#AMD

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3Q24 Earnings call transcript 中

Bofa 애널리스트:
질문, MI의 사양이 업계 1위(엔비디아) 대비 1년 정도 뒤쳐진다는 주장이 있습니다. 맞죠?
당신이 호퍼와 비교할만한 제품을 가져오면 그들(엔비디아)는 블랙웰을 내년에 출하하기 시작할 겁니다. 당신들이 MI350을 출시할 때, 그들은 블랙웰 울트로 또는 루빈을 출시할 겁니다. 그래서, AMD는 이러한 갭을 어떻게 좁힐 것이라고 생각하세요? 그리고 당신은 정말로 이러한 갭을 좁힐 수 있을 것이라고 생각하세요?


리사 수 CEO:
저는 사실 그렇게 생각하지 않습니다. (갭을 좁히지 못할 것 같습니다) 그래서 다른 방식으로 말씀드리겠습니다. 제 생각에 MI300이 출시되었을 때, 이는 H100보다 한참 뒤쳐져 있었습니다. 시장에서 아주 긴 시간이었습니다.

그리고 우리는 이러한 갭을 좁히기 위해 현실적인 로드맵을 가속해 왔습니다. 내 생각에 MI325는 훌륭합니다. 그것은 H200과 견줄 만 합니다. MI350 시리즈는 블랙웰과 견줄 만 합니다.

(링크)

#미국대선 폴리마켓

↓raw data 실시간 확인 가능

(링크)

트럼프 승리로 굳혀지는 분위기

복선 회수 완료

#ATH
#인사이트

저는 매일 아침 일어나서 미국 역사적신고가 주식을 쭉 훑어보는데

어제 미국 역사적신고가 509개... 역대급입니다.

요 근래 미장 역사적 신고가가
평시 장 좋은 날 70~100개 정도
장 안 좋은 날은 30~50개 혹은 그 미만 나오는 것을 감안한다면

빅 이벤트가 있었던 어제
돈 움직임이 얼마나 컸는지를
간접적으로 알 수 있다고 생각합니다.

위 신고가 종목 리스트입니다.

개인적으로
오늘, 늦어도 이번주 안으로
신고가 영역에 진입하지 못하는 주식은
당분간 롱 홀딩밸류가 없다고 생각합니다.

반대로
오늘/이번주 내로
신저가/추세 깨는 하락이 시작되는 주식은 숏 밸류가 크다고 생각합니다.

#트럼프

1) 미 대선에서 트럼프가 당선, 상 하원 모두 공화당이 승리함

2024 President Results: Trump wins
https://www.nbcnews.com/politics/2024-elections/president-results

2) 2021년 이후 미국은 민주당 정부가 굴렸고, 그것이 4년만에 바뀐다는 사실이 '공식화'된 '첫 날'임, 자산시장에서도 강한 반응을 보인 것들이 많았음
- 미국 대선 = 4년에 1번 밖에 없는 글로벌 최고 권력자가 가려지는 이벤트

3) 수혜/관심 받을 섹터?

신고가/유동성 위주 리스트업

- 코인
https://www.ft.com/content/bdc3311d-3a29-4a3a-82e7-d646bc065dce

- 재건
https://edition.cnn.com/2024/11/06/politics/trump-election-ukraine-war-russia-intl/index.html

- 우주
https://www.fastcompany.com/91223780/heres-what-trumps-win-means-for-space-policy

- AI
https://techcrunch.com/2024/11/06/what-trumps-victory-could-mean-for-ai-regulation/

- 전통에너지 CapEx / 조선
https://www.forbes.com/sites/gauravsharma/2024/11/06/donald-trumps-presidency-will-likely-boost-us-oil-output-in-2025/

ㅁ other reference

- agenda47
https://www.donaldjtrump.com/agenda47

- Trump 2.0 will have a massive impact on Big Tech, AI, chips and more—in Silicon Valley and beyond
https://fortune.com/2024/11/06/trump-2-0-will-have-a-massive-impact-on-big-tech-ai-chips-and-more-in-silicon-valley-and-beyond/

- 'What's Starlink?' Trump talks Elon Musk, Starship and SpaceX in election night victory speech (video)
https://www.space.com/trump-spacex-starlink-starship-elon-musk-election-night-speech

며칠 전 #PLTR 보는 듯 한…

#COIN #RKLB #PLTR 모두 흐름이 좋네요

LFG~

#RKLB 은 미국 기준 12일 화요일 애프터장 실적 발표가 있습니다. (한국 시간 기준 13일 아침)

그리고 다음주 18일 스페이스x 스타쉽 6차 발사가 있습니다. 2가지 방향성 변수가 있으니 잘 고려해서 접근하면 좋아 보입니다.

개인적으로 2가지 필요조건이 다 만족된다면 원전 (#SMR, #OKLO #LEU) 케이스처럼 ATH 돌파 랠리 가능성도 열어둘만 하다고 생각합니다.

1주일 퍼포먼스