전미자동차노조, Detroit Three(GM, F, STLA)에게 임금 40% 인상요구 (자료: Automotive News)

- 인건비 CEO 임금인상률처럼 올려달라는 내용. 이 경우 연간 인건비 $45B → $80B로 급증할 것으로 예상. 근로자가 무급으로 파업 시 생활을 돕는 파업기금에 $825M 이상 갖고 있음

- 임금인상률 40% 외에도 퇴직자 의료혜택, 유급휴가 추가 및 임시직원 사용제한, 주간 근무시간 현재 주 40시간 → 32시간으로 축소하기를 원한다는 조. UAW에 속한 직원은 Ford 5.7만명 + GM 4.6만명 + 스텔란티스 4.3만명

GM 임원, "얼티엄 배터리 제조 어려움으로 EV 생산 난항" (자료: Reuters)

- GM은 올해 저렴한 볼트 생산을 줄이고 질적 성장을 위해 Ultium 배터리 탑재한 EV 생산을 늘리겠다고 했는데, 이 경우 Ultium EV 시리즈에 대한 출시가 지연될 가능성 (Chevrolet Blazer EV, Equinox EV, Cadillac Escalaed IQ)

- 자체 배터리를 사용하는 Cadillac Lyriq의 경우 1H23에 2,316대 판매. GMC Hummer EV는 65대 판매. 캐딜락 리릭의 경우 2022년에 8,195대를 팔았으니 작년보다 못 판 것. 22년 초 기준 올해 2.5만대 할 거로 예상했음. 그래도 최근 7월에 1,000대의 리릭 생산할 수 있다고 말하면서 좀 나아진 것으로 추정

엔비디아 H100 품절지속, TSMC의 빠른 CoWoS 증설로 8월부터 H100 볼륨 MoM 늘어날 듯 (자료: 디지타임스)

- TSMC CoWoS 라인이 완전가동되고 하반기에는 매월 생산캐파가 늘어나고 있지만, 그럼에도 엔비디아 H100에 대한 강력한 수요가 충족되지 않음

- 공급망 인터뷰 결과 엔비디아 AI GPU 서버에 대한 수요가 급증하지만, Quanta, Wistron, Gigabyte's GigaSteel, ASUS, Supermicro 등은 급등할 수 있었던 실적이 절반에 그치는 상황

- 해당 OEM들은 H100 우선공급 리스트에 등재되기 위해 최선을 다하고 있고, TSMC는 빠르게 CoWoS 캐파 증설하기 위해 서두르면서 8월 이후 H100 볼륨이 확장될 것으로 예상. 이후 실적들은 매월 증가할 것

H100大缺貨！台積CoWoS擠產能　技嘉、廣達滿手訂單急跳腳

儘管台積電現有CoWoS產線全開，下半年產能逐月拉升，依舊滿足不了NVIDIA H100強勁需求。據相關供應鏈表示，NVIDIA AI GPU平台伺服器需求飆升，但近期包括廣達/雲達、緯創/緯穎、技嘉旗下技鋼、華碩與美超微（Supermicro）等，卻是有單出不了貨，眼睜睜看著業績原可噴發，但只能噴一半的情況。

目前上述業者高層招數盡出，循各種管道，就是為了向NVIDIA爭搶入列H100優先供貨名單。據了解，隨著台積電趕工擠出CoWoS產能，預計H100在8月後量能應可放大，供應鏈業績可望逐月成長。

美 콜로라도, EV 인센티브 추가할 듯 (자료: 콜로라도뉴스)

*콜로라도 인구 500~600만 명 수준. 미국 내 20~22위권 규모의 주

- 캘리포니아와 함께 전기차 인센티브 최대금액 놓고 경쟁할 수준, 현재 주지사인 Jared Polis는 현재 8.6만대 수준에서 2020년대 말까지 100만대의 EV Fleet을 추가하는 것을 목표로 하고 있음

- 총 $26,500까지 혜택 가능 : 연방 세금공제 $7,500 + 콜로라도 주 세금공제 $5,000 + 저가차량공제 $2,500 + 노후화된 내연차 교체하는 저소득층 $6,000 + Xcel Energy 리베이트 $5,500

- 물론 각 인센티브별 다양한 요구사항과 제한을 고려할 때 개인이 다 받을 수는 없을 것 : 예를 들어 low-cost EV Credit은 $35k 미만이어야 하는데 이 경우 거의 필수광물요구사항 미충족으로 EV Credit이 안 나옴

- 그럼에도 만약 노후화된 내연차를 보유한 콜로라도 주민이라면 약 $18,500 (2440만원)에 해당하는 세금공제를 받을 수 있을 것으로 예상되니 파격적

📆 주간 캘린더 (8월 14일 ~ 8월 18일)
: https://t.me/allbareun

> 휴장 : 한국 광복절 (화)
> 기업 : Home Depo, SEA Limited (화), Target, Tencent, Wolfspeed (수), Walmart, Applied Materials (목)
> 소비 : 중국 산업생산, 미국 소매판매 (화)
> 연준 : Kashkari 연설 (수), 7월 FOMC 연준 회의록 (목)

🗓 8월 14일(월)
- 실적발표 : Jinko Solar, Li-Cycle, Monday com / 장후 gettyimages
- 이벤트 : EnerCom Denver 에너지 컨퍼런스, 13F 제출 마감일

🗓 8월 15일(화)
- 휴장 : 한국 광복절
- 11:00 중국 산업생산 및 소매판매
- 21:30 미국 소매판매, 수출입물가지수, 뉴욕 제조업지수
- 23:00 미국 기업재고 및 자동차 제외 재고
- 실적발표 : 장전 Home Depot, SEA Limited, On Holdings / 장후 Nu Holdings, Coherent, dLocal
- 이벤트 : 은행카드 소비지표 보고서, 도이치뱅크 운송 컨퍼런스

🗓 8월 16일(수)
- 00:00 Kashikari 연설
- 18:00 유럽 2분기 GDP
- 21:30 미국 건축승인건수
- 23:30 미국 원유재고
- 실적발표 : 장전 Target, Zim, JD.com, Tencent / 장후 Cisco, Synopsys, Wolfspeed, SQM

🗓 8월 17일(목)
- 03:00 7월 FOMC 회의록 공개
- 21:30 미국 신규실업수당청구건수
- 21:30 미국 필라델피아 연준 고용률
- 실적발표 : 장전 Walmart, tapestry / 장후 Applied Materials, Farfetch

🗓 8월 18일(금)
- 05:30 FED's Balance Sheet
- 18:00 유럽 CPI
- 실적발표 : 장전 John Deere, Xpeng, Estee Lauder

루머) 테슬라, 기가상하이 모델3 하이랜드 내일부터 생산시작 (자료: Chris Zheng)

- 현지 루머에 따르면 내일부터 테슬라 기가상하이 모델3 생산라인을 전면 하이랜드로 전환시키며 8월 7,000대 → 9월 10,000대 생산 목표. 병목까지는 아니지만 생산 램프업이 쉽진 않은 상태. 원래 월 3만대 생산속도였음을 감안하면 이전에 언급한 3분기 생산량 로스 발생

- Starting tomorrow, Gigashanghai Model 3 production line will be fully shifted to Highland production, with a target production of 7,000 this month and 10,000 next month. Production capacity is no longer hell, but ramping is still not easy.

🚙 전기차 뉴스

테슬라, 모델3 하이랜드(링크) 및 사이버트럭 생산준비(링크)
- 소식통에 따르면 모델3 하이랜드의 RWD 기준 약 기존모델 대비 -14% 가격, 현재 시험 생산 중이며 8/14(월)부터 생산. 8~9월 M3 공장 변경으로 인해 상하이/프리몬트 약 6~7만대 생산량 로스 추정
- 기가텍사스 외부에서 사이버트럭 랩핑된 9개 발견

포드, Explorer EV 출시일정 연기 (24년 초 → 24년 여름) (링크)
- 현재 Ford EV 수요가 먼저 악화되기 시작. 보통 수요는 약한고리부터 문제가 생기기에 우려. 7월부터 이전 기조와 다른 모습. Ford 회장은 주말 사이 Ford EV 딜러망들을 돌면서 분위기를 바꿔보려 시도 중

GM, Chevy Bolt EV/EUV 생산일정 연장 (11/7 → 12월까지 연장) (링크)
- GM은 현재 ⓐ미국 Ultium 공장 배터리 생산병목과 ⓑUAW 파업으로 인한 영향을 받고 있음. 원래 이번 하반기에 본격적으로 저가형 Bolt 생산을 줄이고 ASP 높은 Ultium 판매량이 늘어야 하는 시기였는데, 수요가 예상보다 약한 것으로 생각됨

캘리포니아 로보택시 24/7 운영 가능 (링크)
- 이제 Driverless Robotaxi에 점점 가까워지는 중 ⓐ샌프란시스코 전역에서 ⓑ24시간 주7일 운영 가능해짐. 이전에는 22~06에만 무보수로 운영 가능했음. 현재 양사는 600대씩 운영 중인데, NHTSA 조정 받지 않고 자체인증만으로 최대 5,000대까지 운영 가능하므로 택시양 늘릴 듯

* 테슬라, 8/14부터 중국 Model Y 판매가 인하

• 롱레인지 31.39만위안 → 29.99만위안
• 퍼포먼스 36.39만위안 → 34.99만위안으로 인하

特斯拉官博消息，特斯拉Model3现车8000元限时保险补贴上线。2023年8月14日起，Model Y长续航版起售价从31.39万元调整为29.99万元，Model Y高性能版从36.39万元调整为34.99万元。

궈밍치의 최근 AI 소식 업데이트 (자료: 궈밍치)

- 슈퍼마이크로컴퓨터의 가이던스와 오픈AI 파산가능성 이야기가 대부분의 AI 주식에 영향을 미칠 수 있으며, 엔비디아가 CoWoS를 쓰지 않는 L40S 모델을 출시함에 따라 새로운 승자가 나올 수 있음

- 엔비디아의 L40S 발표 : AI 투자의 초점이 AI 엣지컴퓨팅으로 옮겨갈 수 있으며 잠재적 수혜자로는 Dell, Asus가 있을 것. 단기적 센티로는 H100으로 인해 상당한 수혜를 봤던 주식에는 안 좋을 수 있음

뜬금없지만 오픈AI 파산설이 돌고 있었네요. 다소 조잡한 내용이지만, 오늘 궈밍치가 언급할 정도로 테크 센티가 바닥입니다.

https://analyticsindiamag.com/openai-might-go-bankrupt-by-the-end-of-2024/

- 하루 $700,000(하루 9.3억원) 소모 중이며 MSFT를 통해 유지되는 게 전부다. 이대로면 2024년 말에 파산한다는 내용

- 근데 이게 좀 말이 안되는 건, MSFT가 올해 1월 투자한 금액이 $10B이고, MSFT AI CAPEX를 생각하면 OpenAI를 파산할 때까지 냅두겠나 싶습니다. 대략 Azure Cloud Credit으로 50% 떼주는 거 생각하면 현금성으로만 $5B 정도 들고 있을 겁니다.

- 향후 일 운영비용이 늘 것이고, AI GPU 구매하는데 대부분의 비용을 쓰겠지만, 하루 $0.7M씩 소모한다 하면 10년을 써도 $2.56B입니다.