[유안타 2차전지] weekly 투자전략
▪︎ 단기 조정 가능성. 다만, 조정 기간 길지 않을 것
> 3월 미국 IRA 발표 시 본격 반등
- 2차전지 주가 급등세로 밸류 부담이 지속되는 가운데, 반도체 섹터 하반기 실적 기대감 등으로 주도 섹터 체인지에 대한 고민 발생 (에코프로비엠 +114% YTD, LGES, 삼성 SDI, 포스코케미칼 평균 30% 이상 YTD 상승)
빠른 주가 상승으로 단기 조정 가능성은 있음
- 다만, 대표적인 성장 산업인 동시에 코스피, 코스닥 상위 시가총액 섹터이기 때문에 조정 기간은 길지 않을 것
- 따라서 조정 기간뿐 아니라 조정 폭도 크지 않을 것. 본격 반등은 미국 IRA 세부 법안이 발표되는 시기로 예상
> 단기 조정 시기 전략
- 미국 IRA 세부 법안 발표 전까지 단기 조정 가능성 있음. 단기 섹터 체인지가 이루어진다면 셀+양극재 비중 조정 있을 것. 따라서 상대적으로 소외 받았던 소재 중심 비중 확대 유효
자료링크
https://bit.ly/3TrR9Yc
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
▪︎ 단기 조정 가능성. 다만, 조정 기간 길지 않을 것
> 3월 미국 IRA 발표 시 본격 반등
- 2차전지 주가 급등세로 밸류 부담이 지속되는 가운데, 반도체 섹터 하반기 실적 기대감 등으로 주도 섹터 체인지에 대한 고민 발생 (에코프로비엠 +114% YTD, LGES, 삼성 SDI, 포스코케미칼 평균 30% 이상 YTD 상승)
빠른 주가 상승으로 단기 조정 가능성은 있음
- 다만, 대표적인 성장 산업인 동시에 코스피, 코스닥 상위 시가총액 섹터이기 때문에 조정 기간은 길지 않을 것
- 따라서 조정 기간뿐 아니라 조정 폭도 크지 않을 것. 본격 반등은 미국 IRA 세부 법안이 발표되는 시기로 예상
> 단기 조정 시기 전략
- 미국 IRA 세부 법안 발표 전까지 단기 조정 가능성 있음. 단기 섹터 체인지가 이루어진다면 셀+양극재 비중 조정 있을 것. 따라서 상대적으로 소외 받았던 소재 중심 비중 확대 유효
자료링크
https://bit.ly/3TrR9Yc
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
[유안타 2차전지] Daily news
● 中 리튬 가격 '반 토막'…올해 배터리 공급과잉 발생하나?
https://naver.me/5Is1b7Fe
● '유럽판 IRA' 리스크 대응…정부·기업 머리 맞댄다
https://naver.me/xGitYGqn
● 불공정거래 의혹 에코프로…기초체력은 튼튼
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=605878
● 포스코케미칼, 포스코퓨처엠으로 새출발… "소재보국 실현"
https://naver.me/5P2nTyWM
● [단독] ‘삼성SDI 유치’ 美인디애나주, 올해 한국사무소 개설…K-배터리 업체들에 구애
https://naver.me/F5FAvTjg
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://t.me/anna7673
● 中 리튬 가격 '반 토막'…올해 배터리 공급과잉 발생하나?
https://naver.me/5Is1b7Fe
● '유럽판 IRA' 리스크 대응…정부·기업 머리 맞댄다
https://naver.me/xGitYGqn
● 불공정거래 의혹 에코프로…기초체력은 튼튼
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=605878
● 포스코케미칼, 포스코퓨처엠으로 새출발… "소재보국 실현"
https://naver.me/5P2nTyWM
● [단독] ‘삼성SDI 유치’ 美인디애나주, 올해 한국사무소 개설…K-배터리 업체들에 구애
https://naver.me/F5FAvTjg
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://t.me/anna7673
Naver
中 리튬 가격 '반 토막'…올해 배터리 공급과잉 발생하나?
배터리 공급 과잉 우려로 중국 탄산리튬 가격이 지난해 고점 대비 반 토막 수준인 31만위안(약 5900만원)대로 주저 앉았다. 20일 증권시보는 지난 17일 중국내 배터리용 탄산리튬 가격이 전일 대비 7500위안(약
[유안타 2차전지] Daily news
● "가격 인하 덕"…테슬라, 유럽내 2월 등록대수 50% 급증
https://naver.me/5UG4jDz8
● 무디스, 테슬라 신용등급 ‘투자적격’ 상향
https://naver.me/FAQkjXAQ
● ’R&D 비용‘ 확 늘린 배터리 업계…배터리 ’초격차‘ 노린다
https://naver.me/xD6GKfgF
● 계속되는 전기차 붐...월가 "완성차·배터리·리튬株 주목"
https://naver.me/G0JrR2zf
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://t.me/anna7673
● "가격 인하 덕"…테슬라, 유럽내 2월 등록대수 50% 급증
https://naver.me/5UG4jDz8
● 무디스, 테슬라 신용등급 ‘투자적격’ 상향
https://naver.me/FAQkjXAQ
● ’R&D 비용‘ 확 늘린 배터리 업계…배터리 ’초격차‘ 노린다
https://naver.me/xD6GKfgF
● 계속되는 전기차 붐...월가 "완성차·배터리·리튬株 주목"
https://naver.me/G0JrR2zf
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://t.me/anna7673
Naver
"가격 인하 덕"…테슬라, 유럽내 2월 등록대수 50% 급증
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 테슬라(TSLA)가 2월에 유럽에서 가장 빠르게 성장한 것으로 집계돼 무디스의 신용 등급 상향에 이어 호재가 잇따랐다. 21일(현지시간
[유안타 2차전지] Daily news
● 산업부 “‘유럽판 IRA’에 기회요인도…韓기업 적극 활용 지원”
https://naver.me/G1FA1GVI
● 테슬라, 中서 '훨훨'…하루 평균 1천300대 넘게 판매
https://naver.me/5nPkJaXa
● Volkswagen To Become Global EV Battery Supplier, Invest In Mining
https://c11.kr/1c5o5
● CATL has Begun Mass Production of Qilin Battery, Report Says
https://c11.kr/1c5o4
● Albemarle to build $1.3 bln lithium plant in South Carolina
https://c11.kr/1c5o3
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://t.me/anna7673
● 산업부 “‘유럽판 IRA’에 기회요인도…韓기업 적극 활용 지원”
https://naver.me/G1FA1GVI
● 테슬라, 中서 '훨훨'…하루 평균 1천300대 넘게 판매
https://naver.me/5nPkJaXa
● Volkswagen To Become Global EV Battery Supplier, Invest In Mining
https://c11.kr/1c5o5
● CATL has Begun Mass Production of Qilin Battery, Report Says
https://c11.kr/1c5o4
● Albemarle to build $1.3 bln lithium plant in South Carolina
https://c11.kr/1c5o3
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://t.me/anna7673
Naver
산업부 “‘유럽판 IRA’에 기회요인도…韓기업 적극 활용 지원”
정부가 ‘유럽판 IRA’로 불리는 유럽연합(EU)의 핵심원자재법과 탄소중립산업법이 한국 기업에 기회 요인도 있다고 보고 기업의 적극 활용을 지원해나가기로 했다. 산업통상자원부는 22일 서울 대한상공회의소에서 EU통상
[유안타 2차전지] Daily news
● 美IRA 세액공제 규정 금주 발표…韓 배터리업계 입장 반영 기대
https://naver.me/Fv7cCqIr
● LG엔솔, 美 원통형 배터리 승부수 띄웠다
https://naver.me/GA6FaB0F
● 韓 vs 中 배터리 '고용량 전쟁'…CATL 1000㎞ 주행제품 양산
https://naver.me/GXRJGPQf
● 3000만원대 '반값 전기차'… 테슬라·볼보·폭스바겐 각축전
https://naver.me/5xnTb6PE
● 엘앤에프, 대구 양극재 3공장 7월 완공…자사 최대 공장, 테슬라 수요 대응
https://naver.me/Gt9aizLT
● SK온·포드, 불화설 딛고 다시 뛴다..."블루오벌SK 순항"
https://naver.me/xdklU0ox
● '안정적인 공급망 구축'...GM으로부터 우수 협력사 선정된 소재사는
https://naver.me/FU9xUuVn
● 에코프로, 포스코퓨처엠, CNGR…세계적 이차전지기업 포항 집결
https://naver.me/5t4zW1Vf
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://t.me/anna7673
● 美IRA 세액공제 규정 금주 발표…韓 배터리업계 입장 반영 기대
https://naver.me/Fv7cCqIr
● LG엔솔, 美 원통형 배터리 승부수 띄웠다
https://naver.me/GA6FaB0F
● 韓 vs 中 배터리 '고용량 전쟁'…CATL 1000㎞ 주행제품 양산
https://naver.me/GXRJGPQf
● 3000만원대 '반값 전기차'… 테슬라·볼보·폭스바겐 각축전
https://naver.me/5xnTb6PE
● 엘앤에프, 대구 양극재 3공장 7월 완공…자사 최대 공장, 테슬라 수요 대응
https://naver.me/Gt9aizLT
● SK온·포드, 불화설 딛고 다시 뛴다..."블루오벌SK 순항"
https://naver.me/xdklU0ox
● '안정적인 공급망 구축'...GM으로부터 우수 협력사 선정된 소재사는
https://naver.me/FU9xUuVn
● 에코프로, 포스코퓨처엠, CNGR…세계적 이차전지기업 포항 집결
https://naver.me/5t4zW1Vf
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://t.me/anna7673
Naver
美IRA 세액공제 규정 금주 발표…韓 배터리업계 입장 반영 기대
작년말 공개한 방향대로 나오면 '유리'…美 업계 반발이 '변수' '북미 최종 조립'은 변화 없을 듯…FTA 체결국 확대도 관심 김동현 특파원 = 미국 재무부가 이번 주 인플레이션감축법(IRA)의 전기차 세액공제 세부
[LG에너지솔루션 애리조나 공장 단독 투자 관련]
▪︎미국 애리조나 공장 7.2조원 단독 투자 결정
- 총 43GWh:
2170원통형 27GWh
ESS LFP 16GWh
- 2170원통형 고객사: 테슬라+루시드 등 스타트업(대부분 테슬라향)
- ESS LFP 고객사: 테슬라, 한화솔루션 등 가능성 높음
▪︎ 관련 수혜주
- 양극재
NCM811 양극재(비중 큼): 포스코케미칼 등
NCMA 95 양극재(소량): 엘앤에프
LFP 양극재: 엘앤에프 등 개발 기업
- 특수리튬염
LFP- F전해질
NCM 등 삼원계 P전해질
둘다 천보
천보의 경우, IRA 조건과 무관하게 P전해질 독점. F전해질은 중국 기업보다 저렴. 2023-2024년 소재 기업 중 증설 모멘텀 가장 강하며, LGES의 애리조나 투자 확대로 추가 증설 모멘텀 가능성도 높음
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
▪︎미국 애리조나 공장 7.2조원 단독 투자 결정
- 총 43GWh:
2170원통형 27GWh
ESS LFP 16GWh
- 2170원통형 고객사: 테슬라+루시드 등 스타트업(대부분 테슬라향)
- ESS LFP 고객사: 테슬라, 한화솔루션 등 가능성 높음
▪︎ 관련 수혜주
- 양극재
NCM811 양극재(비중 큼): 포스코케미칼 등
NCMA 95 양극재(소량): 엘앤에프
LFP 양극재: 엘앤에프 등 개발 기업
- 특수리튬염
LFP- F전해질
NCM 등 삼원계 P전해질
둘다 천보
천보의 경우, IRA 조건과 무관하게 P전해질 독점. F전해질은 중국 기업보다 저렴. 2023-2024년 소재 기업 중 증설 모멘텀 가장 강하며, LGES의 애리조나 투자 확대로 추가 증설 모멘텀 가능성도 높음
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
[유안타 2차전지] Daily news
● K-배터리 핵심 '코발트' 中 공급 통제…가격 반등하나
https://naver.me/xyj4TEST
● '압도적 1위' 中 CATL… K-배터리, 북미 공략으로 역전 노린다
https://naver.me/5OGdQyFl
● 신흥국도 전기차 사활…태국·印尼 법인세 최대 20년 면제
https://naver.me/xfRo5IYh
● 테슬라 저가모델 보조금 제외…"현대·기아 전기차와 진검승부"
https://naver.me/GmVvfcUy
● 美 IRA 세부안 임박…K배터리 '날개' 단다
https://naver.me/FQI1az3m
● 中 배터리 탑재한 테슬라 '모델3' 美 보조금 못 받는다
https://c11.kr/1ccea
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://t.me/anna7673
● K-배터리 핵심 '코발트' 中 공급 통제…가격 반등하나
https://naver.me/xyj4TEST
● '압도적 1위' 中 CATL… K-배터리, 북미 공략으로 역전 노린다
https://naver.me/5OGdQyFl
● 신흥국도 전기차 사활…태국·印尼 법인세 최대 20년 면제
https://naver.me/xfRo5IYh
● 테슬라 저가모델 보조금 제외…"현대·기아 전기차와 진검승부"
https://naver.me/GmVvfcUy
● 美 IRA 세부안 임박…K배터리 '날개' 단다
https://naver.me/FQI1az3m
● 中 배터리 탑재한 테슬라 '모델3' 美 보조금 못 받는다
https://c11.kr/1ccea
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://t.me/anna7673
Naver
K-배터리 핵심 '코발트' 中 공급 통제…가격 반등하나
전기차 배터리 핵심 소재인 코발트 가격이 최근 1년 사이 급락하자 중국이 공급 통제에 나설 가능성이 커지고 있다. 올해 2분기 중국이 리오프닝(경제활동 재개)을 본격화할 경우 글로벌 원자재 수요 증가와 맞물려 가격
[유안타 2차전지] Daily news
● 일본산 배터리도 IRA 보조금 받는다…미·일, 광물 협력
https://naver.me/FNlLfkdm
● 美 민주 핵심 의원, 日 배터리 핵심광물 IRA 보조금 혜택 비판
https://naver.me/xD6vWmhi
● 신주 발행으로 투자금 3757억 확보한 배터리사는
https://naver.me/G5QAlD7O
● 신학철 LG화학 부회장 "배터리 등 3대 신성장동력에 10조 투자"
https://naver.me/GfMgcLp4
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://t.me/anna7673
● 일본산 배터리도 IRA 보조금 받는다…미·일, 광물 협력
https://naver.me/FNlLfkdm
● 美 민주 핵심 의원, 日 배터리 핵심광물 IRA 보조금 혜택 비판
https://naver.me/xD6vWmhi
● 신주 발행으로 투자금 3757억 확보한 배터리사는
https://naver.me/G5QAlD7O
● 신학철 LG화학 부회장 "배터리 등 3대 신성장동력에 10조 투자"
https://naver.me/GfMgcLp4
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://t.me/anna7673
Naver
일본산 배터리도 IRA 보조금 받는다…미·일, 광물 협력
미국이 일본산 전기차 배터리 부품 및 핵심광물에 인플레이션 감축법(IRA)상 세제 혜택을 주기로 했다. 28일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 미일 양국은 리튬, 니켈, 코발트, 흑연, 망간 등 전기차용 배터리 부
LFP와 전해액
LFP에 전해액 양이 증가하는 것은 이온전도도가 낮은 LFP 배터리 성능을 보완하기 위해 리튬염과 첨가제가 더 들어가기 때문입니다. 리튬염과 첨가제 양이 증가하면 당연히 용매 양도 증가하겠죠.
따라서 이온전도도 향상에 중요한 소재는 특수리튬염과 첨가제이고 전해액 기업들에게는 원료인 리튬염과 첨가제의 안정적 확보가 중요합니다.
천보는 LFP에 더 농도가 높게 들어가는 F전해질을 생산, 중국 기업들보다 가격경쟁력이 있습니다.
뿐만 아니라 삼원계에 더 많이 들어가는 P전해질의 경우, 거의 글로벌 독점입니다. 미국 내 셀 기업들의 생산능력 확대 시, 독점적으로 전해액 기업에 공급할 수 밖에 없는 구조입니다.
따라서 LFP 대표 수혜주이면서 동시에 국내 삼원계 배터리 미국 내 생산능력 확대 수혜 기업입니다.
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
LFP에 전해액 양이 증가하는 것은 이온전도도가 낮은 LFP 배터리 성능을 보완하기 위해 리튬염과 첨가제가 더 들어가기 때문입니다. 리튬염과 첨가제 양이 증가하면 당연히 용매 양도 증가하겠죠.
따라서 이온전도도 향상에 중요한 소재는 특수리튬염과 첨가제이고 전해액 기업들에게는 원료인 리튬염과 첨가제의 안정적 확보가 중요합니다.
천보는 LFP에 더 농도가 높게 들어가는 F전해질을 생산, 중국 기업들보다 가격경쟁력이 있습니다.
뿐만 아니라 삼원계에 더 많이 들어가는 P전해질의 경우, 거의 글로벌 독점입니다. 미국 내 셀 기업들의 생산능력 확대 시, 독점적으로 전해액 기업에 공급할 수 밖에 없는 구조입니다.
따라서 LFP 대표 수혜주이면서 동시에 국내 삼원계 배터리 미국 내 생산능력 확대 수혜 기업입니다.
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
[유안타 2차전지] Daily news
● 전경련 "자원·수소 빈국 韓日, 공동 개발 필요해"
https://naver.me/GVW09PDX
● 삼성SDI, 차세대 기술 집중… 2030 톱 티어 겨냥
https://naver.me/5G53XK6V
● IRA 세액공제 지침 공개 직전…美 하원 "동맹국 피해 없도록"
https://naver.me/FkdzYazP
● 바이든이 밀어붙인 '日에 IRA 혜택'…美민주당은 반기
https://naver.me/xfRoQFcd
● [단독]삼성SDI, 업계 최초 대규모 배터리 극판연구시설 세운다
https://naver.me/x5l13cgr
● 에코프로, 삼성SDI서 年매출 3조원
https://naver.me/5RtXxaCz
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://t.me/anna7673
● 전경련 "자원·수소 빈국 韓日, 공동 개발 필요해"
https://naver.me/GVW09PDX
● 삼성SDI, 차세대 기술 집중… 2030 톱 티어 겨냥
https://naver.me/5G53XK6V
● IRA 세액공제 지침 공개 직전…美 하원 "동맹국 피해 없도록"
https://naver.me/FkdzYazP
● 바이든이 밀어붙인 '日에 IRA 혜택'…美민주당은 반기
https://naver.me/xfRoQFcd
● [단독]삼성SDI, 업계 최초 대규모 배터리 극판연구시설 세운다
https://naver.me/x5l13cgr
● 에코프로, 삼성SDI서 年매출 3조원
https://naver.me/5RtXxaCz
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://t.me/anna7673
Naver
전경련 "자원·수소 빈국 韓日, 공동 개발 필요해"
미국의 대중(對中) 견제가 집중되고 있는 글로벌 환경에서 공급망, 탄소 저감기술, 수소경제 분야 한일협력 강화가 필요하다는 의견이 제시됐다. 전국경제인연합회(이하 전경련)는 29일 대외경제정책연구원에 의뢰한 '최근
[유안타 2차전지] Daily news
● 'IRA 충족' K배터리, 美보조금 받지만…2년 뒤엔 中광물 끊어야
https://naver.me/Ge5pdnpU
코멘트: 4월 18일부터 LGES, SK온 Credit 적용 시작. 양극활물질이 핵심광물 요건에 포함되면서 국내에서 증설 가능. 따라서 관련 증설 계획이 구체화될 것으로 보이며 추가로 수주 모멘텀 이어질 것.
셀, 양극재 중심 주가 상승 예상되며, 분리막, 전해질 등 추가된 소재들에 대한 주가 상승도 기대. 따라서 셀부터 소재까지 2차전지 섹터 전체 주가 본격 상승 예상
● 삼성SDI, 中에 배터리 연구소…현지 맞춤형 공략 나선다
https://naver.me/x3iRi8el
● 머스크의 IRA 규제 '꼼수'에…K배터리 "中에 텃밭 내주나" 비상
https://naver.me/xPpGZ5QE
● 中 CATL, 테슬라 탑재 700㎞ 배터리 양산
https://naver.me/5QGWumKR
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://t.me/anna7673
● 'IRA 충족' K배터리, 美보조금 받지만…2년 뒤엔 中광물 끊어야
https://naver.me/Ge5pdnpU
코멘트: 4월 18일부터 LGES, SK온 Credit 적용 시작. 양극활물질이 핵심광물 요건에 포함되면서 국내에서 증설 가능. 따라서 관련 증설 계획이 구체화될 것으로 보이며 추가로 수주 모멘텀 이어질 것.
셀, 양극재 중심 주가 상승 예상되며, 분리막, 전해질 등 추가된 소재들에 대한 주가 상승도 기대. 따라서 셀부터 소재까지 2차전지 섹터 전체 주가 본격 상승 예상
● 삼성SDI, 中에 배터리 연구소…현지 맞춤형 공략 나선다
https://naver.me/x3iRi8el
● 머스크의 IRA 규제 '꼼수'에…K배터리 "中에 텃밭 내주나" 비상
https://naver.me/xPpGZ5QE
● 中 CATL, 테슬라 탑재 700㎞ 배터리 양산
https://naver.me/5QGWumKR
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://t.me/anna7673
Naver
'IRA 충족' K배터리, 美보조금 받지만…2년 뒤엔 中광물 끊어야
LG에너지솔루션 등 국내 배터리 업체가 미국의 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 전기차 세액공제 요건 중 배터리 광물·부품 요건을 충족하기 쉬워졌다. 미국이 자유무역협정(FTA)을 맺지 않은 중국 등에서 추출한 광물
[유안타 2차전지] Daily news
● K배터리 美 고용 충전…바이든, 화답할까
https://naver.me/FfW2fiB4
● 美, 한국산 알루미늄박제품에 관세 예비결정
https://naver.me/xnnIU9kU
● 리비안,1분기 차량 생산·인도 기대치 웃돌아
https://naver.me/Gz1mMbbE
● ‘할인’ 테슬라, 인도량 늘었지만 순익은 글쎄
https://naver.me/FCBP5LFK
● 리튬 부족...마음만 앞서는 EU의 전기차 꿈
https://naver.me/GnCHQw7G
● GM, 美 전기차 보조금 지급 기준 통과
https://c11.kr/1cme2
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://t.me/anna7673
● K배터리 美 고용 충전…바이든, 화답할까
https://naver.me/FfW2fiB4
● 美, 한국산 알루미늄박제품에 관세 예비결정
https://naver.me/xnnIU9kU
● 리비안,1분기 차량 생산·인도 기대치 웃돌아
https://naver.me/Gz1mMbbE
● ‘할인’ 테슬라, 인도량 늘었지만 순익은 글쎄
https://naver.me/FCBP5LFK
● 리튬 부족...마음만 앞서는 EU의 전기차 꿈
https://naver.me/GnCHQw7G
● GM, 美 전기차 보조금 지급 기준 통과
https://c11.kr/1cme2
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://t.me/anna7673
Naver
K배터리 美 고용 충전…바이든, 화답할까
LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 등 K배터리 3사가 현재까지 미국에만 7000개 일자리를 조성했다. 3사가 발표한 투자가 갓 이행되는 단계여서 고용 인원은 더욱 늘어날 전망이다. 점차 거세지는 미국의 무역규제와 관