원자재 강세 🤔

🇺🇸 5/21 52W Highs

AI HW
빅테크 Google $GOOGL
서버 Dell Technologies $DELL
AI PC/스마트폰 Qualcomm $QCOM
AI HBM Micron $MU
반도체장비 Applied Materials $AMAT
반도체장비 KLA $KLAC

데이터센터
광섬유 Amphenol $APH
데이터센터-HVAC Carrier $CARR
데이터센터-HVAC Johnson Controls $JCI

아날로그반도체
아날로그반도체 Analog Devices $ADI
아날로그반도체 Microchip $MCHP
아날로그반도체 Texas Instruments $TXN

광고/콘텐츠
OTT Netflix $NFLX
SNS/광고 Pinterest $PINS
광고 Trade Desk $TTD

금융서비스
은행 JPMorgan $JPM
카드 American Express $AXP
은행 Goldman Sachs $GS
코인 Robinhood $HOOD
신용평가 Fair Isaac $FICO
금융서비스 Fidelity $FIS
보험 Aflac $AFL
대체투자 Ares Capital $ARCC
은행 BNY Mellon $BK
은행 Barclays $BCS
은행 Citizens Financial $CFG
세무 SaaS Intuit $INTU

광산/에너지
알루미늄 Alcoa $AA
광업 Agnico Eagle $AEM
우라늄 Cameco $CCJ
오일/가스 Duke Energy $DUK
광산(구리) Freeport Mcmoran $FCX
광산 Kinross Gold $KGC
에너지인프라 Kinder Morgan $KMI
광산(구리) Southern Copper $SCCO

기타
크루즈 Royal Caribbean $RCL
산업재 3M $MMM
MRNA Moderna $MRNA
의료기기 Boston Scientific $BSX
의료기기 Danaher $DHR
WWE/UFC Endeavor $EDR
방산 General Dynamics $GD
방산 Howmet $HWM
주택관리소매체인 Tractor Supply $TSCO
이커머스-홈페이지제작 WIX $WIX

화제의 이더리움 관련 X

1. Eric Balcunas (링크)
2. James Seyffart (링크)
3. 이더리움 현물 ETF 리스트 (사진)

매장 활용하는 월마트 vs 풀필먼트 최적화 아마존 (자료: SCDive)

당일/익일배송 물량
- 월마트는 12개월 동안 미국에서 44억 개의 품목 배송
- 아마존은 12개월 동안 미국에서 40억 개의 품목 배송

결국은 옴니채널로
- 월마트는 4,600개 매장을 살려 접근 중
- 아마존도 최근 움직임을 보면 Amazon Fresh를 식료품 당일배송 허브로서 사용할 것으로 예상

캘리포니아 4/1 최저임금 $20 시행 후 가격인상행렬 (자료: RSDive)

- 캘리포니아 패스트푸드 종사자 최저임금 $15.5/hr → $20.0/hr
- 만약 하루 8시간, 주 5일 근무 시 $3,200~ (= 월 436만원) 😅

* 알리클라우드: 대형언어모델 Qwen-Long 서비스가격 기존 0.02위안/천토큰에서 0.0005위안/천토큰으로 -97% 인하. 가격인하 이후 GPT-4 가격의 1/400. 전세계 최저가

5月21日，阿里云抛出重磅炸弹：通义千问GPT-4级主力模型Qwen-Long，API输入价格从0.02元/千tokens降至0.0005元/千tokens，直降97%。这意味着，1块钱可以买200万tokens，相当于5本《新华字典》的文字量。这款模型最高支持1千万tokens长文本输入，降价后约为GPT-4价格的1/400，击穿全球底价。

👨‍💻 아마존 AWS, 엔비디아 Grace Hopper Superchip 주문중단 코멘트

원문 : https://www.ft.com/content/75ac7f61-071a-437c-a35e-09f968c6a568

- 3월 중순 Project Ceiba 업데이트에서 이미 언급됐던 내용. 'Grace Hopper Superchip(GH200)'과 'Hopper(H100/H200)'는 다른 제품. FT측에서 실적발표 전 에어포켓 우려와 섞어서 작성

- 기사본문에 AWS는 8월에 출시된 GH200 Superchip 주문을 완전히 전환하여 후속 제품인 GB200 Superchip 주문으로 대체했다고 언급. 이에 대해서는 아래 뉴스 참고

자료 #1 2023-11-28
- AWS, 엔비디아의 GH200 NVL32 탑재한다는 뉴스 (링크)

자료 #2 2024-03-18
- AWS, Project Ceiba에서 이전 GH200 16,384개 탑재계획을 → GB200 10,368개 탑재로 교체한다고 알린 바 있음 (링크)

- Grace CPU 채택률이 높아지면 엔비디아에게 유리하지만 GH200은 GPU 1 + CPU 1 구조였기에 전력소비면에서 이점이 덜했음. 실제로 Hopper 주문 중 약 5% 정도만 차지

- 젠슨황 CEO는 ⓐGrace 장악력을 키우고 ⓑ단일 칩에서 경쟁자를 누르면서 ⓒ데이터센터 냉각/전력 문제를 해결할 방법으로 DGX GB200 NVL72에 공을 많이 들임. 그 결과 하이엔드 제품수요 중 GB200이 40%에 달할 만큼 경쟁력 있는 제품이 됨

위에 말씀드린대로, FT는 AWS Project Ceiba에 한정된 이미 나온 뉴스를 에어포켓에 맞춰 오독의 여지가 높게 작성하였다보니 아마존 자체적인 정정보도

→ AMZN "엔비디아 칩 주문 중단하지 않았다."

https://www.reuters.com/technology/amazons-cloud-unit-pauses-orders-nvidias-most-powerful-chip-ft-reports-2024-05-21/

앤트로픽, LLM 내 블랙박스 연구성과발표 (자료: Anthropic)

- 구글이 '모델 익스플로러(Model Explorer)'를 발표한지 얼마 안돼서 앤트로픽도 Claude Sonnet에 대한 LLM 시각화 연구성과발표

- Claude 3.0은 Opus > Sonnet > Haiku 순으로 규모가 큰데, 이번에 연구한 건 Sonnet을 바탕으로 함. LLM은 기본적으로 어떻게 학습했는가, 왜 이런 출력물이 나오는가를 이해하기 어려웠는데 이에 대한 연구가 진행되는 중

- 대형모델의 내부를 살펴보는 최초의 사례, 특징값을 인위적으로 조절(증폭/억제)하여 Claude가 어떻게 변하는지도 확인할 수 있음. 인과관계를 이해하기 위한 작업

캘리포니아 전력망(CAISO) 내 신규신청 태양광 발전용량 98% 이상이 하이브리드 (태양광+ESS) (자료: UtilityDive)

- 현재 설치된 발전용량으로 볼 때 기존 PV+ESS 비율은 25% 수준. Duck Curve를 줄이고 전력망 안정성을 높이는 것으로 PV+ESS가 제1발전요인일 것

- 텍사스 ERCOT에서 제안했던 건 전체 태양광 용량 중 50%가 ESS과 결합된 상태여야 한다는 점이었는데, 5년 내 도달할 수 있을 듯. 신규는 대부분 PV+ESS

GPT-5는 GPT-3를 훈련시킨 시스템보다 30배 클 것

- MS Build 2024 기조연설 중 일부 힌트 공개. 훈련하는 시스템의 스케일로 GPT를 비교한 것이 화제

- GPT-3 (상어) : 2,000 lbs
- GPT-4 (범고래) : 7,500 lbs (3.75배)
- 'Next' (고래) : 60,000 lbs (30배) <

- xAI는 Grok-2에 H100 2만개 → Grok-3에는 10만개의 H100개의 H100이 필요할 것이라고 언급했던 바 있음

- Anthropic CEO는 현재 모델제작비는 $100M이나 → 24년 말에는 $1B이 들 것이며 → 26~27년에는 $5~10B가 들 것이라고 언급했음