🇺🇸 🇨🇳 Тренды. Геополитика и микроэлектроника

Убытки крупнейших производителей чипов выросли в 1q2023

О растущих убытках сообщили практически все крупные производители микросхем. Это происходит на фоне ослабевшего спроса и ограничений на экспорт микросхем и оборудования для их производства в Китай.

Аналитики уверены, что предпринимаемые политиками меры будут и далее омрачать перспективы отрасли, поскольку практически все крупные производители весьма зависимы от поставок в Китай.

Samsung показал операционную прибыль на 95% меньше, чем годом ранее. Это худший результат с 2009 года.
Intel показала чистый убыток в размере $2,8 млрд в 1q2023, на фоне прибыли $8,1 млрд годом ранее это выглядит катастрофично.

Китайцы, конечно, воспользовались случаем, чтобы прокомментировать такие итоги квартала в риторике "безрассудный запрет США на чипы". Более взвешенный взгляд - это то, что производители на фоне снизившегося спроса на конечные устройства, стараются избавиться от избыточных запасов, которые были сформирована во время так называемой "пандемии". И ожидают, что спрос может восстановиться во второй половине 2023 года.

Не факт. Китай ускоренно строит все новые производственные линии, что обязательно скажется на балансе глобального спроса и предложения.

Масла в огонь подливают и американцы, в ближайшие недели может появиться указ, ограничивающий инвестиции США в Китай. На этом фоне многие зарубежные производители, располагающие производственными мощностями в Китае задумались о целесообразности их расширения. В частности, SK Hynix планирует сократить инвестиции в 2023 году более, чем на 50%.

Интерес к рынку микроэлектроники Китая понятен - объем продаж на нем ($180.4 млрд) составляет около трети общемирового объема. При этом, за счет последовательных и активных усилий по созданию собственного микроэлектронного производства в Китае сумели поднять долю местных производителей микросхем с 5% от общего потребления микросхем в стране в 2018 году до 17% в 2022 году и до прогнозируемых по итогу 2023 года 25%.

Подтягивает Китай и создание собственного оборудования для производства и дефектовки кристаллов. Появляются все новые прототипы, а кое-что уже производится, пока что в небольших объемах.

Ограничительные меры США появляются медленно, чтобы не пустить ко дну бизнес собственных производителей. Но этот подход оставляет Китаю возможность своевременно предпринимать контрмеры, развивая "импортзамещение" в самом широком смысле. В итоге, вероятный сценарий состоит в том, что США потеряют рынок Китая, но Китай не останется без микросхем и собственного производства. В пределе можно даже ожидать, что лет через 20 американцам еще придется просить Китай продать им те или иные микросхемы, собственного производства которых в США не будет.

«Гид по закупкам»

❗️Корпорация МСП запустила в работу сервис по бесплатному консультированию предпринимателей, желающих участвовать в закупках в соответствии с 223-ФЗ в качестве поставщиков, - «Гид по закупкам»

💡За консультацией можно обратиться на любом этапе: от поиска закупок, подготовки и подачи заявок до заключения договоров, получения банковских гарантий и, при необходимости, защиты интересов в ФАС и суде, а также по вопросам реализации крупнейшими заказчиками программ развития («выращивания») и заключения офсетных договоров.

🔗 Сервис доступен на Цифровой платформе МСП.РФ - https://xn--l1agf.xn--p1ai/services/purchase_access/promo#Zakupki_10

Естественный отбор в индустрии чипов: за последние два года в Китае закрылось 10 000 компаний по производству микросхем

В последнее время в китайских СМИ возникла новая тема: в 2021 и 2022 годах было закрыто и снято с регистрации почти 10 000 компаний по производству микросхем. «Это результат экспортного контроля правительства США?» этот вопрос является горячей темой для обсуждения в отрасли.

Китайские государственные СМИ, в том числе People's Daily и CCTV, сообщили об этих данных в феврале 2023 года, но в то время это был скорее призыв к китайским производителям чипов признать реальность, отказаться от фантазии и повернуться к исследованиям и разработкам. Призыв призвал не повторять ошибку, связанную с технологическими ограничениями.

Закрытие почти 10 000 компаний по производству электроники в 2021 и 2022 годах снова стало актуальной темой, поскольку рынок бытовой электроники Китая в настоящее время сталкивается с застойным спросом, а нисходящий цикл полупроводниковой промышленности еще не приближается к дну. Некоторые считают, что китайская политика локализации производства чипов в настоящее время вступает в «медленную полосу».

Две последние администрации президента США подряд вводили многочисленные запреты и меры экспортного контроля в отношении Китая, но не это привело к закрытию компаний по производству чипов. В 2020 и 2021 годах было зарегистрировано около 70 000 компаний, производящих микросхемы. Неудивительно, что наблюдается массовая отмена регистрации. В последние годы в создание этих очень однородных компаний по разработке ИС вливались горячие деньги, но при недостаточной конкурентоспособности быстро наступает неудача. Спешка нажиться на полупроводниковой промышленности после эскалации торговой войны между Китаем и США в 2018 году способствовала легкому финансированию «фальшивых технологических компаний» и, вскоре после этого, их легкому закрытию.

Дефицит предложения на китайском потребительском рынке превратился в структурный дисбаланс спроса и предложения с 3 квартала 2021 года. В частности, в 2022 году появилось несколько черных лебедей, что вынудило полупроводниковую промышленность войти в цикл снижения запасов во 2П22.

Ding Xing Quantum, китайская частная инвестиционная компания, с 2016 года вложила значительные средства в компании по разработке интегральных схем. 1–2 млрд юаней в 2019 году для стартапа — признак инвестиционного пузыря.

Полупроводниковая промышленность требует больших капиталовложений, технологий и кадров. Даже при наличии достаточных средств компании необходимо нанимать таланты, инвестировать в исследования и разработки и обеспечивать достаточные мощности литейных заводов, чтобы выжить в долгосрочной перспективе. Сейчас, когда глобальная экономика переживает спад, производители чипов сталкиваются с двойным снижением цен и отгрузок, ростом затрат за последние два года из-за инфляции, а также нехваткой и дороговизной высококлассных специалистов по чипам.

Массовое закрытие китайских компаний по производству чипов за последние два года является явным признаком спада производства полупроводников.
​
https://www.digitimes.com/news/a20230509PD206/china-ic-design-distribution-investment-bankruptcy.html

​​Старая песня на новый лад. Минцифры планирует перезапустить механизм сквозных проектов. Предполагается, что при покупке российского оборудования компания получит частичную компенсацию расходов, если оно дороже иностранного. А точнее – компенсацию разницы в цене между продуктами. Производители, в свою очередь, могут рассчитывать на более высокий спрос на продукцию.

Хочется сказать что-то оригинальное, но Кэп вкрадчиво шепчет: «Все зависит от реализации». Почему не сработала прошлая инициатива со сквозными проектами? Если в двух словах, то из-за бюрократии и кулуарности. Вроде где-то что-то обсуждалось, но 99% производителей и 99% заказчиков были вообще не в курсе происходящего. А уж про то, чтобы попасть в этот заветный 1% – мы лучше промолчим.

Отдельный момент – цена. Зарубежные решения сколько-то ведь стоят. А как определить, сколько? Посмотреть GPL в Европе или ориентироваться по параллельному импорту? За рубежом ценник совсем другой, да и все покупают со скидкой, как правило. От какой стоимости отталкиваться, рыночной или фактической? Непонятно, особенно если мы говорим о «серьезных» малотиражных решениях. Параллельный импорт тоже такой себе показатель – тут все зависит от жадности перекупщика.

Должен быть понятный механизм, чтобы им могла пользоваться существенная часть рынка. Чтобы 20,30,50% заказчиков и производителей попадали под инициативу. Только так эта история может быть рабочей.

#инициатива #новости #мнение

@aerodisk_official — трезво про импортозамещение в ИТ

🇮🇳 Участники рынка микроэлектроники

Индия готова поддерживать инвесторов в микроэлектронное производство на территории страны в размере до $10 млрд

Ранее предполагалось, что эта субсидия ограничена по времени, теперь ее сделали бессрочной, так как в заданные сроки чиновники получили заявки лишь от трех претендентов на господдержку. С другой стороны, $10 млрд - это не настолько много, чтобы имел смысл дробить эту субсидию на большее число участников.

Чиновники скорректировали условия и теперь планируют распределять субсидии, пока не закончатся эти $10 млрд. Число претендентов пока что не меняется - это Vedanta + Foxconn (40 нм, а позднее - 28 нм), Tower Semiconductor (Intel) и Tata.

Ускорит ли это запуск проектов или часть из них останется на бумаге? Vedanta планирует начать стройку в 4q2023. В отношении планов Tower и Tata пока нет ясности.

Этап старта - самый сложный. В Индии пока что практически отсутствует необходимая для работы предприятий микроэлектроники инфраструктура, что сдерживает желающих развернуть там производство. Но если процесс освоения рынка Индии предприятиями отрасли начнется, он будет быстро ускоряться.

Прогнозы по росту потребления чипов рынком Индии впечатляют - $64 млрд в 2026 году, что втрое больше, чем в 2019 году, такой оценкой делится Counterpoint Research.

Так называемый альянс «Чип 4», который формируется между Тайванем, Японией, Южной Кореей и США, не упоминался, но еще неизвестно его место в будущих стратегических дорожных картах, поскольку Министерство обороны США стремится к более тесному сотрудничеству с предприятиями микроэлектронной промышленности.
​
https://www.digitimes.com/news/a20230510VL206/china-military-us-department-of-defense.

❕ Минцифры России и информационная группа #ComNews приглашают принять участие в конференции «ТЕЛЕКОМ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».

🗓 18 мая 2023 г.
📍 отель Марриотт Гранд (ул. Тверская, д. 26\1)
🌐 https://www.comnews-conferences.ru/tp2023
💁 Регистрация: https://www.comnews-conferences.ru/tp2023/registration

Телекоммуникационная инфраструктура – это фундамент цифровой экономики. Без её повсеместного присутствия и высокой пропускной способности невозможна передача данных в цифровом виде.

Долгое время основными поставщиками сетевого оборудования для операторов связи в России были зарубежные компании. Но теперь это задача исключительно отечественных разработчиков. Цель конференции – определить их стартовые позиции и перспективы на ближайшие годы. Конференция также станет площадкой для обсуждения лучших практик в регуляторике (в частности, механизма форвардных контрактов) и дополнительных мер поддержки отечественного рынка связи.

Ждём Вас 18 мая!
#comconf #comnews

Telegram-канал конференций ComNews