💼 ПАО «АПРИ» планирует размещение облигаций серии БО-002Р-14

💼 Предварительные параметры выпуска:

🔵 Предварительная дата сбора книги заявок: 31 марта 2026 года с 11:00 до 15:00 МСК
🔵 Предварительная дата начала размещения: 3 апреля 2026 года
🔵 Объём размещения: 2 млрд рублей
🔵 Срок обращения облигации: 5 лет (1 800 дней)
🔵 Номинал облигации: 1 000 рублей
🔵 Цена размещения: 100% от номинала
🔵 Купонный период: 30 дней
🔵 Амортизация: по 12,5% на дату окончания 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 и 60 купонных периодов
🔵 Выплата купонного дохода: раз в месяц
🔵 Тип купона: фиксированный
🔵 Ориентир ставки: не выше 25% годовых
🔵 Доходность: не выше 28,08% годовых
🔵 Организатор: Газпромбанк
🔵 Соорганизаторы: Альфа-Банк, БКС КИБ и РИКОМ-ТРАСТ
🔵 Доступно для неквалифицированных инвесторов

💼 Привлечённые денежные средства планируется направить на пополнение оборотного капитала под рост продаж и развитие новых проектов, в том числе на первоначальные инвестиции в новые проекты в Кавказских Минеральных Водах и Ростовской области. В частности, средства будут направлены на строительство двух крупных санаторно-гостиничных комплексов в Кисловодске и Ессентуках, а также на проект в Ростовской области. Эти инвестиции позволят компании реализовать соглашение с локальным партнёром и начать освоение суммарного объёма застройки в 550 тыс. м².

Рекомендуем отправить заявку брокеру заблаговременно

💼 Подробнее в нашем пресс-релизе

💼 Встреча с Ассоциацией владельцев облигаций: стратегия ПАО «АПРИ»

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) опубликовала разбор недавней встречи с Председателем Совета директоров ПАО «АПРИ» Алексеем Овакимяном. Диалог получился предметным: без маркетинга, только финансовая физика девелопмента в период высоких ставок.

Делимся ключевыми тезисами, которые объясняют устойчивость нашей бизнес-модели в 2026 году:

1. Сток как инвестиционный ресурс, а не «навес»
На охлажденном рынке принято воспринимать нераспроданные метры как замороженную ликвидность или риск затоваривания. Однако структуру стока нужно анализировать глубже. Из 370 тыс. кв. м запаса строительной готовности АПРИ лишь 100 тыс. кв. м — это введенное в эксплуатацию жилье. Остальное находится в стадии строительства.
В парадигме осознанного отказа от распродаж на этапе котлована этот объем превращается в инвестиционный потенциал. Лоты будут реализовываться на высокой стадии готовности с максимальной премией к цене, что напрямую защищает юнит-экономику проектов.

2. Прибыль обгоняет выручку
Стратегия поздних продаж и реализация долей в проектных компаниях дают закономерный результат: показатели EBITDA и чистой прибыли компании растут опережающими темпами по отношению к выручке. Фокус смещен с объемов залитого бетона на качество и рентабельность денежного потока.

3. КРТ и рекуррентный доход
Комплексное развитие территорий для компании — это инструмент капитализации. Интеграция жилых кварталов с инфраструктурой и парками развлечений гарантирует высокую ликвидность объектов. При этом АПРИ оставляет за собой управление рекреационными активами. Для инвестора это означает появление предсказуемого, регулярного операционного дохода, не зависящего от циклов продажи жилья.

4. Делеверидж и стоимость долга
Пока сектор адаптируется к дорогим деньгам, чистый долг АПРИ системно снижается: с 38 млрд руб. на конец 2025 года до 36 млрд руб. по итогам января 2026-го.
Главный маркер устойчивости — средняя ставка по банковскому проектному финансированию составляет комфортные 13,6%. Дорогие, ситуационные займы занимают в портфеле около 1% и будут полностью амортизированы в течение текущего года.

5. Потенциал долгового рынка
Доля облигационных займов в структуре долга АПРИ составляет около 19%, что существенно ниже среднесекторальных значений. Это дает компании весомый запас прочности и пространство для маневра на рынке капитала. Надежность долгового профиля подтверждена кредитными рейтингами на уровне BBB- со стабильным прогнозом от агентств НКР и НРА.

Полная запись встречи доступна по ссылкам ниже:

🌐 Смотреть на YOUTUBE

📺 Смотреть на RUTUBE

🌍 Смотреть на VK Видео

Если у вас появились вопросы — пишите в комментариях, соберём их для следующей встречи.

💼 Челябинск, у нас большая новость — на майские праздники к нам едет ледовое шоу Татьяны Навки «Дневник памяти»!

Есть новости, которые приятно сообщать первыми. На майские праздники Челябинск принимает ледовое шоу Татьяны Навки «Дневник памяти» — тот самый спектакль ко Дню Победы, который собирает аншлаги на лучших площадках страны.

💼 8 и 9 мая на арене «Трактор» — четыре показа, на льду звёзды мирового фигурного катания.

💼 ПАО «АПРИ» — официальный организатор шоу, и мы очень рады, что именно Челябинск стал одним из городов, куда приезжает этот спектакль. Для нас это и про праздник, и про то, что наш город заслуживает событий такого масштаба.

Следите за новостями — скоро расскажем, где купить билеты.

💼 ПАО «АПРИ» объявляет сбор заявок на новый выпуск облигаций серии БО-002Р-14

💼 ПАО «АПРИ» сообщает об открытии книги заявок на заключение предварительных договоров на приобретение биржевых облигаций серии БО-002Р-14 на Московской Бирже.

💼 Книга заявок на заключение договоров на приобретение биржевых облигаций будет открыта сегодня, 31 марта, с 11:00 до 15:00 по московскому времени.

💼 Предварительные параметры выпуска:

🔵Планируемый объём размещения: 2 млрд рублей
🔵Номинал: 1 000 рублей
🔵Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
🔵Цена размещения: 100% от номинала
🔵Тип купона: фиксированный
🔵Купонный период: 30 дней
🔵Выплата купонного дохода: раз в месяц
🔵Ставка купона: не выше 25% годовых
🔵Доходность: не выше 28,08% годовых
🔵Амортизация: по 12,5% на дату окончания 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 и 60 купонных периодов
🔵Организатор: Газпромбанк
🔵Соорганизаторы: Альфа-Банк, БКС КИБ, РИКОМ-ТРАСТ
🔵Дата букбилдинга: 31 марта 2026 года с 11:00 до 15:00 МСК
🔵Дата размещения: 3 апреля 2026 года
🔵Доступно для неквалифицированных инвесторов

💼 Подать заявку можно через брокеров: Альфа-Инвестиции, БКС Мир Инвестиций, ВТБ Мои Инвестиции, Газпромбанк Инвестиции, СберИнвестиции, Совкомбанк Инвестиции, Финам Инвестиции, Риком-Траст, АТОН.

💼 Будем рады видеть вас в числе наших инвесторов!

💼 Подробнее в нашем пресс-релизе

💼 Фанпарк в Челябинске — теперь новый Диснейленд.

На западном берегу Шершней, в 15 минутах от центра Челябинска, появится всесезонный мультикурорт площадью 63 гектара. И мы уже определились с оператором проекта.

Это будет Диснейленд. Да, тот, о котором вы подумали.

Пока о «русском Диснейленде» говорили десятилетиями, мы просто взяли и сделали его. Горнолыжный комплекс, аквапарк, парк аттракционов, яхт-клуб, термы, отель на 500+ номеров — и легендарный персонаж из всеми любимых мультфильмов с видом на Шершневское водохранилище.

Замок строить не будем — у нас лучше. Гора настоящая.

…Хотя если честно — тем, кто следит за нашими партнёрствами внимательно, давно понятно: мир большой анимации к нам намного ближе, чем кажется. Скоро вернемся с подробностями.

С 1 апреля!

💼 Мир анимации теперь в наших проектах

Вчера мы не совсем шутили. Делать мы будем не Диснейленд, а лучше.

Мы давно думали о том, каким должен быть досуг в наших проектах. Не детская площадка у подъезда и не торговый центр в соседнем квартале. А пространство, где горные лыжи зимой, волны летом, аттракционы круглый год — и при этом что-то большее, чем просто развлечение. Настоящий центр притяжения для всего города.

Для такого места нужны правильные партнёры.

Мы подписали соглашение с киностудией «Союзмультфильм». Их формат интерактивных парков — «Союзмультпарк» — появится в инфраструктуре наших проектов. Это для всей семьи. Но дети оценят первыми.

💼 Алексей Овакимян, председатель совета директоров ПАО «АПРИ»:

Партнёрство с "Союзмультпарком" открывает для нас возможность интегрировать востребованный развлекательный формат в рекреационные объекты наших проектов

Пока такие парки есть только в Москве и Казани. Следующий — рядом с вами.

#АПРИ #Союзмультфильм #СоюзМультПарк

💼 ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-14

💼 Книга заявок закрыта 31 марта 2026 года в объёме 2,4 млрд рублей. Размещённый выпуск облигаций включён в третий уровень листинга Московской Биржи.

💼 По итогам формирования книги заявок ставка ежемесячного купона зафиксирована в размере 24,75% годовых (доходность к погашению 27,76% годовых).

💼 Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций составляет 5 лет с даты начала размещения.

💼 Выпуск предполагает амортизацию: погашение номинальной стоимости частями по 12,5% на дату окончания 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 и 60 купонных периодов.

💼 Организатором по размещению выступил «Газпромбанк». Соорганизаторами размещения стали «Альфа-Банк», «БКС КИБ» и «РИКОМ-ТРАСТ».

💼 Совокупный спрос превысил первоначальный номинальный объём, что позволило увеличить объём выпуска до 2,4 млрд рублей с первоначально заявленных 2 млрд рублей. Количество поданных заявок составило более 11 тысяч.

💼«Несмотря на вызовы, с которыми сталкивается строительная отрасль, сегодня формируется уникальная среда для роста эффективных девелоперов, способных воплощать в жизнь масштабные планы при безусловном соблюдении финансовой дисциплины. Именно поэтому привлечённые средства будут направлены в том числе на развитие курортных комплексов в Кисловодске, Ессентуках и Ростовской области, где, согласно данным аналитиков, загрузка в 2025 году составила 70-95% против среднерыночной 50%. Всё это – показатель того, что санаторно-курортный отдых в России набирает обороты: так, например, в 2025 году число гостей санаторного сегмента недвижимости выросло до 7,8 млн человек», – прокомментировал Председатель Совета директоров ПАО «АПРИ» Алексей Овакимян.

💼 Подробнее в нашем пресс-релизе

💼 В этом году мы подготовили для вас кое-что особенное на майские.

АПРИ выступает организатором ледового спектакля «Дневник памяти» — он впервые пройдёт в Челябинске, 8 и 9 мая на арене «Трактор». Два вечера, живые эмоции и история, которая точно не оставит равнодушным.

Билеты уже в продаже — самое время выбрать места для себя и близких 🎟️

Впервые в Челябинске 8–9 мая на арене «Трактор» — ледовый спектакль «Дневник памяти».

История, рассказанная на льду — о любви, вере и людях, которые прошли через войну.

8-9 мая | Челябинск | «Дневник памяти»
Билеты — navka.show

👌 Подписывайтесь на Navka Show в MAX

@navkashow

💼 Как идут дела в «ФанПарке»

Заехали на стройку — рассказываем, что происходит на западном берегу Шершней.

🏗 Уже возведены каркасы зданий, и строители приступают к работам по крышам и стенам. Сваи под аквапарк забиты, ждут испытаний. Как только пройдут — начнём заливать фундамент. А он там будет серьёзный: всё-таки впереди бассейны и горки.

⛷ На горнолыжном склоне работы возобновились после сезона — заканчиваем устройство покрытий. Лето и осень потратим на то, чтобы к следующей зиме гора встретила гостей во всеоружии.

💪 Скучать на стройке некогда — работы идут полным ходом!

💼 АПРИ ускорил проверку строительных актов в 8 раз

Ручная сверка одного акта о приёмке выполненных работ занимает до часа. При десятках актов в месяц — это значительные трудозатраты и постоянный риск ошибок.

Мы внедрили систему «Наполеон Документы» от Napoleon IT. Она автоматически сопоставляет формулировки из акта со сметными позициями — даже если одна и та же работа в двух документах называется по-разному.

💼 Результаты:

— время обработки одного акта: с 40–60 минут до 5–10

— накопительная ведомость по проекту с несколькими подрядчиками: с полного рабочего дня до нескольких минут

Для нас это часть стратегии расширения регионального присутствия. Новые регионы, новые подрядчики, новые объёмы — финансовый контроль должен масштабироваться вместе с бизнесом. Теперь руководитель проекта видит полную картину по каждому подрядчику в реальном времени — и это напрямую влияет на то, насколько прозрачно и предсказуемо идёт стройка.

💼 «Это наша Привилегия» — открытая встреча по проекту сквера.

АПРИ приглашает жителей ЖК «ТвояПривилегия» принять участие во встрече по обсуждению проекта благоустройства сквера.

Команда архитекторов и ПАО «АПРИ» проводят сессию соучаствующего проектирования, чтобы разработать облик нашего сквера вместе с вами — именно жители будут каждый день пользоваться этим пространством, поэтому именно вы должны решать, каким оно будет.

💼 На встрече мы:

— Вместе с архитекторами обсудим варианты наполнения территории сквера.

— Соберем ваши пожелания, поработаем со схемами.

Чем будет наполнен сквер: зелёными зонами, спортивными объектами, детскими площадками или пространством для тихого отдыха — решаете вы, жители «Привилегии».
Помните: влияет тот, кто приходит и высказывает своё мнение. Здесь решаете вы.

Приходите всей семьёй! Для юных проектировщиков у нас предусмотрены:

🧸 До 9 лет — детская комната с мультиками, игрушками и двумя нянями рядом.
📐 9-14 лет — стол детского проектирования «Юный урбанист», работа с куратором и возможность получить навыки проектирования общественных пространств.

Ждем вас 26 апреля, 17:00 в Академии танца «Привилегия» 📍

Регистрация обязательна — количество мест ограничено!

[ссылка на регистрацию]

#АПРИ #ТвояПривилегия #СкверТвояПривилегия #городскаясреда #урбанистика

💼 Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза

💼 Объём продаж в 1 квартале 2026 года вырос в 2,8 раз г/г и составил 40,29 тыс. м².

💼 В денежном выражении объём продаж в 1 квартале 2026 года вырос в 2,9 раз г/г и составил 6,17 млрд руб.

💼 Рост средней цены за квадратный метр по результатам 1 квартала 2026 года составил 4,3% г/г (153,19 тыс. руб. против 146,88 тыс. руб.).

💼 По результатам 1 квартала 2026 года доля заключенных договоров с использованием ипотеки составила 76%.

💼 «В первом квартале 2026 года стало очевидно: на фоне высоких ставок и долгого цикла принятия решений покупателями растут только качественные проекты с выверенной концепцией. Спрос есть, но конверсия и темпы продаж теперь зависят от трёх факторов: цена, локация и доверие к бренду застройщика. Эта рыночная логика нашла отражение в наших показателях – в отчётном периоде мы обеспечили рост продаж почти в 3 раза в количественном выражении. Всего за три месяца мы добились многого. Продолжилось масштабирование флагманского проекта «ТвояПривилегия» в других регионах: в Екатеринбурге сдана первая очередь малоэтажного ЖК площадью 55 тысяч квадратных метров, а во Владивостоке, на острове Русский, стартовали продажи первой очереди площадью 20,5 тысяч квадратных метров. Одновременно ускоряется строительство мультикурорта «ФанПарк» в Челябинске, а заключенное соглашение о совместных проектах в Кавказских Минеральных Водах и Ростовской области создаёт прочный фундамент для дальнейшего роста. Эти успехи вдохновляют нас на дальнейшую работу и позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы развития компании и рынка в целом», – прокомментировал Председатель Совета директоров ПАО «АПРИ» Алексей Овакимян.

💼 Подробнее в нашем пресс-релизе

💼 В «Коммерсант Южурал» вышло первое большое интервью Павла Крутолапова в должности генерального директора АПРИ. Коротко о том, что внутри:

🔵Что на самом деле выбирает человек, когда покупает квартиру в жилом комплексе — и почему дело давно не в квадратных метрах.

🔵Что такое пятиминутный город и почему именно эта концепция помогла «ТвоейПривилегии» стать районом на 30+ тысяч жителей.

🔵Как мы строим во Владивостоке на острове с 360-градусным видом на море и в Екатеринбурге — на миллион квадратов.

🔵 Почему архитекторы начинают все больше внимания уделять не только зданиям, но и пространству между ними — и как именно это определяет, будет ли комфортно жить в районе.

🔵Почему российские архитекторы не слабее зарубежных коллег — и при чём здесь вопрос маркетинга.

Читать полностью