오늘은 가격체크와 함께 지난주 월요일부터 있었던 AI 관련 뉴스들을 한 번 쭉 모아봤습니다.
7/19 엔비디아 AI GPU 가격체크 : 유지
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $15,350 → $16,899 (▲)
- A100 40GB : $5,035 → $5,200 (▲)
📌 지난주부터의 AI 관련 뉴스
- 7/10 : 오픈AI, Code Interpreter 공개 (글) 🔥
- 7/12 : 안트로픽 AI 챗봇 클로드-2 공개 (글)
- 7/13 : 일론머스크, xAI로 AI 경쟁 참여 (글) 🔥
- 7/13 : IBM Cloud, 기업용 AI 왓슨x 출시 (글)
- 7/13 : 유틸리티/에너지 기업의 40%가 생성AI 연구 (글)
- 7/13 : 中 생성형 AI 규제 생각보다 AI 산업에 당근 (자료)
- 7/14 : 구글 Bard, 유럽에서도 오픈 (글) 🔥
- 7/14 : 中 징동, 자체 LLM 'ChatRhino' 발표 서비스 1H24~ (글)
- 7/14 : TSMC CoWoS 내년에도 2배 늘어날 것 (글) 🔥
- 7/14 : NVDA, 중국수출 A800 대신 2.5배 비싼 H800 집중 (글) 🔥
- 7/17 : Citi, NVDA multiple new $2B+ US data center orders (글) 🔥
- 7/18 : BofA, AI 가속기 침투율 ~10%, 아직 많이 남았다 (글)
- 7/19 : MSFT, M365 AI Copilot $30 책정의 자신감 (글) 🔥
- 7/19 : 메타, LLaMa2 MSFT Azure 클라우드 통해 무료배포 및 퀄컴 통해 온디바이스 AI로 개발 (글)
- 7/19 : 세일즈포스, 아인슈타인GPT 기반 서비스 런칭 (글)
7/19 엔비디아 AI GPU 가격체크 : 유지
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- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $15,350 → $16,899 (▲)
- A100 40GB : $5,035 → $5,200 (▲)
📌 지난주부터의 AI 관련 뉴스
- 7/10 : 오픈AI, Code Interpreter 공개 (글) 🔥
- 7/12 : 안트로픽 AI 챗봇 클로드-2 공개 (글)
- 7/13 : 일론머스크, xAI로 AI 경쟁 참여 (글) 🔥
- 7/13 : IBM Cloud, 기업용 AI 왓슨x 출시 (글)
- 7/13 : 유틸리티/에너지 기업의 40%가 생성AI 연구 (글)
- 7/13 : 中 생성형 AI 규제 생각보다 AI 산업에 당근 (자료)
- 7/14 : 구글 Bard, 유럽에서도 오픈 (글) 🔥
- 7/14 : 中 징동, 자체 LLM 'ChatRhino' 발표 서비스 1H24~ (글)
- 7/14 : TSMC CoWoS 내년에도 2배 늘어날 것 (글) 🔥
- 7/14 : NVDA, 중국수출 A800 대신 2.5배 비싼 H800 집중 (글) 🔥
- 7/17 : Citi, NVDA multiple new $2B+ US data center orders (글) 🔥
- 7/18 : BofA, AI 가속기 침투율 ~10%, 아직 많이 남았다 (글)
- 7/19 : MSFT, M365 AI Copilot $30 책정의 자신감 (글) 🔥
- 7/19 : 메타, LLaMa2 MSFT Azure 클라우드 통해 무료배포 및 퀄컴 통해 온디바이스 AI로 개발 (글)
- 7/19 : 세일즈포스, 아인슈타인GPT 기반 서비스 런칭 (글)
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올해 YTD 생성AI 스타트업 펀딩규모
: https://t.me/allbareun
→ 간접적인 지표로서 매일 올려드리는 이베이 NVDA AI GPU 판매가격와 함께, 이렇게 올해 생성AI 스타트업 펀딩 규모로도 확인하실 수 있습니다. 펀딩 받은 기업들이 AI GPU를 구매하여 7/10 오픈AI Code Interpreter 출시. 7/12 안트로픽 클로드-2 출시를 마쳤습니다.
: https://t.me/allbareun
→ 간접적인 지표로서 매일 올려드리는 이베이 NVDA AI GPU 판매가격와 함께, 이렇게 올해 생성AI 스타트업 펀딩 규모로도 확인하실 수 있습니다. 펀딩 받은 기업들이 AI GPU를 구매하여 7/10 오픈AI Code Interpreter 출시. 7/12 안트로픽 클로드-2 출시를 마쳤습니다.
❤4👏1
닛산, NACS 충전표준 합류 (자료: Bussinesswire)
- Nissan to Adopt North American Charging Standard (NACS) for Ariya and Future EV Models
- 올해에만 Ford, GM, Rivian, Volvo, Polestar, Mercedes-Benz, Nissan이 합류하였고 현대차도 고려 중인 상태
- Nissan to Adopt North American Charging Standard (NACS) for Ariya and Future EV Models
- 올해에만 Ford, GM, Rivian, Volvo, Polestar, Mercedes-Benz, Nissan이 합류하였고 현대차도 고려 중인 상태
BusinessWire
Nissan to Adopt North American Charging Standard (NACS) for Ariya and Future EV Models
Nissan has reached an agreement with Tesla to adopt the North American Charging Standard (NACS) beginning in 2025, providing Nissan customers even mor
❤3👏2
중국 주간 전기차 판매량 (7/10~7/16)
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- 테슬라 : 10,000대+
- FAB 4 : 16,000대+
- MIC 모델Y RWD 사례처럼 현재 수출로 많이 나가고 있어서 내수판매량이 크게 중요한 구간은 아님. 8월 중순부터 체크 필요
- 중국 모델Y RWD(SR)는 현재 263,900위안(=4630만원)인데, 한국 가격은 5699만원이므로 중국 가격에 비해 23% 비싸게 판매 가능. 배송비 포함해도 팔 수만 있다면 외국으로의 배송이 유리할 것
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- 테슬라 : 10,000대+
- FAB 4 : 16,000대+
- MIC 모델Y RWD 사례처럼 현재 수출로 많이 나가고 있어서 내수판매량이 크게 중요한 구간은 아님. 8월 중순부터 체크 필요
- 중국 모델Y RWD(SR)는 현재 263,900위안(=4630만원)인데, 한국 가격은 5699만원이므로 중국 가격에 비해 23% 비싸게 판매 가능. 배송비 포함해도 팔 수만 있다면 외국으로의 배송이 유리할 것
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세일즈포스(CRM +3%), 자체 아인슈타인GPT 생성AI 서비스 공개
: https://t.me/allbareun
- 가격은 Sales GPT와 Service GPT 각각 Cloud Einstein에서 월 $50에 크레딧 제한 걸고 사용. 얼리액세스 하려면 무제한 에디션(Unlimited Edition) 사용자만 사용 가능. 어제 발표한 MSFT M365 AI Copilot에 묻힌 감이 있지만 시총 $222B, 연 매출 $31B의 SaaS 대표기업이 생성AI 서비스를 런칭한 것
Service GPT / Sales GPT / Einstein GPT Trust Layer 공개
- Service GPT : 실시간 데이터를 기반으로 개인화된 답변을 만들어줘서 고객상담원이 문제를 더 빨리 해결할 수 있도록 도움. 고객 참여에 대한 요약자료 만들기 가능
- Sales GPT : 영업담당자가 Gmail, Outlook을 사용하여 생성AI로 개인화된 이메일을 자동으로 만들어줌. 영업에서의 단순업무단계 축소
- Einstein GPT Trust Layer : 고객 데이터가 세일즈포스에 저장되지 않도록 한다는 내용. 또한 세일즈포스의 LLM으로 전송되는 프롬프트는 암호화하여 통신. 생성된 응답이 도움이 되었는지 피드백
: https://t.me/allbareun
- 가격은 Sales GPT와 Service GPT 각각 Cloud Einstein에서 월 $50에 크레딧 제한 걸고 사용. 얼리액세스 하려면 무제한 에디션(Unlimited Edition) 사용자만 사용 가능. 어제 발표한 MSFT M365 AI Copilot에 묻힌 감이 있지만 시총 $222B, 연 매출 $31B의 SaaS 대표기업이 생성AI 서비스를 런칭한 것
Service GPT / Sales GPT / Einstein GPT Trust Layer 공개
- Service GPT : 실시간 데이터를 기반으로 개인화된 답변을 만들어줘서 고객상담원이 문제를 더 빨리 해결할 수 있도록 도움. 고객 참여에 대한 요약자료 만들기 가능
- Sales GPT : 영업담당자가 Gmail, Outlook을 사용하여 생성AI로 개인화된 이메일을 자동으로 만들어줌. 영업에서의 단순업무단계 축소
- Einstein GPT Trust Layer : 고객 데이터가 세일즈포스에 저장되지 않도록 한다는 내용. 또한 세일즈포스의 LLM으로 전송되는 프롬프트는 암호화하여 통신. 생성된 응답이 도움이 되었는지 피드백
❤5👏3
2Q23 테슬라 : 차량생산캐파
캘리포니아 : 65만
상하이 : 75만
베를린 : 37.5만
텍사스 : 25만 (= 캐파는 202.5만)
사이버트럭 : 장비 구축중
세미 : 파일럿 생산중
차세대 플랫폼 : 개발중
로드스터 : 개발중
미국 : 기가텍사스 모델Y 램프 성공중이며 사이버트럭 생산을 위한 장비 설치 올해 초기 배송을 위한 준비 순조로움. 4680셀 생산라인 수율 향상에 눈에 띄는 진전. 미국에서 cathode 및 리튬 정제 위한 캐파 지속 구축
상하이 : 몇 달 동안 거의 풀캐파로 가동되고 있기 때문에 이제 주간 가동률이 의미있게 증가할 거 같지 않음. 기가상하이는 주요 수출허브
유럽 : 2분기에 기가베를린에서 처음으로 모델Y Standard Range 생산. Perf로 시작했으나 이제 다른 라인도 자리잡는 중
캘리포니아 : 65만
상하이 : 75만
베를린 : 37.5만
텍사스 : 25만 (= 캐파는 202.5만)
사이버트럭 : 장비 구축중
세미 : 파일럿 생산중
차세대 플랫폼 : 개발중
로드스터 : 개발중
미국 : 기가텍사스 모델Y 램프 성공중이며 사이버트럭 생산을 위한 장비 설치 올해 초기 배송을 위한 준비 순조로움. 4680셀 생산라인 수율 향상에 눈에 띄는 진전. 미국에서 cathode 및 리튬 정제 위한 캐파 지속 구축
상하이 : 몇 달 동안 거의 풀캐파로 가동되고 있기 때문에 이제 주간 가동률이 의미있게 증가할 거 같지 않음. 기가상하이는 주요 수출허브
유럽 : 2분기에 기가베를린에서 처음으로 모델Y Standard Range 생산. Perf로 시작했으나 이제 다른 라인도 자리잡는 중
❤5
2Q23 테슬라 : 핵심기술
AI : 자율주행을 대규모 기준으로 해결하려면 4가지 주요 기술 필요. ⓐextremely large real-world dataset, ⓑ신경망 학습 ⓒ자동차 하드웨어 ⓓ자동차 소프트웨어. 학습용 Dojo 컴퓨터 생산 시작하여 더 빠르고 저렴한 신경망 학습을 향한 한 걸음 내딛음
차량 및 소프트웨어 : 모델3, 모델Y 첫 구매 고객을 위해 전기차의 특성을 미리 알아보는 "Get To Know Your Tesla" 프로그램 실시
배터리 및 파워트레인, 제조 : 전 세계에서 사이버트럭 차량 테스트 중. 수십년 동안 나온 가장 독특한 차량일 것. 기술적으로나 설계적으로나 많은 경계를 무너뜨릴 것이라 예상
AI : 자율주행을 대규모 기준으로 해결하려면 4가지 주요 기술 필요. ⓐextremely large real-world dataset, ⓑ신경망 학습 ⓒ자동차 하드웨어 ⓓ자동차 소프트웨어. 학습용 Dojo 컴퓨터 생산 시작하여 더 빠르고 저렴한 신경망 학습을 향한 한 걸음 내딛음
차량 및 소프트웨어 : 모델3, 모델Y 첫 구매 고객을 위해 전기차의 특성을 미리 알아보는 "Get To Know Your Tesla" 프로그램 실시
배터리 및 파워트레인, 제조 : 전 세계에서 사이버트럭 차량 테스트 중. 수십년 동안 나온 가장 독특한 차량일 것. 기술적으로나 설계적으로나 많은 경계를 무너뜨릴 것이라 예상
❤7
2Q23 테슬라 : 기타 하이라이트
에너지 스토리지 : 2Q23 3.7GWh 판매 (YoY +222%) 캘리포니아 Lathrop 메가팩 전용 공장에서 램프업 함에 따라 계속 증가. 생산속도는 QoQ 더 좋아졌으나 프로젝트 타이밍에 의한 매출인식 차이
태양광 : 태양광 배치는 66MW으로 거의 변동 없었음
서비스 및 기타 사업 : 2Q23는 슈퍼차저 네트워크의 분기였음. 포드, GM, 메르세데스, 닛산, 폴스타, 리비안, 볼보, 일렉트리파이 아메리카 등이 테슬라가 개발한 충전 표준인 NACS를 북미 제품에 채택. 2024년 추가 개방 시 전체 전기차 시장 전환이 더 빨라질 거라 생각
에너지 스토리지 : 2Q23 3.7GWh 판매 (YoY +222%) 캘리포니아 Lathrop 메가팩 전용 공장에서 램프업 함에 따라 계속 증가. 생산속도는 QoQ 더 좋아졌으나 프로젝트 타이밍에 의한 매출인식 차이
태양광 : 태양광 배치는 66MW으로 거의 변동 없었음
서비스 및 기타 사업 : 2Q23는 슈퍼차저 네트워크의 분기였음. 포드, GM, 메르세데스, 닛산, 폴스타, 리비안, 볼보, 일렉트리파이 아메리카 등이 테슬라가 개발한 충전 표준인 NACS를 북미 제품에 채택. 2024년 추가 개방 시 전체 전기차 시장 전환이 더 빨라질 거라 생각
❤4
2Q23 테슬라 : 미래전망
생산캐파 : 2021년 초에 가이드했던 50% CAGR 목표에 따라 가능한 빨리 생산 늘릴 계획. 몇 년 동안 더 빠를 수도 더 느릴 수도 있음. 2023년에는 180만대 차량 판매할 것 (가이던스 바꾸지 않음)
현금 : 제품 로드맵이나 장기 캐파 확장계획, 비용 등을 충당할 충분한 유동성 갖고 있음
이익성 : 제조와 운영비용 줄이기 위해 혁신하는 동안 시간이 지남에 따라 하드웨어 매출이 AI와 소프트웨어의 Fleet 기반 매출의 가속화로 이어질 것을 예상
제품 : 사이버트럭은 올해 말 기가텍사스에서 초기 생산 시작할 예정. 또한 Next Gen Platform에서 계속 개발 중임
생산캐파 : 2021년 초에 가이드했던 50% CAGR 목표에 따라 가능한 빨리 생산 늘릴 계획. 몇 년 동안 더 빠를 수도 더 느릴 수도 있음. 2023년에는 180만대 차량 판매할 것 (가이던스 바꾸지 않음)
현금 : 제품 로드맵이나 장기 캐파 확장계획, 비용 등을 충당할 충분한 유동성 갖고 있음
이익성 : 제조와 운영비용 줄이기 위해 혁신하는 동안 시간이 지남에 따라 하드웨어 매출이 AI와 소프트웨어의 Fleet 기반 매출의 가속화로 이어질 것을 예상
제품 : 사이버트럭은 올해 말 기가텍사스에서 초기 생산 시작할 예정. 또한 Next Gen Platform에서 계속 개발 중임
❤8
테슬라 영업이익률, EBITDA 마진, 순이익률
: https://t.me/allbareun
영업이익률
- OPM : 1Q23 11.4% → 2Q23 9.6%
- Auto GPM(Ex- 크레딧, 리스) : 1Q23 18.3% → 2Q23 17.5%
- 기타 : 이번 분기에 R&D가 287M 늘어 OPM상 -80bp 영향
순이익률
- NPM(Non-GAAP) : 1Q23 12.6% → 2Q23 12.6%
- 기타 : Other income 1Q23 -48M → 2Q23 +328M으로 분기에 376M 만큼 늘어서 +150bp 영향
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영업이익률
- OPM : 1Q23 11.4% → 2Q23 9.6%
- Auto GPM(Ex- 크레딧, 리스) : 1Q23 18.3% → 2Q23 17.5%
- 기타 : 이번 분기에 R&D가 287M 늘어 OPM상 -80bp 영향
순이익률
- NPM(Non-GAAP) : 1Q23 12.6% → 2Q23 12.6%
- 기타 : Other income 1Q23 -48M → 2Q23 +328M으로 분기에 376M 만큼 늘어서 +150bp 영향
❤8
테슬라 자동차 마진율 & 에너지 마진율
: https://t.me/allbareun
- Auto GPM은 2Q가 바닥일 거란 컨센이 있었어서 많이 아프진 않을 건데, 에너지 마진율이 크게 올라서 좋아짐. 예상대로 올해 말이나 내년에는 테슬라 에너지를 중요하게 볼 듯. 에너지 사업부는 아직 램프업 중이고 내년부터 본격적으로 캘리포니아 Lathrop 40GWh, 상하이 40GWh 뿜어낼 것. 현재 분기에 3.7GWh 판매했는데 80GWh 풀캐파 가동 시 분기 최대 15~20GWh 예상하므로 업사이드 많이 남음
: https://t.me/allbareun
- Auto GPM은 2Q가 바닥일 거란 컨센이 있었어서 많이 아프진 않을 건데, 에너지 마진율이 크게 올라서 좋아짐. 예상대로 올해 말이나 내년에는 테슬라 에너지를 중요하게 볼 듯. 에너지 사업부는 아직 램프업 중이고 내년부터 본격적으로 캘리포니아 Lathrop 40GWh, 상하이 40GWh 뿜어낼 것. 현재 분기에 3.7GWh 판매했는데 80GWh 풀캐파 가동 시 분기 최대 15~20GWh 예상하므로 업사이드 많이 남음
❤19👏1
테슬라 2Q23 어닝콜
: https://t.me/allbareun
EPS : $0.91 vs 컨센 $0.80 (Beat)
Auto GPM(ex credit, leasing) : 17.5%
Energy GPM : 18.4%
📌 메이저 내용
- 2분기에 비해 3분기에 QoQ로 생산량 약간 감소 (-)
- FSD 라이센스 주요 자동차 기업과 논의 중 (+)
- 더 많은 차량을 판매하기 위해서 장기적으로 더 낮은 마진으로 희생가능. 장기적으로는 FSD랑 SW로 이익을 낼 수 있기 때문 (-)
🗒 전체 내용
- 여러 공장 업그레이드로 인해 2분기에 비해 3분기에 QoQ로 생산량 약간 감소할 것이지만 올해 여전히 180만대 배송을 목표로 하고 있음 (기대는 190만대였으므로 미스)
- FSD 라이센스 관련해서 주요 자동차 제조업체와 논의 중. 초기 단계 라이센스 협상 중에 있음
- 배터리데이에 말한 밀도를 달성하려면 실리콘을 추가해야 함
- IRA 배터리 인센티브는 파나소닉과 50%대 50%으로 가져감
- FSD 3분기에 딱 한 번 차량 이전 가능할 수 있게 해줄 것 (과거 FSD 포함된 차를 산 사람들의 업그레이드 수요 O)
- 기가캐스팅 수리비용이 크다는 말이 많는데, 이는 잘못 알려진 얘기
- 이번 11월쯤에 옵티머스 봇이 나름 의미있는 일을 하기 시작할 것 (Useful tasks). 공장에서 의미있는 일은 2024년부터라고 생각
- 기준금리가 오를 때 자동차 가격을 내려야 하고, 최근 기준금리 인상은 역사상 가장 가파른 인상이었음
- Dojo를 사용하더라도 장기적으로 엔비디아 칩과 함께 사용할 것. 엔비디아 칩은 필요한 만큼 계속 살 것. 엔비디아가 테슬라에 충분한 칩을 줄 수 있었다면 Dojo를 개발할 필요가 없었음. 상당한 컴퓨팅을 필요로 하기 때문에 개발한 것. 자율주행의 핵심은 학습(Training)
- Dojo에 2024년 말까지 $1B 이상 지출할 것
- 더 많은 차량을 판매하기 위해서 장기적으로 더 낮은 마진으로 희생할 수 있을 것. 장기적으로는 FSD랑 SW로 이익을 낼 수 있기 때문
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EPS : $0.91 vs 컨센 $0.80 (Beat)
Auto GPM(ex credit, leasing) : 17.5%
Energy GPM : 18.4%
📌 메이저 내용
- 2분기에 비해 3분기에 QoQ로 생산량 약간 감소 (-)
- FSD 라이센스 주요 자동차 기업과 논의 중 (+)
- 더 많은 차량을 판매하기 위해서 장기적으로 더 낮은 마진으로 희생가능. 장기적으로는 FSD랑 SW로 이익을 낼 수 있기 때문 (-)
🗒 전체 내용
- 여러 공장 업그레이드로 인해 2분기에 비해 3분기에 QoQ로 생산량 약간 감소할 것이지만 올해 여전히 180만대 배송을 목표로 하고 있음 (기대는 190만대였으므로 미스)
- FSD 라이센스 관련해서 주요 자동차 제조업체와 논의 중. 초기 단계 라이센스 협상 중에 있음
- 배터리데이에 말한 밀도를 달성하려면 실리콘을 추가해야 함
- IRA 배터리 인센티브는 파나소닉과 50%대 50%으로 가져감
- FSD 3분기에 딱 한 번 차량 이전 가능할 수 있게 해줄 것 (과거 FSD 포함된 차를 산 사람들의 업그레이드 수요 O)
- 기가캐스팅 수리비용이 크다는 말이 많는데, 이는 잘못 알려진 얘기
- 이번 11월쯤에 옵티머스 봇이 나름 의미있는 일을 하기 시작할 것 (Useful tasks). 공장에서 의미있는 일은 2024년부터라고 생각
- 기준금리가 오를 때 자동차 가격을 내려야 하고, 최근 기준금리 인상은 역사상 가장 가파른 인상이었음
- Dojo를 사용하더라도 장기적으로 엔비디아 칩과 함께 사용할 것. 엔비디아 칩은 필요한 만큼 계속 살 것. 엔비디아가 테슬라에 충분한 칩을 줄 수 있었다면 Dojo를 개발할 필요가 없었음. 상당한 컴퓨팅을 필요로 하기 때문에 개발한 것. 자율주행의 핵심은 학습(Training)
- Dojo에 2024년 말까지 $1B 이상 지출할 것
- 더 많은 차량을 판매하기 위해서 장기적으로 더 낮은 마진으로 희생할 수 있을 것. 장기적으로는 FSD랑 SW로 이익을 낼 수 있기 때문
Telegram
올바른
네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA
유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun
X : https://x.com/allbareunkr
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•화웨이는 중국 AI 반도체 수요가 연초 대비 10배이상 증가했다고 평가
>华为技术有限公司董事、首席供应官应为民在2023世界半导体大会上表示，现在中国对人工智能芯片的需求和年初相比，在半年时间需求增长了十倍以上。一方面，我们要把AI大模型落地；一方面继续深耕算力，去打造坚实的算力及底座，我们也从架构创新、生态等等，大量地投入资金去打造一个算力底座。我们认为人工智能最重要就是把行业经验、行业知识融入到大模型，这是我们发展的重点。（第一财经）
>华为技术有限公司董事、首席供应官应为民在2023世界半导体大会上表示，现在中国对人工智能芯片的需求和年初相比，在半年时间需求增长了十倍以上。一方面，我们要把AI大模型落地；一方面继续深耕算力，去打造坚实的算力及底座，我们也从架构创新、生态等等，大量地投入资金去打造一个算力底座。我们认为人工智能最重要就是把行业经验、行业知识融入到大模型，这是我们发展的重点。（第一财经）
올바른입니다 :)
📆 네프콘 오늘 업로드한 글입니다.
💎 실적분석
→ 테슬라, 2Q23 실적발표 : 지금은 쓴맛이 난다
: https://naver.me/58FxXLdr
- 테슬라의 이번 2분기 실적발표를 뜯어본 결과 지금 분기에는 실적이 바닥임을 확인하기에 부담인, 다소 부정적인 내용들이 몇 가지 있었습니다. 왜 그렇게 생각하는지 다각도에서 살펴보았습니다. 감사합니다.
📆 네프콘 오늘 업로드한 글입니다.
💎 실적분석
→ 테슬라, 2Q23 실적발표 : 지금은 쓴맛이 난다
: https://naver.me/58FxXLdr
- 테슬라의 이번 2분기 실적발표를 뜯어본 결과 지금 분기에는 실적이 바닥임을 확인하기에 부담인, 다소 부정적인 내용들이 몇 가지 있었습니다. 왜 그렇게 생각하는지 다각도에서 살펴보았습니다. 감사합니다.
❤8👏3
🇺🇸 7/21 미국시장리뷰
: https://t.me/allbareun
주요 지수하락 : 다우(+0.5%) > S&P500=러셀 » 나스닥(-2%)
- 상승종목비율 : 나쁨
섹터 → 리밸런싱 당일 전 flow impact + 섹터로테이션
- 📈강세 : 유틸리티, 헬스케어, 에너지, 필수소비
- 📉약세 : 임의소비, 테크, 커뮤니케이션
종목 → 강세(MSFT, 은행, 항공, 적자성장주) vs 약세(태양광, 방산)
- 📈강세 : 빅파마, 방산, 산업로봇, 은행, 농업
- 📉약세 : 전기차, 메타버스, 반도체 전반, SaaS
📰 메이저 뉴스
- 빅테크7 - AAPL(-1%), MSFT(-2%), GOOGL(-2%), AMZN(-4%), META(-4%), NVDA(-3%) : 나스닥100 리밸런싱 및 실적둔화 우려, 실적발표 첫 스타트를 끊은 ASML(당일 -5%), TSLA(당일 -10%), NFLX(당일 -8%), TSM(-5%)의 시작이 별로인 상황
- 테슬라 - TSLA(-10%) : 실적발표에서 생각보다 부정적인 내용이 많았음. 실적발표 후의 자세한 기업분석 글은 네이버 콘텐츠에 있습니다. <테슬라, 2Q23 실적발표 : 지금은 쓴맛이 난다> (https://naver.me/58FxXLdr)
- 반도체지수 - SOXX(-4%) : ASML, TSMC 등 반도체 기업들의 코멘트에서 'AI는 긍정적이나 전체적인 반도체 업황은 아직'이라는 부분 체크
- 반도체장비 - ASML(-6%), AMAT(-5%), LRCX(-4%) : ASML은 당일 -5%, 오늘 -6%로 2거래일 사이 -11%로 꽤 가파른 하락. ASML 실적발표는 ⓐ반도체장비 시장회복이 생각보다 늦어지고 ⓑ회복의 기울기도 불확실하다는 것이었음
- 빅파마 - JNJ(+6%), MRK(+2%), LLY(+2%) : 존슨앤존슨의 실적발표 긍정적이었음. 주로 제약 및 MedTech 부분 컨센 상회
- 은행 - JPM(+1%), BAC(+1%), WFC(+2%) : 실적 컨센 변동치에 맞는 움직임 보이는 중
- 콘서트 - LYV(+1%), WWE(+2%) : 빅테크7, 반도체에서 자금 이탈되자 수요가 살아있는 콘서트/행사류 상승
- 농업, 비료, 트랙터 - CTVA(+1%), MOS(+2%), DE(+1%) : 러시아가 우크라이나 흑해의 민간 선박 위협, 곡물창고 폭발 등 곡물가격 상승요인
- 방산 - RTX(+2%), LMT(+1%) : 실적이 생각보다 별로이자 다시 B2G 등 지출이 예정되어 있는 주식 선호 컨셉이 일부 나오는 듯
: https://t.me/allbareun
주요 지수하락 : 다우(+0.5%) > S&P500=러셀 » 나스닥(-2%)
- 상승종목비율 : 나쁨
섹터 → 리밸런싱 당일 전 flow impact + 섹터로테이션
- 📈강세 : 유틸리티, 헬스케어, 에너지, 필수소비
- 📉약세 : 임의소비, 테크, 커뮤니케이션
종목 → 강세(MSFT, 은행, 항공, 적자성장주) vs 약세(태양광, 방산)
- 📈강세 : 빅파마, 방산, 산업로봇, 은행, 농업
- 📉약세 : 전기차, 메타버스, 반도체 전반, SaaS
📰 메이저 뉴스
- 빅테크7 - AAPL(-1%), MSFT(-2%), GOOGL(-2%), AMZN(-4%), META(-4%), NVDA(-3%) : 나스닥100 리밸런싱 및 실적둔화 우려, 실적발표 첫 스타트를 끊은 ASML(당일 -5%), TSLA(당일 -10%), NFLX(당일 -8%), TSM(-5%)의 시작이 별로인 상황
- 테슬라 - TSLA(-10%) : 실적발표에서 생각보다 부정적인 내용이 많았음. 실적발표 후의 자세한 기업분석 글은 네이버 콘텐츠에 있습니다. <테슬라, 2Q23 실적발표 : 지금은 쓴맛이 난다> (https://naver.me/58FxXLdr)
- 반도체지수 - SOXX(-4%) : ASML, TSMC 등 반도체 기업들의 코멘트에서 'AI는 긍정적이나 전체적인 반도체 업황은 아직'이라는 부분 체크
- 반도체장비 - ASML(-6%), AMAT(-5%), LRCX(-4%) : ASML은 당일 -5%, 오늘 -6%로 2거래일 사이 -11%로 꽤 가파른 하락. ASML 실적발표는 ⓐ반도체장비 시장회복이 생각보다 늦어지고 ⓑ회복의 기울기도 불확실하다는 것이었음
- 빅파마 - JNJ(+6%), MRK(+2%), LLY(+2%) : 존슨앤존슨의 실적발표 긍정적이었음. 주로 제약 및 MedTech 부분 컨센 상회
- 은행 - JPM(+1%), BAC(+1%), WFC(+2%) : 실적 컨센 변동치에 맞는 움직임 보이는 중
- 콘서트 - LYV(+1%), WWE(+2%) : 빅테크7, 반도체에서 자금 이탈되자 수요가 살아있는 콘서트/행사류 상승
- 농업, 비료, 트랙터 - CTVA(+1%), MOS(+2%), DE(+1%) : 러시아가 우크라이나 흑해의 민간 선박 위협, 곡물창고 폭발 등 곡물가격 상승요인
- 방산 - RTX(+2%), LMT(+1%) : 실적이 생각보다 별로이자 다시 B2G 등 지출이 예정되어 있는 주식 선호 컨셉이 일부 나오는 듯
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