🇺🇸 06/23 오늘의 미국주식 .zip

👨‍💻→ 옵션만기, 구글 EU 재판, 반도체 장비, FSLR AMPC, 크로거, 리테일, 스테이블코인

주요 지수 : 다우 > 러셀 > S&P > 나스닥
상승종목비율 : NYSE 98%, Nasdaq 71% 🟡 (🟢🟡🔴)

섹터
- 📈강세 : 적자성장주, 에너지, 필수소비
- 📉약세 : 원자재, 반도체, 커뮤니케이션

종목
- 📈강세 : 광고, 방산, 해운, 오일/가스
- 📉약세 : 태양광, 수소, 항공, 전기차, 코인

📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+2.3%), MSFT(-0.6%), GOOGL(-3.9%), AMZN(-1.3%), META(-1.9%) : 옵션만기일이라 개별주 주가들이 막판에 크게 변동. 그중 구글이 크게 하락. EU에서도 4.12B 유로만큼의 반독점 벌금을 부과받았기 때문. EU 사법재판소(CJEU)에서 구글이 2011년 이후 안드로이드 기기 제조업체와 이동통신사에 제한을 둬서 반독점법 규제를 위반했다는 내용. 최종 판결은 아니고 대법원으로 향해서 판결은 추후에 내려질 것. 객관적으로 보면 다른 빅테크들에 비해서 구글이 성장할 때 여러 조항들을 걸었던 것도 맞기에 이런 부분들은 벌금을 통해 넘어갈 수 있을 거라 예상. 미국 반독점법 재판과 별개의 사건
- AI HW - NVDA(-1.1%), TSM(-1.9%), AVGO(-0.3%), MRVL(-1.9%), ANET(-4.4%), VRT(-0.5%) : 반도체 규제 뉴스들 나오는 구간. 펀더에 영향을 줄 요인들은 나오지 않았기에 크게 개의치 않음. 손정의가 Crystal Land 구축에 대한 제안했다는 것에는 반응하지 않았음
- 반도체 장비 - ASML(-0.7%), AMAT(-2.0%), LRCX(-1.9%), KLAC(-2.4%) : 미국 정부가 반도체 장비 및 중국 내 공장에 대한 규제를 강화할 것을 언급. 한국/대만 체인에 영향. 예를 들어 삼성전자, 하이닉스가 매번 별도 라이선스를 신청하지 않고 미국 반도체 장비를 자사 중국 공장으로 이동할 수 있는 면제. 상무부 수출통제 부서장은 이 면제 조치를 취소하고 싶다는 입장을 밝힌 것
- 신재생 - FSLR(+0.9%), NXT(-2.2%), ENPH(-1.5%), FLNC(+4.7%), SHLS(-4.7%) : AMPC/45X Credit이 멀쩡하다는 것 외에는 전반적으로 감소. FSLR에게만 하원 조정안 대비 긍정적으로 흘러가는 중
- 이커머스 - AMZN(-1.3%), SHOP(+0.4%), MELI(+0.04%), SE(-1.5%), DASH(-0.1%) : 펀더멘탈이 달라진 것은 없음. MELI/SE/DASH 등 이커머스 분야에서 Consolidation 이끌고 있고 점점 더 고부가가치 산업 비중 늘려가고 있는 기업군 위주 선호
- 소매마트 - WMT(+1.1%), COST(+0.6%), TGT(+0.4%), KR(+9.8%) : 식료품점이자 미국 내 Top 3 소매마트 체인인 크로거가 9.84% 상승. 올해 Same Store Sales 전망치를 YoY 2~3% → 2.25~3.25%로 상향했기 때문. 소비 좋은 상황
- 방산 - RTX(+0.5%), LMT(+0.4%), GD(+0.1%), LHX(+0.3%), NOC(+0.6%) : 이스라엘-이란 긴장 상태 유지되면서 상승. RTX는 52W High 부근 유지
- 우주 - RKLB(+7.9%) : 전반적으로 리테일 수급이 강했던 하루. 요즘 X에서 Oscar Health도 많이 부각받는 중. OSCR는 5일 +52.88%
- 스테이블코인 - CRCL(+20.4%), SRM(+34.6%), COIN(+4.4%) : 서클이 단기에 많이 올랐다보니 적당한 쿨다운을 생각할 때이기도, 서클을 생각해보면 '꿈을 끌어오기 시작하면 그 TAM이 워낙 큰 주식'이라고 평할 수 있을 것. 이미 시장에서는 2027~2030년의 '개념증명~기술증명'(개념증명~기술증명~매출증명~이익증명)급 기업에게 상당한 멀티플을 부여하고 있어서 이 색깔이 유지되는 하에서 적당한 투기적인 플레이인 것. USDC 제도화 이후의 De-Fi, USDY, RWA에 대해서 살펴보다보면 알듯 모를듯 그런 느낌. 개인적으로는 빅테크들이 은행 혹은 서클과 제휴하길 택할 거라고 생각. 자체 자회사를 만들어서 규제산업으로 들어오기보다는, 제휴를 맺는 가능성을 조금 더 높게 보고 있음. 결제망에 들어와서 Two-side를 관리한다는 건 상당히 어려운 일

오픈AI, 에너지 정책 리드 채용 중 (자료: OpenAI)

> 워싱턴 DC에 근무하며 연방정부, 주 정부와 협력하여 에너지 생산 및 소비, 재생에너지, 전력망 안정성, 상호연결 및 허가, 인프라 지속가능성 등에 대해 오픈AI의 입장과 옹호 활동을 맡는 책임

> DOE, FERC, PUC를 포함한 이해관계자와 ERCOT 같은 지역 전력망 운영자, 공익사업체, 클린에너지 파트너와 관계 구축 및 유지도 포함

Fiserv, 서클의 USDC 인프라와 Circle Payments Network 채택 (자료: Businesswire)

*Fiserv +4.38%, Circle +9.41%

> FIUSD는 Paxos와 Circle의 스테이블코인 인프라를 사용할 예정

중국, 스테이블코인 도입을 위한 준비 중 (자료: Bloomberg Opinion)

> 중국은 이커머스 기업의 경쟁력 & 홍콩의 금융 인프라 바탕으로 미국의 스테이블코인 달러 패권 확산에 대비 중

> 중국 인민은행은 홍콩을 위안화와 페깅된 스테이블코인의 테스트베드로 삼으려 노력. 8월 초에 규제 도입하여 위안화 결제망 확대 목표

🇺🇸 06/24 오늘의 미국주식 .zip

👨‍💻→ 메타/마소, 테슬라 로보택시, SMCI $2.0B, 뉴타닉스, 스포티파이, NVO/HIMS, 유가, 스테이블코인-서클

주요 지수 : 러셀 > S&P > 나스닥 > 다우
상승종목비율 : NYSE 207%, Nasdaq 147% 🟢 (🟢🟡🔴)

섹터
- 📈강세 : 임의소비, 적자성장주, 산업재, 유틸리티
- 📉약세 : 에너지, 바이오텍

종목
- 📈강세 : 테슬라, 스테이블코인, 전기차, 자율주행, 항공
- 📉약세 : 전력반도체, BESS, 오일/가스, GLP-1

📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+0.3%), MSFT(+1.8%), GOOGL(-0.9%), AMZN(-0.6%), META(+2.4%) : 메타와 마이크로소프트 위주 강세. 성장성이 점점 좋아지고 있는 두 기업부터 강세. Azure 성장률 가속화되는 국면이고 Meta는 전체 콘텐츠 및 광고 스택에 AI 접목 중
- 테슬라 - TSLA(+8.2%) : 오스틴 로보택시 성공, 생각보다 매끄러운 출발. 다음주에는 공장에서 생산되고나서 고객 집까지 자율주행할 것. FSD 버전은 6개월마다 1씩 좋아지고 예측 가능한 수준에서 점점 좋아지고 있음. FSD 채택률이 좋아질 것이라 예상. 저가형 모델을 조금 더 기대 중
- AI HW - NVDA(+0.2%), TSM(+0.4%), AVGO(+1.5%), MRVL(-3.7%), CRDO(-1.1%), ANET(+6.6%), VRT(-1.7%) : SMCI가 $2.0B 가까운 전환사채 발행. 마진이 낮고 현금이 적다보니 서버 OEM/ODM들이 운전자본이 늘어날 때 전환사채를 찍곤 하는데 NVDA 성장이 긍정적임을 보여주는 내용. 이제 월 1,500 → 2,500 → 3,000~ 등 공급망 내 기업들 입장에서는 매월 재공품도 늘어날 수밖에 없기 때문
- Enterprise AI - SAP(+1.1%), NOW(+1.0%), NTNX(+0.7%) : 뉴타닉스가 최근 차트를 돌리는 중. 아직은 전체 AI 서버 주문량 중에 Enterprise AI는 10~20%정도이지만 올해 하반기로 가면 미국 외에서도 기업들이 채택하기 시작하며 2026년을 기대해볼 수 있음. AVGO-VMware 순풍도 1.5년 남았음을 생각해보면 2026년까지는 신규 고객 증가 및 성장가속화를 기대해볼 수 있는 시기
- 비만치료제 - NVO(-5.5%), HIMS(-34.6%) : 노보 노디스크가 Hims와 장기적인 협력을 몇 달 만에 종료. 노보 노디스크의 경우 CagriSema 데이터가 예상보다 약하기도 하고 이제 릴리 등 후발주자 진입을 프라이싱하며 계속해서 언더퍼폼 중
- 콘텐츠 - SPOT(+3.4%), NFLX(+1.8%), LYV(+1.2%) : 스포티파이 다시 신고가 돌파. 관세프리이기도 하고 플랫폼 자체가 성장하며 프리미엄 받는 구간. 요즘 6개월간 트렌드는 이미 가고 있는 기업이 더 간다는 트렌드. 이런 모멘텀이 언제 바뀔까 생각해보면 빅테크가 움직이기 시작할 때일까? 싶음. 시장의 색깔에 맞게 2027~2030년까지의 개념증명~기술증명 단계인 기업들도 포트폴리오에 일부 가져가는 구간
- 항공 - UAL(+3.6%), AAL(+2.6%), DAL(+2.2%), LUV(+1.6%) : 유가가 크게 하락하며 항공주 2~3%정도 상승
- 이커머스 - AMZN(-0.6%), SHOP(+3.4%), MELI(+2.0%), SE(+0.1%), DASH(+4.5%) : 도어대시는 꾸준히 강세. (1Q 업데이트, 어제 주간코멘트) New High, Raymond James에서 Strong Buy로 업그레이드하며 PT도 $215 → $260으로 상향. 시장이 Deliveroo 인수가치나 DoorDash Ads에 대해서 제대로 반영하고 있지 않다는 게 핵심이었음. 사적인 생각이지만 기업분석을 하면서 '이게 투포구나!' 싶었던 내용들을 외사IB들도 똑같이 느끼고 코멘트할 때만의 짜릿함이 있음. 아무튼 도어대시도 계속해서 강세
- 소매마트 - WMT(+1.8%), COST(+2.5%), TGT(+1.0%), KR(+2.9%) : Kroger가 Same Store Sales 강세를 말한 것이 소매마트 섹터 전체에 순풍으로 작용하는 중. 그래서 주간전략보고에서 중요기업 컨콜들을 커버하는 이유이기도. 도어대시 입장에서는 신사업부인 식료품 배달이 생각보다 더 강할 수 있다는 것으로 함의점을 정리했음.
- 오일/가스 - XOM(-2.6%), CVX(-1.8%), OXY(-3.7%), BKR(-3.0%), ARIS(-4.9%) : 유가가 계속해서 $70 아래로 향해 있을 때에는 ARIS에게 계속해서 좋진 않음. 트럼프는 '일단 지금은' 유가를 떨어뜨리려고 계속해서 하고 있는 스탠스
- 우주 - RKLB(+9.1%), VOYG(-3.7%), LUNR(-1.8%) : 로켓랩은 하반기에 Neutron가 성공하면 펀더적으로 달라지는 기업. 성공할 가능성이 높은 단계와 성공한 단계는 다르다고 생각
- 스테이블코인 - CRCL(+9.6%), COIN(-0.3%), FI(+4.4%) : Fiserv가 Paxos & Circle과 협력하여 자체 FIUSD 스테이블코인을 찍어내고, 페이팔과도 협력. CRCL의 Circle Payments Network 채택이 늘어나는 것에 긍정적. 8월 초까지는 펀더가 달라지기보다는 정책적인 기대감이 선반영하는 구간
- 적자성장주 - ARKK(+1.7%), ARKG(-0.9%), HXC(+0.9%) : 유동성 체크 주식들도 전반적으로 강세

올바른님에 이어서 저도 구독자수가 10,000분이 넘었네요
다들 계좌 다섯자리 되세요 (단위는 억원)

서화백님 구독자 10,000명 축하드립니다 🥳🥳🥳

폭스콘, AI 서버 수주 2027년까지 확보… “수천억 달러 해외 프로젝트 반드시 참여”

폭스콘 그룹의 비공개 기업설명회가 어제(23일) 시작됐다. 모회사인 폭스콘(2317)은 대변인 우쥔이가 발표를 맡았으며, 현장에 참석한 기관 투자자들에 따르면 호재가 이어졌다. 대표적인 내용으로는 AI 서버 수주가 2027년까지 확보되었다는 점과 “해외 수천억 달러 규모의 대형 AI 프로젝트에 폭스콘이 반드시 포함될 것”이라는 낙관적인 전망이 전해졌다. 우쥔이는 “지금은 수주가 문제가 아니라 생산능력이 문제”라고 강조했다.

폭스콘 그룹 산하 폭스콘, 광위, 이셩-KY, 폭스콘 퓨처, 징딩, FIT 등 여섯 개 계열사는 어제부터 이번 주 수요일(25일)까지 사흘간 기업별 주제 설명회를 연이어 개최 중이다. 첫날에는 폭스콘, 광위, 이셩이 발표에 나섰고, 이 중 폭스콘 세션이 가장 큰 주목을 받았다.

기관 관계자에 따르면, 우쥔이는 발표에서 “폭스콘은 ICT, AI, 전기차 분야에서 경쟁사들보다 더 많은 고객과 수주를 확보하고 있다. 특히 AI 서버 수주의 가시성은 최소 2년 이상이며, 이는 엔비디아와의 설계 협업, AI 서버 시장 점유율 40% 이상 확보, 그리고 수요와 공급 양면을 모두 파악하고 있기 때문”이라고 밝혔다. 이 점이 폭스콘의 시장 경쟁력이라는 것이다.

또한 폭스콘은 기존의 클라우드 서비스 공급자(CSP)와 브랜드 서버 고객 외에도 최근에는 대형 AI 프로젝트 수주를 추가로 확보했다. 이들 프로젝트는 각각 수천억 달러 규모이며, 그중 12건은 이미 구체화되었고, 투자 규모도 기존 추정치인 1천억 달러에서 3천억~5천억 달러로 상향 조정되었다고 밝혔다.

우쥔이는 “이러한 해외 수천억 달러 규모의 AI 프로젝트에 폭스콘은 반드시 참여한다. 이것이 폭스콘과 타사와의 차별점이며, 이러한 대형 프로젝트들이 바로 폭스콘의 사업이다. 이 덕분에 AI 서버 수주의 가시성은 2~3년 이상 확보된다”고 강조했다.

수주량이 급증하고 있는 상황에서, 그는 “현재 AI 수주는 더 이상 문제가 아니며, 진짜 문제는 생산능력”이라고 밝혔다. 실제로 폭스콘은 2주 전 미국 텍사스 휴스턴에서 새로운 공장을 임대한 바 있는데, 이는 올해나 내년을 위한 것이 아니라 그 이후를 대비한 조치라고 설명했다.

전기차 사업과 관련해서는 “전기차는 수많은 기업이 경쟁하는 시장이지만, 폭스콘은 중국 본토 업체들과 직접 경쟁하지 않으며, 오히려 이들 기업이 향후 폭스콘의 고객이 될 수 있다”고 말했다.

그는 이어 “자동차는 매우 지역 중심적으로 생산되는 제품으로, 전 세계 어디든 공장을 지을 수 있는 브랜드는 없다. 폭스콘은 다양한 고객의 주문을 수집해 현지에서 가장 경쟁력 있는 제품을 만들 수 있다. 자동차는 극도로 관세 보호가 강한 산업이기 때문에 반드시 현지 생산이 필요하다”고 설명했다.

https://money.udn.com/money/story/5612/8826377?from=edn_subcatelist_cate

✍️ 폭스콘, AI 서버 수주 2027년까지 확보 💵

→ 계속해서 수요초과였지만 점점 더 수요의 성장속도가 빨라지며 엔비디아의 주요 서버 생산기업인 폭스콘은 이제 2027년까지 수주가 찼음을 말하고 있습니다. Wistron은 CY26 생산 능력 YoY 100% 성장을 말하면서 동시에 추가 증설을 말했습니다. Supermicro도 본격적인 생산량 확대 중이기에 어제 $2.0B 전환사채를 찍었습니다. 추론수요는 다년간 워크로드의 ROI가 정해져 있기 때문에 AI 서버 수주나 장기 임대계약이 더 적극적으로 나오기 좋은 환경입니다.

• DDR4 현물 가격이 계속해서 급등. 23일에는 DDR4 16Gb 칩의 가격이 같은 용량의 최신 사양인 DDR5보다 약 두 배나 더 비싼 상황이 발생, 이런 현상은 DRAM 역사상 처음. 이전 세대 제품의 가격이 최신 세대보다 100% 더 높은 사례는 전례가 없음

• 통계에 따르면 DDR4 현물 가격은 불과 2주 만에 약 50% 상승, 이번 분기 들어서만도 모든 용량 제품의 가격이 두 배 이상 폭등. 현재 Nanya Tech는 전 세계 최대 DDR4 공급업체로, 가격 급등의 최대 수혜자

> https://money.udn.com/money/story/5612/8826375?from=ednappsharing