Отчет по золоту за 2023 год 🥇

Всемирный совет по золоту опубликовал отчет по спросу на золото в 2023 г.

Давайте сегодня рассмотрим к каким выводам они пришли.

Цена на золото за год достигла исторических максимумов. Таким образом годовая доходность составила 15%.

Почему выросло золото?

Тут в целом очевидно:

✨Основными драйверами роста стала геополитическая нестабильность в мире.

✨Высокий спрос со стороны центральных банков.

✨Ценовые скачки в период конфликта между Израилем и ХАМАС.

Что еще интересно?

*️⃣Мировой спрос на защитный актив по итогам прошлого года снизился на 5% до 4448 т.

*️⃣Существенный отток со стороны ETF фондов.

*️⃣Инвестиции в слитки и монеты в 2023 г. упали на 3% г/г. Интересно, что в условиях высоких цен на золото, спрос на ювелирные изделия остался неизменным.

Весь год золото держится на покупке банков, другая масса пока очень осторожна к золоту.

Что в 2024 году?

В 2024 г. спрос на золото останется высоким. Покупки со стороны банков продолжатся.

1️⃣Геополитика будет влиять на многое.

Нестабильность в мире сохраняется, впереди выборы в США, России, ЕС и Индии.

События вокруг Тайваня могут стать ключевыми в 2024 г., так как наблюдается ряд признаков обострения ситуации вокруг острова, между КНР и Японией может развернуться конфликт.

2️⃣Ставки

Еще одним важным фактором, который повлияет на динамику цен и спроса на золото это политика ФРС США и динамика процентных ставок.

В следующем посте обсудим, как можно приобрести золото ❤️

Северсталь. Почему вошли в сделку и какой результат? 💰

Хотим в канал добавить такой небольшой разбор по зафиксированным позициям нашего закрытого канала.

В посте будем рассказывать почему вошли и почему вышли. Нашу логику 🪬

Это будет полезно для всех, кто тренирует навыки торговли акциями, на что стоит опираться, что учитывать 🔍

Сегодня в закрытом канале зафиксировали полностью Северсталь, поэтому разберём ее.

Почему вошли?

Было два главных фактора:

*️⃣Фундаментально-новостной: ожидание дивидендов. Если дивидендов давно не было, а инвестор ждёт — он всегда будет вкладываться в акцию. Тут еще важный фактор, что дивиденды должны быть не 1-4%.

Этот драйвер всегда отлично работает.

*️⃣Технический: снос стопов. У нас есть боковое движение, мы его пробили вниз и вернулись обратно в боковик. Пришли хорошие объемы.

Это основные показатели для входа.

Мы ставили три цели — по объемам.

Получили две и сегодня вручную закрыли третью, немного не доходя до нее.

Почему закрыли?

Объявили дивиденды:

Дивидендная доходность акций Северстали по текущей цене — 1692 руб. составляет 11,3%.

Выше ожиданий, но все же акция уже перекуплена и расти устала. Спекулянты выходят и судя по объемам крупняк тоже.

Выводы: несложная сделка с базовыми знаниями рынка, быстрая прибыль в районе 13% (средняя) за месяц ❤️

Как приобрести золото? 🥇

В прошлом посте обсуждали с вами перспективы:

https://t.me/aristocks/1906

Теперь давайте обсудим как в него инвестировать.

На российском рынке инвестировать в золото можно по-разному: покупать актив физически, покупать биржевое золото, фьючерсы на золото, «золотые» облигации, акции золотодобытчиков.

🟡Физическое золото

Это у нас с вами слитки, можно покупать монеты 🪙
Слитки — дорого и хранить не очень удобно, монеты лучше, но могут проигрывать рынку.

🟡Фьючерс на золото

Повторяет динамику чикагского фьючерса на золото. Как и фьючерс на валюту, позволяет торговать с плечом.

Тут в целом, кто знаком с инструментом, все понятно)

🟡Акции золотодобытчиков

Полюс, ЮГК и Селигдар

Тут важно учитывать, что любая проблема в стране, двинет акции вниз и будет не важно, сколько стоит золото. Т.е страховать ваш портфель они не будут.

🟡«Золотые» облигации

На нашем рынке эмитенты — это компании Селигдар и Полюс золото. Суть инструмента состоит в том, что их номинальная стоимость и купонный доход привязаны к золоту. Цены на металл определяет Банк России, опираясь на цену в долларах, действующую на спотовых торгах в Лондоне. После банк пересчитывает цены в рубли.

Неплохой вариант, небольшую долю можно держать.

🟡Фонды на золото

Золотые ETF обладают высокой ликвидностью и являются недорогим вариантом по сравнению с фьючерсами на золото или акциями золотодобывающих компаний.

Единственный минус в том, что они привязаны к валюте. И если золото будет расти, а доллар к рублю падать, вы увидите снижение.

Так как ожидаю снижение валюты, то такой вариант тоже пока не рассматриваю для себя.

Ранее очень хорошо заработала😎

Какой вариант нравится мне?

Больше всего мне нравится фьючерс, так как я знаю этот инструмент. Когда золото собирается в рост, я его торгую. И облигации неплохо поддерживают портфель.

Монеты тоже хороший вариант, но для меня это как отдельный вид инвестиций, так как в общем портфеле я их не вижу)

Пик #PIKK вырос на 3.44% сегодня. Какие причины? И что ждать дальше?

Новости:

Необходимо сделать всё, чтобы льготная ипотека повышала доступность жилья. Цены на квартиры должны быть под контролем — Володин

Пока на этом все, ничего сверх положительного нет.

Так как самое неприятное для застройщиков — это большая ставка 👆 А она у нас пока сохраняется.

Технический анализ:

Неплохо растем, показались объемы, но сильно выше идти пока сил нет.

Первая цель в 800, далее через откат можем увидеть 837.

Пока без особого энтузиазма смотрим сильно выше.

Главный драйвер будет — снижение ставки.

Самолет оставался на одном месте, Пик падал, поэтому сейчас немного подтягивается Пик за ним.

Продолжаем тему инвестиционных монет 🪙

Мы уже с вами разобрались, что это такое в предыдущем посте:

https://t.me/aristocks/1903

Теперь давайте обсудим: как покупать, где хранить и как продавать 🫡

Как покупать?

Инвестиционная монета — это драгоценный метал. Поэтому купить где-то на Авито можно, но не думаю, что вы сможете проверить качество. И в итоге вы можете купить подделку. В любом месте, где вы покупаете с рук — есть такой риск.

Плюс в том, что они будут дешевле, но вам нужен либо специалист, либо вы должны разбираться сами.

Лучшие варианты где купить — это банки. Сбербанк есть в каждом городе, в нем можно заказать монету, если нужной нет в наличии. И цена по-сравнению с сайтами ниже.

Также можно покупать на специализированных сайтах, их несколько, можно посмотреть в интернете и почитать отзывы.

Как хранить?

Когда их много, лучше довериться банковской ячейке или купить личный сейф, но я думаю тут у нас мало коллекционеров монет.

Но пока их всего несколько штук, хранить их можно где угодно, главное — соблюдать несколько простых правил.

1️⃣Каждую монету храните отдельно, например в специальных пластиковых капсулах. Это защитит их от царапин. Когда вы покупаете она уже сразу есть)

2️⃣Отпечаток пальца на поверхности металла может остаться навсегда, и это сильно снизит цену продажи. Поэтому потом лучше протирать, а еще лучше смотреть непосредственно саму в перчатках.

3️⃣Не храните монеты рядом с бытовой химией, косметикой, лекарствами. Я думаю это понятно.

4️⃣Чистить монеты самим не надо. Они могут тускнеть со временем, это естественный процесс, ценности от этого не теряют.

Где продать?

*️⃣Банк. Но покупают не охотно и по низким ценам.
*️⃣Авито.
*️⃣Интернет-аукционы для коллекционеров, например «Файнд-коинс», «Конрос», «Раритетус». Сайт берет комиссию, но там сидят знающие люди.

Не рассчитывайте на них, как быструю прибыль. Хорошая инвестиция получается если держать от 10 лет.

Вложение интересное, но нужно быть внимательным и осторожным. Подойдет как хорошее вложение на будущее детей.

💼ТОП-10 акций в портфелях частных инвесторов в январе текущего года

1️⃣Сбербанк — общая доля с префами 37%. Без Сбербанка думаю не обходится ни один портфель.

2️⃣Газпром (+29%) — инвесторы продолжают в него верить и каждый раз ждут дивидендов. Хорошо это или плохо, покажет время, но пока акция лежачая)

3️⃣ГМК Норникель (+27%) - традиционно занимают солидные доли в розничных портфелях. Отчет последний не очень радует, но вера в компанию сильна.

4️⃣Яндекс (+34%) набирает обороты. Ситуация пока не очень ясна, но инвесторы верят, что все будет хорошо.

5️⃣Сургутнефтегаз п — уже не так актуален. Текущие цены на бумагу уже справедливы. Поэтому инвесторы держат только для дивидендов, но в сильный рост — веры нет.

6️⃣Роснефть, Северсталь и Магнит занимают небольшую долю, хотя я считаю, что Магнит еще пока не оценили и доля будет увеличиваться 👆

7️⃣Лукойл — без него тоже никуда. Ожидание больших дивидендов, держат акцию.

В вашем портфеле есть данные акции?

Озон #OZON вырос на 5.25% сегодня. Какие причины? И что ждать дальше?

По новостям:

🔜Объем интернет-торговли в РФ в 2023 году вырос на 28%, до 6,4 трлн руб.

🔜14 февраля - OZON - МСФО 2023г.

С учётом того, что объем торговли в интернет магазинах вырос, ожидают и хороший отчет.

Следовательно перед ним и показываем хороший рост.

Но риск редомециляции остаётся прежним. Акция интересная фундаментально, технически есть рост, но интереснее рассмотреть после переезда, если боитесь сильных обвалов.

Технический анализ:

Стоим в боковом движении, подходим к верхней границе. Возможно будет пробой вверх, но резкого импульса не жду. Возможно пробьем и вернёмся обратно.

Единственное нужно отслеживать новости и если будет что-то яснее с редомециляцией, тогда возможно пойдем выше без сильных коррекций на 3600.

Вчера в Life канале разбирали акции по вашему запросу:

https://t.me/aristockslife/2666

Все кто не видел, ознакомьтесь 🤝

И подписывайтесь. Там проводим много тестов, отвечаю на ваши вопросы.

Как участвовать в IPO? 😶

Сейчас бум IPO. Многие компании выходят на рынок. Дело рисковое, не всегда все проходит так гладко, как хотелось бы, но в хороших компаниях можно заработать за один-два дня от 10-100%.

Я люблю данную историю, мое первое IPO было в Озоне и после успешного результата, продолжаю в них учавствовать.

Не во всех, но в хороших историях — это интересный и быстрый заработок, для людей с крепкими нервами.

Единственный для меня недостаток, это что, то количество, которое ты хочешь получить, тебе не дадут. Т.е хочу купить 10 акций, дают 1-2. Но с учётом быстрой прибыли — особо не жалуюсь))

Давайте разберём, какие действия нужно сделать, чтобы учавствовать в IPO? 📝

Шаг 1 —  изучите условия

За несколько недель-дней до предполагаемого размещения бумаг компания открывает книгу заявок, где прописаны все основные условия.

Эта информация поможет понять: будет ли у вас возможность участвовать в IPO, какими будут параметры публичного размещения, зачем компания привлекает средства и т.д.

Также компании размещают презентации для потенциальных инвесторов, свои отчёты и прогнозы. Которые тоже стоит изучить.

Шаг 2 — деньги на счете

Сколько денег минимально нужно вложить для участия.

Это зависит от компании (какая цена акций) и от брокера.

Шаг 3 — подайте поручение

Предположим, ценовой диапазон акций новой компании составляет 600-800 руб. Вы указываете, сколько хотите акций и после подачи поручения сумма будет заблокирована на счете.

После того, как книга заявок закрыта, объявляют цену, по которой инвесторы смогут приобрести акции. Она находится в диапазоне, объявленном ранее. Это происходит прямо перед началом торгов.

Всегда лучше выставлять по максимуму если вы хотите точно поучаствовать, т.е в данном случае 800. В Тинькофф, например, просто указываешь сумму (от 20.000) и далее распределение идет самостоятельно.

Шаг 4 — получение бумаг

Прежде чем бумаги поступят на счета инвесторов, нужно дождаться результатов аллокации — определения того, какой процент от общего числа заявок будет выполнен. Дело в том, что чаще всего акций на всех желающих не хватает, тогда заявка исполняется, но частично. Другими словами — спрос на акции компании превышает их количество (иногда значительно).

Что бывает всегда, когда большой спрос на компанию. Об этой проблеме писала в самом начале.

К примеру, вы собирались приобрести 100 бумаг, но получили только 10. То есть аллокация составила 10%. После этого с вашего счета спишется сумма купленных акций, а остальные средства по окончанию сделки разблокируются и вернутся вам.

Вот и готово! ✔️

Акции начинают торговаться, а далее решение за вами. Продавать или оставлять.

Ростелеком #RTKM 📞

Продолжаем рубрику с разбором сделок.

Вчера в нашем закрытом канале закрылась вторая цель по Ростелекому.

Давайте с вами разберём по каким сигналам входили и почему?

Технически мы входили в сделку:

1. Был отбой от сильного уровня.
2. Разворот с двойного дна на объеме.
3. Далее у нас появился локальный Эллиот (можно было его не смотреть)

Цена входа: 74.19

Цель 1 и Цель 2 на картинке.

Это максимально простой ТА. Без выкрутасов, но на котором можно заработать ❤️

Фундаментально тоже компания растущая по показателям год к году, с дивами и с потенциалом роста.