🇺🇸 7/29 빅테크 및 YTD 체크
- 지난 주에 비해서 커뮤니케이션 섹터 크게 상승 (37% → 43%)
- 메타 YTD 145% → 170% / 구글 YTD 36% → 50%
- 다른 섹터는 크게 변하지 않음
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올바른입니다 :)
📆 오늘의 네이버 콘텐츠 새 글입니다.
✅ 2Q23 미국주식 실적발표 2주차 정리 - 마이크로소프트, 구글, 메타, 크록스, 인페이즈, 퍼스트솔라, GM, 포드, 인텔, 라이브네이션
: https://naver.me/F8bPVGoW
- 빠르게 지난 한 주 동안의 주요기업 실적을 읽고 대응하실 수 있도록 코멘트로 1년에 4회 실적발표 주간 동안 업로드될 예정입니다.
🗒 아래는 이전 글입니다
- 인페이즈, 퍼스트솔라 2Q23 실적발표 : 나쁜 주거용 태양광 vs 좋은 유틸리티 태양광
: https://naver.me/5E3dYs7i
- 포드, 제너럴모터스 2Q23 실적발표 : 자동차! 문제는 금리야
: https://naver.me/x5lDrn8S
💡무료공개 (~8/3) 중입니다
- 마이크로소프트 2Q23 실적발표 : 엄청난 AI 수요, 그러나 실적은 기다려주세요
: https://naver.me/xsYpJZjs
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2Q23 미국주식 실적발표 2주차 - 마이크로소프트, 구글, 메타, 크록스, 인페이즈, 퍼스트솔라, GM, 포드, 인텔, 라이브네이션
안녕하세요. 올바른입니다 :) 이번 주에도 실적발표 주간에 이어지는 2주차 코멘트를 모아봤습니다! 1Q23 섹터체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW (바로가기) 1Q23 섹터체크 #2 - 사이버보안, 스마트폰, 자동차(EV/ICE), 이
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올바른입니다 :)
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✅ 비만치료제 시장 : 체중감량의 ‘새로운 패러다임’
: https://naver.me/GbrBXQry
- 비만치료제가 미국에서 인기일 수밖에 없는 상황과 가볍게 정리한 대표 비만치료제, 월마트와 인튜이티브 서지컬에서도 확인된 비만치료제의 인기에 대해서 알아봤습니다.
✅ 인모드(INMD) 2Q23 실적발표 : 경기둔화 없다, 디테일을 잘 읽어봐야 하는 가이던스 인상
: https://naver.me/x6A8ktzf
- 인모드는 현재 FWD PER 16배인데요. 하반기를 기대하는 이유와 이번 실적발표에서 살짝 바뀐 톤, 장기적으로 뷰티업계에 긍정적인 순풍 2가지를 함께 정리해봤습니다.
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- 마이크로소프트 2Q23 실적발표 : 엄청난 AI 수요, 그러나 실적은 기다려주세요
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- 마이크로소프트 2Q23 실적발표 : 엄청난 AI 수요, 그러나 실적은 기다려주세요
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비만치료제 시장 : 체중감량의 '새로운 패러다임'
안녕하세요 올바른입니다 :) 최근 바이오/헬스케어 산업에서 가장 뜨거운 주제는 '비만치료제'입니다. 현재 세계 비만인구는 8.13억명으로, 2035년까지 15억명까지 늘어날 것으로 전망되며, 미국은 비만율이 30%가 넘기 때문에 이미 비만인구가 1억명을 넘습니다. 비만
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🇺🇸 8/3 미국시장리뷰
주요 지수 : 다우 > S&P=러셀 > 나스닥
- 상승종목비율 : 매우 낮음 (29%, 38%)
섹터
- 📈강세 : 필수소비, 헬스케어
- 📉약세 : 테크, 커뮤니케이션, 임의소비
종목
- 📈강세 : 빅파마, 농업(종자/비료/장비)
- 📉약세 : 태양광, 적자성장주, 비메모리, 전기차
📌 실적발표
- AMD (-7%) : 이미 아는 기대감(MI300X)과 나쁜 현재실적의 확인. 새로운 내용은 없었기에 나쁜 실적에 초점
- SEDG(-18%) : 약한 수요와 높은 재고로 인해 3Q 가이던스 크게 하향, 또한 배터리 출하량이 인버터 수급을 초과함에 따라 다음 분기 BESS 출하량 감소 계획
- GNRC(-24%) : 홈 인테리어/주택개량에 대한 수요가 약해졌기 때문에 수요 둔화. 약한 소비 수요로 인해 주거용 비상발전기 하반기 전망 하향
- PERI(-1%) : 2023년 상반기 성과로 인해 하반기 매출/EPS 가이던스 상향 (광고시장 턴어라운드 증거: GOOGL, META, ROKU, PERI)
- SHOP(시간외 -0%) : 물류사업 매각으로 인해 3Q23 FCF는 1H23 전체보다 클 것, 하반기로 갈 수록 FCF 개선. *이커머스 전반은 아니고 개별 이슈
- QCOM(시간외 -7%) : 3Q23 가이던스 하향. 아직 중국의 회복이 더딘 상황. "핸드셋의 회복 시기를 에측하기 어려우며 고객들이 아직 신중하다"
- U(시간외 +5%), MELI(시간외 +6%) : 컨센 Beat, 둘은 컨콜이 중요한 기업이라 향후 리뷰 예정
📩 메이저 뉴스
- NVDA(-5%) : 中 미성년자 스마트기기 사용 '8~15세 1시간', '18세 미만 2시간' 기준 제시. 오후 10시~오전 6시까지 접속 불가 가이드라인 도입. 전 세계에서 유례없던 가장 가혹한 인터넷 규제
주요 지수 : 다우 > S&P=러셀 > 나스닥
- 상승종목비율 : 매우 낮음 (29%, 38%)
섹터
- 📈강세 : 필수소비, 헬스케어
- 📉약세 : 테크, 커뮤니케이션, 임의소비
종목
- 📈강세 : 빅파마, 농업(종자/비료/장비)
- 📉약세 : 태양광, 적자성장주, 비메모리, 전기차
📌 실적발표
- AMD (-7%) : 이미 아는 기대감(MI300X)과 나쁜 현재실적의 확인. 새로운 내용은 없었기에 나쁜 실적에 초점
- SEDG(-18%) : 약한 수요와 높은 재고로 인해 3Q 가이던스 크게 하향, 또한 배터리 출하량이 인버터 수급을 초과함에 따라 다음 분기 BESS 출하량 감소 계획
- GNRC(-24%) : 홈 인테리어/주택개량에 대한 수요가 약해졌기 때문에 수요 둔화. 약한 소비 수요로 인해 주거용 비상발전기 하반기 전망 하향
- PERI(-1%) : 2023년 상반기 성과로 인해 하반기 매출/EPS 가이던스 상향 (광고시장 턴어라운드 증거: GOOGL, META, ROKU, PERI)
- SHOP(시간외 -0%) : 물류사업 매각으로 인해 3Q23 FCF는 1H23 전체보다 클 것, 하반기로 갈 수록 FCF 개선. *이커머스 전반은 아니고 개별 이슈
- QCOM(시간외 -7%) : 3Q23 가이던스 하향. 아직 중국의 회복이 더딘 상황. "핸드셋의 회복 시기를 에측하기 어려우며 고객들이 아직 신중하다"
- U(시간외 +5%), MELI(시간외 +6%) : 컨센 Beat, 둘은 컨콜이 중요한 기업이라 향후 리뷰 예정
📩 메이저 뉴스
- NVDA(-5%) : 中 미성년자 스마트기기 사용 '8~15세 1시간', '18세 미만 2시간' 기준 제시. 오후 10시~오전 6시까지 접속 불가 가이드라인 도입. 전 세계에서 유례없던 가장 가혹한 인터넷 규제
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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
미국 기업들이 일명 '다이어트 주사'로 알려져 있는 비만 치료제를 직원 대상 의료보험 항목에서 제외하고 있다. 약물로 체중을 감량하는 직원들이 급증함에 따라 회사 비용 증가를 막기 위한 조치다.
https://n.news.naver.com/article/015/0004875574
https://n.news.naver.com/article/015/0004875574
Naver
"머스크도 이걸로 살 뺐다"…'다이어트 주사' 주문 폭주하더니
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 미국 기업들이 일명 '다이어트 주사'로 알려져 있는 비만 치료제를 직원 대상 의료보험 항목에서 제외하고 있다. 약물로 체중을 감량하는
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허혜민의 제약/바이오 소식통
미국 기업들이 일명 '다이어트 주사'로 알려져 있는 비만 치료제를 직원 대상 의료보험 항목에서 제외하고 있다. 약물로 체중을 감량하는 직원들이 급증함에 따라 회사 비용 증가를 막기 위한 조치다. https://n.news.naver.com/article/015/0004875574
비만치료제에 대한 인기는 1Q23 월마트(WMT)와 2Q23 인튜이티브 서지컬(ISRG) 컨콜에서도 확인
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구글, Bard를 구글 어시스턴스에 통합할 예정 (자료: Verge)
- 많이 생각하셨을 거대언어모델 기술 적용된 모바일 비서 서비스의 도입이 시작됨. 웹에서 수집한 정보를 바탕으로 대답할 수도 있을 것
- 매월 수 억명의 사람들이 구글 어시스턴스를 사용하고 있는 만큼, LLM 적용이 어떠한 파급효과를 일으킬지 주목할 것. 이르면 8월 혹은 9월 업데이트 예정인 안드로이드 14에 Bard AI 통합설 유력
- 많이 생각하셨을 거대언어모델 기술 적용된 모바일 비서 서비스의 도입이 시작됨. 웹에서 수집한 정보를 바탕으로 대답할 수도 있을 것
- 매월 수 억명의 사람들이 구글 어시스턴스를 사용하고 있는 만큼, LLM 적용이 어떠한 파급효과를 일으킬지 주목할 것. 이르면 8월 혹은 9월 업데이트 예정인 안드로이드 14에 Bard AI 통합설 유력
The Verge
Google will “supercharge” Assistant with AI that’s more like ChatGPT and Bard
A “supercharged” Assistant would be powered by AI tech similar to Bard and ChatGPT.
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Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
TSMC, 엔비디아 GPU 생산 캐파 확충하기 위해 일본의 디스코, Apic Yamada, GPTC등 여러회사로 부터 CoWoS첨단 칩 패키징 장비 구매 시작했다고 디지 타임스가 보도했습니다.
https://twitter.com/dnystedt/status/1686899831766482945?s=20
https://twitter.com/dnystedt/status/1686899831766482945?s=20
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안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ 버티브 홀딩스(VRT) 기업분석 : 숨겨진 AI 수혜주, 데이터센터 열관리 No.1 기업
: https://naver.me/FgSUrIc4
- 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings, VRT)는 어제 실적발표 직후 +29% 상승했는데요. 실적발표 내용은 매우 긍정적이었습니다.
- 실적발표의 특징을 꼽자면 1) AI향 열관리 솔루션 판매가 2H23~2024까지 이어질 것이며, 2) 이번 분기부터 공급망도 정상화되어 더 많이 팔 수 있게 되자 3) 매출 및 영업이익률 가이던스를 크게 상향한 것이 특징입니다.
- 버티브의 전일 29% 상승에도 불구 FWD PER은 2023년 가이던스 기준 21.5배이며, 데이터센터 열관리 솔루션에 대한 수요 증가는 중장기적인 트렌드 중 하나이므로 2024년까지의 수혜를 예상합니다.
: https://naver.me/FgSUrIc4
- 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings, VRT)는 어제 실적발표 직후 +29% 상승했는데요. 실적발표 내용은 매우 긍정적이었습니다.
- 실적발표의 특징을 꼽자면 1) AI향 열관리 솔루션 판매가 2H23~2024까지 이어질 것이며, 2) 이번 분기부터 공급망도 정상화되어 더 많이 팔 수 있게 되자 3) 매출 및 영업이익률 가이던스를 크게 상향한 것이 특징입니다.
- 버티브의 전일 29% 상승에도 불구 FWD PER은 2023년 가이던스 기준 21.5배이며, 데이터센터 열관리 솔루션에 대한 수요 증가는 중장기적인 트렌드 중 하나이므로 2024년까지의 수혜를 예상합니다.
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버티브홀딩스(VRT) 기업분석 : 숨겨진 AI 수혜주, 데이터센터 열관리 1위 기업
안녕하세요. 올바른입니다 :) 어제 버티브 홀딩스는 +29.3% 크게 상승했는데요. AI 수혜주였으나 신중하게 살펴보던 중 이제 실제 수혜로 연결됨이 확실해져서 2Q23 실적분석이 아닌 기업분석으로 상향하여 코멘트 드립니다. 엔비디아를 제외하고 AI 수혜주 중 하나인
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애플 2Q23 실적발표 (시간외 -2%)
EPS : $1.26 vs 컨센 $1.19 (Beat)
매출 : $8.18B vs 컨센 $8.17B (in-line) (YoY -1%)
사업부별 매출
아이폰 : $39.7B vs 컨센 $39.9B (Miss) (YoY -2%)
맥 : $6.84B vs 컨센 $6.62B (Beat) (YoY -7%)
아이패드 : $5.79B vs 컨센 $6.41B (Miss) (YoY -20%)
웨어러블 : $8.28B vs 컨센 $8.39B (Miss) (YoY 4%)
서비스 : $21.21B vs 컨센 $20.76B (Beat) (YoY 8%)
다음 분기 가이던스 하향
- CFO "9월 분기에 매출이 감소할 것으로 예상" (expected revenue to decline in the September quarter.)
EPS : $1.26 vs 컨센 $1.19 (Beat)
매출 : $8.18B vs 컨센 $8.17B (in-line) (YoY -1%)
사업부별 매출
아이폰 : $39.7B vs 컨센 $39.9B (Miss) (YoY -2%)
맥 : $6.84B vs 컨센 $6.62B (Beat) (YoY -7%)
아이패드 : $5.79B vs 컨센 $6.41B (Miss) (YoY -20%)
웨어러블 : $8.28B vs 컨센 $8.39B (Miss) (YoY 4%)
서비스 : $21.21B vs 컨센 $20.76B (Beat) (YoY 8%)
다음 분기 가이던스 하향
- CFO "9월 분기에 매출이 감소할 것으로 예상" (expected revenue to decline in the September quarter.)
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아마존 2Q23 실적발표 (시간외 +10%)
EPS : $0.65 vs 컨센 $0.35 (Beat)
매출 : $134.4B vs 컨센 $131.5B (Beat)
사업부별 매출
North America : $82.5B (YoY 11%)
International : $29.7B (YoY 10%)
AWS : $22.1B vs 컨센 $21.8B (YoY 12%)
- Advertising : $10.7B vs 컨센 $10.4B (YoY 22%)
다음 분기 가이던스
- 3분기 매출 : $138~143B vs 컨센 $138B (Beat) (YoY 9~13%)
EPS : $0.65 vs 컨센 $0.35 (Beat)
매출 : $134.4B vs 컨센 $131.5B (Beat)
사업부별 매출
North America : $82.5B (YoY 11%)
International : $29.7B (YoY 10%)
AWS : $22.1B vs 컨센 $21.8B (YoY 12%)
- Advertising : $10.7B vs 컨센 $10.4B (YoY 22%)
다음 분기 가이던스
- 3분기 매출 : $138~143B vs 컨센 $138B (Beat) (YoY 9~13%)
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CoreWeave, 엔비디아 H100 담보로 $2.3B 부채조달 (자료 : 로이터)
→ 이제 NVIDIA H100으로 대출이 되는 시대
*물론 업계에서 코어위브는 이름있는 기업입니다.
**코어위브는 원래 미국 최대 이더리움 채굴기업이었다가 AI 컴퓨팅 전용 인프라기업으로 방향을 바꾼 기업입니다.
→ 이제 NVIDIA H100으로 대출이 되는 시대
*물론 업계에서 코어위브는 이름있는 기업입니다.
**코어위브는 원래 미국 최대 이더리움 채굴기업이었다가 AI 컴퓨팅 전용 인프라기업으로 방향을 바꾼 기업입니다.
Reuters
CoreWeave raises $2.3 billion in debt collateralized by Nvidia chips
Specialized cloud provider CoreWeave has raised $2.3 billion in a debt facility led by Magnetar Capital and Blackstone and collateralized by Nvidia chips, with the funds to be used to expand to meet rising AI workload, the company said on Thursday.
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FERC, 신재생 전력망 연결속도 높이는 규칙 발표 (자료: Utilitydive)
- 얼마 전, 연방에너지규제위원회(FERC)가 그리드 연결 프로젝트를 가속화하기 위한 새로운 규칙을 승인. 이는 20년 만에 첫 주요 변경사항
- 현재 재생에너지, BESS를 전력망에 연결하려면 몇 년을 기다려야 하는 문제가 있음. 2022년에 대기열은 YoY 40% 증가했으며 발전자산 1,350GW + ESS자산 680GW의 약 1만개 이상의 프로젝트가 지연되고 있는 상황
- 때문에 상호 연결 요청에서 상업운전까지 걸리는 시간에 평균적으로 2015년에는 3년, 2022년에는 5년이 걸려 왔음. 더 빠르게 처리할 수 있게 될 것으로 전망 (재생에너지 및 ESS에게는 긍정적)
- 얼마 전, 연방에너지규제위원회(FERC)가 그리드 연결 프로젝트를 가속화하기 위한 새로운 규칙을 승인. 이는 20년 만에 첫 주요 변경사항
- 현재 재생에너지, BESS를 전력망에 연결하려면 몇 년을 기다려야 하는 문제가 있음. 2022년에 대기열은 YoY 40% 증가했으며 발전자산 1,350GW + ESS자산 680GW의 약 1만개 이상의 프로젝트가 지연되고 있는 상황
- 때문에 상호 연결 요청에서 상업운전까지 걸리는 시간에 평균적으로 2015년에는 3년, 2022년에는 5년이 걸려 왔음. 더 빠르게 처리할 수 있게 될 것으로 전망 (재생에너지 및 ESS에게는 긍정적)
Utility Dive
FERC issues rule to speed grid connections for storage, renewables, other generators amid 2-TW backlog
With generators facing years to complete interconnection reviews, the rule is a “significant” step in getting new power supplies online, but more work is needed, according to experts.
❤5
CATL, 배터리 주문부족으로 가동률 감소 (1H23 60.5% vs 1H22 81.3%)
https://cnevpost.com/2023/08/03/catl-cuts-workers-hours-as-more-capacity-idle-report/
- CATL 상반기 가동률 60.5% (작년 81.3%) : 사측 설명은 상반기 전통적 비수기고 하반기 NEV 시장 회복에 따라 좋아질 것이라 언급
- CATL의 올해 상반기 일부 공장 근로자 근무 시간 11시간 → 8시간으로 감소하고 야간 근무 줄임. CATL, CALB, Svolt Energy 등도 상반기 주문부족으로 인해 직원들이 줄었다고 언급.
- 중국 내에서 배터리 기업들이 생산캐파를 공격적(CATL '19년 53GWh → 22년 390GWh)으로 늘렸는데 예상만큼 NEV 시장 성장이 나오지 않자 과잉재고 & 생산감소로 이어지는 상황
https://cnevpost.com/2023/08/03/catl-cuts-workers-hours-as-more-capacity-idle-report/
- CATL 상반기 가동률 60.5% (작년 81.3%) : 사측 설명은 상반기 전통적 비수기고 하반기 NEV 시장 회복에 따라 좋아질 것이라 언급
- CATL의 올해 상반기 일부 공장 근로자 근무 시간 11시간 → 8시간으로 감소하고 야간 근무 줄임. CATL, CALB, Svolt Energy 등도 상반기 주문부족으로 인해 직원들이 줄었다고 언급.
- 중국 내에서 배터리 기업들이 생산캐파를 공격적(CATL '19년 53GWh → 22년 390GWh)으로 늘렸는데 예상만큼 NEV 시장 성장이 나오지 않자 과잉재고 & 생산감소로 이어지는 상황
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