🇺🇸 7/18 미국시장리뷰
: https://t.me/allbareun
주요 지수 : 다우 > S&P, 나스닥 » 러셀
- 상승종목비율 : 매우 낮음
매크로 : State Street(-12%)이 부른 매도 "예금수준을 유지하기 위해 더 높은 이자를 지불해야 한다" (링크)
섹터 → 지역은행 공포 자극으로 빅테크 및 빅파마행
- 📈강세 : 헬스케어, 필수소비, 임의소비
- 📉약세 : 에너지, 커뮤니케이션, 금융, 원자재
종목 → 강세(빅테크, 빅파마, 음식료) vs 약세(적자성장주, 코인, 산업금속)
- 📈강세 : 건설/인테리어, 빅테크, 빅파마, 명품, 음식료
- 📉약세 : eVTOL, 우주, EV스타트업, 메타버스, 자율주행
Major News
- 보험사 - UNH(+7%) : 실적발표 매출 YoY +16%. 서비스 환자 수의 증가와 마진 더 높은 치료활동. 연간 가이던스 상향. 생성AI를 활용하여 콜센터나 사기, 남용 방지시스템 가능
- 빅테크 - MSFT(+1%), GOOGL(+1%) : 대형주 수급 쏠림
- State Street(-12%) : 순이자마진 악화로 하락. 지역은행 KRE -2%
- 통신 - Nokia(-9%) : 연간 매출 및 이익 가이던스 하향. 네트워크 인프라 및 모바일 비즈니스 재고소화 때문에 하향
장마감 후
- 테슬라 - TSLA(+1%) : 기가텍사스 사이버트럭 양산 시작확인
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주요 지수 : 다우 > S&P, 나스닥 » 러셀
- 상승종목비율 : 매우 낮음
매크로 : State Street(-12%)이 부른 매도 "예금수준을 유지하기 위해 더 높은 이자를 지불해야 한다" (링크)
섹터 → 지역은행 공포 자극으로 빅테크 및 빅파마행
- 📈강세 : 헬스케어, 필수소비, 임의소비
- 📉약세 : 에너지, 커뮤니케이션, 금융, 원자재
종목 → 강세(빅테크, 빅파마, 음식료) vs 약세(적자성장주, 코인, 산업금속)
- 📈강세 : 건설/인테리어, 빅테크, 빅파마, 명품, 음식료
- 📉약세 : eVTOL, 우주, EV스타트업, 메타버스, 자율주행
Major News
- 보험사 - UNH(+7%) : 실적발표 매출 YoY +16%. 서비스 환자 수의 증가와 마진 더 높은 치료활동. 연간 가이던스 상향. 생성AI를 활용하여 콜센터나 사기, 남용 방지시스템 가능
- 빅테크 - MSFT(+1%), GOOGL(+1%) : 대형주 수급 쏠림
- State Street(-12%) : 순이자마진 악화로 하락. 지역은행 KRE -2%
- 통신 - Nokia(-9%) : 연간 매출 및 이익 가이던스 하향. 네트워크 인프라 및 모바일 비즈니스 재고소화 때문에 하향
장마감 후
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🇺🇸 7/18 해외뉴스
폭스바겐 CEO, 모든 지출에 대한 즉각 동결 요구
- 2,000명의 관리자급에게 향후 3년 동안 $11.2B 절약 촉구
- EV 생산에 막대한 투자 지속함에 따라 과소비 줄이기
- 최근 중국에서 ID.3 해치백 가격을 $17,500에 팔아도 잘 팔리지 않고 있음. 유럽에서는 동일 모델이 $36,000에 팔리는 중
- 중국에서 외국자동차가 특히 고전 중인 상황 (링크)
미쓰비시, 판매 급감으로 중국사업 철수
- 2019년 134,500대 판매 →2022년 34,500대 판매
- 현재 Nissan, Honda, Mazda 등도 마찬가지
- 중국은 이미 EV를 팔지 않으면 도태되는 시장에 진입
텍사스, 전송망 및 BESS 부족으로 태양광 발전시간 9% 줄임
- 2022~2027년 말까지 가동될 텍사스의 전송망 사업에는 $7.5B 배정
- 해결방법으로 언급되는 것은 ⓐ전송망 확대 ⓑBESS 확대 ⓒ태양광 프로젝트를 그리드 부하에 맞게 분산
폭스바겐 CEO, 모든 지출에 대한 즉각 동결 요구
- 2,000명의 관리자급에게 향후 3년 동안 $11.2B 절약 촉구
- EV 생산에 막대한 투자 지속함에 따라 과소비 줄이기
- 최근 중국에서 ID.3 해치백 가격을 $17,500에 팔아도 잘 팔리지 않고 있음. 유럽에서는 동일 모델이 $36,000에 팔리는 중
- 중국에서 외국자동차가 특히 고전 중인 상황 (링크)
미쓰비시, 판매 급감으로 중국사업 철수
- 2019년 134,500대 판매 →2022년 34,500대 판매
- 현재 Nissan, Honda, Mazda 등도 마찬가지
- 중국은 이미 EV를 팔지 않으면 도태되는 시장에 진입
텍사스, 전송망 및 BESS 부족으로 태양광 발전시간 9% 줄임
- 2022~2027년 말까지 가동될 텍사스의 전송망 사업에는 $7.5B 배정
- 해결방법으로 언급되는 것은 ⓐ전송망 확대 ⓑBESS 확대 ⓒ태양광 프로젝트를 그리드 부하에 맞게 분산
InsideEVs
VW CEO Calls For Immediate Freeze On Spending, Says “All Is At Stake”
The German brand’s head honcho warned managers of tough times.
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올바른
안녕하세요. 올바른입니다 :) 2Q23 미국주식 실적발표를 앞두고 1Q23를 한 번 정리하는 시간을 가졌습니다. 앞으로 4일에 거쳐 네프콘에 콘텐츠가 올라갈 예정이며, 첫 번째 자료인 <1Q23 미국주식 섹터별 동향체크 #1>는 7월 28일까지 무료로 공개됩니다. 📆 콘텐츠 일정 1. 7월 16일(일) : 미국주식 섹터체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW (무료) (https://naver.me/GQY2ZUtH) 2.…
첫 번째 자료인 <1Q23 미국주식 섹터별 동향체크 #1>은 7월 28일까지 무료로 공개되어 있습니다 :)
📆 콘텐츠 일정
- 7월 16일(일) : 미국주식 섹터체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW (무료) (https://naver.me/GQY2ZUtH)
-7월 17일(월) : 미국주식 섹터체크 #2 - 사이버보안, 스마트폰, 자동차(EV/ICE), 이커머스, 핀테크 (구독자 전용) (https://naver.me/GJFqdNzt)
- 7월 18일(화) : 미국주식 섹터체크 #3 - 광고, 리테일, 의류및신발, 화장품, 항공사 (구독자 전용: 업로드 예정)
- 7월 19일(수) : 미국주식 섹터체크 #4 - 방산/항공기제작, 신재생, 의료기기, 비만/당뇨 (구독자 전용: 업로드 예정)
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7/17 엔비디아 AI GPU 센티체크 : 유지
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- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $15,350 → $16,899 (▲)
- A100 40GB : $5,035 → $5,300 (▲)
*가격은 이베이 판매된 제품 중 최저판매가 기준, 주간 단위로 비교
*당연히 매출로 연결되는 MSRP는 아니기에 오해방지를 위해 센티체크로 이름 변경
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- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $15,350 → $16,899 (▲)
- A100 40GB : $5,035 → $5,300 (▲)
*가격은 이베이 판매된 제품 중 최저판매가 기준, 주간 단위로 비교
*당연히 매출로 연결되는 MSRP는 아니기에 오해방지를 위해 센티체크로 이름 변경
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Citi NVDA TP $420 → $520 (w/ Bull Case $600) 상향 레폿 봤는데 엔비디아 입장에서는 내용이 좋네요.
- 대규모 신규 주문 들어온다 (multiple new $2B+ US data center orders)
- AMD랑 경쟁력차 많이 난다. TAM 기준 2023년 $30B → 2027년 $150B (CAGR 50%)일 AI 가속기 시장 점유율 ~90% 유지 예상
- 대규모 신규 주문 들어온다 (multiple new $2B+ US data center orders)
- AMD랑 경쟁력차 많이 난다. TAM 기준 2023년 $30B → 2027년 $150B (CAGR 50%)일 AI 가속기 시장 점유율 ~90% 유지 예상
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前 구글 클라우드 및 AI 리서치 헤드(8년) 인터뷰 (자료: Rihard Jarc)
요약하자면
- 시장 폭발 직전이라 생각. 현재 퍼블릭 클라우드 지출이 $10B인데, 앞으로 $100B가 될 것이라 예상하고 있음
- 구글은 2년 전에 챗GPT와 유사한 기술을 출시할 기회가 있었음
- LLM은 sequence-to-sequence AI의 사용 사례 중 하나일 뿐임
요약하자면
- 시장 폭발 직전이라 생각. 현재 퍼블릭 클라우드 지출이 $10B인데, 앞으로 $100B가 될 것이라 예상하고 있음
- 구글은 2년 전에 챗GPT와 유사한 기술을 출시할 기회가 있었음
- LLM은 sequence-to-sequence AI의 사용 사례 중 하나일 뿐임
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🇺🇸 7/18 미국시장리뷰
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주요 지수 : 러셀 > 나스닥 » S&P500 > 다우
- 상승종목비율 : 좋음
섹터 → 금요일의 반대로 나타남. 대신 테크가 주도주
- 📈강세 : 테크, 금융, 임의소비, 산업재
- 📉약세 : 유틸리티, 헬스케어, 커뮤니케이션, 필수소비
종목 → 강세(신재생, 적자성장주, 테슬라, 반도체) vs 약세(명품, 코인, 내연차)
- 📈강세 : BESS/신재생, eVTOL, 메타버스, 테슬라, 반도체
- 📉약세 : 명품, 이통사, 코인, 내연기관차, 빅파마
Major News
- 테슬라 - TSLA(+3%) : 주말 사이 사이버트럭 기가텍사스 양산 시작 소식 알려지며 상승. 이에 포드 F-150 라이트닝(EV픽업트럭) 가격 ~$10,000 인하. (트럭약세: RIVN -3%, F -6%, GM -3%, 내연기관약세: VOW -1%, STLA -1%). 메사추세츠 테슬라 메가팩 800MWh 규모 시설 프로젝트 승인
- 엔비디아 - NVDA(+2%) : Citi, TP 상향 $420 → $520(/w Bull Case $600) 엔비디아를 Clear Leader로 꼽으며 시장점유율 ~90% 전망. ⓐ$2B+ 미국 데이터센터향 신규주문 들어왔다 ⓑ기술 이해해보니 AMD에 비해 경쟁력 차이가 많이 난다 ⓒ생성AI 동향이 좋다
- 애플 - AAPL(+2%) : Morgan Stanley, TP 상향 $190 → $220. 애플이 인도시장 진출함에 따라 향후 5년 동안 성장동력이 될 것. 인도 연간 매출 $6B인데, 중국이 $75B인 만큼 앞으로 매출 크게 늘 것
- 반도체 - INTC(+4%), AMD(+2%), MU(+2%), ANET(+3%), LRCX(+3%) : 미국반도체협회(SIA), 반도체 기업 Intel, Qualcomm, Nvidia 등이 바이든 행정부와 만나 대중수출규제 내용에 대해 회의 중
- 신재생 - FSLR(+8%), ENPH(+7%), FLNC(+5%), PLUG(+5%), PWR(+2%) : 퍼스트솔라, 이스라엘 재생에너지 기업 Energix에 2026~2030년 5GW 공급계약 수주. 사상 최대 규모. 원자력 발전소 5개 크기이므로 더 많은 BESS, 전력망, 인버터 발주로 이어질 것을 의미
🇺🇸 키워드 → 금요일의 반대로 테크 주도하에 적자성장주 다시 강세, 사이버트럭 양산 시작, 반도체협회 美행정부와 회의, 애플 인도시장 기대, 퍼스트솔라 대규모 수주
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- 상승종목비율 : 좋음
섹터 → 금요일의 반대로 나타남. 대신 테크가 주도주
- 📈강세 : 테크, 금융, 임의소비, 산업재
- 📉약세 : 유틸리티, 헬스케어, 커뮤니케이션, 필수소비
종목 → 강세(신재생, 적자성장주, 테슬라, 반도체) vs 약세(명품, 코인, 내연차)
- 📈강세 : BESS/신재생, eVTOL, 메타버스, 테슬라, 반도체
- 📉약세 : 명품, 이통사, 코인, 내연기관차, 빅파마
Major News
- 테슬라 - TSLA(+3%) : 주말 사이 사이버트럭 기가텍사스 양산 시작 소식 알려지며 상승. 이에 포드 F-150 라이트닝(EV픽업트럭) 가격 ~$10,000 인하. (트럭약세: RIVN -3%, F -6%, GM -3%, 내연기관약세: VOW -1%, STLA -1%). 메사추세츠 테슬라 메가팩 800MWh 규모 시설 프로젝트 승인
- 엔비디아 - NVDA(+2%) : Citi, TP 상향 $420 → $520(/w Bull Case $600) 엔비디아를 Clear Leader로 꼽으며 시장점유율 ~90% 전망. ⓐ$2B+ 미국 데이터센터향 신규주문 들어왔다 ⓑ기술 이해해보니 AMD에 비해 경쟁력 차이가 많이 난다 ⓒ생성AI 동향이 좋다
- 애플 - AAPL(+2%) : Morgan Stanley, TP 상향 $190 → $220. 애플이 인도시장 진출함에 따라 향후 5년 동안 성장동력이 될 것. 인도 연간 매출 $6B인데, 중국이 $75B인 만큼 앞으로 매출 크게 늘 것
- 반도체 - INTC(+4%), AMD(+2%), MU(+2%), ANET(+3%), LRCX(+3%) : 미국반도체협회(SIA), 반도체 기업 Intel, Qualcomm, Nvidia 등이 바이든 행정부와 만나 대중수출규제 내용에 대해 회의 중
- 신재생 - FSLR(+8%), ENPH(+7%), FLNC(+5%), PLUG(+5%), PWR(+2%) : 퍼스트솔라, 이스라엘 재생에너지 기업 Energix에 2026~2030년 5GW 공급계약 수주. 사상 최대 규모. 원자력 발전소 5개 크기이므로 더 많은 BESS, 전력망, 인버터 발주로 이어질 것을 의미
🇺🇸 키워드 → 금요일의 반대로 테크 주도하에 적자성장주 다시 강세, 사이버트럭 양산 시작, 반도체협회 美행정부와 회의, 애플 인도시장 기대, 퍼스트솔라 대규모 수주
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🇺🇸 7/18 해외뉴스
반도체협회(SIA), 반도체회사 경영진이 월요일 바이든 행정부 만나 중국 수출규제정책에 대해 논의
- 기업측 : Intel, Qualcomm, Nvidia / 정부측 : 상무장관, 국가경제위원장(라엘 브레이너드), 국가안보보자관(제이크 설리번)
포드, F-150 라이트닝 EV픽업트럭 ~$10,000 가격인하
- 올 가을 생산캐파 3배 확대를 놓고 나온 조치
- 최근 7월 들어 포드 딜러들이 말한 수요문제, 전기차 시장확인 및 테슬라 사이버트럭에 대한 자료는 오늘 네프콘을 통해 발간됩니다.
美 민주당 상원의원 Warren, SEC에 일론머스크 트위터-테슬라 관련 조사촉구
- 이분은 원래 노이즈가 많을 만한 내용을 잘 만듦. 마침 CNBC 보도 기자도 로라 콜로드니. 다 익숙한 이름들이니 크게 신경 안 쓰셔도 될듯
美 자동차 대출, 12개월간 신청률보다 거절률이 더 높았다
- 자동차 대출 신청자 3분의 1이 대출이 거부될 거라 예상. 이는 사상 최고
- 실리콘밸리 이전 2월 거부율 17.3% → 6월 기준 21.8%로 5년래 최고치
골드만삭스, 향후 12개월 미국 경기침체 진입 가능성 낮춘다
- 미국 12개월 내 경기침체 가능성 25% → 20%로 하향
메사추세츠, 800MWh 규모 BESS 프로젝트 승인
- 현장에 140개의 테슬라 메가팩 설치할 것 (개당 5.7MWh)
퍼스트솔라, Energix와 2026~2030년 5GW 모듈 계약
- 역대 최대 규모. 퍼스트솔라의 2026년 기준 캐파 21GW(미국 10.7GW)로 5GW 정도면 큰 규모
반도체협회(SIA), 반도체회사 경영진이 월요일 바이든 행정부 만나 중국 수출규제정책에 대해 논의
- 기업측 : Intel, Qualcomm, Nvidia / 정부측 : 상무장관, 국가경제위원장(라엘 브레이너드), 국가안보보자관(제이크 설리번)
포드, F-150 라이트닝 EV픽업트럭 ~$10,000 가격인하
- 올 가을 생산캐파 3배 확대를 놓고 나온 조치
- 최근 7월 들어 포드 딜러들이 말한 수요문제, 전기차 시장확인 및 테슬라 사이버트럭에 대한 자료는 오늘 네프콘을 통해 발간됩니다.
美 민주당 상원의원 Warren, SEC에 일론머스크 트위터-테슬라 관련 조사촉구
- 이분은 원래 노이즈가 많을 만한 내용을 잘 만듦. 마침 CNBC 보도 기자도 로라 콜로드니. 다 익숙한 이름들이니 크게 신경 안 쓰셔도 될듯
美 자동차 대출, 12개월간 신청률보다 거절률이 더 높았다
- 자동차 대출 신청자 3분의 1이 대출이 거부될 거라 예상. 이는 사상 최고
- 실리콘밸리 이전 2월 거부율 17.3% → 6월 기준 21.8%로 5년래 최고치
골드만삭스, 향후 12개월 미국 경기침체 진입 가능성 낮춘다
- 미국 12개월 내 경기침체 가능성 25% → 20%로 하향
메사추세츠, 800MWh 규모 BESS 프로젝트 승인
- 현장에 140개의 테슬라 메가팩 설치할 것 (개당 5.7MWh)
퍼스트솔라, Energix와 2026~2030년 5GW 모듈 계약
- 역대 최대 규모. 퍼스트솔라의 2026년 기준 캐파 21GW(미국 10.7GW)로 5GW 정도면 큰 규모
Reuters
Chip companies, top US officials discuss China policy
U.S. chip company executives met with top Biden administration officials on Monday to discuss China policy, the State Department and sources said, as the most powerful semiconductor lobby group urged a halt to more curbs under consideration.
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트렌드포스, PCB 침체에도 불구 자동차 PCB는 EV향 증가로 성장 예상
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20230717-11767.html
- 자동차 PCB 시장 2023년 $10.5B로 PCB 시장의 13% 차지할 것(작년 11%) → 2026년 14.5B (PCB 시장 내 점유율 15%) CAGR 12%
- BEV의 PCB 가격이 기존 내연기관차량의 약 5~6배이므로 전기차 채택은 자동차 PCB 시장의 성장동력
- ⓐ자동차 경량화 필요 증가하면서 전기제어시스템 내의 PCB 역할 증가 ⓑ카메라, 레이더 등 자율주행 센서통합 및 채택률 증가로 기존보다 고가의 보드 사용
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20230717-11767.html
- 자동차 PCB 시장 2023년 $10.5B로 PCB 시장의 13% 차지할 것(작년 11%) → 2026년 14.5B (PCB 시장 내 점유율 15%) CAGR 12%
- BEV의 PCB 가격이 기존 내연기관차량의 약 5~6배이므로 전기차 채택은 자동차 PCB 시장의 성장동력
- ⓐ자동차 경량화 필요 증가하면서 전기제어시스템 내의 PCB 역할 증가 ⓑ카메라, 레이더 등 자율주행 센서통합 및 채택률 증가로 기존보다 고가의 보드 사용
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올바른입니다 :)
📆 네프콘에 오늘 업로드한 글을 소개드립니다.
1. <테슬라, 포드를 해치우다. 이제 시작이야>
(https://naver.me/59NwPTNc)
- 지난 주말 사이 사이버트럭 기가텍사스 양산 시작 소식이 있었는데, 오늘 곧바로 포드 F-150 라이트닝 가격 인하가 있었습니다. 최근 7월 들어 바뀐 포드 딜러들의 포드 EV 수요에 대한 코멘트, 그리고 전기차에 한해서는 선진시장인 중국의 EV First 변화에서 테슬라의 미래를 읽어봅니다.
2. <미국주식 섹터체크 #3 - 광고, 리테일, 의류신발, 화장품, 항공사>
(https://naver.me/xGiZxNgK)
- AI에 집중하느라 아직 소외되어 챙겨보지 않던 광고, 유통산업, 의류 및 신발, 화장품, 항공사에 대한 내용이 담겨있습니다. 인상 깊었던 어닝콜은 Walmart, Dollar General, Crocs, Ulta Beauty, e.l.f Beauty이 있었습니다.
💡무료 공개 중인 글 (~7월 28일)
→ <미국주식 섹터별 동향체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW> (https://naver.me/GQY2ZUtH)
- 이번 주 테슬라를 시작으로 본격적인 2Q23 실적발표의 꽃, 빅테크 실적발표는 다음주부터 시작됩니다. 실적발표 시즌에 앞서서 1Q23를 점검하고 무엇이 중요한지 시간을 가져봅니다.
📆 네프콘에 오늘 업로드한 글을 소개드립니다.
1. <테슬라, 포드를 해치우다. 이제 시작이야>
(https://naver.me/59NwPTNc)
- 지난 주말 사이 사이버트럭 기가텍사스 양산 시작 소식이 있었는데, 오늘 곧바로 포드 F-150 라이트닝 가격 인하가 있었습니다. 최근 7월 들어 바뀐 포드 딜러들의 포드 EV 수요에 대한 코멘트, 그리고 전기차에 한해서는 선진시장인 중국의 EV First 변화에서 테슬라의 미래를 읽어봅니다.
2. <미국주식 섹터체크 #3 - 광고, 리테일, 의류신발, 화장품, 항공사>
(https://naver.me/xGiZxNgK)
- AI에 집중하느라 아직 소외되어 챙겨보지 않던 광고, 유통산업, 의류 및 신발, 화장품, 항공사에 대한 내용이 담겨있습니다. 인상 깊었던 어닝콜은 Walmart, Dollar General, Crocs, Ulta Beauty, e.l.f Beauty이 있었습니다.
💡무료 공개 중인 글 (~7월 28일)
→ <미국주식 섹터별 동향체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW> (https://naver.me/GQY2ZUtH)
- 이번 주 테슬라를 시작으로 본격적인 2Q23 실적발표의 꽃, 빅테크 실적발표는 다음주부터 시작됩니다. 실적발표 시즌에 앞서서 1Q23를 점검하고 무엇이 중요한지 시간을 가져봅니다.
Naver
테슬라, 포드를 해치우다. 이제 시작이야 (w/ 포드의 전기차 수요 문제)
안녕하세요 올바른입니다. 오늘의 글은 포드의 F-150 라이트닝 가격인하을 통해서 본 테슬라 및 전기차 시장 동향 정리 글입니다. 세상에 없던 제품에 대한 수요를 그때 그때 만들고 팔아야 하는 성장산업에서 가장 문제가 되는 건 수요 부족에 따른 재고와 공장가동률 감소입
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7/18 엔비디아 AI GPU 가격체크 : 유지
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $15,350 → $16,899 (▲)
- A100 40GB : $5,035 → $5,200 (▲)
*가격은 이베이 판매된 제품 중 최저판매가 기준, 주간 단위 비교
오늘은 BofA, NVDA TP 상향($500 → $550)이 있습니다.
- 타이틀만 간단하게 봤는데, ⓐ클라우드 서버 중 ~10%만이 AI 가속기를 탑재하고 있기에 AI 가속기 교체수요 활주로 아직 한참 남았다. ⓑCY2027까지 AI 가속기 TAM $110B. 보수적으로 NVDA 점유율 70% 가정한다 해도 27년 AI 가속기 매출 $77B 예상
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- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $15,350 → $16,899 (▲)
- A100 40GB : $5,035 → $5,200 (▲)
*가격은 이베이 판매된 제품 중 최저판매가 기준, 주간 단위 비교
오늘은 BofA, NVDA TP 상향($500 → $550)이 있습니다.
- 타이틀만 간단하게 봤는데, ⓐ클라우드 서버 중 ~10%만이 AI 가속기를 탑재하고 있기에 AI 가속기 교체수요 활주로 아직 한참 남았다. ⓑCY2027까지 AI 가속기 TAM $110B. 보수적으로 NVDA 점유율 70% 가정한다 해도 27년 AI 가속기 매출 $77B 예상
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