🇺🇸 8/7 미국시장리뷰
주요 지수 : 러셀 > 나스닥 > 다우 > S&P
- 상승종목비율 : 보통 (122%, 84%)
섹터
- 📈강세 : 임의소비(incl. AMZN), 에너지
- 📉약세 : 테크, 유틸리티, 필수소비
종목
- 📈강세 : 원자력, 호텔/카지노, 비메모리(AI), 풍력
- 📉약세 : 사이버보안, 핀테크, 전기차, 코인
📌 실적발표
- AAPL(-5%) : 전체적인 Products 매출 감소, Services는 상승. FWD PER 30배는 비싼 상황. EPS*PER 동시 감소 여파
- AMZN(+8%) : 이커머스 향후 12개월 간 마진확장국면. 주로 물류센터 전략변경에 의한 효과. 일반의 효율화랑 사이즈가 다름. 1년에 OPEX $213B 쓰는 기업의 효율화
- FTNT(-25%) : 가장 마지막까지 괜찮았던 클라우드/사이버보안의 매출성장률 다운사이클 시작. 1Q23 매출 YoY 32% → 2Q23 26% → 3Q23(G) 17%
- OLED(+14%) : 2024년 블루인광 스택 도입하기까지 순조롭게 진행 중. 올 하반기 OPEX 증가 YoY 5~10% 가이던스의 하단에 있을 것. 이번 분기에 중국 신규고객이 추가됨 (Top 4 내)
- SQ(-14%) : 2Q23 기준 총 결제액 컨센 미달 $59.0B vs 컨센 $59.7B
- BKNG(+8%) : 객실 숙박 YoY 8.8%, 렌트카 이용일수 YoY 24%, 항공권 예약 YOy 53% 증가. 2Q23에 강력한 레저여행 수요 계속될 것이며, 이러한 강력한 추세가 7월까지 계속되는 것으로 확인해서 3Q가 기록적인 여름여행 시즌이 될 것으로 예상
- OPEN(-26%) : 위험관리를 위해 인수속도 조절 지속. 주택 구매량 YoY -81%
- TMDX(-8%) : 항공물류 캐파 부족으로 일부 NOP Lung Case를 소화하지 못했음. 1Q23에 말한 것처럼 3~4Q에 공급병목 해결 전까지 쉬어갈 가능성
📩 메이저 뉴스
- 전기차 - TSLA(-2%), RIVN(-5%), LCID(-4%) : 고용약세 이후 경기/소비민감주 위주 약세. 주말 사이 LCID, 현대차 감산 뉴스 추가
- AI반도체 - NVDA(+0.4%), AMD(+2.4%), SMCI(+5%), VRT(+4%) : 미국 내 밸류체인인 SMCI, VRT 강세. AI 반도체 긍정적인 흐름
주요 지수 : 러셀 > 나스닥 > 다우 > S&P
- 상승종목비율 : 보통 (122%, 84%)
섹터
- 📈강세 : 임의소비(incl. AMZN), 에너지
- 📉약세 : 테크, 유틸리티, 필수소비
종목
- 📈강세 : 원자력, 호텔/카지노, 비메모리(AI), 풍력
- 📉약세 : 사이버보안, 핀테크, 전기차, 코인
📌 실적발표
- AAPL(-5%) : 전체적인 Products 매출 감소, Services는 상승. FWD PER 30배는 비싼 상황. EPS*PER 동시 감소 여파
- AMZN(+8%) : 이커머스 향후 12개월 간 마진확장국면. 주로 물류센터 전략변경에 의한 효과. 일반의 효율화랑 사이즈가 다름. 1년에 OPEX $213B 쓰는 기업의 효율화
- FTNT(-25%) : 가장 마지막까지 괜찮았던 클라우드/사이버보안의 매출성장률 다운사이클 시작. 1Q23 매출 YoY 32% → 2Q23 26% → 3Q23(G) 17%
- OLED(+14%) : 2024년 블루인광 스택 도입하기까지 순조롭게 진행 중. 올 하반기 OPEX 증가 YoY 5~10% 가이던스의 하단에 있을 것. 이번 분기에 중국 신규고객이 추가됨 (Top 4 내)
- SQ(-14%) : 2Q23 기준 총 결제액 컨센 미달 $59.0B vs 컨센 $59.7B
- BKNG(+8%) : 객실 숙박 YoY 8.8%, 렌트카 이용일수 YoY 24%, 항공권 예약 YOy 53% 증가. 2Q23에 강력한 레저여행 수요 계속될 것이며, 이러한 강력한 추세가 7월까지 계속되는 것으로 확인해서 3Q가 기록적인 여름여행 시즌이 될 것으로 예상
- OPEN(-26%) : 위험관리를 위해 인수속도 조절 지속. 주택 구매량 YoY -81%
- TMDX(-8%) : 항공물류 캐파 부족으로 일부 NOP Lung Case를 소화하지 못했음. 1Q23에 말한 것처럼 3~4Q에 공급병목 해결 전까지 쉬어갈 가능성
📩 메이저 뉴스
- 전기차 - TSLA(-2%), RIVN(-5%), LCID(-4%) : 고용약세 이후 경기/소비민감주 위주 약세. 주말 사이 LCID, 현대차 감산 뉴스 추가
- AI반도체 - NVDA(+0.4%), AMD(+2.4%), SMCI(+5%), VRT(+4%) : 미국 내 밸류체인인 SMCI, VRT 강세. AI 반도체 긍정적인 흐름
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올바른
FERC, 신재생 전력망 연결속도 높이는 규칙 발표 (자료: Utilitydive) - 얼마 전, 연방에너지규제위원회(FERC)가 그리드 연결 프로젝트를 가속화하기 위한 새로운 규칙을 승인. 이는 20년 만에 첫 주요 변경사항 - 현재 재생에너지, BESS를 전력망에 연결하려면 몇 년을 기다려야 하는 문제가 있음. 2022년에 대기열은 YoY 40% 증가했으며 발전자산 1,350GW + ESS자산 680GW의 약 1만개 이상의 프로젝트가 지연되고 있는…
"FERC가 연결망 속도 높여봐야 효과 낮다. 문제는 송전망 업그레이드 느리기 때문"이라는 의견 (자료: RMI)
RMI의 제안
- 1) 이미 송전망 시스템이 꽉찬 상태. 신규투자를 무시한 땜질 처방으로는 효과를 보기 어렵다.
- 2) 현재의 상호연결 프로세스는 구시대에 주로 소수의 터빈발전기를 위해 구상된 것. 지금은 수천 개의 발전기가 연결되는 시스템이므로 프로세스 자체를 바꿔야 한다.
- 3) 전력망 운영자는 재생에너지를 다루기 위한 인력과 자원이 부족하다.
📌 요약
- FERC가 신재생 전력망의 연결속도를 늘린다 해도 단순히 정책비효율로 인해 생긴 대기열(Interconnection Queues)이 아니다.
- 결국 전력망 업그레이드가 빠르게 진행되어야 추가적인 신재생/BESS 프로젝트의 속도도 높아질 수 있다.
- Quanta Services(PWR)이 2Q23에서 전력인프라 수요 급증을 해결하기 위해 평소에 1천명 뽑던 인력을 3천명으로 늘린 건 우연이 아니다. 이미 매출로 나가는 양보다 신규수주로 인해 쌓이는 수주잔고가 매 분기 더 많다.
RMI의 제안
- 1) 이미 송전망 시스템이 꽉찬 상태. 신규투자를 무시한 땜질 처방으로는 효과를 보기 어렵다.
- 2) 현재의 상호연결 프로세스는 구시대에 주로 소수의 터빈발전기를 위해 구상된 것. 지금은 수천 개의 발전기가 연결되는 시스템이므로 프로세스 자체를 바꿔야 한다.
- 3) 전력망 운영자는 재생에너지를 다루기 위한 인력과 자원이 부족하다.
📌 요약
- FERC가 신재생 전력망의 연결속도를 늘린다 해도 단순히 정책비효율로 인해 생긴 대기열(Interconnection Queues)이 아니다.
- 결국 전력망 업그레이드가 빠르게 진행되어야 추가적인 신재생/BESS 프로젝트의 속도도 높아질 수 있다.
- Quanta Services(PWR)이 2Q23에서 전력인프라 수요 급증을 해결하기 위해 평소에 1천명 뽑던 인력을 3천명으로 늘린 건 우연이 아니다. 이미 매출로 나가는 양보다 신규수주로 인해 쌓이는 수주잔고가 매 분기 더 많다.
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안녕하세요. 올바른입니다 :)
✅ 주말 사이 자동차(EV, ICE) 뉴스는 안좋네요 : Ford, Lucid, 현대차
: https://naver.me/G9tQWSmK
- 마진과 매출성장 둔화는 약한 고리부터 먼저 드러나곤 하는데요. 7월에 포드(F) EV 딜러십 사이에서 전기차 수요둔화 얘기가 돌았고, 8월이 되자 현대차와 루시드(LCID)에서 뉴스가 나온 상황입니다.
✅ 2Q23 미국주식 실적발표 3주차 - 애플, 아마존, AMD, 아리스타, 캠텍, 퀄컴, 쇼피파이, 메르카도리브레, 트랜스메딕스, 엘프뷰티, 에어비앤비, 콴타서비스
: https://naver.me/5gdQU6Ku
- 지난 주 실적발표가 있었던 기업들에 대한 간단한 코멘트로 정리해봤습니다. 미국을 볼 때 2Q23 실적발표의 트렌드는 하반기 매출성장과 마진율이 유지되는 기업이냐 아니냐를 까다롭게 보고 있다는 점입니다. '향후 좋아질 것이다' 보다는 구체적인 가이던스로 제시하는 기업에 반응하는 중입니다.
: https://naver.me/G9tQWSmK
- 마진과 매출성장 둔화는 약한 고리부터 먼저 드러나곤 하는데요. 7월에 포드(F) EV 딜러십 사이에서 전기차 수요둔화 얘기가 돌았고, 8월이 되자 현대차와 루시드(LCID)에서 뉴스가 나온 상황입니다.
: https://naver.me/5gdQU6Ku
- 지난 주 실적발표가 있었던 기업들에 대한 간단한 코멘트로 정리해봤습니다. 미국을 볼 때 2Q23 실적발표의 트렌드는 하반기 매출성장과 마진율이 유지되는 기업이냐 아니냐를 까다롭게 보고 있다는 점입니다. '향후 좋아질 것이다' 보다는 구체적인 가이던스로 제시하는 기업에 반응하는 중입니다.
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Naver
주말 사이 자동차(EV, ICE) 뉴스는 안좋네요 : Ford, Lucid, 현대차
안녕하세요 올바른입니다 :) 자동차와 전기차 업계 동향도 계속해서 팔로우업 드리고 있습니다. 7월 18일 : 테슬라, 포드를 해치우다. 이제 시작이야 (w/ 포드의 전기차 수요 문제) (바로가기) 7월 20일 : 테슬라, 2Q23 실적발표 : 지금은 쓴 맛이 난다 (
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🇺🇸 8/8 미국시장리뷰
주요 지수 : 다우 > S&P > 나스닥 > 러셀
- 상승종목비율 : 다우 위주 수급 (172%, 91%)
섹터
- 📈강세 : 커뮤니케이션, 금융, 헬스케어, 산업재
- 📉약세 : 유틸리티
종목
- 📈강세 : 호텔/OTA/카지노, 반도체장비, 산업용로봇, 후공정
- 📉약세 : 위성, BESS, 전기차, 핀테크-코인
📌 실적발표
- PLTR(시간외 +3%) : 2Q 실적 및 3Q/CY23 가이던스 모두 In-line
📩 메이저 뉴스
- AAPL(-2%) : 실적발표 이후 하락세 유지, 실적발표 내용에서 좋은 건 없었음
- GOOGL(+3%), AMZN(+2%) : 실적발표 내용 긍정적, 12개월 영업이익 컨센 대비 지속 잘 나올 것으로 예상
- 전기차 - TSLA(-1%), RIVN(-4%), LCID(-3%) : 테슬라 CFO 교체는 노이즈라 생각하고 시장은 Ford EV 감산 소식 이후 현대차에서도 8~9월 감산이 나오는 점을 불편하게 생각할 것
- AI 반도체 - NVDA(+2%), SMCI(+5%), ONTO(+3%) : AI 반도체류 기업 강세, SMCI는 2거래일간 9% 상승. VRT는 2차 공모로 인해 오늘 주가는 쉬어감. 최대주주인 Platinum Equity가 사모펀드 레버리지 바이아웃으로 사들인 자금 50% 팔고 나가는 것
주요 지수 : 다우 > S&P > 나스닥 > 러셀
- 상승종목비율 : 다우 위주 수급 (172%, 91%)
섹터
- 📈강세 : 커뮤니케이션, 금융, 헬스케어, 산업재
- 📉약세 : 유틸리티
종목
- 📈강세 : 호텔/OTA/카지노, 반도체장비, 산업용로봇, 후공정
- 📉약세 : 위성, BESS, 전기차, 핀테크-코인
📌 실적발표
- PLTR(시간외 +3%) : 2Q 실적 및 3Q/CY23 가이던스 모두 In-line
📩 메이저 뉴스
- AAPL(-2%) : 실적발표 이후 하락세 유지, 실적발표 내용에서 좋은 건 없었음
- GOOGL(+3%), AMZN(+2%) : 실적발표 내용 긍정적, 12개월 영업이익 컨센 대비 지속 잘 나올 것으로 예상
- 전기차 - TSLA(-1%), RIVN(-4%), LCID(-3%) : 테슬라 CFO 교체는 노이즈라 생각하고 시장은 Ford EV 감산 소식 이후 현대차에서도 8~9월 감산이 나오는 점을 불편하게 생각할 것
- AI 반도체 - NVDA(+2%), SMCI(+5%), ONTO(+3%) : AI 반도체류 기업 강세, SMCI는 2거래일간 9% 상승. VRT는 2차 공모로 인해 오늘 주가는 쉬어감. 최대주주인 Platinum Equity가 사모펀드 레버리지 바이아웃으로 사들인 자금 50% 팔고 나가는 것
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🇺🇸 8/8 빅테크 및 YTD 체크
- 하반기 긍정적으로 보는 GOOGL, AMZN 실적발표 이후 강세
- 오늘 특이점은 헬스케어, 산업재, 금융주로의 로테이션 (다우 +1.2%)
- 하반기 긍정적으로 보는 GOOGL, AMZN 실적발표 이후 강세
- 오늘 특이점은 헬스케어, 산업재, 금융주로의 로테이션 (다우 +1.2%)
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루시드 2Q23 실적발표 (시간외 +4%)
EPS : -$0.40 vs 컨센 -$0.36 (Miss)
매출 : $151M vs 컨센 $205M (Miss)
순손실 : -$764M vs 작년 -$220M
- 2Q23에 $3B 자금조달. 유동성 $6.25B로 2025년까지 자금조달 필요X
- 2023년 10,000대 생산 목표 달성을 위해 진행 중
루시드 인도량 추이
- 1Q22 : 360대 (당시 22년 생산량 전망 12~14k)
- 2Q22 : 679대 (22년 전망 6~7k로 대폭 하향)
- 3Q22 : 2,282대 (22년 6~7k 생산지침)
- 4Q22 : 3,493대 (23년 생산량 전망 10~14k 제시)
- 1Q23 : 1,406대 (23년 생산량 10k 제시)
- 2Q23 : 1,404대 (23년 생산량 10k 유지)
루시드 생산량 vs 인도량 갭
- 2Q22 : 생산 1,403대 vs 인도 679대
- 3Q22 : 생산 2,282대 vs 인도 1,398대
- 4Q22 : 생산 3,493대 vs 인도 1,932대
- 1Q23 : 생산 2,314대 vs 인도 1,406대
- 2Q23 : 생산 2,173대 vs 인도 1,404대 = 1년치만 볼 때 재고 4,846대
→ 초기에는 성장국면이므로 인도중인 차량이 많았겠으나, 특정 시점부터 수요둔화로 인한 재고가 발생하기 시작. 그래도 루시드로 전체 전기차 시장을 판단하긴 어려움. 품질은 좋지만 고객기반이 없음에도 고가의 차량이기 때문
EPS : -$0.40 vs 컨센 -$0.36 (Miss)
매출 : $151M vs 컨센 $205M (Miss)
순손실 : -$764M vs 작년 -$220M
- 2Q23에 $3B 자금조달. 유동성 $6.25B로 2025년까지 자금조달 필요X
- 2023년 10,000대 생산 목표 달성을 위해 진행 중
루시드 인도량 추이
- 1Q22 : 360대 (당시 22년 생산량 전망 12~14k)
- 2Q22 : 679대 (22년 전망 6~7k로 대폭 하향)
- 3Q22 : 2,282대 (22년 6~7k 생산지침)
- 4Q22 : 3,493대 (23년 생산량 전망 10~14k 제시)
- 1Q23 : 1,406대 (23년 생산량 10k 제시)
- 2Q23 : 1,404대 (23년 생산량 10k 유지)
루시드 생산량 vs 인도량 갭
- 2Q22 : 생산 1,403대 vs 인도 679대
- 3Q22 : 생산 2,282대 vs 인도 1,398대
- 4Q22 : 생산 3,493대 vs 인도 1,932대
- 1Q23 : 생산 2,314대 vs 인도 1,406대
- 2Q23 : 생산 2,173대 vs 인도 1,404대 = 1년치만 볼 때 재고 4,846대
→ 초기에는 성장국면이므로 인도중인 차량이 많았겠으나, 특정 시점부터 수요둔화로 인한 재고가 발생하기 시작. 그래도 루시드로 전체 전기차 시장을 판단하긴 어려움. 품질은 좋지만 고객기반이 없음에도 고가의 차량이기 때문
❤3
콘서트 업황 관련 2Q23 코멘트 : 7/27 라이브네이션(LYV)
- 2024년까지 매우 강력하고 지속적으로 성장할 준비가 되었음. 북미에서 1년 내내 팬 성장이 계속될 것으로 예상하며, 공연당 참석하는 팬 수가 늘음
- 앞으로 몇 년 동안 이 산업이 전 세계적으로 급성장할 것이라 생각. COVID로 인한 수요라고 생각하지 않고, 전 세계 콘서트장을 채울 수 있는 아티스트 파이프라인이 매우 좋음
- 소비자 지출을 보면 상품 vs 서비스(경험)의 지출 이전이 나타나고 있음. 우리는 이로 인해 경험소비 증가로 늘어나는 양이 역풍보다 더 클 것이라 생각. 콘서트 수요의 세계화가 이뤄지고 있음
- 소셜미디어 덕분에 걸림목없이 아티스트들이 계속해서 세계로 진출하고 있음. 브랜드 광고 철수를 보지 못했음
- 2024년까지 매우 강력하고 지속적으로 성장할 준비가 되었음. 북미에서 1년 내내 팬 성장이 계속될 것으로 예상하며, 공연당 참석하는 팬 수가 늘음
- 앞으로 몇 년 동안 이 산업이 전 세계적으로 급성장할 것이라 생각. COVID로 인한 수요라고 생각하지 않고, 전 세계 콘서트장을 채울 수 있는 아티스트 파이프라인이 매우 좋음
- 소비자 지출을 보면 상품 vs 서비스(경험)의 지출 이전이 나타나고 있음. 우리는 이로 인해 경험소비 증가로 늘어나는 양이 역풍보다 더 클 것이라 생각. 콘서트 수요의 세계화가 이뤄지고 있음
- 소셜미디어 덕분에 걸림목없이 아티스트들이 계속해서 세계로 진출하고 있음. 브랜드 광고 철수를 보지 못했음
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안녕하세요. 올바른입니다 :)
✅ 트랜스메딕스(TMDX) 기업분석 : 장기이식 혁신의료기기 - 높은 수요로 인한 성장통, 미국 침투율은 아직 6%!
: https://naver.me/GPXNbAtJ
- 트랜스메딕스는 실적발표 이후 20% 가량 하락하였는데요. 실적발표 내용은 다소 부정적이나 고성장 기업이기에 하락폭도 컸습니다. 향후 2분기 정도 성장 모멘텀이 쉬어갈 수 있는 부분이었는데요. 그럼에도 12~24개월의 비전이 바뀐 것은 없고 성장여지가 많다고 생각합니다.
- ①현 시점에서 주가가 하락한 이유 ②트랜스메딕스 이전의 장기이식은 어땠는지 ③트랜스메딕스가 바꾼 환경은 어떤지 ④매출 YoY 160%의 배경과 어디까지 커질 수 있는지를 분석해봤습니다.
- 보다 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
: https://naver.me/GPXNbAtJ
- 트랜스메딕스는 실적발표 이후 20% 가량 하락하였는데요. 실적발표 내용은 다소 부정적이나 고성장 기업이기에 하락폭도 컸습니다. 향후 2분기 정도 성장 모멘텀이 쉬어갈 수 있는 부분이었는데요. 그럼에도 12~24개월의 비전이 바뀐 것은 없고 성장여지가 많다고 생각합니다.
- ①현 시점에서 주가가 하락한 이유 ②트랜스메딕스 이전의 장기이식은 어땠는지 ③트랜스메딕스가 바꾼 환경은 어떤지 ④매출 YoY 160%의 배경과 어디까지 커질 수 있는지를 분석해봤습니다.
- 보다 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
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Naver
트랜스메딕스(TMDX) 기업분석(1) : 장기이식 혁신의료기기 - 높은 수요로 인한 성장통, 미국 침투율 아직 6%!
안녕하세요. 올바른입니다 :) 좋아요와 댓글은 많은 힘이 됩니다! 장기이식계의 혁신의료기기, 트랜스메딕스(TMDX)에 대한 소개 및 실적분석입니다. 이번 실적발표 이후 트랜스메딕스의 주가는 당일 -8.31% → 2거래일 -14.64%를 기록하며 실망스러우셨을 분들이 계
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중국 주간보험등록대수 (7/31~8/6)
: https://t.me/allbareun
- 테슬라 : 12,800대
- FAB 4 : 17,100대
📌 코멘트
→ 두 번째 차트에서 비슷한 시기들로 모아놓고 비교해볼 때, 테슬라의 중국 내 판매력이 상대적으로 점점 떨어지고 있다고 보이기도 함. 중국 내 자국 전기차 브랜드 선호가 세지고 있는 영향이 아닌가 생각
: https://t.me/allbareun
- 테슬라 : 12,800대
- FAB 4 : 17,100대
📌 코멘트
→ 두 번째 차트에서 비슷한 시기들로 모아놓고 비교해볼 때, 테슬라의 중국 내 판매력이 상대적으로 점점 떨어지고 있다고 보이기도 함. 중국 내 자국 전기차 브랜드 선호가 세지고 있는 영향이 아닌가 생각
❤6😱3
올바른
중국 내 외국자동차가 특히 고전 중 https://www.wsj.com/articles/rise-of-chinas-ev-makers-puts-end-to-wests-local-dominance-775d0811 - 올해 1~5월, BYD 판매량이 폭스바겐을 이겼으며 현지 브랜드가 중국 시장의 54%를 차지함 - 중국 전체적인 분위기가 자국산 품질이 올라오기 전까지는 해외산을 좋아하다가, 비슷해지면 국산을 선호. 중국 NEV 판매량 Top 10 중 유일하게…
이전 뉴스 : 중국 자동차 시장 내 외국산 자동차가 고전 중이라는 내용
Forwarded from [Global Tech 류영호] (Young Ryu)
NVIDIA GH200 GPU Boosted With World’s Fastest HBM3e Memory, Delivers 5 TB/s Bandwidth
https://wccftech.com/nvidia-gh200-gpu-boosted-with-worlds-fastest-hbm3e-memory-delivers-5-tbps/
https://wccftech.com/nvidia-gh200-gpu-boosted-with-worlds-fastest-hbm3e-memory-delivers-5-tbps/
Wccftech
NVIDIA GH200 GPU Boosted With World's Fastest HBM3e Memory, Delivers 5 TB/s Bandwidth
NVIDIA has just announced its boosted GH200 GPU which now comes equipped with HBM3e, the world's fastest memory solution.
🇺🇸 8/9 미국시장리뷰
주요 지수 : S&P=다우=러셀 > 나스닥
- 상승종목비율 : 낮음 (60%, 63%)
섹터 → 일라이릴리(+15%), 목요일 노보노디스크는?
- 📈강세 : 헬스케어, 에너지, 유틸리티
- 📉약세 : 원자재, 금융, 테크, 임의소비
종목 → 비만치료제의 등장은 비만에서 파생되는 질병 수술/시술 수요를 줄일 것 (e.g. ISRG)
- 📈강세 : EV스타트업, 비만치료제(LLY +15%), 코인, 항공
- 📉약세 : 중국전기차(LI -9%), 후공정, SaaS, 의료기기
📌 실적발표
- LLY(+15%) : 마운자로 쇼티지가 1년 이상 지속될 수 있음. 치매치료제 도나네맙은 올해 말까지 승인 받을 것. 동일 날짜에 노보노디스크도 Wegovy 임상결과 비만/과체중 성인의 심혈관 부작용 -20% 확인
- LI(-9%) : 2Q, 3Q, 인도량 가이던스 모두 나쁘지 않았으나 서프가 부족한 탓으로 생각. 3Q에 10만대 이상 인도 예정인데, 2024년에는 중국 내수 기준 리오토가 테슬라보다 많은 차량을 팔게 됨. 럭셔리카 시장의 Market share 50% 차지
- SMCI(시간외 -10%) : 2Q Beat, FY2024 Raise. 2Q23 매출 YoY 33%. 다만 2Q 매출 $2.18 → 3Q 매출 가이던스 $2.05B로 QoQ 감소하는 모습 / 내년 연간 가이던스 $10B로 이정도면 컨센에 비해 성장이 꽤 부족
- UPST(시간외 -21%) : 컨센보다 낮은 3Q23 가이던스 (~$140M vs 컨센 $155M), 기여 마진도 2Q23 67% → 3Q23 65%로 하락 예상. EPS는 $0.06 vs 컨센 -$0.07로 컨센 상회했으나 중요한 건 외형성장이 빠르게 올라오지 않는다는 점
- RIVN(시간외 +1%) : 올해 생산량 52k vs 이전 50k. 생산 13,992대 / 인도 12,640대로 순항 중. GPM 개선폭을 볼 때 내년에 GP 흑전할 듯 2Q22 GPM -193% → 3Q -171% → 4Q -151% → 1Q23 -81% → 2Q23 -37%
- ARRY(시간외 +15%) : 이번 분기에 다시 신규수주 $600M 추가하여 이전 트렌드로 복귀, 결국 FSLR, ARRY 모두 IRA US Domestic Contents가 고객사들 프로젝트 최종 결정에 가장 주효했다는 컨콜 내용
📩 메이저 뉴스
- NVDA(-2%) : BofA 애널리스트가 공급제한으로 인한 병목으로 인해 컨센 대비 매출이 서프까지는 아닐 수 있음을 언급. GH200 발표가 있었으며 2Q24부터 생산 시작
주요 지수 : S&P=다우=러셀 > 나스닥
- 상승종목비율 : 낮음 (60%, 63%)
섹터 → 일라이릴리(+15%), 목요일 노보노디스크는?
- 📈강세 : 헬스케어, 에너지, 유틸리티
- 📉약세 : 원자재, 금융, 테크, 임의소비
종목 → 비만치료제의 등장은 비만에서 파생되는 질병 수술/시술 수요를 줄일 것 (e.g. ISRG)
- 📈강세 : EV스타트업, 비만치료제(LLY +15%), 코인, 항공
- 📉약세 : 중국전기차(LI -9%), 후공정, SaaS, 의료기기
📌 실적발표
- LLY(+15%) : 마운자로 쇼티지가 1년 이상 지속될 수 있음. 치매치료제 도나네맙은 올해 말까지 승인 받을 것. 동일 날짜에 노보노디스크도 Wegovy 임상결과 비만/과체중 성인의 심혈관 부작용 -20% 확인
- LI(-9%) : 2Q, 3Q, 인도량 가이던스 모두 나쁘지 않았으나 서프가 부족한 탓으로 생각. 3Q에 10만대 이상 인도 예정인데, 2024년에는 중국 내수 기준 리오토가 테슬라보다 많은 차량을 팔게 됨. 럭셔리카 시장의 Market share 50% 차지
- SMCI(시간외 -10%) : 2Q Beat, FY2024 Raise. 2Q23 매출 YoY 33%. 다만 2Q 매출 $2.18 → 3Q 매출 가이던스 $2.05B로 QoQ 감소하는 모습 / 내년 연간 가이던스 $10B로 이정도면 컨센에 비해 성장이 꽤 부족
- UPST(시간외 -21%) : 컨센보다 낮은 3Q23 가이던스 (~$140M vs 컨센 $155M), 기여 마진도 2Q23 67% → 3Q23 65%로 하락 예상. EPS는 $0.06 vs 컨센 -$0.07로 컨센 상회했으나 중요한 건 외형성장이 빠르게 올라오지 않는다는 점
- RIVN(시간외 +1%) : 올해 생산량 52k vs 이전 50k. 생산 13,992대 / 인도 12,640대로 순항 중. GPM 개선폭을 볼 때 내년에 GP 흑전할 듯 2Q22 GPM -193% → 3Q -171% → 4Q -151% → 1Q23 -81% → 2Q23 -37%
- ARRY(시간외 +15%) : 이번 분기에 다시 신규수주 $600M 추가하여 이전 트렌드로 복귀, 결국 FSLR, ARRY 모두 IRA US Domestic Contents가 고객사들 프로젝트 최종 결정에 가장 주효했다는 컨콜 내용
📩 메이저 뉴스
- NVDA(-2%) : BofA 애널리스트가 공급제한으로 인한 병목으로 인해 컨센 대비 매출이 서프까지는 아닐 수 있음을 언급. GH200 발표가 있었으며 2Q24부터 생산 시작
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