[유안타 2차전지] Daily news
● '정치 리스크' 있지만…포드, 中CATL과 美에 배터리 공장 짓는다
https://naver.me/xsYnfkoD
● 멕시코도 전기차 바람...K배터리 이제 '선밸트' 집중하나
https://naver.me/IIfl2eEH
● "우리는 착한 광물만 씁니다"…배터리社 잇달아 보고서 작성
https://naver.me/5JQTSGHq
● LG엔솔, GM과 세번째 배터리 합작…단일 최대 규모 장비 발주
https://naver.me/5jj0gsST
● 인도 카슈미르서 리튬 590만t 발견
https://naver.me/xi5jpfJy
● '전기차 큰장' 美 선점 나서고, 유럽선 물량공세로 中침투 차단
https://naver.me/GyyF8tr1
● 미래기술도 베팅 … 전고체 배터리 3년내 양산목표
https://naver.me/xgTjBA8D
● 배터리 양산에 가격인하…전기차 가격, 올해 휘발유차 수준될 것
https://naver.me/xM8Zjr9J
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
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● '정치 리스크' 있지만…포드, 中CATL과 美에 배터리 공장 짓는다
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● "우리는 착한 광물만 씁니다"…배터리社 잇달아 보고서 작성
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● LG엔솔, GM과 세번째 배터리 합작…단일 최대 규모 장비 발주
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● 인도 카슈미르서 리튬 590만t 발견
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● '전기차 큰장' 美 선점 나서고, 유럽선 물량공세로 中침투 차단
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● 미래기술도 베팅 … 전고체 배터리 3년내 양산목표
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'정치 리스크' 있지만…포드, 中CATL과 美에 배터리 공장 짓는다
미국 자동차기업 포드가 세계 점유율 1위 배터리기업인 중국 CATL과 함께 미국에서 전기차용 배터리를 생산한다. 11일(현지시간) 블룸버그와 로이터 통신은 관계자들을 인용해 포드가 미국 미시간주 마셜 지역에 전기차용
나노신소재(121660)
2023년 본격 외형성장의 해
▪︎ 2023년 CNT 도전재 중심 외형성장 기대
- 동사는 2023년 매출액 1,276억원(+53% yoy) 영업이익 277억(OPM 22%, +55% yoy)으로 큰 폭의 외형및 이익 성장 기대. 2023년에는 양극 도전재인 MWCNT 농도 증가, 실리콘 음극재 차종이 본격 확대(삼성SDI Gen5, LG에너지솔루션 실리콘 적용 확대, SK온 F-150 등)로 인한 SWCNT 수요 증가가 기대. 동사의경우, SWCNT 분산재 독점기업이기때문에 실리콘 음극재 차종 확대로 인한 성장을 고스란히 독식하는 구조
- 동사는 2022년까지 국내 연간 6천톤, 중국 7천톤 생산능력을 확보, 2023년 하반기 양산 목표로 미국, 유럽, 일본 공장 설립을 계획 중. 이에 2022년 5,000톤 규모에서 2023년 15,000톤, 2024년에는 25,000톤까지 생산능력 확대될 것
▪︎ 도전재 건식 공정으로 향후 성장 동력 마련
- 테슬라는 4680 배터리 직접 생산 및 건식 전극 공정 등을 적용해 2025년 저렴한 배터리 양산을 선언. 다만, 배터리 캘린더링, 건식 전극 공정 등의 문제로 수율 개선에 어려움을 겪고 있었음. 최근 건식 전극 공정용 장비로 추측되는 신규 장비 설치에 대한 소식이 전해지며, 그동안 문제시 되던 4680 건식 전극 공정 수율 안정화 기대감이 생김
- 건식 전극 공정은 고체 도전재가 필수이며 글로벌 관련 기업은 소수. 현재 관련 수주 움직임은 없지만 고체 도전재 기술을 보유한 동사에 대한 기대감이 높아져 있는 상황. 건식 전극 공정 적용이 본격화될 경우, 완성차 기업과 직접 협상이 가능한 시장이기 때문에 셀 뿐 아니라 완성차 기업과의 계약도 가능하게 될 것
▪︎ 동사에 대한 목표주가 143,000원으로 상향
- 동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 143,000원으로 상향. 이는 국내 실리콘음극재 기업 2023년~2024년 EV/EBITDA 평균 Multiple 25배를 적용한 것
- 동사는 2023년 실리콘 음극재 차종 본격 확대 수혜 뿐 아니라 건식 도전재에 대한 미래 성장동력 확보까지 더해져 투자 매력도가 높은 소재 기업이라는 판단
자료 링크
https://bit.ly/3ltGQWI
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2023년 본격 외형성장의 해
▪︎ 2023년 CNT 도전재 중심 외형성장 기대
- 동사는 2023년 매출액 1,276억원(+53% yoy) 영업이익 277억(OPM 22%, +55% yoy)으로 큰 폭의 외형및 이익 성장 기대. 2023년에는 양극 도전재인 MWCNT 농도 증가, 실리콘 음극재 차종이 본격 확대(삼성SDI Gen5, LG에너지솔루션 실리콘 적용 확대, SK온 F-150 등)로 인한 SWCNT 수요 증가가 기대. 동사의경우, SWCNT 분산재 독점기업이기때문에 실리콘 음극재 차종 확대로 인한 성장을 고스란히 독식하는 구조
- 동사는 2022년까지 국내 연간 6천톤, 중국 7천톤 생산능력을 확보, 2023년 하반기 양산 목표로 미국, 유럽, 일본 공장 설립을 계획 중. 이에 2022년 5,000톤 규모에서 2023년 15,000톤, 2024년에는 25,000톤까지 생산능력 확대될 것
▪︎ 도전재 건식 공정으로 향후 성장 동력 마련
- 테슬라는 4680 배터리 직접 생산 및 건식 전극 공정 등을 적용해 2025년 저렴한 배터리 양산을 선언. 다만, 배터리 캘린더링, 건식 전극 공정 등의 문제로 수율 개선에 어려움을 겪고 있었음. 최근 건식 전극 공정용 장비로 추측되는 신규 장비 설치에 대한 소식이 전해지며, 그동안 문제시 되던 4680 건식 전극 공정 수율 안정화 기대감이 생김
- 건식 전극 공정은 고체 도전재가 필수이며 글로벌 관련 기업은 소수. 현재 관련 수주 움직임은 없지만 고체 도전재 기술을 보유한 동사에 대한 기대감이 높아져 있는 상황. 건식 전극 공정 적용이 본격화될 경우, 완성차 기업과 직접 협상이 가능한 시장이기 때문에 셀 뿐 아니라 완성차 기업과의 계약도 가능하게 될 것
▪︎ 동사에 대한 목표주가 143,000원으로 상향
- 동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 143,000원으로 상향. 이는 국내 실리콘음극재 기업 2023년~2024년 EV/EBITDA 평균 Multiple 25배를 적용한 것
- 동사는 2023년 실리콘 음극재 차종 본격 확대 수혜 뿐 아니라 건식 도전재에 대한 미래 성장동력 확보까지 더해져 투자 매력도가 높은 소재 기업이라는 판단
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2차전지 위클리- 섹터 투자전략서 입니다.
[2차전지 weekly] 투자 전략서란?
이 자료는 2차전지 위클리 Data 공유뿐 아니라 주간 섹터 View 와 투자아이디어를 공유하는 ‘전략서’입니다.
주간 공유이기 때문에 투자전략은 거의 동일하겠지만 View 가 변하는 시점을 빠르게 공유하고자 함이 자료의 주된 목적입니다.
자료 구성은
1) 투자전략, 2) 주간 핵심 뉴스, 3) 주요 원재료, 소재 가격 Data, 4) 셀, 소재 기업별 Capacity,
5) 커버리지 기업 실적 추이 및 전망, 6) 상대 주가 추이, 7) Valuation Table 로 구성되어 있습니다.
대표 성장 산업인 만큼 많은 이슈, 큰 주가 변동 폭으로 대응이 어려운 섹터입니다.
따라서 ‘[2차전지 weekly] 투자 전략서’를 통해 투자 View 를 공유, 이를 통해 투자의 중심을 잡는데 도움이 되고자 합니다.
자료링크 https://bit.ly/3RV3cMN
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5) 커버리지 기업 실적 추이 및 전망, 6) 상대 주가 추이, 7) Valuation Table 로 구성되어 있습니다.
대표 성장 산업인 만큼 많은 이슈, 큰 주가 변동 폭으로 대응이 어려운 섹터입니다.
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[유안타 2차전지] Daily news
● 포드 "중 CATL 라이선스 받아 미국에 전기차 배터리 공장 건설"
https://naver.me/GfM2WUZD
● 배터리 소재도 '최고 실적'…"올해도 진격"
https://naver.me/53BshlOx
● 中 BYD, 테슬라 제치고 전기차 판매 1위…현대차는 6위
https://naver.me/GJFBylM4
● 닛산·르노, 인도서 전기차 공동개발에 7천600억원 투자
https://naver.me/F2Y1zg63
● 中, 한발 먼저
https://naver.me/IGGUlFrd
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● 中 BYD, 테슬라 제치고 전기차 판매 1위…현대차는 6위
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● 닛산·르노, 인도서 전기차 공동개발에 7천600억원 투자
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● 中, 한발 먼저
반고체 배터리… 전기차 연내 출시https://naver.me/IGGUlFrd
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포드 "중 CATL 라이선스 받아 미국에 전기차 배터리 공장 건설"
미국 포드자동차가 13일(이하 현지시간) 중국 CATL과 협력해 미시간주에 전기차 배터리 공장을 짓기로 했다고 발표했다. 정찰풍선을 둘러싸고 미국과 중국간에 긴장이 고조되는 와중에 중국 업체와 협력해 35억달러(약
엘앤에프(066970)
높은 밸류에이션 매력도+수주 기대감까지
▪︎ 4Q22 Review: 컨센서스 대비 하회하는 실적 기록
- 동사는 2022년 4분기 매출액 1.2조원(-1.4% qoq, +222.3% yoy), 영업이익 532억원(-46.1% qoq, +88.2% yoy)으로 컨센서스 대비 하회하는 실적 기록
- 이는 1) 구지 2공장 Phase 2 가동 준비로 인한 인건비 증가, 2) 3분기 높은 원재료 반영으로 인한 스프레드 축소, 3) 프로젝트 성향이 강한 ESS용 양극재 물량 재고조정으로 인한 것. 다만, 4분기 리튬 가격 하락에 따른 ASP 하락 우려가 있었으나 높은 리튬 사급 비중으로 인해 전분기와 유사한 ASP를 기록
▪︎ 2023년 외형성장 + 수주 모멘텀 기대
- 동사는 2023년 1분기 매출액 1.3조원(+7.5% qoq, +137.9% yoy), 영업이익 813억원(+52.9% qoq, +53.5% yoy)이 예상됨. 이는 중국향 테슬라 양극재 출하량 확대로 인한 것. 다만, 환율 하락, 구지 2공장Phase 2 초기 가동비 증가 등의 영향으로 영업이익률은 약 6%대에 머무를 것으로 예상
- 동사는 2023년 2분기부터 본격적인 외형성장이 기대됨. 동사의 2023년 연간 실적은 매출액 6조원(가이던스 7조원, +53% yoy), 영업이익 3,678억원(+38% yoy)으로 2022년에 이어 큰 폭의 외형성장이 기대됨. 2023년 2분기 구지 2공장 Phase 2 양산이 시작되며, 하반기에는 세계 최초 90% 이상 단결정 양극재 양산이 시작될 것으로 예상. 뿐만 아니라 고객사 다변화를 위한 노력이 지속되고 있으며 이에 대한 가시성(수주 등)이 증대되고 있음
▪︎ 투자의견 Buy 및 목표주가 유지
- 동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 294,000원을 유지. 동사는 국내 양극재 기업 중 가장 밸류에이션 매력도가 높음. 최근 중국 중심 테슬라 수요 증가로 2023년 Q 증가가 기대되며, 고객사 다변화 가시성이 높아지고 있는 만큼 수주 모멘텀도 기대
자료 링크
https://bit.ly/3jNEFNr
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높은 밸류에이션 매력도+수주 기대감까지
▪︎ 4Q22 Review: 컨센서스 대비 하회하는 실적 기록
- 동사는 2022년 4분기 매출액 1.2조원(-1.4% qoq, +222.3% yoy), 영업이익 532억원(-46.1% qoq, +88.2% yoy)으로 컨센서스 대비 하회하는 실적 기록
- 이는 1) 구지 2공장 Phase 2 가동 준비로 인한 인건비 증가, 2) 3분기 높은 원재료 반영으로 인한 스프레드 축소, 3) 프로젝트 성향이 강한 ESS용 양극재 물량 재고조정으로 인한 것. 다만, 4분기 리튬 가격 하락에 따른 ASP 하락 우려가 있었으나 높은 리튬 사급 비중으로 인해 전분기와 유사한 ASP를 기록
▪︎ 2023년 외형성장 + 수주 모멘텀 기대
- 동사는 2023년 1분기 매출액 1.3조원(+7.5% qoq, +137.9% yoy), 영업이익 813억원(+52.9% qoq, +53.5% yoy)이 예상됨. 이는 중국향 테슬라 양극재 출하량 확대로 인한 것. 다만, 환율 하락, 구지 2공장Phase 2 초기 가동비 증가 등의 영향으로 영업이익률은 약 6%대에 머무를 것으로 예상
- 동사는 2023년 2분기부터 본격적인 외형성장이 기대됨. 동사의 2023년 연간 실적은 매출액 6조원(가이던스 7조원, +53% yoy), 영업이익 3,678억원(+38% yoy)으로 2022년에 이어 큰 폭의 외형성장이 기대됨. 2023년 2분기 구지 2공장 Phase 2 양산이 시작되며, 하반기에는 세계 최초 90% 이상 단결정 양극재 양산이 시작될 것으로 예상. 뿐만 아니라 고객사 다변화를 위한 노력이 지속되고 있으며 이에 대한 가시성(수주 등)이 증대되고 있음
▪︎ 투자의견 Buy 및 목표주가 유지
- 동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 294,000원을 유지. 동사는 국내 양극재 기업 중 가장 밸류에이션 매력도가 높음. 최근 중국 중심 테슬라 수요 증가로 2023년 Q 증가가 기대되며, 고객사 다변화 가시성이 높아지고 있는 만큼 수주 모멘텀도 기대
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[유안타 2차전지] Daily news
● 대중규제 무력화되나…포드-中 CATL 합작공장에 K-배터리 '화들짝'
https://naver.me/FaSkbJhF
● 中 BYD, 정저우에 新배터리공장 짓는다…12억弗 투자
https://naver.me/GGUyKivY
● 포드, 배터리 결함으로 F-150라이트닝 전기픽업트럭 생산·출하 중단
https://naver.me/xWi6U0aA
● 中CATL와 손잡은 美포드, 유럽서 3800명 감원…"전기차에 더 집중"
https://naver.me/FsKryQLa
● 산업1차관 사흘간 방미…IRA 후속방안 등 논의
https://naver.me/5D3CofLr
● “美, 中에 기술 달라 요청하는 국가 됐다”… 공화당 등 “트로이 목마” 경계 목소리
https://naver.me/xejosfQv
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● “美, 中에 기술 달라 요청하는 국가 됐다”… 공화당 등 “트로이 목마” 경계 목소리
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대중규제 무력화되나…포드-中 CATL 합작공장에 K-배터리 '화들짝'
中 배터리 업체 북미 진출 우회로 열린 셈…국내 업체들 예의주시 배터리 시장 경쟁 더 치열해질 듯… IRA 세액공제 적용 여부는 지켜봐야 미국의 완성차 업체 포드가 중국 배터리 업체인 CATL과 미국에 전기차 배터리
포드, 배터리 결함으로 F-150 라이트닝 전기픽업트럽 생산 출하 중단
https://naver.me/xWi6U0aA
- 포드는 유럽에서 2024년부터 F-150에 LFP 배터리 적용을 이야기해왔습니다.
- 미국에서 CATL 라이선스를 통한 공장 설립 2026년 LFP 적용 양산 또한 그 일환 중 하나로 보입니다.
- 2022년 11월 15일 유안타에서의 첫 인뎁스 전전무 자료를 통해서 LFP 배터리 침투율에 대한 관심을 높여야 됨을 이야기했습니다. 세미나를 통해서는 LFP 배터리 기술이 어느정도 올라왔고 해마다 어느 정도를 커버할 수 있을지를 언급했습니다.
- 우선 미국 내 수급은 더 타이트해질 것으로 보이며 LGES, 삼성SDI 중심 수주 확대가 기대됩니다
- 동시에 중국, 유럽 중심으로 LFP 배터리 침투율 확대에 대한 관심도 높여야 합니다. 국내 당장 수혜볼 수 있는 LFP 관련 종목: '천보'
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
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- 포드는 유럽에서 2024년부터 F-150에 LFP 배터리 적용을 이야기해왔습니다.
- 미국에서 CATL 라이선스를 통한 공장 설립 2026년 LFP 적용 양산 또한 그 일환 중 하나로 보입니다.
- 2022년 11월 15일 유안타에서의 첫 인뎁스 전전무 자료를 통해서 LFP 배터리 침투율에 대한 관심을 높여야 됨을 이야기했습니다. 세미나를 통해서는 LFP 배터리 기술이 어느정도 올라왔고 해마다 어느 정도를 커버할 수 있을지를 언급했습니다.
- 우선 미국 내 수급은 더 타이트해질 것으로 보이며 LGES, 삼성SDI 중심 수주 확대가 기대됩니다
- 동시에 중국, 유럽 중심으로 LFP 배터리 침투율 확대에 대한 관심도 높여야 합니다. 국내 당장 수혜볼 수 있는 LFP 관련 종목: '천보'
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포드, 배터리 결함으로 F-150라이트닝 전기픽업트럭 생산·출하 중단
미국 포드자동차가 배터리 결함 가능성을 이유로 F-150라이트닝 전기 픽업트럭 생산과 출하를 중단했다고 14일(이하 현지시간) 밝혔다. F-150라이트닝은 미 베스트셀러 픽업트럭인 F-150의 전기차 버전이다. 이번
[유안타 기술 세미나]
LFP 배터리 기술, 최근 이슈되는 반고체, 전고체 배터리 기술에 대한 자세한 설명이 필요하신 기관 투자자분들은 저희 유안타 법인을 통해 세미나 요청 하시면 됩니다.
감사합니다.
LFP 배터리 기술, 최근 이슈되는 반고체, 전고체 배터리 기술에 대한 자세한 설명이 필요하신 기관 투자자분들은 저희 유안타 법인을 통해 세미나 요청 하시면 됩니다.
감사합니다.
[유안타 2차전지] Daily news
● 포드, 중국 손 잡더니…"전기차 생산 중단, 韓배터리 탓"
https://naver.me/Fyxub7rL
● 장영진 산업차관, 美 반도체 보조금 이슈에 "한미가 윈윈할 것"
https://naver.me/Fcg1tJq5
● 삼성SDI-스텔란티스, 美 합작공장서 각형 배터리 만든다
https://c11.kr/1as1s
● Tesla to halt production at Shanghai plant for more upgrades to produce new Model 3, report says
https://c11.kr/1as1r
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● 포드, 중국 손 잡더니…"전기차 생산 중단, 韓배터리 탓"
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● 장영진 산업차관, 美 반도체 보조금 이슈에 "한미가 윈윈할 것"
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● 삼성SDI-스텔란티스, 美 합작공장서 각형 배터리 만든다
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● Tesla to halt production at Shanghai plant for more upgrades to produce new Model 3, report says
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포드, 중국 손 잡더니…"전기차 생산 중단, 韓배터리 탓"
포드의 주력 전기차 모델 F-150 라이트닝 픽업트럭의 생산이 일시 중단됐다. 결함 사유에 대한 조사가 끝나기도 전에 콕 집어 '배터리(이차전지) 탓'이라고 발표한 포드의 이례적 행보에 배터리업계의 우려가 커진다.
[유안타 2차전지] Daily news
● 美 상원의원 루비오, 중국 CATL과 포드 거래 재검토 요구
http://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=5946
● 리튬 20만t 확보한 LG화학…호주 리튬기업에 1000억 투자
https://naver.me/FfWk8P0m
● 리튬 가격 하락세…전기차 가격 끌어 내릴까
https://naver.me/FuEemdkO
● 中 부활, 한국에도 기회 올까…맞춤형 대응법은
https://naver.me/G8tBf1ir
● 中 "희토류 기술 수출금지"… 첨단산업 연쇄타격 불가피
https://naver.me/IgN1Js2T
● SK온 "포드 전기차 생산 중단, 일회성 이슈로 결론"
https://naver.me/F9p7zjGF
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● 美 상원의원 루비오, 중국 CATL과 포드 거래 재검토 요구
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● 리튬 20만t 확보한 LG화학…호주 리튬기업에 1000억 투자
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● 리튬 가격 하락세…전기차 가격 끌어 내릴까
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● 中 부활, 한국에도 기회 올까…맞춤형 대응법은
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● 中 "희토류 기술 수출금지"… 첨단산업 연쇄타격 불가피
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● SK온 "포드 전기차 생산 중단, 일회성 이슈로 결론"
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美 상원의원 루비오, 중국 CATL과 포드 거래 재검토 요구 - IMPACT ON(임팩트온)
마르코 루비오(Marco Rubio) 미 상원의원은 14일(현지시각) 바이든 행정부에 포드자동차가 중국 배터리 회사 CATL의 기술을 사용하는 계약을 재검토해 줄 것을 요청했다고 로이터가 전했다. 미 상원 정보위원회의...
에코프로비엠(247540)
여전히 높지 않은 밸류
▪︎ 여전히 높지 않은 밸류
- 최근 급등한 동사 주가로 인해 밸류에이션에 대한 시장의 고민이 생겨나고 있음. 그러나 동사는 2024년 EV/EBITDA 기준 15배 수준으로 2022년부터 2025년 연평균 성장률 33% 이상 고려 시 여전히 밸류에이션 매력도 높은 상태. 특히, 매년 타이트 해질 미국 IRA 정책을 고려, 완성차 OEM사 및 셀 기업들은 탈중국 공급망이 잘 갖추어진 기업과의 계약을 선호하고 있음. 이에 미국 내 수주 계약에 대한 기대감도 높은 상황. 수주 계약 발표 시, 동사의 추가 생산능력 확대로 이어져 밸류에이션 매력도는 더 높아질 것으로 예상
▪︎ 2023년 높은 외형성장 기대
- 동사는 2023년 매출액 8.5조원(+58% yoy), 영업이익 6,113억원(OPM 7%, +60% yoy)으로 큰 폭의 외형성장 기대. 2023년 전동공구 부문 수요 부진 지속, 환율 및 ASP 하락으로 인해 P 하락 영향 있을 것. 다만, 2023년 CAM5N 가동(3만톤)이 Full 반영되고, CAM7(5.4만톤) 연내 Full 가동이 예상되어 EV 부문만으로도 2023년 58% 이상의 외형성장 기대. 동사는 4분기 실적발표를 통해 10년 단위 양극재 공급 계약 추진 중에 있으며, 3월 IRA 개정안 이후 북미 투자 계획 구체화할 것을 밝힘. 이에 수주 모멘텀도 기대됨
▪︎ 동사에 대한 목표주가 210,000원으로 상향
- 동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가 210,000원으로 상향 조정. 이는 2024년 EBITDA에 국내 양극재 기업 2023, 2024년 EV/EBITDA 평균 Multiple 22배를 적용한 것. 최근 주가 급등에도 불구, 여전히 밸류에이션 매력도 높으며 생산능력 확대로 인한 외형성장, 미국 내 수주 모멘텀까지 감안하면 투자매력도 높다는 판단
자료링크
https://bit.ly/3KfHGkb
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
여전히 높지 않은 밸류
▪︎ 여전히 높지 않은 밸류
- 최근 급등한 동사 주가로 인해 밸류에이션에 대한 시장의 고민이 생겨나고 있음. 그러나 동사는 2024년 EV/EBITDA 기준 15배 수준으로 2022년부터 2025년 연평균 성장률 33% 이상 고려 시 여전히 밸류에이션 매력도 높은 상태. 특히, 매년 타이트 해질 미국 IRA 정책을 고려, 완성차 OEM사 및 셀 기업들은 탈중국 공급망이 잘 갖추어진 기업과의 계약을 선호하고 있음. 이에 미국 내 수주 계약에 대한 기대감도 높은 상황. 수주 계약 발표 시, 동사의 추가 생산능력 확대로 이어져 밸류에이션 매력도는 더 높아질 것으로 예상
▪︎ 2023년 높은 외형성장 기대
- 동사는 2023년 매출액 8.5조원(+58% yoy), 영업이익 6,113억원(OPM 7%, +60% yoy)으로 큰 폭의 외형성장 기대. 2023년 전동공구 부문 수요 부진 지속, 환율 및 ASP 하락으로 인해 P 하락 영향 있을 것. 다만, 2023년 CAM5N 가동(3만톤)이 Full 반영되고, CAM7(5.4만톤) 연내 Full 가동이 예상되어 EV 부문만으로도 2023년 58% 이상의 외형성장 기대. 동사는 4분기 실적발표를 통해 10년 단위 양극재 공급 계약 추진 중에 있으며, 3월 IRA 개정안 이후 북미 투자 계획 구체화할 것을 밝힘. 이에 수주 모멘텀도 기대됨
▪︎ 동사에 대한 목표주가 210,000원으로 상향
- 동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가 210,000원으로 상향 조정. 이는 2024년 EBITDA에 국내 양극재 기업 2023, 2024년 EV/EBITDA 평균 Multiple 22배를 적용한 것. 최근 주가 급등에도 불구, 여전히 밸류에이션 매력도 높으며 생산능력 확대로 인한 외형성장, 미국 내 수주 모멘텀까지 감안하면 투자매력도 높다는 판단
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유안타 2차전지/디스플레이 이안나
테슬라, '완전 자율주행' 탑재 차량 36만3000대 리콜
https://amp.cnn.com/cnn/2023/02/16/business/tesla-fsd-recall/index.html
https://amp.cnn.com/cnn/2023/02/16/business/tesla-fsd-recall/index.html
CNN
Tesla recalling nearly 363,000 vehicles equipped with 'Full Self-Driving' | CNN Business
Tesla is recalling all 363,000 US vehicles with its so-called "Full Self Driving" driver assist software due to safety risks, another blow to the feature that is central to the automaker's business model.
[유안타 2차전지] Daily news
● LG-테슬라, 차세대 보급형 배터리 협력 움직임
https://c11.kr/1ax6g
● 포드 F-150, 배터리 화재 전에도 문제 발견돼 서비스 조치
https://naver.me/FiEk2Szk
● 멕시코, 리튬 국유재산화... "美, 中 손댈 수 없어"
https://c11.kr/1ax6e
● "테슬라 '전기차 핵심소재' 리튬 생산업체 인수할 수도"
https://naver.me/5UGAOnF7
● SK넥실리스, 노스볼트에 1조4000억 동박 공급
https://naver.me/FxXPp9Pe
● 시작부터 난항…포드·CATL 합작공장 파트너십 '흔들'
https://c11.kr/1ax6d
● 中 '반고체 배터리 탑재' 전기차 출시 러시
https://c11.kr/1ax6c
유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://t.me/anna7673
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● 포드 F-150, 배터리 화재 전에도 문제 발견돼 서비스 조치
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● 멕시코, 리튬 국유재산화... "美, 中 손댈 수 없어"
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● 中 '반고체 배터리 탑재' 전기차 출시 러시
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www.thelec.kr
LG-테슬라, 차세대 보급형 배터리 협력 움직임 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
LG에너지솔루션이 전기차용 리튬인산철(LFP) 배터리 개발을 진행하는 것으로 알려졌다. 리튬인산철은 리튬이온 배터리의 한 종류다. 니켈·코발트·망간(NCM), 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 등의 삼원계와 달리 ...