3공장 정기보수 이슈는 모두 해소
- 또한 내수 코어톡스 매출도 매월 고성장세 이어가고 있는 만큼 매출 성장에 따른 영업 레버리지 효과도 기대 가능
- 2공장 가동률 하락 이슈는 하반기 중 해소될 예정이나, 액상형 톡신 매출 비중이 상대적으로 타 품목들 대비 낮은 만큼 영향 제한적일 것

□ 투자의견 및 목표주가 유지. 중요한 투자포인트들은 달라지지 않았다
- 1Q23 실적은 아쉬우나 수익성 약화의 원인들이 대부분 일회성 이슈인 만큼 실적 우려 불필요
- 특히 2공장 가동률 하락은 향후 미국, 중국에서의 MT10109L 출시를 위해 필수적이였고, 3공장 역시 하반기 뉴럭스 출시를 앞두고 본격적인 생산에 돌입하기 위해서는 조기에 정기보수를 진행할 필요가 존재했음
- 또한 2024년 중국 출시 가능성 감안 시 현재 생산여력 제한적인 메디톡신의 여유 Capacity 확보는 필수적이였음. 하반기 뉴럭스 출시를 통해 기존 내수에서의 메디톡신으로 공략하던 시장은 뉴럭스가 빠르게 대체할 전망
- 결국 3보 전진을 위한 1보 후퇴일 뿐 중요한 투자포인트들은 변하지 않았음. 긍정적 관점 유지

* 보고서 원문: https://bit.ly/41E1SBp

* SK증권 제약/바이오 이동건: https://t.me/SHIDGL
* SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://t.me/sksresearch

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

횬다이 모터스가

인도에서 판매량을 늘리고 있네요




인도는 성장하는 시장인 데다가 중국에 비해 외교적 리스크도 적다.

https://m.khan.co.kr/world/asia-australia/article/202305151448001

Stack Overflow, ChatGPT 때문에 트래픽 14% 감소
https://news.hada.io/topic?id=9177
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저도 스택오버플로 찾지않게 되네요.

조폐공사, BTS데뷔 10주년 2차 기념메달 출시

본문보기

한국의 건설사들은 매일마다 자신들이 만든 제품에서 분명히 자신들에게 책임이 있는 하자가 발생해도 최대한 버티려 하는 A/S 정신이 없는 모습을 보여줍니다.

건설사가 말한 적극적 방역 조치란 소독약 바른 수건을 가구 겉에 문지르는 시늉으로 안하느니만 못한 책임 회피용 쇼를 뜻합니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001058222

4차 물가 대폭등..소비지상주의의 종말.. 새마을 금고 사태 파장

#부동산 #금리 #한국은행 #가계부채 #이자 #거품 #아파트 #경매 #매매 #영끌
우리 은행 (대동포럼) 박 홍기 후원계좌 1005 - 203 - 205878 대동포럼 소액 후원을 환영하며 10만원 이상은 정중하게 사절합니다.


부동산 시장 정상화 법안 국회 입법 아이디어 게시판
https://cafe.daum.net/dobongbak/OHiH




땅 투자 100계명 출간
http://www.yes24.com/Product/Goods/102502674?OzSrank=1 예스24

디레버리징 2021~2024 수도권 파산과 경매의 시대에 관하여
http://www.yes24.com/Product/Goods/88389989?OzSrank=1
디레버리징』박홍기(금융정책과 아파트 투자) (1)~(2)편까지 한번에 듣기 중간광고없음

https://www.youtube.com/watch?v=CAww6fwk2Uot=4741s

리밸런싱 2019년 이후 경제 충격 현황에 관하여 [ 양장 ]
http://www.yes24.com/Product/Goods/67370014?OzSrank=2

바젤3 모멘트
구매: http://www.yes24.com/Product/Goods/91872623?OzSrank=1

대동포럼 도시경제 연구원
https://cafe.daum.net/dobongbak

카톡방: https://open.kakao.com/o/gxISRHtb​
참여코드: 1L4UPc

카톡방 2: https://open.kakao.com/o/gyAMp8fd
참여 코드: X7G3

20개월간 부동산실거래 취소 19만건 육박…"투기수요 '집값조작' 악용
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSDmid=shmsid1=101oid=421aid=0005656032

# 주가조작
# 금융위원회 자본시장조사단
# SG증권
# 하한가
# 임창정
# 서울가스
# 대성홀딩스
# 삼천리
# 선광

https://www.youtube.com/watch?v=lv5llSa06F8

사랑했다, 예림아.

미국의 무기 세일즈노하우
& 우리 안보를 지키려면

미국은 해외부패방지법으로 해외의 공무원 등에게 뇌물을 제공 하면은 처벌 대상이다. 속지주의에도 불구하고 처벌 대상이다.

그런데 이상하게 합법으로 통용되는 방법이 있는데 무기 대금의 일정 부분을 커미션으로 제공해 주는 것이다. 이 방법을 활용하면 안보를 핑계로 도입국가는 눈 먼 세금을 빼돌릴 수 있어서 좋고, 미국은 무기를 판매할 수 있어서 좋다.

지금 상황 안보에서 제일 중요한 것은 미국 측의 대규모 무기수입이 아니라,

핵 재처리를 통해서 순차적으로 우라늄 및 플루토늄까지 우리 힘으로 통제할 수 있게 하는 것이다.

근데 이런 거 하면 재미 없잖아.
10조원 어치 사면 1.0-1.5조가 내 돈인데 안 하겠냐. 유지보수로 또 이권사업 만들고.

비뇨기과 전문의 유튜버가 도대체 왜 이런 광고를....

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여러분들의 소중한 시간과 돈을 지켜드리는 채널 【호갱구조대】입니다.

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10:50 총정리
11:33 꽈추형 추가자료

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