Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 Вчера американские индексы преимущественно снижались. После падения в пятницу небольшой отскок продемонстрировал NASDAQ (+0,16%). В секторальном разрезе лидировали здравоохранение, финансы и нециклические товары. Явным аутсайдером сессии стала нефтянка на фоне продолжения падения цен на сырье.
Статистика по числу открытых вакансий на рынке труда от JOLTS за июнь пробивает исторические максимумы. Позитивный сигнал, который говорит о продолжении восстановления рынка. На этой неделе в среду и четверг выйдет важная статистика касательно потребительской и производственной инфляции в США. Тот факт, что вчера мы не видели существенных покупок, говорит о том, что участники рынка очень аккуратны в своих действия в преддверие очень важной статистики. Подтверждение высоких уровней роста цен в очередной раз напомнит рынку, что до начала сворачивания стимулов остается совсем немного времени.
В подтверждение вышеозвученного, президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен вчера сказал в интервью Associated Press, что в сентябре регулятор должен объявить, что начнет сокращать свои покупки казначейских и ипотечных облигаций уже «этой осенью». На этой неделе мы еще услышим множество заявлений, которые, несомненно, остудят пыл покупателей.
Я же на этой неделе планирую небольшую ребалансировку своего портфеля в пользу более защитных активов.
🛢 Цены на нефть продолжают показывать высокую чувствительность на фоне двух факторов - роста числа зараженных covid в Китае, а также укреплении индекса доллара (DXY). С технической точки зрения, нефтяные котировки сейчас торгуются на 100-дн. EMA. В случае более серьёзной коррекции можно выделить уровни 67$ и 64,4$. Последний — это 200-дн. EMA.
Хотя нефтянка обладает самыми высокими апсайдами аналитиков из всех 11 секторов S&P500, вряд ли я буду наращивать долю в этом сегменте.
💵 Рубль достаточно сдержанно реагирует на слабость нефтяных котировок. Сохраняю ожидания о том, что при продолжении коррекции в сырьевых ценах, курс может переместиться в диапазон 73,9-74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера выглядели наиболее устойчиво по сравнению с западными площадками. Несмотря на снижение цен на нефть, росли представители сектора ($LKOH, $SNGS), также пользовался спросом $SNGSP, имеющий очень сильную зависимость от курса доллара к рублю. Отскочили бумаги Газпрома $GAZP после новостей об аварии. Силу демонстрируют представители финансового сектора ($SBER, $TCSG, $VTBR) после удачного отчета по РСБУ Сбербанка. Сегмент металлов и добычи, включая золотодобытчиков, продолжает находится под давлением.
С утра западные фьючерсы немного снижаются, азиатские площадки преимущественно в плюсе. Нефтяные котировки с утра немного отскакивают. Открытие торгов можно ожидать недалеко от уровней вчерашнего закрытия, вероятно, в небольшом плюсе.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
12:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии (авг) 🇩🇪
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $SYY
🇺🇸 после закрытия рынка: $COIN
🇷🇺 $ALRS и $GCHE - результаты продаж за июль 2021 года
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 Вчера американские индексы преимущественно снижались. После падения в пятницу небольшой отскок продемонстрировал NASDAQ (+0,16%). В секторальном разрезе лидировали здравоохранение, финансы и нециклические товары. Явным аутсайдером сессии стала нефтянка на фоне продолжения падения цен на сырье.
Статистика по числу открытых вакансий на рынке труда от JOLTS за июнь пробивает исторические максимумы. Позитивный сигнал, который говорит о продолжении восстановления рынка. На этой неделе в среду и четверг выйдет важная статистика касательно потребительской и производственной инфляции в США. Тот факт, что вчера мы не видели существенных покупок, говорит о том, что участники рынка очень аккуратны в своих действия в преддверие очень важной статистики. Подтверждение высоких уровней роста цен в очередной раз напомнит рынку, что до начала сворачивания стимулов остается совсем немного времени.
В подтверждение вышеозвученного, президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен вчера сказал в интервью Associated Press, что в сентябре регулятор должен объявить, что начнет сокращать свои покупки казначейских и ипотечных облигаций уже «этой осенью». На этой неделе мы еще услышим множество заявлений, которые, несомненно, остудят пыл покупателей.
Я же на этой неделе планирую небольшую ребалансировку своего портфеля в пользу более защитных активов.
🛢 Цены на нефть продолжают показывать высокую чувствительность на фоне двух факторов - роста числа зараженных covid в Китае, а также укреплении индекса доллара (DXY). С технической точки зрения, нефтяные котировки сейчас торгуются на 100-дн. EMA. В случае более серьёзной коррекции можно выделить уровни 67$ и 64,4$. Последний — это 200-дн. EMA.
Хотя нефтянка обладает самыми высокими апсайдами аналитиков из всех 11 секторов S&P500, вряд ли я буду наращивать долю в этом сегменте.
💵 Рубль достаточно сдержанно реагирует на слабость нефтяных котировок. Сохраняю ожидания о том, что при продолжении коррекции в сырьевых ценах, курс может переместиться в диапазон 73,9-74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера выглядели наиболее устойчиво по сравнению с западными площадками. Несмотря на снижение цен на нефть, росли представители сектора ($LKOH, $SNGS), также пользовался спросом $SNGSP, имеющий очень сильную зависимость от курса доллара к рублю. Отскочили бумаги Газпрома $GAZP после новостей об аварии. Силу демонстрируют представители финансового сектора ($SBER, $TCSG, $VTBR) после удачного отчета по РСБУ Сбербанка. Сегмент металлов и добычи, включая золотодобытчиков, продолжает находится под давлением.
С утра западные фьючерсы немного снижаются, азиатские площадки преимущественно в плюсе. Нефтяные котировки с утра немного отскакивают. Открытие торгов можно ожидать недалеко от уровней вчерашнего закрытия, вероятно, в небольшом плюсе.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
12:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии (авг) 🇩🇪
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $SYY
🇺🇸 после закрытия рынка: $COIN
🇷🇺 $ALRS и $GCHE - результаты продаж за июль 2021 года
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера на фоне принятия Сенатом инфраструктурного пакета на сумму 1$ трл, лидером сессии стал промышленный Dow Jones (+0,46%). В лидерах сессии оказалась нефтянка из-за небольшого отскока сырьевых цен. Растущая доходность 10-л treasuries позитивно влияет на бумаги финансового сектора (+1,01%), но, с другой стороны, негативна в отношении сектора информационных технологий (-0,73%) и в целом NASDAQ (-0,49%). Принятие инфраструктурного пакета позитивно отразилось на индустриальном секторе (+1,01%) и производителях материалов (+1,48%).
Сегодня участники рынка с нетерпением ждут выхода статистики по инфляции в США. Прогноз базового значения в июле 4,3% (г/г) (в июне 4,5%), а основного 5,3% (в июне 5,4%). Рынок ожидает небольшое замедление темпов инфляции, что ложиться в прогнозы регулятора о его временном характере. Негативные данные могут спровоцировать волну распродаж.
Именно поэтому я вчера провел небольшую ребалансировку портфеля в сторону коммунального сегмента ($SO, $PPL, $XEL), который является защитным. При этом немного сократил вложения в технологический сектор ($ADBE, $CRM).
🛢 Цены на нефть вчера отскочили после недавних распродаж. Краткосрочный прогноз рынка от Минэнерго США дает среднюю цену за баррель на уровне 72$ до конца года. Средняя оценка за 2021 год немного снижена (с 68,87$ до 68,71$). Прогноз на 2022 год также снижен до 66,04$. Также ожидается переход к избытку на рынке нефти в 1 квартале 2022 года. Прогноз по спросу остался неизменным, а прогнозы по производству немного увеличены. Учитывая неэластичность цен на нефть, в случае намеков на достижение таких сценариев падение будет более значительным. Именно поэтому новые покупки в нефтянке я не планирую, но текущие активы держу.
💵 Рубль вчера продолжил демонстрировать слабость к доллару. Сохраняю ожидания о том, что при продолжении коррекции в сырьевых ценах, курс может переместиться в диапазон 73,9-74,5 руб. - курс уже у нижней границы.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. Подъем наблюдался в бумагах нефтегазового сегмента ($LKOH, $ROSN, $NVTK), сталеварах и финансовом секторе.
С утра фьючерсы на западные площадки немного снижаются, азиатские площадки демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть немного корректируются. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы сырой нефти 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 после закрытия рынка: $EBAY, $NIO
🇷🇺 $UPRO
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера на фоне принятия Сенатом инфраструктурного пакета на сумму 1$ трл, лидером сессии стал промышленный Dow Jones (+0,46%). В лидерах сессии оказалась нефтянка из-за небольшого отскока сырьевых цен. Растущая доходность 10-л treasuries позитивно влияет на бумаги финансового сектора (+1,01%), но, с другой стороны, негативна в отношении сектора информационных технологий (-0,73%) и в целом NASDAQ (-0,49%). Принятие инфраструктурного пакета позитивно отразилось на индустриальном секторе (+1,01%) и производителях материалов (+1,48%).
Сегодня участники рынка с нетерпением ждут выхода статистики по инфляции в США. Прогноз базового значения в июле 4,3% (г/г) (в июне 4,5%), а основного 5,3% (в июне 5,4%). Рынок ожидает небольшое замедление темпов инфляции, что ложиться в прогнозы регулятора о его временном характере. Негативные данные могут спровоцировать волну распродаж.
Именно поэтому я вчера провел небольшую ребалансировку портфеля в сторону коммунального сегмента ($SO, $PPL, $XEL), который является защитным. При этом немного сократил вложения в технологический сектор ($ADBE, $CRM).
🛢 Цены на нефть вчера отскочили после недавних распродаж. Краткосрочный прогноз рынка от Минэнерго США дает среднюю цену за баррель на уровне 72$ до конца года. Средняя оценка за 2021 год немного снижена (с 68,87$ до 68,71$). Прогноз на 2022 год также снижен до 66,04$. Также ожидается переход к избытку на рынке нефти в 1 квартале 2022 года. Прогноз по спросу остался неизменным, а прогнозы по производству немного увеличены. Учитывая неэластичность цен на нефть, в случае намеков на достижение таких сценариев падение будет более значительным. Именно поэтому новые покупки в нефтянке я не планирую, но текущие активы держу.
💵 Рубль вчера продолжил демонстрировать слабость к доллару. Сохраняю ожидания о том, что при продолжении коррекции в сырьевых ценах, курс может переместиться в диапазон 73,9-74,5 руб. - курс уже у нижней границы.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. Подъем наблюдался в бумагах нефтегазового сегмента ($LKOH, $ROSN, $NVTK), сталеварах и финансовом секторе.
С утра фьючерсы на западные площадки немного снижаются, азиатские площадки демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть немного корректируются. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы сырой нефти 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 после закрытия рынка: $EBAY, $NIO
🇷🇺 $UPRO
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера рынок получил порцию статистики касательно потребительской инфляции в США. Базовый показатель в месячном сопоставлении снизился до +0,3% (прогнозы +0,4%) при июньских +0,9%. В годовом сопоставлении индикатор оказался на уровне ожиданий (+4,3%), при июньских +4,5%. Эта информация дала рынку сигнал о том, что прогоны ФРС относительно временного характера инфляции, могут быть вполне оправданы и реализованы. Но не стоит забегать вперед, нужно подтверждение тренда результатами хотя бы сентября-октября. Одна из ключевых составляющих - расходы населения на аренду выросла на 2,5% (м/м) и 11,4% с начала года. Такая ситуация, как вы все знаете, сложилась из-за «бума» на рынке недвижимости в США: низкие процентные ставки в экономике + защитный характер недвижимости, который воспринимается большинством людей, заметно переоценили спрос в США. Стоит отметить, что этот факт, безусловно, отразился и на представителях сегмент недвижимости: отраслевой S&P500 Real Estate с начала года прибавляет 31% (S&P500 +18%).
Вчера продолжились словесные интервенции касательно денежно-кредитной политики ФРС. Президент ФРС Далласа Роберт Каплан вчера заявил, что регулятор может уже на сентябрьском заседании объявить о начале сокращения QE, а с октября фактически его начать. Тем не менее, Каплан не имеет права голоса в FOMC, но, по-прежнему, его мнение является авторитетным.
Американские S&P500 и Dow Jones вчера продолжили обновлять исторические максимумы. NASDAQ (-0,16%) по-прежнему демонстрировал слабость. В секторальном разрезе снова лучше всех оказались производители материалов (+1,42%), индустриальный (+1,3%) и финансовый (+1,16%) сегменты. Хуже остальных показал себя сектор здравоохранения.
Сегодня опубликуют статистику по производственной инфляции в США, которая также очень важна в контексте понимания инфляционных процессов.
🛢 Цены на нефть вчера после заявлений администрации Байдена о том, что ОПЕК+ необходимо нарастить добычу, чтобы поддержать восстановление мировой экономики. Тем не менее, позже участники рынка присадку выкупили. Статистика от Минэнерго США вышла в неуверенном ключе, добыча в штатах показала небольшой рост (до 11,3 млн б/с).
💵 Рубль вчера резко укрепился на фоне позитивной реакции участников рынка на статистику по инфляции в США. Ожидания, высказанные в предыдущих обзорах, в целом сохраняю.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. По-прежнему, хорошую динамику демонстрируют представители нефтегазовой индустрии, которые и толкают индексы вверх.
С утра западные фьючерсы показывают смешанную динамику, азиатские рынки снижаются. Цены на нефть с утра в боковике, после мощной волны восстановления. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего открытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 🇺🇸
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
15:30 - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $BIDU, $AMX, $PLTR, $XPEV
🇺🇸 после закрытия рынка: $DIS, $ABNB, $DASH
🇷🇺 $FIVE, $FIXP, $PLZL
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера рынок получил порцию статистики касательно потребительской инфляции в США. Базовый показатель в месячном сопоставлении снизился до +0,3% (прогнозы +0,4%) при июньских +0,9%. В годовом сопоставлении индикатор оказался на уровне ожиданий (+4,3%), при июньских +4,5%. Эта информация дала рынку сигнал о том, что прогоны ФРС относительно временного характера инфляции, могут быть вполне оправданы и реализованы. Но не стоит забегать вперед, нужно подтверждение тренда результатами хотя бы сентября-октября. Одна из ключевых составляющих - расходы населения на аренду выросла на 2,5% (м/м) и 11,4% с начала года. Такая ситуация, как вы все знаете, сложилась из-за «бума» на рынке недвижимости в США: низкие процентные ставки в экономике + защитный характер недвижимости, который воспринимается большинством людей, заметно переоценили спрос в США. Стоит отметить, что этот факт, безусловно, отразился и на представителях сегмент недвижимости: отраслевой S&P500 Real Estate с начала года прибавляет 31% (S&P500 +18%).
Вчера продолжились словесные интервенции касательно денежно-кредитной политики ФРС. Президент ФРС Далласа Роберт Каплан вчера заявил, что регулятор может уже на сентябрьском заседании объявить о начале сокращения QE, а с октября фактически его начать. Тем не менее, Каплан не имеет права голоса в FOMC, но, по-прежнему, его мнение является авторитетным.
Американские S&P500 и Dow Jones вчера продолжили обновлять исторические максимумы. NASDAQ (-0,16%) по-прежнему демонстрировал слабость. В секторальном разрезе снова лучше всех оказались производители материалов (+1,42%), индустриальный (+1,3%) и финансовый (+1,16%) сегменты. Хуже остальных показал себя сектор здравоохранения.
Сегодня опубликуют статистику по производственной инфляции в США, которая также очень важна в контексте понимания инфляционных процессов.
🛢 Цены на нефть вчера после заявлений администрации Байдена о том, что ОПЕК+ необходимо нарастить добычу, чтобы поддержать восстановление мировой экономики. Тем не менее, позже участники рынка присадку выкупили. Статистика от Минэнерго США вышла в неуверенном ключе, добыча в штатах показала небольшой рост (до 11,3 млн б/с).
💵 Рубль вчера резко укрепился на фоне позитивной реакции участников рынка на статистику по инфляции в США. Ожидания, высказанные в предыдущих обзорах, в целом сохраняю.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. По-прежнему, хорошую динамику демонстрируют представители нефтегазовой индустрии, которые и толкают индексы вверх.
С утра западные фьючерсы показывают смешанную динамику, азиатские рынки снижаются. Цены на нефть с утра в боковике, после мощной волны восстановления. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего открытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 🇺🇸
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
15:30 - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $BIDU, $AMX, $PLTR, $XPEV
🇺🇸 после закрытия рынка: $DIS, $ABNB, $DASH
🇷🇺 $FIVE, $FIXP, $PLZL
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вышедшая статистика по инфляции производителей оставила после себя много вопросов относительно «временного» характера роста цен, которую ожидает регулятор. Показатель достиг максимумов за последние 12 лет, составив 7,8% (г/г), при прогнозе в 7,3% (в июне +7,3%). В месячном сопоставлении индикатор вырос на 1%, при ожиданиях 0,6%. Такие данные создают ситуацию, когда «временный характер инфляции» остается под давлением, что объясняется потенциальным «перетоком» производственной инфляции в потребительскую. Не на 100%, но эффект мы почувствовать должны. Именно поэтому мы вчера наблюдали за опережающей динамикой NASDAQ (+0,35%), которую обеспечили такие гиганты как $AAPL, $MSFT, $CRM, $TSLA, $ADBE, $NVDA. Почему? Участники рынка просто вновь отреагировали на вероятность сохранения мягкой денежно-кредитной политики из-за потенциального ускорения роста цен.
В секторальном разрезе в лидерах торгов оказались здравоохранение (+0,77%) и информационные технологии (+0,59%). В аутсайдерах недавние лидеры сессии - производители материалов (-0,19%), индустриальный сегмент (-0,23%) и нефтянка (-0,49%). Именно сомнения по поводу темпов восстановления экономики (из-за ускорения производственной инфляции) вызвали такие движения в данных секторах.
🛢 Цены на нефть вчера оказались под небольшим давлением после публикации отчетов от МЭА и ОПЕК. Второй отчет не принес сюрпризов - картель сохранил прогнозы на текущий и следующий год, а вот МЭА прогноз спроса в текущем году снизил из-за роста темпов распространения вируса в Азии. С утра цены также продолжают снижаться.
💵 Рубль вчера продемонстрировал небольшое снижение на фоне слабости цен на нефть. Ожидания, высказанные в предыдущих обзорах, в целом сохраняю.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. Такое движение продолжают поддерживать представители нефтегазового сегмента. Тем не менее, по-прежнему поступательный рост индексов обеспечивается за счет «голубых» фишек.
С утра западные фьючерсы не показывают явной динамики, азиатские рынки преимущественно снижаются. Цены на нефть также в коррекции. Открытие торгов ожидаю вниз, но недалеко от уровней вчерашнего закрытия. Фактор пятницы может немного давить на фондовые индексы.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Индекс настроений и ожиданий потребителей от Мичиганского университета (авг) 🇺🇸
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇷🇺 $ALRS, $RUAL, $MVID, $ROSN
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и отличных выходных!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вышедшая статистика по инфляции производителей оставила после себя много вопросов относительно «временного» характера роста цен, которую ожидает регулятор. Показатель достиг максимумов за последние 12 лет, составив 7,8% (г/г), при прогнозе в 7,3% (в июне +7,3%). В месячном сопоставлении индикатор вырос на 1%, при ожиданиях 0,6%. Такие данные создают ситуацию, когда «временный характер инфляции» остается под давлением, что объясняется потенциальным «перетоком» производственной инфляции в потребительскую. Не на 100%, но эффект мы почувствовать должны. Именно поэтому мы вчера наблюдали за опережающей динамикой NASDAQ (+0,35%), которую обеспечили такие гиганты как $AAPL, $MSFT, $CRM, $TSLA, $ADBE, $NVDA. Почему? Участники рынка просто вновь отреагировали на вероятность сохранения мягкой денежно-кредитной политики из-за потенциального ускорения роста цен.
В секторальном разрезе в лидерах торгов оказались здравоохранение (+0,77%) и информационные технологии (+0,59%). В аутсайдерах недавние лидеры сессии - производители материалов (-0,19%), индустриальный сегмент (-0,23%) и нефтянка (-0,49%). Именно сомнения по поводу темпов восстановления экономики (из-за ускорения производственной инфляции) вызвали такие движения в данных секторах.
🛢 Цены на нефть вчера оказались под небольшим давлением после публикации отчетов от МЭА и ОПЕК. Второй отчет не принес сюрпризов - картель сохранил прогнозы на текущий и следующий год, а вот МЭА прогноз спроса в текущем году снизил из-за роста темпов распространения вируса в Азии. С утра цены также продолжают снижаться.
💵 Рубль вчера продемонстрировал небольшое снижение на фоне слабости цен на нефть. Ожидания, высказанные в предыдущих обзорах, в целом сохраняю.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. Такое движение продолжают поддерживать представители нефтегазового сегмента. Тем не менее, по-прежнему поступательный рост индексов обеспечивается за счет «голубых» фишек.
С утра западные фьючерсы не показывают явной динамики, азиатские рынки преимущественно снижаются. Цены на нефть также в коррекции. Открытие торгов ожидаю вниз, но недалеко от уровней вчерашнего закрытия. Фактор пятницы может немного давить на фондовые индексы.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Индекс настроений и ожиданий потребителей от Мичиганского университета (авг) 🇺🇸
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇷🇺 $ALRS, $RUAL, $MVID, $ROSN
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и отличных выходных!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Сегодня в 21:00 по мск я приглашён на примой эфир к Dogtor_beta.
⚡️ Мы поговорим о текущей ситуации на мировых рынках, моем инвестиционном портфеле и стратегии, а также ответим на все ваши вопросы.⚡️
Эфир будет на канале Dogtor_beta. Подключайтесь, будет интересно 😎🤝🌟
Сегодня в 21:00 по мск я приглашён на примой эфир к Dogtor_beta.
⚡️ Мы поговорим о текущей ситуации на мировых рынках, моем инвестиционном портфеле и стратегии, а также ответим на все ваши вопросы.⚡️
Эфир будет на канале Dogtor_beta. Подключайтесь, будет интересно 😎🤝🌟
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Основные американские индексы в пятницу показали рост, но несмотря на это бенчмарк компаний средней и малой капитализаций продолжал находится под давлением (-1%). Такая ситуация наблюдается в связи с наличием огромного кол-ва рисков на фондовом рынке, что отражается в действиях участников, которые «перекладывают» свои вложения в голубые фишки. В пятницу вышла статистика по настроениям и ожиданиям потребителей от Мичиганского университета, которая продемонстрировала снижение этих показателей на уровень лета прошлого года, когда активно бушевал covid. После публикации этих данных индекс доллара (DXY) и доходность 10-л treasuries начали снижаться. Причина: вера участников рынка, что слабые данные по восстановлению экономику спровоцируют продолжение мягкой денежно-кредитной политики ФРС.
В секторальном разрезе мы наблюдали за доминированием исключительно защитных секторов: нециклические товары (+0,81%), недвижимость (+0,69%), здравоохранение (+0,6%) и коммуналка (+0,56%). В аутсайдерах нефтянка (-1,28%) и финансы (-0,73%).
🛢 Цены на нефть с утра снова «пришли» к уровню 100-дн. EMA. При подходе к 69$ за бочку есть вероятность наблюдать за активизацией покупателей. Вышедшая в пятницу статистика по числу активных буровых продемонстрировала рост, что является опережающим индикатором роста добычи. Тем не менее, сильного скачка производства мы по-прежнему не видим, поскольку компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти, сейчас заняты снижением долговой нагрузки и обеспечении бОльших денежных потоков в пользу акционеров.
💵 Рубль на прошлой неделе укрепился, несмотря на негативный тренд в нефтяных котировках. Ближайшая поддержка - 72,97 руб.
🇷🇺 Рублевый ММВБ в пятницу снизился (-0,41%), а долларовый РТС, наоборот, вырос (+0,05%) из-за рублевого фактора. Под распродажи попали практически все отраслевые индексы. На фоне отскока цен на благородный металл позитив показали золотодобытчики. Между тем, индекс ММВБ практически вплотную приблизился к историческим максимумам начала июля, а такой перфоманс обеспечили голубые фишки. Тренд схож с ситуацией на американском рынке, что опять же подтверждает наличие множества рисков/страхов/осторожности участников рынка.
С утра западные фьючерсы теряют в цене, азиатские площадки также преимущественно торгуются на отрицательной территории. Статистика по объему промышленного производства, а также розничным продажам в Китае вышла ниже ожиданий рынка. Национальное бюро статистики отмечает «влияние множества факторов, включая растущую внешнюю неопределенность, внутреннюю ситуацию с COVID-19 и с наводнениями». В бюро добавили, что «восстановление экономики по-прежнему нестабильно и неравномерно». Цены на нефть с утра теряют чуть более 1%. Открытие торгов ожидаю вниз.
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 после закрытия торгов: $RBLX
🇷🇺 $AGRO и $HHR
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Основные американские индексы в пятницу показали рост, но несмотря на это бенчмарк компаний средней и малой капитализаций продолжал находится под давлением (-1%). Такая ситуация наблюдается в связи с наличием огромного кол-ва рисков на фондовом рынке, что отражается в действиях участников, которые «перекладывают» свои вложения в голубые фишки. В пятницу вышла статистика по настроениям и ожиданиям потребителей от Мичиганского университета, которая продемонстрировала снижение этих показателей на уровень лета прошлого года, когда активно бушевал covid. После публикации этих данных индекс доллара (DXY) и доходность 10-л treasuries начали снижаться. Причина: вера участников рынка, что слабые данные по восстановлению экономику спровоцируют продолжение мягкой денежно-кредитной политики ФРС.
В секторальном разрезе мы наблюдали за доминированием исключительно защитных секторов: нециклические товары (+0,81%), недвижимость (+0,69%), здравоохранение (+0,6%) и коммуналка (+0,56%). В аутсайдерах нефтянка (-1,28%) и финансы (-0,73%).
🛢 Цены на нефть с утра снова «пришли» к уровню 100-дн. EMA. При подходе к 69$ за бочку есть вероятность наблюдать за активизацией покупателей. Вышедшая в пятницу статистика по числу активных буровых продемонстрировала рост, что является опережающим индикатором роста добычи. Тем не менее, сильного скачка производства мы по-прежнему не видим, поскольку компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти, сейчас заняты снижением долговой нагрузки и обеспечении бОльших денежных потоков в пользу акционеров.
💵 Рубль на прошлой неделе укрепился, несмотря на негативный тренд в нефтяных котировках. Ближайшая поддержка - 72,97 руб.
🇷🇺 Рублевый ММВБ в пятницу снизился (-0,41%), а долларовый РТС, наоборот, вырос (+0,05%) из-за рублевого фактора. Под распродажи попали практически все отраслевые индексы. На фоне отскока цен на благородный металл позитив показали золотодобытчики. Между тем, индекс ММВБ практически вплотную приблизился к историческим максимумам начала июля, а такой перфоманс обеспечили голубые фишки. Тренд схож с ситуацией на американском рынке, что опять же подтверждает наличие множества рисков/страхов/осторожности участников рынка.
С утра западные фьючерсы теряют в цене, азиатские площадки также преимущественно торгуются на отрицательной территории. Статистика по объему промышленного производства, а также розничным продажам в Китае вышла ниже ожиданий рынка. Национальное бюро статистики отмечает «влияние множества факторов, включая растущую внешнюю неопределенность, внутреннюю ситуацию с COVID-19 и с наводнениями». В бюро добавили, что «восстановление экономики по-прежнему нестабильно и неравномерно». Цены на нефть с утра теряют чуть более 1%. Открытие торгов ожидаю вниз.
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 после закрытия торгов: $RBLX
🇷🇺 $AGRO и $HHR
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Вчера S&P500 (+0,26%) и Dow Jones (+0,31%) продолжили восхождение, которое сопровождалось слабостью в высокотехнологическом NASDAQ (-0,2%) и сегменте компаний средней и малой капитализации Russel2000 (-0,93%). Тренд на переток капиталов в «голубые» фишки продолжается. Основные фондовые индикаторы по-прежнему растут за счет более защитных секторов. Вчера в лидерах торгов оказались сектор здравоохранения (+1,13), коммуналка (+0,65%) и нециклические товары (+0,63%). Крупные представители последнего сегмента на этой неделе представят свои финансовые репорты - очень внимательно будем следить за ожиданиями и комментариями менеджмента.
На фоне слабости нефтяных котировок сильно распродали представителей этого сектора (-1,83%). Общее падение сегмента циклических товаров (-0,38%) в первую очередь связано с распродажами в бумагах Tesla $TSLA (-4,3%) на фоне начала официального расследования касательно систем автопилота компании. Продолжил находится под давлением финансовый сектор (-0,17%), особенно банки (как крупняки - $JPM, $BAC, $C, $WFC, так и региональные банки). Причиной всему - снижение доходности 10-л treasuries. К сегменту начинаю присматриваться, хотя существенных апсайдов аналитики пока не дают.
Высказывания относительно начала ужесточения ДКП уже в ближайшее время продолжаются. Президент ФРС Бостона Эрик Розенгрен вчера заявил, что целесообразность сокращения программ QE существует, но о повышении процентной ставки пока речь не идет.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили находится под давлением. Причиной всему давление на спрос в азиатских странах на фоне распространения covid, а также возможное повышение добычи в США, которое эксперты отразили в Drilling Productivity Report. Уровень поддержки в 69$ вчера был протестирован и выкуплен, однако с утра давление продолжается.
💵 Рубль вчера закрыл торги без существенного изменения, хотя внутри дня дешевел из-за слабости в нефтяных котировках. Ближайшая поддержка - 72,97 руб.
🇷🇺 Отечественный рынок вчера продолжил рост. Индексы находятся под властью одних и тех же трендов, что на американском рынке - спрос на тяжеловесные бумаги. Нефтегазовый и финансовый сегменты тащили индексы вверх. Тренд на снижение индекса доллара (DXY) и доходности 10-л treasuries немного подкрепляет цены на золото, но аналогичных движений в золотодобытчиках пока не наблюдаем.
С утра западные фьючерсы распродают. Азиатские рынки также в «красной зоне» из-за снижения китайских индексов, что вызвано публикацией Государственной администрации по регулированию рынка документа о проекте правил, запрещающих недобросовестную конкуренцию в интернет-секторе. Цены на нефть в «боковике». Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) 🇺🇸
15:30 - Объём розничных продаж (м/м) (июль) 🇺🇸
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов: $WMT, $HD
🇷🇺 $OZON
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Вчера S&P500 (+0,26%) и Dow Jones (+0,31%) продолжили восхождение, которое сопровождалось слабостью в высокотехнологическом NASDAQ (-0,2%) и сегменте компаний средней и малой капитализации Russel2000 (-0,93%). Тренд на переток капиталов в «голубые» фишки продолжается. Основные фондовые индикаторы по-прежнему растут за счет более защитных секторов. Вчера в лидерах торгов оказались сектор здравоохранения (+1,13), коммуналка (+0,65%) и нециклические товары (+0,63%). Крупные представители последнего сегмента на этой неделе представят свои финансовые репорты - очень внимательно будем следить за ожиданиями и комментариями менеджмента.
На фоне слабости нефтяных котировок сильно распродали представителей этого сектора (-1,83%). Общее падение сегмента циклических товаров (-0,38%) в первую очередь связано с распродажами в бумагах Tesla $TSLA (-4,3%) на фоне начала официального расследования касательно систем автопилота компании. Продолжил находится под давлением финансовый сектор (-0,17%), особенно банки (как крупняки - $JPM, $BAC, $C, $WFC, так и региональные банки). Причиной всему - снижение доходности 10-л treasuries. К сегменту начинаю присматриваться, хотя существенных апсайдов аналитики пока не дают.
Высказывания относительно начала ужесточения ДКП уже в ближайшее время продолжаются. Президент ФРС Бостона Эрик Розенгрен вчера заявил, что целесообразность сокращения программ QE существует, но о повышении процентной ставки пока речь не идет.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили находится под давлением. Причиной всему давление на спрос в азиатских странах на фоне распространения covid, а также возможное повышение добычи в США, которое эксперты отразили в Drilling Productivity Report. Уровень поддержки в 69$ вчера был протестирован и выкуплен, однако с утра давление продолжается.
💵 Рубль вчера закрыл торги без существенного изменения, хотя внутри дня дешевел из-за слабости в нефтяных котировках. Ближайшая поддержка - 72,97 руб.
🇷🇺 Отечественный рынок вчера продолжил рост. Индексы находятся под властью одних и тех же трендов, что на американском рынке - спрос на тяжеловесные бумаги. Нефтегазовый и финансовый сегменты тащили индексы вверх. Тренд на снижение индекса доллара (DXY) и доходности 10-л treasuries немного подкрепляет цены на золото, но аналогичных движений в золотодобытчиках пока не наблюдаем.
С утра западные фьючерсы распродают. Азиатские рынки также в «красной зоне» из-за снижения китайских индексов, что вызвано публикацией Государственной администрации по регулированию рынка документа о проекте правил, запрещающих недобросовестную конкуренцию в интернет-секторе. Цены на нефть в «боковике». Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) 🇺🇸
15:30 - Объём розничных продаж (м/м) (июль) 🇺🇸
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов: $WMT, $HD
🇷🇺 $OZON
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера американские индексы немного «остудились». Коррекция прошла в отношении всех бенчмарков, сильнее всего затронув Russel2000 (-1,23%) и NASDAQ (-0,93%). В секторальном разрезе худшую динамику продемонстрировали циклические товары (-2,31%). Такое движение было спровоцировано негативной статистикой по розничным продажам, которые снизились на 1,1% (м/м) при ожиданиях роста на 0,3%. Основная причина: падение продаж автомобилей. На этом фоне сильно растеряли в цене крупнейшие по капитализации производители автомобилей ($TSLA, $F, $GM). Также продажи наблюдались в сегменте товаров для дома, на фоне неуверенных данных по сопоставимым продажам у Home Depot $HD.
Заметно лучше рынка по-прежнему торгуются основные защитные секторы: здравоохранение (+1,12%), недвижимость (+0,15%), нециклические товары (+0,04) и коммуналка (+0,02%).
Сегодня рынок ожидает публикацию протоколов FOMC, которые снова позволят оценить настроения членов ФРС, чтобы попробовать предсказать дальнейшие действия регулятора по поводу денежно-кредитной политики.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили снижаться, подойдя к важному уровню в 69$ за бочку. Статистика по запасам от API вышла в нейтральном ключе: запасы сырой нефти и бензина немного выросли.
💵 Слабость нефтяных котировок спровоцировала распродажи в рубле. Ближайшая поддержка - 72,97 руб.
🇷🇺 Значительный перфоманс вчера продемонстрировали отечественные индексы, заметно опередив другие площадки. Такой рост снова был обеспечен сильной динамикой представителей нефтегазовой индустрии и финансового сектора. Индекс ММВБ переписал исторические максимумы, подкрепляясь значительным спросом на голубые фишки по сравнению с компаниями средней и малой капитализации.
С утра западные в небольшой плюсе, азиатские площадки также прибавляют. Цены на нефть также в небольшом плюсе. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
12:00 - ИПЦ в ЕС (г/г) июль 🇪🇺
15:30 - Число выданных разрешений на строительство (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы нефти от EIA 🇺🇸
21:00 - Публикация протоколов FOMC 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов: $LOW, $TGT, $TJX, $ADI
🇺🇸 после закрытия торгов: $NVDA, $CSCO
🇷🇺 $MVID, $MTSS
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера американские индексы немного «остудились». Коррекция прошла в отношении всех бенчмарков, сильнее всего затронув Russel2000 (-1,23%) и NASDAQ (-0,93%). В секторальном разрезе худшую динамику продемонстрировали циклические товары (-2,31%). Такое движение было спровоцировано негативной статистикой по розничным продажам, которые снизились на 1,1% (м/м) при ожиданиях роста на 0,3%. Основная причина: падение продаж автомобилей. На этом фоне сильно растеряли в цене крупнейшие по капитализации производители автомобилей ($TSLA, $F, $GM). Также продажи наблюдались в сегменте товаров для дома, на фоне неуверенных данных по сопоставимым продажам у Home Depot $HD.
Заметно лучше рынка по-прежнему торгуются основные защитные секторы: здравоохранение (+1,12%), недвижимость (+0,15%), нециклические товары (+0,04) и коммуналка (+0,02%).
Сегодня рынок ожидает публикацию протоколов FOMC, которые снова позволят оценить настроения членов ФРС, чтобы попробовать предсказать дальнейшие действия регулятора по поводу денежно-кредитной политики.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили снижаться, подойдя к важному уровню в 69$ за бочку. Статистика по запасам от API вышла в нейтральном ключе: запасы сырой нефти и бензина немного выросли.
💵 Слабость нефтяных котировок спровоцировала распродажи в рубле. Ближайшая поддержка - 72,97 руб.
🇷🇺 Значительный перфоманс вчера продемонстрировали отечественные индексы, заметно опередив другие площадки. Такой рост снова был обеспечен сильной динамикой представителей нефтегазовой индустрии и финансового сектора. Индекс ММВБ переписал исторические максимумы, подкрепляясь значительным спросом на голубые фишки по сравнению с компаниями средней и малой капитализации.
С утра западные в небольшой плюсе, азиатские площадки также прибавляют. Цены на нефть также в небольшом плюсе. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
12:00 - ИПЦ в ЕС (г/г) июль 🇪🇺
15:30 - Число выданных разрешений на строительство (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы нефти от EIA 🇺🇸
21:00 - Публикация протоколов FOMC 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов: $LOW, $TGT, $TJX, $ADI
🇺🇸 после закрытия торгов: $NVDA, $CSCO
🇷🇺 $MVID, $MTSS
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Данные «минуток» FOMC послужили продолжением «остужения» рынка. Вчера основные фондовые индикаторы синхронно потеряли около 1%. В секторальном разрезе в плюсе торги завершили только циклические товары (+0,15%) за счет производителей автомобилей ($TSLA), розничных продавцов товаров для дома ($LOW) и одежды ($TJX). В аутсайдерах сессии оказались технологические компании, недавний лидер - здравоохранение, а также нефтянка.
Протоколы ФРС с лагом в 3 недели продемонстрировали рынку подтверждение настроений о том, что совсем скоро в этом году регулятор перейдет к сокращению программ количественного смягчения, а именно сокращению объема покупок облигаций. Тем не менее, члены комитета отметили, что рынок труда еще не достиг ожиданий по восстановлению, поэтому вопрос о повышении ставок не рассматривается.
Сразу после публикации доходность 10-л treasuries и цены на золото подскочили, а индекс доллара, наоборот, снизился. Однако немного позднее ночью мы наблюдали за абсолютно противоположной картиной. Резкого скачка ставки не произошло, поэтому попытки быстрого выкупа просадки в рисковых активах в целом допускаю. Ожидания среднесрочного «вяло» медвежьего тренда до конца года сохраняю.
🛢 Цены на нефть после в целом неплохого отчета по запасам от Минэнерго снова «посыпались». Давление со стороны распространения covid продолжается. С технической точки зрения поддержка в 69$ пробита, поэтому следующими важными уровнями будут 67$ и 64,4$. Активизация покупателей около второго уровня (200-дн. EMA), вероятно, будет значительной.
💵 Рубль продолжает демонстрировать слабость из-за падения цен на нефть. Ближайшим уровнем торможения для курса доллара может служить уровень 74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера снизились вместе с западными площадками. Снижались бумаги нефтяников, металлургов, финансового сектора. Вчера неплохой отчет продемонстрировал М.Видео $MVID. Бумаги компании продолжаю держать в своем портфеле. Также за 1 полугодие ритейлер рекомендовал выплаты акционерам, текущая дивидендная доходность составляет около 5,5%.
С утра западные фьючерсы снижаются, азиатские рынки также распродают. Цены на нефть теряют более 1%. Открытие торгов ожиданию вниз, фон не благоволит позитивному открытию.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
15:30 - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (авг) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов: $AMAT $BILI
🇷🇺 $QIWI, $MGNT, $MTSS, $GCHE
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Данные «минуток» FOMC послужили продолжением «остужения» рынка. Вчера основные фондовые индикаторы синхронно потеряли около 1%. В секторальном разрезе в плюсе торги завершили только циклические товары (+0,15%) за счет производителей автомобилей ($TSLA), розничных продавцов товаров для дома ($LOW) и одежды ($TJX). В аутсайдерах сессии оказались технологические компании, недавний лидер - здравоохранение, а также нефтянка.
Протоколы ФРС с лагом в 3 недели продемонстрировали рынку подтверждение настроений о том, что совсем скоро в этом году регулятор перейдет к сокращению программ количественного смягчения, а именно сокращению объема покупок облигаций. Тем не менее, члены комитета отметили, что рынок труда еще не достиг ожиданий по восстановлению, поэтому вопрос о повышении ставок не рассматривается.
Сразу после публикации доходность 10-л treasuries и цены на золото подскочили, а индекс доллара, наоборот, снизился. Однако немного позднее ночью мы наблюдали за абсолютно противоположной картиной. Резкого скачка ставки не произошло, поэтому попытки быстрого выкупа просадки в рисковых активах в целом допускаю. Ожидания среднесрочного «вяло» медвежьего тренда до конца года сохраняю.
🛢 Цены на нефть после в целом неплохого отчета по запасам от Минэнерго снова «посыпались». Давление со стороны распространения covid продолжается. С технической точки зрения поддержка в 69$ пробита, поэтому следующими важными уровнями будут 67$ и 64,4$. Активизация покупателей около второго уровня (200-дн. EMA), вероятно, будет значительной.
💵 Рубль продолжает демонстрировать слабость из-за падения цен на нефть. Ближайшим уровнем торможения для курса доллара может служить уровень 74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера снизились вместе с западными площадками. Снижались бумаги нефтяников, металлургов, финансового сектора. Вчера неплохой отчет продемонстрировал М.Видео $MVID. Бумаги компании продолжаю держать в своем портфеле. Также за 1 полугодие ритейлер рекомендовал выплаты акционерам, текущая дивидендная доходность составляет около 5,5%.
С утра западные фьючерсы снижаются, азиатские рынки также распродают. Цены на нефть теряют более 1%. Открытие торгов ожиданию вниз, фон не благоволит позитивному открытию.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
15:30 - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (авг) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов: $AMAT $BILI
🇷🇺 $QIWI, $MGNT, $MTSS, $GCHE
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера индекс широкого рынка S&P500 (+0,13%) и высокотехнологичный NASDAQ (+0,11%) немного выросли после двух дней распродаж. Промышленный Dow Jones (-0,19%) оказался под давлением из-за вышедшей статистики. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился ниже ожиданий рынка, что повлекло слабость в индустриальном (-0,77%) и финансовом (-0,76%) секторах. Продолжение укрепления доллара играет не на руку «сырьевикам»: S&P500 Materials и Energy оказались в аутсайдерах сессии.
Статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице продолжала улучшаться, что является небольшим шагом на пути к восстановлению рынка труда, а значит ужесточению ДКП. Тем не менее, прямой реакции на эти данные мы не увидели, наоборот, доходность 10-л treasuries снизилась, что привело к покупкам в технологическом (+0,99%) сегменте ($MSFT, $CSCO, $NVDA) и восстановлению фьючерсов на золото. По-прежнему лучше рынка торгуются защитные сектора: недвижимость, нециклические товары и здравоохранение.
Слабая динамика в сегменте компаний средней и малой капитализации (Russel2000: -1,36%) относительно широких индексов усиливает настороженность участников рынка и подтверждает будущую неопределенность (график приложу в чате).
🛢 Цены на нефть вчера продолжили снижаться. Основные факторы: риски распространения covid и укрепление доллара (DXY). С технической точки зрения еще один уровень поддержи (67$) был взят, до следующего уровня - 64,4$ (200-дн. EMA) - осталось 3,5% снижения. Скорее всего, там покупатели должны будут активизироваться.
💵 Курс доллара к рублю продолжает поход к 74,5. Котировки на нефть сейчас являются основным бенефициаром ценообразования отечественной валюты.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера закрыли торги хуже западных площадок. Недавние лидеры (нефтянка и финансы), которые тянули индексы вверх, теперь оказываются в аутсайдерах торгов. Лучше рынка чувствовали себя привилегированные акции Сургутнефтегаза $SNGSP, которые традиционно считаются хеджем от обесценения рубля. Также в плюс закрылись представители телекоммуникационного и потребительского сегментов, которые больше направлены на внутренний спрос и имеют меньшую корреляцию с динамикой сырьевых активов. Отдельно стоит отметить небольшую поддержку, которую получили цены на золото из-за снижения доходности американского госдолга. Именно поэтому одни из лидеров торгов были $PLZL и $POLY.
С утра западные фьючерсы в небольшом минусе, азиатские площадки продолжают распродавать. Давление со стороны властей на частный бизнес в Китае усиливается, тем не менее, активы поднебесной для меня все еще остаются интересными. Вчера как раз докупал фонд $FXCN. Цены на нефть в небольшом плюсе. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $DE
🇷🇺 $LSNG, $LSNGP, $RASP, а $ROSN даст рекомендацию по дивидендам
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и хороших выходных!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера индекс широкого рынка S&P500 (+0,13%) и высокотехнологичный NASDAQ (+0,11%) немного выросли после двух дней распродаж. Промышленный Dow Jones (-0,19%) оказался под давлением из-за вышедшей статистики. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился ниже ожиданий рынка, что повлекло слабость в индустриальном (-0,77%) и финансовом (-0,76%) секторах. Продолжение укрепления доллара играет не на руку «сырьевикам»: S&P500 Materials и Energy оказались в аутсайдерах сессии.
Статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице продолжала улучшаться, что является небольшим шагом на пути к восстановлению рынка труда, а значит ужесточению ДКП. Тем не менее, прямой реакции на эти данные мы не увидели, наоборот, доходность 10-л treasuries снизилась, что привело к покупкам в технологическом (+0,99%) сегменте ($MSFT, $CSCO, $NVDA) и восстановлению фьючерсов на золото. По-прежнему лучше рынка торгуются защитные сектора: недвижимость, нециклические товары и здравоохранение.
Слабая динамика в сегменте компаний средней и малой капитализации (Russel2000: -1,36%) относительно широких индексов усиливает настороженность участников рынка и подтверждает будущую неопределенность (график приложу в чате).
🛢 Цены на нефть вчера продолжили снижаться. Основные факторы: риски распространения covid и укрепление доллара (DXY). С технической точки зрения еще один уровень поддержи (67$) был взят, до следующего уровня - 64,4$ (200-дн. EMA) - осталось 3,5% снижения. Скорее всего, там покупатели должны будут активизироваться.
💵 Курс доллара к рублю продолжает поход к 74,5. Котировки на нефть сейчас являются основным бенефициаром ценообразования отечественной валюты.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера закрыли торги хуже западных площадок. Недавние лидеры (нефтянка и финансы), которые тянули индексы вверх, теперь оказываются в аутсайдерах торгов. Лучше рынка чувствовали себя привилегированные акции Сургутнефтегаза $SNGSP, которые традиционно считаются хеджем от обесценения рубля. Также в плюс закрылись представители телекоммуникационного и потребительского сегментов, которые больше направлены на внутренний спрос и имеют меньшую корреляцию с динамикой сырьевых активов. Отдельно стоит отметить небольшую поддержку, которую получили цены на золото из-за снижения доходности американского госдолга. Именно поэтому одни из лидеров торгов были $PLZL и $POLY.
С утра западные фьючерсы в небольшом минусе, азиатские площадки продолжают распродавать. Давление со стороны властей на частный бизнес в Китае усиливается, тем не менее, активы поднебесной для меня все еще остаются интересными. Вчера как раз докупал фонд $FXCN. Цены на нефть в небольшом плюсе. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $DE
🇷🇺 $LSNG, $LSNGP, $RASP, а $ROSN даст рекомендацию по дивидендам
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и хороших выходных!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-позитивный.
🇺🇸 В пятницу американские индексы выросли. Russel2000 (+1,56%) и NASDAQ (+1,19%) показали лучшую динамику, слабее смотрелся промышленный Dow Jones (+0,65%). Все 11 секторов S&P500 продемонстрировали рост. По итогам сессии в лидерах оказался сегмент информационных технологий ($AAPL, $MSFT, $NVDA), коммуникационных сервисов и циклических товаров. Также к этой группе продолжает присоединяться защитный коммунальный (+1,22%) сегмент, что подтверждает усиление коррекционных рисков на фондовом рынке. При этом рост индексов сопровождался повышением доходности 10-л treasuries.
Дополнительным риском, который может потенциально повлиять на фондовые рынки, является снижение рейтингов одобрения действующего президента США - Дж. Байдена. Это происходит на фоне сильного роста зараженных covid, несмотря на относительный успех в части вакцинации населения. Тем не менее, уже в ближайшее время Pfizer $PFE и Moderna $MRNA, скорее всего, получат финальное одобрение своих вакцин от FDA, что должно значительно расширить их дистрибуцию, а также подтвердить их надёжность и безопасность в глазах части населения США, которое ждет финального одобрения регулятора. Также на рейтинги президента значительное давление оказывает ситуация в Афганистане, откуда власти активно эвакуируют своих соотечественников. Десятки лет и триллионы долларов, потраченные в этой стране, кажется, стерлись в пыль. Сейчас политику Байдена поддерживают 49% населения, напротив, 48% - не поддерживают.
В четверг-пятницу состоится симпозиум в Джексон-Хоуле, на котором участники рынка будут ждать конкретных заявлений от ФРС, направленных на корректировку своей денежно-кредитной политики. Свое видение относительно рынка по-прежнему сохраняю. Портфель ребалансирую в сторону более безопасных активов, средняя бета по портфелю около 0,5-0,6.
🛢 Цены на нефть в пятницу практически протестировали ранее обозначенный мной уровень (64,4$). Сегодня с утра котировки прибавляют практически 2%, что частично можно объяснить снижением индекса доллара (DXY). Пятничная статистика по активным буровым от Baker Hughes продолжает демонстрировать рост, что является предвестником роста добычи в США. Сейчас производство на уровне 11,4 млн б/с, хотя средние ожидания Минэнерго находятся на уровне 11,2 млн б/с.
💵 Курс доллара к рублю в пятницу также протестировал важный уровень - 74,5 руб. С утра отечественная валюта укрепляется.
🇷🇺 Отечественные индексы в пятницу показали свою слабость относительно западных площадок. Все ключевые сегменты рынка - нефтянка, металлургия и финансы - синхронно оказались под давлением.
С утра западные и азиатские рынки растут. Цены на нефть сильно отскакивают. Такой фон благоволит позитивному открытию на нашем рынке.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:15-16:45 - индексы деловой активности стран Европы и США
17:00 - продажи на вторичном рынке жилья (июль) 🇺🇸
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон умеренно-позитивный.
🇺🇸 В пятницу американские индексы выросли. Russel2000 (+1,56%) и NASDAQ (+1,19%) показали лучшую динамику, слабее смотрелся промышленный Dow Jones (+0,65%). Все 11 секторов S&P500 продемонстрировали рост. По итогам сессии в лидерах оказался сегмент информационных технологий ($AAPL, $MSFT, $NVDA), коммуникационных сервисов и циклических товаров. Также к этой группе продолжает присоединяться защитный коммунальный (+1,22%) сегмент, что подтверждает усиление коррекционных рисков на фондовом рынке. При этом рост индексов сопровождался повышением доходности 10-л treasuries.
Дополнительным риском, который может потенциально повлиять на фондовые рынки, является снижение рейтингов одобрения действующего президента США - Дж. Байдена. Это происходит на фоне сильного роста зараженных covid, несмотря на относительный успех в части вакцинации населения. Тем не менее, уже в ближайшее время Pfizer $PFE и Moderna $MRNA, скорее всего, получат финальное одобрение своих вакцин от FDA, что должно значительно расширить их дистрибуцию, а также подтвердить их надёжность и безопасность в глазах части населения США, которое ждет финального одобрения регулятора. Также на рейтинги президента значительное давление оказывает ситуация в Афганистане, откуда власти активно эвакуируют своих соотечественников. Десятки лет и триллионы долларов, потраченные в этой стране, кажется, стерлись в пыль. Сейчас политику Байдена поддерживают 49% населения, напротив, 48% - не поддерживают.
В четверг-пятницу состоится симпозиум в Джексон-Хоуле, на котором участники рынка будут ждать конкретных заявлений от ФРС, направленных на корректировку своей денежно-кредитной политики. Свое видение относительно рынка по-прежнему сохраняю. Портфель ребалансирую в сторону более безопасных активов, средняя бета по портфелю около 0,5-0,6.
🛢 Цены на нефть в пятницу практически протестировали ранее обозначенный мной уровень (64,4$). Сегодня с утра котировки прибавляют практически 2%, что частично можно объяснить снижением индекса доллара (DXY). Пятничная статистика по активным буровым от Baker Hughes продолжает демонстрировать рост, что является предвестником роста добычи в США. Сейчас производство на уровне 11,4 млн б/с, хотя средние ожидания Минэнерго находятся на уровне 11,2 млн б/с.
💵 Курс доллара к рублю в пятницу также протестировал важный уровень - 74,5 руб. С утра отечественная валюта укрепляется.
🇷🇺 Отечественные индексы в пятницу показали свою слабость относительно западных площадок. Все ключевые сегменты рынка - нефтянка, металлургия и финансы - синхронно оказались под давлением.
С утра западные и азиатские рынки растут. Цены на нефть сильно отскакивают. Такой фон благоволит позитивному открытию на нашем рынке.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:15-16:45 - индексы деловой активности стран Европы и США
17:00 - продажи на вторичном рынке жилья (июль) 🇺🇸
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-позитивный.
🇺🇸 Вчера американские S&P500 (+0,85%) и NASDAQ (+1,55%) продолжили переписывать исторические максимумы. Главным катализатором роста стала информация о финальном одобрении от FDA вакцины Pfizer $PFE, бумаги которого подскочили на 2,5%. Акции конкурента по covid-вакцине - Moderna - на этом фоне выросли на 7,5%. Также лучше рынка чувствовали себя covid-чувствительные сектора, такие как путешествия, отели, казино и др. Как уже писал вчера, финальное одобрение должно в конечном счете расширить дистрибуцию вакцин, что приближает к восстановлению экономик. Тем не менее, этот факт спорно можно назвать позитивным в текущих реалиях рынка, когда новости и статистика, которые подтверждали восстановление экономики приводили к коррекционным движениям. Вчера NASDAQ сильно прибавил за счет роста в акциях BigTech ($AAPL, $GOOGL, $FB, $AMZN) и полупроводников ($NVDA, $INTC, $AMD, $AMAT). Именно поэтому такой уверенный рост, на мой взгляд, выглядит не совсем естественным.
В аутсайдерах сессии оказались «защитные» сектора: здравоохранение, нециклические товары, недвижимость и коммуналка. Все они продемонстрировали снижение по итогам сессии.
С другой стороны, аргументом в пользу роста технологического сегмента стоит отнести негативную статистику по деловой активности в ЕС и США. Этот факт расценивается участниками рынка как аргумент в пользу мягкой денежно-кредитной политики ФРС, что позитивно для рынка и технологического сегмента, в частности.
🛢 Цены на нефть вчера продемонстрировали мощный рост. Причин было несколько. Во-первых, продолжение ослабления доллара (DXY), что позитивно для сырьевых активов, номинированных в долларах. Во-вторых, случился пожар на мексиканской нефтедобывающей морской платформе, добыча на котором остановлена и составляла 0,44 млн б/с. В-третьих, финальное одобрение вакцины от Pfizer.
💵 На фоне позитивной динамики цен на нефть, укрепление рубля было незначительным. Продолжается консолидация в диапазоне 74-74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера бурно росли за счет бумаг нефтяников, металлургов и компаний финансового сегмента. Мощный подъем можно было наблюдать в бумагах РУСАЛа (+4,8%) на фоне рекордно высоких цен на алюминий.
С утра фон остается быть позитивным. Фьючерсы на западные площадки прибавляют, азиатские рынки также растут. Цены на нефть в плюсе. Открытие торгов стоит ожидать вверх, но недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Продажи нового жилья (июль) 🇺🇸
23:00 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $MDT, $PDD, $BMO
🇺🇸 после закрытия торгов: $INTU
🇷🇺 $PLZL
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон умеренно-позитивный.
🇺🇸 Вчера американские S&P500 (+0,85%) и NASDAQ (+1,55%) продолжили переписывать исторические максимумы. Главным катализатором роста стала информация о финальном одобрении от FDA вакцины Pfizer $PFE, бумаги которого подскочили на 2,5%. Акции конкурента по covid-вакцине - Moderna - на этом фоне выросли на 7,5%. Также лучше рынка чувствовали себя covid-чувствительные сектора, такие как путешествия, отели, казино и др. Как уже писал вчера, финальное одобрение должно в конечном счете расширить дистрибуцию вакцин, что приближает к восстановлению экономик. Тем не менее, этот факт спорно можно назвать позитивным в текущих реалиях рынка, когда новости и статистика, которые подтверждали восстановление экономики приводили к коррекционным движениям. Вчера NASDAQ сильно прибавил за счет роста в акциях BigTech ($AAPL, $GOOGL, $FB, $AMZN) и полупроводников ($NVDA, $INTC, $AMD, $AMAT). Именно поэтому такой уверенный рост, на мой взгляд, выглядит не совсем естественным.
В аутсайдерах сессии оказались «защитные» сектора: здравоохранение, нециклические товары, недвижимость и коммуналка. Все они продемонстрировали снижение по итогам сессии.
С другой стороны, аргументом в пользу роста технологического сегмента стоит отнести негативную статистику по деловой активности в ЕС и США. Этот факт расценивается участниками рынка как аргумент в пользу мягкой денежно-кредитной политики ФРС, что позитивно для рынка и технологического сегмента, в частности.
🛢 Цены на нефть вчера продемонстрировали мощный рост. Причин было несколько. Во-первых, продолжение ослабления доллара (DXY), что позитивно для сырьевых активов, номинированных в долларах. Во-вторых, случился пожар на мексиканской нефтедобывающей морской платформе, добыча на котором остановлена и составляла 0,44 млн б/с. В-третьих, финальное одобрение вакцины от Pfizer.
💵 На фоне позитивной динамики цен на нефть, укрепление рубля было незначительным. Продолжается консолидация в диапазоне 74-74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера бурно росли за счет бумаг нефтяников, металлургов и компаний финансового сегмента. Мощный подъем можно было наблюдать в бумагах РУСАЛа (+4,8%) на фоне рекордно высоких цен на алюминий.
С утра фон остается быть позитивным. Фьючерсы на западные площадки прибавляют, азиатские рынки также растут. Цены на нефть в плюсе. Открытие торгов стоит ожидать вверх, но недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Продажи нового жилья (июль) 🇺🇸
23:00 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $MDT, $PDD, $BMO
🇺🇸 после закрытия торгов: $INTU
🇷🇺 $PLZL
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Американские индексы вчера продолжили рост на фоне недавнего финального одобрения covid-вакцины Pfizer $PFE. Ожидания более широкой дистрибуции вакцины, а также авторитетное мнение FDA подталкивает многих людей сделать прививки, а многие компании обязать для всех сотрудников сделать прививку для работы в офисе. Буквально вчера ко многим титанам Wall Street присоединился Goldman Sachs $GS, который потребовал вакцинации сотрудников для возвращения в офисы, как это ранее сделали Morgan Stanley и Citigroup. Кампания по вакцинации населения действительно снижает риски в здравоохранении, а также способствует скорому восстановлению рынка труда.
Лидером торгов вчера стала нефтянка (+1,61%) на фоне резкого восстановления цен на сырье. В аутсайдерах по-прежнему защитные сегменты: здравоохранение, нециклические товары, недвижимость и коммуналка. Заметно лучше рынка оказались циклические товары, производители материалов, финансы и индустриальный сегмент.
В информационном пространстве начали появляться темы о возможных дефляционных рисках, которые могут установить тренд на американском рынке. Мы наблюдаем за затуханием проинфляционных рисков на рынках сырья, небольшим снижением потребительского спроса, а также ухудшением индексов деловой активности. С другой стороны, стремление к сбережению со стороны населения по всему миру, также оказывает давление на покупательскую активность, а соответственно на цены товаров и услуг. Именно поэтому и появляются дефляционные настроения, хотя я не считаю, что данный риск будет в ближайшее время реализован. Если абстрагироваться от факта ожиданий «временного» скачка инфляции, который прогнозирует регулятор: «затухание» роста цен здесь также можно трактовать дефляцией.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили бурное восстановление на фоне факторов, которые я описал во вчерашнем утреннем обзоре. Дополнительным позитивом стала благоприятная статистика по запасам нефти от API, которая продемонстрировали снижение запасов нефти и нефтепродуктов. В продолжение устойчивого роста котировок вряд ли стоит надеяться.
💵 Курс доллара к рублю отреагировал снижением на 0,5% на фоне резко восстановившихся цен на нефть. С утра отечественная валюта показывает слабость, двигаясь к диапазону 74-74,5, в котором торговалась с конца прошлой недели.
🇷🇺 Вчера отечественные индексы также продолжили рост.
- СД Роснефти $ROSN рекомендовал 18,03 руб. в качестве дивидендов за 1 полугодие. Выплаты по итогам полного 2021 года могут дать около 8% дивидендной доходности за счет высоких цен на нефть, а также плавным ростом добычи.
- Полюс Золото $PLZL представил ожидаемые результаты за 2 квартал, а также рекомендовал 267,8 руб. в качестве дивидендов. Бумаги компании продолжаю держать у себя в портфеле.
С утра западные фьючерсы в небольшом минусе, а азиатские площадки сейчас преимущественно прибавляют. Цены на нефть корректируется на 0,5% после 2-х дневного ралли. Открытие торгов может пройти чуть ниже уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
11:00 - Индекс делового климата IFO Германии (авг) 🇩🇪
15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы сырой нефти 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $XPEV
🇺🇸 после закрытия торгов: $VMW, $WDAY, $DELL, $MRVL
🇷🇺 $BSPB, $DSKY, $TRMK
____
💉 Недавнее исследование CDC (результаты основаны на данных из округа Лос-Анджелес с 1 мая по 25 июля) демонстрирует, что непривитые люди в 5 раз чаще заражаются covid и в 29 раз чаще госпитализируются, чем вакцинированные. Коллеги, а вы привились? Предлагаю вам ответить в чате канала 👇
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Американские индексы вчера продолжили рост на фоне недавнего финального одобрения covid-вакцины Pfizer $PFE. Ожидания более широкой дистрибуции вакцины, а также авторитетное мнение FDA подталкивает многих людей сделать прививки, а многие компании обязать для всех сотрудников сделать прививку для работы в офисе. Буквально вчера ко многим титанам Wall Street присоединился Goldman Sachs $GS, который потребовал вакцинации сотрудников для возвращения в офисы, как это ранее сделали Morgan Stanley и Citigroup. Кампания по вакцинации населения действительно снижает риски в здравоохранении, а также способствует скорому восстановлению рынка труда.
Лидером торгов вчера стала нефтянка (+1,61%) на фоне резкого восстановления цен на сырье. В аутсайдерах по-прежнему защитные сегменты: здравоохранение, нециклические товары, недвижимость и коммуналка. Заметно лучше рынка оказались циклические товары, производители материалов, финансы и индустриальный сегмент.
В информационном пространстве начали появляться темы о возможных дефляционных рисках, которые могут установить тренд на американском рынке. Мы наблюдаем за затуханием проинфляционных рисков на рынках сырья, небольшим снижением потребительского спроса, а также ухудшением индексов деловой активности. С другой стороны, стремление к сбережению со стороны населения по всему миру, также оказывает давление на покупательскую активность, а соответственно на цены товаров и услуг. Именно поэтому и появляются дефляционные настроения, хотя я не считаю, что данный риск будет в ближайшее время реализован. Если абстрагироваться от факта ожиданий «временного» скачка инфляции, который прогнозирует регулятор: «затухание» роста цен здесь также можно трактовать дефляцией.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили бурное восстановление на фоне факторов, которые я описал во вчерашнем утреннем обзоре. Дополнительным позитивом стала благоприятная статистика по запасам нефти от API, которая продемонстрировали снижение запасов нефти и нефтепродуктов. В продолжение устойчивого роста котировок вряд ли стоит надеяться.
💵 Курс доллара к рублю отреагировал снижением на 0,5% на фоне резко восстановившихся цен на нефть. С утра отечественная валюта показывает слабость, двигаясь к диапазону 74-74,5, в котором торговалась с конца прошлой недели.
🇷🇺 Вчера отечественные индексы также продолжили рост.
- СД Роснефти $ROSN рекомендовал 18,03 руб. в качестве дивидендов за 1 полугодие. Выплаты по итогам полного 2021 года могут дать около 8% дивидендной доходности за счет высоких цен на нефть, а также плавным ростом добычи.
- Полюс Золото $PLZL представил ожидаемые результаты за 2 квартал, а также рекомендовал 267,8 руб. в качестве дивидендов. Бумаги компании продолжаю держать у себя в портфеле.
С утра западные фьючерсы в небольшом минусе, а азиатские площадки сейчас преимущественно прибавляют. Цены на нефть корректируется на 0,5% после 2-х дневного ралли. Открытие торгов может пройти чуть ниже уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
11:00 - Индекс делового климата IFO Германии (авг) 🇩🇪
15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы сырой нефти 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $XPEV
🇺🇸 после закрытия торгов: $VMW, $WDAY, $DELL, $MRVL
🇷🇺 $BSPB, $DSKY, $TRMK
____
💉 Недавнее исследование CDC (результаты основаны на данных из округа Лос-Анджелес с 1 мая по 25 июля) демонстрирует, что непривитые люди в 5 раз чаще заражаются covid и в 29 раз чаще госпитализируются, чем вакцинированные. Коллеги, а вы привились? Предлагаю вам ответить в чате канала 👇
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Рост американских бенчмарков вчера продолжился. Тем не менее, рост тормозится и находился в пределах 0,5%. В секторальном разрезе лидером стал финансовый (+1,21%) сегмент ($JPM, $BAC, $WFC, $C) благодаря стремительному росту доходности 10-л treasuries в преддверие старта симпозиума в Джексон-Хоуле. Участники рынка с нетерпением ожидают выступление главы ФРС с надеждой услышать конкретные шаги, касающиеся корректировки денежно-кредитной политики. Заметно лучше рынка завершил торги нефтяной сектор (+0,72%) за счет продолжения восстановления цен на сырье. В аутсайдерах сессии по-прежнему защитные сегменты: нециклические товары, недвижимость и здравоохранение.
Аналитики инвестдомов в последнее время пересмотрели свои прогнозы по росту S&P500. Наиболее оптимистичны в этой плане эксперты из Wells Fargo, которые повысили цель по S&P500 до 4825 пунктов. У других более «скромные» ожидания:
- Goldman Sachs повысил целевой уровень с 4300 до 4700 пунктов;
- JP Morgan повысил целевой уровень с 4400 до 4600 пунктов;
- UBS повысил целевой уровень с 4500 до 4600 пунктов.
Напомню, что сейчас S&P500 торгуется около уровня 4500 пунктов, поэтому все прогнозы бычьи и предполагают определенный апсайд. Тем не менее, оценки по таргету к концу 2022 года разнятся: UBS дает 5000 пунктов, Goldman Sachs - 4900 пунктов, Wells Fargo - 4715 пунктов.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили восстановление, тем не менее, мы отчетливо наблюдаем за затухание роста. Позитив вчера пришел от Минэнерго, который сообщил, что за прошедшую неделю добыча в США осталась на прежних уровнях, а запасы сырой нефти и нефтепродуктов снизились выше ожиданий.
💵 Несмотря на рост нефтяных котировок, рубль вчера и сегодня с утра демонстрирует обратную реакцию. Стоит отметить, что инфляция в нашей стране ускорилась до 6,67% - максимальный 5-летний уровень, при ключевой ставке в 6,5%. Продолжение роста цен может скорректировать политику ЦБ в сторону дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера немного снизились. Сопротивление росту оказывала слабая динамика в бумагах представителей нефтегазового и финансового секторов.
🥝 Утверждение НКО «Мобильная карта» в качестве ЕЦУП ставок букмекерских контор, резко негативно повлияло на бумаги $QIWI, у которого данный сегмент является ключевой частью бизнеса. Среднесрочное давление продолжится.
🇰🇷 Банк Кореи повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 0,75%, став первой страной с развитой экономикой, которая начала ужесточение денежно-кредитной политики. Джеймс Ли, главный экономист HSBC по Японии и Корее, сказал, что не исключает дальнейшего ужесточения. На этой фоне азиатские площадки торгуются в отрицательной территории.
С утра западные фьючерсы под давлением, нефтяные фьючерсы теряют более 0,5%. Открытие торгов стоит ожидать ниже уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - ВВП (кв/кв) (2 кв.) 🇺🇸
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
16:00 - Симпозиум в Джексон-Хоул 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $DG
🇷🇺 $TCSG, $POLY, $HYDR, $FLOT, а $TATN даст рекомендацию по дивидендам
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanlchik
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Рост американских бенчмарков вчера продолжился. Тем не менее, рост тормозится и находился в пределах 0,5%. В секторальном разрезе лидером стал финансовый (+1,21%) сегмент ($JPM, $BAC, $WFC, $C) благодаря стремительному росту доходности 10-л treasuries в преддверие старта симпозиума в Джексон-Хоуле. Участники рынка с нетерпением ожидают выступление главы ФРС с надеждой услышать конкретные шаги, касающиеся корректировки денежно-кредитной политики. Заметно лучше рынка завершил торги нефтяной сектор (+0,72%) за счет продолжения восстановления цен на сырье. В аутсайдерах сессии по-прежнему защитные сегменты: нециклические товары, недвижимость и здравоохранение.
Аналитики инвестдомов в последнее время пересмотрели свои прогнозы по росту S&P500. Наиболее оптимистичны в этой плане эксперты из Wells Fargo, которые повысили цель по S&P500 до 4825 пунктов. У других более «скромные» ожидания:
- Goldman Sachs повысил целевой уровень с 4300 до 4700 пунктов;
- JP Morgan повысил целевой уровень с 4400 до 4600 пунктов;
- UBS повысил целевой уровень с 4500 до 4600 пунктов.
Напомню, что сейчас S&P500 торгуется около уровня 4500 пунктов, поэтому все прогнозы бычьи и предполагают определенный апсайд. Тем не менее, оценки по таргету к концу 2022 года разнятся: UBS дает 5000 пунктов, Goldman Sachs - 4900 пунктов, Wells Fargo - 4715 пунктов.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили восстановление, тем не менее, мы отчетливо наблюдаем за затухание роста. Позитив вчера пришел от Минэнерго, который сообщил, что за прошедшую неделю добыча в США осталась на прежних уровнях, а запасы сырой нефти и нефтепродуктов снизились выше ожиданий.
💵 Несмотря на рост нефтяных котировок, рубль вчера и сегодня с утра демонстрирует обратную реакцию. Стоит отметить, что инфляция в нашей стране ускорилась до 6,67% - максимальный 5-летний уровень, при ключевой ставке в 6,5%. Продолжение роста цен может скорректировать политику ЦБ в сторону дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера немного снизились. Сопротивление росту оказывала слабая динамика в бумагах представителей нефтегазового и финансового секторов.
🥝 Утверждение НКО «Мобильная карта» в качестве ЕЦУП ставок букмекерских контор, резко негативно повлияло на бумаги $QIWI, у которого данный сегмент является ключевой частью бизнеса. Среднесрочное давление продолжится.
🇰🇷 Банк Кореи повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 0,75%, став первой страной с развитой экономикой, которая начала ужесточение денежно-кредитной политики. Джеймс Ли, главный экономист HSBC по Японии и Корее, сказал, что не исключает дальнейшего ужесточения. На этой фоне азиатские площадки торгуются в отрицательной территории.
С утра западные фьючерсы под давлением, нефтяные фьючерсы теряют более 0,5%. Открытие торгов стоит ожидать ниже уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - ВВП (кв/кв) (2 кв.) 🇺🇸
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
16:00 - Симпозиум в Джексон-Хоул 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $DG
🇷🇺 $TCSG, $POLY, $HYDR, $FLOT, а $TATN даст рекомендацию по дивидендам
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanlchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 На американский рынок вчера пришла волатильность на фоне старта ежегодного симпозиума в Джексон-Хоул. Проскальзывающие заявления о необходимости дать старт сокращению программ количественного смягчения волновали участников рынка. Уже сегодня на мероприятии выступит глава ФРС Дж.Пауэлл, от которого очень многие ожидают конкретику по поводу дальнейших шагов. На мой взгляд, рынок вряд ли услышит резкие заявления, наоборот, глава ФРС может сказать, что «рынок труда восстанавливается, а инфляция затормозилась и находится в рамках наших ожиданий временного характера роста цен в экономике … мы будем отслеживать регулярную статистику, обладая всеми инструментами, чтобы оперативно реагировать на рыночную ситуацию». Это, разумеется, я нафантзировал, но почему бы и нет?
Статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице вчера вышла в рамках ожиданий рынка на уровне значений за прошлый месяц. Вторая оценка (+6,6%) ВВП США за 2 квартал оказалась выше предыдущей (+6,5%), но немного ниже ожиданий (6,7%).
Единственным сегментом, который вырос по итогам дня, стала недвижимость (+0,1%). Лучше рынка, чувствовали себя защитные сектора коммуналки (-0,35%) и здравоохранения (-0,4%). Хуже всех завершила торги нефтянка (-1,5%).
Вчерашний теракт возле аэропорта в Кабуле, унесший жизнь 13 военных США, случился на фоне продолжающейся экстренной эвакуации из Афганистана. Небольшое негативное влияние на фондовый рынок это печальное событие вполне могло оказать.
🛢 Цены на нефть вчера торговались в широком боковике. Волатильности добавило начало симпозиума в Джексон-Хоул, на фоне которого позитивную динамику продемонстрировал индекс доллара (DXY).
💵 Укрепление доллара, которое спровоцировало волатильность в нефтяных котировках, негативно поваляло на курс отечественной валюты. Доллар снова вернулся в диапазон 74-74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные рынки демонстрировали слабость по отношению к западным площадкам. Причиной всему сырьевой фактор. Под значительные распродажи попали бумаги нефтегазового и финансового секторов.
С утра западные фьючерсы преимущественно демонстрируют позитивную динамику, прибавляя 0,15-0,3%. Азиатские площадки также в большей части торгуются в плюсе. Цены на нефть с утра оживились (+1%). В целом, с утра фондовые активы показывают восстановление после вчерашних распродаж. Уже на открытии торгов в США волатильность снова будет иметь место из-за выступления главы ФРС. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль) 🇺🇸
17:00 - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла 🇺🇸
17:00 - Индекс ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета (авг) 🇺🇸
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇷🇺 $IRAO, $LKOH, $SGZH, $MTLR, а $NVTK и $GEMC дадут рекомендации по дивидендам
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и отличных выходных!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 На американский рынок вчера пришла волатильность на фоне старта ежегодного симпозиума в Джексон-Хоул. Проскальзывающие заявления о необходимости дать старт сокращению программ количественного смягчения волновали участников рынка. Уже сегодня на мероприятии выступит глава ФРС Дж.Пауэлл, от которого очень многие ожидают конкретику по поводу дальнейших шагов. На мой взгляд, рынок вряд ли услышит резкие заявления, наоборот, глава ФРС может сказать, что «рынок труда восстанавливается, а инфляция затормозилась и находится в рамках наших ожиданий временного характера роста цен в экономике … мы будем отслеживать регулярную статистику, обладая всеми инструментами, чтобы оперативно реагировать на рыночную ситуацию». Это, разумеется, я нафантзировал, но почему бы и нет?
Статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице вчера вышла в рамках ожиданий рынка на уровне значений за прошлый месяц. Вторая оценка (+6,6%) ВВП США за 2 квартал оказалась выше предыдущей (+6,5%), но немного ниже ожиданий (6,7%).
Единственным сегментом, который вырос по итогам дня, стала недвижимость (+0,1%). Лучше рынка, чувствовали себя защитные сектора коммуналки (-0,35%) и здравоохранения (-0,4%). Хуже всех завершила торги нефтянка (-1,5%).
Вчерашний теракт возле аэропорта в Кабуле, унесший жизнь 13 военных США, случился на фоне продолжающейся экстренной эвакуации из Афганистана. Небольшое негативное влияние на фондовый рынок это печальное событие вполне могло оказать.
🛢 Цены на нефть вчера торговались в широком боковике. Волатильности добавило начало симпозиума в Джексон-Хоул, на фоне которого позитивную динамику продемонстрировал индекс доллара (DXY).
💵 Укрепление доллара, которое спровоцировало волатильность в нефтяных котировках, негативно поваляло на курс отечественной валюты. Доллар снова вернулся в диапазон 74-74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные рынки демонстрировали слабость по отношению к западным площадкам. Причиной всему сырьевой фактор. Под значительные распродажи попали бумаги нефтегазового и финансового секторов.
С утра западные фьючерсы преимущественно демонстрируют позитивную динамику, прибавляя 0,15-0,3%. Азиатские площадки также в большей части торгуются в плюсе. Цены на нефть с утра оживились (+1%). В целом, с утра фондовые активы показывают восстановление после вчерашних распродаж. Уже на открытии торгов в США волатильность снова будет иметь место из-за выступления главы ФРС. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль) 🇺🇸
17:00 - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла 🇺🇸
17:00 - Индекс ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета (авг) 🇺🇸
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇷🇺 $IRAO, $LKOH, $SGZH, $MTLR, а $NVTK и $GEMC дадут рекомендации по дивидендам
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и отличных выходных!
@armanalchik
Эти акции получили большую поддержку во время последнего сокращения программ количественного смягчения ФРС.
В то время как Федеральная резервная система готовится начать сокращение своей программы покупки активов к концу этого года, CNBC проанализировал, какие акции показали хорошие результаты в течение последнего «сужения» программ QE. Среди них есть акции, по которым аналитики сегодня очень оптимистичны.
Есть небольшой исторический прецедент, позволяющий понять, как фондовый рынок отреагирует на сворачивание программ ФРС. Регулятор впервые применил инструменты количественного смягчения в США после Великой рецессии (2007-2009 гг.)
«Период сокращения программ QE в 2013–2014 гг. является полезным, но несовершенным аналогом вероятного предстоящего сужения», - заявили в среду в записке Эд Клиссолд и Тхань Нгуен из Ned Davis Research.
В первый раз рынки отреагировали так называемой «истерикой сужения», когда центральный банк объявил об изменении политики в 2013 году. Последовавшая паника инвесторов привела к распродаже облигаций и росту доходности казначейских облигаций.
ФРС сейчас надеется избежать истерики. Председатель ФРС Джером Пауэлл в пятницу сказал, что центральный банк, вероятно, начнет корректировать свою политику «легких денег» до конца года.
Пока еще неизвестно, как рынок отреагирует на сужение в текущем сценарии, но есть некоторые акции, которые показали хорошие результаты в течение последнего периода сужения и сейчас пользуются популярностью.
CNBC проанализировал состав индекса S&P 500 на предмет наличия бумаг, которые выросли на 30% и более в период сокращения 2014 года. Из этого пула выделены акции, которые подходят по следующим критериям:
- не менее 60% прогнозов аналитиков дают рекомендации «покупать»;
- средняя 12-месячная целевая цена как минимум на 10% выше текущих цен.
Результаты анализа.
Акции Southwest Airlines $LUV показали наибольший прирост в течение 2014 года, поднявшись за этот период на 82,6%.
Бумаги Micron Technology $MU занимают первое место по предполагаемому потенциалу роста. Акции полупроводников упали более, чем на 11% за последние 3 месяца и отстают от индекса S&P 500. Уолл-стрит считает, что акции производителя микросхем могут вырасти на 62,6% в следующие 12 месяцев.
Alaska Air Group $ALK - самая популярная компания в списке: 93,8% аналитиков Уолл-стрит дают рекомендацию к покупке бумаги. Акции авиакомпаний выросли на 45,5% в течение предыдущего периода сокращения и должны вырасти на 39,5% в следующие 12 месяцев по прогнозам аналитиков.
Повышение ставок дисконтирует стоимость будущих денежных потоков и поэтому считается, что это особенно сильно ударит по таким акциям роста, как технологические компании. Несмотря на это мнение, Facebook $FB и Apple $AAPL выросли примерно на 37% в течение 2014 года, а также присутствуют в рейтинге CNBC.
Также список включает представителей сектора здравоохранения, таких как Vertex Pharmaceuticals $VRTX, Anthem $ANTM, STERIS $STE, Humana $HUM и Centene Corporation $CNC
___
💬 Из 15 бумаг списка, который дает анализ CNBC, 10 представляют не технологический сегмент: 5 компаний из сектора здравоохранения, 3 из индустриального и 2 из энергетического. На мой взгляд, в текущих реалиях представители данных сегментов действительно могут иметь устойчивость к предстоящей рыночной волатильности. Это не значит, что в лидерах окажутся именно бумаги из списка CNBC, но в секторальном разрезе преимущества, вероятней всего, будут.
Материал: CNBC Pro
В то время как Федеральная резервная система готовится начать сокращение своей программы покупки активов к концу этого года, CNBC проанализировал, какие акции показали хорошие результаты в течение последнего «сужения» программ QE. Среди них есть акции, по которым аналитики сегодня очень оптимистичны.
Есть небольшой исторический прецедент, позволяющий понять, как фондовый рынок отреагирует на сворачивание программ ФРС. Регулятор впервые применил инструменты количественного смягчения в США после Великой рецессии (2007-2009 гг.)
«Период сокращения программ QE в 2013–2014 гг. является полезным, но несовершенным аналогом вероятного предстоящего сужения», - заявили в среду в записке Эд Клиссолд и Тхань Нгуен из Ned Davis Research.
В первый раз рынки отреагировали так называемой «истерикой сужения», когда центральный банк объявил об изменении политики в 2013 году. Последовавшая паника инвесторов привела к распродаже облигаций и росту доходности казначейских облигаций.
ФРС сейчас надеется избежать истерики. Председатель ФРС Джером Пауэлл в пятницу сказал, что центральный банк, вероятно, начнет корректировать свою политику «легких денег» до конца года.
Пока еще неизвестно, как рынок отреагирует на сужение в текущем сценарии, но есть некоторые акции, которые показали хорошие результаты в течение последнего периода сужения и сейчас пользуются популярностью.
CNBC проанализировал состав индекса S&P 500 на предмет наличия бумаг, которые выросли на 30% и более в период сокращения 2014 года. Из этого пула выделены акции, которые подходят по следующим критериям:
- не менее 60% прогнозов аналитиков дают рекомендации «покупать»;
- средняя 12-месячная целевая цена как минимум на 10% выше текущих цен.
Результаты анализа.
Акции Southwest Airlines $LUV показали наибольший прирост в течение 2014 года, поднявшись за этот период на 82,6%.
Бумаги Micron Technology $MU занимают первое место по предполагаемому потенциалу роста. Акции полупроводников упали более, чем на 11% за последние 3 месяца и отстают от индекса S&P 500. Уолл-стрит считает, что акции производителя микросхем могут вырасти на 62,6% в следующие 12 месяцев.
Alaska Air Group $ALK - самая популярная компания в списке: 93,8% аналитиков Уолл-стрит дают рекомендацию к покупке бумаги. Акции авиакомпаний выросли на 45,5% в течение предыдущего периода сокращения и должны вырасти на 39,5% в следующие 12 месяцев по прогнозам аналитиков.
Повышение ставок дисконтирует стоимость будущих денежных потоков и поэтому считается, что это особенно сильно ударит по таким акциям роста, как технологические компании. Несмотря на это мнение, Facebook $FB и Apple $AAPL выросли примерно на 37% в течение 2014 года, а также присутствуют в рейтинге CNBC.
Также список включает представителей сектора здравоохранения, таких как Vertex Pharmaceuticals $VRTX, Anthem $ANTM, STERIS $STE, Humana $HUM и Centene Corporation $CNC
___
💬 Из 15 бумаг списка, который дает анализ CNBC, 10 представляют не технологический сегмент: 5 компаний из сектора здравоохранения, 3 из индустриального и 2 из энергетического. На мой взгляд, в текущих реалиях представители данных сегментов действительно могут иметь устойчивость к предстоящей рыночной волатильности. Это не значит, что в лидерах окажутся именно бумаги из списка CNBC, но в секторальном разрезе преимущества, вероятней всего, будут.
Материал: CNBC Pro
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 «Голубиная» речь Джерома Пауэлла в пятницу в Джексон-Хоул снова придала уверенность покупателям рисковых активов. Председатель ФРС сообщил, что уже до конца года программы QE будут сокращены, но о повышении ставок в экономике пока речи не идет. Тем не менее, конкретных сроков начала сокращения программы, а также параметров сокращения названо не было. Это фоне этой «мягкой» речи последовала типичная позитивная реакция рынков: индексы «ушли» вверх, на фоне снижения индекса доллара DXY, а также доходности 10-л treasuries. Последние 2 индикатора вернули спрос на золото. В пятницу также вышла статистика по базовому ценовом индексу расходов на личное потребление, который не показал роста выше ожиданий рынка (3,6%), что является аргументом в пользу временного фактора инфляции в экономике. Тем не менее, предварительные августовские данные по индексу ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета говорят об небольшом ухудшении ситуации, который, вероятно, связан с ростом числа зараженных covid в США.
В лидерах торгов оказались Russel2000 (+2,87%) и высокотехнологичный NASDAQ (+1,23%). Индекс широкого рынка S&P500 (+0,88%) и промышленный Dow Jones (+0,69%) показали более скромный рост. В секторальном разрезе, на фоне продолжения ослабления доллара позитив получили «сырьевики»: нефтянка (+2,62%) и производители материалов (+1,32%). Значительный перфоманс демонстрировали представители BigTech, а также сегмент полупроводников (+1,91%). В аутсайдерах торгов оказались защитные коммунальный сегмент и сектор здравоохранения, которые снизились по итогам сессии.
Что же будет дальше? Внимательно следим за статистикой по рынку труда, который выйдет в эту пятницу. По рыночным прогнозам, ожидается 730k новых рабочих мест в августе при инфляции в 5,2% (в июле 5,4%). Сильные данные, скорее всего, будут восприняты рынком как триггер к возможным конкретным планам ФРС по «сужению» программ QE. Также не стоит забывать про динамику инфляции, которая также выйдет в начале следующего месяца.
Мой портфель в последние недели отстает от динамики рынка в силу ребалансировки в сторону более защитных активов, которая дает среднюю бету по портфелю около 0,5. Фактор, на мой взгляд, временный. Отставание от рыночных индексов будет все больше сужаться по мере плавной коррекции рынков.
🛢 Цены на нефть получают много «сил». С одной стороны, доллар ослабевает, что является позитивным фактором для рисковых активов. С другой стороны, ураган Ида, уже активно бушует в Мексиканском заливе, что уже сократило практически 91% добычи сырой нефти в регионе. Временный сезонный фактор поддержки нефтяных котировок.
Также на этой неделе, 1 сентября, состоится очередная встреча ОПЕК+ по обсуждению текущих условий коррекции производства. Рост числа случаев covid может потенциально нарушить планы участников картеля. Тем не менее, базовый сценарий предполагает сохранение текущих условий роста добычи.
💵 Рубль в пятницу заметно укрепился к доллару (почти на 1%) на фоне «голубиной» речи председателя ФРС, которая снизила позиции американской валюты. Ближайшей целью может выступать уровень 73 руб.
🇷🇺 В пятницу отечественные индексы также бурно выросли. Тянули индексы вверх тяжеловесные бумаги нефтяного, финансового и металлургического секторов. Предполагаемая поддержка нефтяных котировок в лице урагана в Мексиканском заливе, может привести к временному опережающему росту бумаг представителей нефтегазового сегмента.
С утра западные и азиатские площадки преимущественно прибавляют. Цены на нефть с утра совершили более 1% рывок вверх, но уже сейчас вернулись к уровням открытия (71,7$ за бочку). Открытие торгов может пройти рядом с уровнем пятничного закрытия.
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 после закрытия торгов: $ZM
🇷🇺 $AFKS, $AFLT, $GAZP, $LSRG, $PIKK, $GLTR
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
💎 Успей выгодно подключиться к PREMIUM только на этой неделе!
@armanalchik
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 «Голубиная» речь Джерома Пауэлла в пятницу в Джексон-Хоул снова придала уверенность покупателям рисковых активов. Председатель ФРС сообщил, что уже до конца года программы QE будут сокращены, но о повышении ставок в экономике пока речи не идет. Тем не менее, конкретных сроков начала сокращения программы, а также параметров сокращения названо не было. Это фоне этой «мягкой» речи последовала типичная позитивная реакция рынков: индексы «ушли» вверх, на фоне снижения индекса доллара DXY, а также доходности 10-л treasuries. Последние 2 индикатора вернули спрос на золото. В пятницу также вышла статистика по базовому ценовом индексу расходов на личное потребление, который не показал роста выше ожиданий рынка (3,6%), что является аргументом в пользу временного фактора инфляции в экономике. Тем не менее, предварительные августовские данные по индексу ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета говорят об небольшом ухудшении ситуации, который, вероятно, связан с ростом числа зараженных covid в США.
В лидерах торгов оказались Russel2000 (+2,87%) и высокотехнологичный NASDAQ (+1,23%). Индекс широкого рынка S&P500 (+0,88%) и промышленный Dow Jones (+0,69%) показали более скромный рост. В секторальном разрезе, на фоне продолжения ослабления доллара позитив получили «сырьевики»: нефтянка (+2,62%) и производители материалов (+1,32%). Значительный перфоманс демонстрировали представители BigTech, а также сегмент полупроводников (+1,91%). В аутсайдерах торгов оказались защитные коммунальный сегмент и сектор здравоохранения, которые снизились по итогам сессии.
Что же будет дальше? Внимательно следим за статистикой по рынку труда, который выйдет в эту пятницу. По рыночным прогнозам, ожидается 730k новых рабочих мест в августе при инфляции в 5,2% (в июле 5,4%). Сильные данные, скорее всего, будут восприняты рынком как триггер к возможным конкретным планам ФРС по «сужению» программ QE. Также не стоит забывать про динамику инфляции, которая также выйдет в начале следующего месяца.
Мой портфель в последние недели отстает от динамики рынка в силу ребалансировки в сторону более защитных активов, которая дает среднюю бету по портфелю около 0,5. Фактор, на мой взгляд, временный. Отставание от рыночных индексов будет все больше сужаться по мере плавной коррекции рынков.
🛢 Цены на нефть получают много «сил». С одной стороны, доллар ослабевает, что является позитивным фактором для рисковых активов. С другой стороны, ураган Ида, уже активно бушует в Мексиканском заливе, что уже сократило практически 91% добычи сырой нефти в регионе. Временный сезонный фактор поддержки нефтяных котировок.
Также на этой неделе, 1 сентября, состоится очередная встреча ОПЕК+ по обсуждению текущих условий коррекции производства. Рост числа случаев covid может потенциально нарушить планы участников картеля. Тем не менее, базовый сценарий предполагает сохранение текущих условий роста добычи.
💵 Рубль в пятницу заметно укрепился к доллару (почти на 1%) на фоне «голубиной» речи председателя ФРС, которая снизила позиции американской валюты. Ближайшей целью может выступать уровень 73 руб.
🇷🇺 В пятницу отечественные индексы также бурно выросли. Тянули индексы вверх тяжеловесные бумаги нефтяного, финансового и металлургического секторов. Предполагаемая поддержка нефтяных котировок в лице урагана в Мексиканском заливе, может привести к временному опережающему росту бумаг представителей нефтегазового сегмента.
С утра западные и азиатские площадки преимущественно прибавляют. Цены на нефть с утра совершили более 1% рывок вверх, но уже сейчас вернулись к уровням открытия (71,7$ за бочку). Открытие торгов может пройти рядом с уровнем пятничного закрытия.
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 после закрытия торгов: $ZM
🇷🇺 $AFKS, $AFLT, $GAZP, $LSRG, $PIKK, $GLTR
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
💎 Успей выгодно подключиться к PREMIUM только на этой неделе!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 Вчера рост рыночных бенчмарков был уже не такой синхронный как днем ранее. В лидерах торгов оказался высокотехнологичный NASDAQ (+0,9%). Тянули индекс вверх представители BigTech ($AAPL, $MSFT, $GOOGL, $FB, $AMZN). Одновременно с этим лучше рынка завершили сессию защитные сегменты: недвижимость (+1,16%), здравоохранение (+0,61%) и нециклические товары (+0,54%), что снова говорит о сохраняющемся тренде на спрос на безопасные сектора. Кстати, ротация в сторону крупных «техов» подкреплена теми же причинами. В аутсайдерах сессии на фоне снижения доходности 10-л treasuries и индекса доллара (DXY) оказался финансовый сегмент, а также нефтянка.
Значительные движения в отдельных корпоративных историях:
- «Apple оптимистично смотрит на тенденцию развития спутниковой связи и, вероятно, включит возможность подключения к таким сетям в свой будущий iPhone». Таким мнением поделился Аналитик TFI International Securities Минг-Чи Куо. Бумаги «яблочного» гиганта прибавили более 3%.
- Акции Paypal $PYPL выросли на 3,64% после сообщений о том, что компания изучает возможность запуска платформы для торговли акциями для своих клиентов в США. На этом фоне бумаги брокера Robinhood $HOOD упали на 6,9%.
- Акции Moderna с пятницы растеряли около 7% на фоне проблем с вакцинами компании в Японии. Непонятные вещества были найдены во флаконах с препаратом, который уже получили 500 тыс. человек. Двое человек погибли. Распродажи сейчас носят эмоциональный характер. Тем не менее, репутация Moderna точно пошатнулась.
По-прежнему рынок ожидает ключевой статистики по рынку труда, которая выйдет в эту пятницу.
🛢 Цены на нефть продолжили небольшой рост на фоне урагана в Мексиканском заливе и слабого доллара. Завтра состоится встреча ОПЕК+, изменений в параметрах наращивания производства пока не ожидается.
💵 Рубль продолжил укрепляться к «американцу». Ближайшей целью может выступать уровень 73 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. Индекс тащили вверх отличные результаты отчитывающихся компаний, но особенный вклад, разумеется, внесли бумаги Газпрома $GAZP. За 1 полугодие компания «заработала» дивидендов на сумму 17,84 руб. на акцию (при базе 50% от чистой прибыли по МСФО). Текущие высокие цены на газ, по-прежнему «бустят» бумаги вверх, закладывая сильные результаты, как минимум за 3 квартал текущего года.
С утра западные фьючерсы прибавляют. Азиатские рынки растут, кроме индексов поднебесной на фоне неуверенной статистики по индексу деловой активности в промышленном секторе. Цены на нефть немного корректируются. Открытие стоит ожидать недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг) 🇪🇺
17:00 - Индекс доверия потребителей CB (авг) 🇺🇸
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇷🇺 $GLTR
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
💎 Успей выгодно подключиться к PREMIUM только на этой неделе!
@armanalchik
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 Вчера рост рыночных бенчмарков был уже не такой синхронный как днем ранее. В лидерах торгов оказался высокотехнологичный NASDAQ (+0,9%). Тянули индекс вверх представители BigTech ($AAPL, $MSFT, $GOOGL, $FB, $AMZN). Одновременно с этим лучше рынка завершили сессию защитные сегменты: недвижимость (+1,16%), здравоохранение (+0,61%) и нециклические товары (+0,54%), что снова говорит о сохраняющемся тренде на спрос на безопасные сектора. Кстати, ротация в сторону крупных «техов» подкреплена теми же причинами. В аутсайдерах сессии на фоне снижения доходности 10-л treasuries и индекса доллара (DXY) оказался финансовый сегмент, а также нефтянка.
Значительные движения в отдельных корпоративных историях:
- «Apple оптимистично смотрит на тенденцию развития спутниковой связи и, вероятно, включит возможность подключения к таким сетям в свой будущий iPhone». Таким мнением поделился Аналитик TFI International Securities Минг-Чи Куо. Бумаги «яблочного» гиганта прибавили более 3%.
- Акции Paypal $PYPL выросли на 3,64% после сообщений о том, что компания изучает возможность запуска платформы для торговли акциями для своих клиентов в США. На этом фоне бумаги брокера Robinhood $HOOD упали на 6,9%.
- Акции Moderna с пятницы растеряли около 7% на фоне проблем с вакцинами компании в Японии. Непонятные вещества были найдены во флаконах с препаратом, который уже получили 500 тыс. человек. Двое человек погибли. Распродажи сейчас носят эмоциональный характер. Тем не менее, репутация Moderna точно пошатнулась.
По-прежнему рынок ожидает ключевой статистики по рынку труда, которая выйдет в эту пятницу.
🛢 Цены на нефть продолжили небольшой рост на фоне урагана в Мексиканском заливе и слабого доллара. Завтра состоится встреча ОПЕК+, изменений в параметрах наращивания производства пока не ожидается.
💵 Рубль продолжил укрепляться к «американцу». Ближайшей целью может выступать уровень 73 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. Индекс тащили вверх отличные результаты отчитывающихся компаний, но особенный вклад, разумеется, внесли бумаги Газпрома $GAZP. За 1 полугодие компания «заработала» дивидендов на сумму 17,84 руб. на акцию (при базе 50% от чистой прибыли по МСФО). Текущие высокие цены на газ, по-прежнему «бустят» бумаги вверх, закладывая сильные результаты, как минимум за 3 квартал текущего года.
С утра западные фьючерсы прибавляют. Азиатские рынки растут, кроме индексов поднебесной на фоне неуверенной статистики по индексу деловой активности в промышленном секторе. Цены на нефть немного корректируются. Открытие стоит ожидать недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг) 🇪🇺
17:00 - Индекс доверия потребителей CB (авг) 🇺🇸
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇷🇺 $GLTR
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
💎 Успей выгодно подключиться к PREMIUM только на этой неделе!
@armanalchik
Показатели хедж-фондов по-прежнему отстают от рынка, а победителей все меньше и меньше
Низкая эффективность индустрии хедж-фондов отмечается на протяжении многих лет, но ее недавняя посредственность особенно разочаровывает, учитывая возвращение волатильности.
По данным HFR, хедж-фонды показали доходность на уровне 9,2% в 2021 году к концу июля, что составляет примерно половину перфоманса S&P 500 за тот же период. Из более чем 100 хедж-фондов с длинными и короткими позициями, которые отслеживает HSBC, примерно пятая часть опережает 20%-ый рост S&P 500 с начала года, согласно первичным брокерским данным фирмы. «Из более чем 400 фондов только 13 обеспечили доходность более 30% в 2021 году», — говорится в данных.
Что еще хуже, все стратегии хедж-фондов в среднем отстают от рынка в этом году — от событийных хеджевых фондов до макро-ориентированных и управляемых фьючерсами и конвертируемым арбитражем, согласно данным прайм-брокера Credit Suisse.
Хеджевые фонды взимаются высокие комиссии, которые обычно составляют 2% от величины активов и 20% от прибыли. Это значительно выше, чем у активно управляемых паевых инвестиционных фондов, не говоря уже о сверхдешевых индексных фондах и биржевых фондах.
Тем не менее, постоянная низкая производительность и высокие комиссии не помешали отрасли привлечь новый капитал. Фактически, по данным HFR, общие активы под управлением хеджевых фондов достигли рекордного уровня в 3,8 триллиона долларов.
Сторонники хедж-фондов часто говорят, что опережающая рыночная доходность (к-т альфа) никогда не были целью отрасли.
«Их цель — хеджировать. Их первоначальная цель — обеспечить прибыль в условиях рыночных потрясений», — сказал Джон Боуман, старший управляющий директор CAIA Association. «Они играют решающую роль в любом долгосрочном портфеле. Я думаю, что самым большим недоразумением является наша тенденция сравнивать их с динамикой S&P 500».
Эта отрасль все же обеспечила некоторую защиту от падения во время жестокого падения рынка в 2020 году. В первом квартале прошлого года, в разгар кризиса коронавируса, доходность хедж-фондов упала на 11,6% по сравнению с 20%-ными потерями S&P 500, согласно данным HFR.
Одним из оптимистичных признаков для отрасли является восстановление коротких стратегий. В июле короткие стратегии хедж-фондов сгенерировала лучшую альфу с 2010 года, и теперь, согласно данным брокерских услуг Morgan Stanley, она превосходит длинные стратегии.
Шортовые стратегии вернулся после тяжелого начала года, когда печально известная “мания GameStop” причинила невероятную боль коротким продавцам.
Материал: CNBC Pro
@armanalchik
Низкая эффективность индустрии хедж-фондов отмечается на протяжении многих лет, но ее недавняя посредственность особенно разочаровывает, учитывая возвращение волатильности.
По данным HFR, хедж-фонды показали доходность на уровне 9,2% в 2021 году к концу июля, что составляет примерно половину перфоманса S&P 500 за тот же период. Из более чем 100 хедж-фондов с длинными и короткими позициями, которые отслеживает HSBC, примерно пятая часть опережает 20%-ый рост S&P 500 с начала года, согласно первичным брокерским данным фирмы. «Из более чем 400 фондов только 13 обеспечили доходность более 30% в 2021 году», — говорится в данных.
Что еще хуже, все стратегии хедж-фондов в среднем отстают от рынка в этом году — от событийных хеджевых фондов до макро-ориентированных и управляемых фьючерсами и конвертируемым арбитражем, согласно данным прайм-брокера Credit Suisse.
Хеджевые фонды взимаются высокие комиссии, которые обычно составляют 2% от величины активов и 20% от прибыли. Это значительно выше, чем у активно управляемых паевых инвестиционных фондов, не говоря уже о сверхдешевых индексных фондах и биржевых фондах.
Тем не менее, постоянная низкая производительность и высокие комиссии не помешали отрасли привлечь новый капитал. Фактически, по данным HFR, общие активы под управлением хеджевых фондов достигли рекордного уровня в 3,8 триллиона долларов.
Сторонники хедж-фондов часто говорят, что опережающая рыночная доходность (к-т альфа) никогда не были целью отрасли.
«Их цель — хеджировать. Их первоначальная цель — обеспечить прибыль в условиях рыночных потрясений», — сказал Джон Боуман, старший управляющий директор CAIA Association. «Они играют решающую роль в любом долгосрочном портфеле. Я думаю, что самым большим недоразумением является наша тенденция сравнивать их с динамикой S&P 500».
Эта отрасль все же обеспечила некоторую защиту от падения во время жестокого падения рынка в 2020 году. В первом квартале прошлого года, в разгар кризиса коронавируса, доходность хедж-фондов упала на 11,6% по сравнению с 20%-ными потерями S&P 500, согласно данным HFR.
Одним из оптимистичных признаков для отрасли является восстановление коротких стратегий. В июле короткие стратегии хедж-фондов сгенерировала лучшую альфу с 2010 года, и теперь, согласно данным брокерских услуг Morgan Stanley, она превосходит длинные стратегии.
Шортовые стратегии вернулся после тяжелого начала года, когда печально известная “мания GameStop” причинила невероятную боль коротким продавцам.
Материал: CNBC Pro
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 Основные американские рыночные бенчмарки вчера снизились. Рост показал лишь индекс компаний средней и малой капитализации Russel2000 (+0,32%). В лидерах торгов оказались защитные сегменты нециклических товаров (+0,71%) и недвижимости (+0,61%). Финансы, коммуналка и здравоохранение снизились по итогам сессии, однако были устойчивее рынка. В аутсайдерах оказался сегмент информационных технологий (-0,56%) и нефтянка (-0,73%). Значение индекса доверия потребителей оказалось ниже ожиданий рынка.
🇪🇺 Инфляция в Еврозоне ускорилась до 3% (г/г) в августе при ожиданиях 2,7% (в июле значение составляло 2,2%). Риски потери контрольная ростом цен в отношении европейского регулятора вырастает. Разговоров о корректировке мягкой денежно-кредитной политики станет все больше.
🇰🇷 В Южной Корее власти приняли закон, который ограничит монополию Apple $AAPL и Google $GOOGL в части права на проведение платежей на платформах App Store и Play Store. Акции яблочного гиганта из-за этого вчера выглядели слабее рынка. Apple контролирует львиную долю суммарного оборота в магазинах приложений. Этот риск уже давно витал в информационном поле, но сейчас мы наблюдаем за ситуацией, которая может стать прецедентом в других странах.
Сегодня выйдет отчет по частному сегменту рынка труда (ADP), который даст участникам рынка приблизительное понимание, чего ожидать от пятничного ключевого релиза. Напомню, что сильные данные (выше ожиданий рынка) будут расцениваться как позитивный фактор для рынка труда, но негативный в отношении скорого момента корректировки программ количественного смягчения, о котором регулятор может объявить на сентябрьском заседании (22/09).
🛢 Статистика по запасам нефти от API оказалось неоднозначной. С одной стороны, снизились запасы сырой нефти, но, с другой стороны, выросли запасы бензина. По-прежнему, природные катаклизмы (ураган Ида) и слабый доллар поддерживают цены на нефть, хотя последний индикатор вчера начал восстанавливаться. Сегодня также состоится встреча ОПЕК+, базовый сценарий подразумевает сохранение текущих параметров сделки.
💵 Рубль продолжил укрепляться к «американцу». Ближайшей целью может выступать уровень 73 руб. Неожиданный (для меня!) возможный пересмотр сценария ОПЕК+ в сторону отказа от наращивания добычи, укрепит цены на нефть, а также рубль, который может временно достигнуть уровней 72 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера также снизились. Слабость в бумагах нефтяников ($ROSN, $NVTK, $LKOH) тянула индексы вниз. В лидерах торгов вчера оказались бумаги Яндекса $YNDX (+4,9%) на фоне заявлений о выкупе доли Uber в Яндекс.Еде, Лавке, Доставке и бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. Сумма сделки 1$ млрд. Инвесторы позитивно восприняли увеличение доли в растущих активах, которые в недалеком будущем могут выйти на публичный рынок.
С утра западные и азиатские площадки прибавляют, цены на нефть также в плюсе. Открытие торгов, вероятно, пройдет рядом с уровнями вчерашнего закрытия, а по направлению, скорее всего, вверх. Тем не менее, не стоит забывать о выходе важной статистики по рынку труда на американском рынке, которая может добавить волатильности.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:15-17:00 - индексы деловой активности стран Европы и США
15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (авг) 🇺🇸
17:30 - Запасы сырой нефти от EIA 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇷🇺 $POGR
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
💎 Успей выгодно подключиться к PREMIUM только на этой неделе!
@armanalchik
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 Основные американские рыночные бенчмарки вчера снизились. Рост показал лишь индекс компаний средней и малой капитализации Russel2000 (+0,32%). В лидерах торгов оказались защитные сегменты нециклических товаров (+0,71%) и недвижимости (+0,61%). Финансы, коммуналка и здравоохранение снизились по итогам сессии, однако были устойчивее рынка. В аутсайдерах оказался сегмент информационных технологий (-0,56%) и нефтянка (-0,73%). Значение индекса доверия потребителей оказалось ниже ожиданий рынка.
🇪🇺 Инфляция в Еврозоне ускорилась до 3% (г/г) в августе при ожиданиях 2,7% (в июле значение составляло 2,2%). Риски потери контрольная ростом цен в отношении европейского регулятора вырастает. Разговоров о корректировке мягкой денежно-кредитной политики станет все больше.
🇰🇷 В Южной Корее власти приняли закон, который ограничит монополию Apple $AAPL и Google $GOOGL в части права на проведение платежей на платформах App Store и Play Store. Акции яблочного гиганта из-за этого вчера выглядели слабее рынка. Apple контролирует львиную долю суммарного оборота в магазинах приложений. Этот риск уже давно витал в информационном поле, но сейчас мы наблюдаем за ситуацией, которая может стать прецедентом в других странах.
Сегодня выйдет отчет по частному сегменту рынка труда (ADP), который даст участникам рынка приблизительное понимание, чего ожидать от пятничного ключевого релиза. Напомню, что сильные данные (выше ожиданий рынка) будут расцениваться как позитивный фактор для рынка труда, но негативный в отношении скорого момента корректировки программ количественного смягчения, о котором регулятор может объявить на сентябрьском заседании (22/09).
🛢 Статистика по запасам нефти от API оказалось неоднозначной. С одной стороны, снизились запасы сырой нефти, но, с другой стороны, выросли запасы бензина. По-прежнему, природные катаклизмы (ураган Ида) и слабый доллар поддерживают цены на нефть, хотя последний индикатор вчера начал восстанавливаться. Сегодня также состоится встреча ОПЕК+, базовый сценарий подразумевает сохранение текущих параметров сделки.
💵 Рубль продолжил укрепляться к «американцу». Ближайшей целью может выступать уровень 73 руб. Неожиданный (для меня!) возможный пересмотр сценария ОПЕК+ в сторону отказа от наращивания добычи, укрепит цены на нефть, а также рубль, который может временно достигнуть уровней 72 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера также снизились. Слабость в бумагах нефтяников ($ROSN, $NVTK, $LKOH) тянула индексы вниз. В лидерах торгов вчера оказались бумаги Яндекса $YNDX (+4,9%) на фоне заявлений о выкупе доли Uber в Яндекс.Еде, Лавке, Доставке и бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. Сумма сделки 1$ млрд. Инвесторы позитивно восприняли увеличение доли в растущих активах, которые в недалеком будущем могут выйти на публичный рынок.
С утра западные и азиатские площадки прибавляют, цены на нефть также в плюсе. Открытие торгов, вероятно, пройдет рядом с уровнями вчерашнего закрытия, а по направлению, скорее всего, вверх. Тем не менее, не стоит забывать о выходе важной статистики по рынку труда на американском рынке, которая может добавить волатильности.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:15-17:00 - индексы деловой активности стран Европы и США
15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (авг) 🇺🇸
17:30 - Запасы сырой нефти от EIA 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇷🇺 $POGR
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
💎 Успей выгодно подключиться к PREMIUM только на этой неделе!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Статистика по числу занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в августе продемонстрировала значительное отставание от ожиданий рынка: 374k против 613k. Тем не менее, это кол-во выше, чем июльские 326k. На этих новостях в лидерах по итогам сессии оказался высотехнологичный NASDAQ (+0,33%) на фоне снижения доходности 10-л treasuries и индекса доллара (DXY). По-прежнему, в лидерах торгов оказались представители защитных секторов: недвижимость (+1,69%), коммуналка (+1,31%) и нециклические товары (+0,5%). Под давлением продолжает оставаться нефтянка (-1,51%) и финансовый сегмент (-0,62%).
Статистика от ADP не всегда имеет сильную корреляцию с данными ключевого отчета по рынку труда, хотя вчерашние негативные данные неплохо отразились на акциях роста. Слабые темпы восстановления рынка труда говорит о потенциале сохранения мягкой денежно-кредитной политики, скорая корректировка которой сейчас сильно волнует участников рынка. Вчера также вышли данные по деловой активности в промышленном сегменте, которые в ЕС оказались немного ниже ожиданий рынка, а в США, наоборот, данные даже оказались не только лучше прогнозов, но и значений за прошлый месяц.
Apple $AAPL позволит приложениям, которые предоставляют подписку на контент, не использовать собственную платежную систему компании. Существующий сейчас биллинг стоит разработчикам от 15 до 30% выручки. Тем не менее, для производителей игр правила игры пока что сохраняются.
🛢 Цены на нефть вчера практически не изменились в ходе сессии, однако в ходе торгов мы наблюдали за повышенной волатильностью. На открытии торгов котировки потеряли около 2%, но вскоре быстро восстановились после позитивной статистики по запасам от EIA. Решение ОПЕК+ о сохранении текущих параметров сделки было заложено в цены.
💵 Курс доллара к рублю пришел к ранее обозначенному уровню поддержки (73 руб.). Такое движение происходит несмотря на слабость нефтяных котировок в последние сессии. Инфляция в России обновила новый 5-летний максимум и теперь находится на уровне 6,77% при ключевой ставке 6,5%. Усиление тренда может создавать пространство для дальнейшего повышения ставок в экономике, что в текущих реалиях делает вложение в российский долг привлекательным для нерезидентов по критерию риск/доходность. Этим можно частично объяснить сильный рубль в последнее время.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера переписывали новые максимумы. Мощный подъем обеспечили бумаги нефтегазового и финансового секторов. Бумаги Газпрома $GAZP продолжают торговать лучше рынка на фоне ожиданий рекордной дивидендной доходности по итогам 2021 года. Позитивные новости появились в отношении X5 Retail Group $FIVE: Сбер $SBER заинтересовался онлайн-бизнесом ритейлера, а Минфин предложил правительству найти способ для минимизации рисков двойного налогообложения с Нидерландами, где, собственно, зарегистрирована компания.
С утра западные фьючерсы преимущественно под давлением, а азиатские площадки демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть немного снижаются. Открытие торгов может пройти не так уверенно.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
17:00 - Объём промышленных заказов (м/м) (июль) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 после закрытия торгов: $AVGO
🇷🇺 обороты торгов за август 2021 года от $MOEX
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
💎 Успей выгодно подключиться к PREMIUM только на этой неделе!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Статистика по числу занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в августе продемонстрировала значительное отставание от ожиданий рынка: 374k против 613k. Тем не менее, это кол-во выше, чем июльские 326k. На этих новостях в лидерах по итогам сессии оказался высотехнологичный NASDAQ (+0,33%) на фоне снижения доходности 10-л treasuries и индекса доллара (DXY). По-прежнему, в лидерах торгов оказались представители защитных секторов: недвижимость (+1,69%), коммуналка (+1,31%) и нециклические товары (+0,5%). Под давлением продолжает оставаться нефтянка (-1,51%) и финансовый сегмент (-0,62%).
Статистика от ADP не всегда имеет сильную корреляцию с данными ключевого отчета по рынку труда, хотя вчерашние негативные данные неплохо отразились на акциях роста. Слабые темпы восстановления рынка труда говорит о потенциале сохранения мягкой денежно-кредитной политики, скорая корректировка которой сейчас сильно волнует участников рынка. Вчера также вышли данные по деловой активности в промышленном сегменте, которые в ЕС оказались немного ниже ожиданий рынка, а в США, наоборот, данные даже оказались не только лучше прогнозов, но и значений за прошлый месяц.
Apple $AAPL позволит приложениям, которые предоставляют подписку на контент, не использовать собственную платежную систему компании. Существующий сейчас биллинг стоит разработчикам от 15 до 30% выручки. Тем не менее, для производителей игр правила игры пока что сохраняются.
🛢 Цены на нефть вчера практически не изменились в ходе сессии, однако в ходе торгов мы наблюдали за повышенной волатильностью. На открытии торгов котировки потеряли около 2%, но вскоре быстро восстановились после позитивной статистики по запасам от EIA. Решение ОПЕК+ о сохранении текущих параметров сделки было заложено в цены.
💵 Курс доллара к рублю пришел к ранее обозначенному уровню поддержки (73 руб.). Такое движение происходит несмотря на слабость нефтяных котировок в последние сессии. Инфляция в России обновила новый 5-летний максимум и теперь находится на уровне 6,77% при ключевой ставке 6,5%. Усиление тренда может создавать пространство для дальнейшего повышения ставок в экономике, что в текущих реалиях делает вложение в российский долг привлекательным для нерезидентов по критерию риск/доходность. Этим можно частично объяснить сильный рубль в последнее время.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера переписывали новые максимумы. Мощный подъем обеспечили бумаги нефтегазового и финансового секторов. Бумаги Газпрома $GAZP продолжают торговать лучше рынка на фоне ожиданий рекордной дивидендной доходности по итогам 2021 года. Позитивные новости появились в отношении X5 Retail Group $FIVE: Сбер $SBER заинтересовался онлайн-бизнесом ритейлера, а Минфин предложил правительству найти способ для минимизации рисков двойного налогообложения с Нидерландами, где, собственно, зарегистрирована компания.
С утра западные фьючерсы преимущественно под давлением, а азиатские площадки демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть немного снижаются. Открытие торгов может пройти не так уверенно.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
17:00 - Объём промышленных заказов (м/м) (июль) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 после закрытия торгов: $AVGO
🇷🇺 обороты торгов за август 2021 года от $MOEX
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
💎 Успей выгодно подключиться к PREMIUM только на этой неделе!
@armanalchik
