🇺🇸 🇨🇳 Геополитика и микроэлектроника

Пекин переходит в наступление в чиповых войнах с США?

Аналитики считают, что первой целью стал американский производитель чипов памяти - Mikron, но уверены, что Китай не будет торопиться в отношении других ответных мер. Об этом сегодняшняя публикация Financial Times.

Когда в октябре 2022 года Вашингтон ввел меры, ограничивающие экспорт чипов и производственного оборудования в Китай, Пекин назвал эти действия "запугиванием своего технологического сектора" и "нарушением духа сотрудничества".

То есть на конкретные действия США, эффективно притормозившие китайскую полупроводниковую промышленность Китай ответил лишь словами, что вероятно отражает существенную зависимость китайской промышленности от зарубежных технологий производства микросхем, что и диктует осторожность выбора любых ответных действий.

В начале апреля 2023 года Пекин наконец перешел в наступление. Управление кибербезопасности Китая (CAC) объявило о расследовании по соображениям национальной безопасности в отношении американской компании, производителя чипов памяти Micron Technology. CAC заявила, что изучит импорт продуктов Micron, с тем, чтобы понять, насколько это соответствует требованиям информационной безопасности.

По данным источников FT, Micron получает 11% своего дохода в материковом Китае, а еще 5% - в Гонконге. Как они утверждают, Micron выбран первой целью прежде всего потому, что в случае, если Китай запретит покупку продукции этой компании, еще проще всего будет заместить чипами конкурентов (прежде всего, южнокорейских). В США, вероятно, готовы к такому сценарию, Micron и без расследований со стороны Китая, сокращала свои операции в этой стране и наращивала инвестиции в США.

Вместе с тем, отраслевые эксперты уверены, что любые дальнейшие успешные меры не будут радикальными, поскольку Китай по-прежнему нуждается в чипах ИИ, производимых компанией NVidia, а также в других микропроцессорах, производимых такими компаниями, как Intel и Qualcomm.

Марк Ли, старший аналитики по полупроводникам в Bernstein, уверен, что "микросхемы памяти стандартизованы, поэтому легко сменить поставщиков с американских на неамериканских", добавив, что южнокорейские Samsung Electronics и SK hynix "закроют" большую часть объемов, которые в Китай поставляет Micron.

В Пекине считают, что Micron сыграла "недружественную роль в полупроводниковой промышленности страны", сказал Ван Лифу, аналитик в области микроэлектроники шанхайской исследовательской группы ICwise. Он указал на судебный иск Micron в отношении китайских конкурентов за кражу интеллектуальной собственности и предполагаемую роль компании в убеждении Вашингтона в том, что необходимо введение санкций против Китая.

Пол Триоло, эксперт по технологиям Китая в консалтинговой компании Albright Stonebridge, заявил, что Micron рассматривается как компания, которая "поддерживала ряд мер контроля", которые "серьезно ограничили китайских лидеров в области производства микросхем памяти YMTC и CXMT в приобретении ими оборудования для производства полупроводников", что требовалось им для того, чтобы оставаться конкурентоспособными в сегменте производства микросхем памяти. (..)

(2) В 2022 году США ввели ограничения на экспорт технологий для производства чипов NAND со 128-ю и более слоями, что соответствует уровню наиболее передовых чипов YMTC.

Акции китайских производителей чипов памяти выросли в апреле после новостей о начале расследования в Китае в отношении Micron, но аналитики уверены в том, что китайские конкуренты не получат особых преимуществ от этого расследования. "В Китае нет аналога Micron, есть сравнительно небольшие компании по производству памяти, которые производят не самые передовые или нишевые продукты", - считает Марк Ли.

"Мы поддерживаем контакты и полностью сотрудничаем с CAC", - говорится в заявлении Micron. "Отгрузки продукции, проектирование, производство, продажи и другие функции работают в обычном режиме. Micron стремится вести бизнес с бескомпромиссной честностью, и мы поддерживаем безопасность наших продуктов и наши обязательства перед клиентами.

Кэролин Бигг, глава отдела кибербезопасности юридической компании DLA Piper, Гонконг, заявила, что "начало расследования по теме кибербезопасности в отношении компании, в связи с другими проблемами - это апробированный китайскими властями путь".

Расследование CAC в пределе может завершиться прекращением деятельности Micron в Китае. В отличие от Европы, где компании за нарушение правил кибербезопасности обычно наказываются штрафом, в Китае они могут потерять лицензию на эксплуатацию или будут отключены те или иные платформы.

Аналитики говорят об ограниченном влиянии на Micron возможной потери компанией китайского рынка. Чипы памяти стандартизированы, поэтому продукцию, которую покупала Lenovo, можно будет направить, например, Dell.

В 2022 году Micron уже закрыла подразделение по разработке чипов DRAM в Шанхае, попросив инженеров переехать в США или Индию. Также Micron инвестирует порядка $20 млрд в создание новой фабрики по производству чипов в США, что, как ожидается, вернет производство наиболее передовых чипов памяти в США.

Тем не менее, пока что у компании в Китае около 3 тысяч сотрудников, большинство из которых работает на предприятии по корпусированию и испытанию микросхем в городе Сиань, в центральном Китае.

В более долгосрочной перспективе инсайдеры отрасли воспринимают происходящее, как четкий сигнал Пекина его технологической отрасли, от которой ожидается активизация усилий по деамериканизации своих цепочек поставок. "Люди говорят о холодной войне. Понятно, что у китайских технологических компаний нет другого выбора, кроме как искать различные источники поставок там, где это возможно", - комментирует один из руководителей китайской группы ИИ. \\

Рубрика #Кухонный_фронт
Выпуск №3: Спорим с всёкитайщиками. Про импортозамещение в IT от эксперта

В последнее время появляется всё больше новостей о попытках импортозамещения России в сфере технологий. Объёмный материал мы размещали также в рубрике "Большая стирка". Вокруг этой темы появляется отдельная категория аналитиков и комментаторов, которые поэтапному переходу к технологическому суверенитету не рады. Свой скепсис они объясняют запоздалостью мер или китайскими комплектующими "в каждом новом продукте" как основу всей разработки.

Максим Горшенин (популяризатор российской микроэлектроники, бывший сотрудник МЦСТ) помог нам разобраться в этой теме, и ответил на следующие вопросы:

00:02 В каком состоянии находится отечественная IT отрасль в нашей стране, есть ли прогресс в её развитии?
01:07 Какие отечественные компании двигают вперёд нашу IT отрасль?
02:33 Правда ли, что все отечественные разработки собираются из импортных комплектующих? Могут ли они в таком случае называться отечественными?
08:51 Как оцениваете импортозамещение в сфере корпоративного ПО?

Традиционные вопросы для обсуждения в комментариях:

1. Как оцениваете меры государства по импортозамещению технологий?
2. Какое достижение последнего года вам запомнилось больше всего?
3. Какими отечественными продуктами в сфере корпоративного ПО вы пользуетесь?
4. Поделитесь опытом перехода с импортных разработок на российские? Расскажите о достоинствах и недостатках
5. Что бы вы назвали приоритетным направлением в сфере собственных разработок России?
6. В какой сфере импортозамещения технологий, на ваш взгляд, Россия может столкнуться со сложностями?

☝️Правила рубрики:

1. Ознакомьтесь с правилами канала по ссылке
2. Опишите ваше видение по списку вопросов выше
3. Укажите, как повлияло видение Максима на ваше отношение к вопросу

PS: надеемся, изучение материала позволит сделать споры с окружением более конструктивными, а коммуникацию с близкими более комфортной.

Подписывайтесь на канал Максима - "всё об импортозамещении в IT от инсайдера"