X5 #FIVE упал на 2.3% сегодня. Какие причины? И что ждать дальше?

Вчера вышел отчет за 2023 год:

🔍Выручка — 3.14 трлн руб (+20.6% г/г)

🔍Компания увеличила в 4 квартале общие продажи на 24,7%, до 877,971 млрд рублей — компания

🔍Общие продажи выросли на 20,6%, до 3,14 трлн рублей — компания

Отчет хороший, но ожидаемый инвесторами. С учётом дивидендной политики, тот же самый Магнит смотрится куда интереснее.

Это тоже расписка, компания зарегистрирована не в РФ. Тоже будет переезд. Тоже возможны продажи сразу после переезда. Поэтому лучше рассматривать ее в портфели только после переезда.

Технический анализ:

Стоим в боковом движении, болтаемся туда сюда. Пока не будет пробития уровня 2400 — хорошего роста можно не ждать.

Если пройдём + будут хорошие новости, можно рассмотреть.

Индекс МосБиржи: купить нельзя, а анализировать нужно 🤔

В воскресенье в закрытом канале я делала традиционный разбор индекса МосБиржи.

Оказалось, что не все знают, что это вообще такое. Понятно, что это как-то связано с российскими акциями, но как именно — не очень 🤷 Давайте разбираться?

Что такое индекс?

Индекс — он же фондовый индекс, биржевой индекс — это показатель того, как меняются цены на определённую группу ценных бумаг. Индексы отличаются по отраслям, по рынкам и по количеству бумаг. Например, могут объединяться акции IT-компаний или акции самых крупных компаний какой-то страны.

Индекс на рынке РФ

В России, конечно, тоже есть свой индекс, который отслеживает динамику самых крупных и стабильных компаний — индекс МосБиржи. Спойлер: он не единственный в РФ 🤫 Получается, что он связан с российскими акциями не «как-то», а напрямую: именно индекс МосБиржи — главный индикатор настроения фондового рынка РФ.

Если котировки индекса снижаются ⬇️, то можно сделать вывод, что рынок падает. Если индекс растёт ⬆️, то и рынок чувствует себя хорошо.
Если вы подписаны на наш канал, то вы видите, что анализ индекса отлично помогает прогнозировать поведение акций.

Состав индекса МосБиржи

В индекс МосБиржи в разных пропорциях входит несколько десятков надёжных компаний. Состав периодически меняется, но в среднем тут 40-50 наименований. Среди крупнейших:

🔘«Газпром»,
🔘ЛУКОЙЛ,
🔘СберБанк,
🔘«Норникель»,
🔘«НОВАТЭК»,
🔘Яндекс,
🔘«Роснефть»,
🔘Магнит.

Как добавить индекс в свой портфель

Индекс сам по себе купить нельзя❕ Его можно анализировать, за ним можно наблюдать, но купить — нет. Что же делать?

Есть три варианта:

🔘собрать себе портфель, повторяющий индекс

(это сложно: чтобы собрать все акции в нужных пропорциях, придётся вложить около 2 млн руб., а потом ещё и следить за соблюдением долей);

🔘торговать фьючерсом на индекс

(этот вариант больше подходит трейдерам, он может дать максимальную доходность, но и риски практически ничем не ограничены);

🔘купить фонды, которые повторяют состав МосБиржи

(отличный вариант для новичков, такие фонды есть у многих крупнейших управляющих компаний).

Каждую неделю, я смотрю индекс, куда пройдёт, что делать, какие выводы.

А вы анализируете индекс?

Инвестиционные идеи с целями, полной поддержкой, доведением до результата от нас🔥

Сегодня стартует набор на февраль в наш закрытый инвестиционный канал ARISTOCKS. Продлится до 31 января (среда) включительно.

Короткие факты о нашем закрытом канале:

✅ Мы не занимаемся спекуляциями и трейдингом. У нас среднесрочные и долгосрочные сделки (от нескольких недель до нескольких лет с большими целями).
✅ С начала 2024 года зафиксировано 9 сделок в плюс. Т.е. за январь.
✅ 61% идей закрываются по 1-му тейку в срок до 4 месяцев.
✅ По итогам 2022 года мы были в плюсе.
✅ Участники канала выводят свои портфели из минусов по 50-70% в плюс вместе с нами.
✅ У нас самые дружные участники из всех чатов, в которых мы когда-либо находились (по любым темам). Уже как одна огромная семья❤️ После встречи оффлайн мы в этом убедились!
✅ Все идеи проходят жёсткий отбор по фундаментальному и техническому анализу.
✅ Постоянная поддержка от нас и от всего сообщества канала.
✅ 83% участников канала в первый раз остаются с нами надолго.

🤖Ссылка на бота, через которого вы можете узнать подробнее о канале и произвести оплату. В 1ом сообщении от бота будет ссылка на сайт о канале:

Ссылка на бота 👉 @AristocksControl_bot.

Подробнее о канале можно узнать на сайте, сайт вам пришлёт бот в своём первом сообщении.

На сайте есть пример идеи, цифры канала, отзывы участников, ответы на частые вопросы.

❗️Оплатить участие на февраль можно с 28 января по 31 января включительно. Далее возможность входа откроется только в конце февраля на март.

Стоимость участия:

♦️1 месяц: 1490 рублей (50 рублей/день) + скидки до 20% на продление.

♦️3 месяа: 4170 рублей (1390 рублей/мес) + скидки до 20% на продление.

Мы ценим каждого, кто с нами ❤️

На сайте есть подробная видео-инструкция по оплате, можно перейти к ней нажав — ТУТ.

💌 Отзывы о канале можно прочитать нажав — ТУТ.

🔥Статистику по закрытым сделкам канала вы можете посмотреть в сообщении выше, в файле. Статистика с начала работы канала, с марта 2022 года. В файле есть помесячная разбивка тейков (начиная с середины).

Расписки больше нельзя покупать на ИИС ❌

Правительство запретило приобретать иностранные ценные бумаги за счет средств индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Какие акции относятся к распискам?

*️⃣Русагро (#AGRO)
*️⃣Циан (#CIAN)
*️⃣Группа Эталон (#ETLN)
*️⃣X5 Group (#FIVE)
*️⃣Fix Price (#FIXP)
*️⃣Globaltrans (#GLTR)
*️⃣Headhunter (#HHRU)
*️⃣Qiwi (#QIWI)
*️⃣Мать и дитя (#MDMG)
*️⃣Окей (#OKEY)
*️⃣OZON (#OZON)
*️⃣TCS Group (#TCSG)
*️⃣Яндекс (#YNDX)

Что делать если у вас уже есть расписки?

Продавать их можно, поэтому если они у вас есть на счете, можно держать.

Единственная проблема, что усреднить вы данные акции не сможете. Только если они переедут в Россию.

У меня нет ИИС, но если бы был, я бы продала. Так как усреднить нельзя и просто их держать доля будет маленькая и толку особо не будет. Будет работать с ними нельзя, а это всегда не хорошо для инвестиций.

Если очень хочется иметь данные акции, то лучше рассмотреть брокерский счет и покупать там.

🙌 Завтра последний день, когда можно присоединиться в наш закрытый канал на февраль

Все подробности, что происходит в канале можно узнать из видео-экскурсии: https://t.me/aristocks/1847

Ссылка на бота, через которого вы можете узнать подробнее о канале и произвести оплату. В 1ом сообщении от бота будет ссылка на сайт о канале:

👉 @AristocksControl_bot.

На сайте есть пример идеи, цифры канала, отзывы участников, ответы на частые вопросы.

Инвестиционные монеты 🪙

В это воскресение закончился курс по Среднесроку (были у нас там и спекуляции, над названием еще подумаем 😁) и у нас там были две торговые недели.

У кого получился за эти две недели наибольший плюс, мы обещали приз. Плюс вышел 5,4% 🔥
Долго думали, что подарить, чтобы и инвестиционно и необычно.

И как вы поняли остановились на инвестиционных монетах!

Сегодня хочу рассказать про них, что это такое, зачем они нужны и нужны ли.

Есть разные виды, но сегодня поговорим именно про инвестиционные.

Что это такое?

Инвестиционные монеты — это, по сути, гарантированный государством вес металла, оформленный в виде монеты. Тиражи у таких монет большие, десятки и сотни тысяч, поэтому их не считают редкими и коллекционной ценности у них мало. Зато их проще продать.

Для инвестиции в драгметаллы лучше покупать инвестиционные монеты.

Какие выбирать?

Инвестиционные монеты — это, по сути, слитки драгметаллов, поэтому для инвестора большой разницы между ними нет.

Чтобы повысить доходность своего портфеля, инвесторы обычно выбирают самые перспективные монеты и покупают по несколько десятков.

Зачем их покупать?

Так как мир нестабильный, то курс серебра/золота может хорошо подскочить. И на этом можно хорошо заработать.

По факту это покупка золота/серебра в долгосрочную перспективу.

Позже разберём где покупать, как хранить и где продавать.

Мать и дитя #MDMG выросла на 3.43% сегодня. Какие причины? И что ждать дальше?

Что по новостям?

🔵5 февраля — ГК «MD Medical» - операционные результаты 4кв и 2023г

🔵МД Медикал Групп 20 февраля созывает ВОСА по редомициляции

По отчету инвесторы ожидают хороший, перед отчетом всегда показываем хороший рост на ожиданиях.

По редомициляции новость спорная, так как наши инвесторы пугаются ее. Но в целом это позитив и для дивидендов в том числе.

Что по техническому анализу?

Вчера в закрытом канале, был прямой эфир по запросам участников, как раз разбирали эту акцию.
P.S. Сегодня последний день, когда можно присоединиться к закрытому каналу на февраль. Все подробности можно узнать в боте: https://t.me/AristocksControl_bot

Прогноз вверх, пока с небольшими целями до 891 и 949. Если пройдём эти значения вверх, то уже будем смотреть новый анализ 🧐

Отчет по золоту за 2023 год 🥇

Всемирный совет по золоту опубликовал отчет по спросу на золото в 2023 г.

Давайте сегодня рассмотрим к каким выводам они пришли.

Цена на золото за год достигла исторических максимумов. Таким образом годовая доходность составила 15%.

Почему выросло золото?

Тут в целом очевидно:

✨Основными драйверами роста стала геополитическая нестабильность в мире.

✨Высокий спрос со стороны центральных банков.

✨Ценовые скачки в период конфликта между Израилем и ХАМАС.

Что еще интересно?

*️⃣Мировой спрос на защитный актив по итогам прошлого года снизился на 5% до 4448 т.

*️⃣Существенный отток со стороны ETF фондов.

*️⃣Инвестиции в слитки и монеты в 2023 г. упали на 3% г/г. Интересно, что в условиях высоких цен на золото, спрос на ювелирные изделия остался неизменным.

Весь год золото держится на покупке банков, другая масса пока очень осторожна к золоту.

Что в 2024 году?

В 2024 г. спрос на золото останется высоким. Покупки со стороны банков продолжатся.

1️⃣Геополитика будет влиять на многое.

Нестабильность в мире сохраняется, впереди выборы в США, России, ЕС и Индии.

События вокруг Тайваня могут стать ключевыми в 2024 г., так как наблюдается ряд признаков обострения ситуации вокруг острова, между КНР и Японией может развернуться конфликт.

2️⃣Ставки

Еще одним важным фактором, который повлияет на динамику цен и спроса на золото это политика ФРС США и динамика процентных ставок.

В следующем посте обсудим, как можно приобрести золото ❤️

Северсталь. Почему вошли в сделку и какой результат? 💰

Хотим в канал добавить такой небольшой разбор по зафиксированным позициям нашего закрытого канала.

В посте будем рассказывать почему вошли и почему вышли. Нашу логику 🪬

Это будет полезно для всех, кто тренирует навыки торговли акциями, на что стоит опираться, что учитывать 🔍

Сегодня в закрытом канале зафиксировали полностью Северсталь, поэтому разберём ее.

Почему вошли?

Было два главных фактора:

*️⃣Фундаментально-новостной: ожидание дивидендов. Если дивидендов давно не было, а инвестор ждёт — он всегда будет вкладываться в акцию. Тут еще важный фактор, что дивиденды должны быть не 1-4%.

Этот драйвер всегда отлично работает.

*️⃣Технический: снос стопов. У нас есть боковое движение, мы его пробили вниз и вернулись обратно в боковик. Пришли хорошие объемы.

Это основные показатели для входа.

Мы ставили три цели — по объемам.

Получили две и сегодня вручную закрыли третью, немного не доходя до нее.

Почему закрыли?

Объявили дивиденды:

Дивидендная доходность акций Северстали по текущей цене — 1692 руб. составляет 11,3%.

Выше ожиданий, но все же акция уже перекуплена и расти устала. Спекулянты выходят и судя по объемам крупняк тоже.

Выводы: несложная сделка с базовыми знаниями рынка, быстрая прибыль в районе 13% (средняя) за месяц ❤️

Как приобрести золото? 🥇

В прошлом посте обсуждали с вами перспективы:

https://t.me/aristocks/1906

Теперь давайте обсудим как в него инвестировать.

На российском рынке инвестировать в золото можно по-разному: покупать актив физически, покупать биржевое золото, фьючерсы на золото, «золотые» облигации, акции золотодобытчиков.

🟡Физическое золото

Это у нас с вами слитки, можно покупать монеты 🪙
Слитки — дорого и хранить не очень удобно, монеты лучше, но могут проигрывать рынку.

🟡Фьючерс на золото

Повторяет динамику чикагского фьючерса на золото. Как и фьючерс на валюту, позволяет торговать с плечом.

Тут в целом, кто знаком с инструментом, все понятно)

🟡Акции золотодобытчиков

Полюс, ЮГК и Селигдар

Тут важно учитывать, что любая проблема в стране, двинет акции вниз и будет не важно, сколько стоит золото. Т.е страховать ваш портфель они не будут.

🟡«Золотые» облигации

На нашем рынке эмитенты — это компании Селигдар и Полюс золото. Суть инструмента состоит в том, что их номинальная стоимость и купонный доход привязаны к золоту. Цены на металл определяет Банк России, опираясь на цену в долларах, действующую на спотовых торгах в Лондоне. После банк пересчитывает цены в рубли.

Неплохой вариант, небольшую долю можно держать.

🟡Фонды на золото

Золотые ETF обладают высокой ликвидностью и являются недорогим вариантом по сравнению с фьючерсами на золото или акциями золотодобывающих компаний.

Единственный минус в том, что они привязаны к валюте. И если золото будет расти, а доллар к рублю падать, вы увидите снижение.

Так как ожидаю снижение валюты, то такой вариант тоже пока не рассматриваю для себя.

Ранее очень хорошо заработала😎

Какой вариант нравится мне?

Больше всего мне нравится фьючерс, так как я знаю этот инструмент. Когда золото собирается в рост, я его торгую. И облигации неплохо поддерживают портфель.

Монеты тоже хороший вариант, но для меня это как отдельный вид инвестиций, так как в общем портфеле я их не вижу)