🇺🇸 🇰🇷 Микроэлектроника и геополитика

Американцы заверили корейцев в том, что все будет хорошо

Корейцев волнует ряд неопределенностей, связанных, как с субсидированием в рамках американского Закона о науке и чипах, так и с ограничениями на поставки в Китай современного производственного оборудования.

Волнения эти - далеко не на пустом месте, поскольку Samsung строит в Техасе большую фабрику с инвестициями на уровне $25 млрд и не прочь получить обещанные американцами субсидии. У SK Hynix также есть планы инвестирования в микроэлектронное производство на территории США на $15 млрд и желание получить субсидии США.
Тревоги при этом связаны с тем, что американцы взамен своих субсидий просят слишком многого - например, обязательств не расширять мощности в Китае, раскрыть немало конфиденциальной информации, а также еще и делиться "избыточной прибылью" с правительством США. На таких условиях, многие из тех, кто собирался обращаться за субсидией, задумался о том, стоит ли овчинка выделки.

Вторая группа проблем корейцев связана с тем, что осенью завершится ранее выданное им временное разрешение на поставки современного оборудования на заводы Samsung и SK Hynix, размещенные в Китае. Корейцы хотят заблаговременно понять, есть ли у них шансы получить соответствующее продление еще на годик-другой.

В итоге в Сеуле прошла встреча министров торговли США и Южной Кореи, где Джина Раймондо попыталась успокоить партнеров, ничего конкретного, впрочем, не обещая. В итоге в совместном заявлении говориться о планах "продолжать обсуждение требований и возможностей Закона о чипах и науки", чтобы "свести к минимуму неопределенность в отношении корпоративных инвестиций и бремени бизнеса". Также было заявлено о достигнутых договоренностей в области контроля за экспортом микросхем, чтобы "защитить национальную безопасность, сводя к минимуму сбои в глобальных цепочках поставок полупроводников" и "поддерживая жизнеспособность полупроводниковой промышленности".

Если забыть о всех дипломатических ухватках и риторике, то в США хотели бы и южнокорейских заводов на своей территории (корейцы не против, если американцы не будут слишком настойчиво лезть в их технологические и коммерческие секреты или запрещать им работать с другими рынками), и чтобы корейские производители чипов памяти не занимали место Micron на рынке Китая - а мы знаем, что китайцы пытаются сейчас пугать американцев своим отказом от продукции Micron, занимающей заметную долю на китайском рынке. Так что американцы не будут слишком уж сильно давить на своих корейских партнеров, которые в целом стараются проявлять лояльность, и постараются найти компромисс, который устроит стороны.

#Меры_поддержки

🔔Конкурс на создание образовательно-производственных кластеров

Минпросвещения России объявило конкурс на получение государственной поддержки для развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики.

‼️Требования к заявителям:

🔹Не является иностранным юридическим лицом
🔹Доля иностранных юридических лиц не превышает 50 процентов
🔹Не получает бюджетные средства на аналогичные цели
🔹Руководитель участника отбора не дисквалифицирован
🔹Отсутствует задолженность по обязательным платежам
🔹Юридическое лицо не находится в процессе реорганизации
🔹Отсутствует просроченная задолженность по субсидиям и бюджетным инвестициям по возврату в бюджет

Некоторые критерии оценки заявок:

🔹Количество учащихся по программам среднего профессионального образования
🔹Количество образовательных программ
🔹Количество педагогических работников, прошедших программы дополнительного профессионального образования
🔹Количество работников, являющихся призерами и победителями чемпионатов профессионального мастерства, участвующих в реализации программ
🔹Количество договоров на обучение заключенных с гарантией трудоустройства.
Результат предоставления субсидии является создание образовательно-производственного центра (кластера).

💼Заявки принимаются до 17:00 05.06.2023, предельный размер субсидии 100 000 000,00 рублей.

Подробнее о конкурсе по ссылке.

@ElektronikaPoSuti

​​«То, что мы делаем сейчас, отдается эхом в вечности». Недавно в Bloomberg вышла любопытная статья. В ней говорится, что в России опасаются технологической зависимости от Китая. Возможно, для западного читателя это будет целое откровение, для нас же – банальность. И, как правильно отмечает «Грустный Киберпанк», уже поздно сетовать, куда ушли 8 лет импортозамещения. Разумнее – разобрать вчерашние ошибки и не допустить их завтра.

Однако за эти 8 лет, кроме провалов, воровства, очковтирательства и прочих чудесных вещей, были весьма удачные, хотя и изначально спорные, стратегически важные шаги, которые сейчас помогают. Их немало, но мы выделим два. Оба – про госрегулирование.

Начнем с появления реестра отечественного ПО. Как над ним только не глумились в первые пару лет! Но создание единой базы консолидировало российских разработчиков в профильные и реально работающие ассоциации с прямым диалогом с властью. Как итог – рынок получил понятный и прозрачный инструмент регулирования, а также мощный стимул делать что-то свое. Сейчас у нас множество взрослых производителей софта с актуальными решениями почти во всех ИТ-областях. А раньше из прокачанных скиллов мы имели только ИБ и ERP.

Второй шаг – ужесточение критериев СХД для реестра Минпромторга (постановление №1746). Крайне спорная инициатива, которая обязала иметь российские процессоры в СХД. Сначала это казалось невероятной глупостью – ведь своих процессоров выпускалось слишком мало. Однако что видим сейчас? Многократный прирост собственных процессоров, прокачанные дизайн-центры (которые китайцы норовят прибрать к рукам) и качественные локальные производства серверных компонентов (корпусов, плат, элементов питания и охлаждения и т.п.).

Конечно, многое не получилось довести до конца по разным причинам. Но то, что пинок Минпромторга стимулировал производство смежных серверных компонентов и переориентировал заказчиков на отечественные системы – это факт. В итоге получили и спрос, и предложение, и повод для инвестиций в российское производство.

Вот так бумажки, которые на момент подписания не имеют ничего общего с реальностью, меняют мир на дистанции в несколько лет. Поэтому мы так любим наблюдать за законодательными инициативами и оценивать их не в моменте, а в стратегической перспективе.

#мнение #импортозамещение #новости

@aerodisk_official — трезво про импортозамещение в ИТ

🇺🇸 🇨🇳 Тренды. Геополитика и микроэлектроника

Убытки крупнейших производителей чипов выросли в 1q2023

О растущих убытках сообщили практически все крупные производители микросхем. Это происходит на фоне ослабевшего спроса и ограничений на экспорт микросхем и оборудования для их производства в Китай.

Аналитики уверены, что предпринимаемые политиками меры будут и далее омрачать перспективы отрасли, поскольку практически все крупные производители весьма зависимы от поставок в Китай.

Samsung показал операционную прибыль на 95% меньше, чем годом ранее. Это худший результат с 2009 года.
Intel показала чистый убыток в размере $2,8 млрд в 1q2023, на фоне прибыли $8,1 млрд годом ранее это выглядит катастрофично.

Китайцы, конечно, воспользовались случаем, чтобы прокомментировать такие итоги квартала в риторике "безрассудный запрет США на чипы". Более взвешенный взгляд - это то, что производители на фоне снизившегося спроса на конечные устройства, стараются избавиться от избыточных запасов, которые были сформирована во время так называемой "пандемии". И ожидают, что спрос может восстановиться во второй половине 2023 года.

Не факт. Китай ускоренно строит все новые производственные линии, что обязательно скажется на балансе глобального спроса и предложения.

Масла в огонь подливают и американцы, в ближайшие недели может появиться указ, ограничивающий инвестиции США в Китай. На этом фоне многие зарубежные производители, располагающие производственными мощностями в Китае задумались о целесообразности их расширения. В частности, SK Hynix планирует сократить инвестиции в 2023 году более, чем на 50%.

Интерес к рынку микроэлектроники Китая понятен - объем продаж на нем ($180.4 млрд) составляет около трети общемирового объема. При этом, за счет последовательных и активных усилий по созданию собственного микроэлектронного производства в Китае сумели поднять долю местных производителей микросхем с 5% от общего потребления микросхем в стране в 2018 году до 17% в 2022 году и до прогнозируемых по итогу 2023 года 25%.

Подтягивает Китай и создание собственного оборудования для производства и дефектовки кристаллов. Появляются все новые прототипы, а кое-что уже производится, пока что в небольших объемах.

Ограничительные меры США появляются медленно, чтобы не пустить ко дну бизнес собственных производителей. Но этот подход оставляет Китаю возможность своевременно предпринимать контрмеры, развивая "импортзамещение" в самом широком смысле. В итоге, вероятный сценарий состоит в том, что США потеряют рынок Китая, но Китай не останется без микросхем и собственного производства. В пределе можно даже ожидать, что лет через 20 американцам еще придется просить Китай продать им те или иные микросхемы, собственного производства которых в США не будет.

«Гид по закупкам»

❗️Корпорация МСП запустила в работу сервис по бесплатному консультированию предпринимателей, желающих участвовать в закупках в соответствии с 223-ФЗ в качестве поставщиков, - «Гид по закупкам»

💡За консультацией можно обратиться на любом этапе: от поиска закупок, подготовки и подачи заявок до заключения договоров, получения банковских гарантий и, при необходимости, защиты интересов в ФАС и суде, а также по вопросам реализации крупнейшими заказчиками программ развития («выращивания») и заключения офсетных договоров.

🔗 Сервис доступен на Цифровой платформе МСП.РФ - https://xn--l1agf.xn--p1ai/services/purchase_access/promo#Zakupki_10

Естественный отбор в индустрии чипов: за последние два года в Китае закрылось 10 000 компаний по производству микросхем

В последнее время в китайских СМИ возникла новая тема: в 2021 и 2022 годах было закрыто и снято с регистрации почти 10 000 компаний по производству микросхем. «Это результат экспортного контроля правительства США?» этот вопрос является горячей темой для обсуждения в отрасли.

Китайские государственные СМИ, в том числе People's Daily и CCTV, сообщили об этих данных в феврале 2023 года, но в то время это был скорее призыв к китайским производителям чипов признать реальность, отказаться от фантазии и повернуться к исследованиям и разработкам. Призыв призвал не повторять ошибку, связанную с технологическими ограничениями.

Закрытие почти 10 000 компаний по производству электроники в 2021 и 2022 годах снова стало актуальной темой, поскольку рынок бытовой электроники Китая в настоящее время сталкивается с застойным спросом, а нисходящий цикл полупроводниковой промышленности еще не приближается к дну. Некоторые считают, что китайская политика локализации производства чипов в настоящее время вступает в «медленную полосу».

Две последние администрации президента США подряд вводили многочисленные запреты и меры экспортного контроля в отношении Китая, но не это привело к закрытию компаний по производству чипов. В 2020 и 2021 годах было зарегистрировано около 70 000 компаний, производящих микросхемы. Неудивительно, что наблюдается массовая отмена регистрации. В последние годы в создание этих очень однородных компаний по разработке ИС вливались горячие деньги, но при недостаточной конкурентоспособности быстро наступает неудача. Спешка нажиться на полупроводниковой промышленности после эскалации торговой войны между Китаем и США в 2018 году способствовала легкому финансированию «фальшивых технологических компаний» и, вскоре после этого, их легкому закрытию.

Дефицит предложения на китайском потребительском рынке превратился в структурный дисбаланс спроса и предложения с 3 квартала 2021 года. В частности, в 2022 году появилось несколько черных лебедей, что вынудило полупроводниковую промышленность войти в цикл снижения запасов во 2П22.

Ding Xing Quantum, китайская частная инвестиционная компания, с 2016 года вложила значительные средства в компании по разработке интегральных схем. 1–2 млрд юаней в 2019 году для стартапа — признак инвестиционного пузыря.

Полупроводниковая промышленность требует больших капиталовложений, технологий и кадров. Даже при наличии достаточных средств компании необходимо нанимать таланты, инвестировать в исследования и разработки и обеспечивать достаточные мощности литейных заводов, чтобы выжить в долгосрочной перспективе. Сейчас, когда глобальная экономика переживает спад, производители чипов сталкиваются с двойным снижением цен и отгрузок, ростом затрат за последние два года из-за инфляции, а также нехваткой и дороговизной высококлассных специалистов по чипам.

Массовое закрытие китайских компаний по производству чипов за последние два года является явным признаком спада производства полупроводников.
​
https://www.digitimes.com/news/a20230509PD206/china-ic-design-distribution-investment-bankruptcy.html

​​Старая песня на новый лад. Минцифры планирует перезапустить механизм сквозных проектов. Предполагается, что при покупке российского оборудования компания получит частичную компенсацию расходов, если оно дороже иностранного. А точнее – компенсацию разницы в цене между продуктами. Производители, в свою очередь, могут рассчитывать на более высокий спрос на продукцию.

Хочется сказать что-то оригинальное, но Кэп вкрадчиво шепчет: «Все зависит от реализации». Почему не сработала прошлая инициатива со сквозными проектами? Если в двух словах, то из-за бюрократии и кулуарности. Вроде где-то что-то обсуждалось, но 99% производителей и 99% заказчиков были вообще не в курсе происходящего. А уж про то, чтобы попасть в этот заветный 1% – мы лучше промолчим.

Отдельный момент – цена. Зарубежные решения сколько-то ведь стоят. А как определить, сколько? Посмотреть GPL в Европе или ориентироваться по параллельному импорту? За рубежом ценник совсем другой, да и все покупают со скидкой, как правило. От какой стоимости отталкиваться, рыночной или фактической? Непонятно, особенно если мы говорим о «серьезных» малотиражных решениях. Параллельный импорт тоже такой себе показатель – тут все зависит от жадности перекупщика.

Должен быть понятный механизм, чтобы им могла пользоваться существенная часть рынка. Чтобы 20,30,50% заказчиков и производителей попадали под инициативу. Только так эта история может быть рабочей.

#инициатива #новости #мнение

@aerodisk_official — трезво про импортозамещение в ИТ