👨💻 아마존 AWS, 엔비디아 Grace Hopper Superchip 주문중단 코멘트
원문 : https://www.ft.com/content/75ac7f61-071a-437c-a35e-09f968c6a568
- 3월 중순 Project Ceiba 업데이트에서 이미 언급됐던 내용. 'Grace Hopper Superchip(GH200)'과 'Hopper(H100/H200)'는 다른 제품. FT측에서 실적발표 전 에어포켓 우려와 섞어서 작성
- 기사본문에 AWS는 8월에 출시된 GH200 Superchip 주문을 완전히 전환하여 후속 제품인 GB200 Superchip 주문으로 대체했다고 언급. 이에 대해서는 아래 뉴스 참고
자료 #1 2023-11-28
- AWS, 엔비디아의 GH200 NVL32 탑재한다는 뉴스 (링크)
자료 #2 2024-03-18
- AWS, Project Ceiba에서 이전 GH200 16,384개 탑재계획을 → GB200 10,368개 탑재로 교체한다고 알린 바 있음 (링크)
- Grace CPU 채택률이 높아지면 엔비디아에게 유리하지만 GH200은 GPU 1 + CPU 1 구조였기에 전력소비면에서 이점이 덜했음. 실제로 Hopper 주문 중 약 5% 정도만 차지
- 젠슨황 CEO는 ⓐGrace 장악력을 키우고 ⓑ단일 칩에서 경쟁자를 누르면서 ⓒ데이터센터 냉각/전력 문제를 해결할 방법으로 DGX GB200 NVL72에 공을 많이 들임. 그 결과 하이엔드 제품수요 중 GB200이 40%에 달할 만큼 경쟁력 있는 제품이 됨
원문 : https://www.ft.com/content/75ac7f61-071a-437c-a35e-09f968c6a568
- 3월 중순 Project Ceiba 업데이트에서 이미 언급됐던 내용. 'Grace Hopper Superchip(GH200)'과 'Hopper(H100/H200)'는 다른 제품. FT측에서 실적발표 전 에어포켓 우려와 섞어서 작성
- 기사본문에 AWS는 8월에 출시된 GH200 Superchip 주문을 완전히 전환하여 후속 제품인 GB200 Superchip 주문으로 대체했다고 언급. 이에 대해서는 아래 뉴스 참고
자료 #1 2023-11-28
- AWS, 엔비디아의 GH200 NVL32 탑재한다는 뉴스 (링크)
자료 #2 2024-03-18
- AWS, Project Ceiba에서 이전 GH200 16,384개 탑재계획을 → GB200 10,368개 탑재로 교체한다고 알린 바 있음 (링크)
- Grace CPU 채택률이 높아지면 엔비디아에게 유리하지만 GH200은 GPU 1 + CPU 1 구조였기에 전력소비면에서 이점이 덜했음. 실제로 Hopper 주문 중 약 5% 정도만 차지
- 젠슨황 CEO는 ⓐGrace 장악력을 키우고 ⓑ단일 칩에서 경쟁자를 누르면서 ⓒ데이터센터 냉각/전력 문제를 해결할 방법으로 DGX GB200 NVL72에 공을 많이 들임. 그 결과 하이엔드 제품수요 중 GB200이 40%에 달할 만큼 경쟁력 있는 제품이 됨
NVIDIA Newsroom
AWS and NVIDIA Announce Strategic Collaboration to Offer New Supercomputing Infrastructure, Software and Services for Generative…
At AWS re:Invent, Amazon Web Services, Inc., an Amazon.com, Inc. company, and NVIDIA today announced an expansion of their strategic collaboration to deliver the most-advanced infrastructure, software and services to power customers’ generative artificial…
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올바른
👨💻 아마존 AWS, 엔비디아 Grace Hopper Superchip 주문중단 코멘트 원문 : https://www.ft.com/content/75ac7f61-071a-437c-a35e-09f968c6a568 - 3월 중순 Project Ceiba 업데이트에서 이미 언급됐던 내용. 'Grace Hopper Superchip(GH200)'과 'Hopper(H100/H200)'는 다른 제품. FT측에서 실적발표 전 에어포켓 우려와 섞어서 작성 - 기사본문에…
위에 말씀드린대로, FT는 AWS Project Ceiba에 한정된 이미 나온 뉴스를 에어포켓에 맞춰 오독의 여지가 높게 작성하였다보니 아마존 자체적인 정정보도
→ AMZN "엔비디아 칩 주문 중단하지 않았다."
https://www.reuters.com/technology/amazons-cloud-unit-pauses-orders-nvidias-most-powerful-chip-ft-reports-2024-05-21/
→ AMZN "엔비디아 칩 주문 중단하지 않았다."
https://www.reuters.com/technology/amazons-cloud-unit-pauses-orders-nvidias-most-powerful-chip-ft-reports-2024-05-21/
🔥3
🇺🇸 5/22 미국시장리뷰
👨💻 → 엔비디아를 기다리며 🙏
주요 지수 : S&P = 나스닥 = 다우 > 러셀
- 상승종목비율 : 91%, 76% 🟡 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 유틸리티, 임의소비, 필수소비, 금융
- 📉약세 : 금융, 임의소비, 필수소비
종목
- 📈강세 : 코인, AI HW, HBM, 반도체장비, 콘텐츠
- 📉약세 : 적자성장주, 중국전기차, 은행, 광고
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+0.7%), MSFT(+0.9%), GOOGL(+0.5%), AMZN(-0.2%), META(-0.9%) : 구글 7거래일 연속 상승, All-time High 경신. MS Build는 생각보다 큰 발표가 없었음. 오픈AI가 구글 I/O 2024를 앞두고 GPT-4o 일정을 앞에 맞췄던 이유에 대해 생각해볼 수 있음. 작년에는 구글이 마소의 일정에 따라갔는데, 이번 이벤트에서는 오픈AI/마소가 구글의 일정에 따라갔던 것이기 때문. 이제 거의 비슷한 수준까지 올라왔기 때문일 것이라 생각
- 전기차 - TSLA(+7%) : 라스베가스 Advanced Clean Tech Expo에서 네바다 세미 공장을 건설하고 있으며 2026년 연 5만대 생산을 목표로 하고 있다고 발표
- 신재생 - FSLR(+8%), NXT(+6%), ARRY(+3%), FLNC(+4%), PWR(+2%), ETN(+1%) : UBS/MS에서 이제 전력소비증가에 대해서 클린에너지 수혜를 언급하기 시작하며 상승. 이 분야에서 종합적으로 살펴볼 때 대장주는 FSLR가 될 듯
- AI HW - NVDA(+1%), CATM(+1%), DELL(+1%) : 엔비디아 실적발표를 하루 앞두고 테크 전체는 약간의 매도세, 덕분에 수급상 반대급부에 있는 신재생/전기차 강세 증폭
- 은행 - JPM(+2%), BAC(+2%), WFC(+1.3%) : JPM 제이미 다이먼 코멘트 이후 다시 상승하기 시작한 은행주
- 비만치료제/GLP-1 - NVO(+1.7%), LLY(+2.5%) : 일라이 릴리 티르제파타이드 중국 출시. 노보도 Capital Markets Day에서 올해 연내 중국 출시를 전망한 바 있음
- 적자성장주 - ARKK(-1%), ARKG(-1.7%) : 적자성장주는 조용히 하락
👨💻 → 엔비디아를 기다리며 🙏
주요 지수 : S&P = 나스닥 = 다우 > 러셀
- 상승종목비율 : 91%, 76% 🟡 (🟢🟡🔴)
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- 📉약세 : 금융, 임의소비, 필수소비
종목
- 📈강세 : 코인, AI HW, HBM, 반도체장비, 콘텐츠
- 📉약세 : 적자성장주, 중국전기차, 은행, 광고
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+0.7%), MSFT(+0.9%), GOOGL(+0.5%), AMZN(-0.2%), META(-0.9%) : 구글 7거래일 연속 상승, All-time High 경신. MS Build는 생각보다 큰 발표가 없었음. 오픈AI가 구글 I/O 2024를 앞두고 GPT-4o 일정을 앞에 맞췄던 이유에 대해 생각해볼 수 있음. 작년에는 구글이 마소의 일정에 따라갔는데, 이번 이벤트에서는 오픈AI/마소가 구글의 일정에 따라갔던 것이기 때문. 이제 거의 비슷한 수준까지 올라왔기 때문일 것이라 생각
- 전기차 - TSLA(+7%) : 라스베가스 Advanced Clean Tech Expo에서 네바다 세미 공장을 건설하고 있으며 2026년 연 5만대 생산을 목표로 하고 있다고 발표
- 신재생 - FSLR(+8%), NXT(+6%), ARRY(+3%), FLNC(+4%), PWR(+2%), ETN(+1%) : UBS/MS에서 이제 전력소비증가에 대해서 클린에너지 수혜를 언급하기 시작하며 상승. 이 분야에서 종합적으로 살펴볼 때 대장주는 FSLR가 될 듯
- AI HW - NVDA(+1%), CATM(+1%), DELL(+1%) : 엔비디아 실적발표를 하루 앞두고 테크 전체는 약간의 매도세, 덕분에 수급상 반대급부에 있는 신재생/전기차 강세 증폭
- 은행 - JPM(+2%), BAC(+2%), WFC(+1.3%) : JPM 제이미 다이먼 코멘트 이후 다시 상승하기 시작한 은행주
- 비만치료제/GLP-1 - NVO(+1.7%), LLY(+2.5%) : 일라이 릴리 티르제파타이드 중국 출시. 노보도 Capital Markets Day에서 올해 연내 중국 출시를 전망한 바 있음
- 적자성장주 - ARKK(-1%), ARKG(-1.7%) : 적자성장주는 조용히 하락
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🇺🇸 5/22 빅테크 및 섹터체크
- 코멘트 : NVDA 실적발표 하루 전 🙏
- 주간 이벤트 : 엔비디아 실적 (수, 한국시간 새벽 목), 20년물 입찰, 5월 FOMC 회의록 (목) 미시간대 인플레-소비지수 (금)
- 코멘트 : NVDA 실적발표 하루 전 🙏
- 주간 이벤트 : 엔비디아 실적 (수, 한국시간 새벽 목), 20년물 입찰, 5월 FOMC 회의록 (목) 미시간대 인플레-소비지수 (금)
❤4
앤트로픽, LLM 내 블랙박스 연구성과발표 (자료: Anthropic)
- 구글이 '모델 익스플로러(Model Explorer)'를 발표한지 얼마 안돼서 앤트로픽도 Claude Sonnet에 대한 LLM 시각화 연구성과발표
- Claude 3.0은 Opus > Sonnet > Haiku 순으로 규모가 큰데, 이번에 연구한 건 Sonnet을 바탕으로 함. LLM은 기본적으로 어떻게 학습했는가, 왜 이런 출력물이 나오는가를 이해하기 어려웠는데 이에 대한 연구가 진행되는 중
- 대형모델의 내부를 살펴보는 최초의 사례, 특징값을 인위적으로 조절(증폭/억제)하여 Claude가 어떻게 변하는지도 확인할 수 있음. 인과관계를 이해하기 위한 작업
- 구글이 '모델 익스플로러(Model Explorer)'를 발표한지 얼마 안돼서 앤트로픽도 Claude Sonnet에 대한 LLM 시각화 연구성과발표
- Claude 3.0은 Opus > Sonnet > Haiku 순으로 규모가 큰데, 이번에 연구한 건 Sonnet을 바탕으로 함. LLM은 기본적으로 어떻게 학습했는가, 왜 이런 출력물이 나오는가를 이해하기 어려웠는데 이에 대한 연구가 진행되는 중
- 대형모델의 내부를 살펴보는 최초의 사례, 특징값을 인위적으로 조절(증폭/억제)하여 Claude가 어떻게 변하는지도 확인할 수 있음. 인과관계를 이해하기 위한 작업
❤8
캘리포니아 전력망(CAISO) 내 신규신청 태양광 발전용량 98% 이상이 하이브리드 (태양광+ESS) (자료: UtilityDive)
- 현재 설치된 발전용량으로 볼 때 기존 PV+ESS 비율은 25% 수준. Duck Curve를 줄이고 전력망 안정성을 높이는 것으로 PV+ESS가 제1발전요인일 것
- 텍사스 ERCOT에서 제안했던 건 전체 태양광 용량 중 50%가 ESS과 결합된 상태여야 한다는 점이었는데, 5년 내 도달할 수 있을 듯. 신규는 대부분 PV+ESS
- 현재 설치된 발전용량으로 볼 때 기존 PV+ESS 비율은 25% 수준. Duck Curve를 줄이고 전력망 안정성을 높이는 것으로 PV+ESS가 제1발전요인일 것
- 텍사스 ERCOT에서 제안했던 건 전체 태양광 용량 중 50%가 ESS과 결합된 상태여야 한다는 점이었는데, 5년 내 도달할 수 있을 듯. 신규는 대부분 PV+ESS
Utility Dive
Hybrid projects dominate Western solar proposals, reflecting higher curtailment rates: S&P Global
Co-locating battery storage with new solar developments is “almost a requirement,” said Adam Wilson, senior energy research analyst at S&P Global Market Intelligence.
🔥5⚡2
GPT-5는 GPT-3를 훈련시킨 시스템보다 30배 클 것
- MS Build 2024 기조연설 중 일부 힌트 공개. 훈련하는 시스템의 스케일로 GPT를 비교한 것이 화제
- GPT-3 (상어) : 2,000 lbs
- GPT-4 (범고래) : 7,500 lbs (3.75배)
- 'Next' (고래) : 60,000 lbs (30배) <
- xAI는 Grok-2에 H100 2만개 → Grok-3에는 10만개의 H100개의 H100이 필요할 것이라고 언급했던 바 있음
- Anthropic CEO는 현재 모델제작비는 $100M이나 → 24년 말에는 $1B이 들 것이며 → 26~27년에는 $5~10B가 들 것이라고 언급했음
- MS Build 2024 기조연설 중 일부 힌트 공개. 훈련하는 시스템의 스케일로 GPT를 비교한 것이 화제
- GPT-3 (상어) : 2,000 lbs
- GPT-4 (범고래) : 7,500 lbs (3.75배)
- 'Next' (고래) : 60,000 lbs (30배) <
- xAI는 Grok-2에 H100 2만개 → Grok-3에는 10만개의 H100개의 H100이 필요할 것이라고 언급했던 바 있음
- Anthropic CEO는 현재 모델제작비는 $100M이나 → 24년 말에는 $1B이 들 것이며 → 26~27년에는 $5~10B가 들 것이라고 언급했음
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테슬라, 중국 주간보험등록대수 (~24/05/19)
👨💻 → 5월 초 연휴 이후 중국 내 인도량 늘기 시작
- 테슬라 : 13,900대
- BYD : 53,600대
- New 6 : 26,700대
ㄴ Li Auto : 7.800대
ㄴ Huawei : 6,600대
ㄴ Xiaomi : 2,000대
👨💻 → 5월 초 연휴 이후 중국 내 인도량 늘기 시작
- 테슬라 : 13,900대
- BYD : 53,600대
- New 6 : 26,700대
ㄴ Li Auto : 7.800대
ㄴ Huawei : 6,600대
ㄴ Xiaomi : 2,000대
❤8
마이크론, HBM 투자증가로 올해 CAPEX 상향 (자료: SA)
- JP Morgan 컨퍼런스에서 마이크론은 HBM 성장기회에 따른 CAPEX $7.5B → $8.0B로 상향. FY24는 HBM에서 수억 달러 매출 → FY25는 HBM에서 수십억 달러 매출로 상향
- CAPEX → No update on guidance for the May quarter or on the indications we provided for the August quarter, including gross margin in the low 30s-plus percent area. We now see FY '24 CapEx, up some to about $8 billion. That's versus prior view was $7.5 billion to $8 billion. And that's as we intersect the HBM opportunities ahead of us.
- FY25 HBM Revenue → And we expect them to continue to do so as we grow the business. First, we mentioned several hundred million dollar expected in fiscal '24. And in fiscal '25, we expect HBM to be a multibillion-dollar business for us.
- JP Morgan 컨퍼런스에서 마이크론은 HBM 성장기회에 따른 CAPEX $7.5B → $8.0B로 상향. FY24는 HBM에서 수억 달러 매출 → FY25는 HBM에서 수십억 달러 매출로 상향
- CAPEX → No update on guidance for the May quarter or on the indications we provided for the August quarter, including gross margin in the low 30s-plus percent area. We now see FY '24 CapEx, up some to about $8 billion. That's versus prior view was $7.5 billion to $8 billion. And that's as we intersect the HBM opportunities ahead of us.
- FY25 HBM Revenue → And we expect them to continue to do so as we grow the business. First, we mentioned several hundred million dollar expected in fiscal '24. And in fiscal '25, we expect HBM to be a multibillion-dollar business for us.
Seeking Alpha
Micron increases capex forecast for 2024 amid AI spending boom: report
Micron Technology (MU) increased its capital spending forecast for this year amid the increase in spending tied to artificial intelligence. Read for more.
❤7
: https://naver.me/GQNP3kfY
- 피터 드러커는 1959년 '지식근로자'라는 개념을 처음 제시했습니다. 물리적인 노동이 아닌 지식을 바탕으로 일하는 근로자입니다. AI 시대를 맞이해, 육체근로자를 위한 생산성 혁신을 넘어 지식근로자의 생산성 혁신이 주목받고 있습니다.
- 마이크로소프트는 최근 31개국 31,000명을 대상으로 설문조사하여 현재 AI가 업무에 어떤 영향을 미치고 있는지를 분석했습니다. 지식근로자의 75%가 AI를 사용하고 있으며 사용량은 6개월 새 2배나 증가했습니다.
- 경영자들이 느끼는 AI의 미래와 이미 발맞춘 고용시장을 정리했으며, AI 사용자를 사용수준에 따라 네 가지로 구분했습니다. 가장 AI를 적극적으로 사용하고 있는 '파워유저'의 경험을 통해 AI의 미래를 엿본 시간이었습니다.
🙏 엔비디아 1Q24 Preview
- 엔비디아 1Q24 Preview : Hopper → Blackwell, 제품전환기의 에어포켓 우려 체크
🐾 이전 글
- 임핀지 1Q24 실적발표 : 의류산업보다 37배 큰 시장으로 진입하는 RFID
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (5월 20일~5월 24일)
- 미국주식 대가들의 포트폴리오 1Q24 13F : 10개 펀드
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Naver
마이크로소프트 Work Trend Index 2024 : "지식근로자 75%가 AI를 사용하는 중"
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힘이 됩니다 :) 피터 드러커는 1959년 '지식근로자'라는 개념을 처음 제시했습니다. 물리적인 노동이 아닌 지식을 바탕으로 일하는 근로자입니다. AI 시대를 맞이해, 육체근로자를 위한 생산성 혁신을 넘어 지식근로자의 생산성
❤7🙏2
엔비디아 👨💻
- 1Q24 및 2Q24(G) 실적 자체는 낮은편(-)
- 10대 1 주식분할 (6월 7일 적용) (+)
- 컨콜에서 좀 더 듣고 움직일 듯 (H20, Hopper) (?)
- 1Q24 및 2Q24(G) 실적 자체는 낮은편(-)
- 10대 1 주식분할 (6월 7일 적용) (+)
- 컨콜에서 좀 더 듣고 움직일 듯 (H20, Hopper) (?)
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엔비디아 CFO Colette Kress
- H100 공급수준은 개선됐으나 H200은 여전히 제약받는 중. Blackwell은 본격적인 생산에 들어감(full production). 올해 말에 전 세계에 공급할 수 있도록 시스템-클라우드와 협력. H200 및 Blackwell 수요가 공급을 훨씬 앞서고 있으며 내년(CY'25)에도 수요가 공급을 초과할 것으로 예상
While supply for H100 improved, we are still constrained on H200. At the same time, Blackwell is in full production. We are working to bring up our system and cloud partners for global availability later this year. Demand for H200 & Blackwell is well ahead of supply, and we expect demand may exceed supply well into next year
*해당발언 이후 상승폭 확대
- H100 공급수준은 개선됐으나 H200은 여전히 제약받는 중. Blackwell은 본격적인 생산에 들어감(full production). 올해 말에 전 세계에 공급할 수 있도록 시스템-클라우드와 협력. H200 및 Blackwell 수요가 공급을 훨씬 앞서고 있으며 내년(CY'25)에도 수요가 공급을 초과할 것으로 예상
While supply for H100 improved, we are still constrained on H200. At the same time, Blackwell is in full production. We are working to bring up our system and cloud partners for global availability later this year. Demand for H200 & Blackwell is well ahead of supply, and we expect demand may exceed supply well into next year
*해당발언 이후 상승폭 확대
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엔비디아 Q&A 세션
번스타인 애널리스트
- "그래서 블랙웰 언제 배달되나요"
엔비디아 CEO 젠슨황
- 현재 약간의 생산, 대량생산은 2Q24 → 램프업은 3Q24 → 데이터센터에 들어가는 건 4Q24 *컨센대비 빠르게 생산*
We've been in production for a little bit of time, but our production shipments will start in Q2 and ramp in Q3. Customers should have data centers stood up in Q4...Sounds like we will see a lot of Blackwell revenue this year
*해당발언 이후 상승폭 확대2
번스타인 애널리스트
- "그래서 블랙웰 언제 배달되나요"
엔비디아 CEO 젠슨황
- 현재 약간의 생산, 대량생산은 2Q24 → 램프업은 3Q24 → 데이터센터에 들어가는 건 4Q24 *컨센대비 빠르게 생산*
We've been in production for a little bit of time, but our production shipments will start in Q2 and ramp in Q3. Customers should have data centers stood up in Q4...Sounds like we will see a lot of Blackwell revenue this year
*해당발언 이후 상승폭 확대2
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