올바른입니다 :)
📆 네프콘에 오늘 업로드한 글을 소개드립니다.
1. <테슬라, 포드를 해치우다. 이제 시작이야>
(https://naver.me/59NwPTNc)
- 지난 주말 사이 사이버트럭 기가텍사스 양산 시작 소식이 있었는데, 오늘 곧바로 포드 F-150 라이트닝 가격 인하가 있었습니다. 최근 7월 들어 바뀐 포드 딜러들의 포드 EV 수요에 대한 코멘트, 그리고 전기차에 한해서는 선진시장인 중국의 EV First 변화에서 테슬라의 미래를 읽어봅니다.
2. <미국주식 섹터체크 #3 - 광고, 리테일, 의류신발, 화장품, 항공사>
(https://naver.me/xGiZxNgK)
- AI에 집중하느라 아직 소외되어 챙겨보지 않던 광고, 유통산업, 의류 및 신발, 화장품, 항공사에 대한 내용이 담겨있습니다. 인상 깊었던 어닝콜은 Walmart, Dollar General, Crocs, Ulta Beauty, e.l.f Beauty이 있었습니다.
💡무료 공개 중인 글 (~7월 28일)
→ <미국주식 섹터별 동향체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW> (https://naver.me/GQY2ZUtH)
- 이번 주 테슬라를 시작으로 본격적인 2Q23 실적발표의 꽃, 빅테크 실적발표는 다음주부터 시작됩니다. 실적발표 시즌에 앞서서 1Q23를 점검하고 무엇이 중요한지 시간을 가져봅니다.
📆 네프콘에 오늘 업로드한 글을 소개드립니다.
1. <테슬라, 포드를 해치우다. 이제 시작이야>
(https://naver.me/59NwPTNc)
- 지난 주말 사이 사이버트럭 기가텍사스 양산 시작 소식이 있었는데, 오늘 곧바로 포드 F-150 라이트닝 가격 인하가 있었습니다. 최근 7월 들어 바뀐 포드 딜러들의 포드 EV 수요에 대한 코멘트, 그리고 전기차에 한해서는 선진시장인 중국의 EV First 변화에서 테슬라의 미래를 읽어봅니다.
2. <미국주식 섹터체크 #3 - 광고, 리테일, 의류신발, 화장품, 항공사>
(https://naver.me/xGiZxNgK)
- AI에 집중하느라 아직 소외되어 챙겨보지 않던 광고, 유통산업, 의류 및 신발, 화장품, 항공사에 대한 내용이 담겨있습니다. 인상 깊었던 어닝콜은 Walmart, Dollar General, Crocs, Ulta Beauty, e.l.f Beauty이 있었습니다.
💡무료 공개 중인 글 (~7월 28일)
→ <미국주식 섹터별 동향체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW> (https://naver.me/GQY2ZUtH)
- 이번 주 테슬라를 시작으로 본격적인 2Q23 실적발표의 꽃, 빅테크 실적발표는 다음주부터 시작됩니다. 실적발표 시즌에 앞서서 1Q23를 점검하고 무엇이 중요한지 시간을 가져봅니다.
Naver
테슬라, 포드를 해치우다. 이제 시작이야 (w/ 포드의 전기차 수요 문제)
안녕하세요 올바른입니다. 오늘의 글은 포드의 F-150 라이트닝 가격인하을 통해서 본 테슬라 및 전기차 시장 동향 정리 글입니다. 세상에 없던 제품에 대한 수요를 그때 그때 만들고 팔아야 하는 성장산업에서 가장 문제가 되는 건 수요 부족에 따른 재고와 공장가동률 감소입
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7/18 엔비디아 AI GPU 가격체크 : 유지
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $15,350 → $16,899 (▲)
- A100 40GB : $5,035 → $5,200 (▲)
*가격은 이베이 판매된 제품 중 최저판매가 기준, 주간 단위 비교
오늘은 BofA, NVDA TP 상향($500 → $550)이 있습니다.
- 타이틀만 간단하게 봤는데, ⓐ클라우드 서버 중 ~10%만이 AI 가속기를 탑재하고 있기에 AI 가속기 교체수요 활주로 아직 한참 남았다. ⓑCY2027까지 AI 가속기 TAM $110B. 보수적으로 NVDA 점유율 70% 가정한다 해도 27년 AI 가속기 매출 $77B 예상
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $15,350 → $16,899 (▲)
- A100 40GB : $5,035 → $5,200 (▲)
*가격은 이베이 판매된 제품 중 최저판매가 기준, 주간 단위 비교
오늘은 BofA, NVDA TP 상향($500 → $550)이 있습니다.
- 타이틀만 간단하게 봤는데, ⓐ클라우드 서버 중 ~10%만이 AI 가속기를 탑재하고 있기에 AI 가속기 교체수요 활주로 아직 한참 남았다. ⓑCY2027까지 AI 가속기 TAM $110B. 보수적으로 NVDA 점유율 70% 가정한다 해도 27년 AI 가속기 매출 $77B 예상
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🇺🇸 7/19 미국시장리뷰
: https://t.me/allbareun
주요 지수 : 러셀 > 다우 > 나스닥 = S&P500
- 상승종목비율 : 좋음
섹터 → 결국 기억에 남는 건 MSFT의 Office Copilot
- 📈강세 : 테크, 금융, 에너지
- 📉약세 : 유틸리티, 필수소비
종목 → 강세(MSFT, 은행, 항공, 적자성장주) vs 약세(태양광, 방산)
- 📈강세 : 은행, 농업, 항공, 메타버스, 호텔/카지노
- 📉약세 : 태양광, 방산, 파운드리, 광고, 코인
Major News
- 마이크로소프트(AI) - MSFT(+4%) : MSFT 365 AI Copilot $30에 발표. 상당히 큰 서프였음. AI Copilot에 대한 성능이 나름 좋은가보다 싶었던 부분. 애널리스트가 생각한 구독료는 +$10정도의 증분을 예상했기 때문에 200% 서프
- 엔비디아(AI) - NVDA(+2%) : 사람들이 가장 기대했던 킬러앱인 MSFT 365 AI Copilot이 생각보다 더 비싸게 나오자 상승. 현재로서 완성감 있는 생성AI 툴에 Adobe Firefly, Unity AI, Google Bard에 이어 Microsoft Copilot 추가가 나왔고 특히 어제 또 하나 서프는 META LLaMa (AI 체인: ANET +2%, MRVL +2%, MDB +4%, PLTR +4%)
- BESS - FLNC(+7%), STEM(+4%) : BESS 업계 큰 뉴스. 뉴욕 전력망(NYISO)가 SATA(Storage as a Transmission Asset)에 대해서 분석하기 시작. SATA는 BESS를 송전망 자산으로서 사용하는 것을 의미. BESS를 통해 모두 대체할 수는 없어도 일부 전력망 업그레이드 비용 절감 가능
- 콘서트/항공/카지노 - LYV(+4%), CZR(+7%), UBER(+4%), FDX(+3%), DAL(+3%), UAL(+3%) : 최근 State Street 은행발 조정으로 하락했던 일부 소비주 다시 상승
🇺🇸 오늘의 키워드 → MSFT 365 AI Copilot 빅서프, NYISO SATA 분석 시작, 지역은행 출시, META LLaMa 퀄컴 및 MSFT 협력
: https://t.me/allbareun
주요 지수 : 러셀 > 다우 > 나스닥 = S&P500
- 상승종목비율 : 좋음
섹터 → 결국 기억에 남는 건 MSFT의 Office Copilot
- 📈강세 : 테크, 금융, 에너지
- 📉약세 : 유틸리티, 필수소비
종목 → 강세(MSFT, 은행, 항공, 적자성장주) vs 약세(태양광, 방산)
- 📈강세 : 은행, 농업, 항공, 메타버스, 호텔/카지노
- 📉약세 : 태양광, 방산, 파운드리, 광고, 코인
Major News
- 마이크로소프트(AI) - MSFT(+4%) : MSFT 365 AI Copilot $30에 발표. 상당히 큰 서프였음. AI Copilot에 대한 성능이 나름 좋은가보다 싶었던 부분. 애널리스트가 생각한 구독료는 +$10정도의 증분을 예상했기 때문에 200% 서프
- 엔비디아(AI) - NVDA(+2%) : 사람들이 가장 기대했던 킬러앱인 MSFT 365 AI Copilot이 생각보다 더 비싸게 나오자 상승. 현재로서 완성감 있는 생성AI 툴에 Adobe Firefly, Unity AI, Google Bard에 이어 Microsoft Copilot 추가가 나왔고 특히 어제 또 하나 서프는 META LLaMa (AI 체인: ANET +2%, MRVL +2%, MDB +4%, PLTR +4%)
- BESS - FLNC(+7%), STEM(+4%) : BESS 업계 큰 뉴스. 뉴욕 전력망(NYISO)가 SATA(Storage as a Transmission Asset)에 대해서 분석하기 시작. SATA는 BESS를 송전망 자산으로서 사용하는 것을 의미. BESS를 통해 모두 대체할 수는 없어도 일부 전력망 업그레이드 비용 절감 가능
- 콘서트/항공/카지노 - LYV(+4%), CZR(+7%), UBER(+4%), FDX(+3%), DAL(+3%), UAL(+3%) : 최근 State Street 은행발 조정으로 하락했던 일부 소비주 다시 상승
🇺🇸 오늘의 키워드 → MSFT 365 AI Copilot 빅서프, NYISO SATA 분석 시작, 지역은행 출시, META LLaMa 퀄컴 및 MSFT 협력
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🇺🇸 7/19 빅테크 및 YTD체크
- MSFT 365 AI Copilot 가격이 생각보다 높아서, 이정도면 하루짜리 상승은 아니라고 생각. Morgan Stanley 코멘트 보면 매출 10~15%짜리 업사이드로 보는 듯 (above Keith's $25B bull case for M365 Commercial)
- MSFT 365 AI Copilot 가격이 생각보다 높아서, 이정도면 하루짜리 상승은 아니라고 생각. Morgan Stanley 코멘트 보면 매출 10~15%짜리 업사이드로 보는 듯 (above Keith's $25B bull case for M365 Commercial)
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Microsoft 365 AI Copilot, 기업용 365 사용자에게 추가 $30으로 제공
https://www.youtube.com/watch?v=hGb9UZ8DyDc
어제 MSFT Inspire에서 발표한 내용
1. Bing Chat Enterprise, 업무용 AI비서 사용 및 이미지검색 기능 추가(링크) : 기업용 Bing Chat은 E3, E5, Business Standard, Business Premium 고객에게 추가 비용 없이 포함. 독립제품으로는 월 $5에 추가될 예정
2. Microsoft 365 AI Copilot : 마찬가지로 기업용 365 E3, E5, Business Standard, Business Premium 고객의 경우 사용자당 월 $30 제공 시 사용 가능 (링크)
- 현재 M365 AI Copilot은 5월부터 유료 얼리액세스 프로그램으로 KPMG, Lumen, Emirates NBD 등 전 세계 600개 기업이 사용 중
https://www.youtube.com/watch?v=hGb9UZ8DyDc
어제 MSFT Inspire에서 발표한 내용
1. Bing Chat Enterprise, 업무용 AI비서 사용 및 이미지검색 기능 추가(링크) : 기업용 Bing Chat은 E3, E5, Business Standard, Business Premium 고객에게 추가 비용 없이 포함. 독립제품으로는 월 $5에 추가될 예정
2. Microsoft 365 AI Copilot : 마찬가지로 기업용 365 E3, E5, Business Standard, Business Premium 고객의 경우 사용자당 월 $30 제공 시 사용 가능 (링크)
- 현재 M365 AI Copilot은 5월부터 유료 얼리액세스 프로그램으로 KPMG, Lumen, Emirates NBD 등 전 세계 600개 기업이 사용 중
YouTube
The Microsoft 365 Copilot AI Event in Less than 3 Minutes
March 16, 2023, we introduced Microsoft 365 Copilot—your copilot for work. It combines large language models with your data in the Microsoft Graph and the Microsoft 365 apps to turn your words into the most powerful productivity tool on the planet.
Learn…
Learn…
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MSFT 365 AI Copilot에 대한 모건스탠리 코멘트
: https://t.me/allbareun
- Microsoft(Office) 365 AI Copilot은 기존 월 $12.5~$58 구독자 기반에 $30 추가. 원래 투자자들의 컨센은 깃허브 코파일럿처럼 ~$10 추가를 기대했음 (=빅 서프)
- MSFT는 Office 365 상업용 구독자 기반 약 4억명 보유 중인데, 모건스탠리는 이중 M365 AI Copilot 설치기반인 M365 E3 / E5 / Business Standard / Business Premium이 2.5억명이라고 추정
- 구독자 2.5억명 기반에 3분의 1만 침투하더라도 모건스탠리 애널리스트가 예상한 $25B를 Bull Case를 넘을 것 (MSFT 2022년 전사매출 198B이므로 매출의 12.6% 크기)
- 올해 3월 첫 Copilot 공개 (링크), 5월 얼리액세스 확대 (링크)이후 추가로 사용자를 더 확대하는 과정. 언제 더 출시할 수 있을지에 대해서는 코멘트하지 않았음
📌 코멘트
→ 깃허브 코파일럿 사용사례에서 봤듯이, 고인건비 시대에 생산성 향상으로 $30보다 더 많은 비용을 절감할 수 있으며 이미 깔려있는 설치기반에서 돈내고 쓰기만 하면 되기 때문에 편리하므로 생각보다 많이 사용할 것 같습니다. 이제 시작입니다.
: https://t.me/allbareun
- Microsoft(Office) 365 AI Copilot은 기존 월 $12.5~$58 구독자 기반에 $30 추가. 원래 투자자들의 컨센은 깃허브 코파일럿처럼 ~$10 추가를 기대했음 (=빅 서프)
- MSFT는 Office 365 상업용 구독자 기반 약 4억명 보유 중인데, 모건스탠리는 이중 M365 AI Copilot 설치기반인 M365 E3 / E5 / Business Standard / Business Premium이 2.5억명이라고 추정
- 구독자 2.5억명 기반에 3분의 1만 침투하더라도 모건스탠리 애널리스트가 예상한 $25B를 Bull Case를 넘을 것 (MSFT 2022년 전사매출 198B이므로 매출의 12.6% 크기)
- 올해 3월 첫 Copilot 공개 (링크), 5월 얼리액세스 확대 (링크)이후 추가로 사용자를 더 확대하는 과정. 언제 더 출시할 수 있을지에 대해서는 코멘트하지 않았음
📌 코멘트
→ 깃허브 코파일럿 사용사례에서 봤듯이, 고인건비 시대에 생산성 향상으로 $30보다 더 많은 비용을 절감할 수 있으며 이미 깔려있는 설치기반에서 돈내고 쓰기만 하면 되기 때문에 편리하므로 생각보다 많이 사용할 것 같습니다. 이제 시작입니다.
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🇺🇸 7/19 해외뉴스
마이크로소프트 365 AI Copilot 및 Bing Chat Enterprise 공개
- 올해 3월 첫 출시, 5월 얼리액세스, 7월 가격발표이므로 빠르게 바뀌는 중
- 컨센보다 훨씬 가격이 높음. B2B 지출의향 등을 파악할 시간이 충분히 있었을 거므로 5월 얼리액세스 이후 반응이 좋은 것으로 생각
퀄컴, 메타와 협력하여 2024년부터 LLaMa2 사용하는 온디바이스 AI 서비스
- 스냅드래곤의 AI 플랫폼을 사용하여 생성AI 앱을 스마트폰 및 PC에서 쓸 수 있도록 메타의 LLaMa2 기반 AI 서비스 제공
- 퀄컴 입장도 죽어가던 안드로이드에서 공격적 AI 투자로 역전하고 싶은 생각일 것
마이크로소프트, 메타와 협력하여 LLaMa2 AI모델 Azure 클라우드에서 개발자에게 무료로 제공
- 메타도 같은 날 두 개의 파트너십 기사를 내서 LLaMa2 모델의 외연을 넓히는 중
Wix, 생성AI 웹사이트 제작 툴 발표
- 웹사이트를 간단하게 만들어주는 기업인 Wix에서 생성AI로 사이트를 만드는 툴 발표
뉴욕 전력망 NYISO, BESS를 송전망 업그레이드 자산으로 사용하는 SATA에 대해 분석
- FLNC 1Q23 어닝콜에서 언급한 것처럼, 미국이 이제 SATA 스터디 시작이라고 했는데 NYISO에서 발표. 길게 보자면 BESS의 송전망 채택 사례는 증가
마이크로소프트 365 AI Copilot 및 Bing Chat Enterprise 공개
- 올해 3월 첫 출시, 5월 얼리액세스, 7월 가격발표이므로 빠르게 바뀌는 중
- 컨센보다 훨씬 가격이 높음. B2B 지출의향 등을 파악할 시간이 충분히 있었을 거므로 5월 얼리액세스 이후 반응이 좋은 것으로 생각
퀄컴, 메타와 협력하여 2024년부터 LLaMa2 사용하는 온디바이스 AI 서비스
- 스냅드래곤의 AI 플랫폼을 사용하여 생성AI 앱을 스마트폰 및 PC에서 쓸 수 있도록 메타의 LLaMa2 기반 AI 서비스 제공
- 퀄컴 입장도 죽어가던 안드로이드에서 공격적 AI 투자로 역전하고 싶은 생각일 것
마이크로소프트, 메타와 협력하여 LLaMa2 AI모델 Azure 클라우드에서 개발자에게 무료로 제공
- 메타도 같은 날 두 개의 파트너십 기사를 내서 LLaMa2 모델의 외연을 넓히는 중
Wix, 생성AI 웹사이트 제작 툴 발표
- 웹사이트를 간단하게 만들어주는 기업인 Wix에서 생성AI로 사이트를 만드는 툴 발표
뉴욕 전력망 NYISO, BESS를 송전망 업그레이드 자산으로 사용하는 SATA에 대해 분석
- FLNC 1Q23 어닝콜에서 언급한 것처럼, 미국이 이제 SATA 스터디 시작이라고 했는데 NYISO에서 발표. 길게 보자면 BESS의 송전망 채택 사례는 증가
The Official Microsoft Blog
Furthering our AI ambitions – Announcing Bing Chat Enterprise and Microsoft 365 Copilot pricing
Updated November 15, 2023: To simplify the user experience and make Copilot more accessible to everyone, Bing Chat and Bing Chat Enterprise will now simply become Microsoft Copilot. For more information: https://aka.ms/BingIgnite At Microsoft, we are working…
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올바른
🇺🇸 7/19 해외뉴스 마이크로소프트 365 AI Copilot 및 Bing Chat Enterprise 공개 - 올해 3월 첫 출시, 5월 얼리액세스, 7월 가격발표이므로 빠르게 바뀌는 중 - 컨센보다 훨씬 가격이 높음. B2B 지출의향 등을 파악할 시간이 충분히 있었을 거므로 5월 얼리액세스 이후 반응이 좋은 것으로 생각 퀄컴, 메타와 협력하여 2024년부터 LLaMa2 사용하는 온디바이스 AI 서비스 - 스냅드래곤의 AI 플랫폼을 사용하여 생성AI…
BESS는 신재생 시대의 송전망 업그레이드에 대한 비용효율적인 대안 (연구 : Quanta Services & NY-BEST) (원글 : Utility Dive)
: https://t.me/allbareun
Storage as a Transmission Asset (SATA) : BESS를 송전망 자산 중 일부로 쓰는 것
- 신재생 시대의 그리드 현대화를 위한 송전망 업그레이드의 비용효율적 대안
- BESS를 SATA로 활용하면 비용절감 & 환경에 미치는 영향 최소화 가능
- 연구에 따라 정책 당국자들도 SATA 개발 계획 위주로 바뀔 여지가 많음
가장 최근의 사례 : ISO-뉴잉글랜드는 22/12/29 연방에너지규제위원회에 BESS를 SATA로 설정할 수 있도록 규칙 변경을 요청함
- 배경: 최근 폭풍으로 해당 뉴잉글랜드 일부 지역에서 3개 송전선 중 2개가 사라졌음. 1개로만 지탱하려니 과부하로 인한 정전 위협을 받는 중
- 해결책: ESS를 115kV 이상의 송전시설에 연결시켜서 송전 시스템의 요구사항 해결 (과부하 시 전력 흡수 ↔️ 적을 시 전력 주입)
- 주식관점의 이슈: 다만 이 정도의 고압을 버티는 성능/안전을 충족하는 특수 제작 BESS가 필요 → 현재 납품할 수 있는 건 FLNC Ultrastack
: https://t.me/allbareun
Storage as a Transmission Asset (SATA) : BESS를 송전망 자산 중 일부로 쓰는 것
- 신재생 시대의 그리드 현대화를 위한 송전망 업그레이드의 비용효율적 대안
- BESS를 SATA로 활용하면 비용절감 & 환경에 미치는 영향 최소화 가능
- 연구에 따라 정책 당국자들도 SATA 개발 계획 위주로 바뀔 여지가 많음
가장 최근의 사례 : ISO-뉴잉글랜드는 22/12/29 연방에너지규제위원회에 BESS를 SATA로 설정할 수 있도록 규칙 변경을 요청함
- 배경: 최근 폭풍으로 해당 뉴잉글랜드 일부 지역에서 3개 송전선 중 2개가 사라졌음. 1개로만 지탱하려니 과부하로 인한 정전 위협을 받는 중
- 해결책: ESS를 115kV 이상의 송전시설에 연결시켜서 송전 시스템의 요구사항 해결 (과부하 시 전력 흡수 ↔️ 적을 시 전력 주입)
- 주식관점의 이슈: 다만 이 정도의 고압을 버티는 성능/안전을 충족하는 특수 제작 BESS가 필요 → 현재 납품할 수 있는 건 FLNC Ultrastack
Utility Dive
Energy storage is a cost-effective alternative to transmission to integrate renewables: study
ISO-New England says storage as a transmission-only asset could step in and provide power in the rare situation when one transmission line is overloaded and others go down in a storm, threatening an outage.
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미국 내 EV 충전소 수, 3년 만에 2배로 증가 (자료: Cleantechnica)
- 충전소는 매일 설치되고 있으며, 충전 포트 수는 이제 3년 만에 2배. 시장은 빠르게 적응하고 있음
- 충전소는 매일 설치되고 있으며, 충전 포트 수는 이제 3년 만에 2배. 시장은 빠르게 적응하고 있음
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올바른입니다 :)
📆 네프콘 오늘 업로드한 글입니다.
1. <나스닥100 리밸런싱 비중변경 영향분석 #2> (https://naver.me/FlxbIRDa)
- IB가 추정한 나스닥100 리밸런싱 비중이 공개되었는데, 골드만삭스 예상치 기준 리밸런싱 비중이 어떻게 변하는지와 얼마나 영향을 받을 거라 예상되는지를 퀵 코멘트로 보내드립니다.
2. <미국주식 섹터체크 #4 - 방산/항공기제작, 신재생, 의료기기, 비만/당뇨> (https://naver.me/FHu4wsd1)
- 실적발표 시즌 전에 섹터체크 특집 1편부터 4편까지 총 19가지 섹터를 빠르게 둘러보았습니다. 이번에 인상 깊었던 어닝콜 코멘트는 Boeing을 통해서 본 항공사 강세배경, 전력망 및 BESS의 Tier 1 기업인 Quanta Services와 Fluence. 혁신의료기기기업 TransMedics, 비만치료제로 인한 피부 타이트닝 수요를 업은 Inmode가 인상적이었습니다.
💎 기업분석
→ <인모드: 마침내 긴 횡보를 끝낸 인모드. 소비둔화가 없는 비만치료제 수혜주> (https://naver.me/FWPaHSPt)
- 2021년 올해의 주식이었던 인모드, 2022년 capitulation 이후 2023년 하반기를 기대하는 이유가 담겨있습니다.
💡무료 공개 중인 글 (~7월 28일)
→ <미국주식 섹터별 동향체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW> (https://naver.me/GQY2ZUtH)
- 이번 주 테슬라를 시작으로 본격적인 2Q23 실적발표의 꽃, 빅테크 실적발표는 다음주부터 시작됩니다. 실적발표 시즌에 앞서서 1Q23를 점검하고 무엇이 중요한지 시간을 가져봅니다.
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1. <나스닥100 리밸런싱 비중변경 영향분석 #2> (https://naver.me/FlxbIRDa)
- IB가 추정한 나스닥100 리밸런싱 비중이 공개되었는데, 골드만삭스 예상치 기준 리밸런싱 비중이 어떻게 변하는지와 얼마나 영향을 받을 거라 예상되는지를 퀵 코멘트로 보내드립니다.
2. <미국주식 섹터체크 #4 - 방산/항공기제작, 신재생, 의료기기, 비만/당뇨> (https://naver.me/FHu4wsd1)
- 실적발표 시즌 전에 섹터체크 특집 1편부터 4편까지 총 19가지 섹터를 빠르게 둘러보았습니다. 이번에 인상 깊었던 어닝콜 코멘트는 Boeing을 통해서 본 항공사 강세배경, 전력망 및 BESS의 Tier 1 기업인 Quanta Services와 Fluence. 혁신의료기기기업 TransMedics, 비만치료제로 인한 피부 타이트닝 수요를 업은 Inmode가 인상적이었습니다.
💎 기업분석
→ <인모드: 마침내 긴 횡보를 끝낸 인모드. 소비둔화가 없는 비만치료제 수혜주> (https://naver.me/FWPaHSPt)
- 2021년 올해의 주식이었던 인모드, 2022년 capitulation 이후 2023년 하반기를 기대하는 이유가 담겨있습니다.
💡무료 공개 중인 글 (~7월 28일)
→ <미국주식 섹터별 동향체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW> (https://naver.me/GQY2ZUtH)
- 이번 주 테슬라를 시작으로 본격적인 2Q23 실적발표의 꽃, 빅테크 실적발표는 다음주부터 시작됩니다. 실적발표 시즌에 앞서서 1Q23를 점검하고 무엇이 중요한지 시간을 가져봅니다.
Naver
나스닥100 리밸런싱 비중 공개! : 리밸런싱 피해주, 수혜주 정리
안녕하세요. 올바른입니다. 나스닥100 리밸런싱 데이터에 대한 퀵 코멘트 자료를 보내드립니다. 이전에 나스닥100 특별 리밸런싱의 과거 추이, 추종자금, 특별 리밸런싱에 대한 예상치를 말씀드렸습니다. 나스닥100 추종자금 $1.4T와 40%로 낮추는 내용은 상당히 보수
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삼성 3나노 GAA 공정, 중국 MicroBT 암호화폐 채굴기 ASIC 'Whatsminer M56S++'에 적용되었음을 확인 (자료: TechInsights, Tomshardware)
디지타임스 애널리스트 발언
- 삼성 SF3E 공정 3nm GAA 사용하여 칩 생산하기 시작했지만, 아직 캐파는 작다. ASIC은 아키텍처 면에서 비교적 생산하기 쉬운 칩
- 아직은 수율을 더 높이는 구간이므로 가능한 많은 고객을 확보하여 공정을 익히고 개선하는 중
디지타임스 애널리스트 발언
- 삼성 SF3E 공정 3nm GAA 사용하여 칩 생산하기 시작했지만, 아직 캐파는 작다. ASIC은 아키텍처 면에서 비교적 생산하기 쉬운 칩
- 아직은 수율을 더 높이는 구간이므로 가능한 많은 고객을 확보하여 공정을 익히고 개선하는 중
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ASML 2Q23 실적발표 (자료: ASML)
- 매출 €6.9B (가이던스 상단)
- 이는 주로 수출규제에 따른 강한 중국/DUV 수요 때문
- 백로그 €38B 있으므로 단기적 불확실성 견딜 수 있을 것
3분기 가이던스 컨센 상회
- 매출 €6.5B~€7.0B vs 컨센 €6.49B (Beat)
연간 매출 가이던스 상향
- 매출성장률 : 이전 25% → 변경 30% (Raise)
어닝콜
- 여러 시장에 있는 고객들은 현재 거시경제 불확실성 때문에 투자를 신중히 결정하고 있어 시장회복이 늦어질 거라고 예상 중. 아직 회복의 기울기도 불확실
- 매출 €6.9B (가이던스 상단)
- 이는 주로 수출규제에 따른 강한 중국/DUV 수요 때문
- 백로그 €38B 있으므로 단기적 불확실성 견딜 수 있을 것
3분기 가이던스 컨센 상회
- 매출 €6.5B~€7.0B vs 컨센 €6.49B (Beat)
연간 매출 가이던스 상향
- 매출성장률 : 이전 25% → 변경 30% (Raise)
어닝콜
- 여러 시장에 있는 고객들은 현재 거시경제 불확실성 때문에 투자를 신중히 결정하고 있어 시장회복이 늦어질 거라고 예상 중. 아직 회복의 기울기도 불확실
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오늘은 가격체크와 함께 지난주 월요일부터 있었던 AI 관련 뉴스들을 한 번 쭉 모아봤습니다.
7/19 엔비디아 AI GPU 가격체크 : 유지
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $15,350 → $16,899 (▲)
- A100 40GB : $5,035 → $5,200 (▲)
📌 지난주부터의 AI 관련 뉴스
- 7/10 : 오픈AI, Code Interpreter 공개 (글) 🔥
- 7/12 : 안트로픽 AI 챗봇 클로드-2 공개 (글)
- 7/13 : 일론머스크, xAI로 AI 경쟁 참여 (글) 🔥
- 7/13 : IBM Cloud, 기업용 AI 왓슨x 출시 (글)
- 7/13 : 유틸리티/에너지 기업의 40%가 생성AI 연구 (글)
- 7/13 : 中 생성형 AI 규제 생각보다 AI 산업에 당근 (자료)
- 7/14 : 구글 Bard, 유럽에서도 오픈 (글) 🔥
- 7/14 : 中 징동, 자체 LLM 'ChatRhino' 발표 서비스 1H24~ (글)
- 7/14 : TSMC CoWoS 내년에도 2배 늘어날 것 (글) 🔥
- 7/14 : NVDA, 중국수출 A800 대신 2.5배 비싼 H800 집중 (글) 🔥
- 7/17 : Citi, NVDA multiple new $2B+ US data center orders (글) 🔥
- 7/18 : BofA, AI 가속기 침투율 ~10%, 아직 많이 남았다 (글)
- 7/19 : MSFT, M365 AI Copilot $30 책정의 자신감 (글) 🔥
- 7/19 : 메타, LLaMa2 MSFT Azure 클라우드 통해 무료배포 및 퀄컴 통해 온디바이스 AI로 개발 (글)
- 7/19 : 세일즈포스, 아인슈타인GPT 기반 서비스 런칭 (글)
7/19 엔비디아 AI GPU 가격체크 : 유지
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $15,350 → $16,899 (▲)
- A100 40GB : $5,035 → $5,200 (▲)
📌 지난주부터의 AI 관련 뉴스
- 7/10 : 오픈AI, Code Interpreter 공개 (글) 🔥
- 7/12 : 안트로픽 AI 챗봇 클로드-2 공개 (글)
- 7/13 : 일론머스크, xAI로 AI 경쟁 참여 (글) 🔥
- 7/13 : IBM Cloud, 기업용 AI 왓슨x 출시 (글)
- 7/13 : 유틸리티/에너지 기업의 40%가 생성AI 연구 (글)
- 7/13 : 中 생성형 AI 규제 생각보다 AI 산업에 당근 (자료)
- 7/14 : 구글 Bard, 유럽에서도 오픈 (글) 🔥
- 7/14 : 中 징동, 자체 LLM 'ChatRhino' 발표 서비스 1H24~ (글)
- 7/14 : TSMC CoWoS 내년에도 2배 늘어날 것 (글) 🔥
- 7/14 : NVDA, 중국수출 A800 대신 2.5배 비싼 H800 집중 (글) 🔥
- 7/17 : Citi, NVDA multiple new $2B+ US data center orders (글) 🔥
- 7/18 : BofA, AI 가속기 침투율 ~10%, 아직 많이 남았다 (글)
- 7/19 : MSFT, M365 AI Copilot $30 책정의 자신감 (글) 🔥
- 7/19 : 메타, LLaMa2 MSFT Azure 클라우드 통해 무료배포 및 퀄컴 통해 온디바이스 AI로 개발 (글)
- 7/19 : 세일즈포스, 아인슈타인GPT 기반 서비스 런칭 (글)
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올해 YTD 생성AI 스타트업 펀딩규모
: https://t.me/allbareun
→ 간접적인 지표로서 매일 올려드리는 이베이 NVDA AI GPU 판매가격와 함께, 이렇게 올해 생성AI 스타트업 펀딩 규모로도 확인하실 수 있습니다. 펀딩 받은 기업들이 AI GPU를 구매하여 7/10 오픈AI Code Interpreter 출시. 7/12 안트로픽 클로드-2 출시를 마쳤습니다.
: https://t.me/allbareun
→ 간접적인 지표로서 매일 올려드리는 이베이 NVDA AI GPU 판매가격와 함께, 이렇게 올해 생성AI 스타트업 펀딩 규모로도 확인하실 수 있습니다. 펀딩 받은 기업들이 AI GPU를 구매하여 7/10 오픈AI Code Interpreter 출시. 7/12 안트로픽 클로드-2 출시를 마쳤습니다.
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닛산, NACS 충전표준 합류 (자료: Bussinesswire)
- Nissan to Adopt North American Charging Standard (NACS) for Ariya and Future EV Models
- 올해에만 Ford, GM, Rivian, Volvo, Polestar, Mercedes-Benz, Nissan이 합류하였고 현대차도 고려 중인 상태
- Nissan to Adopt North American Charging Standard (NACS) for Ariya and Future EV Models
- 올해에만 Ford, GM, Rivian, Volvo, Polestar, Mercedes-Benz, Nissan이 합류하였고 현대차도 고려 중인 상태
BusinessWire
Nissan to Adopt North American Charging Standard (NACS) for Ariya and Future EV Models
Nissan has reached an agreement with Tesla to adopt the North American Charging Standard (NACS) beginning in 2025, providing Nissan customers even mor
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중국 주간 전기차 판매량 (7/10~7/16)
: https://t.me/allbareun
- 테슬라 : 10,000대+
- FAB 4 : 16,000대+
- MIC 모델Y RWD 사례처럼 현재 수출로 많이 나가고 있어서 내수판매량이 크게 중요한 구간은 아님. 8월 중순부터 체크 필요
- 중국 모델Y RWD(SR)는 현재 263,900위안(=4630만원)인데, 한국 가격은 5699만원이므로 중국 가격에 비해 23% 비싸게 판매 가능. 배송비 포함해도 팔 수만 있다면 외국으로의 배송이 유리할 것
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- 테슬라 : 10,000대+
- FAB 4 : 16,000대+
- MIC 모델Y RWD 사례처럼 현재 수출로 많이 나가고 있어서 내수판매량이 크게 중요한 구간은 아님. 8월 중순부터 체크 필요
- 중국 모델Y RWD(SR)는 현재 263,900위안(=4630만원)인데, 한국 가격은 5699만원이므로 중국 가격에 비해 23% 비싸게 판매 가능. 배송비 포함해도 팔 수만 있다면 외국으로의 배송이 유리할 것
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