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7/12 빅테크체크
7/12 YTD체크
올해 생성AI 스타트업 자금조달
: https://t.me/allbareun

- 추가 : 7/12 Alphasense $150M 조달예정 ($2.5B 밸류) (링크)

- 알파센스는 올해 4월에도 구글, 골드만삭스 등으로부터 $100M를 조달했습니다. 당시 기업 평가액은 $1.8B였는데 3개월 사이 $2.5B로 증가했습니다. 생성AI에 대한 투자 열기를 간접적으로 느낄 수 있습니다.
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Nasdaq CTO, "나스닥 내 여러 직원들이 생성AI 사용방법 모색 중"
https://www.reuters.com/technology/reuters-momentum-generative-ai-comes-nasdaq-winning-over-engineers-before-2023-07-11/

- 사내 한 부서는 해커톤을 진행하여 금융범죄 예방법에 대해서 모색했으며 빠르게 조사 보고서를 만들 수 있다는 방법을 찾았고, 21년에 인수한 나스닥 내 Verafin 부서는 AI를 통해 통신사기나 위변조 수표를 찾는 방법을 발견함

- 나스닥 내 AI 도구를 사용하기 위해서 등록한 사람만 가능하며, AI로 만든 것에 대해서는 승인하는 방식을 취할 예정
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안트로픽, AI 챗봇 클로드2(Claude-2) 공개
https://www.anthropic.com/index/claude-2

- 생성AI LLM 스타트업 Top 4 : OpenAI (MSFT), Anthropic (GOOGL), InflectionAI (MSFT, NVDA), Cohere (ORCL) (각각 빅테크로부터 지원을 받고 있습니다.)

이번 클로드2의 특징
- 거대토큰 사용 시 오픈AI의 GPT-4보다 4~5배 저렴하다.
- 더 많은 최신 데이터를 갖고 있다. (클로드2: 2023년 초 / GPT-4: 2021년 9월)
- 코딩, 읽기/쓰기 등에서 GPT-4보다 뛰어나다.
- 프롬프트에 토큰 10만개까지 넣을 수 있다. (수백 페이지 한 번에 읽음. GPT-4는 3.2만개)
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중국 전기차 주간 판매량 (~7/9)
: https://t.me/allbareun

- 테슬라 : 3,200대 (수출로 나가는 시기)
- FAB 4 : 14,500대

새로운 분기 초라서 큰 의미는 없습니다.
중국 내 외국자동차가 특히 고전 중
https://www.wsj.com/articles/rise-of-chinas-ev-makers-puts-end-to-wests-local-dominance-775d0811

- 올해 1~5월, BYD 판매량이 폭스바겐을 이겼으며 현지 브랜드가 중국 시장의 54%를 차지함

- 중국 전체적인 분위기가 자국산 품질이 올라오기 전까지는 해외산을 좋아하다가, 비슷해지면 국산을 선호. 중국 NEV 판매량 Top 10 중 유일하게 테슬라만 외국기업인데, 그런 테슬라도 일부 영향은 받고 있을 것

- 중국 내 외국자동차가 특히 고전 중
: VW 가격인하(링크), Ford 가격인하(링크), GM 가격인하(링크), Mercedes 가격인하(링크)
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중국 전기차 시장 (올해 1~5월)

*중국에서 말하는 NEV는 BEV+PHEV+FCEV를 포함합니다.

중국 YTD NEV 승용차 시장순위
1위. BYD (38%) 🇨🇳
2위. 테슬라 (9%) 🇺🇸
3위. 광저우자동차 (7%) 🇨🇳 <저가>
4위. 상하이-GM-Wuling (7%) 🇨🇳 <저가>
5위. 지리자동차 (4.7%) 🇨🇳
6위. 리오토 (4.4%) 🇨🇳
7위. 장안자동차 (4.3%) 🇨🇳
8위. 만리장성자동차 (2.3%) 🇨🇳 <저가>
9위. 저장자동차 NETA (1.8%) 🇨🇳 <저가>
10위. 니오 (1.8%) 🇨🇳
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엔비디아, ARM IPO 앵커투자자로 들어갈 듯
https://www.ft.com/content/4522250e-7f70-4c60-9aad-1c49f42fa47e

- 소프트뱅크는 빠르면 9월 ARM 미국 상장 추진 중. 엔비디아는 ARM 가치를 $35~40B 정도에서 보길 원하지만 ARM은 $80B를 원함 (소프트뱅크는 2016년에 $32B에 인수)

- 아직 완전히 결정된 것은 아니지만 손정의가 직접 ARM의 핵심 투자자를 찾는 것에 관여하고 있다고 알려짐
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테슬라, 오스틴 공장노동자 익명 업로드
- 사이버트럭 캐스팅 사진

올해 사이버트럭 타임라인
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- 2023년 1월 : 사이버트럭용 기가캐스팅 머신 조립 (링크)
- 2023년 2월 : 프로토타입 포착
- 2023년 3월 : I/D에서 사이버트럭 프로토타입 전시 (링크), 고용확대 (링크), 스티어링 테스트 (링크)
- 2023년 4월 : 서스펜션 테스트 (링크), 생산프로그램 업데이트 및 사진 추가공개 (링크) 3분기 말 사이버트럭 배송행사 계획 발언 (링크)
- 2023년 5월 : 사이버트럭용 부품 대량 발주. 한국 서연이화가 2028년까지 A,B,C 필러 3000억원치 납품 (링크), 10월 초부터 생산하고 내년 대량생산. 나중에 연간 25만~50만대 판매할 거라 언급 (링크)
- 2023년 6월 : 생산에 들어가기 전 첫 위장 후 팔로알토 주변 도로 주행 (링크), 후면 캐스팅으로 소량생산 확인 (링크) 겨울 테스트를 위해 뉴질랜드 상륙확인 (링크), 기가텍사스 창문 시야 차단해제. 생산라인 확인 가능하게 변경 (링크)
- 2023년 7월 : 텍사스 공장 내 사이버트럭 캐스팅 확인 (링크)
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7/12 엔비디아 AI GPU 가격체크 : 유지
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- H100 80GB : $46,108 → $46,000 ▼
- A100 80GB : $14,233 → $15,350 ▲ (+7.8%)
- A100 40GB : $5,311 → $5,035 ▼

*가격은 지난주(7/4)와 비교입니다.

📌 코멘트
→ 오늘 중국 내 A800 가격이 2주 전 대비 수출규제 우려로 20~30% 올랐다는 뉴스(링크)가 있었습니다. 모니터링 중인 이베이 기준으로 A100 80GB 가격이 주간 7.8% 상승했기 때문에 간접적 수급체크에 유의미했다고 판단됩니다.
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Inmode(INMD), 2Q23 잠정실적발표 (Pre +4%)

2Q23 실적
- EPS : $0.70~0.71 vs 컨센 $0.64 (Beat)
- 매출 : 135.7M~135.9M(YoY +19.6%) vs 컨센 130.3M (Beat)

2023년 가이던스 소폭 상향
- 매출 : 530~540M(YoY +18%) vs 이전 525~530M(YoY +16%) vs 컨센 $531M(YoY +17%) (Beat)

*2Q23 본 실적발표는 7월 27일(목)입니다.

📌 코멘트
→ 21년 크게 상승한 뒤 쉬고 있었는데 최근 박스권 돌파 시도중. 큰 폭의 외형확장 사이클은 쉬더라도 올해 EPS 컨센 YoY +10%. 신제품 Empower(산부인과), Envision(안과), Evoke(핸즈프리 RF) 출시 후 성장기대와 1Q23에 어닝콜에서 언급한 비만치료제에 따른 피부 타이트닝 수요 증가를 기대하면 긍정적

https://www.prnewswire.com/news-releases/inmode-expects-second-quarter-2023-revenue-between-135-7-135-9m-increases-full-year-2023-guidance-expects-revenues-of-530-540m-301874751.html
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참고용: InMode(INMD) 1Q23 당시 어닝콜
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→ 올해 2H23에 안구건조증 Envision 출시, 하반기 핸즈프리 솔루션 Evoke 출시가 예정되어 있고, 작년에 매출의 10%를 차지한 산부인과 솔루션 Empower도 YoY 20% 성장을 보일 것으로 전망. 현재 1Q23부터 체중감량약물로 인한 타이트닝 수요 증가 효과 등의 수혜 입고 있음.

→ 올해 가이던스 자체가 상당히 보수적인데 그동안 좋아진 요소가 많아보입니다. 신제품 출시, 비만치료제 흥행에 따른 타이트닝 수요 증가 등을 고려하면 아직 저렴한 구간
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일론머스크, xAI 설립 발표
https://x.ai/

- 머스크는 방금 새로운 AI 회사인 xAI를 발표. 이전에 미리 얘기했던 부분이지만, 설립 발표는 오늘이며 추가적인 디테일은 7/14 (금) 트위터 스페이스를 통해 공개예정

xAI 팀 구성
- Elon Musk
- Igor Babuschkin : 딥마인드, 오픈AI
- Manuel Kroiss : 딥마인드
- Yuhuai (Tony) Wu : 오픈AI, 딥마인드 (인턴)
- Christian Szegedy : 구글
- Jimmy Ba : 제프리힌튼 제자 (토론토대)
- Toby Pohlen : 딥마인드
- Ross Nordeen : 테슬라
- Kyle Kosic : 오픈AI
- Greg Yang : 마이크로소프트
- Guodong Zhang : 제프리힌튼 제자 (토론토대)
- Zihang Dai : 바이두, 구글 (인턴)

X Corp와의 관계
- 별개의 회사이지만, X(Twitter), Tesla 등 기타 회사와 긴밀히 협력하여 사명인 "Understand the Universe"를 향해 나아갈 것
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🇺🇸 7/13 미국시장리뷰
: https://t.me/allbareun

주요 지수 : 나스닥 > 러셀 > S&P500 » 다우
- 상승종목비율 : 높음

매크로 : CPI 컨센 하회하며 러셀 랠리 지속

섹터 → 상승종목 수 & 섹터가 부쩍 넓어짐
- 📈강세
: 유틸리티, 원자재, 커뮤니케이션, 테크
- 📉약세 : 헬스케어, 산업재

종목 → 강세(신재생, 광고, AI반도체) vs 약세(사이버보안, 항공, 방산, 원자력)
- 📈강세
: eVTOL, 자율주행, BESS/신재생, 광고, 후공정, 비메모리
- 📉약세 : 루시드, 사이버보안, 농업, 항공, 원자력, 방산

Major News

- 광고 - META(+3.7%)
: 스레드 출시로 인한 상승세는 줄었으나 실적발표를 앞두고 광고단가 상승 기대가 섞이며 상승
- AI반도체 - NVDA(+3.5%) : 약 50일간 쉬다가 다시 실적베팅 이어지면서 상승. ARM IPO 앵커투자나 중국 내 A800 가격상승 등의 재료는 있었음
- 신재생/태양광/BESS - ENPH(+5.2%), FSLR(+2.8%), FLNC(+6.3%), SHLS(+3.8%) : 신재생 투자는 2Q23에도 YoY +53% 기록하면서 잘 되고 있음. 올해는 유틸리티향을 주목해야 한다 생각 (ARRY, FLNC, SHLS)
- 피부미용기기 - INMD(+11%) : 올해 가이던스에 포함되지 않은 신제품 하반기 2개 출시 예정이며 비만치료제로 체중감량 후 인모드로 타이트닝하는 수요가 꽤 있다고 1Q에 언급한 바 있음. 지금 박스권을 뚫고 상승했으나 아직 상승세 초기국면이라 판단
- eVTOL(UAM) - EH(+20%) : 이수만 투자 소식 알려지며 상승
- AI 신약개발 - RXRX(78%), SDGR(+4%), EXAI(+12%) : 엔비디아가 $50M 투자했다고 언급되며 AI 신약개발 기업들 상승. 참고로 RXRX는 이미 엔비디아의 생성AI 프로그램인 Nvidia Inception 멤버

- 전기차 - TSLA(+0.8%), LCID(-12%) : 테슬라는 내년부터 모델3 보조금이 축소된다하고, 루시드는 인도량이 너무 적었음
- 사이버보안 - PANW(-7.0%), CRWD(-3.1%), ZS(-6.6%) : 드디어 MSFT(+1.4%)가 사이버보안 서비스 출시로 신규진입. 현업 관련자들은 기존에 MSFT가 시장이 작아서 안들어갔을 뿐 들어가면 치명적일 거라 봤었기 때문에 올 게 왔다는 움직임
- 항공주 - DAL(-1.5%), UAL(-1.4%), LUV(-1.6%) : CPI 발표에서 물가가 가장 크게 줄어든 부분이 항공운임(MoM -8.1%), 호텔(-2%)

🇺🇸 오늘의 키워드 : 엔비디아 52주 신고가 부근, 유틸리티 태양광 좋다, 인모드 연내 비만치료제 및 신제품 기대, AI 신약개발, 테슬라 내년 모델3 보조금 축소 및 루시드 인도량 실망, 사이버보안 MSFT 진입, 항공 및 호텔주 물가지수 MoM 감소 영향
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🇺🇸 7/13 빅테크7, YTD체크
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엔비디아, AI 신약개발 기업 Recursion(RXRX)에 $50M 투자
https://www.reuters.com/technology/nvidia-invests-50-mln-recursion-train-ai-models-drug-discovery-2023-07-12/

- 엔비디아는 AI 스타트업을 육성하는 Nvidia Inception 프로그램을 운영 중. Recursion은 2019년부터 지원을 받는 멤버. Recursion의 지분 4%도 엔비디아가 들고 있음

- 올해 초 출시한 엔비디아의 생성AI 클라우드 서비스인 BioNeMo를 Recursion 같은 신약개발 기업에게 라이선스할 수 있음

- 타 산업 예시이지만 일례로 Mercedes-Benz는 엔비디아로부터 SW 구독서비스를 공급받을 예정인데 엔비디아는 해당 매출의 50%를 가져가는 계약(링크)을 맺고 있음
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IBM, 기업용 AI 공략용 왓슨x 서비스 추가출시
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/07/12/GJORBG5CQFAMFHVKE3NIC42UO4/?outputType=amp

- 오픈AI의 Code Interpreter 출시, 안트로픽의 Claude-2 등 계속해서 AI 개발 여력과 데이터가 있는 빅테크와 클라우드 기업들은 새로운 제품/서비스를 출시하는 중