🇺🇸 7/13 미국시장리뷰
: https://t.me/allbareun
주요 지수 : 나스닥 > 러셀 > S&P500 » 다우
- 상승종목비율 : 높음
매크로 : CPI 컨센 하회하며 러셀 랠리 지속
섹터 → 상승종목 수 & 섹터가 부쩍 넓어짐
- 📈강세 : 유틸리티, 원자재, 커뮤니케이션, 테크
- 📉약세 : 헬스케어, 산업재
종목 → 강세(신재생, 광고, AI반도체) vs 약세(사이버보안, 항공, 방산, 원자력)
- 📈강세 : eVTOL, 자율주행, BESS/신재생, 광고, 후공정, 비메모리
- 📉약세 : 루시드, 사이버보안, 농업, 항공, 원자력, 방산
Major News
- 광고 - META(+3.7%) : 스레드 출시로 인한 상승세는 줄었으나 실적발표를 앞두고 광고단가 상승 기대가 섞이며 상승
- AI반도체 - NVDA(+3.5%) : 약 50일간 쉬다가 다시 실적베팅 이어지면서 상승. ARM IPO 앵커투자나 중국 내 A800 가격상승 등의 재료는 있었음
- 신재생/태양광/BESS - ENPH(+5.2%), FSLR(+2.8%), FLNC(+6.3%), SHLS(+3.8%) : 신재생 투자는 2Q23에도 YoY +53% 기록하면서 잘 되고 있음. 올해는 유틸리티향을 주목해야 한다 생각 (ARRY, FLNC, SHLS)
- 피부미용기기 - INMD(+11%) : 올해 가이던스에 포함되지 않은 신제품 하반기 2개 출시 예정이며 비만치료제로 체중감량 후 인모드로 타이트닝하는 수요가 꽤 있다고 1Q에 언급한 바 있음. 지금 박스권을 뚫고 상승했으나 아직 상승세 초기국면이라 판단
- eVTOL(UAM) - EH(+20%) : 이수만 투자 소식 알려지며 상승
- AI 신약개발 - RXRX(78%), SDGR(+4%), EXAI(+12%) : 엔비디아가 $50M 투자했다고 언급되며 AI 신약개발 기업들 상승. 참고로 RXRX는 이미 엔비디아의 생성AI 프로그램인 Nvidia Inception 멤버
- 전기차 - TSLA(+0.8%), LCID(-12%) : 테슬라는 내년부터 모델3 보조금이 축소된다하고, 루시드는 인도량이 너무 적었음
- 사이버보안 - PANW(-7.0%), CRWD(-3.1%), ZS(-6.6%) : 드디어 MSFT(+1.4%)가 사이버보안 서비스 출시로 신규진입. 현업 관련자들은 기존에 MSFT가 시장이 작아서 안들어갔을 뿐 들어가면 치명적일 거라 봤었기 때문에 올 게 왔다는 움직임
- 항공주 - DAL(-1.5%), UAL(-1.4%), LUV(-1.6%) : CPI 발표에서 물가가 가장 크게 줄어든 부분이 항공운임(MoM -8.1%), 호텔(-2%)
🇺🇸 오늘의 키워드 : 엔비디아 52주 신고가 부근, 유틸리티 태양광 좋다, 인모드 연내 비만치료제 및 신제품 기대, AI 신약개발, 테슬라 내년 모델3 보조금 축소 및 루시드 인도량 실망, 사이버보안 MSFT 진입, 항공 및 호텔주 물가지수 MoM 감소 영향
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주요 지수 : 나스닥 > 러셀 > S&P500 » 다우
- 상승종목비율 : 높음
매크로 : CPI 컨센 하회하며 러셀 랠리 지속
섹터 → 상승종목 수 & 섹터가 부쩍 넓어짐
- 📈강세 : 유틸리티, 원자재, 커뮤니케이션, 테크
- 📉약세 : 헬스케어, 산업재
종목 → 강세(신재생, 광고, AI반도체) vs 약세(사이버보안, 항공, 방산, 원자력)
- 📈강세 : eVTOL, 자율주행, BESS/신재생, 광고, 후공정, 비메모리
- 📉약세 : 루시드, 사이버보안, 농업, 항공, 원자력, 방산
Major News
- 광고 - META(+3.7%) : 스레드 출시로 인한 상승세는 줄었으나 실적발표를 앞두고 광고단가 상승 기대가 섞이며 상승
- AI반도체 - NVDA(+3.5%) : 약 50일간 쉬다가 다시 실적베팅 이어지면서 상승. ARM IPO 앵커투자나 중국 내 A800 가격상승 등의 재료는 있었음
- 신재생/태양광/BESS - ENPH(+5.2%), FSLR(+2.8%), FLNC(+6.3%), SHLS(+3.8%) : 신재생 투자는 2Q23에도 YoY +53% 기록하면서 잘 되고 있음. 올해는 유틸리티향을 주목해야 한다 생각 (ARRY, FLNC, SHLS)
- 피부미용기기 - INMD(+11%) : 올해 가이던스에 포함되지 않은 신제품 하반기 2개 출시 예정이며 비만치료제로 체중감량 후 인모드로 타이트닝하는 수요가 꽤 있다고 1Q에 언급한 바 있음. 지금 박스권을 뚫고 상승했으나 아직 상승세 초기국면이라 판단
- eVTOL(UAM) - EH(+20%) : 이수만 투자 소식 알려지며 상승
- AI 신약개발 - RXRX(78%), SDGR(+4%), EXAI(+12%) : 엔비디아가 $50M 투자했다고 언급되며 AI 신약개발 기업들 상승. 참고로 RXRX는 이미 엔비디아의 생성AI 프로그램인 Nvidia Inception 멤버
- 전기차 - TSLA(+0.8%), LCID(-12%) : 테슬라는 내년부터 모델3 보조금이 축소된다하고, 루시드는 인도량이 너무 적었음
- 사이버보안 - PANW(-7.0%), CRWD(-3.1%), ZS(-6.6%) : 드디어 MSFT(+1.4%)가 사이버보안 서비스 출시로 신규진입. 현업 관련자들은 기존에 MSFT가 시장이 작아서 안들어갔을 뿐 들어가면 치명적일 거라 봤었기 때문에 올 게 왔다는 움직임
- 항공주 - DAL(-1.5%), UAL(-1.4%), LUV(-1.6%) : CPI 발표에서 물가가 가장 크게 줄어든 부분이 항공운임(MoM -8.1%), 호텔(-2%)
🇺🇸 오늘의 키워드 : 엔비디아 52주 신고가 부근, 유틸리티 태양광 좋다, 인모드 연내 비만치료제 및 신제품 기대, AI 신약개발, 테슬라 내년 모델3 보조금 축소 및 루시드 인도량 실망, 사이버보안 MSFT 진입, 항공 및 호텔주 물가지수 MoM 감소 영향
❤3👏2
엔비디아, AI 신약개발 기업 Recursion(RXRX)에 $50M 투자
https://www.reuters.com/technology/nvidia-invests-50-mln-recursion-train-ai-models-drug-discovery-2023-07-12/
- 엔비디아는 AI 스타트업을 육성하는 Nvidia Inception 프로그램을 운영 중. Recursion은 2019년부터 지원을 받는 멤버. Recursion의 지분 4%도 엔비디아가 들고 있음
- 올해 초 출시한 엔비디아의 생성AI 클라우드 서비스인 BioNeMo를 Recursion 같은 신약개발 기업에게 라이선스할 수 있음
- 타 산업 예시이지만 일례로 Mercedes-Benz는 엔비디아로부터 SW 구독서비스를 공급받을 예정인데 엔비디아는 해당 매출의 50%를 가져가는 계약(링크)을 맺고 있음
https://www.reuters.com/technology/nvidia-invests-50-mln-recursion-train-ai-models-drug-discovery-2023-07-12/
- 엔비디아는 AI 스타트업을 육성하는 Nvidia Inception 프로그램을 운영 중. Recursion은 2019년부터 지원을 받는 멤버. Recursion의 지분 4%도 엔비디아가 들고 있음
- 올해 초 출시한 엔비디아의 생성AI 클라우드 서비스인 BioNeMo를 Recursion 같은 신약개발 기업에게 라이선스할 수 있음
- 타 산업 예시이지만 일례로 Mercedes-Benz는 엔비디아로부터 SW 구독서비스를 공급받을 예정인데 엔비디아는 해당 매출의 50%를 가져가는 계약(링크)을 맺고 있음
Reuters
Nvidia deepens bets on AI in drug discovery with Recursion investment
Recursion strengthened its AI focus by snapping up two companies in the AI-driven drug discovery space.
❤3
IBM, 기업용 AI 공략용 왓슨x 서비스 추가출시
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/07/12/GJORBG5CQFAMFHVKE3NIC42UO4/?outputType=amp
- 오픈AI의 Code Interpreter 출시, 안트로픽의 Claude-2 등 계속해서 AI 개발 여력과 데이터가 있는 빅테크와 클라우드 기업들은 새로운 제품/서비스를 출시하는 중
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/07/12/GJORBG5CQFAMFHVKE3NIC42UO4/?outputType=amp
- 오픈AI의 Code Interpreter 출시, 안트로픽의 Claude-2 등 계속해서 AI 개발 여력과 데이터가 있는 빅테크와 클라우드 기업들은 새로운 제품/서비스를 출시하는 중
Chosun Biz
IBM, 챗GPT 대항 왓슨x.ai·왓슨x.데이터 출시… “기업용 AI 시장 공략”
IBM, 챗GPT 대항 왓슨x.ai·왓슨x.데이터 출시 기업용 AI 시장 공략
🇺🇸 빅테크 입장에서 AI 붐은 나쁠 게 없다
: https://t.me/allbareun
1) 막대한 자본력
- 애플 : 연 매출 394B, 영익 119B, OPEX 51B (CAPEX 11B)
- 마이크로소프트 : 매출 198B, 영익 83B, OPEX 52B (CAPEX 24B)
- 구글 : 매출 283B, 영익 75B, OPEX 82B (CAPEX 31B)
- 아마존 : 매출 514B, 영익 12B, OPEX 213B (CAPEX 64B)
- 메타 : 매출 117B, 영익 34B, OPEX 59B (CAPEX 31B)
*이미 메타는 메타버스에 연 $16B 투자, 구글은 Other Bets에서 연 $10B 투자. 아마존은 Alexa에 $50B 이상을 투자했지만 딱히 쓰지 못했음.
2) 많은 인재
- 애플 : 임직원 164,000명+
- 마이크로소프트 : 221,000명+
- 구글 : 190,711명
- 아마존 : 1,541,000명+ (대부분 커머스)
- 메타 : 77,114명
3) 독점적 데이터
- 애플 : 가장 밀접한 디바이스
- 마이크로소프트 : 사람의 업무 데이터
- 구글 : 사람의 모든 검색
- 아마존 : 사람의 모든 소비
- 메타 : 사람의 모든 사회적 활동
4) 빅테크는 투자하더라도 일부 돌려받는다.
- MSFT, GOOGL, NVDA, ORCL의 경우에는 투자액 중 일부가 자사의 클라우드 매출증가 혹은 AI칩 판매 증가로 이어지는 선순환
- 예시1) MSFT는 OpenAI에 2019년 $1B를 투자했는데 그 중 50%는 Azure Cloud Credit로 투자. 지금의 투자도 비슷할 것으로 예상 (링크)
- 예시2) GOOGL은 Anthropic에 올해만 $750M 가까운 펀딩에 참여했는데 구글 클라우드 사용으로 이어짐 (링크)
- 예시3) NVDA는 InflectionAI의 $1.3B 펀딩에 참여했는데 H100 2.2만대 구매에 그중 68%가 쓰였을 것으로 예상 (링크)
- 예시4) ORCL은 Cohere의 $270M 펀딩에 참여해쓴데 Cohere는 오라클 클라우드를 통해 학습하고 있음 (링크)
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1) 막대한 자본력
- 애플 : 연 매출 394B, 영익 119B, OPEX 51B (CAPEX 11B)
- 마이크로소프트 : 매출 198B, 영익 83B, OPEX 52B (CAPEX 24B)
- 구글 : 매출 283B, 영익 75B, OPEX 82B (CAPEX 31B)
- 아마존 : 매출 514B, 영익 12B, OPEX 213B (CAPEX 64B)
- 메타 : 매출 117B, 영익 34B, OPEX 59B (CAPEX 31B)
*이미 메타는 메타버스에 연 $16B 투자, 구글은 Other Bets에서 연 $10B 투자. 아마존은 Alexa에 $50B 이상을 투자했지만 딱히 쓰지 못했음.
2) 많은 인재
- 애플 : 임직원 164,000명+
- 마이크로소프트 : 221,000명+
- 구글 : 190,711명
- 아마존 : 1,541,000명+ (대부분 커머스)
- 메타 : 77,114명
3) 독점적 데이터
- 애플 : 가장 밀접한 디바이스
- 마이크로소프트 : 사람의 업무 데이터
- 구글 : 사람의 모든 검색
- 아마존 : 사람의 모든 소비
- 메타 : 사람의 모든 사회적 활동
4) 빅테크는 투자하더라도 일부 돌려받는다.
- MSFT, GOOGL, NVDA, ORCL의 경우에는 투자액 중 일부가 자사의 클라우드 매출증가 혹은 AI칩 판매 증가로 이어지는 선순환
- 예시1) MSFT는 OpenAI에 2019년 $1B를 투자했는데 그 중 50%는 Azure Cloud Credit로 투자. 지금의 투자도 비슷할 것으로 예상 (링크)
- 예시2) GOOGL은 Anthropic에 올해만 $750M 가까운 펀딩에 참여했는데 구글 클라우드 사용으로 이어짐 (링크)
- 예시3) NVDA는 InflectionAI의 $1.3B 펀딩에 참여했는데 H100 2.2만대 구매에 그중 68%가 쓰였을 것으로 예상 (링크)
- 예시4) ORCL은 Cohere의 $270M 펀딩에 참여해쓴데 Cohere는 오라클 클라우드를 통해 학습하고 있음 (링크)
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GM, 쉐보레 블레이저 EV 인도 시작
https://electrek.co/2023/07/12/first-chevy-blazer-ev-en-route-us/
- GM이 저가형인 Chevy Bolt EV/EUV 판매를 올해 말에 중단하기로 했기 때문에, 이제부터 GM은 올해 출시할 Blazer EV, Equinox EV, Silverado EV 등의 얼티엄 기반 EV 수요가 매우 중요
- 2021년 포드가 Ford Mach-E 및 F-150 Lighting으로 인한 리레이팅으로 2021년 1년간 136% 상승한 전례가 있음. 따라서 현재 북미에서 GM, F의 수요 체크도 중요한 시점
- 현재 멕시코 GM 공장에서 시간당 65대의 블레이저 EV 생산 중 (8시간 1교대 시 연간 13만대, 2교대 시 26만대 캐파)
https://electrek.co/2023/07/12/first-chevy-blazer-ev-en-route-us/
- GM이 저가형인 Chevy Bolt EV/EUV 판매를 올해 말에 중단하기로 했기 때문에, 이제부터 GM은 올해 출시할 Blazer EV, Equinox EV, Silverado EV 등의 얼티엄 기반 EV 수요가 매우 중요
- 2021년 포드가 Ford Mach-E 및 F-150 Lighting으로 인한 리레이팅으로 2021년 1년간 136% 상승한 전례가 있음. 따라서 현재 북미에서 GM, F의 수요 체크도 중요한 시점
- 현재 멕시코 GM 공장에서 시간당 65대의 블레이저 EV 생산 중 (8시간 1교대 시 연간 13만대, 2교대 시 26만대 캐파)
Electrek
First Chevy Blazer EV en route to the US as GM ramps production to 65 units per hour
The first Chevy Blazer EV model, built at General Motor’s Ramos Arizpe plant in Mexico, is now on its way...
테슬라, 모델3는 올해 12월 31일 이후 크레딧 $7,500에서 줄어들 것
: https://t.me/allbareun
- 이유가 뭔지, 어느 제품(SR, LR) 얘기인지 등의 디테일 아직 없음
- 다만, 2024년부터 Critical Minerals($3,750)는 50% + Battery Components($3,750)는 60%를 만족해야 하는데 이것 중 하나에 문제가 생겨서 내년부터 $3,750로 줄어드는 게 아니냐는 예상은 가능
: https://t.me/allbareun
- 이유가 뭔지, 어느 제품(SR, LR) 얘기인지 등의 디테일 아직 없음
- 다만, 2024년부터 Critical Minerals($3,750)는 50% + Battery Components($3,750)는 60%를 만족해야 하는데 이것 중 하나에 문제가 생겨서 내년부터 $3,750로 줄어드는 게 아니냐는 예상은 가능
👏6
유틸리티 및 에너지 회사의 약 40%가 생성AI 연구 중
https://www.utilitydive.com/news/utilities-generative-ai-artificial-intelligence-capgemini-report/686601/
- 지난 주 CapgeMini 연구소 설문조사에 따르면 전 세계 유틸리티 및 에너지 기업의 33%가 생성AI를 운영에 시범 적용하기 시작. 95%는 생성AI 사용에 대해 논의했다고 말함
- 에너지 기업의 39%는 생성AI를 위한 전담 팀과 예산을 배정받았으며 이는 전 산업 평균인 40%와 비슷하고, 에너지 기업의 52%는 영업팀에 AI를 사용하는 데 관심을 보임
https://www.utilitydive.com/news/utilities-generative-ai-artificial-intelligence-capgemini-report/686601/
- 지난 주 CapgeMini 연구소 설문조사에 따르면 전 세계 유틸리티 및 에너지 기업의 33%가 생성AI를 운영에 시범 적용하기 시작. 95%는 생성AI 사용에 대해 논의했다고 말함
- 에너지 기업의 39%는 생성AI를 위한 전담 팀과 예산을 배정받았으며 이는 전 산업 평균인 40%와 비슷하고, 에너지 기업의 52%는 영업팀에 AI를 사용하는 데 관심을 보임
Utility Dive
A third of utilities have begun to pilot generative AI for customer service, other uses: report
Utilities see clear potential benefits of text-generating AI in sales and marketing departments, but early adopters say that’s just the beginning.
👏6❤2
Fluence, 두 번째 Grid Booster BESS SATA 프로젝트 발표
https://ir.fluenceenergy.com/news-releases/news-release-details/tennet-and-fluence-will-enhance-transmission-capacity-german
- 플루언스는 BESS 분야 Top 2 기업으로, SATA(Storage-as-Transmission Assets)를 할 수 있는 몇 안 되는 기업. SATA를 할 정도의 BESS가 되려면 고전압을 담당할 수 있어야 하기에 BMS 기술력이 중요
- 대신 SATA 프로젝트(BESS를 송전망에 쓰는 것)는 압도적으로 타 사업 대비 ASP가 높음. 예를 들면 4Q22에 수주한 Orsted는 $416.7이나 같은 해 수주한 GridBooster 첫 번째 프로젝트는 ASP가 $900이었음
- FLNC는 SATA 시장이 2022년 0.45GW → 2025년 6GW → 2030년 17GW로 빠르게 커질 것이라고 보고 있음. 이는 BESS 시장과 별개의 새로운 송전망 업그레이드 시도이므로 BESS 사이클 위의 업사이드
- 재생에너지에 BESS 및 송전망 자산을 추가하는 사이클은 올해가 매출로 이어지는 첫 해일 것이므로 중요하다고 생각
https://ir.fluenceenergy.com/news-releases/news-release-details/tennet-and-fluence-will-enhance-transmission-capacity-german
- 플루언스는 BESS 분야 Top 2 기업으로, SATA(Storage-as-Transmission Assets)를 할 수 있는 몇 안 되는 기업. SATA를 할 정도의 BESS가 되려면 고전압을 담당할 수 있어야 하기에 BMS 기술력이 중요
- 대신 SATA 프로젝트(BESS를 송전망에 쓰는 것)는 압도적으로 타 사업 대비 ASP가 높음. 예를 들면 4Q22에 수주한 Orsted는 $416.7이나 같은 해 수주한 GridBooster 첫 번째 프로젝트는 ASP가 $900이었음
- FLNC는 SATA 시장이 2022년 0.45GW → 2025년 6GW → 2030년 17GW로 빠르게 커질 것이라고 보고 있음. 이는 BESS 시장과 별개의 새로운 송전망 업그레이드 시도이므로 BESS 사이클 위의 업사이드
- 재생에너지에 BESS 및 송전망 자산을 추가하는 사이클은 올해가 매출로 이어지는 첫 해일 것이므로 중요하다고 생각
Fluence
TenneT and Fluence will enhance transmission capacity of the German grid with two Grid Boosters | Fluence
TenneT selects Fluence to develop and build two Grid Boosters at the substations in Audorf Süd in Schleswig-Holstein and Ottenhofen in Bavaria The battery-based energy storage systems, with a combined power capacity of 200 MW, will increase transmission capacities…
👏4
FLNC의 수요자인 전력발전사업자들 코멘트
AES, 2025년 말까지 석탄자산 완전매각하며 2027년까지 재생에너지 포트폴리오 3배 늘릴 예정 (25~30GW의 태양광/풍력/ESS 추가)
NextEra, 2025년 말까지 천연가스 파이프라인 모두 매각 후 재생에너지로만 100% 발전할 예정
AES, 2025년 말까지 석탄자산 완전매각하며 2027년까지 재생에너지 포트폴리오 3배 늘릴 예정 (25~30GW의 태양광/풍력/ESS 추가)
NextEra, 2025년 말까지 천연가스 파이프라인 모두 매각 후 재생에너지로만 100% 발전할 예정
Power Technology
AES unveils long-term strategy to ditch coal and triple renewables
AES has announced a long-term strategy to completely exit from coal by the end of 2025 and triple its renewables portfolio by 2027.
테슬라, 인도공장 연간 50만대 규모로 협의 중 (링크)
- 차량 가격은 200만 루피(약 $24,400)부터 시작할 것. 인도-태평양 지역에 판매할 때 수출기지로 사용할 계획. 모디 총리는' Make in India' 홍보에 힘을 싣기 위해 적극 나서고 있는 중
- 차량 가격은 200만 루피(약 $24,400)부터 시작할 것. 인도-태평양 지역에 판매할 때 수출기지로 사용할 계획. 모디 총리는' Make in India' 홍보에 힘을 싣기 위해 적극 나서고 있는 중
Reuters
Tesla looking to make about half million EVs annually in India, Times of India reports
Tesla is discussing an investment proposal with the Indian government to set up a factory with an annual capacity to produce about half a million electric vehicles, the Times of India reported on Thursday, citing government sources.
❤7👏2
7/13 엔비디아 AI GPU 가격체크 : 상승
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $45,808 → $46,000 ▲
- A100 80GB : $14,936 → $16,899 ▲
- A100 40GB : $5,277 → $6,000 ▲
*가격은 지난주(7/5)와 비교입니다.
📌 코멘트
→ 판매가격이 A100 40GB, A100 80GB에서 크게 상향되었습니다.
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $45,808 → $46,000 ▲
- A100 80GB : $14,936 → $16,899 ▲
- A100 40GB : $5,277 → $6,000 ▲
*가격은 지난주(7/5)와 비교입니다.
📌 코멘트
→ 판매가격이 A100 40GB, A100 80GB에서 크게 상향되었습니다.
👏4❤3
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 조금 더 힘을 실어주는 방향이라는 평가
=========================
~ 중국이 빠르게 성장하는 인공지능(AI) 기술에 대한 감독을 강화하기 위해 생성형 AI에 관한 최초의 규정을 발표했다. 다만 지난 4월 초안에 포함됐던 '과도한' 규제 내용을 빠졌다. 미국과의 경쟁을 의식한 중국 당국이 AI 산업을 고강도로 압박하기보다는 기술 개발을 적극적으로 지원하는 방향으로 선회했다는 분석이
https://n.news.naver.com/article/008/0004911916?sid=101
=========================
~ 중국이 빠르게 성장하는 인공지능(AI) 기술에 대한 감독을 강화하기 위해 생성형 AI에 관한 최초의 규정을 발표했다. 다만 지난 4월 초안에 포함됐던 '과도한' 규제 내용을 빠졌다. 미국과의 경쟁을 의식한 중국 당국이 AI 산업을 고강도로 압박하기보다는 기술 개발을 적극적으로 지원하는 방향으로 선회했다는 분석이
https://n.news.naver.com/article/008/0004911916?sid=101
Naver
"채찍 보다는 당근을…" 中, '생성형 AI' 첫 규정 발표
중국이 빠르게 성장하는 인공지능(AI) 기술에 대한 감독을 강화하기 위해 생성형 AI에 관한 최초의 규정을 발표했다. 다만 지난 4월 초안에 포함됐던 '과도한' 규제 내용을 빠졌다. 미국과의 경쟁을 의식한 중국 당국
❤2👏1😱1
구글 Bard, 마침내 유럽에 상륙
https://techcrunch.com/2023/07/13/googles-bard-finally-lands-in-the-eu-now-supports-more-than-40-languages/amp/
- 데이터 개인정보 보호 관련 이슈로 EU에 출시하지 못한 상태로 있었는데, EU 규제당국이 허가하여 구글 Bard가 유럽에서도 사용 가능
- 구글은 이번 업데이트에 아랍어, 힌디어, 스페인어, 중국어, 독일어 등 다양한 언어를 추가하여 광범위하게 배포
- 구글 전체 검색을 모두 챗GPT 스타일로 적용하려면 최소 $40B가 들 것으로 예상 (이전글) 되지만 구글의 현금성자산은 $115B이며 연간 순이익은 $60B에 자사주매입 규모가 $70B인 메가테크
- 구글은 메타와 함께 대표적으로 ‘이미 깔아둔 플랫폼으로 버는 돈은 많은 데 신사업이 아쉬운 기업’이었음. 마침 1Q23에 처음으로 구글 클라우드가 흑전한 만큼 앞으로 AI와 클라우드에 더 공격적인 투자를 할 것
https://techcrunch.com/2023/07/13/googles-bard-finally-lands-in-the-eu-now-supports-more-than-40-languages/amp/
- 데이터 개인정보 보호 관련 이슈로 EU에 출시하지 못한 상태로 있었는데, EU 규제당국이 허가하여 구글 Bard가 유럽에서도 사용 가능
- 구글은 이번 업데이트에 아랍어, 힌디어, 스페인어, 중국어, 독일어 등 다양한 언어를 추가하여 광범위하게 배포
- 구글 전체 검색을 모두 챗GPT 스타일로 적용하려면 최소 $40B가 들 것으로 예상 (이전글) 되지만 구글의 현금성자산은 $115B이며 연간 순이익은 $60B에 자사주매입 규모가 $70B인 메가테크
- 구글은 메타와 함께 대표적으로 ‘이미 깔아둔 플랫폼으로 버는 돈은 많은 데 신사업이 아쉬운 기업’이었음. 마침 1Q23에 처음으로 구글 클라우드가 흑전한 만큼 앞으로 AI와 클라우드에 더 공격적인 투자를 할 것
TechCrunch
Google’s Bard chatbot finally launches in the EU, now supports more than 40 languages
Google is making its ChatGPT rival Bard available to a wider audience today, launching the generative AI chatbot in more than 40 languages and finally bringing it to the European Union (EU) after an initial delay due to data privacy concerns.
❤5👏1
🇺🇸 7/14 미국시장리뷰
: https://t.me/allbareun
주요 지수 : 나스닥 > 러셀 > S&P500 » 다우
- 상승종목비율 : 높음
매크로 : 고용 좋으며, 물가는 빠지는 그림
섹터 → 구글 Bard가 다시 일으킨 AI 반도체
- 📈강세 : 커뮤니케이션, 테크, 임의소비, 원자재
- 📉약세 : 에너지, 헬스케어
종목 → 강세(적자성장주, AI반도체) vs 약세(전기차, 항공사, 필수소비재)
- 📈강세 : 코인, 적자성장주, 사이버보안, 원자력/수소, AI반도체
- 📉약세 : 전기차, 항공, 소매마트, 빅파마, 의류
실적발표
- PEP(+2.4%) : 매출성장률 +13%, 가격인상을 크게 했음에도 판매볼륨이 줄지 않음. 2023년 가이던스 상향 (매출성장 8% → 10% / EPS성장 9% → 12%) (Beat and Raise)
- DAL(-0.5%) : 항공여행수요 여전히 강하고 공급은 아직 약한 상태라서 수요강세 시장이 상당기간 지속될 것으로 전망. (Beat and Raise)
Major News
- 구글 - GOOGL(+5%) : 데이터/개인정보 규제 때문에 진입하지 못하던 EU시장에 Bard 진입으로 글로벌 Bard 롤아웃 성공. 또한 FTC가 OpenAI 보안 및 소비자피해조사시작
- 아마존 - AMZN(+3%) : Prime Day, 첫날 매출 다시 역대급 기록 (YoY +6%) 또한 고용이 생각보다 좋은 의미로서 소비에 대한 기대감 형성
- AI반도체 - NVDA(+5%), SMCI(+6%), MRVL(+4%), ANET(+3%) : 5/25 급등 이후 쉬다가 이제 다시 전고점 뚫고 상승 시작. 엔비디아는 개인적으로 보는 모델상 24년 PER은 현재 31배로 빅테크 중 FWD PEG 가장 낮음. xAI 설립, 중국의 AI 규제 완화 등도 H100 수요에 긍정적
- 수소 - PLUG(+7%) : 유럽 오일/가스 부문에서 발표된 수소 프로젝트 중 가장 큰 것 수주. 24년 인도 예정이며 하루 43톤의 그린수소 생산 가능
- Nasdaq100 신규편입 - TTD(+3%) : ATVI가 MSFT와의 합병으로 나가면서 TTD가 자리를 대체할 것
- 코인 - COIN(+24%), MARA(+14%), RIOT(+15%) : 코인은 증권이 아니라고 판결한 후 COIN은 리플을 재상장할 것임을 발표
🇺🇸 오늘의 키워드 : 엔비디아 역사적 신고가, 구글 Bard, 아마존 프라임데이 성공, 유럽 오일/가스 그린수소 수주, 코인 증권이 아니라는 판결
: https://t.me/allbareun
주요 지수 : 나스닥 > 러셀 > S&P500 » 다우
- 상승종목비율 : 높음
매크로 : 고용 좋으며, 물가는 빠지는 그림
섹터 → 구글 Bard가 다시 일으킨 AI 반도체
- 📈강세 : 커뮤니케이션, 테크, 임의소비, 원자재
- 📉약세 : 에너지, 헬스케어
종목 → 강세(적자성장주, AI반도체) vs 약세(전기차, 항공사, 필수소비재)
- 📈강세 : 코인, 적자성장주, 사이버보안, 원자력/수소, AI반도체
- 📉약세 : 전기차, 항공, 소매마트, 빅파마, 의류
실적발표
- PEP(+2.4%) : 매출성장률 +13%, 가격인상을 크게 했음에도 판매볼륨이 줄지 않음. 2023년 가이던스 상향 (매출성장 8% → 10% / EPS성장 9% → 12%) (Beat and Raise)
- DAL(-0.5%) : 항공여행수요 여전히 강하고 공급은 아직 약한 상태라서 수요강세 시장이 상당기간 지속될 것으로 전망. (Beat and Raise)
Major News
- 구글 - GOOGL(+5%) : 데이터/개인정보 규제 때문에 진입하지 못하던 EU시장에 Bard 진입으로 글로벌 Bard 롤아웃 성공. 또한 FTC가 OpenAI 보안 및 소비자피해조사시작
- 아마존 - AMZN(+3%) : Prime Day, 첫날 매출 다시 역대급 기록 (YoY +6%) 또한 고용이 생각보다 좋은 의미로서 소비에 대한 기대감 형성
- AI반도체 - NVDA(+5%), SMCI(+6%), MRVL(+4%), ANET(+3%) : 5/25 급등 이후 쉬다가 이제 다시 전고점 뚫고 상승 시작. 엔비디아는 개인적으로 보는 모델상 24년 PER은 현재 31배로 빅테크 중 FWD PEG 가장 낮음. xAI 설립, 중국의 AI 규제 완화 등도 H100 수요에 긍정적
- 수소 - PLUG(+7%) : 유럽 오일/가스 부문에서 발표된 수소 프로젝트 중 가장 큰 것 수주. 24년 인도 예정이며 하루 43톤의 그린수소 생산 가능
- Nasdaq100 신규편입 - TTD(+3%) : ATVI가 MSFT와의 합병으로 나가면서 TTD가 자리를 대체할 것
- 코인 - COIN(+24%), MARA(+14%), RIOT(+15%) : 코인은 증권이 아니라고 판결한 후 COIN은 리플을 재상장할 것임을 발표
🇺🇸 오늘의 키워드 : 엔비디아 역사적 신고가, 구글 Bard, 아마존 프라임데이 성공, 유럽 오일/가스 그린수소 수주, 코인 증권이 아니라는 판결
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