네비우스, 37억 5천만 달러 규모 전환사채 발행 계획

: ‘31년 만기 20억 달러 + ‘33년 만기 17.5억 달러 구조

: 조달 자금은 데이터센터 구축, AI 클라우드 개발, GPU 조달 등 AI 인프라 확장에 활용

: 만기 시 원금 대비 120% 상환 구조(accumulating) + 주식 전환 옵션 포함

https://nebius.com/newsroom/nebius-group-announces-proposed-private-offering-of-3-75-billion-of-convertible-senior-notes

오픈AI, AWS와 연방 정부 AI 공급 계약 체결

: 연방 정부 직원 대상 기밀 및 비기밀 업무 전반에 AI 제공을 위해 AWS와 신규 계약 체결

: AWS의 기존 정부 클라우드 고객 기반을 활용해 공공 부문 확장 가속

: AWS 영업 조직이 오픈AI 제품을 정부 고객에 판매하고, 오픈AI는 매출을 AWS와 공유하는 구조

: 초기 계약 규모는 제한적 — 국방부 직원 300만 명 대상 챗GPT 및 맞춤형 AI 제공 계약도 15개월 기준 수백만 달러 매출 수준

: 정부 계약을 레퍼런스로 대기업 고객 확보(government → enterprise) 전략 강화

: 기존 오픈AI의 정부 사업은 대부분 비기밀 영역 중심, Azure 기반에서 운영

: 마이크로소프트 독점 구조 완화 이후 AWS 등 멀티 클라우드 기반으로 국가안보 고객 공략이 가능해짐

https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

* 알리바바클라우드, AI 연산 및 스토리지 제품 가격 +5-34% 인상

>> 오전장 하락에서 +3% 가까이 상승 전환

阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%
阿里云官网发布公告：因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。其中，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。据知情人士透露，此轮涨价另一个重要原因是“Token调用量暴涨”。阿里云的MaaS业务百炼在今年1-3月创下了历史最高增速。阿里云正在将紧缺的AI算力资源向Token业务倾斜。

* 바이두클라우드, AI 연산 및 스토리지 제품 가격 +5-30% 인상

百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告 最高上调约30%
百度智能云3月18日发布AI算力、存储等产品调价公告。受全球人工智能应用快速发展影响，算力需求持续攀升。核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨。为保障平台长期稳定运行与服务质量，拟对部分产品价格进行结构性优化。本次涉及以下产品及服务：AI算力相关产品服务上调约5%-30%；并行文件存储等上调约30%。具体规格及价格以控制台及后续最新计费说明为准。本次调价自2026年4月18日00:00（北京时间）起执行。

중국 내 랍스터 키우기 열풍 지속

Suhail Doshi ( Mixpanel 창업자)

"현재 5곳의 GPU 공급업체에서 8xH100 단일 노드가 완전히 품절되었습니다. 사람들이 곧 닥쳐올 일의 심각성을 제대로 이해하지 못하고 있는 것 같습니다."

("추론 용량(inference capacity)에 대한 대대적인 수요 폭증(run)이 다가오고 있습니다. 분명히 경고했습니다.")

"이 상황은 2022년 GPU 위기보다 훨씬 더 심각할 것입니다."

* 3월 역시 DRAM 가격 상승세 지속

옵토일렉트로닉스, 대형 하이퍼스케일러 고객사로부터 800G 트랜시버 신규 주문 수주 (자료: AOI)

> Aft +3.33%

> 지난주에 기존 1.6Tbps 트랜시버 $200M+ 주문을 받았던 고객(오라클 추정)으로부터, 800G 트랜시버에 대해서도 $53M 가량 초기 물량 주문을 받음

> 고객사 퀄테스트 이후, 800G 초기 물량 출하는 2Q26에 시작되어 3Q 중반에 완료될 예정

<트럼프의 5일 보류 발표: De-escalation의 첫 단계>

트럼프 대통령은 예고했던 발전소 공격을 5일동안 보류 하겠다고 발표. 5일 동안 이란과의 협상을 진행. 협상 결렬시 공습을 재개 경고

협상 전개 방향: 고위급 회담 후 4/9까지 전쟁 종식 가능성
트럼프 행정부 측에서는 Witkoff 중동 특사와 Kushner 전 보좌관이 협상을 주도하는 모습. 이스라엘에 의하면 현재 이란 국회의장인 갈리바프(Ghalibaf)와 접촉 중

갈리바프(Ghalibaf) 국회의장은 현재 이란 정권에서 핵심적인 인물로 평가받고 있음. 이란혁명군(IRGC) 장군 출신으로 하메네이 현 이란 최고지도자와 가까운 사이. 25년 미국의 핵시설 공습 이후 양 진영간 협상을 이끌었고, 트럼프의 발전소 공습에 대해 걸프국 에너지 시설 공격으로 보복하겠다고 발표한 인물. 기존 협상 대상인 이란 외무장관은 실질적인 권한이 없다고 평가

미국과 이란이 이르면 이번 주 파키스탄에서 고위급 회담을 가질 가능성도 제기. 이란과 파키스탄은 대화를 나눈 것으로 확인. 또한 이스라엘 언론은 미국이 전쟁 종식 가능일을 4/9로 제시했다고 보도

트럼프에 의하면 이란은 아래 사항에 대해 이미 동의. 약속을 이행하면 전쟁은 종식(Axios)

-핵무기 발전을 포기하고 현존하는 농축 우라늄을 미국에 넘기기로 약속
-미사일 프로그램에 대해 ‘low-key’ 스탠스로 일관
-호르무즈 해협 개방

반면 이란 측은 미국과의 직접적인 대화는 없었다는 입장. 다만 양국은 이집트, 카타르, 터키 등 제3국을 통해 메시지를 교환한 모습

이란이 가장 신경 쓰는 부분은 억제력(Deterrence)의 부활. 향후 미국과 이스라엘이 다시 이란을 공격하지 못하도록 하는 장치를 원함. 이란은 동맹군인 헤즈볼라와 하마스의 약화, 방공 시스템의 파괴로 억제력을 상실해 미국과 이스라엘의 연다은 공격에 노출됐다고 생각

미국 해병대 병력은 여전히 이란으로 이동 중으로 협상 결렬에 대비한 조치를 준비하는 모습. 일본에서 출발한 2,200명의 MEU(USS Tripoli)과 미국에서 출발하는 4,500명(USS Boxer)

협상 관련 불확실성 잔존하지만 트럼프의 발표는 De-escalation 국면 진입을 의미. 이스라엘은 변수
미국과 이란의 발표가 다소 상반된 모습을 보이고 있어 불확실성 잔존. 5일 후 트럼프의 액션도 확인할 필요. 그러나 트럼프 대통령이 본격적으로 협상에 나서려고 하는 점은 시장에 긍정적. Escalation 단계에서 De-escalation으로 넘어가려는 의도가 보이기 때문. 트럼프 대통령은 미국내 휘발유 가격 상승, 금융 시장의 변화(S&P500 ↓, 금리 ↑), 전쟁 비용 등에 부담을 느낀 모습

현재 이란 정권에서 실세로 평가받는 갈리바프(Ghalibaf) 국회의장과 접촉하고 있다는 점도 실질적인 딜을 위해 양 진영이 노력하고 있다는 점을 시사

협상 결렬 시 해병대를 동원해 호르무즈 해협 통행 확보와 하르그(Kharg) 섬을 장악하기 위한 작전이 예상되지만 이 작전도 결국 이란의 협상 카드를 약화시키기 위한 의도

변수는 이스라엘. 이스라엘내에서는 전쟁을 계속 이어가려는 의사가 강한 모습

3월중 여론조사에 의하면 이스라엘내 전쟁 지지율은 70~90%대로 매우 높은 편. 네타냐후 총리는 올해 10/27에 예정된 선거를 앞두고 지지율을 높이려고 노력 중. 조기 총선 가능성도 제기되고 있음

트럼프의 공습 보류 발표 이후에도 이란과 레바논내 군사 시설에 대해 공격을 단행. 발전소와 에너지 시설은 공격하지 않아 미국 스탠스와 위반되지 않는다는 입장. 이란이 미국과 합의하기 전까지 최대한 피해를 주려는 계획

* 이란, 중재자 통해 미국으로부터의 메시지 확인

• 이란 외교부 고위급 관리는 이란이 중재자 통해 미국의 메시지를 받았다고 언급. 이는 두 국가 협상 열릴 전조일 가능성. 중재자 통해 미국 관점 이해 & 검토 중이라는 입장

报道：伊朗已通过调解人收到美国信息
据美国哥伦比亚广播公司新闻部网站3月23日报道，在美国总统特朗普暗示可能达成协议后，伊朗外交部一名高级官员23日表示，伊朗已通过调解人收到美国的信息。这可能是这两个交战国家之间举行谈判的前兆。 这名伊朗官员说：“我们通过调解人了解了美国的观点，正予以审视。” （参考消息）