엔비디아, 중국수출 A800 대신 2.5배 비싼 H800에 집중할 계획 (원문: wccftech)
- 중국 판매 시 하이엔드급 H800에 집중하기 위해 A800 캐파를 줄일 계획 (it is now being reported that NVIDIA plans to cut the production capacity of A800 to promote sales for its higher-end H800 AI GPU)
- A800 : 100,000위안 ($15,000) vs H800 : 250,000위안 ($37,500) 고사양 제품 판매에 주력
- 중국 판매 시 하이엔드급 H800에 집중하기 위해 A800 캐파를 줄일 계획 (it is now being reported that NVIDIA plans to cut the production capacity of A800 to promote sales for its higher-end H800 AI GPU)
- A800 : 100,000위안 ($15,000) vs H800 : 250,000위안 ($37,500) 고사양 제품 판매에 주력
Wccftech
NVIDIA Plans to Reduce Production of A800 AI GPUs & Focus On H800 For China
NVIDIA plans to drastically reduce the supply of its Chinese-oriented A800 AI GPU as it aims to bump up sales for the H800.
❤6👏3
올바른
7/13 엔비디아 AI GPU 가격체크 : 상승 : https://t.me/allbareun - H100 80GB : $45,808 → $46,000 ▲ - A100 80GB : $14,936 → $16,899 ▲ - A100 40GB : $5,277 → $6,000 ▲ *가격은 지난주(7/5)와 비교입니다. 📌 코멘트 → 판매가격이 A100 40GB, A100 80GB에서 크게 상향되었습니다.
7/16 엔비디아 AI GPU 가격체크 : 상승 후 유지
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $15,300 → $16,899 (▲)
- A100 40GB : $5,035 → $5,300 (▲)
*가격은 이베이 판매된 제품 중 최저판매가 기준, 주간 단위로 비교
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $15,300 → $16,899 (▲)
- A100 40GB : $5,035 → $5,300 (▲)
*가격은 이베이 판매된 제품 중 최저판매가 기준, 주간 단위로 비교
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안녕하세요. 올바른입니다 :)
2Q23 미국주식 실적발표를 앞두고 1Q23를 한 번 정리하는 시간을 가졌습니다. 앞으로 4일에 거쳐 네프콘에 콘텐츠가 올라갈 예정이며, 첫 번째 자료인 <1Q23 미국주식 섹터별 동향체크 #1>는 7월 28일까지 무료로 공개됩니다.
📆 콘텐츠 일정
1. 7월 16일(일) : 미국주식 섹터체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW (무료) (https://naver.me/GQY2ZUtH)
2. 7월 17일(월) : 미국주식 섹터체크 #2 - 사이버보안, 스마트폰, 자동차(EV/ICE), 이커머스, 핀테크 (구독자 전용) (https://naver.me/GJFqdNzt)
3. 7월 18일(화) : 미국주식 섹터체크 #3 - 광고, 리테일, 의류및신발, 화장품, 항공사 (구독자 전용: 업로드 예정)
4. 7월 19일(수) : 미국주식 섹터체크 #4 - 방산/항공기제작, 신재생, 의료기기, 비만/당뇨 (구독자 전용: 업로드 예정)
2Q23 미국주식 실적발표를 앞두고 1Q23를 한 번 정리하는 시간을 가졌습니다. 앞으로 4일에 거쳐 네프콘에 콘텐츠가 올라갈 예정이며, 첫 번째 자료인 <1Q23 미국주식 섹터별 동향체크 #1>는 7월 28일까지 무료로 공개됩니다.
📆 콘텐츠 일정
1. 7월 16일(일) : 미국주식 섹터체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW (무료) (https://naver.me/GQY2ZUtH)
2. 7월 17일(월) : 미국주식 섹터체크 #2 - 사이버보안, 스마트폰, 자동차(EV/ICE), 이커머스, 핀테크 (구독자 전용) (https://naver.me/GJFqdNzt)
3. 7월 18일(화) : 미국주식 섹터체크 #3 - 광고, 리테일, 의류및신발, 화장품, 항공사 (구독자 전용: 업로드 예정)
4. 7월 19일(수) : 미국주식 섹터체크 #4 - 방산/항공기제작, 신재생, 의료기기, 비만/당뇨 (구독자 전용: 업로드 예정)
Naver
1Q23 미국주식 섹터별 동향체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW
안녕하세요 올바른입니다 :) 이제 다가오는 주부터 Tesla, Netflix, ASML, TSMC를 시작으로 본격적인 빅테크 실적발표가 이어질 예정입니다. 이에 앞서서 이전 분기인 1Q23 실적발표 당시 어떤 흐름이 있었는지, 섹터별 대장주를 꼽아 매출성장률과 영업이익
❤13
📆 주간 캘린더 (7월 17일 ~ 7월 21일)
> 인덱스 변경 : Nasdaq100 리밸런싱 (금)
> 기업 : ASML, 테슬라, 넷플릭스 (수), TSMC (목)
> 물가 : 유럽 6월 CPI (수)
> 경기 : 중국 산업생산 (월), 미국 소매판매 (화)
> 고용 : 신규실업수당청구건수 (목)
🗓 7월 17일(월)
- 11:00 중국 GDP (2분기)
- 11:00 중국 산업생산 (6월)
- 21:30 미국 뉴욕엠파이어 PMI (7월)
- 이벤트 : Splunk 생성AI와 보안 언급, Elastic 생성AI용 제품 업데이트
🗓 7월 18일(화)
- 21:30 미국 소매판매 (6월)
- 22:15 미국 산업생산 (6월)
- 23:00 미국 자동차 제외 소매재고 (5월)
- 실적발표 : 장전 Bank of America, Lockheed Martin, Charles Schwab, Morgan Stanley
- 이벤트 : Microsoft Inspire에서 클라우드 AI 얘기 할 것
🗓 7월 19일(수)
- 18:00 유럽 CPI (6월)
- 21:30 미국 건축승인건수 (6월)
- 실적발표 : 장전 Goldman Sachs, ASML / 장후 Tesla, Netflix, IBM, United Airlines
🗓 7월 20일(목)
- 10:15 중국 인민은행 대출금리
- 21:30 미국 신규실업수당청구건수
- 23:00 미국 기존주택판매
- 실적발표 : 장전 TSMC, American Airlines, Johnson&Johnson / 장후 Intuitive Surgical
🗓 7월 21일(금)
- 05:30 Fed's Balance Sheet
- 실적발표 : 장전 American Express
- 이벤트 : 인덱스 변경 Nasdaq100 리밸런싱 전 마지막 거래일
> 인덱스 변경 : Nasdaq100 리밸런싱 (금)
> 기업 : ASML, 테슬라, 넷플릭스 (수), TSMC (목)
> 물가 : 유럽 6월 CPI (수)
> 경기 : 중국 산업생산 (월), 미국 소매판매 (화)
> 고용 : 신규실업수당청구건수 (목)
🗓 7월 17일(월)
- 11:00 중국 GDP (2분기)
- 11:00 중국 산업생산 (6월)
- 21:30 미국 뉴욕엠파이어 PMI (7월)
- 이벤트 : Splunk 생성AI와 보안 언급, Elastic 생성AI용 제품 업데이트
🗓 7월 18일(화)
- 21:30 미국 소매판매 (6월)
- 22:15 미국 산업생산 (6월)
- 23:00 미국 자동차 제외 소매재고 (5월)
- 실적발표 : 장전 Bank of America, Lockheed Martin, Charles Schwab, Morgan Stanley
- 이벤트 : Microsoft Inspire에서 클라우드 AI 얘기 할 것
🗓 7월 19일(수)
- 18:00 유럽 CPI (6월)
- 21:30 미국 건축승인건수 (6월)
- 실적발표 : 장전 Goldman Sachs, ASML / 장후 Tesla, Netflix, IBM, United Airlines
🗓 7월 20일(목)
- 10:15 중국 인민은행 대출금리
- 21:30 미국 신규실업수당청구건수
- 23:00 미국 기존주택판매
- 실적발표 : 장전 TSMC, American Airlines, Johnson&Johnson / 장후 Intuitive Surgical
🗓 7월 21일(금)
- 05:30 Fed's Balance Sheet
- 실적발표 : 장전 American Express
- 이벤트 : 인덱스 변경 Nasdaq100 리밸런싱 전 마지막 거래일
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🇺🇸 7/18 미국시장리뷰
: https://t.me/allbareun
주요 지수 : 다우 > S&P, 나스닥 » 러셀
- 상승종목비율 : 매우 낮음
매크로 : State Street(-12%)이 부른 매도 "예금수준을 유지하기 위해 더 높은 이자를 지불해야 한다" (링크)
섹터 → 지역은행 공포 자극으로 빅테크 및 빅파마행
- 📈강세 : 헬스케어, 필수소비, 임의소비
- 📉약세 : 에너지, 커뮤니케이션, 금융, 원자재
종목 → 강세(빅테크, 빅파마, 음식료) vs 약세(적자성장주, 코인, 산업금속)
- 📈강세 : 건설/인테리어, 빅테크, 빅파마, 명품, 음식료
- 📉약세 : eVTOL, 우주, EV스타트업, 메타버스, 자율주행
Major News
- 보험사 - UNH(+7%) : 실적발표 매출 YoY +16%. 서비스 환자 수의 증가와 마진 더 높은 치료활동. 연간 가이던스 상향. 생성AI를 활용하여 콜센터나 사기, 남용 방지시스템 가능
- 빅테크 - MSFT(+1%), GOOGL(+1%) : 대형주 수급 쏠림
- State Street(-12%) : 순이자마진 악화로 하락. 지역은행 KRE -2%
- 통신 - Nokia(-9%) : 연간 매출 및 이익 가이던스 하향. 네트워크 인프라 및 모바일 비즈니스 재고소화 때문에 하향
장마감 후
- 테슬라 - TSLA(+1%) : 기가텍사스 사이버트럭 양산 시작확인
: https://t.me/allbareun
주요 지수 : 다우 > S&P, 나스닥 » 러셀
- 상승종목비율 : 매우 낮음
매크로 : State Street(-12%)이 부른 매도 "예금수준을 유지하기 위해 더 높은 이자를 지불해야 한다" (링크)
섹터 → 지역은행 공포 자극으로 빅테크 및 빅파마행
- 📈강세 : 헬스케어, 필수소비, 임의소비
- 📉약세 : 에너지, 커뮤니케이션, 금융, 원자재
종목 → 강세(빅테크, 빅파마, 음식료) vs 약세(적자성장주, 코인, 산업금속)
- 📈강세 : 건설/인테리어, 빅테크, 빅파마, 명품, 음식료
- 📉약세 : eVTOL, 우주, EV스타트업, 메타버스, 자율주행
Major News
- 보험사 - UNH(+7%) : 실적발표 매출 YoY +16%. 서비스 환자 수의 증가와 마진 더 높은 치료활동. 연간 가이던스 상향. 생성AI를 활용하여 콜센터나 사기, 남용 방지시스템 가능
- 빅테크 - MSFT(+1%), GOOGL(+1%) : 대형주 수급 쏠림
- State Street(-12%) : 순이자마진 악화로 하락. 지역은행 KRE -2%
- 통신 - Nokia(-9%) : 연간 매출 및 이익 가이던스 하향. 네트워크 인프라 및 모바일 비즈니스 재고소화 때문에 하향
장마감 후
- 테슬라 - TSLA(+1%) : 기가텍사스 사이버트럭 양산 시작확인
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🇺🇸 7/18 해외뉴스
폭스바겐 CEO, 모든 지출에 대한 즉각 동결 요구
- 2,000명의 관리자급에게 향후 3년 동안 $11.2B 절약 촉구
- EV 생산에 막대한 투자 지속함에 따라 과소비 줄이기
- 최근 중국에서 ID.3 해치백 가격을 $17,500에 팔아도 잘 팔리지 않고 있음. 유럽에서는 동일 모델이 $36,000에 팔리는 중
- 중국에서 외국자동차가 특히 고전 중인 상황 (링크)
미쓰비시, 판매 급감으로 중국사업 철수
- 2019년 134,500대 판매 →2022년 34,500대 판매
- 현재 Nissan, Honda, Mazda 등도 마찬가지
- 중국은 이미 EV를 팔지 않으면 도태되는 시장에 진입
텍사스, 전송망 및 BESS 부족으로 태양광 발전시간 9% 줄임
- 2022~2027년 말까지 가동될 텍사스의 전송망 사업에는 $7.5B 배정
- 해결방법으로 언급되는 것은 ⓐ전송망 확대 ⓑBESS 확대 ⓒ태양광 프로젝트를 그리드 부하에 맞게 분산
폭스바겐 CEO, 모든 지출에 대한 즉각 동결 요구
- 2,000명의 관리자급에게 향후 3년 동안 $11.2B 절약 촉구
- EV 생산에 막대한 투자 지속함에 따라 과소비 줄이기
- 최근 중국에서 ID.3 해치백 가격을 $17,500에 팔아도 잘 팔리지 않고 있음. 유럽에서는 동일 모델이 $36,000에 팔리는 중
- 중국에서 외국자동차가 특히 고전 중인 상황 (링크)
미쓰비시, 판매 급감으로 중국사업 철수
- 2019년 134,500대 판매 →2022년 34,500대 판매
- 현재 Nissan, Honda, Mazda 등도 마찬가지
- 중국은 이미 EV를 팔지 않으면 도태되는 시장에 진입
텍사스, 전송망 및 BESS 부족으로 태양광 발전시간 9% 줄임
- 2022~2027년 말까지 가동될 텍사스의 전송망 사업에는 $7.5B 배정
- 해결방법으로 언급되는 것은 ⓐ전송망 확대 ⓑBESS 확대 ⓒ태양광 프로젝트를 그리드 부하에 맞게 분산
InsideEVs
VW CEO Calls For Immediate Freeze On Spending, Says “All Is At Stake”
The German brand’s head honcho warned managers of tough times.
❤4
올바른
안녕하세요. 올바른입니다 :) 2Q23 미국주식 실적발표를 앞두고 1Q23를 한 번 정리하는 시간을 가졌습니다. 앞으로 4일에 거쳐 네프콘에 콘텐츠가 올라갈 예정이며, 첫 번째 자료인 <1Q23 미국주식 섹터별 동향체크 #1>는 7월 28일까지 무료로 공개됩니다. 📆 콘텐츠 일정 1. 7월 16일(일) : 미국주식 섹터체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW (무료) (https://naver.me/GQY2ZUtH) 2.…
첫 번째 자료인 <1Q23 미국주식 섹터별 동향체크 #1>은 7월 28일까지 무료로 공개되어 있습니다 :)
📆 콘텐츠 일정
- 7월 16일(일) : 미국주식 섹터체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW (무료) (https://naver.me/GQY2ZUtH)
-7월 17일(월) : 미국주식 섹터체크 #2 - 사이버보안, 스마트폰, 자동차(EV/ICE), 이커머스, 핀테크 (구독자 전용) (https://naver.me/GJFqdNzt)
- 7월 18일(화) : 미국주식 섹터체크 #3 - 광고, 리테일, 의류및신발, 화장품, 항공사 (구독자 전용: 업로드 예정)
- 7월 19일(수) : 미국주식 섹터체크 #4 - 방산/항공기제작, 신재생, 의료기기, 비만/당뇨 (구독자 전용: 업로드 예정)
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7/17 엔비디아 AI GPU 센티체크 : 유지
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $15,350 → $16,899 (▲)
- A100 40GB : $5,035 → $5,300 (▲)
*가격은 이베이 판매된 제품 중 최저판매가 기준, 주간 단위로 비교
*당연히 매출로 연결되는 MSRP는 아니기에 오해방지를 위해 센티체크로 이름 변경
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $15,350 → $16,899 (▲)
- A100 40GB : $5,035 → $5,300 (▲)
*가격은 이베이 판매된 제품 중 최저판매가 기준, 주간 단위로 비교
*당연히 매출로 연결되는 MSRP는 아니기에 오해방지를 위해 센티체크로 이름 변경
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Citi NVDA TP $420 → $520 (w/ Bull Case $600) 상향 레폿 봤는데 엔비디아 입장에서는 내용이 좋네요.
- 대규모 신규 주문 들어온다 (multiple new $2B+ US data center orders)
- AMD랑 경쟁력차 많이 난다. TAM 기준 2023년 $30B → 2027년 $150B (CAGR 50%)일 AI 가속기 시장 점유율 ~90% 유지 예상
- 대규모 신규 주문 들어온다 (multiple new $2B+ US data center orders)
- AMD랑 경쟁력차 많이 난다. TAM 기준 2023년 $30B → 2027년 $150B (CAGR 50%)일 AI 가속기 시장 점유율 ~90% 유지 예상
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前 구글 클라우드 및 AI 리서치 헤드(8년) 인터뷰 (자료: Rihard Jarc)
요약하자면
- 시장 폭발 직전이라 생각. 현재 퍼블릭 클라우드 지출이 $10B인데, 앞으로 $100B가 될 것이라 예상하고 있음
- 구글은 2년 전에 챗GPT와 유사한 기술을 출시할 기회가 있었음
- LLM은 sequence-to-sequence AI의 사용 사례 중 하나일 뿐임
요약하자면
- 시장 폭발 직전이라 생각. 현재 퍼블릭 클라우드 지출이 $10B인데, 앞으로 $100B가 될 것이라 예상하고 있음
- 구글은 2년 전에 챗GPT와 유사한 기술을 출시할 기회가 있었음
- LLM은 sequence-to-sequence AI의 사용 사례 중 하나일 뿐임
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🇺🇸 7/18 미국시장리뷰
: https://t.me/allbareun
주요 지수 : 러셀 > 나스닥 » S&P500 > 다우
- 상승종목비율 : 좋음
섹터 → 금요일의 반대로 나타남. 대신 테크가 주도주
- 📈강세 : 테크, 금융, 임의소비, 산업재
- 📉약세 : 유틸리티, 헬스케어, 커뮤니케이션, 필수소비
종목 → 강세(신재생, 적자성장주, 테슬라, 반도체) vs 약세(명품, 코인, 내연차)
- 📈강세 : BESS/신재생, eVTOL, 메타버스, 테슬라, 반도체
- 📉약세 : 명품, 이통사, 코인, 내연기관차, 빅파마
Major News
- 테슬라 - TSLA(+3%) : 주말 사이 사이버트럭 기가텍사스 양산 시작 소식 알려지며 상승. 이에 포드 F-150 라이트닝(EV픽업트럭) 가격 ~$10,000 인하. (트럭약세: RIVN -3%, F -6%, GM -3%, 내연기관약세: VOW -1%, STLA -1%). 메사추세츠 테슬라 메가팩 800MWh 규모 시설 프로젝트 승인
- 엔비디아 - NVDA(+2%) : Citi, TP 상향 $420 → $520(/w Bull Case $600) 엔비디아를 Clear Leader로 꼽으며 시장점유율 ~90% 전망. ⓐ$2B+ 미국 데이터센터향 신규주문 들어왔다 ⓑ기술 이해해보니 AMD에 비해 경쟁력 차이가 많이 난다 ⓒ생성AI 동향이 좋다
- 애플 - AAPL(+2%) : Morgan Stanley, TP 상향 $190 → $220. 애플이 인도시장 진출함에 따라 향후 5년 동안 성장동력이 될 것. 인도 연간 매출 $6B인데, 중국이 $75B인 만큼 앞으로 매출 크게 늘 것
- 반도체 - INTC(+4%), AMD(+2%), MU(+2%), ANET(+3%), LRCX(+3%) : 미국반도체협회(SIA), 반도체 기업 Intel, Qualcomm, Nvidia 등이 바이든 행정부와 만나 대중수출규제 내용에 대해 회의 중
- 신재생 - FSLR(+8%), ENPH(+7%), FLNC(+5%), PLUG(+5%), PWR(+2%) : 퍼스트솔라, 이스라엘 재생에너지 기업 Energix에 2026~2030년 5GW 공급계약 수주. 사상 최대 규모. 원자력 발전소 5개 크기이므로 더 많은 BESS, 전력망, 인버터 발주로 이어질 것을 의미
🇺🇸 키워드 → 금요일의 반대로 테크 주도하에 적자성장주 다시 강세, 사이버트럭 양산 시작, 반도체협회 美행정부와 회의, 애플 인도시장 기대, 퍼스트솔라 대규모 수주
: https://t.me/allbareun
주요 지수 : 러셀 > 나스닥 » S&P500 > 다우
- 상승종목비율 : 좋음
섹터 → 금요일의 반대로 나타남. 대신 테크가 주도주
- 📈강세 : 테크, 금융, 임의소비, 산업재
- 📉약세 : 유틸리티, 헬스케어, 커뮤니케이션, 필수소비
종목 → 강세(신재생, 적자성장주, 테슬라, 반도체) vs 약세(명품, 코인, 내연차)
- 📈강세 : BESS/신재생, eVTOL, 메타버스, 테슬라, 반도체
- 📉약세 : 명품, 이통사, 코인, 내연기관차, 빅파마
Major News
- 테슬라 - TSLA(+3%) : 주말 사이 사이버트럭 기가텍사스 양산 시작 소식 알려지며 상승. 이에 포드 F-150 라이트닝(EV픽업트럭) 가격 ~$10,000 인하. (트럭약세: RIVN -3%, F -6%, GM -3%, 내연기관약세: VOW -1%, STLA -1%). 메사추세츠 테슬라 메가팩 800MWh 규모 시설 프로젝트 승인
- 엔비디아 - NVDA(+2%) : Citi, TP 상향 $420 → $520(/w Bull Case $600) 엔비디아를 Clear Leader로 꼽으며 시장점유율 ~90% 전망. ⓐ$2B+ 미국 데이터센터향 신규주문 들어왔다 ⓑ기술 이해해보니 AMD에 비해 경쟁력 차이가 많이 난다 ⓒ생성AI 동향이 좋다
- 애플 - AAPL(+2%) : Morgan Stanley, TP 상향 $190 → $220. 애플이 인도시장 진출함에 따라 향후 5년 동안 성장동력이 될 것. 인도 연간 매출 $6B인데, 중국이 $75B인 만큼 앞으로 매출 크게 늘 것
- 반도체 - INTC(+4%), AMD(+2%), MU(+2%), ANET(+3%), LRCX(+3%) : 미국반도체협회(SIA), 반도체 기업 Intel, Qualcomm, Nvidia 등이 바이든 행정부와 만나 대중수출규제 내용에 대해 회의 중
- 신재생 - FSLR(+8%), ENPH(+7%), FLNC(+5%), PLUG(+5%), PWR(+2%) : 퍼스트솔라, 이스라엘 재생에너지 기업 Energix에 2026~2030년 5GW 공급계약 수주. 사상 최대 규모. 원자력 발전소 5개 크기이므로 더 많은 BESS, 전력망, 인버터 발주로 이어질 것을 의미
🇺🇸 키워드 → 금요일의 반대로 테크 주도하에 적자성장주 다시 강세, 사이버트럭 양산 시작, 반도체협회 美행정부와 회의, 애플 인도시장 기대, 퍼스트솔라 대규모 수주
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