[1/22 YSK China Sector Daily]
● 주요 지수
SSE 4,116.94pt (+0.1%)
SZSE 14,255.13pt (+0.7%)
ChiNext 3,295.52pt (+0.5%)
Star50 1,535.39pt (+3.5%)
HSI 26,585.06pt (+0.4%)
HS Tech 5,746.30pt (+1.1%)
● 섹터별 수익률
상위: 비철금속(+2.8%), 전자(+2.6%), 기계설비(+1.5%)
하위: 은행(-1.6%), 석탄(-1.6%), 식음료(-1.5%)
● 테마별 수익률
상위: GPU(+6.6%), 첨단 패키징(+6.0%), 희유금속우량(+4.8%)
하위: 중앙국유 은행(-2.2%), 음료 제조우량(-2.2%), 백주(고량주)(-2.0%)
● 주요 뉴스
• 휴머노이드: Agibot이 핵심 부품인 민첩 손(Dexterous Hand) 부문을 별도법인 '상하이 임계점 혁신 지능 과기 유한공사'로 분사, 지분 80% 보유
• 태양광: 태양광 모듈 가격 상승세. 천합광능(Trina Solar, 688599.SH)은 올해 들어 세번째 가격인상, 분산형 모듈 가이드를 W당 0.88~0.92위안으로 상향
• 무어스레드(Moore Threads): 25년 매출 14.5억~15.2억 위안으로 약 230~246% 성장, 순손실 9.5억~10.6억 위안 예상
YSK China Sector
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● 주요 지수
SSE 4,116.94pt (+0.1%)
SZSE 14,255.13pt (+0.7%)
ChiNext 3,295.52pt (+0.5%)
Star50 1,535.39pt (+3.5%)
HSI 26,585.06pt (+0.4%)
HS Tech 5,746.30pt (+1.1%)
● 섹터별 수익률
상위: 비철금속(+2.8%), 전자(+2.6%), 기계설비(+1.5%)
하위: 은행(-1.6%), 석탄(-1.6%), 식음료(-1.5%)
● 테마별 수익률
상위: GPU(+6.6%), 첨단 패키징(+6.0%), 희유금속우량(+4.8%)
하위: 중앙국유 은행(-2.2%), 음료 제조우량(-2.2%), 백주(고량주)(-2.0%)
● 주요 뉴스
• 휴머노이드: Agibot이 핵심 부품인 민첩 손(Dexterous Hand) 부문을 별도법인 '상하이 임계점 혁신 지능 과기 유한공사'로 분사, 지분 80% 보유
• 태양광: 태양광 모듈 가격 상승세. 천합광능(Trina Solar, 688599.SH)은 올해 들어 세번째 가격인상, 분산형 모듈 가이드를 W당 0.88~0.92위안으로 상향
• 무어스레드(Moore Threads): 25년 매출 14.5억~15.2억 위안으로 약 230~246% 성장, 순손실 9.5억~10.6억 위안 예상
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유안타증권 리서치 중국산업
❤1
[유안타/이안나] 2차전지/신에너지
📌260105 2차전지 투자전략 Weekly📌 [2차전지 상반기 트레이딩 가능 시점] 1. 2026년 차세대 배터리가 주목받는 해 1) LiB은 ESS향: 1H26은 수주, 2H26 실적으로 증명 필요 2026년에는 수주보다는 실적 위주로 ESS를 평가하게 될 것. 이에 시장의 불안 높아진 상황. 여기에 4분기 저조한 실적 예상 및 고밸류 섹터이기 때문에 상대적 매력도 낮음 다만, 리스크가 있거나 불확실한 프로젝트 등에 대한 악재성 공시들로 인해…
2026년은 전고체의 해이면서 단순히 테마로만 보고 있지는 않습니다.
Top pick
삼성 SDI, 이수스페셜티케미컬
Top pick
삼성 SDI, 이수스페셜티케미컬
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유안타 2차전지 원자재 브리프
[1. 현물가격 업데이트]
1) 탄산리튬(배터리급): 164,500위안/톤 (DoD +3.79%)
2) 구리: 100,070위안/톤 (DoD +0.01%)
3) 알루미늄: 23,740위안/톤 (DoD +0.13%)
4) 코발트: 437,000위안/톤 (DoD -0.23%)
5) 망간(배터리급): 6,700위안/톤 (DoD +0.15%)
6) 희토류(NdPr산화물): 672,500위안/톤 (DoD +1.20%)
7) 니켈(배터리급): 32,750위안/톤 (DoD -1.87%)
(출처: SMM, 단위: CNY/t)
[1. 현물가격 업데이트]
1) 탄산리튬(배터리급): 164,500위안/톤 (DoD +3.79%)
2) 구리: 100,070위안/톤 (DoD +0.01%)
3) 알루미늄: 23,740위안/톤 (DoD +0.13%)
4) 코발트: 437,000위안/톤 (DoD -0.23%)
5) 망간(배터리급): 6,700위안/톤 (DoD +0.15%)
6) 희토류(NdPr산화물): 672,500위안/톤 (DoD +1.20%)
7) 니켈(배터리급): 32,750위안/톤 (DoD -1.87%)
(출처: SMM, 단위: CNY/t)
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[2. 글로벌 원자재 뉴스 및 코멘트]
리튬 가격 코멘트:
- 2025년 6월 이후 탄산리튬 6만 위안/톤 저점 대비 약 200% 급등. 선물 주력 계약은 1/13 17.9만 위안/톤 고점 기록 후 다시 변동성 장세
- 탄산리튬 가격은 1) 정책발 수출 러시, 2) 선물시장 자금 유입을 배경으로 단기간 급등-급락-반등 반복하며 변동성 장세를 보이는 중
- 현물 수요 회복과 고품질급 탄산리튬 프리미엄 확대로 단기 상승 모멘텀 유효하나, 1) 공급 증설 2) NEV 판매 회복 속도 불확실성, 3) 조기 수출 효과 소진 가능성 고려 시 박스권 등락 가능성 높음
(출처: SMM News & Wind News 종합, 유안타증권 리서치센터 가공)
리튬 가격 코멘트:
- 2025년 6월 이후 탄산리튬 6만 위안/톤 저점 대비 약 200% 급등. 선물 주력 계약은 1/13 17.9만 위안/톤 고점 기록 후 다시 변동성 장세
- 탄산리튬 가격은 1) 정책발 수출 러시, 2) 선물시장 자금 유입을 배경으로 단기간 급등-급락-반등 반복하며 변동성 장세를 보이는 중
- 현물 수요 회복과 고품질급 탄산리튬 프리미엄 확대로 단기 상승 모멘텀 유효하나, 1) 공급 증설 2) NEV 판매 회복 속도 불확실성, 3) 조기 수출 효과 소진 가능성 고려 시 박스권 등락 가능성 높음
(출처: SMM News & Wind News 종합, 유안타증권 리서치센터 가공)
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[유안타 2차전지 Daily news]
● 中 배터리 저장 설비, 北美 3배 압도…2026년 격차 더 벌어진다
- link: https://tinyurl.com/4mfj9kjk
● GM, 중국서 생산하던 뷰익 미국공장으로 이전
- link: https://tinyurl.com/4h7u3kbf
● 2차 ESS 중앙계약시장, LG엔솔·삼성SDI '2파전' 예고
- link: https://tinyurl.com/3cj8mvrv
● SK넥실리스, 우즈벡 '동박 생산 거점' 확보 가속도…현지 정부와 협업 체계 구축
- link: https://tinyurl.com/33sn86t4
● CATL, 다보스포럼서 AI 기반 배터리 설계 기술 입증
- link: https://tinyurl.com/3ujf6hha
● 르노, 전기차 자회사 암페어 결국 해체 수순…IPO 실패가 직격탄
- link: https://tinyurl.com/35u9r6fw
● 혼다, 'GS가 점찍은' 美 폐배터리 재활용 PNE와 맞손
- link: https://tinyurl.com/bdcwj57h
● 머스크 “테슬라 FSD, 다음 달 유럽·중국 승인 기대”
- link: https://tinyurl.com/y735y2wx
● CATL, 경상용차용 첫 나트륨이온 배터리 출시
- link: https://tinyurl.com/y33paw57
유안타 2차전지/신에너지 이안나
https://t.me/anna7673
● 中 배터리 저장 설비, 北美 3배 압도…2026년 격차 더 벌어진다
- link: https://tinyurl.com/4mfj9kjk
● GM, 중국서 생산하던 뷰익 미국공장으로 이전
- link: https://tinyurl.com/4h7u3kbf
● 2차 ESS 중앙계약시장, LG엔솔·삼성SDI '2파전' 예고
- link: https://tinyurl.com/3cj8mvrv
● SK넥실리스, 우즈벡 '동박 생산 거점' 확보 가속도…현지 정부와 협업 체계 구축
- link: https://tinyurl.com/33sn86t4
● CATL, 다보스포럼서 AI 기반 배터리 설계 기술 입증
- link: https://tinyurl.com/3ujf6hha
● 르노, 전기차 자회사 암페어 결국 해체 수순…IPO 실패가 직격탄
- link: https://tinyurl.com/35u9r6fw
● 혼다, 'GS가 점찍은' 美 폐배터리 재활용 PNE와 맞손
- link: https://tinyurl.com/bdcwj57h
● 머스크 “테슬라 FSD, 다음 달 유럽·중국 승인 기대”
- link: https://tinyurl.com/y735y2wx
● CATL, 경상용차용 첫 나트륨이온 배터리 출시
- link: https://tinyurl.com/y33paw57
유안타 2차전지/신에너지 이안나
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글로벌이코노믹
中 배터리 저장 설비, 北美 3배 압도…2026년 격차 더 벌어진다
중국이 전 세계 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 시장에서 독보적인 지배력을 행사하며 북미와의 격차를 세 배 이상으로 벌렸다.22일(현지시각) 글로벌 배터리 분석 기관 벤치마크 인텔리전스에 따르면, 2025년 중국의 신규 배터리 저장 용량은 전년 대비 40% 급증한 174.19GWh
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[1/23 YSK China Sector Daily]
● 주요 지수
SSE 4,122.58pt (+0.1%)
SZSE 14,327.05pt (+0.5%)
ChiNext 3,328.65pt (+1.0%)
Star50 1,541.64pt (+0.4%)
HSI 26,629.96pt (+0.2%)
HS Tech 5,762.44pt (+0.3%)
● 섹터별 수익률
상위: 건축자재(+4.1%), 방산(+3.2%), 석유화학(+3.1%)
하위: 미용/뷰티(-0.8%), 은행(-0.4%), 제약바이오(-0.4%)
● 테마별 수익률
상위: 유리섬유(+6.3%), 대형항공기(+5.2%), 항공모함(+4.4%)
하위: 첨단 패키징(-2.2%), 보험우량(-1.8%), SMIC밸류체인(-1.4%)
● 주요 뉴스
• 엔비디아: 최근 중국정부가 특정 상황에서만 엔비디아 H200 구매를 승인할 것이라는 보도와 관련해, 허융첸 상무부 대변인은 정례브리핑에서 "해당 상황에 대해 알지 못한다"고 답변
• 유니트리: 25년 출하량 오보에 대해 정정. 25년 순수 휴머노이드 출하량 5,500대 이상, 본체 생산량 6,500만대 이상. 휠형 로봇 등은 제외한 수치
• 우주항공: 베이징 트래버서(Traverser, 北京穿越者)가 중국 최초의 상업용 유인우주선 '트래버서 1호(CYZ1)'의 실제 크기 시험 캡슐 공개. 이미 20명 이상 우주관광객 예약 확보, 28년 첫 유인 비행 목표
• 알리바바: 알리바바 산하 반도체 설계부문 T-Head가 AI 가속기 시장에서의 폭발적 수요에 대응해 분할 후 IPO 추진할 계획
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● 주요 지수
SSE 4,122.58pt (+0.1%)
SZSE 14,327.05pt (+0.5%)
ChiNext 3,328.65pt (+1.0%)
Star50 1,541.64pt (+0.4%)
HSI 26,629.96pt (+0.2%)
HS Tech 5,762.44pt (+0.3%)
● 섹터별 수익률
상위: 건축자재(+4.1%), 방산(+3.2%), 석유화학(+3.1%)
하위: 미용/뷰티(-0.8%), 은행(-0.4%), 제약바이오(-0.4%)
● 테마별 수익률
상위: 유리섬유(+6.3%), 대형항공기(+5.2%), 항공모함(+4.4%)
하위: 첨단 패키징(-2.2%), 보험우량(-1.8%), SMIC밸류체인(-1.4%)
● 주요 뉴스
• 엔비디아: 최근 중국정부가 특정 상황에서만 엔비디아 H200 구매를 승인할 것이라는 보도와 관련해, 허융첸 상무부 대변인은 정례브리핑에서 "해당 상황에 대해 알지 못한다"고 답변
• 유니트리: 25년 출하량 오보에 대해 정정. 25년 순수 휴머노이드 출하량 5,500대 이상, 본체 생산량 6,500만대 이상. 휠형 로봇 등은 제외한 수치
• 우주항공: 베이징 트래버서(Traverser, 北京穿越者)가 중국 최초의 상업용 유인우주선 '트래버서 1호(CYZ1)'의 실제 크기 시험 캡슐 공개. 이미 20명 이상 우주관광객 예약 확보, 28년 첫 유인 비행 목표
• 알리바바: 알리바바 산하 반도체 설계부문 T-Head가 AI 가속기 시장에서의 폭발적 수요에 대응해 분할 후 IPO 추진할 계획
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유안타증권 리서치 중국산업
❤2👎1
유안타 2차전지 원자재 브리프
[1. 현물가격 업데이트]
1) 탄산리튬(배터리급): 171,000위안/톤 (DoD +3.95%)
2) 구리: 100,830위안/톤 (DoD +0.76%)
3) 알루미늄: 24,110위안/톤 (DoD +1.56%)
4) 코발트: 437,000위안/톤 (DoD +0.00%)
5) 망간(배터리급): 6,700위안/톤 (DoD +0.00%)
6) 희토류(NdPr산화물): 672,500위안/톤 (DoD +0.00%)
7) 니켈(배터리급): 32,800위안/톤 (DoD +0.15%)
(출처: SMM, 단위: CNY/t)
[1. 현물가격 업데이트]
1) 탄산리튬(배터리급): 171,000위안/톤 (DoD +3.95%)
2) 구리: 100,830위안/톤 (DoD +0.76%)
3) 알루미늄: 24,110위안/톤 (DoD +1.56%)
4) 코발트: 437,000위안/톤 (DoD +0.00%)
5) 망간(배터리급): 6,700위안/톤 (DoD +0.00%)
6) 희토류(NdPr산화물): 672,500위안/톤 (DoD +0.00%)
7) 니켈(배터리급): 32,800위안/톤 (DoD +0.15%)
(출처: SMM, 단위: CNY/t)
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