[2. 글로벌 원자재 뉴스 및 코멘트]
● 중국 A주 리튬 광산주 조정 국면: 리튬 광산 관련 테마주 주가 급락. (궈청마이닝(国城矿业) 약 9% 하락, 중광자원(中矿资源) 7% 이상 하락, 성신리튬에너지(盛新锂能) 는 6% 하락, 용흥재료(永兴材料) 5% 이상 하락 등)
● 2025 중국 연간 수출입 실적: 2025년 중국 신 3대 수출 품목(EV·태양광·리튬배터리) 수출 1.3조 위안 육박. 리튬배터리 단독 수출 +26.2% 급증. EU 및 일대일로 시장에서 배터리, ESS, 풍력 설비 수출 25~74% 급증. 중국 신에너지 공급망의 글로벌 장악력이 구조적으로 확대되는 국면
(출처: SMM News & Wind News 종합, 유안타증권 리서치센터 가공)
● 중국 A주 리튬 광산주 조정 국면: 리튬 광산 관련 테마주 주가 급락. (궈청마이닝(国城矿业) 약 9% 하락, 중광자원(中矿资源) 7% 이상 하락, 성신리튬에너지(盛新锂能) 는 6% 하락, 용흥재료(永兴材料) 5% 이상 하락 등)
● 2025 중국 연간 수출입 실적: 2025년 중국 신 3대 수출 품목(EV·태양광·리튬배터리) 수출 1.3조 위안 육박. 리튬배터리 단독 수출 +26.2% 급증. EU 및 일대일로 시장에서 배터리, ESS, 풍력 설비 수출 25~74% 급증. 중국 신에너지 공급망의 글로벌 장악력이 구조적으로 확대되는 국면
(출처: SMM News & Wind News 종합, 유안타증권 리서치센터 가공)
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[유안타 2차전지 Daily news]
● LFP 배터리 국내 생산, 정부 ESS 2차 입찰 판 흔든다
- link: https://tinyurl.com/mtkzvact
● 작년 전기차용 배터리 분리막 41.2% 성장...中 점유율 90% 육박
- link: https://tinyurl.com/dacnasv8
● CATL, 172억 달러 규모 리튬 계약 체결… 세계 최대 EV 배터리 업체, 핵심 소재 공급망 확보
- link: https://tinyurl.com/mt679cvt
● GM, 배터리 야심이 현실과 충돌하며 60억 달러 손실… 근로자 1,200명 감원
- link: https://tinyurl.com/3anpd6up
● [단독]점유율 뚝-계약 줄취소…배터리도 구조조정 시사
- link: https://tinyurl.com/mtct2ejd
● 중국 규제당국, 전기차 가격 전쟁 자제 촉구
- link: https://tinyurl.com/3jppcjc4
● 중국 샤오펑(Xpeng), 2026년 차량 판매 55만~60만 대 목표
- link: https://tinyurl.com/4mhyha33
● 머스크 “테슬라, 2월 14일부터 자율주행 소프트웨어 월 구독 방식으로만 제공”
- link: https://tinyurl.com/2sh76tus
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● LFP 배터리 국내 생산, 정부 ESS 2차 입찰 판 흔든다
- link: https://tinyurl.com/mtkzvact
● 작년 전기차용 배터리 분리막 41.2% 성장...中 점유율 90% 육박
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● CATL, 172억 달러 규모 리튬 계약 체결… 세계 최대 EV 배터리 업체, 핵심 소재 공급망 확보
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● GM, 배터리 야심이 현실과 충돌하며 60억 달러 손실… 근로자 1,200명 감원
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● [단독]점유율 뚝-계약 줄취소…배터리도 구조조정 시사
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● 중국 규제당국, 전기차 가격 전쟁 자제 촉구
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● 중국 샤오펑(Xpeng), 2026년 차량 판매 55만~60만 대 목표
- link: https://tinyurl.com/4mhyha33
● 머스크 “테슬라, 2월 14일부터 자율주행 소프트웨어 월 구독 방식으로만 제공”
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LFP 배터리 국내 생산, 정부 ESS 2차 입찰 판 흔든다
정부 주관 1조원 규모 배터리 기반 에너지저장장치(BESS) 사업에 국내 배터리 3사가 모두 도전장을 내밀었다. 지난해 1차 입찰은 삼성SDI의 완승으로 끝났지만 이번 입찰에서 LG에너지솔루션과 SK온이 리튬인산철(
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[1. 현물가격 업데이트]
1) 탄산리튬(배터리급): 159,000위안/톤 (DoD -2.45%)
2) 구리: 102,575위안/톤 (DoD -1.29%)
3) 알루미늄: 24,190위안/톤 (DoD -1.95%)
4) 코발트: 457,500위안/톤 (DoD -0.22%)
5) 망간(배터리급): 6,640위안/톤 (DoD +0.61%)
6) 희토류(NdPr산화물): 682,500위안/톤 (DoD +1.49%)
7) 니켈(배터리급): 33,600위안/톤 (DoD +1.97%)
(출처: SMM, 단위: CNY/t)
[1. 현물가격 업데이트]
1) 탄산리튬(배터리급): 159,000위안/톤 (DoD -2.45%)
2) 구리: 102,575위안/톤 (DoD -1.29%)
3) 알루미늄: 24,190위안/톤 (DoD -1.95%)
4) 코발트: 457,500위안/톤 (DoD -0.22%)
5) 망간(배터리급): 6,640위안/톤 (DoD +0.61%)
6) 희토류(NdPr산화물): 682,500위안/톤 (DoD +1.49%)
7) 니켈(배터리급): 33,600위안/톤 (DoD +1.97%)
(출처: SMM, 단위: CNY/t)
[유안타 2차전지 Daily news]
● 美에 없던 LFP 양극재 공장, 엘앤에프가 1만5000t 규모 세운다
- link: https://tinyurl.com/2s4wstev
● 볼보, 배터리사업 잠정중단.…생산재개·향후운영 '불투명'
- link: https://tinyurl.com/46kn24v7
● 폴란드서 ESS 문 열렸다…LG엔솔, 유럽 새 먹거리 부상
- link: https://tinyurl.com/ykdrtpdp
● 포드, 中 BYD와 하이브리드 배터리 협력 논의…EV 둔화에 공급망 재편
- link: https://tinyurl.com/yscdrexn
● 둥펑, 전고체 배터리 탑재 시제품 차량 겨울 테스트 개시
- link: https://tinyurl.com/tkjudnzy
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● 美에 없던 LFP 양극재 공장, 엘앤에프가 1만5000t 규모 세운다
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● 볼보, 배터리사업 잠정중단.…생산재개·향후운영 '불투명'
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● 폴란드서 ESS 문 열렸다…LG엔솔, 유럽 새 먹거리 부상
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● 포드, 中 BYD와 하이브리드 배터리 협력 논의…EV 둔화에 공급망 재편
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● 둥펑, 전고체 배터리 탑재 시제품 차량 겨울 테스트 개시
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[단독]美에 없던 LFP 양극재 공장, 엘앤에프가 1만5000t 규모 세운다
이차전지 소재 기업 엘앤에프가 미국 양극재 기업 미트라켐과 손잡고 북미 첫 LFP(리튬·인산철) 양극재 공장을 세운다. 현재 LG화학이 미국에 NCM(니켈·코발트·망간) 삼원계 배터리 양극재 생산설비를 구축하고 있지
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[1/16 YSK China Sector Daily]
● 주요 지수
SSE 4,112.60pt (-0.3%)
SZSE 14,306.73pt (+0.4%)
ChiNext 3,367.92pt (+0.6%)
Star50 1,493.95pt (-0.5%)
HSI 26,923.62pt (-0.3%)
HS Tech 5,828.35pt (-1.4%)
● 섹터별 수익률
상위: 전자(+1.7%), 기초화학(+1.4%), 비철금속(+1.4%)
하위: 종합(-3.3%), 방산(-2.8%), 미디어(-2.7%)
● 테마별 수익률
상위: 첨단패키징(+3.8%), 코발트광산(+3.8%), 노광장비(+3.8%)
하위: 위성인터넷(-5.9%), 샤오홍슈플랫폼(-5.8%), 핀둬둬 협력사(-5.4%)
● 주요 뉴스
• 전력망: 국가전력망은 제15차5개년 기간 고정자산 투자를 역대 최고치인 4조위안 집행 예상, 직전 회기 대비 40% 증가
• 여행: 26년 역대 최장 춘절연휴(9일) 앞두고 여행 수요 급증, Ctrip, Qunar에 따르면 춘절 기간 주요 도시 호텔 예약량 +70% YoY 급증
• 상하이자동차(600104.SH): 25년 순이익 90-110억위안(+438-558% YoY) 전망, 도매 판매량 451만대 기록
• LOPAL TECH(603906.SH/2465.HK): CATL과 26년 최대 70억위안 규모 계약 체결
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● 주요 지수
SSE 4,112.60pt (-0.3%)
SZSE 14,306.73pt (+0.4%)
ChiNext 3,367.92pt (+0.6%)
Star50 1,493.95pt (-0.5%)
HSI 26,923.62pt (-0.3%)
HS Tech 5,828.35pt (-1.4%)
● 섹터별 수익률
상위: 전자(+1.7%), 기초화학(+1.4%), 비철금속(+1.4%)
하위: 종합(-3.3%), 방산(-2.8%), 미디어(-2.7%)
● 테마별 수익률
상위: 첨단패키징(+3.8%), 코발트광산(+3.8%), 노광장비(+3.8%)
하위: 위성인터넷(-5.9%), 샤오홍슈플랫폼(-5.8%), 핀둬둬 협력사(-5.4%)
● 주요 뉴스
• 전력망: 국가전력망은 제15차5개년 기간 고정자산 투자를 역대 최고치인 4조위안 집행 예상, 직전 회기 대비 40% 증가
• 여행: 26년 역대 최장 춘절연휴(9일) 앞두고 여행 수요 급증, Ctrip, Qunar에 따르면 춘절 기간 주요 도시 호텔 예약량 +70% YoY 급증
• 상하이자동차(600104.SH): 25년 순이익 90-110억위안(+438-558% YoY) 전망, 도매 판매량 451만대 기록
• LOPAL TECH(603906.SH/2465.HK): CATL과 26년 최대 70억위안 규모 계약 체결
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[유안타 2차전지 Daily news]
● 칠레 ‘리튬 드림’의 반전... 中 비야디 대신 韓 포스코가 기회 잡나
- link: https://tinyurl.com/46nsk4cn
● 미·캐 무역 갈등 속 시진핑-카니 밀착...‘전기차·농산물 관세 인하’ 파격 합의
- link: https://tinyurl.com/4nfz75pe
● 中, 전력 소비 10조 kWh 시대 개막... 美와 ‘전자 격차’ 벌리며 AI 패권 가속
- link: https://tinyurl.com/umzkwjj8
● 2025년 중국 배터리 업체 시장점유율: CATL 43.42%, BYD 21.58%
- link: https://tinyurl.com/bdcmh8cc
● 중국, 전기차 폐차 시 배터리 차량 잔존 의무화 규제 도입
- link: https://tinyurl.com/3uychhtn
● 2025년 중국 EV 배터리 설치량 40.4% 증가, 769.7GWh 기록
- link: https://tinyurl.com/4wrnz34k
● 닝보 론바이, 172억 달러 규모 CATL 계약 관련 발표 내용으로 당국 조사 받아
- link: https://tinyurl.com/ytpb8bd7
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● 칠레 ‘리튬 드림’의 반전... 中 비야디 대신 韓 포스코가 기회 잡나
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● 미·캐 무역 갈등 속 시진핑-카니 밀착...‘전기차·농산물 관세 인하’ 파격 합의
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● 中, 전력 소비 10조 kWh 시대 개막... 美와 ‘전자 격차’ 벌리며 AI 패권 가속
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● 2025년 중국 배터리 업체 시장점유율: CATL 43.42%, BYD 21.58%
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글로벌이코노믹
칠레 ‘리튬 드림’의 반전... 中 비야디 대신 韓 포스코가 기회 잡나
칠레 정부가 야심 차게 추진했던 리튬 고부가가치 산업화 계획이 중국 기업의 사업 이행 실패로 중대한 국면을 맞았다.18일(현지시각) 칠레 언론 호라 도세에 따르면, 칠레 생산촉진공사(Corfo, 이하 코르포)는 중국의 전기차 거대 기업 비야디(BYD)에 부여했던 '리튬 전문 생산자' 지
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[1/19 YSK China Sector Daily]
● 주요 지수
SSE 4,101.91pt (-0.3%)
SZSE 14,281.08pt (-0.2%)
ChiNext 3,361.02pt (-0.2%)
Star50 1,514.07pt (+1.3%)
HSI 26,844.96pt (-0.3%)
HS Tech 5,822.18pt (-0.1%)
● 섹터별 수익률
상위: 전자(+2.6%), 자동차(+1.7%), 기계설비(+1.2%)
하위: 미디어(-4.8%), 컴퓨터(-2.2%), 석유화학(-1.8%)
● 테마별 수익률
상위: 첨단 패키징(+7.8%), 반도체 장비(+5.3%), HBM(+5.3%)
하위: 가상인간(-5.5%), 중국어 코퍼스(말뭉치)(-5.1%), 샤오홍슈 플랫폼(-5.0%)
● 주요 뉴스
• 태양광: 주요 태양광 기업의 실적 부진, 융기녹능(LONGi Green Energy Technology, 601012.SH)은 25년 순손실 60-65억 위안, 통위주식(Tongwei, 600438.SH)은 순손실 90-100억 위안 전망. 원자재 가격 상승과 제품 가격 하락, 공급 과잉 등 업계 전반의 경영 압박 지속
• 전력설비: 25년 중국 전력소비량 10.4조kWh(+5% YoY), 미국 연간 소비량의 2배 이상
• 반도체 장비: 중핵그룹(CNNC)이 직렬형 고에너지 수소 이온 주입기(POWER-750H)' 개발에 성공, 핵심 지표가 세계 선진 수준에 도달, 전력 반도체 제조공정의 핵심 장비 국산화 기틀 마련
• 우주항공: 로켓 제조사 중과우주(CAS Space, 中科宇航)의 상장 예비심사 완료, 남전항천(LandSpace, 蓝箭航天)에 이어 IPO가 가장 빠른 우주항공 기업으로 주목
• 전기차: 캐나다 정부는 중국산 전기차에 연간 4.9만대 쿼터 부여, 쿼터 내 물량에 대해 100% 추가 관세 면제(최혜국 대우 6.1%)
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● 주요 지수
SSE 4,101.91pt (-0.3%)
SZSE 14,281.08pt (-0.2%)
ChiNext 3,361.02pt (-0.2%)
Star50 1,514.07pt (+1.3%)
HSI 26,844.96pt (-0.3%)
HS Tech 5,822.18pt (-0.1%)
● 섹터별 수익률
상위: 전자(+2.6%), 자동차(+1.7%), 기계설비(+1.2%)
하위: 미디어(-4.8%), 컴퓨터(-2.2%), 석유화학(-1.8%)
● 테마별 수익률
상위: 첨단 패키징(+7.8%), 반도체 장비(+5.3%), HBM(+5.3%)
하위: 가상인간(-5.5%), 중국어 코퍼스(말뭉치)(-5.1%), 샤오홍슈 플랫폼(-5.0%)
● 주요 뉴스
• 태양광: 주요 태양광 기업의 실적 부진, 융기녹능(LONGi Green Energy Technology, 601012.SH)은 25년 순손실 60-65억 위안, 통위주식(Tongwei, 600438.SH)은 순손실 90-100억 위안 전망. 원자재 가격 상승과 제품 가격 하락, 공급 과잉 등 업계 전반의 경영 압박 지속
• 전력설비: 25년 중국 전력소비량 10.4조kWh(+5% YoY), 미국 연간 소비량의 2배 이상
• 반도체 장비: 중핵그룹(CNNC)이 직렬형 고에너지 수소 이온 주입기(POWER-750H)' 개발에 성공, 핵심 지표가 세계 선진 수준에 도달, 전력 반도체 제조공정의 핵심 장비 국산화 기틀 마련
• 우주항공: 로켓 제조사 중과우주(CAS Space, 中科宇航)의 상장 예비심사 완료, 남전항천(LandSpace, 蓝箭航天)에 이어 IPO가 가장 빠른 우주항공 기업으로 주목
• 전기차: 캐나다 정부는 중국산 전기차에 연간 4.9만대 쿼터 부여, 쿼터 내 물량에 대해 100% 추가 관세 면제(최혜국 대우 6.1%)
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[유안타 2차전지 Daily news]
● ‘배터리 성배’ 전고체 시대 개막하나... 핀란드 도넛 랩의 파격 선언
- link: https://tinyurl.com/372a8uhh
● 日 토요타 계열 ‘4월 배터리 합작’⋯ K-배터리 ‘초비상’
- link: https://tinyurl.com/2nu2ramd
● 美 배터리 업계 ‘탈중국’ 종착지는 한국...드론·eVTOL용 K-배터리 수출 급증
- link: https://tinyurl.com/4n5abwxx
● 테슬라, 美 최초 ‘리튬 정유소’ 가동...中 의존 끊고 에너지 독립 가속
- link: https://tinyurl.com/yvnxjtwu
● 중국, 일대일로에 300조 '돈 폭탄'…전 세계 자원·공급망 '블랙홀' 됐다
- link: https://tinyurl.com/ydj5ky28
● LG에너지솔루션, ESG채권 1조원 발행 도전 [fn마켓워치]
- link: https://tinyurl.com/cs9ubfhf
● EU, 친환경 기술 공공조달에 ‘유럽산 우대’ 규정 도입 추진
- link: https://tinyurl.com/2a4t6dx2
● 독일, 주행거리 연장형 차량도 전기차 보조금 대상에 포함
- link: https://tinyurl.com/ut9w2eay
● 캐나다가 중국산 전기차에 문을 열며 테슬라가 초기 수혜자로 부상할 전망
- link: https://tinyurl.com/mr49372r
유안타 2차전지/신에너지 이안나
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● ‘배터리 성배’ 전고체 시대 개막하나... 핀란드 도넛 랩의 파격 선언
- link: https://tinyurl.com/372a8uhh
● 日 토요타 계열 ‘4월 배터리 합작’⋯ K-배터리 ‘초비상’
- link: https://tinyurl.com/2nu2ramd
● 美 배터리 업계 ‘탈중국’ 종착지는 한국...드론·eVTOL용 K-배터리 수출 급증
- link: https://tinyurl.com/4n5abwxx
● 테슬라, 美 최초 ‘리튬 정유소’ 가동...中 의존 끊고 에너지 독립 가속
- link: https://tinyurl.com/yvnxjtwu
● 중국, 일대일로에 300조 '돈 폭탄'…전 세계 자원·공급망 '블랙홀' 됐다
- link: https://tinyurl.com/ydj5ky28
● LG에너지솔루션, ESG채권 1조원 발행 도전 [fn마켓워치]
- link: https://tinyurl.com/cs9ubfhf
● EU, 친환경 기술 공공조달에 ‘유럽산 우대’ 규정 도입 추진
- link: https://tinyurl.com/2a4t6dx2
● 독일, 주행거리 연장형 차량도 전기차 보조금 대상에 포함
- link: https://tinyurl.com/ut9w2eay
● 캐나다가 중국산 전기차에 문을 열며 테슬라가 초기 수혜자로 부상할 전망
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글로벌이코노믹
‘배터리 성배’ 전고체 시대 개막하나... 핀란드 도넛 랩의 파격 선언
전기차 업계의 ‘성배’로 불리는 전고체 배터리가 실험실을 넘어 실제 도로 위로 출격할 준비를 마쳤다.18일(현지시각) 워싱턴포스트에 따르면, 핀란드의 배터리 스타트업 도넛 랩(Donut Lab)은 지난 6일 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 세계 최초의 양산형 전고체 배터리를 공
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[1/20 YSK China Sector Daily]
● 주요 지수
SSE 4,114.00pt (+0.3%)
SZSE 14,294.05pt (+0.1%)
ChiNext 3,337.61pt (-0.7%)
Star50 1,506.86pt (-0.5%)
HSI 26,563.90pt (-1.0%)
HS Tech 5,749.98pt (-1.2%)
● 섹터별 수익률
상위: 기초화학(+2.7%), 석유화학(+2.1%), 전력설비(+1.8%)
하위: 컴퓨터(-1.5%), 통신(-1.0%), 은행(-0.6%)
● 테마별 수익률
상위: 초고압(UHV)(+6.7%), 중국항공 계열(+5.6%), 하이난 자유무역항(+3.6%)
하위: 광모듈(-2.6%), 반도체 웨이퍼(-2.5%), 주식 거래 SW(-2.4%)
● 주요 뉴스
• 리튬: 광저우 선물거래소는 1/21 결제부터 탄산리튬 선물 계약의 등락폭 제한을 11%로, 증거금 13%로 조정
• 중국경제: IMF는 미국과 중국의 경기 개선을 반영해 중국 성장률을 25년 5%, 26년 4.5%로 상향, AI 관련 IT 투자 증가가 글로벌 성장의 주요 동력으로 분석
• 가스터빈: 중국항공엔진그룹(AECC)의 '타이항(太行) 7/15/110' 가스터빈 프로젝트가 국가에너지국의 평가 통과, 상업화 기반 마련
• 휴머노이드: 중국 유니트리(Unitree, 宇树科技)의 25년 휴머노이드 출하량 5,500대를 넘어서고 생산량은 6,000대를 돌파한 것으로 파악
• 위성인터넷: 하이난 상업우주 발사장에서 창정(Long March) 12호를 통해 갤럭시 스페이스(Galaxy Space, 银河航天)의 저궤도위성 19기 성공적 발사, 민간 주도의 우주 인프라 구축 가속화
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● 주요 지수
SSE 4,114.00pt (+0.3%)
SZSE 14,294.05pt (+0.1%)
ChiNext 3,337.61pt (-0.7%)
Star50 1,506.86pt (-0.5%)
HSI 26,563.90pt (-1.0%)
HS Tech 5,749.98pt (-1.2%)
● 섹터별 수익률
상위: 기초화학(+2.7%), 석유화학(+2.1%), 전력설비(+1.8%)
하위: 컴퓨터(-1.5%), 통신(-1.0%), 은행(-0.6%)
● 테마별 수익률
상위: 초고압(UHV)(+6.7%), 중국항공 계열(+5.6%), 하이난 자유무역항(+3.6%)
하위: 광모듈(-2.6%), 반도체 웨이퍼(-2.5%), 주식 거래 SW(-2.4%)
● 주요 뉴스
• 리튬: 광저우 선물거래소는 1/21 결제부터 탄산리튬 선물 계약의 등락폭 제한을 11%로, 증거금 13%로 조정
• 중국경제: IMF는 미국과 중국의 경기 개선을 반영해 중국 성장률을 25년 5%, 26년 4.5%로 상향, AI 관련 IT 투자 증가가 글로벌 성장의 주요 동력으로 분석
• 가스터빈: 중국항공엔진그룹(AECC)의 '타이항(太行) 7/15/110' 가스터빈 프로젝트가 국가에너지국의 평가 통과, 상업화 기반 마련
• 휴머노이드: 중국 유니트리(Unitree, 宇树科技)의 25년 휴머노이드 출하량 5,500대를 넘어서고 생산량은 6,000대를 돌파한 것으로 파악
• 위성인터넷: 하이난 상업우주 발사장에서 창정(Long March) 12호를 통해 갤럭시 스페이스(Galaxy Space, 银河航天)의 저궤도위성 19기 성공적 발사, 민간 주도의 우주 인프라 구축 가속화
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유안타증권 리서치 중국산업
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유안타 2차전지 원자재 브리프
[1. 현물가격 업데이트]
1) 탄산리튬(배터리급): 152,500위안/톤 (DoD +0.99%)
2) 구리: 100,725위안/톤 (DoD -0.21%)
3) 알루미늄: 23,680위안/톤 (DoD -0.80%)
4) 코발트: 440,000위안/톤 (DoD -1.12%)
5) 망간(배터리급): 6,690위안/톤 (DoD +0.45%)
6) 희토류(NdPr산화물): 667,500위안/톤 (DoD -0.37%)
7) 니켈(배터리급): 33,450위안/톤 (DoD -0.45%)
(출처: SMM, 단위: CNY/t)
[1. 현물가격 업데이트]
1) 탄산리튬(배터리급): 152,500위안/톤 (DoD +0.99%)
2) 구리: 100,725위안/톤 (DoD -0.21%)
3) 알루미늄: 23,680위안/톤 (DoD -0.80%)
4) 코발트: 440,000위안/톤 (DoD -1.12%)
5) 망간(배터리급): 6,690위안/톤 (DoD +0.45%)
6) 희토류(NdPr산화물): 667,500위안/톤 (DoD -0.37%)
7) 니켈(배터리급): 33,450위안/톤 (DoD -0.45%)
(출처: SMM, 단위: CNY/t)
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