NIO, 자체 배터리 개발 계획 연기
https://cnevpost.com/2023/07/12/nio-delays-plans-in-house-batteries-report/

- 최근 니오가 자체 배터리 공장을 위한 일부 장비 구매 속도를 늦췄다고 36kr 보도. 개발이 쉽지 않은 것도 있겠지만, 니오의 경우 현재 인도량이 별로라 현금흐름 관리 측면에서도 좋지 않음
- 대신 올해 150kWh 반고체 배터리팩에 집중하고 있다고 발표. 다수의 직원이 반고체 배터리 프로젝트에 배치됐으며, 사내 원통형 라인은 시급성을 낮췄다는 보고

NIO 배터리 타임라인
- 2022년 6월 9일, 당시 니오 내에 400명 이상의 배터리 팀을 두고 자체 배터리 개발하겠다 발표
- 올해 2월 24일, 니오는 대형 원통형배터리 연간 40GWh (40만대급) 규모로 공장 짓기 시작. 공장 건설은 진행 중이나 장비 구매가 보류

NIO 반고체 배터리 탑재
- 최근 7월 7일(링크), 150kWh 배터리팩에 대한 스펙을 추가함 (WeLion을 통해 공급 받을 예정). 이르면 7월부터 탑재 가능할 것. 주행거리는 1,000km
- 무게는 20% 더 무거우나, 에너지 밀도는 261Wh/kg로 기존 180Wh/kg 대비 44% 더 높음
- WeLion 보도(링크)에 따르면 6월 30일부터 150kWh팩을 공급하기 시작했으나, 몇 GWh를 공급하는지는 공개하지 않음

Delta Airlines(DAL, -0.5%), 2Q23 실적발표
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- 항공여행 수요 강하고, 델타항공에 중요한 프리미엄 소비자 기반 유지 중. 항공캐파 자체는 아직 취약해서 수요강세 상당기간 지속 예상. 국내선은 이미 좋은데, 국제선 중심으로 YoY 개선 중. 기업출장 수요도 좋아질 걸로 예상

- 6월 항공료 CPI는 MoM -8%로 크게 줄은 것으로 나오지만 우리가 보고 있는 데이터는 그렇게 안 빠졌음

- 항공섹터 비교는 2019년과 이뤄지지만 실제 우리 경제는 2019년 대비 20% 정도 더 커져있음. 가을 레저여행 수요도 강력할 것

📌 코멘트
→ 주가는 생각보다 반응이 약했는데, 이미 지난 DAL 투자자의 날에서 많은 호재들을 반영한 뒤 나온 내용이기도 하고 항공 섹터 자체는 CPI 발표 이후 약세입니다. 델타는 프리미엄이지만 Southwest는 -3.9%를 기록하며 특히 약세였습니다.

中 징동닷컴, 기업용 거대언어모델 'ChatRhino' 발표
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-13/jd-com-joins-china-s-ai-race-with-a-model-for-enterprise-use

- 전일 징동테크데이에서 ChatRhino 발표. 우선 사내 이커머스, 물류 및 마케팅에 사용하기 위한 용도. 이후 1H24부터 기업 고객에게 서비스 확대할 것이며 8월에는 개발자를 위한 거대언어모델 출시할 것

구글, 컴퓨터 내 데이터를 노트화시켜주는 'NotebookLM' 출시
https://www.theverge.com/2023/7/12/23792382/google-notebooklm-tailwind-ai-notes

- 개인 컴퓨터 내 데이터를 쉽게 볼 수 있도록 노트화시켜주는 AI 모델. 오늘 미국 내 소규모 그룹을 대상으로 출시

- 문서를 선택한 뒤 질문/답변하면 답변해주고, 이에 대해 새로운 문서화시킬 수도 있음. 구글은 주로 학생용 AI라고 소개

- 예를 들어, 수업노트 클릭 후 요약을 요청하거나, 역사책 선택해서 넣고 Q&A 가능. 직접 추가한 정보로만 제한시켜서 거짓을 답하는 비율을 줄일 수 있을 것으로 기대

TSMC CoWoS 캐파, 2024년에 2배 증가할 것 (원문: 디지타임스)
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TSMC CoWoS 캐파
- 2023년 : 120,000장 → 2H23에 생산캐파 크게 늘 것
- 2024년 : 175,000~200,000장 → 엔비디아 40% 예약 (7~8만장)

엔비디아 입장 7~8만장이면?
- 1장당 30개의 GPU이므로, 내년 A100/H100 총 210~240만개
- 올해 TSMC에서 4만장 + SPIL에서 1만장해서 총 150만개 GPU
- 따라서 내년에 하이엔드 AI GPU 물량은 YoY 최소 40~60% 증가하는 듯 하고 나머지 Amkor, UMC가 얼마나 할 수 있을지 모르는 듯

관련 장비 주문
- TSMC는 급하게 캐파 늘리면서 2024년 제2공장 기계를 급하게 요구. 대만 GPTC, 미국 Onto(Rudolph), 일본 Disco, 독일 SUSS, 대만 Xin Yun, Hongsu도 긴급 주문을 받음

TSMC CoWoS 고객사 순위
- 주요 고객은 애플, 엔비디아, 브로드컴, 자일링스(AMD), 아마존. 엔비디아가 2024년 캐파의 40%를 예약한 것과, 아마존이 2024년이 되면 3위 고객으로 치고 올라올 수 있다는 게 유의미

엔비디아, 중국수출 A800 대신 2.5배 비싼 H800에 집중할 계획 (원문: wccftech)

- 중국 판매 시 하이엔드급 H800에 집중하기 위해 A800 캐파를 줄일 계획 (it is now being reported that NVIDIA plans to cut the production capacity of A800 to promote sales for its higher-end H800 AI GPU)

- A800 : 100,000위안 ($15,000) vs H800 : 250,000위안 ($37,500) 고사양 제품 판매에 주력

7/16 엔비디아 AI GPU 가격체크 : 상승 후 유지
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- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $15,300 → $16,899 (▲)
- A100 40GB : $5,035 → $5,300 (▲)

*가격은 이베이 판매된 제품 중 최저판매가 기준, 주간 단위로 비교

안녕하세요. 올바른입니다 :)

2Q23 미국주식 실적발표를 앞두고 1Q23를 한 번 정리하는 시간을 가졌습니다. 앞으로 4일에 거쳐 네프콘에 콘텐츠가 올라갈 예정이며, 첫 번째 자료인 <1Q23 미국주식 섹터별 동향체크 #1>는 7월 28일까지 무료로 공개됩니다.

📆 콘텐츠 일정

1. 7월 16일(일) : 미국주식 섹터체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW (무료) (https://naver.me/GQY2ZUtH)

2. 7월 17일(월) : 미국주식 섹터체크 #2 - 사이버보안, 스마트폰, 자동차(EV/ICE), 이커머스, 핀테크 (구독자 전용) (https://naver.me/GJFqdNzt)

3. 7월 18일(화) : 미국주식 섹터체크 #3 - 광고, 리테일, 의류및신발, 화장품, 항공사 (구독자 전용: 업로드 예정)

4. 7월 19일(수) : 미국주식 섹터체크 #4 - 방산/항공기제작, 신재생, 의료기기, 비만/당뇨 (구독자 전용: 업로드 예정)

📆 주간 캘린더 (7월 17일 ~ 7월 21일)

> 인덱스 변경 : Nasdaq100 리밸런싱 (금)
> 기업 : ASML, 테슬라, 넷플릭스 (수), TSMC (목)
> 물가 : 유럽 6월 CPI (수)
> 경기 : 중국 산업생산 (월), 미국 소매판매 (화)
> 고용 : 신규실업수당청구건수 (목)

🗓 7월 17일(월)
- 11:00 중국 GDP (2분기)
- 11:00 중국 산업생산 (6월)
- 21:30 미국 뉴욕엠파이어 PMI (7월)
- 이벤트 : Splunk 생성AI와 보안 언급, Elastic 생성AI용 제품 업데이트

🗓 7월 18일(화)
- 21:30 미국 소매판매 (6월)
- 22:15 미국 산업생산 (6월)
- 23:00 미국 자동차 제외 소매재고 (5월)
- 실적발표 : 장전 Bank of America, Lockheed Martin, Charles Schwab, Morgan Stanley
- 이벤트 : Microsoft Inspire에서 클라우드 AI 얘기 할 것

🗓 7월 19일(수)
- 18:00 유럽 CPI (6월)
- 21:30 미국 건축승인건수 (6월)
- 실적발표 : 장전 Goldman Sachs, ASML / 장후 Tesla, Netflix, IBM, United Airlines

🗓 7월 20일(목)
- 10:15 중국 인민은행 대출금리
- 21:30 미국 신규실업수당청구건수
- 23:00 미국 기존주택판매
- 실적발표 : 장전 TSMC, American Airlines, Johnson&Johnson / 장후 Intuitive Surgical

🗓 7월 21일(금)
- 05:30 Fed's Balance Sheet
- 실적발표 : 장전 American Express
- 이벤트 : 인덱스 변경 Nasdaq100 리밸런싱 전 마지막 거래일

🇺🇸 7/18 해외뉴스

폭스바겐 CEO, 모든 지출에 대한 즉각 동결 요구
- 2,000명의 관리자급에게 향후 3년 동안 $11.2B 절약 촉구
- EV 생산에 막대한 투자 지속함에 따라 과소비 줄이기
- 최근 중국에서 ID.3 해치백 가격을 $17,500에 팔아도 잘 팔리지 않고 있음. 유럽에서는 동일 모델이 $36,000에 팔리는 중
- 중국에서 외국자동차가 특히 고전 중인 상황 (링크)

미쓰비시, 판매 급감으로 중국사업 철수
- 2019년 134,500대 판매 →2022년 34,500대 판매
- 현재 Nissan, Honda, Mazda 등도 마찬가지
- 중국은 이미 EV를 팔지 않으면 도태되는 시장에 진입

텍사스, 전송망 및 BESS 부족으로 태양광 발전시간 9% 줄임
- 2022~2027년 말까지 가동될 텍사스의 전송망 사업에는 $7.5B 배정
- 해결방법으로 언급되는 것은 ⓐ전송망 확대 ⓑBESS 확대 ⓒ태양광 프로젝트를 그리드 부하에 맞게 분산