Неэлектронная коммерция
1.26K subscribers
965 photos
98 videos
1 file
1.79K links
Проект авторов "Нецифровой экономики" (@antidigital), посвященный рынку электронной, цифровой (а иногда и аналоговой) коммерции в России. Поделитесь своими болями с редактором @interbahus
Download Telegram
Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предложила ввести отдельный код ОКВЭД и специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Соответствующее обращение направлено министру экономического развития Максиму Решетникову.

В ассоциации указывают, что текущие системы налогообложения (ОСНО и УСН) не учитывают отраслевую специфику. Сейчас они регистрируются по смежным кодам, отнесенным к розничной торговле. Предприниматели работают по агентской модели и не могут возмещать НДС, а чистая прибыль успешного ПВЗ не превышает 15 000 рублей при месячном обороте в 160 000 рублей. АУРЭК предлагает протестировать спецрежим в пилотных регионах с фиксированным налогом или льготной ставкой.

По данным на 1 июня 2025 года, в России работает около 197 300 ПВЗ, из которых более 75 000 принадлежат Ozon, 65 000 - Wildberries, свыше 15 000 - "Яндекс Маркету". За год количество пунктов выросло на 43%, обеспечив занятость 400 000 человек.

Председатель совета, исполнительный директор АУРЭК Евгения Черницкая: "Очевидно, что у ПВЗ, дающего широкому кругу граждан доступ к самому необходимому, есть все признаки социально значимого. ОКВЭД, идентифицируя предпринимателей как категорию, не только устранит правовую неопределенность, но и даст шанс на получение адресных региональных субсидий и возможность установления критериев для отдельных налоговых условий для пвз на федеральном уровне".


Идея ввести отдельные коды ОКВЭД для ПВЗ давно уже обсуждается на рынке. В июне, например, АУРЭК уже писала подобное письмо. Тогда ассоциация обращалась в Минэкономразвития и ФНС. Причина - налоговая реформа и возможное снижение порога по НДС с 60 млн до 25-30 млн рублей. Это грозит маломаржинальному бизнесу серьезными издержками.

@antiecom
В Банке России рассказали, что рынок микрозаймов растёт, в основном, благодаря предпринимателям, которые торгуют на маркетплейсах. По информации регулятора, за первое полугодие 2025 года этот сегмент показал рост в 29%. Сумма новых займов достигла 72,8 млрд рублей, а общий объем кредитного портфеля микрофинансового рынка бизнеса — 111 млрд рублей.

Почти половина всех выдач (44%) пришлась именно на продавцов онлайн-площадок, которые берут займы в два раза активнее других бизнесменов. Как пояснил декан факультета Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов, такая активность объясняется не повышенной доходностью, а необходимостью поддерживать быстрый оборот капитала. Эксперты, включая профессора бизнес-практики РАНХиГС Алексея Войлукова, считают, что МФО нашли для себя "удачную нишу".

При этом, как показывают данные Wildberries & Russ, 61% продавцов используют заёмные средства для развития бизнеса. Половина из них направляет деньги на расширение ассортимента, а каждый третий отмечает рост среднего чека более чем на 10% после привлечения финансирования.

А по данным опроса Яндекс Маркет, треть предпринимателей до сих пор развивают бизнес за счет личных накоплений, еще 27% используют прибыль компании. За последние три года 19% брали кредиты чтобы закрыть кассовые разрывы или оплатить аренду и зарплаты. Более половины оформляли займы как физлица.

@antiecom
По мнению Фёдора Вирина (Data Insight), на сегодняшнем рынке онлайн-торговли стоит следить не за развитием маркетплейсов, а за двумя титанами офлайн-ритейла - X5 и "Магнитом". Именно они будут определять облик всего рынка в ближайшие годы.

Почему именно они?

▪️Масштаб и инфраструктура. Это игроки с триллионными оборотами и десятками тысяч точек. Их сеть магазинов - это готовый актив для онлайн-торговли.
▪️Сила в Q-commerce. "Пятерка" доставляет в быстрой доставке не хуже, а часто лучше "Самоката" или "Лавки", но делает это из ассортимента, который "в несколько раз больше конкурентов".
▪️Цена и выбор - главные козыри.

"Когда курьер стоит с пакетом под дверью, потребителю все равно откуда он, важно, чтобы он привез нужные товары. Это означает, что Пятерка, которая предлагает ассортимент больше, а цены ниже (Перекресток дешевле Лавки и Фреша, Пятерочка дешевле Самоката) будет сносить с рынка конкурентов. Потребитель по-прежнему, как и 2000 лет до этого хочет "высокое качество по низкой цене"


Что будет дальше?


Главный вопрос на перспективу, запустят ли крупные игроки свои маркетплейсы. Например, той же "Пятерочке" ничто не мешает в ближайшее время это сделать. 

Используя тысячи магазинов как пункты выдачи и склады, они могут доставлять любой товар на следующий день, уверен Вирин. Так что если ждать передела рынка, то начинаться он будет именно здесь.

От редакции: кто мы, конечно, такие, чтобы спорить с мэтром, но у нас есть один малюсенький вопрос. Сеть "Магнит" купила Казаньэкспресс уже два года (!) назад. Кто-то слышал о гигантских успехах "Магнит Маркет"?

@antiecom
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁3
Коллеги слили интересный файл со ставками курьеров "Самоката" по всем крупным городам России и всем типам транспортных средств. Москва еле вошла в пятёрку.

@antiecom
🔥1
О планах больших и малых.

Небольшая пятничная авторская колонка редактора @antiecom.

В 2017 году Минпромторг представил "Стратегию развития электронной торговли до 2025 года" - документ, призванный "задать вектор развития цифровой трансформации розницы". Вы не помните, но тогда этот эпохальный труд обсуждался и обсасывался всеми экспертами.

Прошло восемь лет. Мы попросили ведущего аналитика Data Insight Сергея Семко оценить, насколько реальность совпала с планами.

Цели и ожидания

Согласно проекту к 2025 году предполагается достижение следующих показателей:
▪️не менее 70% розничных магазинов, использующих в продажах интернет-канал;
▪️не менее 80% населения старше 12 лет, использующего интернет для осуществления покупок;
▪️увеличение до 10% доли России на мировом рынке электронной торговли;
▪️увеличение экспорта по каналам электронной торговли не менее чем на 5%;
▪️не менее 100 тыс. чел. - интернет-продавцов, занятых в сфере электронной торговли.
▪️модернизация логистической инфраструктуры: доставка в 90 % населённых пунктов РФ за ≤ 72 ч.

Что получилось

▪️Онлайн-торговля в России выросла, но не так равномерно, как мечталось в стратегии. Большинство крупных сетей уверенно совмещают офлайн и онлайн, а вот мелкая розница в цифровую эпоху так и не шагнула - собственные сайты или интернет-витрины есть меньше чем у половины магазинов.
▪️Покупатели, напротив, цели достигли. По данным Mediascope, 80% россиян старше двенадцати лет совершают покупки в интернете, и это ровно тот уровень, к которому Минпромторг стремился восемь лет назад.
▪️На мировом фоне, правда, картина скромнее: при общем объёме глобального eCommerce в $6-6,4 триллиона российская доля не дотягивает и до двух процентов, тогда как планировалось десять. Экспорт растёт, но в основном за счёт стран ЕАЭС - ближнее зарубежье активно покупает у российских маркетплейсов, но глобального рывка не случилось.
▪️Зато сама отрасль стала одним из крупнейших работодателей в стране. Сотни тысяч селлеров, сотни тысяч курьеров, склады, пункты выдачи - в сумме eCommerce даёт работу полутора-двум миллионам человек.
▪️С логистикой тоже двояко: доставку обеспечивают в 90% населённых пунктов, но обещанные "три дня до двери" остаются мечтой - не только в глубинке, но и временами в самой Москве.

Выводы можно делать какие угодно. Можно поговорить о наивности прогнозистов и о том, как пандемия поменяла логистику в екоме. О том, как "потребительский бум начавшийся в 2022 году" (применим такую формулировку, все всё понимают) помог продажам. Но главное. Когда вы читаете любые прогнозы любых экспертов о том, что будет хотя бы через год, просто вспомните этот текст и улыбнитесь. Хороших выходных!

@antiecom
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁2🔥1
Wildberries может купить сервис такси "Ситимобил", сообщают без подробностей сразу несколько СМИ. В целом, это соответствует планам компании построить свой агрегатор такси, о которых стало известно ещё весной. Мало того, компания уже тестирует собственный сервис WB Taxi в Беларуси и готовит запуск в России.

Руководит направлением WB Taxi экс-глава российского Gett и агрегатора Bibi Анатолий Сморгонский. Его задача - построить конкурента "Яндекс Такси", который сегодня контролирует около 96% столичного рынка. Для сравнения, доля "Ситимобила" в прошлом году составляла всего 0,86%.

"Ситимобил" когда-то считался главным соперником "Яндекса", но после смены владельцев и разрыва партнерства между "Сбером" и VK компания утратила позиции. Теперь у сервиса может появиться шанс на вторую жизнь под управлением нового игрока.

Для Wildberries это логичное продолжение стратегии диверсификации. За последний месяц группа уже купила аэропорт "Магас", сеть "Рив Гош", долю в узбекской почте и крупного туроператора. Если сделка с "Ситимобилом" состоится, маркетплейс сможет укрепить присутствие в сфере городских сервисов и логистики.

@antiecom
Информация о возможной покупке Wildberries сервиса такси "Ситимобил" выглядит все более правдоподобно. Причиной тому - отказ обеих компаний от однозначного опровержения. И Wildberries, и "Ситимобил" ограничились лишь тем, что назвали эту информацию "слухами", но не стали ее отрицать. Ну, то есть повели себя стандартным образом. Ждём "сенсационной новости" в деловых СМИ в понедельник.

Наша редакция изумлённо поглядывает на коллег, которые подали эту новость с использованием слова "опровергли". Ну как дети, честное слово.

@antiecom
😁2
Два года назад редактор @antiecom впервые услышал словосочетание "Тыквенный спас". Тогда ни на маркетплейсах, ни на Авито не было ни одного товара с этим словосочетанием, хотя в школах постепенно начинали проводить праздники с таким названием. Сегодня на Авито уже более 100 товаров с таким ключевиком. На Wb всего несколько. Ждём, что будет через год.
Казахстанской границе дали время до Нового года

Президент подписал указ, временно смягчающий правила ввоза товаров из Казахстана и Киргизии. Это решение, по идее, устраняет затяжные проблемы с грузовыми пробками на российско-казахстанской границе, обеспечивая стабильность поставок для онлайн-торговли. До 10 декабря 2025 года разрешен импорт автомобильным транспортом без документов ЕАЭС и маркировки, что позволит ретейлерам избежать сбоев в логистике.

Меры касаются только российско-казахстанского участка границы, включая транзит из Киргизии, и распространяются на грузы, получателями которых выступают российские юрлица. Указ уточняет, что такой ввоз "не является несоблюдением обязанностей в области таможенного дела". Перевозчики должны иметь письменное уведомление от получателя о последующем декларировании согласно статье 104 Федерального закона №289-ФЗ. Получатели обеспечивают транспортировку, хранение и маркировку, уведомляя Минпромторг.

До 27 декабря 2025 года потребуется стандартная таможенная декларация, а к концу года ожидается завершение оформления ввезенных партий.

Кризис временно отступил? По крайней мере, логистические компании уже ликуют. А у нас только один малюсенький вопрос. Российская таможня неоднократно отрицала наличие проблем на таможенных пунктах. В ФТС утверждали, что никаких пробок при непосредственном прохождении границы нет, а проверки проводятся в плановом режиме. Вопрос простой: зачем тогда вообще что-то подписывать?

@antiecom
Яндекс начал размещать рекламу Директа на цифровых экранах в отделениях Почты России. Новый формат позволяет объединить онлайн и офлайн-инвентарь в одной системе.

До конца года компания установит более 500 экранов в почтовых отделениях Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. Эти экраны станут частью сети наружной рекламы компании, куда уже входят короба на крышах такси, а также экраны в витринах ритейлеров, аптек и пунктов выдачи заказов.

Расширение партнерства с Почтой России увеличит плотность сети наружной рекламы Яндекса и поможет рекламодателям Директа повысить охват офлайн-кампаний. Благодаря росту числа экранов бизнес сможет выбирать районы для показов и точнее взаимодействовать с целевой аудиторией.

Напомним, что в сентябре 2024 года Яндекс объявил о планах выходить на рынок цифровой наружной рекламы. Компания рассказала, что разрабатывает два направления: создание собственного инвентаря цифровых билбордов и партнёрство с операторами наружки.
Уже в октябре проект заработал. Рекламодатели Директа получили возможность запускать кампании на цифровых экранах в пунктах выдачи заказов Яндекс.Маркет в Москве и Санкт-Петербурге.

На сайте Яндекса для рекламодателей сообщается, что до конца 2025 года планируется охват экранов: 2 500 витринных экранов в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО, а также 3 000 цифровых коробов на крышах такси в Москве. Почта пока там не упомянута.

@antiecom
👍3💔1
Сеть restore: начала торговать товарами других продавцов на своем сайте и в розничных магазинах. Директор по развитию компании  Анастасия Трегубенкова сообщила, что площадка для партнеров была открыта полгода назад. Ранее сеть была премиальным продавцом техники Apple. 

Интересный момент:  компания получает комиссионное вознаграждение за весь комплекс услуг, однако там оговариваются, что новая бизнес-модель сфокусирована на собственном бренде ритейлера и не является "маркетплейсом в чистом виде". От редакции : и тут сеть можно понять. Глядя на интерес, который выказывает государство к идее регуляции маркетплейсов и целый список желающих помогать властям в этой регуляции, мы бы тоже постарались избежать этого токсичного слова в своей модели.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков: после ухода Apple с российского рынка restore: утратил премиальный статус, и все дальнейшие действия - это попытка увеличить доходы.


Аналитик Data Insight Сергей Семко полагает, что сейчас хороший момент для такой формы работы. Многие продавцы "немного разочаровались" (ага, немного, второй раз за один октябрь!) в мультикатегорийных маркетплейсах, которые заметно повысили комиссии, поэтому их могут заинтересовать продажи в альтернативном канале.

@antiecom
2
PIM Solutions представила результаты исследования качества доставки крупнейших онлайн-продавцов в 2025 году. В выборку вошли ведущие интернет-магазины, за исключением продавцов продуктов питания, экспресс-сервисов и онлайн-аптек. Эксперты оценили 24 показателя, которые отражают ключевые аспекты логистики и клиентского сервиса — от оформления доставки до возврата товаров.

Лидером рейтинга по итогам года стал Ozon, подтвердивший своё преимущество в сфере логистики. Второе место занял Petshop.ru, а третье — Яндекс Маркет. В пятёрку также вошли Lamoda и Wildberries.

Высокие результаты, индекс более 80%, показали Авито, РИВ ГОШ, Спортмастер, Sokolov, O′STIN, Rendez-Vous, Zarina и Петрович.

@antiecom
Небольшое мнение редакции @antiecom . С утра все постят ссылку на исследование некой платформы (мы поискали, это, мягко сказать, совсем не самая известная в своей отрасли компания), которая рассказывает о нереально высоких зарплатах московских курьеров. Комментарии разнятся от "полный бред" до "полная чушь". И тут нам нечего возразить. Вопрос в другом. Просто процитируем начало статьи:

"По данным платформы, средний ежемесячный доход от курьерских услуг по России составляет 48 354 рубля. "Москва уверенно занимает первое место среди исполнителей (в 4,3 раза больше, чем в Санкт-Петербурге). Средний чек по Москве в октябре 2025 года достиг 20 529 рублей за сутки работы, что является самым высоким показателем в стране", - говорится в итогах исследования.

Растет спрос на курьеров и в Санкт-Петербурге - за год количество исполнителей здесь выросло на 268%. Средний чек также стабильно растет и колеблется в пределах 5-13 тыс. рублей за сутки работы. Третье место по числу активных исполнителей занимает Екатеринбург. Средний доход курьеров здесь составляет около 48 тыс. рублей в месяц".


Даже абстрагируясь от совершенно нереалистичных цифр (на втором скриншоте - реальные ставки в одном из крупных российских сервисов доставки), очевидно, что тут имеется грубая математическая ошибка. Разделите 48 354 рубля на 4,3 и вы никак не получите 5-13 тысяч.

Мы предполагаем, что нас читают деловые люди, которым информация нужна по работе, а не для смеха. Поэтому просто предупреждаем вас о том, что не следует бездумно верить исследованиям, публикуемым ТАСС. Видимо, они совсем перестали проверять свою информацию.

@antiecom
👍31🔥1
В пабликах, посвященных Ozon, форсят скриншот, на котором продавец маркетплейса сообщает покупателям, что товары подорожают в среднем на 5%, так как площадка поднимает комиссии за продажу. В целом, логично.


@antiecom
Avito вводит обязательные комиссии для частных продавцов

Avito объявила о значительном изменении условий для продавцов. Как следует из обновлённых правил площадки, в категории "Личные вещи" для пользователей станет обязательным использование встроенных сервисов оплаты и доставки, что повлечёт за собой комиссию за успешные сделки.

Суть изменений

Теперь при публикации объявления о продаже одежды, обуви, аксессуаров и других личных вещей продавцам будет необходимо подключить как минимум один из вариантов расчёта через платформу: "Авито Доставку" или "самовывоз с оплатой онлайн". За каждую успешную сделку сервис будет удерживать комиссию - от 2% до 9% от стоимости товара. Размер процента будет зависеть от категории товара, его цены и региона.

Avito, как это принято у маркетплейсов, прикрывает желание получить комиссию "заботой о безопасности" сделок. В правилах прямо запрещены попытки увести транзакцию за пределы экосистемы: обмен контактами, отправка ссылок на соцсети или сторонние сайты, а также предложение скидок за оплату вне платформы. За нарушения, выявленные системой автоматического контроля (который проверяет не только чаты, но и профили, и ответы на отзывы), после предупреждения могут последовать санкции - ограничение доступа к звонкам и сообщениям.

Этот шаг знаменует собой стратегический поворот Avito от полностью бесплатной модели для частных продавцов к модели, монетизирующей успешные транзакции. Подобная практика стандартна для маркетплейсов, таких как Ozon или Wildberries, но для сегмента C2C (consumer-to-consumer) она является новой.

Интересно как отреагируют пользователи, для которых бесплатность была фундаментальным преимуществом Avito. Главный редактор @antiecom , который ранее пользовался площадкой, очень надеется, что ниша доски бесплатных объявлений не останется свободной, и её заполнит новый вменяемый игрок.

🔤🔤После публикации с нами связался представитель Avito и сообщил, что пока что опция включилась всего в 20% от общего числа категорий Fashion. И 90% продавцов в этой категории и так уже пользуются только Авито Доставкой. "Для тех, кто не хочет пользоваться Авито Доставкой, есть опция бесплатного самовывоза (за 1 руб), когда деньги находятся под нашей защитой после онлайн-оплаты, но забрать товар можно по-прежнему на месте у продавца".

По нашему мнению, то, с какой лёгкостью маркетплейсы каждый раз сообщают, что от очередных изменений пострадают "всего 10%", удручает. Да, Авито Доставкой пользовались многие, так как это довольно удобный сервис. Но между добровольной опцией и обязательным условием есть существенная разница. Мы не сомневаемся, что продавцы Avito это отлично понимают.
Что же касается "бесплатного самовывоза за рубль", то в Avito
позиционируют такую форму продаж как "акцию", которая будет работать только по 31 декабря 2025 года. То есть в реальности на постоянной основе подобного способа не предусмотрено.

@antiecom
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁7🔥1
Ozon в шестой раз с начала года повысит комиссии для продавцов

Боже, какое безумие. С 10 ноября Ozon в очередной раз повысит комиссии для продавцов. Это будет уже шестое (!) изменение тарифов с начала 2025 года. Плата за продажу вырастет ещё на 5 процентных пунктов для большинства категорий товаров.

Изменения затронут продавцов по схемам FBO, FBS и realFBS. Таким образом, всего за две недели комиссионная нагрузка на селлеров значительно возрастет: с 27 октября комиссии уже выросли на 4 п.п., а с 10 ноября добавятся еще 5 п.п. Например, продажа туфель стоимостью 300–500 рублей, которая до конца октября обходилась в 21%, теперь будет стоить продавцу 25%, а после 10 ноября - 30%. Таблицы по категориям.

Льготы сохранятся только для самых дешевых товаров. Ozon не будет повышать комиссии для товаров дешевле 300 рублей в схемах FBO и FBS. Для позиций до 100 рублей плата за продажу останется на уровне 14%, а для товаров от 100,01 до 300 рублей - 20%.

Параллельно с ростом комиссий маркетплейс объявил о дополнительном увеличении скидок для покупателей еще на 5 п.п., компенсируя разницу продавцам баллами.

@antiecom
2😢1
Вчера вечером в ряде СМИ возникли панические новости о том, что Роскомнадзор заблокировал доступ к серверам Amazon Web Services. Это один из крупнейших серверных провайдеров в мире. В его дата-центрах размещаются тысячи сайтов, в том числе и сайтов электронной коммерции. Новости ссылались на реальную страницу в реестре заблокированных в России адресов на сайте РКН.

Однако обратим внимание, что заблокированные IP-адреса вызывали интерес Роскомнадзора с 2019 года. Именно тогда принято решение по блокировке. На тот момент они хранили запрещенную в России рекламу и связанные медиафайлы. Сейчас эти адреса не используются.

@antiecom
Второй кассационный суд подтвердил право родителей отменить онлайн-покупку, совершенную ребенком через их аккаунт. Суд встал на сторону москвички, чья полуторагодовалая дочь случайно оформила заказ на 102 товара в корзине приложения.

Женщина пыталась отменить заказ, но получила отказ, так как товар уже передали на сборку. Продавец потребовал оплаты доставки и хранения. Первоначальные суды отклонили иск, указав, что истица обратилась в техподдержку, а не на официальную электронную почту.

Суд кассационной инстанции отметил, что истица незамедлительно отказалась от товара и направила претензию в установленном порядке.

"Формально сославшись на неисполнение истцом правил пользования торговой площадкой, доводы истца судебные инстанции проигнорировали, тем самым лишив потребителя права на защиту", - указал суд. Дело направлено на пересмотр.

Блаблабла, в России нет прецедентного права, мы все понимаем. Но кто знает, может что и получится.

@antiecom
Авито открыла доступ к моделям искусственного интеллекта – A-Vibe и A-Vision, дообученным специально под задачи электронной коммерции. Как сообщил представитель компании, это первые российские опенсорс-модели, адаптированные под русский язык и локальные сценарии онлайн-торговли.

В августе компания заявила о планах инвестировать 12 млрд рублей в развитие искусственного интеллекта. Недавно команда, занимающаяся проектом, дала интервью, в котором рассказала о применении ИИ в Авито. Основные тезисы:

▪️ИИ используется во множестве пользовательских сценариев: генерация описаний объявлений, интеллектуальные подсказки в чатах, улучшение отчётов об автомобилях. Модель Avision (VLM) объединяет работу с текстом и изображением, что позволяет создавать релевантные и визуально корректные описания товаров.
▪️Каждый день Авито модерирует 20 млн объявлений - и всё это делает не человек, а алгоритмы. Без ИИ пришлось бы нанять 100 тысяч сотрудников.
"Для нас машинное обучение - это один из корневых инструментов, чтобы работать эффективно и обеспечивать нужный уровень качества на платформе".

▪️Сейчас система модерации комбинирует алгоритмы и работу людей. Модели автоматически отклоняют 99,99% запрещённого контента, включая алкоголь, медикаменты и редких животных. Однако человек остаётся в цепочке решений - особенно в спорных случаях, где важно учитывать контекст.
"Человек в цепочке остаётся всегда".

▪️ИИ помогает выявлять мошенников, фейковые аккаунты и подозрительное поведение. Алгоритмы отслеживают попытки перевести общение за пределы платформы, распознают паттерны злоупотреблений и фрод. Обучение моделей проходит на деперсонализированных данных, чтобы соблюсти требования по защите персональной информации.
▪️Авито видит будущее за диалоговыми ассистентами, которые будут помогать пользователю подбирать товары и взаимодействовать с платформой через разговорный интерфейс.
▪️Компания не стремится "заменить людей" - наоборот, переводит сотрудников с рутинных задач на новые роли (например, промт-инженеров и разметчиков данных), чтобы адаптироваться к новой технологической реальности.

@antiecom
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21🔥1😁1