🇺🇸 8/21 미국시장리뷰
주요 지수 : 러셀 > 다우 > S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : 보통 (130%, 118%) 🟡 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 에너지, 유틸리티, 필수소비
- 📉약세 : 커뮤니케이션, 임의소비
종목 → 옵션만기에 따른 일부 숏커버
- 📈강세 : 반도체장비, 소매마트, 후공정, 차량용반도체
- 📉약세 : 중국관련주, 이커머스, 전기차, mRNA
📌실적발표
- 반도체장비 - AMAT(+4%) : 3Q23 매출 $6.5B (vs 컨센 $5.9B) / EPS $1.82~2.18 (vs 컨센 $1.60)로 2Q와 3Q Beat
- 화장품 - EL(-3%) : 중국 매출 YoY 1Q 7% → 2Q 36%로 개선. 글로벌 면세 비즈니스가 YoY -34%. 1) 미국 성장할 것 2) 아시아 면세점 수요 오를 것 3) 광고투자 늘릴 것/특히 북미 TikTok 위주 4) 메이크업 YoY 13%, 향수 12%, 헤어케어 6%, 스킨케어 -3%
📩 메이저 뉴스
- 전기차 - TSLA(-2%), XPEV(-4%), LI(-5%) : 중국산 배터리/자동차부품도 강제노동 검수하도록 추가. 모델3 Highland 10월 출시 예정, M3P는 가격은 LFP, 에너지밀도는 NCM에 근접한 배터리. 가격은 기존 모델3보다 -14% 낮을 것
- AI 반도체 - NVDA(-0.1%), SMCI(-0.2%), VRT(+3%), CAMT(+3%) : 장초 약세로 시작하여 약보합 마감. GOOGL(-2%)이 순환매 Outflow의 대표였던 것과는 대조적
- 유틸리티 신재생 - ARRY(+4%), FLNC(+7%) : 이번 주 노이즈였던 FSLR 강제노동 관련 약세 털어내는 모습. 이들에게 중요했던 건 IRA Domestic Contents로 인한 신규수주가 영향 大 / 상대적으로 모듈공급은 원래부터 지속된 문제였음
주요 지수 : 러셀 > 다우 > S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : 보통 (130%, 118%) 🟡 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 에너지, 유틸리티, 필수소비
- 📉약세 : 커뮤니케이션, 임의소비
종목 → 옵션만기에 따른 일부 숏커버
- 📈강세 : 반도체장비, 소매마트, 후공정, 차량용반도체
- 📉약세 : 중국관련주, 이커머스, 전기차, mRNA
📌실적발표
- 반도체장비 - AMAT(+4%) : 3Q23 매출 $6.5B (vs 컨센 $5.9B) / EPS $1.82~2.18 (vs 컨센 $1.60)로 2Q와 3Q Beat
- 화장품 - EL(-3%) : 중국 매출 YoY 1Q 7% → 2Q 36%로 개선. 글로벌 면세 비즈니스가 YoY -34%. 1) 미국 성장할 것 2) 아시아 면세점 수요 오를 것 3) 광고투자 늘릴 것/특히 북미 TikTok 위주 4) 메이크업 YoY 13%, 향수 12%, 헤어케어 6%, 스킨케어 -3%
📩 메이저 뉴스
- 전기차 - TSLA(-2%), XPEV(-4%), LI(-5%) : 중국산 배터리/자동차부품도 강제노동 검수하도록 추가. 모델3 Highland 10월 출시 예정, M3P는 가격은 LFP, 에너지밀도는 NCM에 근접한 배터리. 가격은 기존 모델3보다 -14% 낮을 것
- AI 반도체 - NVDA(-0.1%), SMCI(-0.2%), VRT(+3%), CAMT(+3%) : 장초 약세로 시작하여 약보합 마감. GOOGL(-2%)이 순환매 Outflow의 대표였던 것과는 대조적
- 유틸리티 신재생 - ARRY(+4%), FLNC(+7%) : 이번 주 노이즈였던 FSLR 강제노동 관련 약세 털어내는 모습. 이들에게 중요했던 건 IRA Domestic Contents로 인한 신규수주가 영향 大 / 상대적으로 모듈공급은 원래부터 지속된 문제였음
❤3
🇺🇸 8/21 빅테크 및 YTD 체크
- 러셀2000 매수자금으로 주로 잘 버티던 구글(-2%)에서 돈이 빠져나감. 1개월 매도로 인해 커뮤니케이션, 테크, 경기민감재 쏠림 조정 중
- 러셀2000 매수자금으로 주로 잘 버티던 구글(-2%)에서 돈이 빠져나감. 1개월 매도로 인해 커뮤니케이션, 테크, 경기민감재 쏠림 조정 중
❤3
모델3 하이랜드 업데이트 (자료: Tesla China Analyst)
1. 외관 : 새로운 모델3는 전반적으로 매력적이며, 새로운 헤드라이트는 모델S보다 매력적인 거 같다.
2. 생산 : 시험생산 단계가 끝남. 스트레스 테스트를 거치면서 생산량 증가는 8월 25일부터 시작될 것. 9월 초에는 일 생산능력이 약 1,200대 도달할 것 (8,400/주, 월 3만대로 이전 수준 회복)
3. 하드웨어(AI 추론컴퓨터) : Hardware 4.0이 아닌 3.5(?)이며, 모든 레이더가 제외된 Pure Vision (이건 잘 모르겠네요. 용어상은 HW4만 있습니다)
4. 가격 : 차량의 제조비용이 이전 모델3에 비해 크게 감소. 기가캐스팅, 와이어링 하네스 대폭 감소, 더 많은 신소재 사용. 가격은 20만 위안($27,000)으로 추정. 이전 모델에 비해 -14%
5. 기대 : 요약할 때, 신형 모델3는 인상적일 것. 가격이 이전 예상과 같다면 다시 한 번 폭발적 주문증가로 이어질 것을 기대
*CATL M3P 66kWh 배터리, 약 500km로 예상
1. 외관 : 새로운 모델3는 전반적으로 매력적이며, 새로운 헤드라이트는 모델S보다 매력적인 거 같다.
2. 생산 : 시험생산 단계가 끝남. 스트레스 테스트를 거치면서 생산량 증가는 8월 25일부터 시작될 것. 9월 초에는 일 생산능력이 약 1,200대 도달할 것 (8,400/주, 월 3만대로 이전 수준 회복)
3. 하드웨어(AI 추론컴퓨터) : Hardware 4.0이 아닌 3.5(?)이며, 모든 레이더가 제외된 Pure Vision (이건 잘 모르겠네요. 용어상은 HW4만 있습니다)
4. 가격 : 차량의 제조비용이 이전 모델3에 비해 크게 감소. 기가캐스팅, 와이어링 하네스 대폭 감소, 더 많은 신소재 사용. 가격은 20만 위안($27,000)으로 추정. 이전 모델에 비해 -14%
5. 기대 : 요약할 때, 신형 모델3는 인상적일 것. 가격이 이전 예상과 같다면 다시 한 번 폭발적 주문증가로 이어질 것을 기대
*CATL M3P 66kWh 배터리, 약 500km로 예상
X (formerly Twitter)
Tesla China Analyst (@teslashanghai) on X
Highland project update:
1. Appearance：The new model 3 looks overall very attractive, even more so than the Model S, especially the new headlights.
2. Production：The trial production phase has ended. Production ramp-up with stress testing will begin on…
1. Appearance：The new model 3 looks overall very attractive, even more so than the Model S, especially the new headlights.
2. Production：The trial production phase has ended. Production ramp-up with stress testing will begin on…
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안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ 주간 전략 보고서 : 투자의 생각 (8월 21일~25일)
: https://naver.me/xznCiwZ8
- 전체 미국주식 주간리뷰와 주요 기업 컨콜을 요약하고 섹터별 투자의 생각을 정리했습니다. (유틸리티-신재생/빅테크/Z세대 화장품/광고업/전기차-자동차)
- 월마트 2Q23 실적발표 당일 Z세대 화장품 대표주인 ELF가 -9.4% 하락한 이유, 지난주 FSLR 강제노동 감사보고 이후 신재생에 미친 영향 분석이 포함되어 있습니다.
- 보다 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
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Naver
미국주식 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 21일~25일)
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요와 댓글은 많은 힘이 됩니다 :) 최대한 인사이트를 많이 얻으실 수 있는 자료로 내보내기 위해 노력 중입니다. 주간캘린더, 일간 퍼포먼스, 주간 퍼포먼스, 지난 주 유의미했던 컨콜 내용과 빅테크 밸류에이션, 섹터별 투자의 생각 등을 종합한
❤5
DELL, 엔비디아 AI 서버 올해 2만대 출하 계획 (자료: 대만경제일보)
- DELL에서만 올해 2만개, 내년에 4만대 출하 (YoY 100%)
DELL 서버 제품가
- H100 서버 : $300,000 (H100 * 8개)
- A100 서버 : $100,000 (A100 * 8개)
- 기타 안에 들어가는 부품까지 합친 금액
- H100은 $30K, A100은 $10K 추정
DELL이 제일 많은 주문 넣은 곳은 대만 Wistron, Lite-On
- Wistron : 기존 H100 서버주문 많으며, 차세대 B100 공급도 예정, Wistron의 Hsinchu-Hukou 고마진 AI 서버기판 및 시스템 조립공장도 3Q23에 오픈 예정 (캐파증가)
- DELL에서만 올해 2만개, 내년에 4만대 출하 (YoY 100%)
DELL 서버 제품가
- H100 서버 : $300,000 (H100 * 8개)
- A100 서버 : $100,000 (A100 * 8개)
- 기타 안에 들어가는 부품까지 합친 금액
- H100은 $30K, A100은 $10K 추정
DELL이 제일 많은 주문 넣은 곳은 대만 Wistron, Lite-On
- Wistron : 기존 H100 서버주문 많으며, 차세대 B100 공급도 예정, Wistron의 Hsinchu-Hukou 고마진 AI 서버기판 및 시스템 조립공장도 3Q23에 오픈 예정 (캐파증가)
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✍️ HSBC, Nvidia TP 상향 $600 → $780
전체 AI 서버 추정치 상향
- 23년 : 162,500개 → 200,000개 (엔비디아 190,875개)
- 24년 : 222,000개 → 400,000개 (385,000개)
AI GPU 수요가 공급을 계속 초과
- 2024년까지도 계속해서 클라우드 AI CAPEX 예상보다 더 좋을 것
엔비디아 AI GPU 출하량 추정치
- 23년 : 152.7만개 = 8개가 1개 서버 = 서버 190,875개
- 24년 : 308만개 = 서버 385,000개
전체 AI 서버 추정치 상향
- 23년 : 162,500개 → 200,000개 (엔비디아 190,875개)
- 24년 : 222,000개 → 400,000개 (385,000개)
AI GPU 수요가 공급을 계속 초과
- 2024년까지도 계속해서 클라우드 AI CAPEX 예상보다 더 좋을 것
엔비디아 AI GPU 출하량 추정치
- 23년 : 152.7만개 = 8개가 1개 서버 = 서버 190,875개
- 24년 : 308만개 = 서버 385,000개
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안녕하세요 올바른입니다 :)
지난주에 발간했던 엔비디아 자료인데요. 엔비디아에게 가장 중요한 수요와 공급 내용을 모두 담고 있습니다. 전체적인 감을 잡으시는데 도움이 되실 거라 생각하는 자료입니다.
✅ 엔비디아, 드디어 다음주 결전의 시간 : 컨센을 찢어버린 UBS와 조용히 좋아지는 공급계획
: https://naver.me/G7ZvfJ7C
✅ 엔비디아, 하반기 수요-공급 총정리 : 각종 헤드라인 밑에 숨겨진 호재들 분석
: https://naver.me/5ewpXeDz
지난주에 발간했던 엔비디아 자료인데요. 엔비디아에게 가장 중요한 수요와 공급 내용을 모두 담고 있습니다. 전체적인 감을 잡으시는데 도움이 되실 거라 생각하는 자료입니다.
: https://naver.me/G7ZvfJ7C
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엔비디아, 드디어 다음주 결전의 시간 : 컨센을 찢어버린 UBS와 조용히 좋아지는 공급계획(CoWoS)
안녕하세요 올바른입니다 :) 좋아요와 댓글은 많은 힘이 됩니다! 8월 9일 슈퍼마이크로컴퓨터의 공급병목 코멘트 이후 시장은 엔비디아의 공급병목으로 인해 매출이 생각보다 늘어나지 않을 것을 우려했었습니다. 이에 8월 10일과 8월 15일, 하반기 수요와 공급에 대해서 적
❤6
🇺🇸 8/22 미국시장리뷰
주요 지수 : 나스닥 >> S&P > 다우/러셀
- 상승종목비율 : 낮음 (62%, 92%) 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 테크, 임의소비, 커뮤니케이션
- 📉약세 : 필수소비, 에너지, 유틸리티
종목
- 📈강세 : 코로나백신, 전기차, AI 반도체, 적자성장주
- 📉약세 : BESS, 자율주행, 소매마트, 건설/인테리어, 태양광
📩 메이저 뉴스
- AI 반도체 - NVDA(+8%), SMCI(+4%), CAMT(+6%), VRT(+3%) : HSBC가 핵심이라기보다, SMCI 하락으로 생긴 오해를 메꾼 것으로 생각. SMCI는 NVDA 체인에 영향력 있는 존재가 아님. 애널리스트 코멘트에서 이제 합리적인 추정을 하기 시작
- 전기차 - TSLA(+7%), RIVN(+2%), LI(+3%) : Baird 사이버트럭, FSD 채택, 에너지 비즈니스, AI Day 등 언급. 목표가 $300
- 서버조립 - DELL(+2%) : 올해 엔비디아 서버 2만대 (약 10% 추정) 받았으며, 내년에 4만대 (10% 추정) 받음. 밑단으로는 Wistron, Lite-on에게 주문. Wistron 3Q23부터 H100용 AI 기판/시스템 조립공장 가동
- 사이버보안 - PANW(+15%) : Telco향이 많은 FTNT와 다른 모습. Layer 7 사이버보안 기업보다도 더 많은 ARR 추가하여 이제는 SW기업이라 봐야할 듯
- 코로나백신 - MRNA(+9%), BNTX(+7%) : 미국 코로나 입원자 수 증가하면서 부스터샷 맞기를 촉구함. 새로운 Eris 변이로 인한 문제 (모더나 3거래일 사이 +12%)
주요 지수 : 나스닥 >> S&P > 다우/러셀
- 상승종목비율 : 낮음 (62%, 92%) 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
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- 📉약세 : 필수소비, 에너지, 유틸리티
종목
- 📈강세 : 코로나백신, 전기차, AI 반도체, 적자성장주
- 📉약세 : BESS, 자율주행, 소매마트, 건설/인테리어, 태양광
📩 메이저 뉴스
- AI 반도체 - NVDA(+8%), SMCI(+4%), CAMT(+6%), VRT(+3%) : HSBC가 핵심이라기보다, SMCI 하락으로 생긴 오해를 메꾼 것으로 생각. SMCI는 NVDA 체인에 영향력 있는 존재가 아님. 애널리스트 코멘트에서 이제 합리적인 추정을 하기 시작
- 전기차 - TSLA(+7%), RIVN(+2%), LI(+3%) : Baird 사이버트럭, FSD 채택, 에너지 비즈니스, AI Day 등 언급. 목표가 $300
- 서버조립 - DELL(+2%) : 올해 엔비디아 서버 2만대 (약 10% 추정) 받았으며, 내년에 4만대 (10% 추정) 받음. 밑단으로는 Wistron, Lite-on에게 주문. Wistron 3Q23부터 H100용 AI 기판/시스템 조립공장 가동
- 사이버보안 - PANW(+15%) : Telco향이 많은 FTNT와 다른 모습. Layer 7 사이버보안 기업보다도 더 많은 ARR 추가하여 이제는 SW기업이라 봐야할 듯
- 코로나백신 - MRNA(+9%), BNTX(+7%) : 미국 코로나 입원자 수 증가하면서 부스터샷 맞기를 촉구함. 새로운 Eris 변이로 인한 문제 (모더나 3거래일 사이 +12%)
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테슬라 파워트레인 개발 임원 Colin Campbell, 레드우드 머티리얼즈 CTO로 합류 (자료: 일렉트렉)
- 테슬라에게 큰 함의가 있다고 보진 않습니다. 머스크를 제외하면 이미 시스템화 되어서 굴러가는 회사이니까요.
폭스바겐, ID.7 세단 출시 77kWh ~382mi (자료: 일렉트렉)
美 상무부, 중국산 패널 동남아 우회관세 부과 최종결정 (자료: UtilityDive)
- 시장은 이미 알고 있는 내용이나 최종확정 성격입니다. BYD Hong kong, New East Solar, Canadian Solar, Trina Solar, Vina Solar가 중국산 패널 수입 후 약간의 Value-add하여 미국에게 판매한 것에 대해 관세부과
- 2024년 6월부터 동남아 우회패널에도 수입관세가 부과됩니다. 태양광 모듈에겐 부정적인 소식이긴 한데 이 문제는 22년에 심했고 지금은 괜찮은 편입니다.
- 테슬라에게 큰 함의가 있다고 보진 않습니다. 머스크를 제외하면 이미 시스템화 되어서 굴러가는 회사이니까요.
폭스바겐, ID.7 세단 출시 77kWh ~382mi (자료: 일렉트렉)
美 상무부, 중국산 패널 동남아 우회관세 부과 최종결정 (자료: UtilityDive)
- 시장은 이미 알고 있는 내용이나 최종확정 성격입니다. BYD Hong kong, New East Solar, Canadian Solar, Trina Solar, Vina Solar가 중국산 패널 수입 후 약간의 Value-add하여 미국에게 판매한 것에 대해 관세부과
- 2024년 6월부터 동남아 우회패널에도 수입관세가 부과됩니다. 태양광 모듈에겐 부정적인 소식이긴 한데 이 문제는 22년에 심했고 지금은 괜찮은 편입니다.
Electrek
Tesla loses one of its most senior engineering executives
Tesla is losing one of its most senior engineering executives, Colin Campbell, and he is going to a company founded...
🔥5
버티브(Vertiv), 엔비디아와 열관리 협력 확대
- 데이터센터의 서버랙 밀도가 급격히 증가함에 따라 열관리 능력이 데이터센터 업계에서 핵심역량으로 부각되고 있습니다. 이는 2Q23 SMCI 컨콜, Foxconn 컨콜에서도 확인할 수 있었던 내용인데요.
- 데이터센터 열관리 업계 1위 버티브는 엔비디아와 협력하여 다양한 열관리 솔루션을 개발 중인데요. 직접 액체냉각, 침수냉각 쿨링 통합 솔루션을 위해 협력 중인 내용입니다.
- 이번달 초 발행한 Vertiv Holdings(VRT) 기업분석 자료를 함께 붙여드립니다. (https://naver.me/FgSUrIc4)
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&id=0000672073_BSP1ES4T607B30437ZP6W&wpidx=5
- 데이터센터의 서버랙 밀도가 급격히 증가함에 따라 열관리 능력이 데이터센터 업계에서 핵심역량으로 부각되고 있습니다. 이는 2Q23 SMCI 컨콜, Foxconn 컨콜에서도 확인할 수 있었던 내용인데요.
- 데이터센터 열관리 업계 1위 버티브는 엔비디아와 협력하여 다양한 열관리 솔루션을 개발 중인데요. 직접 액체냉각, 침수냉각 쿨링 통합 솔루션을 위해 협력 중인 내용입니다.
- 이번달 초 발행한 Vertiv Holdings(VRT) 기업분석 자료를 함께 붙여드립니다. (https://naver.me/FgSUrIc4)
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&id=0000672073_BSP1ES4T607B30437ZP6W&wpidx=5
Naver
버티브홀딩스(VRT) 기업분석 : 숨겨진 AI 수혜주, 데이터센터 열관리 1위 기업
안녕하세요. 올바른입니다 :) 어제 버티브 홀딩스는 +29.3% 크게 상승했는데요. AI 수혜주였으나 신중하게 살펴보던 중 이제 실제 수혜로 연결됨이 확실해져서 2Q23 실적분석이 아닌 기업분석으로 상향하여 코멘트 드립니다. 엔비디아를 제외하고 AI 수혜주 중 하나인
❤5
안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ 내부자들 : 내부자가 지금 사는 기업과 파는 기업 (Cluster Buying / Selling)
: https://naver.me/xlCiyfiO
- 지금과 같은 전체적인 수요의 다운사이클일 때 빼놓지 않고 챙겨봐야 하는 것이 내부자들의 매수매도 동향입니다. 기업 외적인 요소로 하락했으되 장기적인 비전에 문제가 없을 경우 내부자들의 집단매수로 이어지고, 반대의 경우 집단매도로 표출되기 때문입니다.
- Cluster Buying 2개, Selling 2개 기업을 분석하고, 코로나 이후 유의미한 물량의 매수가 나온 소비재, 물류자동화 기업 / 유의미한 매도가 나온 반도체, SaaS 기업에 대한 아이디어를 담았습니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
: https://naver.me/xlCiyfiO
- 지금과 같은 전체적인 수요의 다운사이클일 때 빼놓지 않고 챙겨봐야 하는 것이 내부자들의 매수매도 동향입니다. 기업 외적인 요소로 하락했으되 장기적인 비전에 문제가 없을 경우 내부자들의 집단매수로 이어지고, 반대의 경우 집단매도로 표출되기 때문입니다.
- Cluster Buying 2개, Selling 2개 기업을 분석하고, 코로나 이후 유의미한 물량의 매수가 나온 소비재, 물류자동화 기업 / 유의미한 매도가 나온 반도체, SaaS 기업에 대한 아이디어를 담았습니다.
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내부자들 : 내부자가 지금 사는 기업과 파는 기업 (Cluster Buying / Selling)
안녕하세요 올바른입니다 :) 좋아요는 많은 힘이 됩니다! 투자자는 공시된 자료들을 통해 접하고, 때로는 분기/반기 실적에 따라 매수매도하기 때문에 펀더멘탈에 대한 분석이 틀릴 확률이 있습니다. 그에 반해 기업에서 내부자로서 가장 많은 정보를 갖고 있고, 장기적인 히스토
❤7
🇺🇸 8/23 미국시장리뷰
주요 지수 : 나스닥 > 러셀=S&P > 다우
- 상승종목비율 : 낮음 (62%, 92%) 🟡 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 유틸리티, 임의소비재
- 📉약세 : 금융, 에너지, 필수소비재
종목
- 📈강세 : 코로나백신(모더나 5일 +22%), EV광물, 풍력, 호텔/카지노, 후공정
- 📉약세 : 전기차, 소매마트, 의류, 은행, AI반도체
📌 실적발표
- 태양광 패널 - CSIQ(-13%) : 캐내디언솔라는 이번에 동남아 반덤핑-상계관세 대상. 연간 모듈 출하량은 같은데 3Q 및 연간 가이던스 하향 (수익성 악화) 연간 모듈 30~35GW 출하 But 매출 연간 $9~9.5B → $8.5~9.0B
- 스포츠용품 마트 - DKS(-24%) : 이익 가이던스 하향(연간 이전 $12.9~$13.8 → 신규 $11.33~12.13)과 높은 도난률로 인한 손실처리. 미국에서 지속적으로 조직적인 도난 사례 보고 중
- 백화점 - M(-14%) : 연간 매출, EPS 가이던스는 유지. 분기 후반에 예상보다 낮은 수요. 봄 시즌 재고정리 및 프로모션 시행했음. LVMH를 포함한 명품브랜드 수요가 줄어드는 중. → 잘 팔리는 카테고리: 뷰티, 향수, 고급화장품, 여성 커리어 스포츠웨어, 남성 맞춤정장
- 당뇨/의료기기 - MDT(+3%) : Medtronic 실적발표에서 당뇨병 MiniMed 780G AID 시스템 수요 매우 강해서 사용자 90%가 혈당목표 달성하거나 초과 중. 미국 외 선진시장 CGM 부착비율 증가로 18% 성장하여 4년 만에 가장 높은 성장률. 당뇨 처방자 기반 급속히 확대 중 6월 말 ADA에서 말한 이후 처밪아 30% 증가. DXCM(+2%), PODD(+1%) 기록
📩 메이저 뉴스
- AI반도체 - NVDA(-3%), AMD(-2%) : 엔비디아 실적발표(오늘) 앞두고 박스권 미리 뚫으려다가 막혀서 하락
- 은행 - JPM(-2%), BAC(-2%), WFC(-2%) : S&P 미국 지방은행 신용등급 하향 영향
- 코로나 백신 - MRNA(+5%), BNTX(+5%) : Eric 변이로 인한 환자입원 지속 증가세, 가을 부스터샷 맞으라는 권고에 따라
- 의류 - GPS(-7%), VFC(-7%), GIII(-4%), AEO(-3%) : Macy's가 분기 하반기에 생각보다 낮은 수요를 보고 있다 언급. TGT는 원래 분기 수요가 좋다그랬는데, 이는 주간전략보고서에서 말씀드린 것처럼 7월 초 아마존 프라임데이로 인한 소매판매 증가였을 뿐 구조적 수요가 좋아지는 건 아니었기에 실망성 하락
주요 지수 : 나스닥 > 러셀=S&P > 다우
- 상승종목비율 : 낮음 (62%, 92%) 🟡 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 유틸리티, 임의소비재
- 📉약세 : 금융, 에너지, 필수소비재
종목
- 📈강세 : 코로나백신(모더나 5일 +22%), EV광물, 풍력, 호텔/카지노, 후공정
- 📉약세 : 전기차, 소매마트, 의류, 은행, AI반도체
📌 실적발표
- 태양광 패널 - CSIQ(-13%) : 캐내디언솔라는 이번에 동남아 반덤핑-상계관세 대상. 연간 모듈 출하량은 같은데 3Q 및 연간 가이던스 하향 (수익성 악화) 연간 모듈 30~35GW 출하 But 매출 연간 $9~9.5B → $8.5~9.0B
- 스포츠용품 마트 - DKS(-24%) : 이익 가이던스 하향(연간 이전 $12.9~$13.8 → 신규 $11.33~12.13)과 높은 도난률로 인한 손실처리. 미국에서 지속적으로 조직적인 도난 사례 보고 중
- 백화점 - M(-14%) : 연간 매출, EPS 가이던스는 유지. 분기 후반에 예상보다 낮은 수요. 봄 시즌 재고정리 및 프로모션 시행했음. LVMH를 포함한 명품브랜드 수요가 줄어드는 중. → 잘 팔리는 카테고리: 뷰티, 향수, 고급화장품, 여성 커리어 스포츠웨어, 남성 맞춤정장
- 당뇨/의료기기 - MDT(+3%) : Medtronic 실적발표에서 당뇨병 MiniMed 780G AID 시스템 수요 매우 강해서 사용자 90%가 혈당목표 달성하거나 초과 중. 미국 외 선진시장 CGM 부착비율 증가로 18% 성장하여 4년 만에 가장 높은 성장률. 당뇨 처방자 기반 급속히 확대 중 6월 말 ADA에서 말한 이후 처밪아 30% 증가. DXCM(+2%), PODD(+1%) 기록
📩 메이저 뉴스
- AI반도체 - NVDA(-3%), AMD(-2%) : 엔비디아 실적발표(오늘) 앞두고 박스권 미리 뚫으려다가 막혀서 하락
- 은행 - JPM(-2%), BAC(-2%), WFC(-2%) : S&P 미국 지방은행 신용등급 하향 영향
- 코로나 백신 - MRNA(+5%), BNTX(+5%) : Eric 변이로 인한 환자입원 지속 증가세, 가을 부스터샷 맞으라는 권고에 따라
- 의류 - GPS(-7%), VFC(-7%), GIII(-4%), AEO(-3%) : Macy's가 분기 하반기에 생각보다 낮은 수요를 보고 있다 언급. TGT는 원래 분기 수요가 좋다그랬는데, 이는 주간전략보고서에서 말씀드린 것처럼 7월 초 아마존 프라임데이로 인한 소매판매 증가였을 뿐 구조적 수요가 좋아지는 건 아니었기에 실망성 하락
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