💶#یورو به پایین‌ترین سطح سه هفته‌ای رسید: ۱.۱۵ دلار

دلیل: داده‌های PMI یوروزون خوب ولی نه عالی + سیگنال‌های کاهشی نرخ بهره از یک مقام فدرال رزرو
کمیسیون اروپا پیش‌بینی رشد ۲۰۲۵ منطقه یورو را از ۰.۹٪ به ۱.۳٪ ارتقا داد؛ صادرات به آمریکا قبل از تعرفه‌های دوران ترامپ جهش کرده
پیش‌بینی رشد: ۲۰۲۵ → ۱.۳٪ | ۲۰۲۶ → ۱.۲٪ | ۲۰۲۷ → ۱.۴٪
احتمال تثبیت نرخ بهره توسط ECB در سال آینده بالا رفت
شایعه پیشرفت مذاکرات صلح اوکراین (واگذاری دونباس + کاهش قدرت نظامی کی‌یف) هم به جو بازار تاثیر گذاشت

❤️یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti

🌐گزارش بورس کالا | وکیوم باتوم - هفته اول آذر

• عرضه ۱۲۳ هزار تن توسط ۶ پالایشگاه به طور کامل جذب شد
• میانگین موزون کل معاملات: ۲۶۲,۱۵۷ ریال/کیلو
• کاهش ۱٪ نسبت به هفته گذشته (اولین افت پس از ۴ هفته متوالی رشد)
رتبه‌بندی پالایشگاه‌ها بر اساس قیمت موزون:
• شبندر: ۲۷۴,۷۶۲ ریال (+۵۸٪ رقابت)
• شپنا: ۲۶۷,۸۵۶ ریال (+۶۲٪ رقابت)
• شراز: ۲۴۷,۳۰۰ ریال (+۴۲٪ رقابت)
• آبادان: ۲۴۶,۸۹۰ ریال (+۴۹٪ رقابت)
• شبریز: ۲۴۳,۶۸۵ ریال (+۴۷٪ رقابت)
• شازند: ۲۴۰,۴۲۶ ریال (+۴۵٪ رقابت)
بازار پس از چند هفته فشار صعودی، اولین نشانه اصلاح قیمتی را نشان داد.

❤️یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti

📊گزارش هفتگی کرک اسپرد | هفته منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

✅ شاخص کلی کرک اسپرد ۶ فرآورده اصلی پالایشگاه‌ها با ۱٪ افت به ۱۷.۵ دلار رسید.
🔴بیشترین فشار روی بنزین ۸۷: کاهش ۵.۵۷ دلاری → کرک فعلی ۱۰.۱ دلار
نفتا بدون تغییر → همچنان ۷.۰۸ دلار
🟢سایر فرآورده‌ها عمدتاً کاهشی ملایم

نسبت تولید 6 محصول اصلی در پالایشگاه‌ها در فصل آخر:
• نفت‌گاز → ۳۹٪
• بنزین → ۲۰٪
• نفت کوره → ۲۱٪
• وکیوم باتوم → ۱۰٪
• نفتا → ۲٪
• نفت سفید → کمتر از ۱٪

❤️یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti

⚠️نکته مهم در رابطه با نرخ سوم بنزین، اعلام فرمول حداقل 10 درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگا‌ها است!
فی‌الواقع نرخ ثابت نخواهد بود!

⚠️طبق این مصوبه سهمیه اول و دوم خودروهای پلاک دولتی و خودروهای خارجی حذف خواهد شد!

🔴اشخاص دارای بیش از یک خودرو، فقط برای یک خودرو سهمیه اول و دوم بنزین را خواهند داشت و مابقی به نرخ سوم تعیین می‌شود!

🔴میزان سهمیه دوم خودروهای سی‌ان‌جی سوز نیز از ابتدای بهمن نصف می‌شود!

🏓گزارش بازار بورس ایران - یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴

شاخص کل با جهش ۵۲,۵۲۸ واحدی (۱.۶٪) رکورد تاریخی جدید زد و در قله ۳,۳۰۳,۸۲۹ واحد ایستاد
شاخص هم‌وزن +۰.۹٪ (۸,۱۵۷ واحد) → ۹۴۵,۸۱۰ واحد
فرابورس +۱۶۵ واحد → ۲۸,۷۴۵ واحد

لیدرهای امروز

• مثبت‌ترین اثر روی شاخص: فارس، فولاد، فملی، وبملت
• فرابورس: فزر، زاگرس، شگویا، سامان

جریان پول
ارزش معاملات خرد: ۱۱.۴ همت
ورود خالص حقیقی: 524 میلیارد تومان
بیشترین جذب پول حقیقی: فولاد، شبندر، شپدیس، کرماشا
بیشترین حمایت حقوقی: شپنا، شبهرن، شستا، سامان

تعادل بازار
۴۷۵ نماد سبز ✦ ۲۳۴ نماد قرمز

بازار با قدرت تمام سقف‌شکنی کرد و پول هوشمند دوباره به سهام بزرگ بازگشت.

❤️یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti

🚛گزارش بازار بدهی - ۴ آذر ۱۴۰۴

نرخ بازده تا سررسید (YTM) اخزا:

• کوتاه‌مدت (<۱ سال): ۳۵.۷٪
• بلندمدت (>۱ سال): ۳۶.۷٪

حجم معاملات خرد: تنها ۶۸ میلیارد تومان → کم‌رمق‌ترین روزهای اخیر
شیب تند صعودی منحنی بازده → بازار دارد تورم بالاتر در سال‌های آتی را قیمت‌گذاری می‌کند
سرمایه‌گذاران برای سررسیدهای بلندتر، پرمیوم زمانی بیشتری طلب می‌کنند
محدودیت مهم: طولانی‌ترین سررسید موجود فقط ۴۳۳ روز (بهمن ۱۴۰۵) → عمق واقعی انتظارات بلندمدت هنوز قابل سنجش دقیق نیست

❤️یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti

📌وضعیت حال حاضر #صندوق‌های_اهرمی به همراه بازدهی ماهانه و ورود پول

❤یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti

💰 #نمودار

✅ سقف شکنی پی در پی #شپدیس !

❤یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti

🔴اختلاف دلار آزاد و نیمایی دوباره در حال تعمیق است

• دلار نیمایی پس از ۱۰ ماه ثبات نسبی، به بالای ۷۱ هزار تومان رسیده
• نرخ نیما در دو هفته اخیر رشد محدودی داشته، اما فاصله آن با بازار آزاد به ۵۸٪ رسیده
• میانگین اختلاف در سال ۱۴۰۴ تاکنون ۳۸٪ بوده؛ ۲ واحد درصد بیشتر از میانگین سال گذشته
• این شکاف عمیق بیش از ۵۰٪، فشار سنگینی بر تولید و تجارت وارد می‌کند و رانت گسترده‌ای ایجاد کرده است

❤یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti

🚛 گزارش بازار مس | UBS چشم‌انداز صعودی‌تری داد

UBS پیش‌بینی قیمت مس را به‌طور چشمگیری بالا برد
هدف جدید: ۱۳٬۰۰۰ دلار تا پایان ۲۰۲۶
مسیر صعودی: مارس ۲۰۲۶ → ۱۱٬۵۰۰ | ژوئن → ۱۲٬۰۰۰ | سپتامبر → ۱۲٬۵۰۰ دلار
کسری بازار ۲۰۲۵: ۲۳۰٬۰۰۰ تن → ۲۰۲۶: ۴۰۷٬۰۰۰ تن
دلیل اصلی: اختلال جدی تولید در اندونزی، شیلی و پرو
تقاضا همچنان قوی: رشد ۲.۸٪ سالانه به‌دلیل EV، تجدیدپذیرها و دیتاسنترها

نتیجه UBS: هر افت کوتاه‌مدت موقتی است؛ فشار عرضه قیمت را در سطوح بالا نگه می‌دارد.

تهران آلوده‌ترین شهر جهان شد

🟣هم‌اکنون شهر تهران با شاخص بین‌المللی ۲۳۳ آلوده‌ترین شهر جهان است.

❤یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti
🌐www.armanati.com

🏓گزارش بازار - چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴

شاخص کل بورس ۰.۵٪ (۲۱,۴۷۴ واحد) پایین آمد و در سطح ۳,۲۸۲,۳۴۴ واحد ایستاد.
شاخص هم‌وزن ۰.۷٪ افت کرد و به ۹۴۱,۰۹۳ واحد رسید.
فرابورس هم ۳۹ واحد منفی شد و در ۲۸,۷۰۵ واحد بسته شد.

🕴تأثیرگذاران اصلی
شاخص کل: فملی، فارس، فولاد و پارسان (منفی)
فرابورس: فزر، زاگرس، نیشکر و سامان (منفی)

جریان پول

ارزش معاملات خرد: حدود 12.9 همت
خروج پول حقیقی: 1137 میلیارد تومان
بیشترین ورود حقیقی: پارسان، قیستو، فزر، ودی
بیشترین حمایت حقوقی: فولاد، شپنا، فملی، وغدیر

تعادل بازار
فقط ۳۷٪ نمادها مثبت، ۶۳٪ منفی
۲۵۳ سبز در برابر ۴۶۵ قرمز

آخرین روز هفته با فشار فروش سنگین به پایان رسید و بازار راهی تعطیلات شد.

❤یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti
🌐www.armanati.com

❤️ گزارش تراز تجاری – نیمه نخست ۱۴۰۴

تراز تجاری غیرنفتی کشور در ۶ ماهه امسال منفی ۲.۴۲ میلیارد دلار شد
واردات با قدرت از صادرات پیشی گرفت؛ فاصله معناداری ایجاد شده

فقط دو ماه مثبت بودیم:
• فروردین: +۸۶ میلیون دلار
• تیر: +۲۹۷ میلیون دلار
بقیه ماه‌ها قرمزِ کامل؛ بدترینش خرداد با منفی ۱.۱۶۶ میلیارد دلار
در ۲۱ سال گذشته، تراز غیرنفتی حتی یک بار هم مثبت نشده
حتی وقتی میعانات گازی را هم به صادرات غیرنفتی اضافه کردیم (۹۸-۱۴۰۲)، باز هم منفی ماندیم

نتیجه: وابستگی سنگین اقتصاد به درآمد نفت همچنان پابرجاست و فشار بر بازار ارز دور از انتظار نیست.

❤یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti
🌐www.armanati.com

♾تورم آبان ۱۴۰۴ | گزارش لحظه‌ای مرکز آمار

تورم سالانه برای اولین بار از مرز ۴۰٪ عبور کرد → ۴۰.۴٪
تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۹.۴٪ رسید؛ یعنی قیمت‌ها نسبت به آبان پارسال تقریباً ۵۰٪ گران‌تر شده‌اند
تورم ماهانه کمی فروکش کرد (از ۵٪ به ۳.۴٪) اما این آرامش ظاهری است

خوراکی‌ها همچنان موتور اصلی تورم:
• نقطه‌به‌نقطه: ۶۶٪
• سالانه: ۴۶.۱٪
نتیجه؟ سفره دهک‌های پایین باز هم کوچک‌تر شد؛ فشار واقعی روی اقشار کم‌درآمد بیش از هر زمان دیگری است
غیرخوراکی‌ها و خدمات هم ارزان نشدند، فقط کمی کندتر گران شدند

خلاصهٔ ماجرا: تورم نه خوابیده، نه قصد عقب‌نشینی دارد.

❤یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti
🌐www.armanati.com