[2. 주요 원자재 뉴스 및 코멘트]
● 탄산리튬 선물 가격 코멘트: 광저우선물거래소 기준, 탄산리튬 5월물 (GFEX.LC2605) DoD +8.99% 급등 마감. 2026년 ESS 수요 증가에 따라 모건스탠리는 LCE(탄산리튬 환산량) 8만톤 부족 전망, UBS는 2.2만톤 부족 전망. UBS 데이터 기반 추정 결과, ESS 부문 리튬 수요는 2025년 71% 증가, 2026년은 55% 성장으로 추정. 탄산리튬 선물 가격은 연중 저점 대비 130% 급등하여 1월 6일 톤당 13만 7,940위안으로 2023년 11월 저점 이후 최고치 기록
● 리튬 관련 기업 이벤트: 1/6 광저우 톈치 소재과학기술유한공사(002709.CH)는 주주 귀속 순이익 11억~16억 위안(YoY +127.31%~230.63%) 상승 전망을 발표. 동사는 보고 기간동안 NEV와 ESS 시장 수요의 급격한 확대가 LiB 소재 판매량 급등을 견인했음을 언급
(출처: SMM News 및 각 언론사 종합, 유안타증권 리서치센터 가공)
● 탄산리튬 선물 가격 코멘트: 광저우선물거래소 기준, 탄산리튬 5월물 (GFEX.LC2605) DoD +8.99% 급등 마감. 2026년 ESS 수요 증가에 따라 모건스탠리는 LCE(탄산리튬 환산량) 8만톤 부족 전망, UBS는 2.2만톤 부족 전망. UBS 데이터 기반 추정 결과, ESS 부문 리튬 수요는 2025년 71% 증가, 2026년은 55% 성장으로 추정. 탄산리튬 선물 가격은 연중 저점 대비 130% 급등하여 1월 6일 톤당 13만 7,940위안으로 2023년 11월 저점 이후 최고치 기록
● 리튬 관련 기업 이벤트: 1/6 광저우 톈치 소재과학기술유한공사(002709.CH)는 주주 귀속 순이익 11억~16억 위안(YoY +127.31%~230.63%) 상승 전망을 발표. 동사는 보고 기간동안 NEV와 ESS 시장 수요의 급격한 확대가 LiB 소재 판매량 급등을 견인했음을 언급
(출처: SMM News 및 각 언론사 종합, 유안타증권 리서치센터 가공)
[유안타 2차전지 Daily news]
● “불 안 나는 ESS” SK온, 바나듐이온배터리 승부수
- link: https://tinyurl.com/4j4f6txn
● 구리 가격 '파죽지세'...t당 1만3천 달러도 돌파
- link: https://tinyurl.com/nksuxmv4
● 전기차 50% 목표에 업계 우려…"테슬라·BYD만 키운다"
- link: https://tinyurl.com/3asebv38
● LG엔솔, 한전 200억원 규모 ESS 사업에 배터리 공급
- link: https://tinyurl.com/bdfvad7k
● 세금 인상 앞둔 ‘막차 타기’... 테슬라 中 판매, 12월 사상 최고치 경신
- link: https://tinyurl.com/mr4aw7c7
● “이제는 바다다”... 中 CATL, 전기차 배터리 패권 선박으로 확장
- link: https://tinyurl.com/3ar5urd7
● 中 '대만 갈등'에 초강수…16년 만에 日 희토류 수출 금지
- link: https://tinyurl.com/4jcwam2j
● 中전기차, 무관세 영국 집중 공략으로 점유율 10%육박
- link: https://tinyurl.com/5n6eyd9k
● G7, 희토류 논의를 위해 워싱턴에서 회의 예정
- link: https://tinyurl.com/3xupxupy
● 포드, 하이브리드와 픽업트럭 수요에 힘입어 미국 연간 자동차 판매 6% 증가
- link: https://tinyurl.com/m587vdd9
● 2025년 미국 자동차 판매 2% 증가
- link: https://tinyurl.com/fwtumvrp
유안타 2차전지/신에너지 이안나
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● “불 안 나는 ESS” SK온, 바나듐이온배터리 승부수
- link: https://tinyurl.com/4j4f6txn
● 구리 가격 '파죽지세'...t당 1만3천 달러도 돌파
- link: https://tinyurl.com/nksuxmv4
● 전기차 50% 목표에 업계 우려…"테슬라·BYD만 키운다"
- link: https://tinyurl.com/3asebv38
● LG엔솔, 한전 200억원 규모 ESS 사업에 배터리 공급
- link: https://tinyurl.com/bdfvad7k
● 세금 인상 앞둔 ‘막차 타기’... 테슬라 中 판매, 12월 사상 최고치 경신
- link: https://tinyurl.com/mr4aw7c7
● “이제는 바다다”... 中 CATL, 전기차 배터리 패권 선박으로 확장
- link: https://tinyurl.com/3ar5urd7
● 中 '대만 갈등'에 초강수…16년 만에 日 희토류 수출 금지
- link: https://tinyurl.com/4jcwam2j
● 中전기차, 무관세 영국 집중 공략으로 점유율 10%육박
- link: https://tinyurl.com/5n6eyd9k
● G7, 희토류 논의를 위해 워싱턴에서 회의 예정
- link: https://tinyurl.com/3xupxupy
● 포드, 하이브리드와 픽업트럭 수요에 힘입어 미국 연간 자동차 판매 6% 증가
- link: https://tinyurl.com/m587vdd9
● 2025년 미국 자동차 판매 2% 증가
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“불 안 나는 ESS” SK온, 바나듐이온배터리 승부수
SK이노·스탠다드에너지와 협력 단주기 ESS용 고안전·고출력 기술 개발 NCM·LFP 이어 VIB까지 포트폴리오 확대 SK온과 SK이노베이션이 바나듐이온배터리(VIB) 기반 에너지저장장치(ESS) 전문기업 스탠다드에
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[1/7 YSK China Sector Daily]
● 주요 지수
SSE 4,083.67pt (+1.5%)
SZSE 14,022.55pt (+1.4%)
ChiNext 3,319.29pt (+0.8%)
Star50 1,429.30pt (+1.8%)
HSI 26,710.45pt (+1.4%)
HS Tech 5,825.26pt (+1.5%)
● 섹터별 수익률
상위: 비철금속(+4.3%), 비은행금융(+3.7%), 기초화학(+3.1%)
하위: 통신(-0.8%), 미용/뷰티(+0.2%), 은행(+0.5%)
● 테마별 수익률
상위: 주식 거래 SW(+9.2%), 희유금속우량주(+5.8%), 화학 원료 우량주(+5.5%)
하위: 광모듈(-1.8%), 광통신(-0.9%), 동박적층판(CCL)(-0.8%)
● 주요 뉴스
• 대일본 수출: 중국정부는 일본에 대해 이중용도 품목의 수출 규제강화, 특히 군사적 사용 가능성이 높은 부분에 대한 수출 금지. 희토류 관련 품목 역시 수출 허가 심사 선별적 강화 방안 검토 중
• 리튬배터리: LFP 상장사의 제품가격 인상 공식화, 일부 공급가 1,500-2,000위안/t 인상
• BCI(뇌-컴퓨터 인터페이스): 항저우 BCI 유니콘 BrainCo(强脑科技)가 약 20억위안 투자 유치, 뉴럴링크에 이어 세계에서 두번째로 큰 규모
• 민간우주: Galactic Energy는 Ceres 1호 해상 발사형 로켓의 발사를 조만간 실시할 예정이락 발표
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● 주요 지수
SSE 4,083.67pt (+1.5%)
SZSE 14,022.55pt (+1.4%)
ChiNext 3,319.29pt (+0.8%)
Star50 1,429.30pt (+1.8%)
HSI 26,710.45pt (+1.4%)
HS Tech 5,825.26pt (+1.5%)
● 섹터별 수익률
상위: 비철금속(+4.3%), 비은행금융(+3.7%), 기초화학(+3.1%)
하위: 통신(-0.8%), 미용/뷰티(+0.2%), 은행(+0.5%)
● 테마별 수익률
상위: 주식 거래 SW(+9.2%), 희유금속우량주(+5.8%), 화학 원료 우량주(+5.5%)
하위: 광모듈(-1.8%), 광통신(-0.9%), 동박적층판(CCL)(-0.8%)
● 주요 뉴스
• 대일본 수출: 중국정부는 일본에 대해 이중용도 품목의 수출 규제강화, 특히 군사적 사용 가능성이 높은 부분에 대한 수출 금지. 희토류 관련 품목 역시 수출 허가 심사 선별적 강화 방안 검토 중
• 리튬배터리: LFP 상장사의 제품가격 인상 공식화, 일부 공급가 1,500-2,000위안/t 인상
• BCI(뇌-컴퓨터 인터페이스): 항저우 BCI 유니콘 BrainCo(强脑科技)가 약 20억위안 투자 유치, 뉴럴링크에 이어 세계에서 두번째로 큰 규모
• 민간우주: Galactic Energy는 Ceres 1호 해상 발사형 로켓의 발사를 조만간 실시할 예정이락 발표
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유안타 2차전지 원자재 브리프
[1. 현물가격 업데이트]
1) 탄산리튬(배터리급): 133,500위안/톤 (DoD +4.71%)
2) 구리: 103,410위안/톤 (DoD -0.25%)
3) 알루미늄: 24,140위안/톤 (DoD +0.96%)
4) 코발트: 460,000위안/톤 (DoD +0.00%)
5) 망간(배터리급): 6,575위안/톤 (DoD +0.38%)
6) 희토류(NdPr산화물): 616,000위안/톤 (DoD +1.57%)
7) 니켈(배터리급): 30,250위안/톤 (DoD +5.40%)
(출처: SMM, 단위: CNY/t)
[1. 현물가격 업데이트]
1) 탄산리튬(배터리급): 133,500위안/톤 (DoD +4.71%)
2) 구리: 103,410위안/톤 (DoD -0.25%)
3) 알루미늄: 24,140위안/톤 (DoD +0.96%)
4) 코발트: 460,000위안/톤 (DoD +0.00%)
5) 망간(배터리급): 6,575위안/톤 (DoD +0.38%)
6) 희토류(NdPr산화물): 616,000위안/톤 (DoD +1.57%)
7) 니켈(배터리급): 30,250위안/톤 (DoD +5.40%)
(출처: SMM, 단위: CNY/t)
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[유안타 2차전지 Daily news]
● SK온, 미국 자회사 통해 '1조원 규모' 3년 만기 달러 채권 발행 추진
- link: https://tinyurl.com/p9kwtej2
● 지난해 1~11월 글로벌 전기차 2000만대 인도..."BYD·지리·테슬라 '톱3'"
- link: https://tinyurl.com/998z9wvv
● G7, 희토류 ‘가격 하한제’ 전격 도입…中 자원 횡포에 ‘돈줄’로 맞불
- link: https://tinyurl.com/3jy4445e
● 중 ‘희토류 수출통제’ 가능성에 일 “우리만 타깃, 매우 유감” 강력 반발
- link: https://tinyurl.com/mry3khx4
● 스텔란티스의 이탈리아 자동차 생산, 2025년 71년 만의 최저치 기록
- link: https://tinyurl.com/2m83u562
● 중국 BYD, 롱레인지 배터리 탑재 플러그인 하이브리드 출시 예정
- link: https://tinyurl.com/3jyd7xv2
● 볼보, 유럽·미국서 순수 전기차 판매 급증으로 12월 판매 2% 증가
- link: https://tinyurl.com/3jyd7xv2
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● SK온, 미국 자회사 통해 '1조원 규모' 3년 만기 달러 채권 발행 추진
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● 지난해 1~11월 글로벌 전기차 2000만대 인도..."BYD·지리·테슬라 '톱3'"
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● G7, 희토류 ‘가격 하한제’ 전격 도입…中 자원 횡포에 ‘돈줄’로 맞불
- link: https://tinyurl.com/3jy4445e
● 중 ‘희토류 수출통제’ 가능성에 일 “우리만 타깃, 매우 유감” 강력 반발
- link: https://tinyurl.com/mry3khx4
● 스텔란티스의 이탈리아 자동차 생산, 2025년 71년 만의 최저치 기록
- link: https://tinyurl.com/2m83u562
● 중국 BYD, 롱레인지 배터리 탑재 플러그인 하이브리드 출시 예정
- link: https://tinyurl.com/3jyd7xv2
● 볼보, 유럽·미국서 순수 전기차 판매 급증으로 12월 판매 2% 증가
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[더구루] SK온, 미국 자회사 통해 '1조원 규모' 3년 만기 달러 채권 발행 추진
[더구루=오소영 기자] SK온 미국법인인 SK배터리아메리카(SKBA)가 그린본드(녹색채권)를 발행한다. 오는 26일 만기가 도래하는 회사채를 상환하고자 7억 달러(약 1조130억원) 규모의 자금 조달에 나섰다. 7일 인터내셔널 파이낸셜 리뷰 등 외신에 따르면 SKBA는 그린본드를 발행한다. 만기 3년물로, 규모는 7억 달러 안팎으로 추정된다. 이번 그린본드
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[1/8 YSK China Sector Daily]
● 주요 지수
SSE 4,085.77pt (+0.1%)
SZSE 14,030.56pt (+0.1%)
ChiNext 3,329.69pt (+0.3%)
Star50 1,443.39pt (+1.0%)
HSI 26,458.95pt (-0.9%)
HS Tech 5,738.52pt (-1.5%)
● 섹터별 수익률
상위: 종합(+3.9%), 석탄(+2.5%), 전자(+1.2%)
하위: 석유화학(-1.7%), 비은행금융(-1.1%), 미용/뷰티(-1.0%)
● 테마별 수익률
상위: 반도체 장비(+5.7%), 노광장비(+5.6%), SMIC 산업체인(+4.7%)
하위: 스테이블코인(-3.1%), 리튬 배터리 전해액(-3.0%), 주식 거래 SW(-2.5%)
● 주요 뉴스
• 일본 반덤핑: 중국 상무부는 일본산 수입 증착가스인 디클로로실란에 대한 반덤핑 조사 실시. 22-24년 일본산 제품 수입량 상승 추세인 반면 가격은 31% 하락
• 리튬배터리: 주요 부처가 10여개의 동력 및 ESS 배터리 선두기업과 산업 경쟁 질서 규범화를 논의, 반내권(反内卷, Anti-involution) 목적
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● 주요 지수
SSE 4,085.77pt (+0.1%)
SZSE 14,030.56pt (+0.1%)
ChiNext 3,329.69pt (+0.3%)
Star50 1,443.39pt (+1.0%)
HSI 26,458.95pt (-0.9%)
HS Tech 5,738.52pt (-1.5%)
● 섹터별 수익률
상위: 종합(+3.9%), 석탄(+2.5%), 전자(+1.2%)
하위: 석유화학(-1.7%), 비은행금융(-1.1%), 미용/뷰티(-1.0%)
● 테마별 수익률
상위: 반도체 장비(+5.7%), 노광장비(+5.6%), SMIC 산업체인(+4.7%)
하위: 스테이블코인(-3.1%), 리튬 배터리 전해액(-3.0%), 주식 거래 SW(-2.5%)
● 주요 뉴스
• 일본 반덤핑: 중국 상무부는 일본산 수입 증착가스인 디클로로실란에 대한 반덤핑 조사 실시. 22-24년 일본산 제품 수입량 상승 추세인 반면 가격은 31% 하락
• 리튬배터리: 주요 부처가 10여개의 동력 및 ESS 배터리 선두기업과 산업 경쟁 질서 규범화를 논의, 반내권(反内卷, Anti-involution) 목적
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[1. 현물가격 업데이트]
1) 탄산리튬(배터리급): 138,500위안/톤 (DoD +3.75%)
2) 구리: 102,085위안/톤 (DoD -1.28%)
3) 알루미늄: 24,000위안/톤 (DoD -0.58%)
4) 코발트: 460,000위안/톤 (DoD +0.00%)
5) 망간(배터리급): 6,600위안/톤 (DoD +0.38%)
6) 희토류(NdPr산화물): 627,500위안/톤 (DoD +1.87%)
7) 니켈(배터리급): 31,900위안/톤 (DoD +5.45%)
(출처: SMM, 단위: CNY/t)
[1. 현물가격 업데이트]
1) 탄산리튬(배터리급): 138,500위안/톤 (DoD +3.75%)
2) 구리: 102,085위안/톤 (DoD -1.28%)
3) 알루미늄: 24,000위안/톤 (DoD -0.58%)
4) 코발트: 460,000위안/톤 (DoD +0.00%)
5) 망간(배터리급): 6,600위안/톤 (DoD +0.38%)
6) 희토류(NdPr산화물): 627,500위안/톤 (DoD +1.87%)
7) 니켈(배터리급): 31,900위안/톤 (DoD +5.45%)
(출처: SMM, 단위: CNY/t)