안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ 테슬라/전기차 산업 코멘트 : 하반기 수요에 대한 우려
: https://naver.me/xFo8mnJB
- 7월부터 있었던 업계 뉴스와 주말사이 있었던 ⓐ테슬라, 기가상하이 모델3 하이랜드 생산 ⓑ중국산 모델Y -4%대 가격인하 ⓒ포드와 GM의 소극적인 모습에 대한 뉴스와 함께 생각을 정리했습니다.
- 작년부터 올해 상반기까지는 미국 전기차 시장은 $7,500 정책보조 효과로 모멘텀이 줄어드는 움직임은 크게 없었는데, 최근 GM, F의 움직임을 보면 소극적인 코멘트가 늘고 있습니다.
- 보다 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
: https://naver.me/xFo8mnJB
- 7월부터 있었던 업계 뉴스와 주말사이 있었던 ⓐ테슬라, 기가상하이 모델3 하이랜드 생산 ⓑ중국산 모델Y -4%대 가격인하 ⓒ포드와 GM의 소극적인 모습에 대한 뉴스와 함께 생각을 정리했습니다.
- 작년부터 올해 상반기까지는 미국 전기차 시장은 $7,500 정책보조 효과로 모멘텀이 줄어드는 움직임은 크게 없었는데, 최근 GM, F의 움직임을 보면 소극적인 코멘트가 늘고 있습니다.
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Naver
테슬라/전기차 산업 코멘트 : 하반기 수요에 대한 우려
안녕하세요 올바른입니다 :) 저도 사람인지라 좋지 않은 내용으로 찾아뵙게 될 때는 항상 참 마음이 안좋습니다. 유튜브를 시작했을 때부터 항상 정보전달에 최대한 사심이 없도록 하려고 노력 중입니다. 당연스럽게도 다시 좋은 뉴스가 생기면 바로 반영할 예정입니다. 물론 그렇
❤7
: https://t.me/allbareun
- 최근에도 여전히 H100, A100은 가격을 유지하고 있습니다.
🇺🇸 전일 모건스탠리 엔비디아 두 번쨰 코멘트
1) 공급제약에도 불구하고 향후 3~4분기 강한 Beat and Raise 이어질 것으로 기대. 지금의 매도세는 좋은 진입점이라는 생각 유지
2) 데이터센터 매출은 2Q $7.5B → 향후 몇 분기(next few quarters) 안에 $15B 이상으로 증가할 것. 그 이상의 성장도 기대할 수 있음. 현재 공급병목 얘기는 전체 산업이 공급과잉이라는 점을 생각할 때 일부 특수 기술을 제외하면 2H24까지 크게 신경 안써도 될 것
3) 2Q23 당시 상당량의 레거시 A100 부품 재고가 소진되었기 때문에 3Q23에 성장하려면 공급이 크게 증가해야 가능. 정확한 매출 추정은 까다롭지만, 경영진의 신뢰도는 높은 수준임. 공급망에 대한 긍정적인 징후와 A100 → H100 믹스상의 이점을 생각하면 성장은 견고할 것
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❤7
안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ "AI와 함께 구글과 메타의 지배력 더욱 강해질 것" - 틱톡 前 북미 광고책임자
: https://naver.me/57rh7OEU
- AI에서 중요한 건 양질의 자체 데이터이므로 광고업계에서 Walled Garden이라 불렸던 구글과 메타, 아마존의 지배력이 커질 것이라는 前 틱톡 북미 광고책임자의 인터뷰 분석입니다.
- 또한 마이크로소프트, 구글, 메타의 AI CAPEX가 높은 이유는 이들은 AI 수요를 매출로 연결시킬 플랫폼이 있기 때문입니다. 이에 MSFT, GOOGL, META의 AI 매출에 대한 자신감을 정리했습니다.
- 보다 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
: https://naver.me/57rh7OEU
- AI에서 중요한 건 양질의 자체 데이터이므로 광고업계에서 Walled Garden이라 불렸던 구글과 메타, 아마존의 지배력이 커질 것이라는 前 틱톡 북미 광고책임자의 인터뷰 분석입니다.
- 또한 마이크로소프트, 구글, 메타의 AI CAPEX가 높은 이유는 이들은 AI 수요를 매출로 연결시킬 플랫폼이 있기 때문입니다. 이에 MSFT, GOOGL, META의 AI 매출에 대한 자신감을 정리했습니다.
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Naver
"AI와 함께 구글과 메타의 지배력 더욱 강해질 것" - 틱톡 前 북미 광고책임자
안녕하세요 올바른입니다 :) AI 시대에 가장 먼저 공격적으로 AI를 활용하여 매출을 낼 기업은 어디일까 생각해보면, 엔비디아를 제외하고 전체 매출액으로 봤을 때 MSFT와 GOOGL, META를 생각하고 있습니다. 세 기업은 대표적으로 AI CAPEX를 대폭 상향하
❤9
안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ 엔비디아, 하반기 수요-공급 총정리 : 각종 헤드라인 밑에 숨겨진 호재들 분석
: https://naver.me/5ewpXeDz
- 전일(8/14) 엔비디아는 +7% 상승했는데요. 3가지 호재가 있었습니다. ⓐAI GPU 공급망에서 파급력이 큰 폭스콘의 하반기 전망 ⓑ모건스탠리의 두 번째 A/S 코멘트 ⓒFT 중동발 수주 뉴스에 숨은 2가지 디테일이었습니다.
- 엔비디아의 AI GPU와 관련한 최근 3~4일 사이 각종 공급망 인터뷰를 조합해볼 때 생각보다 호재들이 많았기 때문에 총정리 자료로 발간하였습니다.
- 보다 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
: https://naver.me/5ewpXeDz
- 전일(8/14) 엔비디아는 +7% 상승했는데요. 3가지 호재가 있었습니다. ⓐAI GPU 공급망에서 파급력이 큰 폭스콘의 하반기 전망 ⓑ모건스탠리의 두 번째 A/S 코멘트 ⓒFT 중동발 수주 뉴스에 숨은 2가지 디테일이었습니다.
- 엔비디아의 AI GPU와 관련한 최근 3~4일 사이 각종 공급망 인터뷰를 조합해볼 때 생각보다 호재들이 많았기 때문에 총정리 자료로 발간하였습니다.
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Naver
엔비디아, 하반기 수요-공급 총정리 : 각종 헤드라인 밑에 숨겨진 호재들 분석
안녕하세요 올바른입니다 :) 좋아요와 댓글은 많은 힘이 됩니다! 엔비디아의 주가는 서버 OEM인 SMCI의 공급병목 선언 이후 최근 -10%씩 크게 출렁거렸습니다. 이는 일전에 바로 BofA가 "공급병목으로 인해 엔비디아 주가 상방이 제한될 수 있다"는 보고서 이후에
🔥10❤4
✍️ 애널리스트 엔비디아 코멘트
UBS (w/ TP 상향 $475 → $540)
- AI 킹메이커 지위 유지 : 3Q23 매출 $14.5B. 23년 EPS $10, 24년 EPS $17 (40배 적용 시 $680)
- UBS Asia Semi 팀과 TSMC 백엔드 조사를 마침. H100 후속제품인 B100(Blackwell)은 1H24 발표하고 4Q24 출시 하며 H100에 비해 40% 높은 ASP일 듯
- AI GPU 생산량은 23년 150만개 → 24년 313만개 수준 (YoY 109%)
Baird (w/ TP 상향 $475 → $570)
- 엔비디아의 또 다른 슈퍼사이클이 시작됐다 : AI가 2H23 및 CY2024까지 지속적인 성장 모멘텀으로 상당한 매출 상승 견인할 것
- 채널 경쟁역량 조사 결과 중기적으로 AI 엔터프라이즈 분야에서 경쟁자가 없는 것으로 분석됨
UBS (w/ TP 상향 $475 → $540)
- AI 킹메이커 지위 유지 : 3Q23 매출 $14.5B. 23년 EPS $10, 24년 EPS $17 (40배 적용 시 $680)
- UBS Asia Semi 팀과 TSMC 백엔드 조사를 마침. H100 후속제품인 B100(Blackwell)은 1H24 발표하고 4Q24 출시 하며 H100에 비해 40% 높은 ASP일 듯
- AI GPU 생산량은 23년 150만개 → 24년 313만개 수준 (YoY 109%)
Baird (w/ TP 상향 $475 → $570)
- 엔비디아의 또 다른 슈퍼사이클이 시작됐다 : AI가 2H23 및 CY2024까지 지속적인 성장 모멘텀으로 상당한 매출 상승 견인할 것
- 채널 경쟁역량 조사 결과 중기적으로 AI 엔터프라이즈 분야에서 경쟁자가 없는 것으로 분석됨
❤6
🇺🇸 8/16 미국시장리뷰
주요 지수 : 고르게 -1%대 하락
- 상승종목비율 : 매우낮음 (19%, 39%)
섹터 → 중국 소비지표 안 좋음 & 실적 안 좋은 기업들 조정
- 📈강세 : 없음 (상대강세: 리세션에 주목받는 헬스케어)
- 📉약세 : 에너지, 금융, 원자재
종목
- 📈강세 : 비만치료제, 유전자가위, 건설/인테리어
- 📉약세 : 이커머스, 태양광, 전기차, 반도체 (AI 제외)
📌실적발표
- 건자재/인테리어 - HD(+1%) : 올해 가이던스 재확인, 대체로 in-line. 소형규모 프로젝트 강세 vs 고가의 카테고리 지속적인 압박
- 이커머스 - SE(-29%) : 2Q 매출 Miss, 지난해 판촉을 줄여서 매출성장 대신 수익성(Adj EBITDA)을 우선했는데 이번엔 매출성장이 너무 떨어지니까 수익성을 희생하기 시작. 해자가 약한 기업의 전형
- 남미 핀테크 - DLO(+13%, 시간외 +31%) : 2Q Beat & MELI에서 12년 동안 CFO 출신 Pedro Arnt를 공동 CEO로 구성
📩 메이저 뉴스
- AI 반도체 - NVDA(2거래일 +8%) : 폭스콘 전망, IB들의 코멘트 및 중동에서의 디테일로 상승세 지속
- 전기차 - TSLA(-3%), RIVN(-4%), LCID(-5%) : 테슬라차이나 MY LR/Perf 가격인하에 이은 미국 모델S/R RWD 출시
- 자동차 - GM(-2%), F(-2%) : 전미자동차노조(UAW) 다음주 파업 가능성 높음. 계약기간은 9/14 만료
- 비만치료제 - NVO(+3%), LLY(+2%) : 리세션 기조에 따라 성장이 정해진 AI / 비만치료제 위주로 수급 몰림
- 오일/가스(w/ 탄소포집) - OXY(-2%) : 캐나다 직접공기포집 기업 Carbon Engineering $1.1B에 인수, 직접탄소포집(DAC), 탄소포집활용조정(CCUS) 등에 대한 투자 확대
- SPAC상장 - VFS(+255%) : 베트남 VinFast 신규 SPAC 상장, Meme play라 보는 게 맞을 듯. VFS SPAC은 $10 기준으로 $23B에 책정됐기 때문에 현재 시총은 $85B. 이정도면 포드(48B)+GM(46B)랑 비슷한 수준의 시총
주요 지수 : 고르게 -1%대 하락
- 상승종목비율 : 매우낮음 (19%, 39%)
섹터 → 중국 소비지표 안 좋음 & 실적 안 좋은 기업들 조정
- 📈강세 : 없음 (상대강세: 리세션에 주목받는 헬스케어)
- 📉약세 : 에너지, 금융, 원자재
종목
- 📈강세 : 비만치료제, 유전자가위, 건설/인테리어
- 📉약세 : 이커머스, 태양광, 전기차, 반도체 (AI 제외)
📌실적발표
- 건자재/인테리어 - HD(+1%) : 올해 가이던스 재확인, 대체로 in-line. 소형규모 프로젝트 강세 vs 고가의 카테고리 지속적인 압박
- 이커머스 - SE(-29%) : 2Q 매출 Miss, 지난해 판촉을 줄여서 매출성장 대신 수익성(Adj EBITDA)을 우선했는데 이번엔 매출성장이 너무 떨어지니까 수익성을 희생하기 시작. 해자가 약한 기업의 전형
- 남미 핀테크 - DLO(+13%, 시간외 +31%) : 2Q Beat & MELI에서 12년 동안 CFO 출신 Pedro Arnt를 공동 CEO로 구성
📩 메이저 뉴스
- AI 반도체 - NVDA(2거래일 +8%) : 폭스콘 전망, IB들의 코멘트 및 중동에서의 디테일로 상승세 지속
- 전기차 - TSLA(-3%), RIVN(-4%), LCID(-5%) : 테슬라차이나 MY LR/Perf 가격인하에 이은 미국 모델S/R RWD 출시
- 자동차 - GM(-2%), F(-2%) : 전미자동차노조(UAW) 다음주 파업 가능성 높음. 계약기간은 9/14 만료
- 비만치료제 - NVO(+3%), LLY(+2%) : 리세션 기조에 따라 성장이 정해진 AI / 비만치료제 위주로 수급 몰림
- 오일/가스(w/ 탄소포집) - OXY(-2%) : 캐나다 직접공기포집 기업 Carbon Engineering $1.1B에 인수, 직접탄소포집(DAC), 탄소포집활용조정(CCUS) 등에 대한 투자 확대
- SPAC상장 - VFS(+255%) : 베트남 VinFast 신규 SPAC 상장, Meme play라 보는 게 맞을 듯. VFS SPAC은 $10 기준으로 $23B에 책정됐기 때문에 현재 시총은 $85B. 이정도면 포드(48B)+GM(46B)랑 비슷한 수준의 시총
❤3
🇺🇸 8/16 빅테크 및 YTD 체크
- 최근 2주간 트렌드는 1) 테크 매도 후 에너지/헬스케어 매수 → 2) 5거래일 사이 중국 지표가 안 좋으면서 에너지 하락 → 현재 3) 테크/헬스케어 상대강세
- 최근 2주간 트렌드는 1) 테크 매도 후 에너지/헬스케어 매수 → 2) 5거래일 사이 중국 지표가 안 좋으면서 에너지 하락 → 현재 3) 테크/헬스케어 상대강세
❤2
미국인의 71%는 IRA 인센티브에 대해 알지 못함 (자료: 일렉트렉)
- 워싱턴포스드-메릴랜드대 설문조사 결과 1,404명의 응답자 중 67%는 EV Credit에 대해 거의 또는 전혀 알지 못했고, 66%는 옥상 태양광 30% 세금공제에 대해서 거의 또는 전혀 알지 못하고 있음
- 아직 초기 단계이기 때문에 인식하기까지 조금 더 시간이 걸릴 것
- 워싱턴포스드-메릴랜드대 설문조사 결과 1,404명의 응답자 중 67%는 EV Credit에 대해 거의 또는 전혀 알지 못했고, 66%는 옥상 태양광 30% 세금공제에 대해서 거의 또는 전혀 알지 못하고 있음
- 아직 초기 단계이기 때문에 인식하기까지 조금 더 시간이 걸릴 것
Electrek
Why don't 71% of Americans know about the money they can get from the IRA?
Most Americans don't know about the Inflation Reduction Act's EV and clean energy rebates and tax credits – here's why.
❤2😱2
미 에너지부, 연방 토지의 주(州)간 송전프로젝트에 대한 2년 검토 프로세스 제안 (자료: UtilityDive)
→ ⚡️ 전력망 투자에 있어 중기적으로 긍정적인 뉴스
- 송전망 관련 컨설팅 기업은 "very big deal"이라 표현 : 웬만한 송전프로젝트는 주(州)간 허가가 필요하기 때문에 각 규제허가 기관에서 조정시간이 오래 걸림. 예를 들어 TransWest Express 송전 프로젝트는 허가절차에서만 10년 이상 걸렸음
- 프로젝트 일정이 빨라질 것 : 美 정부는 현재 대규모 주단위 송전망 개발에 박차를 가하기 위해 각 정부들간 환경 검토에 대해 구속력 있는 기한을 설정하는 것
✍️ 관련 무료글 (~8/20)
→ <신재생에너지와 노후전력망(70살)의 만남 : 변압기/BESS 수요는 단기간에 끝나지 않는다> (https://naver.me/5XTi8pjf)
→ ⚡️ 전력망 투자에 있어 중기적으로 긍정적인 뉴스
- 송전망 관련 컨설팅 기업은 "very big deal"이라 표현 : 웬만한 송전프로젝트는 주(州)간 허가가 필요하기 때문에 각 규제허가 기관에서 조정시간이 오래 걸림. 예를 들어 TransWest Express 송전 프로젝트는 허가절차에서만 10년 이상 걸렸음
- 프로젝트 일정이 빨라질 것 : 美 정부는 현재 대규모 주단위 송전망 개발에 박차를 가하기 위해 각 정부들간 환경 검토에 대해 구속력 있는 기한을 설정하는 것
✍️ 관련 무료글 (~8/20)
→ <신재생에너지와 노후전력망(70살)의 만남 : 변압기/BESS 수요는 단기간에 끝나지 않는다> (https://naver.me/5XTi8pjf)
Utility Dive
DOE proposes 2-year reviews for transmission projects on federal land
“Implementing a one-stop-shop for agency reviews and setting strict deadlines for this process will represent a fundamental leap forward,” ACEG’s Christina Hayes said.
❤5
퍼스트솔라(FSLR -5%), 공급망 내에서 4건의 강제노동 발생 보고 (자료: PV Magazine)
- 제3사 감사결과 말레이시아 사업장에서 관리/보안 직원으로 고용된 이주노동자들이 강제노동자의 희생자였음을 확인
- 태양광 체인 전반에 대한 새로운 리스크 : 원래는 위구르강제노동방지법(UFLPA)나 동남아 우회 패널에 대한 반덤핑/상계관세(AD/CVD) 법률 정도만 신경쓰고 있었는데 → 이번에 中 신장이 아닌 말레이시아 시설에서 비윤리적 관행이 발견된 것
- 때문에 태양광 체인 전체적으로 하락 : FSLR(-5%), ARRY(-8%), ENPH(-3%), SEDG(-4%), SHLS(-4%)
- 제3사 감사결과 말레이시아 사업장에서 관리/보안 직원으로 고용된 이주노동자들이 강제노동자의 희생자였음을 확인
- 태양광 체인 전반에 대한 새로운 리스크 : 원래는 위구르강제노동방지법(UFLPA)나 동남아 우회 패널에 대한 반덤핑/상계관세(AD/CVD) 법률 정도만 신경쓰고 있었는데 → 이번에 中 신장이 아닌 말레이시아 시설에서 비윤리적 관행이 발견된 것
- 때문에 태양광 체인 전체적으로 하락 : FSLR(-5%), ARRY(-8%), ENPH(-3%), SEDG(-4%), SHLS(-4%)
pv magazine USA
First Solar reports forced labor in supply chain
A third-party examination revealed that employees employed by four subcontractors at manufacturing sites in Malaysia were subject to unethical labor practices.
❤2
JPM, 올해 TSMC CoWoS 칩셋 엔비디아향 180~190만개 생산예상 (자료: Commercial Times)
JPM 대만팀 공급망 관련 코멘트
- 주요 병목 : CoWoS 및 HBM → 2H24부터는 크게 공급 늘 듯
- 설문조사 결과 하반기에도 AI에 대한 수요 전혀 둔화 X
- Non-AI의 수요 가시성이 제한적이고 재고소진이 끝나지 않음
JPM의 TSMC 캐파 중 엔비디아향 추정
- 2023년 : 180~190만 세트 (이중 A100, H100 믹스에 따라 나뉨)
- 2024년 : 410~420만 세트 (YoY 124%) (vs 현재 애널컨센 320~340만)
*2023년 전체 CoWoS 캐파 60%를 엔비디아가 갖고, 그 뒤 Broadcom, AWS inferentia, Xillinx 순으로 가져갈 것
JPM 대만팀 공급망 관련 코멘트
- 주요 병목 : CoWoS 및 HBM → 2H24부터는 크게 공급 늘 듯
- 설문조사 결과 하반기에도 AI에 대한 수요 전혀 둔화 X
- Non-AI의 수요 가시성이 제한적이고 재고소진이 끝나지 않음
JPM의 TSMC 캐파 중 엔비디아향 추정
- 2023년 : 180~190만 세트 (이중 A100, H100 믹스에 따라 나뉨)
- 2024년 : 410~420만 세트 (YoY 124%) (vs 현재 애널컨센 320~340만)
*2023년 전체 CoWoS 캐파 60%를 엔비디아가 갖고, 그 뒤 Broadcom, AWS inferentia, Xillinx 순으로 가져갈 것
工商時報
AI需求強 台積CoWoS加速產出 這幾檔沾光
CoWoS高階封測產能不足壓抑人工智慧（AI）大廠營運有解！摩根大通最新發現，AI需求下半年持續強勁，好消息是，台積電CoWoS產能擴張進度將超越預期，明年底前產能翻揚至每月2.8～3萬片，尤其2024年下半年擴產速度值得期待。 供應鏈產能瓶頸是AI族群本波股價回檔修正的關鍵因素，除市場高度且持續關...
❤8
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>테슬라 차이나 다시 가격 인하
•Model S 80.9만위안에서 75.5만위안
•Model X 89.9만위안에서 83.7만위안
>据特斯拉官微消息，特斯拉再次降价，Model S现车75.49万元起售，原价80.89万元；Model X现车83.69万元起售，原价89.89万元。
•Model S 80.9만위안에서 75.5만위안
•Model X 89.9만위안에서 83.7만위안
>据特斯拉官微消息，特斯拉再次降价，Model S现车75.49万元起售，原价80.89万元；Model X现车83.69万元起售，原价89.89万元。
🔥1
안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ 미국 주요펀드 2Q23 포트폴리오(13F) : Berkshire, Jennison, Baillie Gifford, Tiger Global, Pershing (종목 아이디어 포함)
: https://naver.me/5uijwDji
- 팔로우업하고 있는 펀드들의 Top 20 Holdings를 꼼꼼히 살펴보는 시간을 가져봤습니다. 소개드린 펀드들의 운용자산을 합치면 836조원인데요. 각 펀드별 제가 느낀 전략들을 소개해드리고 어떤 베팅을 하고 있는지알아보았습니다.
- 2Q23 퍼싱스퀘어와 히말라야 캐피탈의 경우 특정기업(!)에 강하게 베팅하기 시작했는데 상당히 특이한 움직임이었습니다. 이들의 평소 펀드 포지셔닝과 달랐기 때문입니다.
- 보다 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
: https://naver.me/5uijwDji
- 팔로우업하고 있는 펀드들의 Top 20 Holdings를 꼼꼼히 살펴보는 시간을 가져봤습니다. 소개드린 펀드들의 운용자산을 합치면 836조원인데요. 각 펀드별 제가 느낀 전략들을 소개해드리고 어떤 베팅을 하고 있는지알아보았습니다.
- 2Q23 퍼싱스퀘어와 히말라야 캐피탈의 경우 특정기업(!)에 강하게 베팅하기 시작했는데 상당히 특이한 움직임이었습니다. 이들의 평소 펀드 포지셔닝과 달랐기 때문입니다.
- 보다 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
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미국 주요 펀드 2Q23 포트폴리오(13F) : Berkshire, Jennison, Baillie Gifford, Tiger Global, ARK, Pershing 등 10개
안녕하세요 올바른입니다 :) 미국주식을 처음 시작하면서 계속해서 팔로우업 중인 주요 펀드들이 있는데요. 주로 이들이 처음 뭘 사느냐를 보는 것도 중요하지만 전체적인 장의 흐름을 어떻게 보느냐 혹은 새로운 종목에 대해 얼마나 많이 매수하고 있느냐가 중요한 아이디어의 시작
❤5
🇺🇸 8/17 미국시장리뷰
주요 지수 : 다우 > S&P > 나스닥 > 러셀
- 상승종목비율 : 낮음 (35%, 37%)
섹터
- 📈강세 : 유틸리티 (상대강세: 필수소비, 금융)
- 📉약세 : 커뮤니케이션, 임의소비, 테크, 에너지
종목
- 📈강세 : MRNA, 풍력, 소매마트, 명품
- 📉약세 : 위성, 신재생, 전기차, 반도체 전반
📌실적발표
- 의류 - TJX(+4%) : 예상보다 판매는 좋았음. 크게 Beat한 것은 아님 대신 평균 제품가격은 하락했어도 판매되는 수량이 늘어 크게 상쇄했다고 언급
- 소매마트 - TGT(+3%) : 소비자들이 재량소비를 줄이면서 "여행이나 엔터테인먼트에 대한 지출을 늘리고 있다"고 언급 예상보다 7~8월 안좋았던 컨센 대비 좋음
- 전력반도체 - WOLF(시간외 -15%) : 생각보다 더 안 좋은 EPS 일회성 제외하고 -$0.60~0.75 vs 컨센 -$0.20
📩 메이저 뉴스
- 테슬라 - TSLA(-3%) : 8월 14일 모델Y LR, Perf 가격 4% 인하에 이어서 8월 16일 중국 내 모델S/X 가격 7% 인하
- 태양광 체인 - FSLR(-4%), ARRY(-3%), FLNC(-7%) : 앞서 언급드린대로 FSLR의 공급망 내 강제노동 발생 보고가 새로운 리스크로 부각. 가뜩이나 중국산 우회 동남아 패널에 대한 공급이 원활하지 않았는데 프로젝트 일정들을 평균적으로 지연시킬 수 있는 가능성이 있기 때문
- 인텔 - INTC(-4%) : 인텔의 성숙노드 맞춤형 칩 계약에서 TSMC와 경쟁하기 위해 보완재였던 Tower Semiconductor 딜에 대해서 중국이 승인을 거부했다고 보도. 미국-중국 규제당국 승인 필요했던 상황이었음
주요 지수 : 다우 > S&P > 나스닥 > 러셀
- 상승종목비율 : 낮음 (35%, 37%)
섹터
- 📈강세 : 유틸리티 (상대강세: 필수소비, 금융)
- 📉약세 : 커뮤니케이션, 임의소비, 테크, 에너지
종목
- 📈강세 : MRNA, 풍력, 소매마트, 명품
- 📉약세 : 위성, 신재생, 전기차, 반도체 전반
📌실적발표
- 의류 - TJX(+4%) : 예상보다 판매는 좋았음. 크게 Beat한 것은 아님 대신 평균 제품가격은 하락했어도 판매되는 수량이 늘어 크게 상쇄했다고 언급
- 소매마트 - TGT(+3%) : 소비자들이 재량소비를 줄이면서 "여행이나 엔터테인먼트에 대한 지출을 늘리고 있다"고 언급 예상보다 7~8월 안좋았던 컨센 대비 좋음
- 전력반도체 - WOLF(시간외 -15%) : 생각보다 더 안 좋은 EPS 일회성 제외하고 -$0.60~0.75 vs 컨센 -$0.20
📩 메이저 뉴스
- 테슬라 - TSLA(-3%) : 8월 14일 모델Y LR, Perf 가격 4% 인하에 이어서 8월 16일 중국 내 모델S/X 가격 7% 인하
- 태양광 체인 - FSLR(-4%), ARRY(-3%), FLNC(-7%) : 앞서 언급드린대로 FSLR의 공급망 내 강제노동 발생 보고가 새로운 리스크로 부각. 가뜩이나 중국산 우회 동남아 패널에 대한 공급이 원활하지 않았는데 프로젝트 일정들을 평균적으로 지연시킬 수 있는 가능성이 있기 때문
- 인텔 - INTC(-4%) : 인텔의 성숙노드 맞춤형 칩 계약에서 TSMC와 경쟁하기 위해 보완재였던 Tower Semiconductor 딜에 대해서 중국이 승인을 거부했다고 보도. 미국-중국 규제당국 승인 필요했던 상황이었음
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🇺🇸 8/17 빅테크 및 YTD 체크
- 오늘은 정도만 다를 뿐 모든 섹터가 동시에 하락하는 모습을 보임. 특히 $2B 이하 기업들의 경우 평균 -3% 하락
- 오늘은 정도만 다를 뿐 모든 섹터가 동시에 하락하는 모습을 보임. 특히 $2B 이하 기업들의 경우 평균 -3% 하락
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