每日全球大宗商品市场要闻速递（2 月 6 日）

能源：
1. 阿塞拜疆能源部：预计 2024 年石油产量将达到 2950 万吨。
2. 智利国家石油公司 (Enap) 正在重启其第二大炼油厂。
3. 沙特阿美将 3 月份售往亚洲地区的阿拉伯轻原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水 1.50 美元，与上月持平。
4. 惠誉：不认为美国液化天然气出口设施的暂停批准会影响 2024 年全球液化天然气供应。
5. 官方消息称，隶属于印度政府石油和天然气部的巴拉特石油公司很有意向与俄罗斯签订原油长期交易。
6. 德国经济部：德国政府已同意计划补贴可转换为氢气的天然气发电厂，补贴金额为 160 亿欧元。
7. 印度石油天然气公司 Petronet 将于周二与卡塔尔签署每年 750 万吨液化天然气供应协议，供应期限将延长至 2028 年之后。
8. 美国官员表示，当美国总统拜登暂停液化天然气出口批准时，并不影响目前已获准的出口，美国盟友 “往往很快就会放心”。
贵金属和基础原材料：
2023 年 12 月哈萨克斯坦黄金储备减少 10.046 吨，至 294.242 吨。
2. 秘鲁能源和矿产部：秘鲁 2023 年黄金产量为 9900 万克，锌产量为 150 万吨。秘鲁 2023 年铜产量为 276 万吨。
红海危机：
1. 英国国防部长沙普斯：胡塞武装继续干扰红海的意图尚未完全消退，我们将毫不犹豫地采取行动。
2. 经合组织：如果红海袭击持续，一年后可能使 CPI 增加 0.4%。
其他：
1. 乌克兰贸易部长：乌克兰 1 月份出口了 1200 万吨商品，创下俄乌冲突时期纪录。
2. 惠誉：地缘局势和政治在 2024 年再次成为大宗商品的最重要风险因素。不认为美国液化天然气出口设施的暂停批准会影响 2024 年全球液化天然气供应。

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每日电动车行业动态汇总（2024-02-06）

1. 特斯拉股价一度跌至 5 月以来最低，德企 SAP 将其踢出汽车供应商名单。
2. 长城汽车于合肥成立新公司，含二手车经纪业务。
3. 小马智行第六代自动驾驶车型在京开启全无人载客测试。
4. 极氪回应 001 起火事件，具体原因待调查确认。
5. 比亚迪自研城市 NOA 或将于 3 月落地。
6. 消息称蔚来阿尔卑斯首款车有望 10 月上市。
7. 沃尔沃汽车中国市场 1 月销量达 16042 辆，同比增长 36%。
8. 赛力斯超级工厂建成投用，M9 首批车主交付活动开启。
9. 大众中国：与小鹏合作开发的大众汽车品牌新车型将于 2026 年在合肥投产。
10. 夏一平否认极越 07 定价 21.99 万：春节后公布更多信息。
11. 现代汽车印度子公司据悉考虑以至多 280 亿美元估值上市，或成该国史上最大 IPO。

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每日房地产行业动态汇总（2024-02-06）

1. 绿地集团：已有 34 个项目入围第一批 “白名单”，拟融资金额合计约 117 亿元。
2. 中指研究院：1 月房地产企业债券融资总额为 570.3 亿元，同比增长 4.1%。
3. 湖北荆门：非中心城区户籍家庭购房，符合条件可享 2 万元补贴。
4. 福建龙岩：公积金最高可贷额度提高 10 万元，加装电梯可提取公积金。
5. 长沙首批房地产项目融资 “白名单” 出炉，申请融资 208.38 亿。
6. 贵州三都县：买新建商品住房并在 10 月底前缴纳契税的，可返消费券最高 1 万元。
7. 多家房企宣布旗下项目入围 “白名单”，保交楼有望加速推进。
8. 浙江常山：对符合条件的三孩家庭一次性发放房票 20 万元。
9. 海南陵水：调整商品住房限售政策，网签备案满 2 年即可上市销售。
10. 深圳市住房和城乡建设工作会议召开，促进房地产市场平稳健康发展。
11. 深圳二手房周交易量、在售量下降，单周成交 656 套。

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巴西税务机关发现多起加密资产申报违规行为，涉及金额达 2.13 亿美元
巴西税务机关 Receita Federaldo Brasil（RFB）正在加强对加密货币税收的监管。该机构在超过 2.5 万份纳税人的纳税申报表中发现了违规行为，这些纳税人的钱包里至少有 0.05 枚 BTC，但没有披露。据估计，至少有 10.6 亿雷亚尔（2.13 亿美元）的 BTC 资产没有申报税务。
据悉，根据巴西法律，以上漏报行为可能会被处以罚款以及 6 个月至 2 年的监禁。
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每日债券市场要闻速递（2024-02-06）

1. 美国证券交易委员会着手市场改革，将实施国债交易商监管新规。
2. 汇丰全球固定收益研究主管：美国较长期限国债的回报或将高于国库券。
3. 1 月全球 ESG 债券销售达到创纪录的近 1500 亿美元。
4. 中指研究院：1 月房地产企业债券融资总额为 570.3 亿元，同比增长 4.1%。
5. 摩根士丹利出售了 15 亿美元的次级债券。
6. 2024 年特殊再融资债发行，全年规模有望超万亿元。
7. 国家金管局广西监管局：持续支持重点地市化债，指导机构按照市场化方式开展债务重组。
8. 重庆南川城投：5 亿元 “24 南川城投 MTN001” 获超 24.5 倍认购，票息 3.6% 创存续债新低。
9. 香港特区政府拟发行 2 年期人民币数码原生绿色债券，最终指导价 2.90%。
10. 江西 2024 年财政预算草案：开展债务领域财会监督等专项整治，发行再融资债券支持高风险地区偿还存量债务。
11. 湘西高新区：综合用好各类化债工具，守住隐债不新增、政府债务不爆雷等底线。

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证监会三天连发 “新策” 13 条 两融、汇金入市、严惩恶意做空等均有涉及
当前 A 股市场波动较大，证监会顺应市场投资者呼声，举措接连出台。自 2 月 4 日至 6 日，证监会三天在微信公号 “证监会发布” 上连发 13 条 “新策”，近期市场关注的多个热点问题，证监会均有积极、正面的回应。其中，证监会表示将依法从严打击欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为；关于股权质押及两融，证监会两提 “平仓线弹性”；证监会表态要严惩操纵市场恶意做空，切实维护市场稳定运行。此外，对于汇金入市、优化融券、暂停新增证券公司转融券、上市公司提升投资价值以及并购重组等，证监会均一一作出回应，明确要求市场各方全力维护市场稳定运行，合力提振投资者信心。这也体现了证监会健全适合国情市情的交易监管制度，建设以投资者为本的资本市场。（财联社）

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加密基金 Mechanism Capital 押注特朗普概念代币
过去 24 小时，以太坊、Solana 和其他网络上以唐纳德・特朗普为主题的代币价格上涨，加密基金 Mechanism Capital 表示，这些代币是其 2024 年的首批头寸。创始人 Andrew Kang 在 X 上表示，Mechanism Capital 已经积累了 2024 年的第一批新头寸，这些新头寸以特朗普为中心，包括与特朗普相关的 meme 币和 NFT

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毕马威：2023 年新加坡加密货币领域投资同比减少 86%
专业服务公司毕马威的一份报告显示，尽管全球投资活动下降，但新加坡专注于金融科技的人工智能公司的融资有所增加。2023 年下半年，新加坡该分行业的资金超过 3.33 亿美元，较同年上半年的 1.48 亿美元增长 77%。全年新加坡人工智能金融科技公司投资交易共计 24 笔。2023 年，新加坡金融科技行业融资总额为 22 亿美元，比上年下降 68%。同期交易数量也减少了一半，至 189 笔。
该国的加密货币和保险科技领域的资金也出现了下降，投资同比分别减少了 86% 和 25%。尽管如此，加密货币仍然是新加坡金融科技领域投资者的首要关注点，该行业去年的交易笔数最高。去年，新加坡对数字支付代币中的客户资产实施了新的保护措施。Paxos 和 StraitsX 也获得了在新加坡发行稳定币的许可。
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OPPO 母公司被冻结 4896 万股权
天眼查 App 显示，近日，广东欧加控股有限公司工会委员会新增一条股权冻结信息，被冻结股权数额约 4896.6 万人民币，股权被执行的企业为广东欧加控股有限公司，冻结期限自 2024 年 1 月 31 日至 2027 年 1 月 30 日。广东欧加控股有限公司成立于 2004 年 10 月，法定代表人为张昌燕，注册资本约 6 亿人民币。股东信息显示，广东欧加控股有限公司工会委员会持有该公司约 65.86% 股份，认缴出资额为 3.97 亿人民币。对外投资信息显示，该公司全资持股 OPPO 品牌关联公司 OPPO 广东移动通信有限公司。

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FTX/Alameda 钱包过去 37 天向交易所转入价值超 3800 万美元的加密货币
自 2024 年 1 月以来，已倒闭的加密货币交易所 FTX 及其姊妹公司 Alameda Research 相关钱包已向多家加密货币交易所发生了价值超过 3880 万美元的数字资产。据悉，一月份，与 FTX 和 Alameda 相关的加密钱包向交易所转移了至少 3500 万美元，二月份又向交易所转移了至少 700 万美元的加密货币，包括 Coinbase、Coinbase Prime、FalconX 和 Binance 等。
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纽约法官要求 Ripple 必须分享 SEC 要求的财务报表和法院规则
周一提交的法庭文件显示，纽约一名法官已命令 Ripple Labs 应美国证券交易委员会 (SEC) 的要求提供某些财务报表以及有关 XRP 代币机构销售的信息。SEC 于 1 月初提出要求，此前该诉讼指控这家加密货币公司在该国出售未注册证券，做出了关键判决。
去年 7 月，法官 Analisa Torres 做出裁决，认为只有 Ripple 的 XRP 机构销售违反了美国法律，这一裁决受到加密货币行业的庆祝，被视为澄清监管机构如何对待数字资产的努力的胜利。SEC 在其请求中表示，在 2020 年提起诉讼之前，已经发现 Ripple 对违规行为负有责任，所要求的文件将帮助 Torres 确定法院是否应该在此后的一段时间内下令实施禁令或民事处罚，如果有必要，还可以决定多少。
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Messari 发布 Osmosis 2023 年第四季度报告：DEX 交易量环比增长 241%
Messari 发布 Osmosis 2023 年第四季度状态报告，要点如下：
Osmosis DEX 交易量环比增长 241%，季度总交易量达到 37 亿美元；Osmosis 引入了交易量分割激励措施，在每个时期重新调整激励措施，将流动性瞄准高流量、低费用的矿池；Osmosis DEX 每日活跃地址环比增长 67%，平均 21,000 个；OSMO 的流通市值环比增长 400%，从 1.92 亿美元增至 9.61 亿美元；OSMO 的市值跻身前 70 名加密协议之列；Osmosis 与 Celestia 集成，该集成解决方案名为 Pipette，释放了 Celestia rollups 和 Cosmos 生态系统中的双边流动性；按交易量计算，USDC 成为第二大代币。Circle 在 Noble 上推出了跨链传输协议（CCTP），从而在 Cosmos 生态系统中实现了原生 USDC 铸造。
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预计今晚美股开盘后将出现 6699 枚 BTC 转移
据链上分析师余烬发文称，根据 2 月 5 日 BTC 现货 ETF 资金流入 / 流出数据，预计 2 月 6 日美股开盘后将见证约 6,699 枚 BTC（约 2.839 亿美元）的资金转移。其中，灰度（GBTC）托管地址预计将流出约 2,546 枚 BTC（约 1.0789 亿美元），而其余九支 ETF 托管地址预计将流入约 4,153 枚 BTC（约 1.7599 亿美元），贝莱德（IBIT）流入最多，达 3,241 枚 BTC（约 1.3734 亿美元）。整体而言，十支 ETF 的净流入约 1,607 枚 BTC（约 6810 万美元），标志着资金连续第 7 天净流入。当前，这十支 BTC 现货 ETF 托管地址共持有约 655,576 枚 BTC（约 277.8 亿美元）。
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泰国政府预计春节期间将有约 17.7 万中国游客赴泰旅游
泰国总理府发言人猜・瓦差隆当地时间 2 月 5 日表示，根据最新统计数据分析，2 月 4 日至 16 日期间，泰国将迎来大量国际游客，预计每天入境泰国的外国游客达 4.9 万人次，总人数达 64 万人次，带来 343.9 亿泰铢的旅游收入，较去年同期增长 30%。此外，这期间正值春节假期，预计泰国将接待中国游客约 17.7 万人次，带来 62.13 亿泰铢的旅游收入，同比增长 366%。(央视新闻)

孙宇晨：TRON 是完全去中心化的，用户可通过 TRX 参与波场社区的治理
据官方消息，波场 TRON 创始人孙宇晨线上参加了在台北举办的第七届 “Hit AI & Blockchain” 人工智慧暨区块链产业高峰会，并发表主题演讲。大会汇聚了 30 余位产官学研领军人物，共同探讨人工智能、加密货币、NFT、元宇宙等话题。
孙宇晨表示，波场 TRON 是完全去中心化的，全球 2.1 亿用户可以通过持有 TRX 的方式共同参与波场社区的治理。他同时强调，波场 TRON 在全球诸多地区都有着强大的社区基础，这是波场 TRON 的立身之本。
目前，波场 TRON 用户总数突破 2.1 亿，交易笔数超 71 亿，总锁仓量 (TVL）超 198 亿美元。此外，波场版 USDT 稳定币流通量自 2021 年 4 月起超过以太坊版 USDT。

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新增 21 家国家 5A 级旅游景区
根据中华人民共和国国家标准《旅游景区质量等级的划分与评定》和《旅游景区质量等级管理办法》，经有关省 (区、市) 文化和旅游行政部门推荐，文化和旅游部按程序组织综合评定，以下 21 家旅游景区达到国家 5A 级旅游景区标准要求，正式确定为国家 5A 级旅游景区。名单如下：
1. 北京市北京（通州）大运河文化旅游景区
2. 河北省唐山市南湖・开滦旅游景区
3. 内蒙古自治区呼伦贝尔市呼伦贝尔大草原・莫尔格勒河景区
4. 辽宁省本溪市五女山景区
5. 吉林省松原市前郭查干湖景区
6. 上海市崇明区西沙明珠湖景区
7. 江苏省连云港市连岛景区
8. 浙江省丽水市云和梯田景区
9. 安徽省滁州市琅琊山景区
10. 福建省厦门市厦门园林植物园景区
11. 山东省青岛市奥帆海洋文化旅游区
12. 河南省周口市太昊伏羲陵文化旅游区
13. 湖北省荆门市明显陵文化旅游景区
14. 湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰古城旅游区
15. 广西壮族自治区柳州市程阳八寨景区
16. 海南省三亚市天涯海角游览区
17. 重庆市涪陵区武陵山大裂谷景区
18. 四川省阿坝藏族羌族自治州四姑娘山景区
19. 云南省腾冲市和顺古镇景区
20. 陕西省延安市延川黄河乾坤湾景区
21. 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡黄河大峡谷旅游区

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460 余家龙虎榜，量化平仓盘集体涌现
2 月 6 日收盘后，龙虎榜数据大爆发。据数据统计，截至晚间 23 点，龙虎榜共计出现了 464 家上榜数据。值得注意的是，在卖出一侧，出现了众多量化席位。而 2 月 2 日、2 月 5 日龙虎榜数据分别只有 74 家、81 家。而今天这 464 家龙虎榜数据中只有约 10% 今日实现股价上涨，与大幅反弹行情相背离。有券商分析师认为，“出现如此多的龙虎榜数据可能与量化有关，T0 和中性策略都有可能在减仓，转融通这个事情，对量化影响相对比较大。”2 月 6 日，证监会在官网发布通知指出，经研究决定，暂停新增转融券规模，以现转融券余额为上限，依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结。此外，证监会要求证券公司严禁向利用融券实施日内回转交易（变相 T+0 交易）的投资者提供融券。有业内人士为，转融券业务受限将对量化私募产生较大的影响，包括融券 T+O 策略、融券多空策略、套利策略的私募管理人都会受到较大影响，这会导致会出清一批私募产品。此外，未来对冲成本要是回到高位的话，用股指期货对冲的中性策略的盈利空间也会被压缩。（每日经济新闻）

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今日重点关注的财经数据与事件：2024 年 02 月 07 日

① 01:00 EIA 公布月度短期能源展望报告
② 01:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话
③ 01:45 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话
④ 05:30 美国至 2 月 2 日当周 API 原油库存
⑤ 14:45 瑞士 1 月季调后失业率
⑥ 15:00 德国 12 月季调后工业产出月率
⑦ 15:00 英国 1 月 Halifax 季调后房价指数月率
⑧ 15:45 法国 12 月贸易帐
⑨ 21:30 美国 12 月贸易帐
⑩ 23:30 美国至 2 月 2 日当周 EIA 原油库存
⑪ 23:30 美国至 2 月 2 日当周 EIA 库欣原油库存
⑫ 23:30 美国至 2 月 2 日当周 EIA 战略石油储备库存
⑬ 次日 00:00 美联储理事库格勒发表讲话
⑭ 次日 01:30 美联储巴尔金发表讲话
⑮ 次日 02:00 美国至 2 月 7 日 10 年期国债竞拍 - 得标利率

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中国政府出手救市，股市创多年来最佳单日表现

中国股市创下多年来最佳单日表现，此前中国政府暗示有意支撑遭受重创的股市，包括引导一支规模达万亿美元的主权财富基金增持。基准上证综合指数周二上涨3.2%，结束六连跌，创下近两年来最大单日百分比涨幅，与此同时，深证综合指数涨5.1%，为2019年以来最佳单日表现。在香港市场，蓝筹股恒生指数上涨4.0%，追踪阿里巴巴(Alibaba)、京东集团(JD.com)和腾讯(Tencent)等公司表现的恒生科技指数大涨6.7%。
彭博(Bloomberg)的一篇报道也提振了市场人气，该报道称，中国国家主席习近平计划与中国市场监管人员会面，讨论市场状况和近期的政策举措。分析人士表示，综合来看，这一系列消息表明，中国政府对中国股市现状有了新的紧迫感。
IG市场策略师Jun Rong Yeap表示，中国政府将重心转向维护市场稳定，这会为中国股市的极端悲观情绪“松绑”提供催化剂；一连串的干预行动表明，中国股市的严重低迷表现可能已接近政府的容忍限度。
不过，分析师们表示，与近期为提振陷入困境的国内房地产市场而采取的零敲碎打的措施一样，上述措施本身可能只会给股市带来短期提振。
马来亚银行(Maybank)零售研究主管Sonija Li表示，从长期看，这些措施不会起到太大的作用；这些举措可以在短期内缓解抛售压力，但无法改变基本面。
Jefferies分析师陈姝瑾(Shujin Chen)表示，中央汇金扩大增持范围的计划可能会在短期内提振小盘股，但需要等待更多具体措施和政策，才能确定中国股市是否已经迎来拐点。

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中国证监会打击做空行为

2月5日，中国证监会发布消息称，“近期中国股市持续波动，部分不法分子非法牟利，损害投资者合法权益”，证监会发现多起涉嫌操纵市场恶意做空案件。
证监会指，证监会坚持对影响股市稳定运行、损害投资者合法权益的违法行为快速反应、坚决查处，严肃依法追责。
同日，证监会又暂停了新增转融券规模，并宣布会依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，确保融券业务平稳运行。
证监会又指将继续协调引导公、私募基金，证券公司、社保基金等机构投资者更大力度入市，鼓励和支持上市公司加大回购增持力度，为A股市场引入更多增量资金。
中国主要股市进入2024年以来持续下跌，迄今为止的跌幅达到7%至10%。2月6日，截至收盘，上证综指涨3.23%报2789.49点，深圳成指涨6.22%报8460.38点。

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梅西抵日后受访称未上场感遗憾

2月4日，美职球会国际迈阿密与港队表演赛中，原订出场的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）缺阵，引起香港政府和球迷不满。
2月6日，梅西抵达日本后接受媒体采访时表示，早前于沙特阿拉伯踢友谊赛时感到大腿肌肉不适，曾做磁力共振，显示有水肿，但没有受伤。来港出席公开操练后，持续感到不适，因此未能于比赛当日上阵，他对未能参赛表示遗憾，希望有机会再来港比赛。

香港各大学离职率达1996年以来最高

2月6日，香港教资会公布8间资助大学2022/23学年教学人员离职数字，为1997/98学年、即香港主权移交以来新高。
教资会指，上年度共380人离职，离职率7.6%，较前年7.4%微升。
数据另指，上年度入职8间大学的总人数则为离职总人数的1.6倍，有615人。

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悉尼歌剧院亮红庆祝农历新年

周二晚上，新州政府在悉尼港环形码头旁举行悉尼歌剧院亮红仪式，为这座澳大利亚标志性建筑披上一年一度的红妆，迎接农历新年。
新州州长克里斯·米恩斯（Chris Minns）在亮红仪式上致辞表示，这是悉尼“最棒的文化活动之一”，也是“最棒的节庆之一”，并称即便你不是亚裔背景，也可以在多元文化的悉尼加入到全球各地都在广泛庆祝的农历新年。
新州反对党领袖马克·斯皮克曼（Mark Speakman）也表示，包括华裔、越南裔和韩裔社区在内的整个新州多元文化社区，为这个州做出了巨大贡献。
“和往年一样，我们通过点亮[悉尼]歌剧院来表达对这些社区的尊重和支持是合适之举。”
悉尼歌剧院作为澳大利亚的地标建筑从2013年起开始为庆祝农历新年亮红，迄今已有11年历史。

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