올바른
11.8K subscribers
4.43K photos
172 videos
2 files
2.92K links
네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA
유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun
X : https://x.com/allbareunkr

해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
Download Telegram
🇺🇸 7/18 미국시장리뷰
: https://t.me/allbareun

주요 지수 : 다우 > S&P, 나스닥 » 러셀
- 상승종목비율 : 매우 낮음

매크로 : State Street(-12%)이 부른 매도 "예금수준을 유지하기 위해 더 높은 이자를 지불해야 한다" (링크)

섹터 → 지역은행 공포 자극으로 빅테크 및 빅파마행
- 📈강세
: 헬스케어, 필수소비, 임의소비
- 📉약세 : 에너지, 커뮤니케이션, 금융, 원자재

종목 → 강세(빅테크, 빅파마, 음식료) vs 약세(적자성장주, 코인, 산업금속)
- 📈강세
: 건설/인테리어, 빅테크, 빅파마, 명품, 음식료
- 📉약세 : eVTOL, 우주, EV스타트업, 메타버스, 자율주행

Major News
- 보험사 - UNH(+7%)
: 실적발표 매출 YoY +16%. 서비스 환자 수의 증가와 마진 더 높은 치료활동. 연간 가이던스 상향. 생성AI를 활용하여 콜센터나 사기, 남용 방지시스템 가능
- 빅테크 - MSFT(+1%), GOOGL(+1%) : 대형주 수급 쏠림
- State Street(-12%) : 순이자마진 악화로 하락. 지역은행 KRE -2%
- 통신 - Nokia(-9%) : 연간 매출 및 이익 가이던스 하향. 네트워크 인프라 및 모바일 비즈니스 재고소화 때문에 하향

장마감 후
- 테슬라 - TSLA(+1%) : 기가텍사스 사이버트럭 양산 시작확인
4
🇺🇸 7/18 빅테크 및 YTD 체크

- 상대적으로 빅테크 위주로 수급 쏠려서 마감
- 에너지 섹터 -3% 하락
2
🇺🇸 7/18 해외뉴스

폭스바겐 CEO, 모든 지출에 대한 즉각 동결 요구
- 2,000명의 관리자급에게 향후 3년 동안 $11.2B 절약 촉구
- EV 생산에 막대한 투자 지속함에 따라 과소비 줄이기
- 최근 중국에서 ID.3 해치백 가격을 $17,500에 팔아도 잘 팔리지 않고 있음. 유럽에서는 동일 모델이 $36,000에 팔리는 중
- 중국에서 외국자동차가 특히 고전 중인 상황 (링크)

미쓰비시, 판매 급감으로 중국사업 철수
- 2019년 134,500대 판매 →2022년 34,500대 판매
- 현재 Nissan, Honda, Mazda 등도 마찬가지
- 중국은 이미 EV를 팔지 않으면 도태되는 시장에 진입

텍사스, 전송망 및 BESS 부족으로 태양광 발전시간 9% 줄임
- 2022~2027년 말까지 가동될 텍사스의 전송망 사업에는 $7.5B 배정
- 해결방법으로 언급되는 것은 ⓐ전송망 확대 ⓑBESS 확대 ⓒ태양광 프로젝트를 그리드 부하에 맞게 분산
4
올바른
안녕하세요. 올바른입니다 :) 2Q23 미국주식 실적발표를 앞두고 1Q23를 한 번 정리하는 시간을 가졌습니다. 앞으로 4일에 거쳐 네프콘에 콘텐츠가 올라갈 예정이며, 첫 번째 자료인 <1Q23 미국주식 섹터별 동향체크 #1>는 7월 28일까지 무료로 공개됩니다. 📆 콘텐츠 일정 1. 7월 16일(일) : 미국주식 섹터체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW (무료) (https://naver.me/GQY2ZUtH) 2.…
오늘은 7월 17일(월) 미국주식 섹터체크 #2 - 사이버보안, 스마트폰, 자동차(EV/ICE), 이커머스, 핀테크 글이 업로드되었습니다. (https://naver.me/GJFqdNzt)

첫 번째 자료인 <1Q23 미국주식 섹터별 동향체크 #1>은 7월 28일까지 무료로 공개되어 있습니다 :)

📆 콘텐츠 일정

- 7월 16일(일)
: 미국주식 섹터체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW (무료) (https://naver.me/GQY2ZUtH)

-7월 17일(월) : 미국주식 섹터체크 #2 - 사이버보안, 스마트폰, 자동차(EV/ICE), 이커머스, 핀테크 (구독자 전용) (https://naver.me/GJFqdNzt)

- 7월 18일(화)
: 미국주식 섹터체크 #3 - 광고, 리테일, 의류및신발, 화장품, 항공사 (구독자 전용: 업로드 예정)

- 7월 19일(수)
: 미국주식 섹터체크 #4 - 방산/항공기제작, 신재생, 의료기기, 비만/당뇨 (구독자 전용: 업로드 예정)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
8👏1
7/17 엔비디아 AI GPU 센티체크 : 유지
: https://t.me/allbareun

- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $15,350 → $16,899 (▲)
- A100 40GB : $5,035 → $5,300 (▲)

*가격은 이베이 판매된 제품 중 최저판매가 기준, 주간 단위로 비교
*당연히 매출로 연결되는 MSRP는 아니기에 오해방지를 위해 센티체크로 이름 변경
4
Citi NVDA TP $420 → $520 (w/ Bull Case $600) 상향 레폿 봤는데 엔비디아 입장에서는 내용이 좋네요.

- 대규모 신규 주문 들어온다 (multiple new $2B+ US data center orders)
- AMD랑 경쟁력차 많이 난다. TAM 기준 2023년 $30B → 2027년 $150B (CAGR 50%)일 AI 가속기 시장 점유율 ~90% 유지 예상
8
前 구글 클라우드 및 AI 리서치 헤드(8년) 인터뷰 (자료: Rihard Jarc)

요약하자면
- 시장 폭발 직전이라 생각. 현재 퍼블릭 클라우드 지출이 $10B인데, 앞으로 $100B가 될 것이라 예상하고 있음
- 구글은 2년 전에 챗GPT와 유사한 기술을 출시할 기회가 있었음
- LLM은 sequence-to-sequence AI의 사용 사례 중 하나일 뿐임
8
🇺🇸 7/18 미국시장리뷰
: https://t.me/allbareun

주요 지수 : 러셀 > 나스닥 » S&P500 > 다우
- 상승종목비율 : 좋음

섹터 → 금요일의 반대로 나타남. 대신 테크가 주도주
- 📈강세
: 테크, 금융, 임의소비, 산업재
- 📉약세 : 유틸리티, 헬스케어, 커뮤니케이션, 필수소비

종목 → 강세(신재생, 적자성장주, 테슬라, 반도체) vs 약세(명품, 코인, 내연차)
- 📈강세
: BESS/신재생, eVTOL, 메타버스, 테슬라, 반도체
- 📉약세 : 명품, 이통사, 코인, 내연기관차, 빅파마

Major News
- 테슬라 - TSLA(+3%)
: 주말 사이 사이버트럭 기가텍사스 양산 시작 소식 알려지며 상승. 이에 포드 F-150 라이트닝(EV픽업트럭) 가격 ~$10,000 인하. (트럭약세: RIVN -3%, F -6%, GM -3%, 내연기관약세: VOW -1%, STLA -1%). 메사추세츠 테슬라 메가팩 800MWh 규모 시설 프로젝트 승인
- 엔비디아 - NVDA(+2%) : Citi, TP 상향 $420 → $520(/w Bull Case $600) 엔비디아를 Clear Leader로 꼽으며 시장점유율 ~90% 전망. ⓐ$2B+ 미국 데이터센터향 신규주문 들어왔다 ⓑ기술 이해해보니 AMD에 비해 경쟁력 차이가 많이 난다 ⓒ생성AI 동향이 좋다
- 애플 - AAPL(+2%) : Morgan Stanley, TP 상향 $190 → $220. 애플이 인도시장 진출함에 따라 향후 5년 동안 성장동력이 될 것. 인도 연간 매출 $6B인데, 중국이 $75B인 만큼 앞으로 매출 크게 늘 것
- 반도체 - INTC(+4%), AMD(+2%), MU(+2%), ANET(+3%), LRCX(+3%) : 미국반도체협회(SIA), 반도체 기업 Intel, Qualcomm, Nvidia 등이 바이든 행정부와 만나 대중수출규제 내용에 대해 회의 중
- 신재생 - FSLR(+8%), ENPH(+7%), FLNC(+5%), PLUG(+5%), PWR(+2%) : 퍼스트솔라, 이스라엘 재생에너지 기업 Energix에 2026~2030년 5GW 공급계약 수주. 사상 최대 규모. 원자력 발전소 5개 크기이므로 더 많은 BESS, 전력망, 인버터 발주로 이어질 것을 의미

🇺🇸 키워드 → 금요일의 반대로 테크 주도하에 적자성장주 다시 강세, 사이버트럭 양산 시작, 반도체협회 美행정부와 회의, 애플 인도시장 기대, 퍼스트솔라 대규모 수주
2
🇺🇸 7/18 빅테크 및 YTD 체크

- 기존 주도주인 테크는 금요일에 덜 빠지고, 오늘 더 오름
- 금요일 약세였던 적자성장주 다시 상승
👏2
🇺🇸 7/18 해외뉴스

반도체협회(SIA), 반도체회사 경영진이 월요일 바이든 행정부 만나 중국 수출규제정책에 대해 논의
- 기업측 : Intel, Qualcomm, Nvidia / 정부측 : 상무장관, 국가경제위원장(라엘 브레이너드), 국가안보보자관(제이크 설리번)

포드, F-150 라이트닝 EV픽업트럭 ~$10,000 가격인하
- 올 가을 생산캐파 3배 확대를 놓고 나온 조치
- 최근 7월 들어 포드 딜러들이 말한 수요문제, 전기차 시장확인 및 테슬라 사이버트럭에 대한 자료는 오늘 네프콘을 통해 발간됩니다.

美 민주당 상원의원 Warren, SEC에 일론머스크 트위터-테슬라 관련 조사촉구
- 이분은 원래 노이즈가 많을 만한 내용을 잘 만듦. 마침 CNBC 보도 기자도 로라 콜로드니. 다 익숙한 이름들이니 크게 신경 안 쓰셔도 될듯

美 자동차 대출, 12개월간 신청률보다 거절률이 더 높았다
- 자동차 대출 신청자 3분의 1이 대출이 거부될 거라 예상. 이는 사상 최고
- 실리콘밸리 이전 2월 거부율 17.3% → 6월 기준 21.8%로 5년래 최고치

골드만삭스, 향후 12개월 미국 경기침체 진입 가능성 낮춘다
- 미국 12개월 내 경기침체 가능성 25% → 20%로 하향

메사추세츠, 800MWh 규모 BESS 프로젝트 승인
- 현장에 140개의 테슬라 메가팩 설치할 것 (개당 5.7MWh)

퍼스트솔라, Energix와 2026~2030년 5GW 모듈 계약
- 역대 최대 규모. 퍼스트솔라의 2026년 기준 캐파 21GW(미국 10.7GW)로 5GW 정도면 큰 규모
4
트렌드포스, PCB 침체에도 불구 자동차 PCB는 EV향 증가로 성장 예상
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20230717-11767.html

- 자동차 PCB 시장 2023년 $10.5B로 PCB 시장의 13% 차지할 것(작년 11%) → 2026년 14.5B (PCB 시장 내 점유율 15%) CAGR 12%
- BEV의 PCB 가격이 기존 내연기관차량의 약 5~6배이므로 전기차 채택은 자동차 PCB 시장의 성장동력
- ⓐ자동차 경량화 필요 증가하면서 전기제어시스템 내의 PCB 역할 증가 ⓑ카메라, 레이더 등 자율주행 센서통합 및 채택률 증가로 기존보다 고가의 보드 사용
6
올바른입니다 :)

📆 네프콘에 오늘 업로드한 글을 소개드립니다.

1. <테슬라, 포드를 해치우다. 이제 시작이야>
(
https://naver.me/59NwPTNc)
- 지난 주말 사이 사이버트럭 기가텍사스 양산 시작 소식이 있었는데, 오늘 곧바로 포드 F-150 라이트닝 가격 인하가 있었습니다. 최근 7월 들어 바뀐 포드 딜러들의 포드 EV 수요에 대한 코멘트, 그리고 전기차에 한해서는 선진시장인 중국의 EV First 변화에서 테슬라의 미래를 읽어봅니다.

2. <미국주식 섹터체크 #3 - 광고, 리테일, 의류신발, 화장품, 항공사>
(
https://naver.me/xGiZxNgK)
- AI에 집중하느라 아직 소외되어 챙겨보지 않던 광고, 유통산업, 의류 및 신발, 화장품, 항공사에 대한 내용이 담겨있습니다. 인상 깊었던 어닝콜은 Walmart, Dollar General, Crocs, Ulta Beauty, e.l.f Beauty이 있었습니다.

💡무료 공개 중인 글 (~7월 28일)

→ <미국주식 섹터별 동향체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW>
(https://naver.me/GQY2ZUtH)
- 이번 주 테슬라를 시작으로 본격적인 2Q23 실적발표의 꽃, 빅테크 실적발표는 다음주부터 시작됩니다. 실적발표 시즌에 앞서서 1Q23를 점검하고 무엇이 중요한지 시간을 가져봅니다.
👏54😱1
7/18 엔비디아 AI GPU 가격체크 : 유지
: https://t.me/allbareun

- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $15,350 → $16,899 (▲)
- A100 40GB : $5,035 → $5,200 (▲)

*가격은 이베이 판매된 제품 중 최저판매가 기준, 주간 단위 비교

오늘은 BofA, NVDA TP 상향($500 → $550)이 있습니다.
- 타이틀만 간단하게 봤는데, ⓐ클라우드 서버 중 ~10%만이 AI 가속기를 탑재하고 있기에 AI 가속기 교체수요 활주로 아직 한참 남았다. ⓑCY2027까지 AI 가속기 TAM $110B. 보수적으로 NVDA 점유율 70% 가정한다 해도 27년 AI 가속기 매출 $77B 예상
👏51