약은 약사에게~
실적은 AWAKE 채널에서~

IBM, 양자컴퓨터 시대 대비 보안 기술 공개
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230515110236

미국에 불고 있는 스포츠베팅 열풍

5년 전 오늘, 미국 대법원은 프로 및 아마추어 스포츠 보호법을 뒤집었고, 이후 대규모 합법 스포츠 베팅 산업이 출범했다. 중요한 이유: 호황을 누리고 있는 이 산업은 스포츠 팬들에게 피할 수 없는 존재가 되었고, TV 방송을 광고로 도배하고 미국 전역의 스포츠 바에서 대화를 주도하고 있다. 현재 상황: 법안이 통과된 이후, 미국인들은 합법적으로 스포츠에 2,200억 달러 이상을 베팅했으며, 스포츠북(sportsbook)에 170억 달러 이상의 매출과 30억 달러의 주 및 지방 세금을 창출했다. ￭ 33개 주(워싱턴 DC 포함)에서 합법적인 스포츠 베팅 시장이 운영되고 있으며, 4개 주에서는 베팅을 합법화했지만 아직 운영을 시작하지 않았고, 10개.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223102478834

2023.05.15 13:43:03
기업명: 메디톡스(시가총액: 1조 7,551억)
보고서명: 분기보고서 (2023.03)

잠정실적: N

매출: 427억(예상치: 0억)
영업익: 18억(예상치: 0억)
순익: 55억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 427억 / 18억 / 55억
2022.4Q 523억 / 163억 / -3억
2022.3Q 533억 / 145억 / 131억
2022.2Q 498억 / 104억 / 193억
2022.1Q 398억 / 55억 / 45억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515000642

메디톡스 실적, 판관비 급증
영업이익 쇼크

스톡옵션 등...

아 저건 뭐.. 어쩔수없는거 아닌가..

좋은 매수기회가 생각보다 빨리 없어지네요.. 아쉽습니다. 깔끔하게 하한가 박아버리지.

내가 본건 이게 맞는데 톺어보기형 뭐 보신건가영

메디톡스

민사 1심 승소 성공보수.

역시 김앤장 비싸긴 하군요.

MZ가 태국 제1 야당 바꿨다, 하버드 출신 40대 당대표가 일으킨 파란
https://www.chosun.com/international/asia/2023/05/15/LNJLAURAA5EE5MPO37L7Y62Z7E/

MZ고 나발이고

우리는 매국노/ 마름 /밀정 출신 그 족속 핏줄 그리고 적산불하만 해결되면 만사형통이다.

실적시즌 얻는교훈
: 주가와 실적이 큰 의미가 있는지모르겠다
진짜 중요한건 "세일즈"다

60년대생이 온다

지금 30~40대라면 꼭 봐야 할 다큐 잘 준비하고 있다고 생각했는데 정신이 버쩍 든다. 22년 통계청 자료에 따르면 평균 퇴직 시기 49세, 정년인 60세를 채우고 졸업하는 사람은 10명 중 한 명도 되지 않는 현실. 국민연금 수령액은 74%가 60만원이 안됨 그리고 준비 없이 닥치는 노후.. 그래도 블로그라는 취미는 100세까지 가능하겠다.. https://www.youtube.com/live/-f9ZmmJJ3QM?featureshare

https://blog.naver.com/energyinfo/223102884665

* 무디스는 중국 부동산을 ‘negative’에서 ‘stable‘로

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~ Ratings agency Moody's on Monday changed its outlook on China's property sector to "stable" from "negative" on better sales and funding conditions

https://www.zawya.com/en/world/china-and-asia-pacific/moodys-upgrades-chinas-property-sector-outlook-to-stable-auzrsr3w

[SK증권 제약/바이오 이동건]
* 메디톡스(매수 / TP 410,000원), 3보 전진을 위한 1보 후퇴일 뿐

□ 1Q23 Re: 일회성 이슈 및 중장기 성장을 위한 투자로 일시적 수익성 하락
- 1Q23 연결 매출액 및 영업이익 각각 427억원(+7.3% YoY, 이하 YoY 생략), 18억원(+67.7%, OPM 4.1%) 시현
- 매출액은 당사 추정치에 부합했으나, 영업이익은 74.6% 하회한 실적 기록
- 예상을 크게 하회한 실적의 원인은 크게 4가지
1) 내수 시장에서의 ‘메디톡신→코어톡스’ 전환에 따른 톡신 매출 감소
2) 2월 10일 대웅제약과의 균주 및 제조공정 도용 관련 1심 승소에 따른 일회성 지급수수료 반영
3) MT10109L FDA 품목허가 신청을 위한 생산설비 준비에 따른 2공장(액상형 톡신 생산) 가동률 하락
4) 하반기 뉴럭스 출시를 앞두고 조기에 진행된 3공장(코어톡스, 뉴럭스 생산) 정기보수에 따른 가동률 하락
- 톡신 매출액은 166억원(-3.5%) 기록. 수출은 116억원으로 양호한 성장세 이어갔으나, 향후 중국 뉴로녹스(메디톡신의 수출명) 출시 시 생산여력의 조기 확보를 위한 내수 시장에서의 ‘메디톡신→코어톡스’ 전환 본격화. 이에 따라 내수 매출은 50억원으로 크게 감소
- 다만 4월 이후 코어톡스 내수 매출은 경쟁사들의 소송 리스크 부각에 따른 반사수혜 바탕으로 고성장 중인 것으로 파악, 또한 코어톡스의 수익성 감안 시 매출 성장 이후에는 전사 수익성 상승에 기여할 전망

□ 2Q23부터 일회성 이슈 하나씩 해소되며 실적 회복 나타날 전망
- 2Q23 연결 매출액 및 영업이익 각각 515억원(+3.4%), 85억원(-18.1%, OPM 16.5%) 추정
- 1Q23 수익성 약화의 원인이 된 지급수수료 증가 이슈 및 3공장 정기보수 이슈는 모두 해소
- 또한 내수 코어톡스 매출도 매월 고성장세 이어가고 있는 만큼 매출 성장에 따른 영업 레버리지 효과도 기대 가능
- 2공장 가동률 하락 이슈는 하반기 중 해소될 예정이나, 액상형 톡신 매출 비중이 상대적으로 타 품목들 대비 낮은 만큼 영향 제한적일 것

□ 투자의견 및 목표주가 유지. 중요한 투자포인트들은 달라지지 않았다
- 1Q23 실적은 아쉬우나 수익성 약화의 원인들이 대부분 일회성 이슈인 만큼 실적 우려 불필요
- 특히 2공장 가동률 하락은 향후 미국, 중국에서의 MT10109L 출시를 위해 필수적이였고, 3공장 역시 하반기 뉴럭스 출시를 앞두고 본격적인 생산에 돌입하기 위해서는 조기에 정기보수를 진행할 필요가 존재했음
- 또한 2024년 중국 출시 가능성 감안 시 현재 생산여력 제한적인 메디톡신의 여유 Capacity 확보는 필수적이였음. 하반기 뉴럭스 출시를 통해 기존 내수에서의 메디톡신으로 공략하던 시장은 뉴럭스가 빠르게 대체할 전망
- 결국 3보 전진을 위한 1보 후퇴일 뿐 중요한 투자포인트들은 변하지 않았음. 긍정적 관점 유지

* 보고서 원문: https://bit.ly/41E1SBp

* SK증권 제약/바이오 이동건: https://t.me/SHIDGL
* SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://t.me/sksresearch

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횬다이 모터스가

인도에서 판매량을 늘리고 있네요




인도는 성장하는 시장인 데다가 중국에 비해 외교적 리스크도 적다.

https://m.khan.co.kr/world/asia-australia/article/202305151448001

Stack Overflow, ChatGPT 때문에 트래픽 14% 감소
https://news.hada.io/topic?id=9177
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저도 스택오버플로 찾지않게 되네요.