Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* IRA 자신감인가요
#상징성
=========================
~ 미국은 1년 전부터 중국 신장웨이우얼 자치구의 무슬림계 소수민족인 위구르족에 대한 강제노동 의혹과 관련한 제품의 미국 수입을 금지했다
~ 이 법의 적용 대상이 지금까지는 주로 신장웨이우얼 자치구에서 생산된 태양열 패널, 토마토, 목화와 의류 등이었으나 이를 전기차 배터리 등으로 확대했다고 로이터가 전했다
~ 미국 정부가 중국산 태양열 패널 수입을 차단한 규모가 10억 달러가 넘은 데 비하면 자동차 관련 부품과 원자재 수입 금지 규모가 크지 않다. 그렇지만, 미국 정부의 이번 조처는 자동차 업계에 경종을 울려주었다고 로이터가 지적했다
http://m.g-enews.com/view.php?ud=2023081803441293106b49b9d1da_1
#상징성
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~ 미국은 1년 전부터 중국 신장웨이우얼 자치구의 무슬림계 소수민족인 위구르족에 대한 강제노동 의혹과 관련한 제품의 미국 수입을 금지했다
~ 이 법의 적용 대상이 지금까지는 주로 신장웨이우얼 자치구에서 생산된 태양열 패널, 토마토, 목화와 의류 등이었으나 이를 전기차 배터리 등으로 확대했다고 로이터가 전했다
~ 미국 정부가 중국산 태양열 패널 수입을 차단한 규모가 10억 달러가 넘은 데 비하면 자동차 관련 부품과 원자재 수입 금지 규모가 크지 않다. 그렇지만, 미국 정부의 이번 조처는 자동차 업계에 경종을 울려주었다고 로이터가 지적했다
http://m.g-enews.com/view.php?ud=2023081803441293106b49b9d1da_1
글로벌이코노믹
[초점] 美, 강제 노동 의혹 中 배터리, 자동차 원자재 수입 전면 금지...한국 업체 미칠 파장은
미국이 '위구르족 강제노동 금지법' (UFLPA) 적용 대상 품목을 전기차 배터리를 포함한 자동차 부품 분야로 대폭 확대했다고 로이터 통신이 17일(현지시간) 미국 정부 자료를 인용해 보도했다. 미국은 1년 전부터 중국 신장웨이우얼 자치구의 무슬림계 소수민족인 위구르족에 대한 강제노동
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🇺🇸 8/18 미국시장리뷰
주요 지수 : 나스닥/러셀 > 다우 > S&P500
- 상승종목비율 : 낮음 (45%, 50%)
섹터
- 📈강세 : 에너지
- 📉약세 : 임의소비, 커뮤니케이션, 테크
종목
- 📈강세 : MRNA(최근 2거래일 강세), 해운, 오일/가스, 빅파마
- 📉약세 : 전력반도체, 코인, 메타버스, 풍력
📌실적발표
- 소매마트 - WMT(-2%) : 2Q, 3Q Beat. 월마트 내 광고사업 YoY 35%
- 반도체장비 - AMAT(시간외 +2%) : 3Q23 매출 $6.5B (vs 컨센 $5.9B) / EPS $1.82~2.18 (vs 컨센 $1.60)로 2Q와 3Q Beat
📩 메이저 뉴스
- 테슬라 - TSLA(-3%) : APR(신차대출금리) 인상, 중국산 배터리에 대한 신장위구르강제노동 조항 확대. 하이랜드 가격 현재 모델3보다 낮을 것 (추가가격인하 암시)
- 구글 - GOOGL(+1%) : MSFT Bing에도 불구하고 구글 크롬 점유율은 여전히 강세라는 WSJ 보도
- 태양광 - FSLR(-4%), ARRY(-1%), FLNC(-6%) : FLNC는 내년 성장률 구조상 문제가 있는 구간이고, FSLR 및 유틸리티 태양광 체인은 계속해서 '예상치 못했던 동남아에서도 강제노동 조사하느라 공급병목 생기는 게 아닌가?'하는 우려가 있는 상황
- 인텔 - INTC(-3%) : 타워반도체 인수 무산 이후 지속 약세
- 전력반도체 - WOLF(-17%) : WOLF의 경영진 신뢰도 문제. SEC로부터 규제받아 회계기준 변경했고 전체적인 Non-GAAP 이익전망치 모든 연도에서 레벨다운. 또한 북미 EV 제조사들의 예상치 대비 감산이 이어지는 상황에서 주가가 폭발적이기 어려운 상황
- 코로나 백신 - MRNA(+7%), BNTX(+5%), PFE(+3%) : 미국도 빈집이었기 때문인지, 최근 Eris Omicron(EG.5)으로 인한 입원자 증가에 주가 반응
주요 지수 : 나스닥/러셀 > 다우 > S&P500
- 상승종목비율 : 낮음 (45%, 50%)
섹터
- 📈강세 : 에너지
- 📉약세 : 임의소비, 커뮤니케이션, 테크
종목
- 📈강세 : MRNA(최근 2거래일 강세), 해운, 오일/가스, 빅파마
- 📉약세 : 전력반도체, 코인, 메타버스, 풍력
📌실적발표
- 소매마트 - WMT(-2%) : 2Q, 3Q Beat. 월마트 내 광고사업 YoY 35%
- 반도체장비 - AMAT(시간외 +2%) : 3Q23 매출 $6.5B (vs 컨센 $5.9B) / EPS $1.82~2.18 (vs 컨센 $1.60)로 2Q와 3Q Beat
📩 메이저 뉴스
- 테슬라 - TSLA(-3%) : APR(신차대출금리) 인상, 중국산 배터리에 대한 신장위구르강제노동 조항 확대. 하이랜드 가격 현재 모델3보다 낮을 것 (추가가격인하 암시)
- 구글 - GOOGL(+1%) : MSFT Bing에도 불구하고 구글 크롬 점유율은 여전히 강세라는 WSJ 보도
- 태양광 - FSLR(-4%), ARRY(-1%), FLNC(-6%) : FLNC는 내년 성장률 구조상 문제가 있는 구간이고, FSLR 및 유틸리티 태양광 체인은 계속해서 '예상치 못했던 동남아에서도 강제노동 조사하느라 공급병목 생기는 게 아닌가?'하는 우려가 있는 상황
- 인텔 - INTC(-3%) : 타워반도체 인수 무산 이후 지속 약세
- 전력반도체 - WOLF(-17%) : WOLF의 경영진 신뢰도 문제. SEC로부터 규제받아 회계기준 변경했고 전체적인 Non-GAAP 이익전망치 모든 연도에서 레벨다운. 또한 북미 EV 제조사들의 예상치 대비 감산이 이어지는 상황에서 주가가 폭발적이기 어려운 상황
- 코로나 백신 - MRNA(+7%), BNTX(+5%), PFE(+3%) : 미국도 빈집이었기 때문인지, 최근 Eris Omicron(EG.5)으로 인한 입원자 증가에 주가 반응
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🇺🇸 8/18 빅테크 및 YTD 체크
- 구글만 52주 -3% 선에서 방어, 최근 자동차/전기차 위주 소비여력 줄어들며 7월부터 우려지속. 신용카드 및 자동차 대출 30일 이상 연체율은 코로나 이전보다 높아짐
- 구글만 52주 -3% 선에서 방어, 최근 자동차/전기차 위주 소비여력 줄어들며 7월부터 우려지속. 신용카드 및 자동차 대출 30일 이상 연체율은 코로나 이전보다 높아짐
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안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ 엔비디아, 드디어 다음주 결전의 시간 : 컨센을 찢어버린 UBS와 조용히 좋아지는 공급계획 (CoWoS)
: https://naver.me/G7ZvfJ7C
- 엔비디아 실적발표가 드디어 일주일 남았습니다. 시장에서 가장 중요한 기업인 만큼 계속해서 자세하게 보고 있는데요. 이전의 엔비디아 하반기 수요-공급 총정리 글에 이어 두 번째 분석입니다.
- 이번 주에도 숨겨진 디테일들을 살펴 보는 시간이었습니다. ⓐH100 컨센을 찢은 UBS와 ⓑ조용히 좋아지는 2H23~24 TSMC CoWoS 캐파를 분석했습니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
: https://naver.me/G7ZvfJ7C
- 엔비디아 실적발표가 드디어 일주일 남았습니다. 시장에서 가장 중요한 기업인 만큼 계속해서 자세하게 보고 있는데요. 이전의 엔비디아 하반기 수요-공급 총정리 글에 이어 두 번째 분석입니다.
- 이번 주에도 숨겨진 디테일들을 살펴 보는 시간이었습니다. ⓐH100 컨센을 찢은 UBS와 ⓑ조용히 좋아지는 2H23~24 TSMC CoWoS 캐파를 분석했습니다.
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엔비디아, 드디어 다음주 결전의 시간 : 컨센을 찢어버린 UBS와 조용히 좋아지는 공급계획(CoWoS)
안녕하세요 올바른입니다 :) 좋아요와 댓글은 많은 힘이 됩니다! 8월 9일 슈퍼마이크로컴퓨터의 공급병목 코멘트 이후 시장은 엔비디아의 공급병목으로 인해 매출이 생각보다 늘어나지 않을 것을 우려했었습니다. 이에 8월 10일과 8월 15일, 하반기 수요와 공급에 대해서 적
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안녕하세요 올바른입니다 :)
이번 주 유튜브는 엔비디아의 호재 그리고 신재생 전력망에 유리했던 DOE 제안에 대한 내용입니다.
✅ 엔비디아, 숨겨진 호재 분석과 제품전략 이해하기 (w/ 신재생에 좋은 DOE 제안)
: https://youtu.be/cUBprBjapp4
- 1) 엔비디아의 호재 : 최근 왜 하락했었는가를 다시 한 번 정리하고 ↔️ 반대로 왜 이번주 월요일 7% 상승을 보였는가에 대해서 폭스콘/모건스탠리/FT자료를 토대로 컨센과 비교하여 짚었으며 제품전략을 정리했습니다.
- 2) 신재생에 좋은 DOE 제안 : 서부의 송전망 프로젝트에 가속이 붙을 것으로 기대하는 미국 에너지부(DOE)의 제안을 알아봤습니다. 그리고 FSLR 강제노동 감사결과에 대한 생각을 정리해봤습니다.
이번 주 유튜브는 엔비디아의 호재 그리고 신재생 전력망에 유리했던 DOE 제안에 대한 내용입니다.
: https://youtu.be/cUBprBjapp4
- 1) 엔비디아의 호재 : 최근 왜 하락했었는가를 다시 한 번 정리하고 ↔️ 반대로 왜 이번주 월요일 7% 상승을 보였는가에 대해서 폭스콘/모건스탠리/FT자료를 토대로 컨센과 비교하여 짚었으며 제품전략을 정리했습니다.
- 2) 신재생에 좋은 DOE 제안 : 서부의 송전망 프로젝트에 가속이 붙을 것으로 기대하는 미국 에너지부(DOE)의 제안을 알아봤습니다. 그리고 FSLR 강제노동 감사결과에 대한 생각을 정리해봤습니다.
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엔비디아, 이번주 상승의 이유 숨겨진 호재 분석 (w/ 신재생에 좋은 DOE 제안)
자세한 내용은 네이버 프리미엄 콘텐츠를 통해 발간됩니다
https://contents.premium.naver.com/allbareun/allbareunkr
무료로 제공 중인 자료
- 신재생에너지와 노후전력망(70살)의 만남 : 변압기/BESS 수요는 단기간에 끝나지 않는다 (https://naver.me/5XTi8pjf)
영상에 언급된 자료
- 엔비디아, 드디어 다음주 결전의 시간 : 컨센을 찢어버린 UBS와 조용히 좋아지는 공급계획(CoWoS)…
https://contents.premium.naver.com/allbareun/allbareunkr
무료로 제공 중인 자료
- 신재생에너지와 노후전력망(70살)의 만남 : 변압기/BESS 수요는 단기간에 끝나지 않는다 (https://naver.me/5XTi8pjf)
영상에 언급된 자료
- 엔비디아, 드디어 다음주 결전의 시간 : 컨센을 찢어버린 UBS와 조용히 좋아지는 공급계획(CoWoS)…
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제이콥 콜리어(Jacob Collier), 즉석에서 관객을 지휘한 합창
https://youtu.be/3KsF309XpJo
- 21살에 그래미를 2개 거머쥔, 영국의 천재 뮤지션(94년생, 25살에 4개, 현재는 총 5개의 그래미 수상)
- 주말에 공부하다가 머리 식힐 겸 봤는데 보고나니 기분이 좋네요. 화음이 주는 짜릿함이 있나봅니다. 2020년 아카펠라 편곡 그래미를 수상한 Moon River 이것도 좋았습니다. https://youtu.be/VPLCk-FTVvw
https://youtu.be/3KsF309XpJo
- 21살에 그래미를 2개 거머쥔, 영국의 천재 뮤지션(94년생, 25살에 4개, 현재는 총 5개의 그래미 수상)
- 주말에 공부하다가 머리 식힐 겸 봤는데 보고나니 기분이 좋네요. 화음이 주는 짜릿함이 있나봅니다. 2020년 아카펠라 편곡 그래미를 수상한 Moon River 이것도 좋았습니다. https://youtu.be/VPLCk-FTVvw
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📆 주간 캘린더 (8월 21일 ~ 8월 25일)
> 기업 : 💡 엔비디아(수, 한국시간 목요일 아침)
> 연준 : 잭슨홀 심포지엄 (목~금) 파월연설 (금)
> 경기 : 마킷 제조업/서비스업 PMI(수), 내구재수주(목)
> 물가 : 미시간 소비자, 인플레 기대치 (금)
🗓 8월 21일(월)
- 10:15 중국 PBoC 대출금리 결정
- 실적발표 : 장후 Zoom Video
- 이벤트 : VMWare 이벤트에서 엔비디아 젠슨황 연설, INTC AI 관련 이벤트
🗓 8월 22일(화)
- 20:30 연준 Barkin 연설
- 23:00 미국 기존주택판매
- 실적발표 : 장전 Baidu, Macy's, Medtronic, Lowe's, CanadianSolar
- 이벤트 : Plug Power, 애널리스트데이
🗓 8월 23일(수)
- 03:30 연준 Goolsbee, Bowman 연설
- 17:00 유럽 마킷 PMI
- 21:00 미국 건축승인건수
- 22:45 미국 마킷 제조업/서비스업 PMI
- 23:00 미국 신규주택판매
- 실적발표 : 장전 Peloton, Analog Devices, Kohl's, Foot Locker / 장후 Nvidia, Autodesk, Snowflake
- 이벤트 : Twilio 이벤트 중 OpenAI 샘알트만 연설, 게임스컴 이벤트 시작
🗓 8월 24일(목)
- 10:00 한국 금리결정
- 21:00 미국 잭슨홀 심포지엄
- 21:30 미국 내구재수주, 신규실업수당청구건수
- 실적발표 : 장전 Dollar Tree, Weibo, Netease / 장후 Marvell Technologies, ULTA Beauty, Intuit, Affirm, GAP
🗓 8월 25일(금)
- 05:30 FEDs Balance Sheet
- 23:00 미국 미시간대 소비자지수, 인플레이션 기대치 (8월)
- 23:05 연준 Powell 연설
- 이벤트 : SpaceX, Falcon 9 Crew-7 임무
> 기업 : 💡 엔비디아(수, 한국시간 목요일 아침)
> 연준 : 잭슨홀 심포지엄 (목~금) 파월연설 (금)
> 경기 : 마킷 제조업/서비스업 PMI(수), 내구재수주(목)
> 물가 : 미시간 소비자, 인플레 기대치 (금)
🗓 8월 21일(월)
- 10:15 중국 PBoC 대출금리 결정
- 실적발표 : 장후 Zoom Video
- 이벤트 : VMWare 이벤트에서 엔비디아 젠슨황 연설, INTC AI 관련 이벤트
🗓 8월 22일(화)
- 20:30 연준 Barkin 연설
- 23:00 미국 기존주택판매
- 실적발표 : 장전 Baidu, Macy's, Medtronic, Lowe's, CanadianSolar
- 이벤트 : Plug Power, 애널리스트데이
🗓 8월 23일(수)
- 03:30 연준 Goolsbee, Bowman 연설
- 17:00 유럽 마킷 PMI
- 21:00 미국 건축승인건수
- 22:45 미국 마킷 제조업/서비스업 PMI
- 23:00 미국 신규주택판매
- 실적발표 : 장전 Peloton, Analog Devices, Kohl's, Foot Locker / 장후 Nvidia, Autodesk, Snowflake
- 이벤트 : Twilio 이벤트 중 OpenAI 샘알트만 연설, 게임스컴 이벤트 시작
🗓 8월 24일(목)
- 10:00 한국 금리결정
- 21:00 미국 잭슨홀 심포지엄
- 21:30 미국 내구재수주, 신규실업수당청구건수
- 실적발표 : 장전 Dollar Tree, Weibo, Netease / 장후 Marvell Technologies, ULTA Beauty, Intuit, Affirm, GAP
🗓 8월 25일(금)
- 05:30 FEDs Balance Sheet
- 23:00 미국 미시간대 소비자지수, 인플레이션 기대치 (8월)
- 23:05 연준 Powell 연설
- 이벤트 : SpaceX, Falcon 9 Crew-7 임무
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🇺🇸 8/21 미국시장리뷰
주요 지수 : 러셀 > 다우 > S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : 보통 (130%, 118%) 🟡 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 에너지, 유틸리티, 필수소비
- 📉약세 : 커뮤니케이션, 임의소비
종목 → 옵션만기에 따른 일부 숏커버
- 📈강세 : 반도체장비, 소매마트, 후공정, 차량용반도체
- 📉약세 : 중국관련주, 이커머스, 전기차, mRNA
📌실적발표
- 반도체장비 - AMAT(+4%) : 3Q23 매출 $6.5B (vs 컨센 $5.9B) / EPS $1.82~2.18 (vs 컨센 $1.60)로 2Q와 3Q Beat
- 화장품 - EL(-3%) : 중국 매출 YoY 1Q 7% → 2Q 36%로 개선. 글로벌 면세 비즈니스가 YoY -34%. 1) 미국 성장할 것 2) 아시아 면세점 수요 오를 것 3) 광고투자 늘릴 것/특히 북미 TikTok 위주 4) 메이크업 YoY 13%, 향수 12%, 헤어케어 6%, 스킨케어 -3%
📩 메이저 뉴스
- 전기차 - TSLA(-2%), XPEV(-4%), LI(-5%) : 중국산 배터리/자동차부품도 강제노동 검수하도록 추가. 모델3 Highland 10월 출시 예정, M3P는 가격은 LFP, 에너지밀도는 NCM에 근접한 배터리. 가격은 기존 모델3보다 -14% 낮을 것
- AI 반도체 - NVDA(-0.1%), SMCI(-0.2%), VRT(+3%), CAMT(+3%) : 장초 약세로 시작하여 약보합 마감. GOOGL(-2%)이 순환매 Outflow의 대표였던 것과는 대조적
- 유틸리티 신재생 - ARRY(+4%), FLNC(+7%) : 이번 주 노이즈였던 FSLR 강제노동 관련 약세 털어내는 모습. 이들에게 중요했던 건 IRA Domestic Contents로 인한 신규수주가 영향 大 / 상대적으로 모듈공급은 원래부터 지속된 문제였음
주요 지수 : 러셀 > 다우 > S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : 보통 (130%, 118%) 🟡 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 에너지, 유틸리티, 필수소비
- 📉약세 : 커뮤니케이션, 임의소비
종목 → 옵션만기에 따른 일부 숏커버
- 📈강세 : 반도체장비, 소매마트, 후공정, 차량용반도체
- 📉약세 : 중국관련주, 이커머스, 전기차, mRNA
📌실적발표
- 반도체장비 - AMAT(+4%) : 3Q23 매출 $6.5B (vs 컨센 $5.9B) / EPS $1.82~2.18 (vs 컨센 $1.60)로 2Q와 3Q Beat
- 화장품 - EL(-3%) : 중국 매출 YoY 1Q 7% → 2Q 36%로 개선. 글로벌 면세 비즈니스가 YoY -34%. 1) 미국 성장할 것 2) 아시아 면세점 수요 오를 것 3) 광고투자 늘릴 것/특히 북미 TikTok 위주 4) 메이크업 YoY 13%, 향수 12%, 헤어케어 6%, 스킨케어 -3%
📩 메이저 뉴스
- 전기차 - TSLA(-2%), XPEV(-4%), LI(-5%) : 중국산 배터리/자동차부품도 강제노동 검수하도록 추가. 모델3 Highland 10월 출시 예정, M3P는 가격은 LFP, 에너지밀도는 NCM에 근접한 배터리. 가격은 기존 모델3보다 -14% 낮을 것
- AI 반도체 - NVDA(-0.1%), SMCI(-0.2%), VRT(+3%), CAMT(+3%) : 장초 약세로 시작하여 약보합 마감. GOOGL(-2%)이 순환매 Outflow의 대표였던 것과는 대조적
- 유틸리티 신재생 - ARRY(+4%), FLNC(+7%) : 이번 주 노이즈였던 FSLR 강제노동 관련 약세 털어내는 모습. 이들에게 중요했던 건 IRA Domestic Contents로 인한 신규수주가 영향 大 / 상대적으로 모듈공급은 원래부터 지속된 문제였음
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🇺🇸 8/21 빅테크 및 YTD 체크
- 러셀2000 매수자금으로 주로 잘 버티던 구글(-2%)에서 돈이 빠져나감. 1개월 매도로 인해 커뮤니케이션, 테크, 경기민감재 쏠림 조정 중
- 러셀2000 매수자금으로 주로 잘 버티던 구글(-2%)에서 돈이 빠져나감. 1개월 매도로 인해 커뮤니케이션, 테크, 경기민감재 쏠림 조정 중
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모델3 하이랜드 업데이트 (자료: Tesla China Analyst)
1. 외관 : 새로운 모델3는 전반적으로 매력적이며, 새로운 헤드라이트는 모델S보다 매력적인 거 같다.
2. 생산 : 시험생산 단계가 끝남. 스트레스 테스트를 거치면서 생산량 증가는 8월 25일부터 시작될 것. 9월 초에는 일 생산능력이 약 1,200대 도달할 것 (8,400/주, 월 3만대로 이전 수준 회복)
3. 하드웨어(AI 추론컴퓨터) : Hardware 4.0이 아닌 3.5(?)이며, 모든 레이더가 제외된 Pure Vision (이건 잘 모르겠네요. 용어상은 HW4만 있습니다)
4. 가격 : 차량의 제조비용이 이전 모델3에 비해 크게 감소. 기가캐스팅, 와이어링 하네스 대폭 감소, 더 많은 신소재 사용. 가격은 20만 위안($27,000)으로 추정. 이전 모델에 비해 -14%
5. 기대 : 요약할 때, 신형 모델3는 인상적일 것. 가격이 이전 예상과 같다면 다시 한 번 폭발적 주문증가로 이어질 것을 기대
*CATL M3P 66kWh 배터리, 약 500km로 예상
1. 외관 : 새로운 모델3는 전반적으로 매력적이며, 새로운 헤드라이트는 모델S보다 매력적인 거 같다.
2. 생산 : 시험생산 단계가 끝남. 스트레스 테스트를 거치면서 생산량 증가는 8월 25일부터 시작될 것. 9월 초에는 일 생산능력이 약 1,200대 도달할 것 (8,400/주, 월 3만대로 이전 수준 회복)
3. 하드웨어(AI 추론컴퓨터) : Hardware 4.0이 아닌 3.5(?)이며, 모든 레이더가 제외된 Pure Vision (이건 잘 모르겠네요. 용어상은 HW4만 있습니다)
4. 가격 : 차량의 제조비용이 이전 모델3에 비해 크게 감소. 기가캐스팅, 와이어링 하네스 대폭 감소, 더 많은 신소재 사용. 가격은 20만 위안($27,000)으로 추정. 이전 모델에 비해 -14%
5. 기대 : 요약할 때, 신형 모델3는 인상적일 것. 가격이 이전 예상과 같다면 다시 한 번 폭발적 주문증가로 이어질 것을 기대
*CATL M3P 66kWh 배터리, 약 500km로 예상
X (formerly Twitter)
Tesla China Analyst (@teslashanghai) on X
Highland project update:
1. Appearance：The new model 3 looks overall very attractive, even more so than the Model S, especially the new headlights.
2. Production：The trial production phase has ended. Production ramp-up with stress testing will begin on…
1. Appearance：The new model 3 looks overall very attractive, even more so than the Model S, especially the new headlights.
2. Production：The trial production phase has ended. Production ramp-up with stress testing will begin on…
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안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ 주간 전략 보고서 : 투자의 생각 (8월 21일~25일)
: https://naver.me/xznCiwZ8
- 전체 미국주식 주간리뷰와 주요 기업 컨콜을 요약하고 섹터별 투자의 생각을 정리했습니다. (유틸리티-신재생/빅테크/Z세대 화장품/광고업/전기차-자동차)
- 월마트 2Q23 실적발표 당일 Z세대 화장품 대표주인 ELF가 -9.4% 하락한 이유, 지난주 FSLR 강제노동 감사보고 이후 신재생에 미친 영향 분석이 포함되어 있습니다.
- 보다 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
: https://naver.me/xznCiwZ8
- 전체 미국주식 주간리뷰와 주요 기업 컨콜을 요약하고 섹터별 투자의 생각을 정리했습니다. (유틸리티-신재생/빅테크/Z세대 화장품/광고업/전기차-자동차)
- 월마트 2Q23 실적발표 당일 Z세대 화장품 대표주인 ELF가 -9.4% 하락한 이유, 지난주 FSLR 강제노동 감사보고 이후 신재생에 미친 영향 분석이 포함되어 있습니다.
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미국주식 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 21일~25일)
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요와 댓글은 많은 힘이 됩니다 :) 최대한 인사이트를 많이 얻으실 수 있는 자료로 내보내기 위해 노력 중입니다. 주간캘린더, 일간 퍼포먼스, 주간 퍼포먼스, 지난 주 유의미했던 컨콜 내용과 빅테크 밸류에이션, 섹터별 투자의 생각 등을 종합한
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DELL, 엔비디아 AI 서버 올해 2만대 출하 계획 (자료: 대만경제일보)
- DELL에서만 올해 2만개, 내년에 4만대 출하 (YoY 100%)
DELL 서버 제품가
- H100 서버 : $300,000 (H100 * 8개)
- A100 서버 : $100,000 (A100 * 8개)
- 기타 안에 들어가는 부품까지 합친 금액
- H100은 $30K, A100은 $10K 추정
DELL이 제일 많은 주문 넣은 곳은 대만 Wistron, Lite-On
- Wistron : 기존 H100 서버주문 많으며, 차세대 B100 공급도 예정, Wistron의 Hsinchu-Hukou 고마진 AI 서버기판 및 시스템 조립공장도 3Q23에 오픈 예정 (캐파증가)
- DELL에서만 올해 2만개, 내년에 4만대 출하 (YoY 100%)
DELL 서버 제품가
- H100 서버 : $300,000 (H100 * 8개)
- A100 서버 : $100,000 (A100 * 8개)
- 기타 안에 들어가는 부품까지 합친 금액
- H100은 $30K, A100은 $10K 추정
DELL이 제일 많은 주문 넣은 곳은 대만 Wistron, Lite-On
- Wistron : 기존 H100 서버주문 많으며, 차세대 B100 공급도 예정, Wistron의 Hsinchu-Hukou 고마진 AI 서버기판 및 시스템 조립공장도 3Q23에 오픈 예정 (캐파증가)
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✍️ HSBC, Nvidia TP 상향 $600 → $780
전체 AI 서버 추정치 상향
- 23년 : 162,500개 → 200,000개 (엔비디아 190,875개)
- 24년 : 222,000개 → 400,000개 (385,000개)
AI GPU 수요가 공급을 계속 초과
- 2024년까지도 계속해서 클라우드 AI CAPEX 예상보다 더 좋을 것
엔비디아 AI GPU 출하량 추정치
- 23년 : 152.7만개 = 8개가 1개 서버 = 서버 190,875개
- 24년 : 308만개 = 서버 385,000개
전체 AI 서버 추정치 상향
- 23년 : 162,500개 → 200,000개 (엔비디아 190,875개)
- 24년 : 222,000개 → 400,000개 (385,000개)
AI GPU 수요가 공급을 계속 초과
- 2024년까지도 계속해서 클라우드 AI CAPEX 예상보다 더 좋을 것
엔비디아 AI GPU 출하량 추정치
- 23년 : 152.7만개 = 8개가 1개 서버 = 서버 190,875개
- 24년 : 308만개 = 서버 385,000개
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