Какие ошибки допускает новичок? И как с ними бороться?

Давайте сегодня обсудим основные ошибки, которые допускает новичок когда приходит на биржу. Чем быстрее проходит этап осознания этих ошибок, тем быстрее вы начнёте на рынке зарабатывать, а не терять.

1. Скупаю все, рисков не понимаю. Лучше купить актив порискованнее, чтобы доход был больше.

Запомните, в инвестициях гарантированной доходности не бывает ❌
Новички просчитывают только один вариант — положительный, при этом отрицательный сценарий не учитывается.

Перед покупкой акции вы должны оценивать риски, какие они в этой акции. И всегда задавать себе вопросы о рисках:

«Что будет если акция упадёт?
Сколько я могу потерять? Я на это готов?»

Если не готовы — не входите. Это всегда нужно отслеживать! Пока вы не понимаете, игнорируете риски — вы будете терять 💯

2. Нет регулярности в пополнении портфеля.

Необходимо ежемесячно пополнять портфель на 10% от дохода.

Вот тут даже не все ученики придерживаются этого правила. На этом потоке буду очень строгая на этом уроке 😁 Почему?

Если вы пришли в инвестирование и поставили себе цель, и не идёте к ней, то все инвестиции смысл не имеют.

10% дохода ежемесячно докладывать обязательно. Вы так расширяете свой портфель, уменьшаете доли в активах, чтобы в дальнейшем ими управлять.

Случился кризис и многие говорят: «Все, я пополнять больше не буду. Буду ждать пока отрастет».

Пока вы просто ждёте, у вас портфель остаётся неуправляемый. С таким портфелем в дальнейшем не заработать — вы просто выйдите в 0. Это не инвестиции.

3. Трейдинг, инвестиции — я могу все и сразу на одном счёте.

Многие новички разницы не понимают.
Часто новичок стремиться к сверх заработку и мечтает со 100 000₽ — зарабатывать миллион каждый месяц и жить на него на Мальдивах.

Но по статистике, 95% трейдеров работают в минус, еще около 3% в ноль и только оставшиеся 2% могут хоть что-то заработать.

Поэтому сначала нужно стать хотя бы успешным инвестором, если вы не разобрались и пошли в трейдинг — успеха не будет.

4. Инвестиции на 1 год. Пришли в инвестиции поднять за год бабла.

Чтобы успешно заработать на инвестициях и действительно преумножить, нужно закладывать срок минимум 5 лет, не меньше. Если у вас срок цели меньше— значит только облигации. Не нравится? Инвестиции сейчас не для вас, вернётесь к ним позже.

Такой срок и кризис помогает пережить и ещё кратно заработать. Сейчас многие говорят: «Год инвестирую — ерунда эта какая-то». Так вы пришли, затарились по хаям (верхам), портфель не пополняете, рисков не соблюдали, прошёл год вы ждёте чуда. За 5 лет в кризис все равно бы попали, вероятнее всего, поэтому лучше в начале пути. У меня в портфеле все хорошо, работаю с ним, что-то продала, что-то купила. Каких то акций не было, а сейчас они актуальны и показывают рост +20-30%. Облигации вообще 😍

РАБОТАЙТЕ и чудес не ждите. И деньги будут!

5. Не сравнивают доходность с индексом.

Вы посмотрите на сколько упал индекс, а на сколько ваш портфель? Вы его обгоняете — вы молодцы. Если нет, думайте где подтянуть знания. Обогнать сразу в + индекс очень трудно, но если вы в целом работаете лучше него, это хорошо.

В закрытом канале мы сейчас берём тейки против индекса — он не растёт, а тейки хватаем. Это трудно, это нужно знать куда идти. Это нужно быть в рынке постоянно и в новостях. Не у каждого такой путь, вы просто должны быть лучше индекса — идите к этому.

6. Торговать по подсказкам брокера.

Положа руку на сердце, могу вам сказать, что брокеру на ваши деньги наплевать.
Брокер зарабатывает на комиссии. Какую вы акцию купите, сколько вы на ней заработаете, все равно ему. Сделка была — комиссию получил.

Поэтому брокеры дают всегда короткие сделки, подталкивая вас купить и прибыль будет быстрее. Да какие-то идеи могут и отработать. Но это случайность 🤫
Брокеры любят трейдеров, инвесторов — нет.

7. Ждать когда станет трава зеленее.

Постоянно все откладывать на потом. Жизнь идёт! Некогда ждать)
А в такой ситуации как сейчас по итогу самые большие доходности потом. Переживете кризис — рынок вознаградит. Осталось за малым, пережить.

Какие российские компании выиграют от расширения связей с Китаем? 🇨🇳

В ходе визита в Россию президента Китая Си, был сделан ряд заявлений о расширении экономического сотрудничества России и Китая.

Сегодня хочу обсудить, что это значит для российских компаний и на что стоит обратить внимание 🤔

За 10 лет товарооборот между Россией и Китаем вырос на 116%, т.е мы понимаем, что развитие идет, а смотря на текущую ситуацию — это развитие идет быстрыми темпами.

Путин, сообщил о том, что поставки СПГ из России в Китай будут увеличиваться. К 2030 году, совокупный объем поставок газа составит 98 млрд куб. м, плюс 100 млн т СПГ.

1️⃣ Первая акция в фаворитах — это Новатэк.

Китай один из крупнейших в мире импортеров СПГ, и спрос с его стороны может продолжать расти.

Компания не зависит от трубопроводной инфраструктуры, что делает ее менее уязвимой по сравнению с тем же «Газпромом».

Также Новатэк стабильно платит дивиденды, небольшие, но стабильные. А главное — из года в год повышает их.

По техническому анализу формируется разворот и перспективы достаточно неплохие.

Поэтому данную компанию можно рассмотреть и в портфель роста, и в портфель дохода 💼

2️⃣ Вторая акция в фаворитах — это Роснефть.

В рамках визита главы КНР прошла встреча руководителей «Роснефти» обсуждались разведка, добыча и поставки нефти.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что рассчитывает на расширение круга совместных проектов.

В 2022 году доля поставок «Роснефти» в Азию приблизилась к 80%, компанию можно считать ключевым выгодоприобретателем переориентации на Восток.

Роснефть также стабильно платит дивиденды и формирует на графике разворот.

Данную компанию также можно рассмотреть и в портфель роста и в портфель дохода 💼

3️⃣ Третья акция в фаворитах — Русагро.

Русагро — третий по величине производитель свинины в России, его доля рынка составляет 6,4% по итогам 2022 года. Компания уже поставляет продукцию в регион Юго-Восточной Азии.

Как компания роста, смотрится выигрышно в долгосрочной перспективе.

Это три основные сильные компании, которые могут показать отличный рост!
Но важно понимать, что быстрыми темпами это не произойдет, это долгосрочные инвестиции с большими %.

А вы держите данные компании в портфеле?

Нефтяные сюрпризы 🛢 Какие выводы может сделать инвестор?

Тихое неторговое воскресенье (2 апреля) принесло новости о том, что ОПЕК+ решила сократить добычу нефти. Казалось бы: где мы, а где нефть. Но давайте разберёмся, почему это важно для инвестора.

Что произошло?

Члены ОПЕК+ посовещались и решили, что Саудовская Аравия теперь будет качать на 500 тыс. баррелей в сутки меньше, Ирак — на 211 тыс., ОАЭ — на 144 тыс. Добавим сюда ещё и Россию, сократившую добычу на 500 тыс. В итоге мир недосчитается 1,7% от всего объёма потребления.
Конечно, незамеченным это не прошло, и с утра на графике можно было наблюдать вон какой гэп — около 7%.

Почему так?

Мир ждёт рецессию, проблемы банков только подливают масла в огонь, на этом фоне нефть дешевела. Будет рецессия или нет — пока не очень понятно, но ОПЕК+ на всякий случай перестраховывается и держит цены в районе $70-90 за баррель, регулируя её разными способами. В том числе количеством добываемого сырья.

Что нам с этого?

Цены чёрного золота нас заботят не так сильно, как российские нефтяники. Что с их котировками?
Конечно, на такие новости акции наших нефтяных компаний отреагировали ростом. Понедельник позеленел: «Газпром нефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Татнефть» показали рост на 2-3%, а «Русснефть» — аж +8%.

Что дальше?

Конечно, у нас всё ещё есть неопределённость, связанная с политической ситуацией, да и потолок цен на нашу нефть позитива не добавляет. Но если смотреть краткосрочно, то эта новость хорошая 👍🏼

✔️ Если говорить, например, о «Лукойле», то будущие дивиденды вполне могут принести доходность инвесторам, что тоже сыграет на руку компании.
✔️ «Роснефть» успешно переориентирует поставки нефти на Восток. Да и экспортирует она разные марки нефти, цены на некоторые из них держатся на приличном уровне, в отличие от российской Urals.
✔️ Тут, кстати, и «Газпром нефть» выигрывает, ведь у неё в экспорте также высокая доля премиальных сортов нефти.

Исходя из всего этого делаем вывод, что инвестировать в российскую нефтянку можно, но с осторожностью. Конечно, есть те, кто выигрывает от повышения цен на сырьё, но цена нефти за месяц прибавила уже больше 11%, ей пора сходить на коррекцию. А долгосрочный рост ограничен внешними факторами, о которых мы уже поговорили.

А что вы думаете? Инвестируете в нефтянку или пока на паузе?

Зарубежные рынки потряхивает

Всё началось с Америки — 10 марта, когда вкладчики вывели из Silicon Valley Bank десятки миллиардов долларов. Этот калифорнийский банк — самый крупный банкрот в банковском секторе США аж с кризиса 2008 года.

Дальше уже посыпалось, как карточный домик 🃏 Signature Bank (США), Silvergate Bank (США), Credit Suisse (Швейцария) и спасённый в последний момент First Republic Bank (США). И это только крупные игроки банковского сектора! Тот момент, когда радуешься, что отрезан от всего мира 😅

В JPMorgan считают, что банковский кризис выльется в многолетние последствия на рынках. А если сложить проблемы в банковской сфере, резкий рост цен на нефть, да ещё и добавить туда, что ФРС пока не намерена снижать процентные ставки, то вполне можно ожидать, что ралли на американской фонде сменится резким падением — аж до минимумов 2022 года.

И что же теперь делать? Не инвестировать в зарубеж?

Мы сейчас не инвестируем в зарубеж. Но кто инвестирует — просто надо быть как Джейми Даймон, который руководит американским банком JPMorgan 😃 Он старается быть максимально консервативным с активами на своём балансе, и пока эта тактика отлично работает. Контроль рисков и диверсификация — это то, что поможет инвестору в волатильные периоды. Инвестируйте аккуратно, соблюдайте доли в каждом активе, ставьте тейки и забирайте прибыль вовремя. А если прогнозы не сбудутся — то и хорошо.

Инвестируете в иностранные акции? Или пока лучше в своей гавани?

Новая эра золота 🥇

Именно так говорят о новых «золотых» облигациях представители компании «Селигдар». Делали обзор выпуска в закрытом канале, но оставить вас без информации не можем 🙌🏼 Давайте разберёмся, что же они нам предлагают.

Такого вида ценных бумаг у нас действительно ещё не было. Главная особенность в том, что номинальная стоимость бумаги — один грамм золота. Кстати, если вы не знаете, что такое облигации и какие у них плюсы, ➡️ пост. Стоимость облигации будут пересчитывать ежедневно, учитывая цену золота по курсу ЦБ РФ за 3 дня до операции. Например, вы продаёте бумагу 14 апреля, тогда цена будет считаться по данным за 11 апреля. Такая схема Т-3.

Преимущества и риски

Аналитики называют «золотые» облигации инструментом «три в одном», так как они относятся и к долговому рынку, и к валютному, и к товарному.

Купоны будут зависеть от двух переменных:
🔘 цена на золото;
🔘 курс доллара.

➕ Золото всегда считалось защитным инструментом (пост). «Золотые» облигации, привязанные к цене на металл, будут иметь те же особенности.
➖ Риски «золотых» облигаций могут быть связаны с волатильностью цен на золото и с тем, что номинальная стоимость в рублях не зафиксирована.
➖ Если золото будет расти, а курс доллар/рубль — падать примерно на такую же величину, то вы будете в нуле. Сейчас курс сильно вырос, технически есть риск ухода ниже, поэтому мы не считаем это размещение интересным.

Будут ли конкуренты?

Пока кажется, что нет. «Полюс» не стали комментировать возможность размещения подобных облигаций, а в Polymetal сказали, что планов таких нет.

Основные параметры инструмента:

⚪️ Ставка 5,5% годовых.
⚪️ Купон выплачивается 4 раза в год в рублях.
⚪️ Объём размещения увеличили с 3 до 5 млрд руб.
⚪️ Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов.
⚪️ Срок обращения 5 лет.
⚪️ Размещение запланировано на 7 апреля и продлится до 19 мая.
⚪️ Номинал облигации равен стоимости одного грамма золота (~4900 руб.).
⚪️ Кредитный рейтинг — ruA+ («умеренно высокий уровень кредитоспособности»).

5 лет — это слишком большой срок, а размер купона — не очень. Кажется, что облигация больше похожа на структурный продукт (сразу много условий). Ещё важно отметить, что у «Селигдара» повышенное значение мультипликатора Долг/EBITDA — больше 3. При всех этих условиях инвестиция не выглядит интересной по нашему мнению.

А вы как считаете?

Замещали-замещали, да не вызамещали 🛳

Еврооблигации российских компаний были, купоны в валюте по ним исправно приходили 🤑 А потом случились санкции, и техническая возможность получать выплаты исчезла. Думаю, вы все знаете историю про то, как связь между российским депозитарием (НРД) и западными (Euroclear и Clearstream) разорвалась 🙅🏽‍♀️ Отсюда все беды российских инвесторов.

Что придумали?

Замещающие облигации. Это такие бумаги, которые повторяют соответствующие еврооблигации. По параметрам всё то же самое: такой же срок погашения, размер купона, доходность и график выплат. Есть два отличия: хранятся такие бумаги в нашем НРД, а купоны приходят не в валюте, а в рублях по курсу ЦБ 🏦

Что есть на рынке?

Сейчас можно купить замещающие облигации «Газпрома», ММК, «Лукойла», «Совкомфлота», «Металлоинвеста» и промгруппы «Борец». Ещё свои бумаги выпустили «ПИК» и Совкомбанк, но у них отличаются некоторые параметры. Всего около 25% еврооблигаций удалось заместить на данный момент.

Какие минусы и плюсы?

➖ Порог входа, как и у первоначальных еврооблигаций, высокий — 1000 долларов/евро/фунтов.
➖ Сложно сформировать диверсифицированный портфель, т. к. мало вариантов на рынке.
➖ Низкая ликвидность.
➖ Есть риски, связанные с хождением валюты. Нет чёткого понимания, как поведут себя эти инструменты, если будут, например, санкции на НКЦ.
➖ Доходность зависит от курса валюты, а этот параметр предсказать достаточно сложно. Укрепление рубля негативно повлияет на прибыль инвестора.
➕ Доходность зависит от курса валюты, а этот параметр предсказать достаточно сложно 🙂
➕ Интересная доходность (от 8% в валюте).
➕ Нет прямого санкционного риска.

Нам этот инструмент пока не очень нравится, для нас риски перевешивают плюсы. Мы получаем свою доходность более безопасными методами в нашем закрытом канале.

Дивам — да? 🤔 💰

Первый квартал года позади, а это значит, что компаниям пора определиться, насколько они прибыльны и успешны по итогам 2022.

Давайте посмотрим, кто из эмитентов решил выплатить дивиденды и что они нам предлагают. Пока есть информация от 12 российских компаний. И это ⤵️

🔘 Банк «Санкт-Петербург» (#BSPB, #BSPBP) — российский региональный банк.
Дивиденды: обыкновенная акция — 21,16 руб. (див. доходность 13,7%), привилегированная — 0,22 руб. (див. доходность 0,8%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 5 мая.

🔘 СберБанк (#SBER) — крупнейший российский банк.
Дивиденды: 25 руб. (див. доходность 12,3%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 8 мая.

🔘 «Белуга групп» (#BELU) — крупнейшая алкогольная компания в России, один из главных импортёров.
Дивиденды: 400 руб. (11,1%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 24 апреля.

🔘 «Интер РАО» (#IRAO) — энергетический холдинг, занимается экспортом и импортом электроэнергии, инжинирингом и др.
Дивиденды: 0,28365531801897 руб. (7,9%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 26 мая.

🔘 «Таттелеком» (#TTLK) — телекоммуникационная компания, предоставляет услуги фиксированной телефонии, доступа в интернет, цифрового и кабельного телевидения.
Дивиденды: 0,05085 руб. (7,6%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 14 апреля.

🔘 «Приморье» (#PRMB) — банк из Дальневосточного федерального округа, по объёму активов в России занимает 100-е место.
Дивиденды: 2400 руб. (7%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 27 апреля.

🔘 ЦМТ (#WTCM, #WTCMP) — деловой комплекс в Москве, основной акционер — государство.
Дивиденды: 0,5622 руб. (5,7% (обыкновенная акция), 6,6% (привилегированная)).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 5 мая.

🔘 «Фосагро» (#PHOR) — химический холдинг, крупнейший производитель удобрений в Европе.
Дивиденды: 465 руб. (6,5%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 31 марта.

🔘 «Куйбышевазот» (#KAZT, #KAZTP) — химическая компания, которая продаёт азотные удобрения.
Дивиденды: 35 руб. (5,8%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 18 мая.

🔘 «Новатэк» (#NVTK) — энергетическая компания, которая занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа и жидких углеводородов.
Дивиденды: 60,58 руб. (5,4%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 28 апреля.

🔘 Мосбиржа (#MOEX) — российский биржевой холдинг, который организует торги акциями, облигациями, фондовыми индексами и др.
Дивиденды: 4,84 руб. (4,3%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 10 мая.

🔘 «Группа Позитив» (#POSI) — разработчик решений в области кибербезопасности.
Дивиденды: 37,87 руб. (2,3%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 12 апреля.

В этом списке мы бы выделили Сбер, «Интер РАО», Новатэк, Таттелеком. Они могут показать хорошую (не низкую) доходность не только в этом году, но и в следующем.

🙅‍♂️ Кто не будет платить дивы

Несколько компаний уже точно решили, что по итогам 2022 года выплат инвесторам не будет (или очень сильно об этом думают).
Это «Русагро», Х5 Group, «Полиметалл», TCS Group, Fix Price, Globaltrans, HeadHunter, VEON, «Распадская», «ЭЛ-5 Энерго», ММК.

👀 Кто ещё не определился

Рынок в ожидании решения самых крупных компаний, это: «Газпром», «Роснефть», «Норникель», «Лукойл», «Магнит», МТС, «Ростелеком», ОГК-2, ТГК-1, «Мосэнерго», «Русгидро», «Россети», НКНХ, «Казаньоргсинтез», «Газпром нефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «Башнефть».

На дивидендных ожиданиях рынок поднялся уже на 10% за первый квартал.
А вы ждёте? Или как будет, так будет?

Обсуждаем вычеты, ИИСы, налоги, НЛО😁, мою степень агрессивности

🧐 Отвечаю сегодня на ваши вопросы во втором моем бесплатном (более живом) LIFE-канале

Присоединяйтесь 👉 https://t.me/aristockslife/2041

Сбербанк 🏦

Сегодня с вами разберём технически и фундаментально самую любимую акцию инвесторов.

Фундаментальный анализ:

🏦 ПАО «СберБанк России» занимается оказанием банковских и финансовых услуг. Компания ведет корпоративную и розничную банковскую деятельность.

Последние позитивные новости для компании:

Отчет за 1 квартал 2023 года:

▪️Чистая прибыль 125.3 млрд

▪️Чистая прибыль за 1кв2023 350.2 млрд руб (больше чем за весь 2022 год)

Итоги I квартала ожидаемо сильные: мощный темп процентных доходов, стабильные комиссионные, высокая эффективность управления издержками. Результаты сопоставимые с докризисным 2021 г.

Выдача ипотек в 1 квартале 2023 практически восстановилась до уровня 1 квартала 2022 года.

Снижение ставки ЦБ и льготной ипотеки также является позитивной новостью для компании. Т.к. Сбер будет наращивать свой кредитный портфель.

Греф сообщил, что Сбербанку не понадобится докапитализация. "Капитализации прибыли прошлого года будет вполне достаточно для соблюдения всех лимитов Банка России на достаточность капитала и для продолжения кредитования как физических, так и юридических лиц". Хотя ранее о необходимости докапитализации ВТБ и в целом банковского сектора говорил глава банка ВТБ Андрей Костин.

Сбер сейчас активно пересматривает свою стратегию работы, продаёт менее перспективные направления и присматривается к новым. Также сокращает издержки и отказывается от дорогостоящих проектов, которые считает неактуальными в ближайшие года.

Греф заявил, что Сбербанк к середине года фактически решит все свои проблемы. Он напомнил, что кредитная организация всегда придерживалась консервативной политики в оценке рисков. "Мы сверхконсервативны в создании резервов, поэтому мы максимальное количество ресурсов направляем на создание "подушки" безопасности и резервов", - отметил он.

Сбербанк на фоне роста спроса на потребкредиты планирует в июне нарастить выдачи вдвое.

ЦБ смягчит требования к банкам. Приостановка действия "базельских" надбавок и нормативов ликвидности позволит банкам высвободить до 50 триллионов рублей для дополнительного корпоративного кредитования, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

💢 Риски:

▪️Плохие результаты (отчёты) компании.
▪️Плохой спрос на кредитование.
▪️Финансирование убыточных проектов.
▪️Повышение ставки ЦБ.
▪️Политические риски.

💰 Дивиденды: 11,5% к текущей цене акций. Выплаты планируются в мае.

Технический анализ:

Разбираем на видео ⬇️

https://youtu.be/MWYau-cXQh0

И вперёд вырывается 🏁 юююааань 🏎

Ещё пару лет назад никто китайским юанем особо и не интересовался.

В 2022 году (по понятным причинам) эта валюта стала интересовать не только юриков, но и частных инвесторов.

До февраля 2023 года китайский юань ни разу не опережал доллар по объёму на торговых сессиях. А теперь всё поменялось 💱 Рост объёмов — в 70 раз!

В феврале и марте юань обошёл доллар по объёмам торгов. Да, пока им в основном интересуются не розничные инвесторы, а компании, которые переориентируются на Восток, и подсанкционные банки 🏦 Но тенденция уже явно заметна!

К цифрам

По итогам февраля объём торгов в паре юань-рубль составил 1,49 трлн руб., а в паре доллар-рубль — 1,43.
В марте разрыв вырос — 2 трлн руб. у юаня и 1,7 трлн руб. у доллара.

Какие причины?

У многих крупных компаний и банков нет возможности совершать сделки с долларом. Один из выходов — юань 🇨🇳 Так что к такому интересу привели в первую очередь санкции. Если их будет больше, а санкционные списки — шире, то и рост доли юаня продолжится.

В основном юань используется для трансграничных расчётов. Товарооборот с Китаем за прошлый год вырос на 30%, благодаря чему доля юаня в экспорте России выросла в 30 раз и теперь составляет 16%. О том, какие российские компании выиграют от расширения связей с Китаем, я писала ТУТ.

Вообще, у другой «дружественной» валюты тоже есть шансы, но ликвидность там пока маловата, а денежная политика центральных банков-эмитентов — не очень предсказуема. Я сейчас говорю, например, про турецкую лиру, валюту стран СНГ или южноафриканский ранд.

А что физики?

А физики (пока что) не так сильно полюбили юань. Как диверсификация — да. Но не более. Заметен интерес к вкладам в юанях, к облигациям в этой валюте, но пока нет такого количества инструментов, которое предлагал доллар.

А как вы относитесь к юаню? Есть у вас в портфеле?

+21,42%

Именно на столько процентов вырос индекс МосБиржи с начала года.
За первый квартал рост составил 13,8%. Зеленело всё. Или не всё? 😉 Давайте рассмотрим акции-аутсайдеры. Кто не следовал за толпой и падал?

Топ-3 худших российских акций*
*если смотреть на падение котировок в первом квартале 2023 года, а не сначала года.

💠 Россети Центр и Приволжье (MRKP) -16,35%
Акции подешевели на фоне див. отсечки. Дальнейший рост (или падение) также сильно будет зависеть именно от дивидендных выплат.

💠 Россети Центр (MRKC) -9,55%
Здесь тоже больше влияние оказали приличные дивиденды, доходность была 12,5%, а драйверов для закрытия див. гэпа пока нет.

💠 X5 Group (FIVE) -4,77%
Эта бумага находится в боковике после сильного роста в прошлом году. Перспективы у компании хорошие, но головная компания зарегистрирована за границей, что мешает выплате дивидендов. Ждём, как они решат свои проблемы.

Также в списке ВСМПО-Ависма (VSMO), ЯТЭК (YAKG), TCS Group, Норникель и Башинформсвязь (префы).

И всё! Всего 8 компаний из пары сотен, торгующихся на Московской бирже! 🤑

Если не считать наш топ-3, то падение остальных бумаг не было таким сильным — другие акции подешевели всего на пару процентов, а это выглядит просто как обычная коррекция 👌🏼

Во втором квартале картина меняется. Например, неплохо подрос X5 Group, но выводы делать ещё рано, конечно.

Как вы думаете, что будет к концу июня? Сменятся лидеры печального рейтинга?

Какая у закрытого канала текущая долгосрочная цель по Сберу? С какой суммы начала инвестировать? Когда можно вступить в закрытый канал?

🧐 Отвечаю сегодня на ваши вопросы во втором моем бесплатном (более живом) LIFE-канале

Присоединяйтесь 👉 https://t.me/aristockslife/2064

Рубль, МосБиржа, нефть и дивы. Какая связь? 🤯

Индекс МосБиржи побил все рекорды этого года и обновил хаи. Конечно, до уровней начала прошлого года ещё есть куда расти — смело можно прибавлять процентов 40. Кроме того, заметно ослабел рубль, курс сейчас выше 80, а это 8% за март!

Как связаны эти факты? Сейчас расскажу!

Индекс МосБиржи — это индикатор российского фондового рынка, писала про него ТУТ. В индексе 40 наиболее ликвидных бумаг, и самая большая доля у «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», «Роснефти», НОВАТЭКА, «Сургутнефтегаза». Что их объединяет?

1️⃣ Нефтегазовые компании.
2️⃣ Экспортёры.

При резком ослаблении рубля акции этих компаний часто выполняют роль защитных. Рубль падает — доллар растёт. Растёт доллар — увеличивается экспортный доход компаний. Благодаря этому котировки ползут наверх, а за ними и весь индекс. Помните, что цены на нефть подскочили? Обсуждали с вами ТУТ. Получается ккккомбо: выгода и от ослабления рубля, и от роста цен на нефть 🛢

Но не нефтью единой, как говорится. Сейчас на нашей фонде «заказывают музыку» физики. Им не так важна нефть, как дивиденды. Волна восторга пошла от Сбера, пообещавшего выплатить рекордные дивы (сегодня акционеры подтвердили решение)💰 От такой радостной новости Сбер сделал +10%, а настроение многих инвесторов — все +100 🤩 Также рынок рассчитывает на «Интер РАО», банк «Санкт-Петербург», МосБиржу и нефтегазовые компании.

Что дальше?

Некоторые аналитики прогнозируют, что за весенне-летний сезон на рынок вернётся 130–290 млрд руб. Неплохая поддержка! А если те, кто зарегистрирован за рубежом, сменят юрисдикцию и вернутся в Россию (или хотя бы в дружественные страны) — то это будет дополнительным толчком для рынка 📈

Ещё один фактор потенциального роста — акции банков, которые будут покупать бумаги иностранных кредитных организаций, которые уходят из России.

Ну и, конечно, никуда без IT-сектора 👩🏽‍💻 Инвесторы у нас часто фокусируются именно на дивах, а не на акциях роста. Поэтому в первой половине года взгляды прикованы именно к ним. Но сезон выплат пройдёт, и новые звёзды засияют зазеленеют в наших портфелях. Результаты последнего квартала прошлого года у них неплохие, так что стоит ждать рост 🤑

А вы что думаете? Пора вниз или ещё есть порох в пороховницах, впереди еще дивгэпы…