🇺🇸 7/14 미국시장리뷰
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주요 지수 : 나스닥 > 러셀 > S&P500 » 다우
- 상승종목비율 : 높음

매크로 : 고용 좋으며, 물가는 빠지는 그림

섹터 → 구글 Bard가 다시 일으킨 AI 반도체
- 📈강세 : 커뮤니케이션, 테크, 임의소비, 원자재
- 📉약세 : 에너지, 헬스케어

종목 → 강세(적자성장주, AI반도체) vs 약세(전기차, 항공사, 필수소비재)
- 📈강세 : 코인, 적자성장주, 사이버보안, 원자력/수소, AI반도체
- 📉약세 : 전기차, 항공, 소매마트, 빅파마, 의류

실적발표
- PEP(+2.4%) : 매출성장률 +13%, 가격인상을 크게 했음에도 판매볼륨이 줄지 않음. 2023년 가이던스 상향 (매출성장 8% → 10% / EPS성장 9% → 12%) (Beat and Raise)
- DAL(-0.5%) : 항공여행수요 여전히 강하고 공급은 아직 약한 상태라서 수요강세 시장이 상당기간 지속될 것으로 전망. (Beat and Raise)

Major News
- 구글 - GOOGL(+5%) : 데이터/개인정보 규제 때문에 진입하지 못하던 EU시장에 Bard 진입으로 글로벌 Bard 롤아웃 성공. 또한 FTC가 OpenAI 보안 및 소비자피해조사시작
- 아마존 - AMZN(+3%) : Prime Day, 첫날 매출 다시 역대급 기록 (YoY +6%) 또한 고용이 생각보다 좋은 의미로서 소비에 대한 기대감 형성
- AI반도체 - NVDA(+5%), SMCI(+6%), MRVL(+4%), ANET(+3%) : 5/25 급등 이후 쉬다가 이제 다시 전고점 뚫고 상승 시작. 엔비디아는 개인적으로 보는 모델상 24년 PER은 현재 31배로 빅테크 중 FWD PEG 가장 낮음. xAI 설립, 중국의 AI 규제 완화 등도 H100 수요에 긍정적
- 수소 - PLUG(+7%) : 유럽 오일/가스 부문에서 발표된 수소 프로젝트 중 가장 큰 것 수주. 24년 인도 예정이며 하루 43톤의 그린수소 생산 가능
- Nasdaq100 신규편입 - TTD(+3%) : ATVI가 MSFT와의 합병으로 나가면서 TTD가 자리를 대체할 것
- 코인 - COIN(+24%), MARA(+14%), RIOT(+15%) : 코인은 증권이 아니라고 판결한 후 COIN은 리플을 재상장할 것임을 발표

🇺🇸 오늘의 키워드 : 엔비디아 역사적 신고가, 구글 Bard, 아마존 프라임데이 성공, 유럽 오일/가스 그린수소 수주, 코인 증권이 아니라는 판결

🇺🇸 7/14 빅테크체크 및 YTD체크

텍사스, 신재생 증가하나 전력망이 앞으로 감당 불가할 수 있음→ 전력망/BESS 투자증가 필요 (자료: EIA)
https://www.eia.gov/electricity/markets/quarterly/archive/2023/transmission_limits_07_2023.pdf

→ 잉여발전량과 송전용량제한으로 인해 가장 저렴한 발전원으로서의 재생에너지 활용도가 떨어질 수 있는 만큼 이에 따른 송전망/BESS 투자는 장기적으로 같이 이뤄질 것. 일례로 현재 1Q23까지 체크해볼 때 태양광은 거의 AMPC로 인해 프로젝트 지연을 겪는다고 말했으나, 전력망(PWR), BESS(FLNC, SHLS)는 지연 없이 계속 수요가 좋다고 언급

- 자료1) 텍사스(ERCOT)의 송전 네트워크와 ESS를 확장하지 않으면 혼잡과 낭비가 증가할 것. 시스템 업그레이드는 실제 발전시간을 효율화할 것

- 자료2) 텍사스는 특히 독립된 전력망을 갖고 있기 때문에 더욱 얘기가 많이 나옴. 그래서 BESS 수요도 높은 지역

- 자료3) 태양광과 풍력 발전량이 계속 증가할 경우 전기 가격이 $0/MWh 이하인 시간의 비율이 높아지게 됨

- 자료4) 배터리를 포함한 태양광, 풍력의 경우 발전시간 감축을 크게 줄일 수 있음