[유안타/이안나] 2차전지/신에너지
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2차전지/전기전자/수소
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LFP와 전해액

LFP에 전해액 양이 증가하는 것은 이온전도도가 낮은 LFP 배터리 성능을 보완하기 위해 리튬염과 첨가제가 더 들어가기 때문입니다. 리튬염과 첨가제 양이 증가하면 당연히 용매 양도 증가하겠죠.

따라서 이온전도도 향상에 중요한 소재는 특수리튬염과 첨가제이고 전해액 기업들에게는 원료인 리튬염과 첨가제의 안정적 확보가 중요합니다.

천보는 LFP에 더 농도가 높게 들어가는 F전해질을 생산, 중국 기업들보다 가격경쟁력이 있습니다.

뿐만 아니라 삼원계에 더 많이 들어가는 P전해질의 경우, 거의 글로벌 독점입니다. 미국 내 셀 기업들의 생산능력 확대 시, 독점적으로 전해액 기업에 공급할 수 밖에 없는 구조입니다.

따라서 LFP 대표 수혜주이면서 동시에 국내 삼원계 배터리 미국 내 생산능력 확대 수혜 기업입니다.

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코멘트: 4월 18일부터 LGES, SK온 Credit 적용 시작. 양극활물질이 핵심광물 요건에 포함되면서 국내에서 증설 가능. 따라서 관련 증설 계획이 구체화될 것으로 보이며 추가로 수주 모멘텀 이어질 것.

셀, 양극재 중심 주가 상승 예상되며, 분리막, 전해질 등 추가된 소재들에 대한 주가 상승도 기대. 따라서 셀부터 소재까지 2차전지 섹터 전체 주가 본격 상승 예상

● 삼성SDI, 中에 배터리 연구소…현지 맞춤형 공략 나선다
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[유안타 Monthly] 투자전략서 시작!

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LG에너지솔루션(373220)

︎ 1Q23 Review: 어닝 서프라이즈 기록

- 동사는 2023년 1분기 매출액 8.7조원(+3% QoQ, +101% YoY), 영업이익 6,332억원 (+167% QoQ, +145% YoY)으로 컨센서스(영업이익 4,847억원)대비 큰 폭으로 상회하는 실적을 기록. 이는 약 1,000억원대의 Tax Credit(AMPC)이 포함된 영향이 컸음. 다만, Tax Credit를 제외하고도 5,330억원 영업이익을 기록하며 환율 하락에도 불구 호실적을 기록

- 2023년 탄산리튬 가격이 2022년 고점대비 60%이상 하락했으나 4개월 정도의 래깅 효과로 인해 1분기 ASP 하락 영향 제한적. 또한 예상보다 환율 하락 폭이 제한적이었기 때문에 1분 기 P 하락 영향은 거의 없었음. 여기에 미국 가동률 상승, 중국 테슬라 수요 증가 등으로 견조한 수요, AMPC 반영 본격화로 7% 대의 영업이익률을 기록함

︎ 2023년 외형성장 및 수주 모멘텀 지속

- 동사는 2023년 매출액 36.4조원(+42% yoy), 영업이익 3조원(OPM 9%, +178% yoy)으로 미국 중심 외형성장이 기대됨. 영업이익 3조원에는 AMPC 1조원이 반영됨. AMPC 반영 본격 화에 따라 동사의 2024년 EV/EBITDA는 기존 21배에서 18배까지 낮아질 것으로 예상됨

- 2023년에는 미국 얼티엄셀즈 1공장 가동이 외형에 모두 반영되며, 하반기에 2공장(50GWh) 가동이 시작될 것. 따라서 가동률 기준 미국 내 200% 이상의 생산능력 확대가 예상됨. 북미 뿐 아니라 유럽 폴란드 공장 생산능력 90GWh(2022년 70GWh)까지 확대, 원통형 (2170, 4680, 국내 오창, 중국 난징 라인 증설) 배터리 증설로 2022년 연간 생산능력 약 200GWh 에서 2023년 300GWh까지 증가할 것. 수주 역시, 수익성 위주 계약만 검토할 계획이며 관 련 수주에 대한 모멘텀은 여전

︎ 투자의견 Buy 및 목표주가 유지

- 동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 718,000원 유지. 동사는 2023년 중국 테슬라 중심 수요 증가, 미국 내 생산능력 확대 수혜로 본격적인 Q 성장 기대. 여기에 AMPC 반영 본격화 로 높은 수익성 유지 가능할 것

자료링크
https://bit.ly/3Gtn7Ou

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셀, 양극재의 미국 내 수급을 data로 체크해보았습니다.

2025년은 공급과잉이나 2025년 이후 셀 소재 생산능력 계획 상 공급 여전히 부족합니다.

2025년 이후 양산을 위해서는 셀, 양극재 수주는 올해, 내년 계속 되어야 합니다.
2차전지 - 아직 끝나지 않았다

자료링크
https://bit.ly/43q9mu2