Citi NVDA TP $420 → $520 (w/ Bull Case $600) 상향 레폿 봤는데 엔비디아 입장에서는 내용이 좋네요.
- 대규모 신규 주문 들어온다 (multiple new $2B+ US data center orders)
- AMD랑 경쟁력차 많이 난다. TAM 기준 2023년 $30B → 2027년 $150B (CAGR 50%)일 AI 가속기 시장 점유율 ~90% 유지 예상
- 대규모 신규 주문 들어온다 (multiple new $2B+ US data center orders)
- AMD랑 경쟁력차 많이 난다. TAM 기준 2023년 $30B → 2027년 $150B (CAGR 50%)일 AI 가속기 시장 점유율 ~90% 유지 예상
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前 구글 클라우드 및 AI 리서치 헤드(8년) 인터뷰 (자료: Rihard Jarc)
요약하자면
- 시장 폭발 직전이라 생각. 현재 퍼블릭 클라우드 지출이 $10B인데, 앞으로 $100B가 될 것이라 예상하고 있음
- 구글은 2년 전에 챗GPT와 유사한 기술을 출시할 기회가 있었음
- LLM은 sequence-to-sequence AI의 사용 사례 중 하나일 뿐임
요약하자면
- 시장 폭발 직전이라 생각. 현재 퍼블릭 클라우드 지출이 $10B인데, 앞으로 $100B가 될 것이라 예상하고 있음
- 구글은 2년 전에 챗GPT와 유사한 기술을 출시할 기회가 있었음
- LLM은 sequence-to-sequence AI의 사용 사례 중 하나일 뿐임
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🇺🇸 7/18 미국시장리뷰
: https://t.me/allbareun
주요 지수 : 러셀 > 나스닥 » S&P500 > 다우
- 상승종목비율 : 좋음
섹터 → 금요일의 반대로 나타남. 대신 테크가 주도주
- 📈강세 : 테크, 금융, 임의소비, 산업재
- 📉약세 : 유틸리티, 헬스케어, 커뮤니케이션, 필수소비
종목 → 강세(신재생, 적자성장주, 테슬라, 반도체) vs 약세(명품, 코인, 내연차)
- 📈강세 : BESS/신재생, eVTOL, 메타버스, 테슬라, 반도체
- 📉약세 : 명품, 이통사, 코인, 내연기관차, 빅파마
Major News
- 테슬라 - TSLA(+3%) : 주말 사이 사이버트럭 기가텍사스 양산 시작 소식 알려지며 상승. 이에 포드 F-150 라이트닝(EV픽업트럭) 가격 ~$10,000 인하. (트럭약세: RIVN -3%, F -6%, GM -3%, 내연기관약세: VOW -1%, STLA -1%). 메사추세츠 테슬라 메가팩 800MWh 규모 시설 프로젝트 승인
- 엔비디아 - NVDA(+2%) : Citi, TP 상향 $420 → $520(/w Bull Case $600) 엔비디아를 Clear Leader로 꼽으며 시장점유율 ~90% 전망. ⓐ$2B+ 미국 데이터센터향 신규주문 들어왔다 ⓑ기술 이해해보니 AMD에 비해 경쟁력 차이가 많이 난다 ⓒ생성AI 동향이 좋다
- 애플 - AAPL(+2%) : Morgan Stanley, TP 상향 $190 → $220. 애플이 인도시장 진출함에 따라 향후 5년 동안 성장동력이 될 것. 인도 연간 매출 $6B인데, 중국이 $75B인 만큼 앞으로 매출 크게 늘 것
- 반도체 - INTC(+4%), AMD(+2%), MU(+2%), ANET(+3%), LRCX(+3%) : 미국반도체협회(SIA), 반도체 기업 Intel, Qualcomm, Nvidia 등이 바이든 행정부와 만나 대중수출규제 내용에 대해 회의 중
- 신재생 - FSLR(+8%), ENPH(+7%), FLNC(+5%), PLUG(+5%), PWR(+2%) : 퍼스트솔라, 이스라엘 재생에너지 기업 Energix에 2026~2030년 5GW 공급계약 수주. 사상 최대 규모. 원자력 발전소 5개 크기이므로 더 많은 BESS, 전력망, 인버터 발주로 이어질 것을 의미
🇺🇸 키워드 → 금요일의 반대로 테크 주도하에 적자성장주 다시 강세, 사이버트럭 양산 시작, 반도체협회 美행정부와 회의, 애플 인도시장 기대, 퍼스트솔라 대규모 수주
: https://t.me/allbareun
주요 지수 : 러셀 > 나스닥 » S&P500 > 다우
- 상승종목비율 : 좋음
섹터 → 금요일의 반대로 나타남. 대신 테크가 주도주
- 📈강세 : 테크, 금융, 임의소비, 산업재
- 📉약세 : 유틸리티, 헬스케어, 커뮤니케이션, 필수소비
종목 → 강세(신재생, 적자성장주, 테슬라, 반도체) vs 약세(명품, 코인, 내연차)
- 📈강세 : BESS/신재생, eVTOL, 메타버스, 테슬라, 반도체
- 📉약세 : 명품, 이통사, 코인, 내연기관차, 빅파마
Major News
- 테슬라 - TSLA(+3%) : 주말 사이 사이버트럭 기가텍사스 양산 시작 소식 알려지며 상승. 이에 포드 F-150 라이트닝(EV픽업트럭) 가격 ~$10,000 인하. (트럭약세: RIVN -3%, F -6%, GM -3%, 내연기관약세: VOW -1%, STLA -1%). 메사추세츠 테슬라 메가팩 800MWh 규모 시설 프로젝트 승인
- 엔비디아 - NVDA(+2%) : Citi, TP 상향 $420 → $520(/w Bull Case $600) 엔비디아를 Clear Leader로 꼽으며 시장점유율 ~90% 전망. ⓐ$2B+ 미국 데이터센터향 신규주문 들어왔다 ⓑ기술 이해해보니 AMD에 비해 경쟁력 차이가 많이 난다 ⓒ생성AI 동향이 좋다
- 애플 - AAPL(+2%) : Morgan Stanley, TP 상향 $190 → $220. 애플이 인도시장 진출함에 따라 향후 5년 동안 성장동력이 될 것. 인도 연간 매출 $6B인데, 중국이 $75B인 만큼 앞으로 매출 크게 늘 것
- 반도체 - INTC(+4%), AMD(+2%), MU(+2%), ANET(+3%), LRCX(+3%) : 미국반도체협회(SIA), 반도체 기업 Intel, Qualcomm, Nvidia 등이 바이든 행정부와 만나 대중수출규제 내용에 대해 회의 중
- 신재생 - FSLR(+8%), ENPH(+7%), FLNC(+5%), PLUG(+5%), PWR(+2%) : 퍼스트솔라, 이스라엘 재생에너지 기업 Energix에 2026~2030년 5GW 공급계약 수주. 사상 최대 규모. 원자력 발전소 5개 크기이므로 더 많은 BESS, 전력망, 인버터 발주로 이어질 것을 의미
🇺🇸 키워드 → 금요일의 반대로 테크 주도하에 적자성장주 다시 강세, 사이버트럭 양산 시작, 반도체협회 美행정부와 회의, 애플 인도시장 기대, 퍼스트솔라 대규모 수주
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🇺🇸 7/18 해외뉴스
반도체협회(SIA), 반도체회사 경영진이 월요일 바이든 행정부 만나 중국 수출규제정책에 대해 논의
- 기업측 : Intel, Qualcomm, Nvidia / 정부측 : 상무장관, 국가경제위원장(라엘 브레이너드), 국가안보보자관(제이크 설리번)
포드, F-150 라이트닝 EV픽업트럭 ~$10,000 가격인하
- 올 가을 생산캐파 3배 확대를 놓고 나온 조치
- 최근 7월 들어 포드 딜러들이 말한 수요문제, 전기차 시장확인 및 테슬라 사이버트럭에 대한 자료는 오늘 네프콘을 통해 발간됩니다.
美 민주당 상원의원 Warren, SEC에 일론머스크 트위터-테슬라 관련 조사촉구
- 이분은 원래 노이즈가 많을 만한 내용을 잘 만듦. 마침 CNBC 보도 기자도 로라 콜로드니. 다 익숙한 이름들이니 크게 신경 안 쓰셔도 될듯
美 자동차 대출, 12개월간 신청률보다 거절률이 더 높았다
- 자동차 대출 신청자 3분의 1이 대출이 거부될 거라 예상. 이는 사상 최고
- 실리콘밸리 이전 2월 거부율 17.3% → 6월 기준 21.8%로 5년래 최고치
골드만삭스, 향후 12개월 미국 경기침체 진입 가능성 낮춘다
- 미국 12개월 내 경기침체 가능성 25% → 20%로 하향
메사추세츠, 800MWh 규모 BESS 프로젝트 승인
- 현장에 140개의 테슬라 메가팩 설치할 것 (개당 5.7MWh)
퍼스트솔라, Energix와 2026~2030년 5GW 모듈 계약
- 역대 최대 규모. 퍼스트솔라의 2026년 기준 캐파 21GW(미국 10.7GW)로 5GW 정도면 큰 규모
반도체협회(SIA), 반도체회사 경영진이 월요일 바이든 행정부 만나 중국 수출규제정책에 대해 논의
- 기업측 : Intel, Qualcomm, Nvidia / 정부측 : 상무장관, 국가경제위원장(라엘 브레이너드), 국가안보보자관(제이크 설리번)
포드, F-150 라이트닝 EV픽업트럭 ~$10,000 가격인하
- 올 가을 생산캐파 3배 확대를 놓고 나온 조치
- 최근 7월 들어 포드 딜러들이 말한 수요문제, 전기차 시장확인 및 테슬라 사이버트럭에 대한 자료는 오늘 네프콘을 통해 발간됩니다.
美 민주당 상원의원 Warren, SEC에 일론머스크 트위터-테슬라 관련 조사촉구
- 이분은 원래 노이즈가 많을 만한 내용을 잘 만듦. 마침 CNBC 보도 기자도 로라 콜로드니. 다 익숙한 이름들이니 크게 신경 안 쓰셔도 될듯
美 자동차 대출, 12개월간 신청률보다 거절률이 더 높았다
- 자동차 대출 신청자 3분의 1이 대출이 거부될 거라 예상. 이는 사상 최고
- 실리콘밸리 이전 2월 거부율 17.3% → 6월 기준 21.8%로 5년래 최고치
골드만삭스, 향후 12개월 미국 경기침체 진입 가능성 낮춘다
- 미국 12개월 내 경기침체 가능성 25% → 20%로 하향
메사추세츠, 800MWh 규모 BESS 프로젝트 승인
- 현장에 140개의 테슬라 메가팩 설치할 것 (개당 5.7MWh)
퍼스트솔라, Energix와 2026~2030년 5GW 모듈 계약
- 역대 최대 규모. 퍼스트솔라의 2026년 기준 캐파 21GW(미국 10.7GW)로 5GW 정도면 큰 규모
Reuters
Chip companies, top US officials discuss China policy
U.S. chip company executives met with top Biden administration officials on Monday to discuss China policy, the State Department and sources said, as the most powerful semiconductor lobby group urged a halt to more curbs under consideration.
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트렌드포스, PCB 침체에도 불구 자동차 PCB는 EV향 증가로 성장 예상
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20230717-11767.html
- 자동차 PCB 시장 2023년 $10.5B로 PCB 시장의 13% 차지할 것(작년 11%) → 2026년 14.5B (PCB 시장 내 점유율 15%) CAGR 12%
- BEV의 PCB 가격이 기존 내연기관차량의 약 5~6배이므로 전기차 채택은 자동차 PCB 시장의 성장동력
- ⓐ자동차 경량화 필요 증가하면서 전기제어시스템 내의 PCB 역할 증가 ⓑ카메라, 레이더 등 자율주행 센서통합 및 채택률 증가로 기존보다 고가의 보드 사용
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20230717-11767.html
- 자동차 PCB 시장 2023년 $10.5B로 PCB 시장의 13% 차지할 것(작년 11%) → 2026년 14.5B (PCB 시장 내 점유율 15%) CAGR 12%
- BEV의 PCB 가격이 기존 내연기관차량의 약 5~6배이므로 전기차 채택은 자동차 PCB 시장의 성장동력
- ⓐ자동차 경량화 필요 증가하면서 전기제어시스템 내의 PCB 역할 증가 ⓑ카메라, 레이더 등 자율주행 센서통합 및 채택률 증가로 기존보다 고가의 보드 사용
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올바른입니다 :)
📆 네프콘에 오늘 업로드한 글을 소개드립니다.
1. <테슬라, 포드를 해치우다. 이제 시작이야>
(https://naver.me/59NwPTNc)
- 지난 주말 사이 사이버트럭 기가텍사스 양산 시작 소식이 있었는데, 오늘 곧바로 포드 F-150 라이트닝 가격 인하가 있었습니다. 최근 7월 들어 바뀐 포드 딜러들의 포드 EV 수요에 대한 코멘트, 그리고 전기차에 한해서는 선진시장인 중국의 EV First 변화에서 테슬라의 미래를 읽어봅니다.
2. <미국주식 섹터체크 #3 - 광고, 리테일, 의류신발, 화장품, 항공사>
(https://naver.me/xGiZxNgK)
- AI에 집중하느라 아직 소외되어 챙겨보지 않던 광고, 유통산업, 의류 및 신발, 화장품, 항공사에 대한 내용이 담겨있습니다. 인상 깊었던 어닝콜은 Walmart, Dollar General, Crocs, Ulta Beauty, e.l.f Beauty이 있었습니다.
💡무료 공개 중인 글 (~7월 28일)
→ <미국주식 섹터별 동향체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW> (https://naver.me/GQY2ZUtH)
- 이번 주 테슬라를 시작으로 본격적인 2Q23 실적발표의 꽃, 빅테크 실적발표는 다음주부터 시작됩니다. 실적발표 시즌에 앞서서 1Q23를 점검하고 무엇이 중요한지 시간을 가져봅니다.
📆 네프콘에 오늘 업로드한 글을 소개드립니다.
1. <테슬라, 포드를 해치우다. 이제 시작이야>
(https://naver.me/59NwPTNc)
- 지난 주말 사이 사이버트럭 기가텍사스 양산 시작 소식이 있었는데, 오늘 곧바로 포드 F-150 라이트닝 가격 인하가 있었습니다. 최근 7월 들어 바뀐 포드 딜러들의 포드 EV 수요에 대한 코멘트, 그리고 전기차에 한해서는 선진시장인 중국의 EV First 변화에서 테슬라의 미래를 읽어봅니다.
2. <미국주식 섹터체크 #3 - 광고, 리테일, 의류신발, 화장품, 항공사>
(https://naver.me/xGiZxNgK)
- AI에 집중하느라 아직 소외되어 챙겨보지 않던 광고, 유통산업, 의류 및 신발, 화장품, 항공사에 대한 내용이 담겨있습니다. 인상 깊었던 어닝콜은 Walmart, Dollar General, Crocs, Ulta Beauty, e.l.f Beauty이 있었습니다.
💡무료 공개 중인 글 (~7월 28일)
→ <미국주식 섹터별 동향체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW> (https://naver.me/GQY2ZUtH)
- 이번 주 테슬라를 시작으로 본격적인 2Q23 실적발표의 꽃, 빅테크 실적발표는 다음주부터 시작됩니다. 실적발표 시즌에 앞서서 1Q23를 점검하고 무엇이 중요한지 시간을 가져봅니다.
Naver
테슬라, 포드를 해치우다. 이제 시작이야 (w/ 포드의 전기차 수요 문제)
안녕하세요 올바른입니다. 오늘의 글은 포드의 F-150 라이트닝 가격인하을 통해서 본 테슬라 및 전기차 시장 동향 정리 글입니다. 세상에 없던 제품에 대한 수요를 그때 그때 만들고 팔아야 하는 성장산업에서 가장 문제가 되는 건 수요 부족에 따른 재고와 공장가동률 감소입
👏5❤4😱1
7/18 엔비디아 AI GPU 가격체크 : 유지
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $15,350 → $16,899 (▲)
- A100 40GB : $5,035 → $5,200 (▲)
*가격은 이베이 판매된 제품 중 최저판매가 기준, 주간 단위 비교
오늘은 BofA, NVDA TP 상향($500 → $550)이 있습니다.
- 타이틀만 간단하게 봤는데, ⓐ클라우드 서버 중 ~10%만이 AI 가속기를 탑재하고 있기에 AI 가속기 교체수요 활주로 아직 한참 남았다. ⓑCY2027까지 AI 가속기 TAM $110B. 보수적으로 NVDA 점유율 70% 가정한다 해도 27년 AI 가속기 매출 $77B 예상
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $15,350 → $16,899 (▲)
- A100 40GB : $5,035 → $5,200 (▲)
*가격은 이베이 판매된 제품 중 최저판매가 기준, 주간 단위 비교
오늘은 BofA, NVDA TP 상향($500 → $550)이 있습니다.
- 타이틀만 간단하게 봤는데, ⓐ클라우드 서버 중 ~10%만이 AI 가속기를 탑재하고 있기에 AI 가속기 교체수요 활주로 아직 한참 남았다. ⓑCY2027까지 AI 가속기 TAM $110B. 보수적으로 NVDA 점유율 70% 가정한다 해도 27년 AI 가속기 매출 $77B 예상
👏5❤1
🇺🇸 7/19 미국시장리뷰
: https://t.me/allbareun
주요 지수 : 러셀 > 다우 > 나스닥 = S&P500
- 상승종목비율 : 좋음
섹터 → 결국 기억에 남는 건 MSFT의 Office Copilot
- 📈강세 : 테크, 금융, 에너지
- 📉약세 : 유틸리티, 필수소비
종목 → 강세(MSFT, 은행, 항공, 적자성장주) vs 약세(태양광, 방산)
- 📈강세 : 은행, 농업, 항공, 메타버스, 호텔/카지노
- 📉약세 : 태양광, 방산, 파운드리, 광고, 코인
Major News
- 마이크로소프트(AI) - MSFT(+4%) : MSFT 365 AI Copilot $30에 발표. 상당히 큰 서프였음. AI Copilot에 대한 성능이 나름 좋은가보다 싶었던 부분. 애널리스트가 생각한 구독료는 +$10정도의 증분을 예상했기 때문에 200% 서프
- 엔비디아(AI) - NVDA(+2%) : 사람들이 가장 기대했던 킬러앱인 MSFT 365 AI Copilot이 생각보다 더 비싸게 나오자 상승. 현재로서 완성감 있는 생성AI 툴에 Adobe Firefly, Unity AI, Google Bard에 이어 Microsoft Copilot 추가가 나왔고 특히 어제 또 하나 서프는 META LLaMa (AI 체인: ANET +2%, MRVL +2%, MDB +4%, PLTR +4%)
- BESS - FLNC(+7%), STEM(+4%) : BESS 업계 큰 뉴스. 뉴욕 전력망(NYISO)가 SATA(Storage as a Transmission Asset)에 대해서 분석하기 시작. SATA는 BESS를 송전망 자산으로서 사용하는 것을 의미. BESS를 통해 모두 대체할 수는 없어도 일부 전력망 업그레이드 비용 절감 가능
- 콘서트/항공/카지노 - LYV(+4%), CZR(+7%), UBER(+4%), FDX(+3%), DAL(+3%), UAL(+3%) : 최근 State Street 은행발 조정으로 하락했던 일부 소비주 다시 상승
🇺🇸 오늘의 키워드 → MSFT 365 AI Copilot 빅서프, NYISO SATA 분석 시작, 지역은행 출시, META LLaMa 퀄컴 및 MSFT 협력
: https://t.me/allbareun
주요 지수 : 러셀 > 다우 > 나스닥 = S&P500
- 상승종목비율 : 좋음
섹터 → 결국 기억에 남는 건 MSFT의 Office Copilot
- 📈강세 : 테크, 금융, 에너지
- 📉약세 : 유틸리티, 필수소비
종목 → 강세(MSFT, 은행, 항공, 적자성장주) vs 약세(태양광, 방산)
- 📈강세 : 은행, 농업, 항공, 메타버스, 호텔/카지노
- 📉약세 : 태양광, 방산, 파운드리, 광고, 코인
Major News
- 마이크로소프트(AI) - MSFT(+4%) : MSFT 365 AI Copilot $30에 발표. 상당히 큰 서프였음. AI Copilot에 대한 성능이 나름 좋은가보다 싶었던 부분. 애널리스트가 생각한 구독료는 +$10정도의 증분을 예상했기 때문에 200% 서프
- 엔비디아(AI) - NVDA(+2%) : 사람들이 가장 기대했던 킬러앱인 MSFT 365 AI Copilot이 생각보다 더 비싸게 나오자 상승. 현재로서 완성감 있는 생성AI 툴에 Adobe Firefly, Unity AI, Google Bard에 이어 Microsoft Copilot 추가가 나왔고 특히 어제 또 하나 서프는 META LLaMa (AI 체인: ANET +2%, MRVL +2%, MDB +4%, PLTR +4%)
- BESS - FLNC(+7%), STEM(+4%) : BESS 업계 큰 뉴스. 뉴욕 전력망(NYISO)가 SATA(Storage as a Transmission Asset)에 대해서 분석하기 시작. SATA는 BESS를 송전망 자산으로서 사용하는 것을 의미. BESS를 통해 모두 대체할 수는 없어도 일부 전력망 업그레이드 비용 절감 가능
- 콘서트/항공/카지노 - LYV(+4%), CZR(+7%), UBER(+4%), FDX(+3%), DAL(+3%), UAL(+3%) : 최근 State Street 은행발 조정으로 하락했던 일부 소비주 다시 상승
🇺🇸 오늘의 키워드 → MSFT 365 AI Copilot 빅서프, NYISO SATA 분석 시작, 지역은행 출시, META LLaMa 퀄컴 및 MSFT 협력
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🇺🇸 7/19 빅테크 및 YTD체크
- MSFT 365 AI Copilot 가격이 생각보다 높아서, 이정도면 하루짜리 상승은 아니라고 생각. Morgan Stanley 코멘트 보면 매출 10~15%짜리 업사이드로 보는 듯 (above Keith's $25B bull case for M365 Commercial)
- MSFT 365 AI Copilot 가격이 생각보다 높아서, 이정도면 하루짜리 상승은 아니라고 생각. Morgan Stanley 코멘트 보면 매출 10~15%짜리 업사이드로 보는 듯 (above Keith's $25B bull case for M365 Commercial)
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Microsoft 365 AI Copilot, 기업용 365 사용자에게 추가 $30으로 제공
https://www.youtube.com/watch?v=hGb9UZ8DyDc
어제 MSFT Inspire에서 발표한 내용
1. Bing Chat Enterprise, 업무용 AI비서 사용 및 이미지검색 기능 추가(링크) : 기업용 Bing Chat은 E3, E5, Business Standard, Business Premium 고객에게 추가 비용 없이 포함. 독립제품으로는 월 $5에 추가될 예정
2. Microsoft 365 AI Copilot : 마찬가지로 기업용 365 E3, E5, Business Standard, Business Premium 고객의 경우 사용자당 월 $30 제공 시 사용 가능 (링크)
- 현재 M365 AI Copilot은 5월부터 유료 얼리액세스 프로그램으로 KPMG, Lumen, Emirates NBD 등 전 세계 600개 기업이 사용 중
https://www.youtube.com/watch?v=hGb9UZ8DyDc
어제 MSFT Inspire에서 발표한 내용
1. Bing Chat Enterprise, 업무용 AI비서 사용 및 이미지검색 기능 추가(링크) : 기업용 Bing Chat은 E3, E5, Business Standard, Business Premium 고객에게 추가 비용 없이 포함. 독립제품으로는 월 $5에 추가될 예정
2. Microsoft 365 AI Copilot : 마찬가지로 기업용 365 E3, E5, Business Standard, Business Premium 고객의 경우 사용자당 월 $30 제공 시 사용 가능 (링크)
- 현재 M365 AI Copilot은 5월부터 유료 얼리액세스 프로그램으로 KPMG, Lumen, Emirates NBD 등 전 세계 600개 기업이 사용 중
YouTube
The Microsoft 365 Copilot AI Event in Less than 3 Minutes
March 16, 2023, we introduced Microsoft 365 Copilot—your copilot for work. It combines large language models with your data in the Microsoft Graph and the Microsoft 365 apps to turn your words into the most powerful productivity tool on the planet.
Learn…
Learn…
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MSFT 365 AI Copilot에 대한 모건스탠리 코멘트
: https://t.me/allbareun
- Microsoft(Office) 365 AI Copilot은 기존 월 $12.5~$58 구독자 기반에 $30 추가. 원래 투자자들의 컨센은 깃허브 코파일럿처럼 ~$10 추가를 기대했음 (=빅 서프)
- MSFT는 Office 365 상업용 구독자 기반 약 4억명 보유 중인데, 모건스탠리는 이중 M365 AI Copilot 설치기반인 M365 E3 / E5 / Business Standard / Business Premium이 2.5억명이라고 추정
- 구독자 2.5억명 기반에 3분의 1만 침투하더라도 모건스탠리 애널리스트가 예상한 $25B를 Bull Case를 넘을 것 (MSFT 2022년 전사매출 198B이므로 매출의 12.6% 크기)
- 올해 3월 첫 Copilot 공개 (링크), 5월 얼리액세스 확대 (링크)이후 추가로 사용자를 더 확대하는 과정. 언제 더 출시할 수 있을지에 대해서는 코멘트하지 않았음
📌 코멘트
→ 깃허브 코파일럿 사용사례에서 봤듯이, 고인건비 시대에 생산성 향상으로 $30보다 더 많은 비용을 절감할 수 있으며 이미 깔려있는 설치기반에서 돈내고 쓰기만 하면 되기 때문에 편리하므로 생각보다 많이 사용할 것 같습니다. 이제 시작입니다.
: https://t.me/allbareun
- Microsoft(Office) 365 AI Copilot은 기존 월 $12.5~$58 구독자 기반에 $30 추가. 원래 투자자들의 컨센은 깃허브 코파일럿처럼 ~$10 추가를 기대했음 (=빅 서프)
- MSFT는 Office 365 상업용 구독자 기반 약 4억명 보유 중인데, 모건스탠리는 이중 M365 AI Copilot 설치기반인 M365 E3 / E5 / Business Standard / Business Premium이 2.5억명이라고 추정
- 구독자 2.5억명 기반에 3분의 1만 침투하더라도 모건스탠리 애널리스트가 예상한 $25B를 Bull Case를 넘을 것 (MSFT 2022년 전사매출 198B이므로 매출의 12.6% 크기)
- 올해 3월 첫 Copilot 공개 (링크), 5월 얼리액세스 확대 (링크)이후 추가로 사용자를 더 확대하는 과정. 언제 더 출시할 수 있을지에 대해서는 코멘트하지 않았음
📌 코멘트
→ 깃허브 코파일럿 사용사례에서 봤듯이, 고인건비 시대에 생산성 향상으로 $30보다 더 많은 비용을 절감할 수 있으며 이미 깔려있는 설치기반에서 돈내고 쓰기만 하면 되기 때문에 편리하므로 생각보다 많이 사용할 것 같습니다. 이제 시작입니다.
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🇺🇸 7/19 해외뉴스
마이크로소프트 365 AI Copilot 및 Bing Chat Enterprise 공개
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퀄컴, 메타와 협력하여 2024년부터 LLaMa2 사용하는 온디바이스 AI 서비스
- 스냅드래곤의 AI 플랫폼을 사용하여 생성AI 앱을 스마트폰 및 PC에서 쓸 수 있도록 메타의 LLaMa2 기반 AI 서비스 제공
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마이크로소프트, 메타와 협력하여 LLaMa2 AI모델 Azure 클라우드에서 개발자에게 무료로 제공
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- 웹사이트를 간단하게 만들어주는 기업인 Wix에서 생성AI로 사이트를 만드는 툴 발표
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- FLNC 1Q23 어닝콜에서 언급한 것처럼, 미국이 이제 SATA 스터디 시작이라고 했는데 NYISO에서 발표. 길게 보자면 BESS의 송전망 채택 사례는 증가
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The Official Microsoft Blog
Furthering our AI ambitions – Announcing Bing Chat Enterprise and Microsoft 365 Copilot pricing
Updated November 15, 2023: To simplify the user experience and make Copilot more accessible to everyone, Bing Chat and Bing Chat Enterprise will now simply become Microsoft Copilot. For more information: https://aka.ms/BingIgnite At Microsoft, we are working…
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